Tamaño del mercado de minería inteligente, participación y análisis de la industria, por tipo (minería de superficie, minería subterránea), por componente (equipo automatizado {excavadora, volcado de carga}, hardware {sensores, etiquetas RFID, sistemas inteligentes}, software {software de logística, software de gestión de operaciones y datos, soluciones de conectividad, soluciones de análisis, soluciones de gestión remota} y servicios {soporte y mantenimiento, servicios de implementación e integración de sistemas}, regional Previsión, 2024-2032

El tamaño del mercado mundial de minería inteligente se valoró en 14,28 mil millones de dólares en 2024. Se proyecta que el mercado crecerá de 15,68 mil millones de dólares en 2025 a 29,40 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 9,39% durante el período previsto.

Se espera que la creciente demanda de minerales y metales de numerosas industrias, como la automotriz, la construcción, la electrónica y otras, sostenga la demanda de la industria minera y sus actividades. Con la aplicación de soluciones mineras inteligentes, las empresas mineras pueden operar de manera efectiva y eficiente.

Es probable que la minería inteligente ayude a las operaciones mineras a navegar y superar los problemas climáticos, sociales y ambientales. La industria minera está sujeta a una serie de restricciones ambientales y también se la considera en gran medida responsable del cambio climático. Las soluciones inteligentes podrían ayudar a las empresas a cumplir sus compromisos sobre el cambio climático y a cumplir y trabajar dentro de las normas ecológicas prescritas por las agencias y autoridades gubernamentales.

Las emergencias sanitarias mundiales, como la pandemia de COVID-19, afectaron a varios mercados, incluido el mercado mundial de la minería inteligente. El mercado observó una caída principalmente debido a la reducción de las actividades mineras debido a las restricciones y bloqueos impuestos por los gobiernos a nivel mundial.

Tendencias del mercado de minería inteligente

Innovaciones tecnológicas para aumentar el crecimiento del mercado

Se prevé que los avances en las soluciones de automatización industrial ayuden al crecimiento del mercado global durante el período de pronóstico. La tecnología inalámbrica es muy apreciada para mantener la conectividad en las minas. Por ejemplo, en mayo de 2024, Sigma Lithium, una empresa globallitioproductor, contrató a Nokia para implementar una red inalámbrica privada en la operación minera Grota do Cirilo en Brasil. En otro caso, en marzo de 2023, Huawei y Debswana Diamond Company (Pty) Ltd. de Botswana colaboraron para implementar tecnología 5G en las minas de Botswana.

Con la creciente llegada de soluciones de software, el análisis de big data también se está convirtiendo en un componente esencial de la minería inteligente. El monitoreo continuo de la mina, así como las operaciones automatizadas, producen enormes datos; Aquí, las soluciones de análisis ayudan a las empresas a recopilar, mantener, analizar e interpretar los datos para brindar información útil que ayude a los operadores mineros a tomar decisiones vitales para mejorar la eficiencia general. 

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Factores de crecimiento del mercado minero inteligente

La creciente demanda de metales y minerales de diversas industrias impulsará el crecimiento del mercado

Desde los últimos años, la demanda de minerales y metales de tierras raras ha aumentado a medida que las industrias y los países se centran en fuentes de energía más limpias. Los minerales críticos como el cobre, el litio, el níquel, el cobalto y las tierras raras son importantes en este escenario. Tecnologías que van desde teléfonos inteligentes hastavehículos eléctricos, así como los equipos utilizados para la obtención de fuentes de energía renovables, ejercen fuerza sobre las necesidades de dichos minerales.

También se espera que el desarrollo mundial de la construcción y la infraestructura apoyen el crecimiento del mercado. Los proyectos de bienestar público, la construcción de edificios residenciales y comerciales, la construcción de puertos, ferrocarriles y carreteras, y otros, todas esas obras de desarrollo seguirían creciendo. Los proveedores de metales y minerales son responsables de mantener prácticas sostenibles que puedan implementarse de manera eficiente utilizando soluciones de minería inteligentes.

Con las crecientes necesidades de diversas industrias, se prevé que crezcan las actividades mineras en todas las regiones. Este aspecto ayudará en la demanda de soluciones de minería inteligentes, como equipos automatizados, soluciones de software y servicios.

