Sensores automotrices Tamaño del mercado del mercado, participación e análisis de la industria, por tipo de sensor (sensor de temperatura, sensor de presión, sensor de velocidad, sensor de posición, otros), por tipo de aplicación (tren motriz, chasis, escape, ADAS, otros), por tipo de vehículo (automóvil de pasajeros, LCV, VHC) y pronóstico regional, 2024-2032

El tamaño del mercado global de sensores automotrices se valoró en USD 11.22 mil millones en 2023 y se prevé que crecerá de USD 11.87 mil millones en 2024 a USD 22.92 mil millones por 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual de 8.6% durante el período de pronóstico. Asia-Pacific dominó la industria de los sensores automotrices con una participación de mercado de 53.38% en 2023. Además, se proyecta que el mercado de sensores automotrices en los EE. UU. Crecerá significativamente, alcanzando un valor estimado de USD 1.72 mil millones para 2032.

Un sensor automotriz es un dispositivo que detecta y responde a los cambios en el entorno, convirtiendo las entradas físicas, como la temperatura, la presión, la luz, el movimiento u otros fenómenos, en señales eléctricas. En el contexto automotriz, los sensores juegan un papel crucial en el monitoreo, el control y la mejora de varios aspectos del rendimiento del vehículo, la seguridad, la eficiencia y la comodidad. El mercado de sensores automotrices abarca una amplia gama de tipos de sensores, como sensores de temperatura, sensores de presión, sensores de posición y movimiento, sensores de proximidad y otros.

Descripción general del mercado de los sensores automotrices globales

Tamaño del mercado:

• Valor 2023: USD 11.22 mil millones
• Valor 2024: USD 11.87 mil millones
• Valor de pronóstico 2032: USD 22.92 mil millones, con una tasa compuesta anual de 8.6% de 2024-2032

Cuota de mercado:

• Asia Pacific mantuvo la mayor parte del mercado global en 2023, con una valoración de USD 5.99 mil millones, lo que representa el 53.38%de los ingresos globales.
• Se espera que la región llegue a USD 12.91 mil millones para 2032, manteniendo su posición de liderazgo.
• América del Norte y Europa también contribuyeron significativamente, con una creciente demanda de características de ADAS y electrificación en vehículos de pasajeros y comerciales.

Tendencias de la industria:

• La creciente integración de ADAS (sistemas avanzados de asistencia al conductor) está impulsando la demanda de sensores inteligentes, incluidos radar, ultrasonic y lidar.
• El desarrollo de sensores magnéticos 3D sin contacto es reemplazar los potenciómetros y sistemas ópticos tradicionales.
• Los OEM están enfatizando la electrificación, la autonomía del vehículo y la conectividad, lo que requiere soluciones de detección más sofisticadas.
• La miniaturización y la mayor funcionalidad en los sensores están mejorando el rendimiento del vehículo, la seguridad y la eficiencia de combustible.

Factores de conducción:

• La creciente demanda de seguridad del vehículo, control de emisiones y automatización en el vehículo está alimentando la integración del sensor.
• Las regulaciones gubernamentales que obligan a las características de seguridad, como bolsas de aire, sensores de choque y asistencia de mantenimiento de carril.
• El crecimiento en la producción de EV (vehículo eléctrico) y los automóviles conectados está expandiendo el papel de los sensores en el monitoreo de los sistemas de baterías, el tren motriz y los diagnósticos en tiempo real.
• El avance tecnológico y las soluciones de sensores rentables están alentando la adopción más amplia, especialmente en los mercados emergentes.

Los sensores automotrices recopilan datos de varios sistemas y componentes del vehículo, transmitiendo señales a la unidad de control electrónico (ECU) del vehículo u otros módulos de control. Estos datos se utilizan para el monitoreo en tiempo real, el diagnóstico, el control de retroalimentación y los procesos de toma de decisiones para optimizar el rendimiento, la seguridad y la eficiencia del vehículo. El crecimiento del mercado de sensores automotrices está impulsado por factores, como el aumento de la electrificación y la conectividad del vehículo, el aumento de la demanda de sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) y vehículos autónomos, estrictas regulaciones de seguridad y emisiones, y avances tecnológicos en el diseño y fabricación de sensores.

