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El tamaño del mercado mundial de compresores de gas natural se valoró en 5,57 mil millones de dólares en 2024. Se proyecta que crecerá de 5,95 mil millones de dólares en 2025 a 8,34 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 4,94% durante el período previsto. América del Norte dominó el mercado de compresores de gas natural con una cuota de mercado del 34,11% en 2024.
Un compresor de gas natural es un dispositivo mecánico diseñado para aumentar la presión del gas natural reduciendo su volumen. Este proceso es esencial para el transporte, almacenamiento y procesamiento eficiente del gas en varias etapas de la cadena de valor de la energía. Los compresores se utilizan comúnmente en instalaciones de producción, sistemas de recolección de gas, tuberías de transmisión y sitios de almacenamiento para mantener niveles óptimos de flujo y presión. Dependiendo de la aplicación, pueden operar mediante diferentes mecanismos como reciprocante, centrífugo, de tornillo giratorio o de compresión de diafragma. Estas unidades suelen funcionar con turbinas de gas,motores electricos, o motores de combustión interna. Al garantizar el movimiento continuo y seguro de gas natural desde los pozos de producción hasta los usuarios finales, los compresores desempeñan un papel fundamental en la confiabilidad y eficiencia de la infraestructura global de gas natural.
Atlas Copco se ha establecido como líder mundial a través de la innovación continua en tecnologías de compresión de gas sin aceite y energéticamente eficientes. La empresa se centra en desarrollar compresores que reduzcan el impacto ambiental al reducir las emisiones y mejorar los sistemas de recuperación de energía. Atlas Copco ha ampliado su gama de productos para atender diversas aplicaciones, desde procesamiento de gas natural y transporte por tuberías hasta almacenamiento y soluciones de gas industrial. La empresa invierte mucho en I+D para monitoreo digital y sistemas de compresores inteligentes, lo que permite un mantenimiento predictivo y una mayor confiabilidad operativa. Además, a través de adquisiciones de proveedores especializados de soluciones de vacío y gas, Atlas Copco fortalece su presencia global y ofrece soluciones integrales que mejoran el rendimiento, la seguridad y la sostenibilidad en toda la cadena de valor del gas natural.
La creciente demanda de gas natural en generación de energía y aplicaciones industriales impulsará el crecimiento del mercado
El cambio global hacia fuentes de energía más limpias ha llevado a un aumento significativo en el consumo de gas natural, especialmente engeneración de energíay sectores industriales. El gas natural emite aproximadamente un 50% menos de CO₂ que el carbón cuando se utiliza para la producción de electricidad, lo que lo convierte en la opción preferida para los países en transición hacia una energía baja en carbono. Este aumento de la demanda ha impulsado la necesidad de sistemas eficientes de compresión de gas para transportar y almacenar gas a largas distancias. Por ejemplo, la Administración de Información Energética (EIA) de EE. UU. informó que el gas natural representó alrededor del 40 % de la generación de electricidad de EE. UU. en 2023, frente al 35 % en 2019. Este uso creciente aumenta directamente la necesidad de compresores en tuberías, instalaciones de almacenamiento y terminales de GNL, posicionándolos como componentes de infraestructura críticos para garantizar la confiabilidad del suministro de energía.
Expansión de la infraestructura de gas natural y las redes de gasoductos para impulsar el crecimiento del mercado
Otro factor importante que impulsa la demanda de compresores de gas natural es el rápido desarrollo y expansión de la infraestructura de gas natural, en particular gasoductos y terminales de GNL, en los mercados emergentes y desarrollados. Los países de Asia Pacífico, como India y China, están invirtiendo fuertemente en nuevas redes de gasoductos para satisfacer la creciente demanda de gas urbano e industrial. Por ejemplo, el proyecto Pradhan Mantri Urja Ganga de la India tiene como objetivo ampliar más de 2.540 kilómetros de gasoducto para transportar gas natural a las regiones orientales del país en 2020. De manera similar, el comercio mundial de GNL ha crecido de manera constante, y las importaciones mundiales de GNL alcanzarán los 450 millones de toneladas en 2022, lo que requiere compresores tanto para el transporte como para el almacenamiento. La creciente infraestructura requiere compresores confiables y de alta capacidad para mantener la presión de las tuberías y garantizar una distribución eficiente del gas, lo que impulsa directamente la demanda de sistemas compresores de gas natural.