Ventajas asociadas de la implementación de tecnología para respaldar el crecimiento del mercado

Los actores del mercado han mostrado los beneficios de la implementación de soluciones de minería inteligentes. Uno de los principales beneficios asociados con esto es la reducción de los costos operativos. La tecnología puede ayudar a seleccionar métodos rentables para operar las actividades mineras y monitorear las necesidades de mantenimiento de los activos. Además, también ayuda a mejorar la gestión de los recursos. Con la ayuda de conocimientos de datos, los operadores mineros pueden optimizar el uso de recursos y así reducir los costos operativos.

Teniendo en cuenta los beneficios generales, los actores del mercado como General Electric, Siemens, ABB y otros ofrecen una serie de soluciones digitales para optimizar las operaciones mineras. Por ejemplo, SIMINE de Siemens es una solución de digitalización que ofrece manejo autónomo de materiales, minería inteligente y soluciones de gestión de operaciones minerales.

FACTORES RESTRICTIVOS

Desafíos relacionados con los costos para limitar el crecimiento del mercado

Pasar de un enfoque de minería convencional a métodos innovadores requiere una inversión sustancial en soluciones avanzadas de hardware y software. Además, también se necesitan importantes esfuerzos de formación y desarrollo para dotar a los empleados y trabajadores de las habilidades necesarias. Los operadores mineros podrían enfrentar obstáculos en la adopción de soluciones mineras inteligentes si los trabajadores se resisten por temor a perder sus empleos debido a la automatización.

La integración de nueva tecnología con los sistemas existentes podría resultar complicada debido a problemas de compatibilidad. Además, la disponibilidad de mano de obra barata también podría afectar el crecimiento del mercado de minería inteligente en regiones como Asia Pacífico. La falta de conciencia tecnológica también podría obstaculizar el crecimiento del mercado.

Además, la industria minera enfrenta desafíos debido a cuestiones como la incertidumbre, los precios volátiles de las materias primas y los peligros físicos, que también podrían desmotivarlos a invertir en nuevas tecnologías. El impacto ambiental, las prácticas sostenibles y el cumplimiento normativo ejercen una presión adicional sobre las operaciones de las minas. Esto desalienta aún más a las empresas a realizar inversiones adicionales o adoptar nuevas tecnologías.

Análisis de segmentación del mercado de minería inteligente

Análisis por tipo

La minería a cielo abierto está dominando debido a su enorme adopción en el sector minero

Según el tipo, el mercado se divide en minería a cielo abierto y minería subterránea.

La minería a cielo abierto denota la obtención de minerales mediante la remoción de la superficie terrestre. Principalmente, la minería a cielo abierto se utiliza para recuperar arena, grava, piedras, carbón, hierro y otros metales. La minería a cielo abierto tiene una participación dominante en el mercado debido a su enorme adopción en el sector minero. Este tipo permite la recuperación de recursos con la máxima eficiencia y relativamente menos esfuerzo. Es un proceso que genera poco polvo y ruido y no causa vibraciones dañinas y, por lo tanto, permite una extracción efectiva de minerales útiles adyacentes a áreas residenciales o carreteras. Este segmento dominó el mercado con una participación del 67,90% en 2024.

La minería subterránea observa un crecimiento gradual debido a su naturaleza compleja. En la minería subterránea se utilizan nuevas características, como amplios sistemas de ventilación y drenaje de agua, así como redes de comunicación de alta tecnología con máquinas computarizadas, entre otras, para reducir la dependencia humana y los daños. La minería subterránea es costosa, lo que puede obstaculizar la adopción de soluciones mineras inteligentes.

Por análisis de componentes

Los equipos automatizados tienen la mayor participación al ayudar a mejorar la eficiencia operativa

Según el componente, el mercado se segmenta en equipos, hardware, software y servicios automatizados.

El equipo automatizado consta de una excavadora, un volquete de carga, un camión robótico, perforadoras y trituradoras, entre otros. Este segmento tuvo la mayor participación de mercado en 2023 y se prevé que mantenga una participación significativa durante el período previsto, ya que este equipo podría ayudar a lograr la eficiencia operativa y mejorar la seguridad laboral. También ayuda a transformar los métodos mineros convencionales en operaciones inteligentes y eficientes. Los beneficios adicionales incluyen precisión mejorada, costos operativos reducidos, mayor seguridad para los trabajadores y mayor productividad. Se estima que este segmento alcanzará el 55,65% de la cuota de mercado en 2025.