El bloqueo y la crisis económica debida a la pandemia Covid-19 afectaron severamente a muchas compañías de sensores automotrices. Muchos fabricantes de sensores automotrices han experimentado importantes cuellos de botella de recursos en las cadenas globales de suministro y logística en el año que tuvieron un efecto perceptiblemente negativo en sus negocios.

Tendencias del mercado de sensores automotrices

Aumento de la demanda de tecnologías avanzadas, comodidad y seguridad para establecer una tendencia positiva para el crecimiento del mercado

Los fabricantes de automóviles alientan a los sensores magnéticos 3D sin contacto para reemplazar los potenciómetros o los sistemas ópticos que utilizan técnicas tradicionales de detección de posición. Estos sensores evitan los errores de desgaste y contaminación, ahorran espacio y garantizan mediciones precisas en un entorno de alta temperatura.

Los fabricantes pueden usar la detección magnética 3D para optimizar los factores de forma en todo el vehículo, como los sensores de posición para barras de engranaje, pedales y piezas de móvil de transmisión. Los proveedores como STMicroelectronics y ELMOS, por ejemplo, están desarrollando la detección de gestos 3D para mejorar la concentración del conductor y eliminar el control manual de funciones como la iluminación del vehículo y el infoentretenimiento. Por lo tanto, la mayor adopción de tecnologías avanzadas es una tendencia positiva que influye en el crecimiento del mercado.

Además, los impulsores clave del mercado que afectan el crecimiento del mercado de los sensores automotrices son la creciente demanda de características de seguridad y comodidad, nuevos vehículos de energía, vehículos conectados, electrónica del cuerpo y próximos vehículos autónomos, el riguroso marco regulatorio. Además, esto agregará muchos escenarios nuevos de aplicaciones/características a la carga, el almacenamiento de energía, la distribución de energía, los equipos de conversión de voltaje, etc. Además, las compras crecientes de dichos vehículos en América del Norte y Europa y sus actividades de producción de vehículos en aumento en Sudáfrica exigirán el crecimiento del mercado en los próximos años.

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Factores de crecimiento

Aumento de la demanda de sensores de presión para aumentar el crecimiento

Los sistemas modernos de restricción de vehículos utilizan sensores de presión de airbag laterales para satisfacer los requisitos de seguridad para automóviles del pasajero. El sensor de presión está integrado en las puertas laterales del vehículo y envía señales de bloqueo digital a la unidad central de airbag. Además, el sensor de presión de aire mejora la eficiencia del motor al controlar efectivamente los avances de chispa en los motores de gasolina y diesel. Por lo tanto, se espera que el mercado se desarrolle debido al aumento del uso de sensores de presión en el motor y el sistema de seguridad del vehículo.

Crecimiento creciente de vehículos autónomos para alimentar la demanda de sensores

Se anticipa que las habilidades autónomas de los vehículos disponibles comercialmente se desarrollarán rápidamente en los próximos años debido a regulaciones y pruebas de seguridad cada vez más estrictas (en particular, asistencia de la frontera de emergencia) y una creciente conciencia sobre la seguridad del vehículo. Por ejemplo, en los países desarrollados, las funciones como el control de crucero y la asistencia de mantenimiento de carril son obligatorios en todos los vehículos y regulaciones para el monitoreo de puntos ciegos, particularmente en Europa.

Estos vehículos requieren sensores de radar de largo alcance para características como el control de crucero adaptativo y aproximadamente dos sensores de radar con orientación hacia atrás de un alcance medio para permitir la detección de puntos ciego. Además, se requieren hasta 12 sensores ultrasónicos para características como asistencia de estacionamiento. Por lo tanto, se espera que el uso de sensores de alta precisión aumente a medida que aumenta la demanda de características de conducción autónoma.

