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El tamaño del mercado global de automatización de minería se valoró en USD 4.25 mil millones en 2024. Se proyecta que el mercado crecerá de USD 4.63 mil millones en 2025 a USD 7.54 mil millones para 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual de 7.21% durante el período de pronóstico.
El sector minero está experimentando una transición importante hacia la transformación digital, utilizando tecnologías comoInteligencia artificial (IA), aprendizaje automático, robótica e Internet de las cosas (IoT) para optimizar las operaciones. Estas tecnologías mejoran la seguridad, aumentan la eficiencia y minimizan el impacto ambiental. Las tecnologías de automatización, incluidos los vehículos autónomos y las minas conectadas inteligentes, permiten que las actividades mineras funcionen continuamente con poco tiempo de inactividad. Esto da como resultado una mayor productividad y menores gastos operativos. Se anticipa la creciente demanda de exploración mineral y un cambio global hacia la transformación digital y las minas inteligentes impulsar el crecimiento del mercado. La automatización de la minería mejora significativamente la exploración mineral al mejorar la eficiencia, la seguridad y el análisis de datos. La automatización permite una operación remota de plataformas de perforación, permitiendo el acceso a áreas peligrosas y reduciendo el riesgo humano, al tiempo que aumenta la productividad a través de la operación 24/7 y rutas optimizadas.
Caterpillar es uno de los principales actores del mercado, ha creado soluciones de automatización sofisticadas como el comando CAT Minestar, que permite operaciones autónomas, gestión de flotas y toma de decisiones en tiempo real. Proporciona la capacidad de automatizar procesos específicos o flotas completar. Sandvik se centra en los sistemas de automatización para perforar, carga y transporte. Su énfasis en la productividad y la sostenibilidad lo posiciona como líder en soluciones de automatización minera.
Aumento de la demanda de exploración mineral para impulsar el crecimiento del mercado
La creciente necesidad de exploración mineral es un factor significativo que contribuye al crecimiento del mercado mundial de automatización de minería. Esta necesidad surge de la transición global a las tecnologías de energía limpia, que dependen en gran medida de minerales esenciales como el litio, el cobalto y el níquel. La necesidad de minerales "verdes" ha aumentado debido a su importancia en la infraestructura de energía renovable. El litio, el cobalto y el níquel han experimentado un crecimiento sustancial de la exploración, ya que son cruciales para las baterías y los sistemas de energía limpia. Las tecnologías de automatización aumentan la eficiencia operativa al disminuir el tiempo de inactividad y mejorar los procesos de extracción de recursos. También aumentan la seguridad al eliminar a los trabajadores de entornos peligrosos y permitiendo la vigilancia en tiempo real de las actividades mineras.
En septiembre de 2024, Caterpillar lanzó el sistema CAT Dynamic Energy Transfer (Det), que se centra en mejorar la eficiencia y la sostenibilidad en la minería. El sistema ofrece energía para los camiones mineros diesel-eléctricos y eléctricos de batería durante la operación, y es capaz de cargar baterías de la máquina durante el movimiento, minimizando el tiempo de inactividad y el aumento del rendimiento.
Cambio global hacia la transformación digital y las minas inteligentes para impulsar el crecimiento del mercado
La incorporación de tecnologías como la inteligencia artificial (IA), el aprendizaje automático (ML),Internet de las cosas (IoT), blockchain y sensores sofisticados están mejorando los procedimientos mineros y contribuyendo significativamente a la expansión del mercado durante el período de pronóstico. Las minas vinculadas y el análisis de datos inmediatos están aumentando la efectividad operativa y la reducción de los gastos. Los vehículos autónomos, la robótica y los modelos predictivos impulsados por la IA están cambiando los procesos de exploración y extracción.
En septiembre de 2021, la división minera de Hexagon y Liebherr revelaron en Minexpo en Las Vegas un acuerdo marco mundial que impulsa la próxima generación de automatización de minas. Hexagon Technology, con su sistema de gestión de misiones autónomos, se utilizará en las soluciones de automatización de minas proporcionadas por Liebherr a los clientes.