Se espera que el segmento de software crezca más rápido en el mercado de minería inteligente por componente. El software puede ayudar a mejorar el análisis de datos, la toma de decisiones y la gestión general y, por lo tanto, es probable que su importancia crezca. Rio Tinto ofrece RTVis™, un software que combina geología, geotécnica, perforación y voladura, producción y planificación, y visualiza características de la superficie y el subsuelo. El software consta de software de logística, software de gestión de operaciones y datos, soluciones de conectividad, soluciones de análisis, soluciones de gestión remota, soluciones de gestión de activos y otros. Es probable que este segmento documente una CAGR sustancial del 10,34% durante el período previsto (2025-2032).

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PERSPECTIVAS REGIONALES

El mercado mundial de minería inteligente se divide en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, América Latina y Medio Oriente y África.

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Asia Pacífico domina el mercado mundial de minería inteligente impulsado por economías en crecimiento, mientras que China, India y Japón son algunos de los países más importantes e influyentes que determinan la dirección del mercado. Se espera que los crecientes avances tecnológicos, junto con la creciente adaptabilidad de la región a soluciones nuevas e innovadoras, impulsen el mercado de la minería inteligente. Algunas de las empresas mineras más grandes del mundo provienen de China, lo que en conjunto hace alarde de su importancia en el sector minero. Se estima que el mercado chino tendrá 3.060 millones de dólares en 2025. El gobierno de China también persigue el sector minero para el despliegue de soluciones mineras inteligentes y, por lo tanto, se prevé que impulse el crecimiento del mercado. La demanda de una variedad de minerales de las vastas industrias automotriz, de construcción, energética y energética de la región, y muchas otras, requerirán cada vez más actividades mineras. Es probable que las soluciones mineras inteligentes desempeñen un papel importante para lograr la eficiencia operativa en la región. Es probable que India gane 950 millones de dólares en 2025, mientras que se espera que Japón conserve 280 millones de dólares ese mismo año.

América del Norte es el segundo mercado más grande que poseerá 3.660 millones de dólares en 2025, exhibiendo una tasa compuesta anual considerable del 9,53% durante el período previsto (2025-2032). América del Norte es reconocida por su capacidad para adoptar tecnologías avanzadas en una variedad de sectores, incluida la minería, debido al apoyo gubernamental y la participación activa de los actores del mercado en la investigación y el desarrollo de tecnologías. Caterpillar Inc. es uno de los principales actores empresariales con sede en Estados Unidos en el mercado de la minería inteligente. la empresaequipo de mineríaLas ofertas se centran en ayudar a los clientes a implementar soluciones de minería automatizadas. Es probable que el mercado estadounidense alcance los 3.360 millones de dólares en 2025.

Europa es la tercera región con un valor estimado de 2.710 millones de dólares en 2025. Para abordar y reducir la dependencia de otros países, la Unión Europea desarrolló la Ley de Materias Primas Críticas. Esta ley tiene como objetivo desarrollar un suministro sostenible y seguro de materias primas en Europa, creando una oportunidad para que las empresas mineras y las empresas de tecnología minera exploren y operen. El mercado del Reino Unido continúa expandiéndose y se prevé que alcance un valor de mercado de 310 millones de dólares en 2025. Las iniciativas gubernamentales y los esfuerzos de los actores del mercado son esenciales para el desarrollo y crecimiento del mercado. La región alberga actores como ABB, SAP, Siemens y muchos otros que ofrecen soluciones específicas de la industria para mejorar el mercado. Se espera que Alemania alcance los 410 millones de dólares en 2025, mientras que Rusia ganará 850 millones de dólares ese mismo año.

América Latina es el cuarto mercado más grande, cuyo valor se estima en USD 1,33 mil millones en 2025. En América Latina, los proveedores de equipos de minería y servicios de minería especializados, los proveedores de mantenimiento de equipos, los proveedores de tecnología de minería y otros tienen buenas perspectivas. Argentina y Chile son otros países importantes considerando su capacidad para suministrar litio, que es el componente más vital en la fabricación de baterías. Según la Agencia Internacional de Energía, América Latina suministra el 35% del requerimiento mundial de litio. Con la creciente posición de la región en la industria minera, es probable que las soluciones mineras inteligentes ayuden al desarrollo del mercado.

