Tamaño del mercado del mercado de software de gestión de flotas, participación e análisis de la industria, por tipo (gestión de operaciones, mantenimiento y diagnóstico de vehículos, gestión del rendimiento, análisis e informes de flotas y otros), por tipo de flota (flota comercial y automóviles de pasajeros), por despliegue (nube y en las instalaciones), por industria (fabricación, logística, transporte, petróleo y gas, químicos y otros), y se pronostican regiones, 2024-2032 (2032

El tamaño del mercado de software de gestión de flotas se valoró en 27,55 mil millones de dólares en 2024. Se proyecta que el mercado crecerá de 32,34 mil millones de dólares en 2025 a 116,56 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 19,76% durante el período previsto. América del Norte dominó el mercado global con una participación del 38,98% en 2024.

El software de gestión de flotas ayuda a los administradores de flotas a monitorear sus equipos, conductores y vehículos de manera eficiente desde una sola aplicación. La solución ofrece a las empresas acceso a los datos relevantes en un formato fácil de entender. La solución basada en la nube ofrece a los responsables de la toma de decisiones la información necesaria, desde información de ubicación y diagnóstico del vehículo hasta el comportamiento del conductor y otros datos.

Actualmente, los actores clave que operan en el mercado están incorporando tecnologías emergentes, como la IA generativa y el aprendizaje automático para permitir a las empresas detectar y resolver anomalías. En los próximos años, se espera que el mercado florezca debido al aumento de la adopción de EV, el uso creciente de la movilidad como servicio, inversiones crecientes en flotas de vehículos corporativos y compañías que ejecutan estrategias comerciales relevantes.

IMPACTO GENERATIVO DE LA IA

Creciente inclinación de los administradores de flotas hacia aplicaciones de IA generativa para impulsar el crecimiento del mercado

La IA generativa tuvo un impacto positivo en el crecimiento del mercado del software de gestión de flotas. El año 2022 fue testigo de una gran ola de inversiones en tecnología de IA generativa en todo el mundo. Los gerentes de flota también comenzaron a acceder a sus aplicaciones para mejorar sus servicios. Los actores clave del mercado, como Uber Freight y Geotab han comenzado a proporcionar soluciones generativas habilitadas para AI. Por ejemplo,

Diciembre de 2023: Tomtom y Microsoft colaboraron entre sí para aprovechar las capacidades generativas de IA en la industria automotriz. A través de la colaboración, las compañías desarrollarán un asistente de conversación basado en IA de extremo a extremo que mejore la interacción basada en la voz con la búsqueda de ubicación, el infoentretenimiento y los sistemas de comandos de vehículos.
Junio ​​de 2023: Geotab mejoró su experiencia de datos al aprovechar la experiencia de la IA generativa. La compañía comenzó un proyecto beta que introduce modelos de IA generativos en su plataforma. Se espera que el nuevo lanzamiento revolucione la industria del transporte conectado.

Tendencias del mercado de software de gestión de flotas

Aumento de la adopción de vehículos eléctricos y uso creciente de la movilidad como servicio para impulsar el crecimiento del mercado

El mayor enfoque en la sostenibilidad está impulsando la adopción de EV. Actualmente, el mercado EV todavía está en su infancia y se espera que prospere en los próximos años e impulse aún más la demanda de software de gestión de flotas. Además, varios proveedores de flota como servicio de la flota EV se dedican a ejecutar diversas estrategias comerciales para apoyar el crecimiento del mercado. Por ejemplo,

Marzo de 2023: Revolv, un proveedor eléctrico de flota comercial de medio a pesado, obtuvo USD 15 millones en una ronda de fondos de la Serie A dirigida por GreenBacker. Con este financiamiento, la compañía tiene la intención de expandir sus operaciones en América del Norte para apoyar la creciente adopción de flotas comerciales descarbonizadas con camiones medios, ligeros y de servicio pesado.

Junto con esto, el uso creciente de la movilidad como servicio (MaaS) está dando forma a las perspectivas del mercado. El factor principal que impulsa esta adopción es la innovación y el avance que MaaS aporta al software de gestión de flotas tradicional. Además, se espera que la seguridad de datos mejorada proporcionada por MaaS cree un futuro saludable para el mercado en los próximos años.

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Factores de crecimiento del mercado de software de gestión de flotas

Inversiones realizadas en flotas de vehículos corporativos para acelerar el crecimiento del mercado

Un factor importante que impulsa el mercado son las inversiones realizadas en flotas de vehículos corporativos para los empleados. En el pasado, las empresas administraban y poseían sus autos y flotas. Sin embargo, este escenario está cambiando, y la relevancia de la gestión de la flota está aumentando a un ritmo fuerte. Esta subcontratación de soluciones está conduciendo al crecimiento del negocio de arrendamiento de vehículos, lo que resulta en una mayor inversión en tecnología.