Inversión de alto costo y capital para restringir el crecimiento del mercado
La implementación de sistemas de automatización necesita gastos iniciales considerables, que abarcan la adquisición de equipos especializados, software e infraestructura, junto con el personal de capacitación. Esto puede ser difícil para operaciones mineras más pequeñas o para aquellos con recursos financieros restringidos. Más allá de los gastos iniciales, existen costos continuos para el mantenimiento, las actualizaciones, la mano de obra y garantizar la compatibilidad con la infraestructura actual. Estos gastos ejercen presión sobre los presupuestos, particularmente si el retorno de la inversión no es inmediato o evidente.
La operación y el mantenimiento de los sistemas automatizados requieren una fuerza laboral calificada, que es costosa de entrenar o reclutar. La ausencia de trabajadores calificados en ciertas áreas hace que la implementación de tecnologías de automatización sea más desafiante.
La creciente importancia de las minas inteligentes conectadas proporciona una oportunidad lucrativa para el crecimiento del mercado
Las minas inteligentes emplean sistemas de transporte autónomos, mantenimiento anticipatorio y monitoreo continuo para mejorar las operaciones y disminuir el tiempo de inactividad. Los análisis de IA facilitan la anticipación de la mal funcionamiento del equipo, aumentan la productividad y disminuyen los gastos.
En noviembre de 2024, Hexagon reveló la compra de Indurad, un favorito en todo el mundo en las tecnologías de Sistemas de ubicación (RTLS) en todo el mundo, junto con su rama de transporte autónomo, Xtonomy. Esta decisión estratégica destaca la dedicación de Hexagon para mejorar la productividad de la mina, la seguridad y la autonomía utilizando tecnología de vanguardia.
Las tecnologías mineras inteligentes, que incluyen sistemas de transporte autónomo, mantenimiento predictivo y monitoreo instantáneo, mejoran en gran medida la eficiencia operativa y la productividad. Estos sistemas emplean soluciones IoT, IA y basadas en la nube para maximizar la utilización de recursos, minimizar el tiempo de inactividad y simplificar los procesos.
Presión regulatoria y social para obstaculizar el crecimiento del mercado
El sector minero funciona bajo regulaciones estrictas y cambiantes con frecuencia, que plantean diferentes desafíos para las empresas para mantener el cumplimiento al introducir nuevas tecnologías de automatización. Las estructuras regulatorias deben modificarse para facilitar la incorporación de sistemas autónomos gradualmente.
Las leyes y regulaciones ambientales más estrictas restringen la utilización de tecnologías específicas y aumentan los gastos operativos para las empresas mineras. Esto podría disuadir la inversión en automatización si el panorama regulatorio no es favorable. A medida que las actividades mineras se digitalizan más, existe una creciente demanda de fuertes medidas de ciberseguridad para salvaguardar la información operativa confidencial. Los marcos regulatorios deben abordar de manera efectiva estos problemas.
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Centrarse en el aumento de la seguridad de los trabajadores para impulsar el crecimiento del mercado de automatización de minería
La automatización de la minería minimiza la exposición humana a situaciones peligrosas como cuevas, explosiones de gas y percances de maquinaria utilizando equipos controlados a distancia y máquinas autónomas. Esto mejora la seguridad de los trabajadores, lo que lo convierte en un elemento esencial en la implementación de tecnologías de automatización.
Los gobiernos y las organizaciones de salud enfatizan al proporcionar un entorno de trabajo seguro en las minas. La obtención de licencias para actividades mineras a gran escala generalmente requiere que muestre los estándares de seguridad mejorados, que la automatización ayuda al reducir los peligros vinculados a la mano de obra manual.
El requisito de distanciamiento físico durante Covid-19 ha llamado la atención sobre las ventajas de las operaciones mineras remotas. Las empresas como Rio Tinto y Fortescue Metals han adoptado procesos automatizados que son monitoreados por centros de operaciones remotas, que están situadas a más de 1,000 km de las ubicaciones mineras reales.
Las minas totalmente automatizadas, como la mina de oro Syama de Resolute Mining ubicada en Malí, han mantenido con éxito tasas de producción que cumplen con las expectativas incluso en medio de la pandemia, mostrando la durabilidad de los procesos automatizados.