Estrictos requisitos reglamentarios y de seguridad para limitar el crecimiento del mercado
La industria de los compresores de gas natural se enfrenta a estrictas normas operativas, medioambientales y de seguridad, que pueden actuar como freno al crecimiento del mercado. Los compresores deben cumplir con estándares relacionados con la contención de presión, emisiones y ruido, como las certificaciones ASME, API e ISO. El incumplimiento puede resultar en multas, cierres operativos o daños a la reputación. Por ejemplo, en los EE. UU., la Administración de Seguridad de Materiales Peligrosos y Oleoductos (PHMSA, por sus siglas en inglés) hace cumplir regulaciones rigurosas sobre tuberías y estaciones de compresión, lo que agrega complejidad y costo a los proyectos. Estas presiones regulatorias pueden limitar el rápido despliegue, especialmente en regiones con estándares estrictos o en evolución.
El crecimiento de los proyectos de GNL y gas marino ofrecerá oportunidades lucrativas a los actores del mercado
La creciente demanda mundial degas natural licuado (GNL)y la producción de gas en alta mar presenta importantes oportunidades para los compresores de gas natural. Las instalaciones de GNL requieren sistemas de compresión a gran escala para la licuefacción y el almacenamiento de gas, mientras que los proyectos marinos necesitan compresores compactos y de alto rendimiento adecuados para entornos remotos y hostiles. Por ejemplo, la terminal Golden Pass LNG en EE. UU. y el proyecto Ichthys LNG en Australia implican un uso extensivo de compresores de alta capacidad para mantener un flujo continuo de gas. La expansión del comercio de GNL, que alcanzó 450 millones de toneladas a nivel mundial en 2022, crea una necesidad sostenida de tecnologías avanzadas de compresores, lo que permite a las empresas introducir soluciones innovadoras como compresores modulares, de alta eficiencia y de bajo mantenimiento.
Altos costos de capital y mantenimiento para obstaculizar el crecimiento del mercado
Uno de los desafíos clave en el mercado de compresores de gas natural es la alta inversión inicial y los costos de mantenimiento continuo. Los compresores, especialmente las unidades exentas de aceite de alta capacidad o especializadas, requieren un desembolso de capital significativo para su compra, instalación y puesta en servicio. Además, el mantenimiento implica mano de obra calificada, repuestos y revisiones periódicas para garantizar la confiabilidad, particularmente en entornos hostiles como tuberías en alta mar o en el desierto. Por ejemplo, un compresor reciprocante de gran tamaño para una tubería importante puede costar varios millones de dólares, y los gastos de mantenimiento anuales alcanzan entre el 5% y el 10% del costo inicial. Estos altos costos pueden ralentizar la adopción, especialmente para operadores o proyectos más pequeños en mercados emergentes.
Adopción de compresores sin aceite y energéticamente eficientes para liderar el crecimiento del mercado
La industria de los compresores de gas natural está avanzando cada vez más hacia compresores exentos de aceite y energéticamente eficientes para reducir los costos operativos y el impacto ambiental. Los compresores sin aceite evitan la contaminación en tuberías de gas y sistemas de almacenamiento, lo cual es fundamental para industrias como las de procesamiento y procesamiento de GNL.petroquímicos. Empresas líderes, como Atlas Copco e Ingersoll Rand, están incorporando variadores de velocidad (VSD) y sistemas de monitoreo avanzados para optimizar el uso de energía. Según la Agencia Internacional de Energía (AIE), las mejoras en la eficiencia energética industrial podrían reducir la demanda mundial de electricidad hasta un 10% para 2030, lo que destaca la importancia de adoptar equipos energéticamente eficientes. Esta tendencia refleja un creciente enfoque de la industria en la sostenibilidad y la operación rentable en tecnologías de compresores.
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La imposición de aranceles a los compresores de gas natural importados puede afectar significativamente al mercado global al influir en los precios, las cadenas de suministro y la competitividad. Los aranceles de importación más altos aumentan el costo de los compresores para los usuarios finales, particularmente en regiones que dependen de equipos importados, lo que puede desacelerar la expansión de la infraestructura y retrasar nuevos proyectos. Por ejemplo, los países con ambiciosos proyectos de gasoductos o GNL pueden enfrentar restricciones presupuestarias si los aranceles aumentan el costo de adquirir compresores especializados o de alta capacidad. Además, los aranceles pueden incitar a los fabricantes a trasladar la producción más cerca de mercados clave o buscar asociaciones locales para evitar costos adicionales, lo que podría alterar la dinámica del comercio mundial. Si bien los fabricantes nacionales pueden beneficiarse de una menor competencia extranjera, los usuarios finales podrían enfrentar costos operativos más altos y opciones limitadas, lo que en última instancia afectaría el crecimiento del mercado y las decisiones de inversión.