Factores de restricción

Alto costo y limitaciones en condiciones climáticas malas para obstaculizar el crecimiento

Debido a las pequeñas cantidades producidas, ha sido imposible reducir el costo de los sensores utilizados enSistema avanzado de asistencia al conductor (ADAS)a los niveles objetivo. Además, la mayoría de los sensores actuales tienen un ancho de banda de señal restringido y un rango de medición, lo que hace que sea más difícil distinguir entre el ruido del sistema y las señales, como los obstáculos de la carretera. Además, el seguimiento de las cosas en movimiento es aún más desafiante en entornos menos que ideales, como tormentas de nieve o lluvia. Se espera que estos factores obstaculicen el crecimiento del mercado.

Análisis de segmentación del mercado de sensores automotrices

Por análisis de tipo de sensor

Los sensores de posición tenían la mayor participación de mercado en 2023

Según el tipo, el mercado se fragmenta a la velocidad, la posición, la presión, la temperatura y otros. Los sensores de posición se usan en vehículos para identificar la posición del volante, los pedales, el colgajo colector y varios actuadores y válvulas. Se pueden usar para detectar y enviar datos sobre la posición del techo o el asiento, el cierre del techo o la puerta y activar las funciones esenciales del vehículo en consecuencia. Por lo tanto, se espera que el segmento de sensores de posición domine la cuota de mercado de los sensores automotrices durante el período de pronóstico debido a la amplia gama de aplicaciones.

Los sensores de presión son una parte crucial de los sistemas de seguridad automotriz y la operación del motor. Los sensores de presión de las bolsas de aire envían señales de bloqueo digital que permiten el despliegue rápido de bolsas de aire, y los sensores de presión de aire pueden controlar efectivamente el avance de la chispa que permite un rendimiento más excelente del motor. Estos factores ayudarán al aumento del crecimiento del segmento.

También se predice que el segmento del mercado de sensores de temperatura mostrará un crecimiento positivo en el mercado. Se requiere que monitoreen la temperatura de la transmisión del fluido, la temperatura del gas de escape, la temperatura del aceite del motor, la temperatura del combustible y la temperatura del agua del refrigerante y garanticen la operación confiable del motor del vehículo sobre su durabilidad.

Por análisis de tipo de aplicación

Segmento ADAS para dirigir el mercado debido a la creciente demanda de funciones de asistencia de conducción

Según la aplicación, el mercado está segmentado en tren motriz, escape, chasis, ADAS y otros. Los sensores ADAS incluyen LIDAR, cámaras y radar. Las cámaras y los radares se utilizan principalmente en combinación para vehículos autónomos de nivel 1 y nivel 2 para aplicaciones relacionadas con la seguridad. Por ejemplo, el Programa de Evaluación de Auto NUEVO (NCAP) otorgó una calificación de cinco estrellas requiere un alto nivel de funciones de seguridad, alimentando la creciente demanda de estosradaresy cámaras. 

Otros sensores de ADAS incluyen ultrasónicos, airbag, presión de los neumáticos y lluvia, aumentando aún más la seguridad del vehículo. Por lo tanto, se espera que estos factores impulsen el crecimiento de este segmento durante el período proyectado. En el chasis, estos componentes monitorean funciones esenciales como la dirección, la aceleración y el frenado. Se espera que un mayor enfoque en mejorar la maniobrabilidad del vehículo y la seguridad de los ocupantes aumenten la adopción de estos componentes en el segmento de chassis en los próximos años.

Los sensores de tren motriz optimizan el consumo de combustible al monitorear los parámetros del vehículo, como la temperatura y la presión y el envío de información a la unidad de control del motor. Por lo tanto, estos componentes pueden aumentar una mayor eficiencia de combustible. Estos son algunos factores responsables de una alta proporción del segmento del tren motriz en el mercado. El segmento del tren motriz representó una participación de mercado del 24.98% en 2020. El segmento mostrará un bajo crecimiento durante el período de pronóstico.