El mercado de automatización de minería actualmente enfatiza la competencia tecnológica, el razonamiento analítico, la innovación y la adaptabilidad entre sus empleados. Este cambio está generando nuevas perspectivas de empleo al tiempo que elimina gradualmente las posiciones convencionales. Se espera que las empresas mineras se centren en tecnologías que mejoren la resiliencia operativa en respuesta a las interrupciones futuras, lo que resulta en una aceptación más amplia de los sistemas autónomos y las funcionalidades de operación remota.
Las innovaciones en IoT, IA, robótica y tecnologías de comunicación condujeron al dominio del segmento de automatización de minería subterránea
Por tipo, el mercado está segmentado en automatización de minería subterránea y automatización de minería de superficie.
Entre estos, la automatización de minería subterránea representó el mayor tamaño del mercado, y se estima que muestra el crecimiento más rápido durante el período de pronóstico. La minería subterránea es intrínsecamente peligrosa, con peligros que incluyen ventilación inadecuada, exposición a gases tóxicos y colapsos. La automatización en este tipo de minería reduce la interacción humana con los peligros mediante el uso de maquinaria autónoma y controlada remota, mejorando así la seguridad de los trabajadores. Como los depósitos de mineral de superficie son escape, las actividades mineras se aventuran más profundamente, donde las circunstancias son más difíciles. La automatización ofrece métodos efectivos para funcionar en estas condiciones, garantizando la productividad al tiempo que aborda los problemas de seguridad. Las innovaciones en IoT, IA, robótica y tecnologías de comunicación han hecho que la automatización subterránea sea más práctica. Estos desarrollos facilitan la extracción precisa de mineral, la vigilancia en tiempo real y el mantenimiento predictivo, que son esenciales para funcionar en condiciones subterráneas difíciles.
La automatización de la minería de superficie es el segundo segmento dominante en el mercado. La automatización en la minería de superficie mejora la eficiencia operativa al minimizar el error humano y racionalizar procesos como perforación, excavación, carga y transporte. La maquinaria autónoma, incluidos camiones y plataformas de perforación, garantiza una productividad uniforme al tiempo que disminuye el tiempo de inactividad.
Segmento de software para dominar el crecimiento del mercado debido a su mayor uso para la gestión de la seguridad y el monitoreo ambiental
Al ofrecer, el mercado se clasifica en equipos, software y comunicación. El equipo está subsegmentado en transporte autónomo, plataformas de perforación autónoma, soportes de volcado de carga subterránea (LHD) y otros. El software está subsegmentado en sistemas de gestión de la fuerza laboral, sistemas de gestión de flotas, software de diseño y planificación de minas, software de gestión de datos y software de detección de calidad del aire. La comunicación está subsegmentada en la red de malla de minería inalámbrica, el sistema de navegación y las soluciones de ciberseguridad.
Entre estos, el software es el segmento de más rápido crecimiento en el mercado. La amplia adopción de los conceptos de la Industria 4.0 y el Internet de las cosas industrial (IIOT) ha aumentado la demanda de software de automatización. Estas tecnologías dependen de soluciones sofisticadas de software para la evaluación de datos en tiempo real, la conectividad y la vigilancia remota, facilitando operaciones más inteligentes y eficientes.
El equipo es el segmento dominante en el mercado. La maquinaria minera, que incluye camiones de transporte autónomos, plataformas de perforación, cargadores LHD y máquinas de túneles, está integrando progresivamente tecnologías avanzadas comoaprendizaje automático, Robótica, IoT y AI. Estos avances mejoran la efectividad operativa, optimizan el uso de combustible y minimizan los desechos, lo que los hace muy atractivos para las empresas mineras.
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Aumento de actividades de exploración mineral debido a la industrialización y el crecimiento de la población necesidad de operaciones mineras eficientes
Por aplicación, el mercado está segmentado en operaciones mineras, mantenimiento de minas y desarrollo de minas.
Las operaciones mineras es el segmento dominante en el mercado. La creciente necesidad de minerales en diferentes sectores impulsa la implementación de tecnologías de automatización para aumentar la eficiencia, reducir el tiempo de inactividad y optimizar la utilización de recursos. La automatización en la extracción de minerales mejora la seguridad al reducir la exposición de los trabajadores a entornos peligrosos y mejorar la eficiencia operativa al simplificar procesos como la perforación y el procesamiento de minerales.