Además, para satisfacer la creciente demanda de sistemas de gestión de flotas, las empresas se dedican a realizar operaciones comerciales estratégicas, como asociaciones y colaboraciones con jugadores establecidos y la adquisición de empresas innovadoras. Por ejemplo,

Diciembre de 2023: el procuración, una plataforma de contratación electrónica para compradores y proveedores marinos, ingresó a una asociación estratégica con BassNet, que se especializa en proporcionar soluciones marítimas de ERP. Esta asociación se realizó para realizar procesos de adquisición sin problemas entre la adquisición de Bassnet y la adquisición.

FACTORES RESTRICTIVOS

La baja señal y el retroceso de los empleados pueden impedir el crecimiento del mercado

El mecanismo del software de gestión de flotas funciona interpretando señales de varios satélites. Las posibilidades de que estas señales se vean afectadas por grandes edificios, tormentas y otras obstrucciones son altas. En este escenario, los componentes utilizados en este software, como el GPS, se vuelven débiles e ineficientes. Esto puede causar estragos si un conductor viaja a un lugar nuevo y requiere asistencia continua del proveedor de servicios.

Además, a un empleado le puede resultar difícil familiarizarse con el nuevo software. Puede llevar una cantidad considerable de tiempo comprender y aprender sobre el software, especialmente si el empleado nunca antes ha utilizado un sistema de gestión de flotas. Estos son algunos de los factores que podrían obstaculizar el crecimiento del mercado de software de gestión de flotas.

Análisis de segmentación del mercado de software de gestión de flotas

Por análisis de tipo

Gestión de la operación para obtener tracción, ya que garantiza una gestión efectiva de la cadena de suministro

Por tipo, el mercado se clasifica en gestión de operaciones, mantenimiento y diagnóstico de vehículos, gestión del desempeño, análisis e informes de flotas, y otros. El segmento de gestión de operaciones se segmenta aún más en el seguimiento de la flota y la geográfica y la enrutamiento y la programación, y el segmento de gestión del rendimiento se divide en la gestión del conductor y la gestión de combustibles.

Se espera que el segmento de gestión de operaciones tenga la mayor participación del mercado de software de gestión de flotas. Muchas industrias se centran en gran medida en la gestión operativa adecuada de sus flotas para garantizar una gestión efectiva de la cadena de suministro. Se espera que este factor impulse el crecimiento del segmento. El segmento dominó el mercado con una participación de 40.40% en 2024.

En los próximos años, también se espera que el segmento de gestión del rendimiento domine el mercado debido a la creciente popularidad de las tecnologías de mantenimiento predictivo que ayudan a reducir las posibilidades de tiempo de inactividad del motor. Por ejemplo, los sensores integrados proporcionan datos operativos sobre componentes, como el sistema hidráulico, los neumáticos, los motores y otros.

Por análisis de tipo de flota

Propietarios de flotas comerciales para aumentar el uso del software debido a la alta dependencia de las cadenas de suministro

Basado en el tipo de flota, el mercado se clasifica en flota comercial y automóviles de pasajeros.

El segmento comercial dominó el mercado en 2023 y se espera que continúe su dominio durante el período de pronóstico. Las industrias, como la fabricación, la logística, el transporte y otras, dependen en altamente de redes de cadena de suministro fuerte y entrega a tiempo. Este segmento está listo para capturar el 57.68% de la cuota de mercado en 2025. Los tiempos de mantenimiento de la flota son esenciales para garantizar el intercambio adecuado del seguimiento y la programación de materiales. Muchas industrias están adoptando el software de gestión de flotas a gran escala en sus flotas comerciales para satisfacer dichos requisitos.

De manera similar, la creciente demanda de automóviles de pasajeros avanzados, como los vehículos conectados y eléctricos, ofrecerá enormes oportunidades para que el mercado crezca. El software puede mejorar las capacidades de conducción autónoma del automóvil y, al mismo tiempo, mejorar la seguridad vial con tecnologías innovadoras, como la prevención de colisiones. Es probable que el segmento de turismos crezca con una tasa compuesta anual considerable del 19,21% durante el período previsto (2024-2032).

Por análisis de implementación

El segmento de implementación local dominado debido a sus características beneficiosas

Por implementación, el mercado se clasifica en la nube y las instalaciones.

El segmento local capturó la máxima participación de mercado debido a la capacidad del modelo para ayudar a los usuarios a realizar una inversión inicial, minimizar los gastos mensuales y ofrecer control interno de datos y control de seguridad, entre otros. Este segmento está previsto para ganar 41.41% de la cuota de mercado en 2025.