Por análisis de tipo de vehículo

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El segmento de automóviles de pasajeros mantuvo una mayor participación de mercado en 2023

Según el tipo de vehículo, el mercado se divide en automóviles de pasajeros, vehículos comerciales ligeros (LCV) y vehículos comerciales pesados (VHC). La necesidad de sensores en los pasajeros ha aumentado debido a la optimización del consumo de combustible y la creciente demanda de soluciones de movilidad personal.

El segmento de automóviles de pasajeros posee la mayor participación de mercado en el mercado global. Los sensores utilizados para monitorear el flujo de aire masivo, el refrigerante y el oxígeno ayudan al vehículo controlando la velocidad de emisiones, monitorear los cambios de temperatura y enviar señales a la unidad de control del motor para ajustar el tiempo de chispa y entregar una entrega precisa de combustible. Por lo tanto, debido a la mayor demanda del consumidor de vehículos orientados a la seguridad y amigables con el medio ambiente, se espera que el segmento de automóviles de pasajeros tenga la mayor parte del mercado.

El segmento de vehículos comerciales ligeros representó el 14.57% del mercado. Este segmento mostrará una mayor tasa de crecimiento durante el período de pronóstico debido a una mayor conciencia sobre las características de seguridad y comodidad y la regulación gubernamental.

Los vehículos comerciales pesados actualmente tienen una participación mínima de 6.25% debido a la menor conciencia y altos precios de los vehículos con características avanzadas como sensores.

Ideas regionales

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El tamaño del mercado de Asia Pacific se situó en USD 5.99 mil millones en 2023 y se proyecta que alcanzará los USD 12.91 mil millones para 2032, a una tasa compuesta anual de 9.3% durante el período de pronóstico. El mercado de Asia Pacífico se caracteriza por el aumento de los beneficios de ingresos disponibles y costos de clase media para OEM, como los bajos costos de producción automotriz y la disponibilidad de mano de obra de bajo costo. Sin embargo, el número de muertes debido a los accidentes de vehículos ha aumentado en los últimos años, lo que lleva a las autoridades reguladoras a implementar normas de seguridad y emisión más estrictas. Por ejemplo, en la India, el Ministerio de Transporte Roadero ha aprobado la instalación obligatoria de recordatorios de referencia de asiento, bolsas de aire, sistemas de alerta, sensores de estacionamiento inverso (RPS) para velocidades de más de 80 km/h, y la anulación manual para el sistema de bloqueo central en el caso de la falla del sistema electrónico para todos los automóviles fabricados después del 1 de julio de 2019. Los LCV también también tienen RPS y bolsas de aire.

Las normas de seguridad y eficiencia de combustible son estrictas para los vehículos de pasajeros en Europa. Además, las regulaciones de seguridad para vehículos comerciales también han aumentado con somnolencia y detección de atención. Por lo tanto, las características de seguridad, como el monitoreo de la presión de los neumáticos, la detección de usuarios de carreteras arriesgadas y los sistemas de alerta, son obligatorios para camiones, autobuses y camionetas de 2023. Se espera que estos factores aumenten la demanda de sensores automotrices en Europa durante el período proyectado.

Se anticipa que América del Norte muestra un crecimiento significativo en el mercado. El impulso en la venta de vehículos eléctricos y la adopción temprana de las características de ADAS se atribuyen a la alta adopción de sensores automotrices en América del Norte.

Lista de empresas clave en el mercado de sensores automotrices

Infineon Technologies AG, NXP Semiconductors y Robert Bosch GmbH para dirigir el mercado

Stmicroelectronics, Robert Bosch GmbH, Infineon Technologies AG y NXPSemiconductoresson los principales actores clave en el mercado global. En los últimos años, ha habido un aumento en la inversión en tecnologías avanzadas. Por ejemplo, los sensores de alta resolución de compañías como NXP, ELMOS, Infineon y Allegro Microsystems se utilizan en sistemas de dirección por cable. Los datos del sensor de dirección se pueden combinar con otra información, como la longitud del viaje y las señales de giro a través de un algoritmo de conciencia del conductor para alertar al conductor si el nivel de cansancio excede un umbral particular.