El mantenimiento de la mina es el segundo segmento dominante en el mercado de automatización de minería. La combinación de IA y aprendizaje automático permite el mantenimiento predictivo, lo cual es crucial para minimizar el tiempo de inactividad y prolongar la vida útil de la maquinaria minera. Al evaluar la información en tiempo real de los sensores, se detectan y resuelven posibles mal funcionamiento antes de su aparición, reduciendo los gastos de mantenimiento y la mejora de la eficiencia operativa.
El mercado ha sido estudiado geográficamente en cinco regiones principales: América del Norte, Europa, Asia Pacífico, América Latina y Oriente Medio y África.
Asia Pacific Mining Automation Market Size, 2024 (USD Billion)
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Aumento de la demanda de metales de tierras raras para que los vehículos eléctricos impulsen el crecimiento del mercado norteamericano
Se anticipa que América del Norte observará el crecimiento durante el período de pronóstico. La creciente demanda de metales de tierras raras, litio, cobre y varios materiales vitales para vehículos eléctricos (EV), tecnologías de energía renovable y electrónica está alimentando las operaciones mineras en América del Norte. Este requisito ha resultado en mayores inversiones en maquinaria sofisticada para mejorar la eficiencia de extracción y satisfacer las demandas de servicio. Las innovaciones como los camiones autónomos, los drones para la exploración, los sistemas con IA y los sensores conectados a IoT están revolucionando las actividades mineras al maximizar la utilización de los recursos, mejorar la eficiencia y permitir el mantenimiento predictivo en toda la región.
En noviembre de 2021, Newmont Corporation, la firma minera de oro más grande a nivel mundial, reveló una asociación estratégica con Caterpillar Inc. (CAT), fabricante de la gama más extensa de equipos de minería y tecnologías disponibles en todo el mundo, para proporcionar un sistema de minería integral y completamente integrado, automatizado, automatizado y cero. Al unísono, su objetivo era trabajar juntos para desarrollar una mina más segura y eficiente y ayudar significativamente a Newmont a lograr sus objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero de 2030 (GEI) de más del 30%, con un objetivo final de lograr el carbono neto de Zero para 2050.
El aumento de las inversiones en tecnologías innovadoras impulsa el crecimiento en los EE. UU.
Se anticipa que Estados Unidos dominará la cuota de mercado en América del Norte. En los EE. UU., El mercado está impulsado principalmente por la necesidad de una mayor eficiencia operativa, reducción de costos y mejores estándares de seguridad. La adopción de tecnologías avanzadas, como camiones autónomos, drones y sistemas robóticos, agiliza las operaciones, aumenta la productividad y garantiza el cumplimiento de las regulaciones ambientales. Inversiones gubernamentales en innovación tecnológica y la expansión de proyectos mineros.
Las empresas están realizando inversiones significativas en automatización para mantenerse competitivos. Las asociaciones entre compañías mineras y empresas de tecnología están facilitando la implementación de soluciones innovadoras, como minas conectadas y sistemas de gestión de flotas.
En septiembre de 2024, EPIROC conmemoró la inauguración oficial de su Centro de Automatización de Minería Surface (SMAC) en Providence, Utah. Este nuevo establecimiento está dedicado al equipo de minería ASI anterior, después de la adquisición de Epiroc. Significa una inversión sustancial en la creación de soluciones de transporte autónomo de AEM-agnóstico para el sector minero. La inauguración oficial presentó una ceremonia de reducción de cintas, visitas guiadas y presentaciones de tecnologías de automatización de vanguardia, lo que demuestra cómo estos avances mejorarán la seguridad, la eficiencia y la sostenibilidad en las operaciones mineras de superficie.