En los próximos años, se espera que el segmento de la nube registre la CAGR más alta del 21,20% durante el período previsto (2024-2032), debido a sus capacidades de integración rentables y sin complicaciones. La conectividad basada en la nube ha ofrecido formas efectivas de gestionar la actividad de la flota. Por ejemplo, el rastreo por GPS se ha vuelto más eficiente al conectarse con la nube y puede funcionar correctamente en áreas de baja conectividad. Además, los principales actores están desarrollando soluciones avanzadas de software basadas en la nube. Por ejemplo,

Marzo de 2023: Pro-Vision, un proveedor de soluciones de video móvil, logró avances en su solución de administración de video para flotas con CloudConnect, un software basado en la nube. Se espera que el nuevo lanzamiento simplifique el acceso, la gestión, el almacenamiento y el intercambio de datos basados ​​en vídeo.

Por análisis de la industria

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La industria manufacturera aumentará el uso de productos debido a los retrasos en la producción minimizados

Por industria, el mercado se clasifica en fabricación, logística, transporte, petróleo y gas, químicos y otros.

El segmento de fabricación liderará el mercado debido a la gran dependencia del sector de la entrega oportuna de materiales y componentes para minimizar los retrasos en la producción. Además, la gestión de flotas ayuda a planificar rutas eficientes, reducir costos y mejorar aún más la productividad. El software ayuda en el seguimiento de flotas en tiempo real, lo que garantiza la seguridad del conductor, las entregas oportunas y la productividad general. Se espera que el segmento alcance el 23,06% de la cuota de mercado en 2025.

Es probable que la adopción de este software gane impulso en la industria de la logística también debido a la creciente preferencia de los administradores de flotas por las soluciones de seguimiento en tiempo real. Como la industria se basa exclusivamente en el transporte de mercancías, cualquier perturbación en este flujo puede perturbar el trabajo. Se espera que este factor aumente la demanda del software en la industria de la logística. Se prevé que el segmento de logística crezca con una tasa compuesta anual sustancial del 21,42% durante el período previsto (2024-2032).

Por ejemplo, en octubre de 2023, Loginext anunció que había ayudado a varias compañías a alcanzar más del 95% de los requisitos de cumplimiento de la gestión de la flota, redujeron las primas de seguro en un 50% y redujeron los accidentes en un 30% con la ayuda de su sistema de seguimiento de vehículos.

Del mismo modo, el transporte de petróleo, gas y productos químicos requiere eficiencia, distribución oportuna y seguridad. Este software gestiona y coordina con la flota mejorando la eficiencia, reduciendo los costos operativos y ayudando a los operadores de la flota a seguir las regulaciones gubernamentales. Es probable que este factor cree oportunidades de crecimiento para el mercado.

PERSPECTIVAS REGIONALES

Basado en la región, el mercado se estudia en cinco regiones clave, como América del Norte, América del Sur, Europa, Medio Oriente y África y Asia Pacífico. Se clasifican aún más en países.

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América del Norte dominó el mercado con una valoración de 9,28 mil millones de dólares en 2023 y 10,74 mil millones de dólares en 2024. La región domina la cuota de mercado mundial de software de gestión de flotas debido a la implementación a gran escala de soluciones de seguimiento en tiempo real en todas las industrias para llevar a cabo operaciones comerciales fluidas. La adopción de sistemas de seguimiento de vehículos también ha aumentado entre las empresas automotrices de Estados Unidos, como General Motors, Ford y Fiat-Chrysler. Además, se sabe que la región se encuentra entre las primeras en adoptar tecnologías innovadoras, lo que contribuirá aún más al crecimiento del mercado en esta región. Se espera que el mercado estadounidense alcance los 6.780 millones de dólares en 2025.

Europa es la segunda región líder que se espera que tenga 9.900 millones de dólares en 2025, lo que documenta una tasa compuesta anual del 20,28% durante el período previsto (2024-2032). La región tiene una importante cuota de mercado, ya que Alemania es el mayor centro automovilístico del mundo. Las flotas de vehículos comerciales desempeñan un papel importante en la economía europea. Se prevé que el mercado del Reino Unido crezca con un valor de 2,21 mil millones de dólares en 2025. Además, los factores que aumentan la adopción de soluciones de gestión de flotas en toda la región incluyen una fuerte disminución en la relevancia de poseer un automóvil para el estatus social y el aumento de la urbanización. Se prevé que Alemania adquiera 1.710 millones de dólares en 2025, mientras que se espera que Francia alcance los 1.960 millones de dólares ese mismo año.