El cansancio del conductor representa casi el veinte por ciento de los accidentes de tráfico. Por lo tanto, es probable que los desarrolladores de sensores, en particular los proveedores de nivel uno, aumenten los fondos de I + D para mejorar los sensores orientados a la seguridad que ofrecen un alto rendimiento y un menor consumo de energía para aumentar su viabilidad comercial entre los fabricantes de automóviles.

Lista de empresas clave perfiladas:

• Robert Bosch GmbH (Gerlingen, Alemania)
• Infineon Technologies AG (Neubiberg, Alemania)
• Stmicroelectronics(Ginebra, Suiza)
• AG Continental(Hanover, Alemania)
• Denso Corporation (Kariya, Japón)
• Semiconductores NXP(Eindhoven, Países Bajos)
• Texas Instruments Incorporated (Dallas, EE. UU.)
• Allegro Microsystems, LLC (New Hampshire, EE. UU.)
• CTS Corporation (Illinois, EE. UU.)
• Elmos semiconductor (Dortmund, Alemania)
• Sensata Technologies (Attleboro, Massachusetts, EE. UU.)

Desarrollos clave de la industria:

• En octubre de 2023, Honeywell introdujo soluciones innovadoras para abordar los incendios de baterías EV. El anuncio de que sus sensores de seguridad de la batería de iones de litio ayudan a desempeñar un papel crucial en la detección de posibles incendios de baterías, lo que puede proteger a los conductores.
• En diciembre de 2022, Honeywell cantó una alianza estratégica con las soluciones de detección de gases de iones de litio de Nexceris desarrollador de Li-ion Tamer®, para ayudar a que los vehículos eléctricos (EV) sean más seguros. Honeywell y Nexceris co-desarrollan soluciones basadas en el sensor para ayudar a prevenir las condiciones que conducen al fugitivo térmico en las baterías EV, un fenómeno que causa temperaturas extremadamente altas dentro de la celda de la batería y puede provocar un incendio.
• En mayo de 2022,Continental introdujo nuevos sensores para proteger la batería de vehículos electrificados. La cartera de sensores amplios de Continental se extiende por sensores específicamente diseñados para la electro-movilidad para soportar la seguridad vial y la electrificación.
• En febrero de 2023, CTS Corporation anunció recientemente la adquisición de Maglab AG, un diseño privado del sistema magnético y el proveedor de soluciones de medición actuales. Maglab ofrece productos diseñados para posiciones inteligentes y seguras y mediciones actuales para movilidad eléctrica, energía renovable, robótica y automatización. La compañía aprovecha la experiencia de ingeniería de material y sensores magnéticos para ofrecer soluciones que se ajusten a las aplicaciones únicas de los clientes.
• En febrero de 2023,Continental anunció que la compañía está expandiendo su cartera de sensores para el mercado de automóviles eléctricos de rápido crecimiento al introducir un nuevo sensor innovador. El sensor de posición inductivo del rotor e motor electrónico (ERP) de alta velocidad detecta la posición real del rotor en una máquina eléctrica sincrónica, lo que ayuda a aumentar la eficiencia y permite operaciones más suaves. En comparación con los sensores de resolución existentes, el ERP es más compacto y un 40 por ciento más ligero en peso.

Cobertura de informes

El informe de investigación de mercado de Automotive Sensors proporciona un análisis detallado del mercado y se centra en aspectos clave como empresas líderes, tipos de productos, panorama competitivo y aplicaciones líderes del producto. Además de esto, el informe ofrece información sobre las tendencias del mercado y destaca los desarrollos clave de la industria. Además de los factores antes mencionados, el informe ofrece un análisis de mercado en profundidad de varios factores que han contribuido a su crecimiento en los últimos años.

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