Tamaño del mercado de lubricantes, participación y análisis de la industria, por aceite base (aceite mineral, aceite sintético y aceite biodegradable), por aplicación (automotriz y transporte, industrial, marino y aeroespacial) y pronóstico regional, 2024-2032

El tamaño del mercado mundial de lubricantes se valoró en 175,52 mil millones de dólares en 2024. Se proyecta que el mercado tendrá un valor de 178,98 mil millones de dólares en 2025 y alcanzará los 205,62 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 2,0% durante el período previsto.Asia Pacífico dominó el mercado de lubricantes con una participación de mercado del 36,6% en 2023. Además, se prevé que el tamaño del mercado de lubricantes en los EE. UU. crezca significativamente, alcanzando un valor estimado de 18,82 mil millones de dólares para 2032.

Los lubricantes están formulados para proporcionar lubricación a motores altamente estresados. El rendimiento óptimo de los lubricantes es necesario para mejorar la potencia y la economía de combustible. Su capacidad para ofrecer menos desgaste y menos fricción lo convierte en un ingrediente ideal en diversas aplicaciones industriales y de transporte. Estos fluidos son cruciales en aplicaciones industriales y automotrices, ya que reducen la fricción entre elementos móviles y al mismo tiempo ayudan a prevenir la corrosión y la oxidación y mantienen la estabilidad térmica en piezas industriales. La creciente competencia entre destacados líderes de la industria para desarrollar lubricantes de alto rendimiento ha impulsado la expansión del mercado con el tiempo. Además, la creciente demanda de lubricantes sintéticos, que ofrecen atributos físicos y químicos superiores a los aceites minerales, impulsará el crecimiento del mercado durante el período de previsión.

La pandemia de COVID-19 trajo desafíos y oportunidades al mercado de lubricantes. La disminución de la demanda del sector automotriz debido a la reducción de los viajes y la desaceleración de la fabricación afectaron la necesidad de aceites industriales y de motor. Las fluctuaciones en las actividades industriales también influyeron en la demanda de lubricantes: la mayoría de los sectores experimentaron una desaceleración, mientras que otros, como el de la salud, presenciaron una mayor demanda de estos productos.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO GLOBAL DE LUBRICANTES Y MÉTRICAS CLAVE

Tamaño del mercado y pronóstico:

• Tamaño del mercado en 2023: 172,13 mil millones de dólares
• Tamaño del mercado en 2024: 175,52 mil millones de dólares
• Tamaño del mercado previsto para 2032: 205.620 millones de dólares
• CAGR: 2,0% entre 2024 y 2032

Cuota de mercado:

• Asia Pacífico dominó el mercado mundial de lubricantes en 2023 con una participación de mercado del 36,6%, valorada en 63.0 mil millones de dólares, ligeramente por debajo de los 63.8 mil millones de dólares en 2022. El dominio de la región está respaldado por una industrialización sólida y una alta demanda automotriz en China, India, Japón y los países de la ASEAN. En China, se prevé que el segmento industrial tenga una cuota de mercado del 38,1% en 2023.
• Por aceite base, el aceite mineral lideró el mercado debido a su rentabilidad y su amplio uso en lubricantes automotrices, como aceites de motor, aceites para engranajes y refrigerantes. Es el grado más utilizado, especialmente en las economías en desarrollo.
• El petróleo biodegradable surgió como el segmento de más rápido crecimiento, impulsado por una mayor conciencia ambiental y mandatos regulatorios.
• El petróleo sintético mantuvo una trayectoria de crecimiento constante en los países desarrollados debido a sus características de desempeño superiores.
• Por aplicación, el segmento de automoción y transporte tuvo la mayor cuota de mercado en 2023, impulsado por el aumento de la propiedad de vehículos de pasajeros y la necesidad generalizada de regulación de la temperatura y resistencia al desgaste en los motores. Le siguió el segmento industrial, que se espera que represente una participación del 37,5% en 2023, a medida que la rápida industrialización en las economías emergentes impulsa la demanda de fluidos hidráulicos, grasas y fluidos para trabajar metales.