Asia Pacífico es el tercer mercado más grande que se espera que gane 6,32 mil millones de dólares en 2025. Se espera que la región domine el mercado global en los próximos años debido a la expansión de la industria de radio taxis y la creciente demanda de servicios de movilidad en esta región. Se espera que China alcance los 1.620 millones de dólares en 2025. Se espera que la presencia de un gran número de instalaciones de fabricación en China, Japón e India mejore aún más el crecimiento del mercado en Asia Pacífico. Es probable que India registre un rápido crecimiento debido a las estrictas políticas del país en materia de emisiones y combustibles fósiles. Muchas empresas de nueva creación, como LocoNov y AerisCommunications, están colaborando con actores globales para proporcionar soluciones de flotas en la India. Se espera que India alcance los 1.360 millones de dólares en 2025, mientras que se estima que Japón estará valorado en 1.300 millones de dólares en el mismo año.

Medio Oriente y África es el cuarto mercado más grande preparado para alcanzar USD 1.90 mil millones en 2025. Sin embargo, las regiones MEA y sudamericanas han mostrado una tasa de crecimiento más lenta en comparación con otras regiones de todo el mundo. Esto se debe a la adopción moderada de soluciones de software de gestión de flotas por parte de los principales fabricantes automotrices. Sin embargo, en los próximos años, se espera que América del Sur sea testigo de una CAGR prometedora debido a la creciente adopción de este software por parte de las industrias, como el petróleo y el gas, los químicos y otros. Se proyecta que el mercado de GCC alcanzará un valor de mercado de USD 0.77 mil millones en 2025.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Jugadores clave para asociarse con fabricantes de vehículos para consolidar sus posiciones de mercado

Los jugadores líderes que operan en el mercado se dedican constantemente a expandir sus carteras de productos invirtiendo en desarrollo de software y procesos de investigación avanzados. Estos jugadores están entrando en asociaciones estratégicas y colaboraciones con actores de mercado establecidos e innovadores para proporcionar una gestión de flotas mejorada con un mejor seguimiento, GPS preciso y un mejor apoyo a los conductores. Además, las pequeñas y medianas empresas están recaudando fondos para desarrollar sus soluciones de gestión de flotas. Estos proveedores están trayendo mejoras a su producto para obtener una ventaja sobre otros competidores en el mercado.

Lista de las principales empresas de software de gestión de flotas:

Motive Technologies, Inc. (EE. UU.)

Verizon Communications Inc. (EE. UU.)

Samsara Inc. (EE. UU.)

Azuga (Bridgestone Company) (EE. UU.)

Rarestep, Inc. (EE. UU.)

LYTX Inc. (EE. UU.)

Onfleet (EE. UU.)

Trimble Inc. (EE. UU.)

Teletrac Navman U.S. Ltd. (EE.UU.)

GPSWOX (Reino Unido)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

Diciembre de 2023: Komatsu completa la adquisición de iVolve Holdings a través de su filial de propiedad absoluta en Australia. Con esta adquisición, la compañía espera atender a los clientes de iVolve en Norteamérica y Australia y apuntar a operaciones de nivel medio.

Diciembre de 2023: Traxall International, una empresa hermana de Fleet Operations, completó la adquisición de Fleet Logistics Group. Esta adquisición se realizó para desarrollar uno de los mayores proveedores independientes de movilidad y gestión de flotas con más de 400.000 contratos bajo gestión en Europa.

Junio ​​de 2023: ZEVX, un proveedor de sistemas para vehículos eléctricos, presentó OpenZEVX, un software de gestión de flotas SaaS dedicado a soluciones de movilidad eléctrica y sistemas de propulsión eléctricos de batería. Se espera que el nuevo lanzamiento permita a los administradores de flotas mejorar los sistemas de propulsión y carga de los vehículos eléctricos para optimizar la autonomía, el rendimiento y la seguridad del conductor.

Junio ​​de 2023: WebFleet, Software de gestión de flotas de Bridgestone, presentó una solución de administración de trailer, llamada WebFleet Trailer. La nueva solución está dedicada a admitir empresas de transporte y logística con flotas de remolques que operan largos pasos.

Octubre de 2022: Pocket Box presentó una solución de gestión de flotas para pymes para mantener el cumplimiento, reducir el riesgo y ahorrar costos y tiempo. La nueva solución se utilizará para optimizar las tareas y procesos relacionados con la flota para garantizar que los vehículos sean seguros y se mantengan legales en circulación.

Cobertura de informes

El informe proporciona una visión general del mercado y se centra en aspectos importantes que impactan el crecimiento del mercado. Estos aspectos clave incluyen las empresas líderes que operan en el mercado, sus diferentes tipos de soluciones/servicios y las aplicaciones líderes de estas soluciones. Además, ofrece información sobre las tendencias del mercado y destaca desarrollos clave de la industria. Además, el informe proporciona una imagen completa de los diversos factores que han contribuido al crecimiento del mercado en los últimos años.

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