En Medio Oriente y África, los países del CCG están cambiando su enfoque para desarrollar la industria minera en la región. Por ejemplo, Arabia Saudita ha acelerado su inversión en el sector minero. El sector está atravesando una transformación significativa gracias a los esfuerzos descritos en el programa Visión 2030 del país. Se espera que esto apoye los esfuerzos de exploración y desarrollo en el país. Se prevé que el mercado del CCG alcance los 600 millones de dólares en 2025.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Los principales actores están introduciendo tecnologías avanzadas para mejorar el rendimiento y la confiabilidad del polipasto minero

Para fortalecer la posición en el mercado, actores líderes como ABB introdujeron ABB Ability™ Smart Hoisting para mejorar el rendimiento y la confiabilidad de los polipastos mineros. La solución ayuda a mejorar el tiempo de actividad, la preparación y el rendimiento de sus equipos con información procesable sobre indicadores clave de rendimiento. La recopilación, descripción general y evaluación automatizadas de datos permitirá a las empresas mineras aumentar las operaciones de producción, detectar posibles riesgos de seguridad funcional y optimizar los programas de mantenimiento. El mercado se centra en inversiones y una sólida cartera de productos por parte de actores clave del mercado, como ABB, Caterpillar, Hitachi Construction Machinery y otros.

En agosto de 2023, ABB Ltd. colaboró ​​con Norge Mining para FEED (Ingeniería y diseño frontal) para estudiar la futura producción minera noruega que potencialmente puede suministrar los minerales necesarios en los vehículos eléctricos, los paneles solares y la demanda de fertilizantes durante al menos 50 años.  ABB ayudará a centrarse en la electrificación, la automatización y la digitalización para lograr sostenibilidad, rentabilidad y productividad.

Lista de las principales empresas mineras inteligentes:

• TEJIDO(Suiza)
• Atlas Copco (Suecia)
• Bosch Global (Alemania)
• Caterpillar Inc. (EE.UU.)
• Cisco Systems Inc. (EE. UU.)
• Codelco (Chile)
• Deloitte Intelligent Mining (Reino Unido)
• Hexágono AB(Suecia)
• Maquinaria de construcción Hitachi(Japón)
• Minería Komatsu (Japón)
• Río Tinto(Reino Unido)
• Rockwell Automation (EE. UU.)
• SAP (Alemania)
• Siemens (Alemania)
• Wenco International Mining Systems Ltd (Canadá)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• Abril de 2024:Innomotics, una empresa de Siemens, se asoció con Anglo-American para desarrollar una solución de minería digital para la mina de cobre Quellaveco en Perú. Innomotics ha proporcionado un conjunto de tecnologías de Siemens para ayudar a los ingenieros angloamericanos a monitorear, administrar y ejecutar las operaciones mineras desde las primeras etapas de diseño hasta la puesta en servicio y la producción.
• Marzo de 2024:Caterpillar Inc. y Simformotion LLC ampliaron su colaboración para ofrecer simuladores de entrenamiento de equipos pesados ​​a nivel mundial. Esta tecnología ayuda en el entrenamiento de equipos pesados, aumenta la seguridad y reduce el desgaste de la máquina.
• Julio de 2023:Hexagon adquirió Hard-Line, una empresa de automatización minera con sede en Canadá. Este último proporciona tecnologías de automatización y control remoto para el sector minero. Sus tecnologías ayudan a mejorar la seguridad y las operaciones mineras.
• Octubre de 2022:Rio Tinto colaboró ​​con Scania para desarrollar soluciones de transporte autónomo. La solución de minería autónoma de Scania se implementa por primera vez en la mina Channar de Rio Tinto.
• Febrero de 2022:Hitachi Construction Machinery Americas estableció una nueva sede regional en Georgia, EE. UU. Se espera que esto ayude a la empresa a establecer una red comercial para clientes en América del Norte, Central y del Sur.

COBERTURA DEL INFORME

El informe proporciona un análisis detallado del mercado y se centra en aspectos clave como empresas líderes, tipos de productos/aplicaciones y aplicaciones líderes. Además, el informe ofrece información sobre las tendencias del mercado y destaca desarrollos clave de la industria. Además de los factores anteriores, el informe abarca varios factores que contribuyeron al crecimiento del mercado en los últimos años.

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