Se espera que el fuerte enfoque en mejorar la seguridad de los trabajadores continúe impulsando el mercado en Europa
Se anticipa que el mercado para la automatización de la minería en Europa crecerá gradualmente en los próximos años. Los vehículos mineros autónomos, los equipos impulsados por electricidad y los sistemas de vigilancia en vivo son algunas de las innovaciones que transforman el panorama de la industria en Europa. Estos avances no solo mejoran la eficiencia, sino que también permiten a los operadores adherirse a regulaciones progresivamente estrictas y reducir su huella de carbono. El cambio hacia los métodos mineros ecológicos, junto con el aumento de las tecnologías digitales, ha sido un factor fundamental para el crecimiento del mercado en Europa.
La seguridad de los trabajadores es un elemento esencial que influye en la absorción de la automatización de la minería en Europa. Específicamente, la minería subterránea presenta riesgos considerables debido a una mala ventilación, exposición a gases peligrosos y varias consecuencias adversas para la salud. Al adoptar tecnologías mineras automáticas, las empresas pueden eliminar o disminuir estos riesgos, ayudando en la expansión del mercado en toda la región.
En septiembre de 2024, Becker Mining Systems y Alwaysai unieron fuerzas para introducir la tecnología Vision AI en el sector minero, mejorando la seguridad, la productividad y la eficiencia. La asociación proporciona soluciones de monitoreo en tiempo real para el seguimiento de equipos, el cumplimiento del PPE y la vigilancia restringida del área, reduciendo los riesgos y el tiempo de inactividad operativo.
Crecimiento industrial rápido y expansión urbana en los países del Pacífico de Asia paraImpulsar la demanda
Asia Pacific posee la cuota de mercado de automatización de minería dominante, ya que las empresas mineras en el área están implementando tecnologías de automatización avanzadas, como los sistemas de transporte autónomos (AHS), los sistemas de perforación automatizados (AD) y el monitoreo de activos en tiempo real para mejorar la productividad y la seguridad al tiempo que minimizan los gastos operativos.
El rápido crecimiento industrial y la expansión urbana en China, India, Indonesia y Corea del Sur están alimentando la necesidad de minerales y metales requeridos para la construcción, automotriz, electrónica y industrias de energía renovable. El crecimiento del grupo demográfico de clase media con mayores ingresos disponibles está generando posibilidades para que los participantes del mercado amplíen su base de clientes.
En agosto de 2022, Hitachi Rail y Rio Tinto celebraron otro hito importante para Autohaul con el lanzamiento del sistema de transporte ferroviario autónomo para la nueva mina de mineral de hierro Gudai-Darri ubicada en Pilbara de Australia Occidental. El desarrollo de la mina Greenfield ha incluido la construcción de una división ferroviaria de 166 kilómetros que vincula la nueva mina con la red de AutoHaul Rail establecida de Río Tinto en el área.
Industrialización rápida y desarrollo de infraestructura para impulsar el crecimiento del mercado de China
Se anticipa que China dominará el mercado de automatización de minería en Asia Pacífico. La automatización ayuda a reducir la fuerza laboral subterránea, en consecuencia reducir el riesgo de accidentes. Las minas de carbón de China han enfrentado desafíos de seguridad durante mucho tiempo, lo que resulta en un número considerable de muertes anualmente. Las tecnologías como las redes y sensores 5G facilitan la observación en tiempo real de las condiciones de la mina, incluida la calidad del aire y la integridad estructural, y también mejoran la seguridad.
Los sistemas automatizados son capaces de funcionar sin parar sin interrupciones, lo que resulta en una mayor producción de carbón. Por ejemplo, la mina Xiaobaodang ha realizado mejoras notables en la eficiencia de extracción de carbón.
Combinación de necesidad económica, apoyo gubernamental y esfuerzos de sostenibilidad para liderar el crecimiento del mercado
La minería juega un papel importante en la economía de la región, produciendo ingresos y perspectivas laborales. Brasil, Chile, Perú y México están a la vanguardia de la producción mineral, lo que plantea la necesidad de tecnologías efectivas.
El impulso para la automatización de la minería en América Latina proviene principalmente de los abundantes recursos minerales del área y la necesidad de mejorar la eficiencia y la seguridad operativas. Aspectos como abundantes reservas minerales, avances en tecnología, regulaciones ambientales más estrictas e iniciativas gubernamentales están contribuyendo al desarrollo del mercado en la región. Además, la creciente demanda de prácticas mineras sostenibles y la transformación digital continua de las operaciones también son factores significativos que impulsan esta tendencia.