Aspectos destacados clave del país:

• Estados Unidos: Se prevé que el mercado de lubricantes en los EE. UU. alcance los 18,82 mil millones de dólares para 2032. La fuerte producción automotriz, la producción industrial y el creciente interés en los lubricantes ecológicos impulsan el crecimiento regional.
• China: Lidera el mercado de Asia Pacífico debido a la enorme demanda industrial y automotriz. En 2023, se estima que el segmento industrial tendrá una participación del 38,1%.
• Alemania, Francia, Reino Unido: El lento pero estable mercado europeo está respaldado por la demanda de maquinaria de alta gama y la creciente preferencia por los lubricantes de base biológica debido a las regulaciones ambientales.
• Brasil y México: representan la mayor parte del mercado de lubricantes de América Latina, impulsados ​​por los acuerdos comerciales, la demanda de vehículos y la expansión de la producción industrial.
• Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos: Oriente Medio sigue dependiendo en gran medida del petróleo y el gas, con una demanda constante de lubricantes industriales, respaldada por esfuerzos de recuperación y planes de diversificación económica.
• Sudáfrica y Nigeria: En África, la creciente urbanización, el aumento de la propiedad de automóviles y la creciente población de clase media están impulsando la demanda de lubricantes para automóviles.

Tendencias del mercado de lubricantes

Impulso hacia los lubricantes biodegradables para crear oportunidades lucrativas en el mercado

Si bien los lubricantes convencionales ofrecen un rendimiento excelente a un precio rentable, su impacto ambiental negativo ha frenado su demanda hasta cierto punto. Los gobiernos y las agencias medioambientales exigen cada vez más el uso de productos respetuosos con el medio ambiente. Las empresas que invierten en lubricantes biodegradables pueden aprovechar estas regulaciones para obtener una ventaja competitiva en mercados con estándares ambientales estrictos. Ciertas industrias, como la marina, la agrícola y la forestal, son particularmente sensibles al impacto ambiental. Al ofrecer lubricantes biodegradables adaptados a estas aplicaciones específicas, las empresas pueden acceder a nichos de mercado que están creciendo rápidamente debido a preocupaciones medioambientales.

• Asia Pacífico fue testigo de un crecimiento del mercado de lubricantes de 63.800 millones de dólares en 2022 a 63.000 millones de dólares en 2023.

Según la Sociedad de Tribólogos e Ingenieros de Lubricación (STLE), casi todos los lubricantes de base biológica son biodegradables. Convirtiéndolos en una solución perfecta para abordar el problema que surge del uso de lubricantes convencionales. Los lubricantes biodegradables ofrecen una solución respetuosa con el medio ambiente y ofrecen un rendimiento equivalente o mejor que los productos derivados del petróleo. Por lo tanto, el impulso hacia los productos biodegradables y el compromiso con la sostenibilidad por parte de los actores del mercado impulsarán la demanda de lubricantes de base biológica, creando oportunidades lucrativas. 

Factores de crecimiento del mercado de lubricantes

La creciente demanda de una mejor lubricación por parte del sector industrial para impulsar el crecimiento del mercado

Ante el aumento de los costos energéticos para impulsar las actividades industriales, el sector industrial está haciendo esfuerzos para reducir el consumo de energía y los costos operativos. Las piezas del motor que no están lubricadas son más propensas a la fricción, lo que significa que utilizan más combustible, lo que genera contaminación y emisiones. Un producto de buena calidad reduce la fricción entre las piezas, mejorando así la eficiencia de la máquina.

Según pruebas independientes realizadas por el 'Instituto Nacional de Grasas Lubricantes', los engranajes lubricados con lubricantes sintéticos tienen menos fricción debido a su densidad, viscosidad y peso molecular superiores. Además, los lubricantes para engranajes a base de PAG y PAO, atribuidos a menores pérdidas por agitación a temperaturas más bajas y menor erosión de los engranajes, ayudan a reducir los costos de mantenimiento en engranajes cilíndricos.

Atribuido a los mayores costos de energía, incluso pequeñas reducciones en el consumo de energía pueden generar ahorros financieros significativos. El potencial de ahorro de energía varía según el tipo de máquina utilizada, y una mejor lubricación puede aumentar las ganancias generales de una empresa. Se espera que la rápida industrialización y las estrictas restricciones ambientales a las empresas manufactureras impulsen el crecimiento del mercado global.

La creciente demanda del sector de transporte y logística impulsará el crecimiento del mercado

El sector de transporte y logística es un importante consumidor de lubricantes debido a su diversa flota de vehículos y sus extensas operaciones en la cadena de suministro. Con la globalización del comercio y la expansión de las cadenas de suministro, los lubricantes desempeñan un papel crucial en el apoyo al movimiento de bienes y materias primas entre diferentes regiones. Las flotas comerciales, incluidos camiones, transportistas de carga y vehículos de transporte público, dependen de soluciones de lubricantes personalizadas paravehículo comercialaplicaciones. Además, los lubricantes son esenciales en las industrias aeroespacial y marítima, donde soportan las condiciones extremas que se encuentran durante las operaciones marítimas y de vuelo. Estos lubricantes son esenciales para mantener el buen funcionamiento de los vehículos, ya que reducen la fricción, disipan el calor y protegen contra el desgaste y la corrosión. En general, el crecimiento continuo del sector de transporte y logística y el panorama regulatorio en evolución contribuirán a la demanda sostenida de lubricantes de alta calidad, impulsando el crecimiento del mercado.

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FACTORES RESTRICTIVOS

Aumento de la adopción de vehículos eléctricos para limitar el crecimiento del mercado 

La industria automotriz contribuye significativamente al consumo y crecimiento de productos lubricantes a nivel mundial. En los automóviles tradicionales se utilizan varios aceites para mantener la calidad del motor a lo largo del tiempo. Sin embargo, la creciente demanda de petróleo crudo ha generado crecientes preocupaciones ambientales. Los consumidores de los países desarrollados y emergentes están cada vez más interesados ​​envehículos eléctricos. Además, a medida que avanza la tecnología, los beneficios de los vehículos eléctricos se vuelven más evidentes. Se espera que la adopción de automóviles eléctricos desacelere el crecimiento de la industria automotriz convencional, que es el mayor consumidor de lubricantes.

Según la Agencia Internacional de Energía, China representó 3 millones de ventas de vehículos eléctricos en 2020, un 40% más que en 2019. Es el mercado de automóviles eléctricos más grande y de más rápido crecimiento del mundo y un centro global para la fabricación de componentes electrónicos y eléctricos. Los principales fabricantes de vehículos eléctricos, como Tesla, están invirtiendo en el mercado chino para aprovechar el potencial del sector. Los vehículos eléctricos también se están volviendo cada vez más populares en países industrializados como Estados Unidos, Japón y Europa occidental.

Análisis de segmentación del mercado de lubricantes

Por análisis de aceite base

El segmento de petróleo mineral generará los mayores ingresos gracias a su rentabilidad

Según el aceite base, el mercado se clasifica en aceite mineral, aceite sintético y aceite biodegradable.

El segmento de aceite mineral se subclasifica en Grupo I, Grupo II y Grupo III y el aceite sintético se subclasifica en Grupo IV y Grupo V. Se espera que el segmento de aceite mineral tenga la mayor participación de mercado, debido a la creciente demanda de lubricantes para automóviles, como aceites de motor, aceites para engranajes, fluidos de transmisión y refrigerantes del sector automotriz. El grado mineral es el producto más utilizado ya que es menos costoso que las alternativas sintéticas y semisintéticas. El crecimiento económico en los países en desarrollo también está contribuyendo a una mayor propiedad de vehículos, lo que estimulará aún más la demanda. El segmento lideró la cuota de mercado con un 82% en 2024.

El aceite biodegradable se identifica como el segmento de más rápido crecimiento en el mercado. El alto crecimiento se atribuye a la creciente preferencia de los consumidores por soluciones más ecológicas y a iniciativas gubernamentales para reducir la huella de carbono. 

Sin embargo, se espera que el segmento del petróleo sintético muestre un crecimiento constante en países desarrollados como Estados Unidos, Japón, Alemania, Reino Unido, Francia y otros. Los aceites sintéticos han demostrado ser la mejor opción en situaciones que requieren un rendimiento excepcional que impulsará su demanda en el período previsto.

Por análisis de aplicaciones

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Alta demanda del segmento de automoción y transporte para impulsar el crecimiento del mercado

Según la aplicación, el mercado se divide en automoción y transporte, industrial, marítimo y aeroespacial. 

El segmento de automoción y transporte tenía la mayor participación en el mercado global. Se prevé que el segmento muestre una creciente demanda en los próximos años debido a la creciente posesión de los clientes deturismos. En el sector de la automoción, los aceites lubricantes desempeñan un papel importante para reducir la fricción entre los componentes móviles del vehículo. También ayudan a controlar la temperatura absorbiendo el calor generado por estas piezas. Se espera que el segmento adquiera el 45% de la cuota de mercado en 2025.

Se prevé que la demanda mundial de aceites industriales, como aceites hidráulicos, fluidos para trabajar metales, aceites de proceso, grasas y otros, aumentará a medida que continúe la industrialización a nivel mundial. Están hechos para mantener la maquinaria funcionando de manera óptima a altas velocidades. Se utilizan ampliamente en diversos sectores, incluidos la manufactura, el petróleo y el gas y el procesamiento de alimentos. Es probable que el segmento registre una tasa compuesta anual del 1,93% durante el período previsto.