En mayo de 2024, Sandvik obtuvo un pedido de Codelco, el mayor productor de cobre a nivel mundial, para proporcionar un sistema de automatización de carga y carga automática para el nuevo proyecto andesita en la mina El Teniente ubicada en Chile. Este pedido vale alrededor de USD millones y se registró en el primer trimestre de 2024.
Como parte del nuevo acuerdo, que viene después de varios pedidos de soluciones de automatización de Codelco en 2023, Sandvik instalará un sistema de automatización avanzado y proporcionará un nuevo cargador automatizado Toro LH621I durante 2024.
Presencia de abundantes depósitos minerales para combinar el crecimiento del mercado
El Medio Oriente, especialmente Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, está trabajando para diversificar sus economías y disminuir la dependencia del petróleo y el gas. Esto implica invertir en áreas como la minería para generar empleo y promover la expansión económica. África, que posee extensos recursos minerales, también se está concentrando en mejorar su industria minera para promover el crecimiento económico.
El mercado en el Medio Oriente está impulsado principalmente por la necesidad de mejorar la eficiencia operativa y abordar la escasez de mano de obra, especialmente en ubicaciones mineras aisladas o peligrosas. La automatización minera se está utilizando para mejorar la extracción de recursos, reducir los efectos ambientales y gestionar los gastos de manera efectiva.
Presentación de equipos avanzados para un mejor rendimiento para impulsar el crecimiento del mercado para Caterpillar
El mercado global está en su mayoría fragmentado, con actores clave como Caterpillar Inc., Komatsu, Rockwell Automation y Sandvik AB, entre otros. A nivel mundial, Caterpillar Inc. está dominando el mercado debido al lanzamiento de varios equipos de automatización y otras soluciones autónomas. En septiembre de 2024, Caterpillar Inc. introdujo una nueva solución para ayudar a cargar camiones eléctricos de batería, el sistema de transferencia de energía automatizada CAT (CAT AET). La firma mostró efectivamente esta tecnología innovadora para los clientes en su terreno de prueba Tucson ubicado en Green Valley, Arizona.
Rockwell Automation proporciona automatización integral ytransformación digitalSoluciones para la industria minera, centrándose en mejorar la eficiencia operativa, la seguridad y la sostenibilidad. Sus ofertas incluyen soluciones para varios aspectos de la minería, desde la extracción y el procesamiento de minerales hasta la integración de mina hasta mercado y transformación digital.
El informe de investigación de mercado de la automatización de minería global ofrece una visión detallada del mercado. Se centra en aspectos clave como las compañías líderes y sus operaciones que ofrecen soluciones de gestión de integridad de activos. Además, el informe ofrece información sobre las tendencias y la tecnología del mercado y destaca los desarrollos clave de la industria. Además de los factores anteriores, el informe abarca varios factores y desafíos que contribuyeron al crecimiento y la caída del mercado en los últimos años.
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ATRIBUTO |
DETALLES |
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Período de estudio |
2019-2032 |
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Año base |
2024 |
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Año estimado |
2025 |
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Período de pronóstico |
2025-2032 |
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Período histórico |
2019-2023 |
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Índice de crecimiento |
CAGR de 7.21% de 2025 a 2032 |
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Unidad |
Valor (USD mil millones) |
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Segmentación |
Por tipo
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Ofreciendo
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Por aplicación
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Por región
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Según el estudio de Fortune Business Insights, el tamaño del mercado fue de USD 4.25 mil millones en 2024.
Es probable que el mercado crezca a una tasa compuesta anual de 7.21% durante el período de pronóstico (2025-2032).
Se espera que el segmento de operaciones mineras lidere el mercado en el período de pronóstico.
El tamaño del mercado de Asia Pacífico se situó en USD 2.28 mil millones en 2024.
Aumento de la demanda de exploración mineral para impulsar el mercado
Komatsu, Sandvik, Hexagon AB y Liebherr son algunos de los mejores jugadores del mercado.
Se espera que el tamaño del mercado global alcance los USD 7.54 mil millones para 2032.
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