Las otras aplicaciones incluyen marina, militar y aviación.Lubricantes marinosestán diseñados para motores marinos de velocidad alta, media y lenta. En la industria de la aviación, los lubricantes se utilizan en aplicaciones como engranajes, aros de pistón y cojinetes.

PERSPECTIVAS REGIONALES

Según la geografía, el mercado se estudia en América del Norte, América Latina, Asia Pacífico, Europa, Medio Oriente y África. 

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La región de Asia Pacífico tuvo la mayor cuota de mercado en 2023 y se prevé que siga siendo dominante durante el período previsto, debido a la creciente demanda de los sectores industrial y automotriz. El tamaño del mercado de Asia Pacífico se valoró en 62,99 mil millones de dólares en 2023. El valor del mercado regional en 2024 fue de 64,41 mil millones de dólares. Factores como el aumento de la población y el aumento de la inversión en diversos sectores industriales están impulsando el crecimiento. La creciente población está aumentando la demanda de automóviles, lo que, a su vez, está aumentando la demanda de aceites para automóviles. En el mercado global, se prevé que Asia Pacífico será la región de más rápido desarrollo, siendo China, Japón e India los principales países que contribuyen al crecimiento debido a la creciente demanda del sector automotriz. La ASEAN también es un mercado interesante para la inversión debido a su diversidad económica, actitud corporativa progresista, niveles crecientes de ingresos de los hogares y el potencial de la región para convertirse en una de las principales economías del mundo en el futuro. La variedad de sectores manufactureros en los diferentes países de la ASEAN y sus diferentes trayectorias de crecimiento crean un mercado en constante cambio con nichos de oportunidades potencialmente lucrativos para las empresas que capitalizan las tendencias emergentes. Se espera que el mercado de China alcance los 34.010 millones de dólares en 2025, mientras que es probable que la India alcance los 6.710 millones de dólares y el Japón alcance los 6.370 millones de dólares en 2025.

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La industria automotriz dominó el mercado en América del Norte. Se prevé que América del Norte represente el segundo tamaño de mercado más alto de 41,88 mil millones de dólares en 2025, exhibiendo la segunda tasa compuesta anual de crecimiento más rápido del 4,36% durante el período previsto. Estados Unidos tiene comparativamente un gran sector automotriz, lo que impulsó el crecimiento sustancial del mercado. Además, el sector industrial ha mostrado una expansión constante y es probable que continúe en los próximos años. América del Norte también es un importante consumidor de artículos respetuosos con el medio ambiente debido a la estricta legislación de protección medioambiental. Por lo tanto, se espera que la demanda de lubricantes en América del Norte crezca en los próximos años, impulsada por los sectores automotriz e industrial. Se espera que el tamaño del mercado estadounidense sea de 36.610 millones de dólares en 2025.

Se espera que Europa crezca estancada durante el período previsto, impulsada por el creciente desarrollo de maquinaria y equipos de alta gama para aplicaciones industriales. Se prevé que la región será el tercer mercado más grande con 35.880 millones de dólares en 2025. Además, es probable que la creciente demanda de flexibilidad de equipos y la necesidad de mejorar la eficiencia de los vehículos apoyen la expansión del mercado. Varios países europeos tienen regulaciones estrictas con respecto al uso y eliminación de aceites lubricantes, lo que ha aumentado significativamente la demanda delubricantes de base biológica. Durante el período de pronóstico, la necesidad de productos técnicamente avanzados aumentará debido a los continuos avances en la industria del automóvil. Se espera que el valor de mercado en el Reino Unido sea de 3.740 millones de dólares en 2025.

Por otro lado, se prevé que Alemania alcance los 6.820 millones de dólares y que Francia tenga 2.600 millones de dólares en 2025.

Se prevé que la región de América Latina será el cuarto mercado más grande con 16.010 millones de dólares en 2025. La crisis económica ha afectado negativamente a la demanda latinoamericana, pero se mantiene por encima del promedio debido a las necesidades de la industria automotriz. Brasil y México, los dos mercados de vehículos más grandes de América Latina, conforman el sector automotriz latinoamericano. Los dos países firmaron un acuerdo de libre comercio sobre la venta de camiones comerciales ligeros y autopartes. Los vehículos pesados ​​(camiones y autobuses) se incluirán en el acuerdo a partir de 2022, lo que dará lugar a cuotas y tarifas más bajas para las exportaciones e importaciones.  

Oriente Medio se está desarrollando rápidamente, pero la dinámica de la industria petrolera determina principalmente el desarrollo de la región. A pesar de la agitación sociopolítica, las vastas reservas de petróleo y gas de la región son clave para su economía. La caída de los precios del petróleo crudo provocó una desaceleración económica, pero los países han mejorado sus economías, lo que es un buen augurio para la demanda futura de lubricantes. En África, el aumento del uso de automóviles y un cambio en la población de clase media están creando demanda de aceites para automóviles. Además, las regulaciones gubernamentales y los requisitos de los OEM están impulsando aún más la expansión de la industria. Se espera que el tamaño del mercado del CCG sea de 1.470 millones de dólares en 2025.

Actores clave de la industria

Los actores del mercado fortalecerán sus posiciones ofreciendo diversas soluciones

Si bien los principales productores tienen su sede en Europa, la demanda es mayor en Asia Pacífico, lo que lleva a una estructura de mercado consolidada. Los productores de Europa y América del Norte participan continuamente en adquisiciones y fusiones para fortalecer su posición en el mercado e impulsar el crecimiento empresarial. Como resultado, los actores clave del mercado han desarrollado sólidos canales de distribución, presencia regional y ofertas de productos. Fabricantes como Shell, ExxonMobil y Total se centran en introducir nuevos productos y mejorar sus canales de distribución para servir mejor a los consumidores industriales.

Lista de las principales empresas de lubricantes:

• Caparazón(Reino Unido)
• Corporación ExxonMobil(A NOSOTROS.)
• BP plc(Reino Unido)
• Energías Totales(Francia)
• Sinopec (China)
• Corporación Chevron(A NOSOTROS.)
• PetroChina Company Ltd. (China)
• Grupo FUCHS (Alemania)
• Valvoline LLC (EE. UU.)
• Corporación ENEOS (Japón)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• Agosto de 2023:Valvoline presentó una nueva cartera de aceite de motor premium totalmente sintético Valvoline de 4 tiempos para aplicaciones marinas y de deportes motorizados. La gama de productos está diseñada para soportar el alto par y las temperaturas que se encuentran en los motores marinos y ATV/UTV de cuatro tiempos.
• Junio ​​de 2023:Shell y Ducati colaboraron para diseñar y producir un nuevo aceite de alto rendimiento para la Ducati Panigale con embrague seco. El producto utiliza la tecnología PurePlus patentada por Shell y está desarrollado para proteger los motores Ducati contra el desgaste al reducir la fricción.
• Junio ​​de 2023:FUCHS Lubricants Co. lanzó RENOLIT CSX AWE 0, una nueva grasa para bujes de ejes de remolques de camiones. El producto está formulado con tecnología de grasa sin litio, que ayuda a reducir la fricción y la temperatura en camiones pesados. El producto amplía la línea existente de ofertas de lubricantes de la empresa.
• Octubre de 2021:Cummins Inc. y Valvoline Inc. renovaron su acuerdo de marketing y tecnología a largo plazo para los próximos cinco años. Según este acuerdo, Cummins vendería y respaldaría los productos de Valvoline a través de sus canales de distribución globales.
• julio 2021 –Valvoline presentó All-Terrain, un nuevo aceite de motor diseñado específicamente para motores diésel de servicio pesado fuera de carretera que operan en entornos difíciles. All-Terrain, según Valvoline, se creó con énfasis en la protección contra el desgaste de equipos que operan en entornos severos como la minería, la construcción y la agricultura.
• junio 2021 –TotalEnergies y Stellantis ampliaron su asociación para las marcas Peugeot, Citroen y DS Automobiles por otros cinco años. Esta asociación se centraría en el trabajo de investigación y desarrollo hacia el crecimiento y la innovación sostenibles.
• marzo 2021 –Nissan Motor India firmó un acuerdo con ExxonMobil para suministrar lubricantes para el mercado de repuestos de vehículos de pasajeros. El acuerdo proporciona una amplia gama de aceites de motor adecuados para vehículos que cumplen con BS6, así como para los modelos BS3 y BS4 del fabricante de automóviles.
• febrero 2021 –Shell introdujo lubricantes neutros en carbono para automóviles de pasajeros, motores diésel de servicio pesado y usos industriales. Shell tiene un plan plurianual para ayudar a los clientes a gestionar sus necesidades de sostenibilidad. La empresa tiene como objetivo reducir la intensidad de carbono de sus productos previniendo, reduciendo y compensando las emisiones.

COBERTURA DEL INFORME

El informe global ofrece un análisis exhaustivo de la industria de los lubricantes, centrándose en elementos como el aceite base y su aplicación. También proporciona información sobre tendencias clave del mercado y desarrollos industriales importantes. Además de las variables anteriores, el estudio incluye varias otras que contribuyen a la reciente expansión del mercado. La sección de panorama competitivo ofrece perfiles detallados de los principales actores del mercado que operan en el mercado.

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