La creciente necesidad de ductos de transmisión de gas a gran escala impulsó el crecimiento del segmento centrífugo
Por tipo de compresor, el mercado se segmenta en centrífugos, alternativos, rotativos y otros. El segmento centrífugo representa la mayor parte del mercado global, alrededor del 46,83% en 2024, impulsado por su idoneidad para tuberías de transmisión de gas a gran escala, instalaciones de procesamiento midstream y aplicaciones de GNL donde se requieren altos caudales y operación continua. Estos compresores tienen menos piezas móviles y necesidades de mantenimiento comparativamente menores, lo que los hace rentables durante largos períodos de funcionamiento. Su escalabilidad y eficiencia en el manejo de grandes volúmenes de gas los convierten en la opción preferida para grandes proyectos de infraestructura energética.
El segmento rotativo está creciendo al ritmo más rápido del mercado global, 6,41%, favorecido por su uso en aplicaciones de baja presión y bajo flujo, como pequeñas estaciones industriales de abastecimiento de gas natural, unidades de procesamiento in situ y sistemas de distribución localizados. Las variantes de tornillo giratorio y espiral ofrecen un diseño compacto, una producción continua estable y un funcionamiento silencioso. Sin embargo, no se suelen utilizar en grandes tuberías de transmisión ni en redes de gas de larga distancia debido a sus limitaciones de capacidad, lo que mantiene moderada su cuota de mercado.
La creciente demanda en aplicaciones Midstream y Downstream impulsó el crecimiento del segmento de desplazamiento dinámico
Según el desplazamiento, el mercado se divide en desplazamiento dinámico y desplazamiento positivo. El segmento de desplazamiento dinámico representó la mayor participación de mercado de compresores de gas natural, aproximadamente el 56,60 %, impulsado por su uso extensivo en aplicaciones intermedias y posteriores, como la transmisión por gasoductos de larga distancia, grandes plantas de procesamiento de gas e instalaciones de GNL. Estos compresores funcionan acelerando continuamente el gas y convirtiendo su velocidad en presión, lo que les permite manejar volúmenes de flujo muy altos de manera eficiente. También se benefician de menores demandas de mantenimiento durante ciclos operativos prolongados debido a menos puntos de contacto mecánico. Su sólido desempeño en entornos de servicio continuo a gran escala respalda su posición de liderazgo en el mercado.
El segmento de desplazamiento positivo tiene una participación menor pero se está expandiendo al ritmo más rápido del 5,38%. El segmento está ganando terreno a medida que estos compresores funcionan atrapando físicamente el gas en una cámara y reduciendo mecánicamente su volumen para aumentar la presión, lo que los hace muy adecuados para operaciones upstream, sistemas de recolección de gas y necesidades de distribución localizadas. Estos compresores son valorados por su capacidad para entregar alta presión en rangos de flujo variables, funcionando de manera confiable tanto en operaciones intermitentes como continuas. Aunque generalmente requieren un mantenimiento más frecuente debido a una mayor cantidad de componentes móviles, su flexibilidad, menor costo inicial y adaptabilidad a las condiciones fluctuantes del campo garantizan una demanda constante, particularmente en exploración, producción y aplicaciones de gas industrial más pequeñas.
Las cargas de trabajo pesadas impulsan el crecimiento del segmento petrolero
En cuanto a la lubricación, el mercado mundial de compresores de gas natural está ampliamente segmentado en basados en aceite y sin aceite. El segmento a base de aceite representa la mayor parte del mercado, aproximadamente el 81,75% en 2024, ya que estos sistemas dependen del aceite lubricante para reducir la fricción entre las piezas móviles, lo que mejora la durabilidad y la eficiencia. Se utilizan ampliamente en sitios de extracción aguas arriba, sistemas de recolección de gas y tuberías de transmisión donde la confiabilidad bajo alta presión y el funcionamiento continuo son esenciales. La capacidad de los compresores a base de aceite para manejar cargas de trabajo pesadas y composiciones de gas variables los convierte en la opción preferida en entornos de campo hostiles. Sin embargo, requieren mantenimiento y monitoreo periódicos para evitar el arrastre de petróleo a la corriente de gas, especialmente en aplicaciones sensibles.
Oil-free está experimentando la tasa de crecimiento más rápida del 6,21% debido a su creciente adopción en segmentos y aplicaciones downstream donde la pureza del gas es crucial, como el procesamiento de GNL, el manejo de materias primas químicas y el uso de gases industriales especiales. Estos compresores eliminan el riesgo de contaminación por aceite, lo que reduce la necesidad de unidades de tratamiento de gas adicionales y mejora la consistencia de la calidad del producto. Si bien los compresores sin aceite generalmente tienen costos iniciales más altos y pueden requerir materiales más avanzados para evitar el desgaste, sus beneficios en cuanto a limpieza, requisitos de filtración reducidos y cumplimiento de estándares de pureza estrictos respaldan una mayor penetración, particularmente en entornos de procesamiento de gas regulados y de alta especificación.
La capacidad de compresión estable impulsa el crecimiento del segmento medio
Según la clasificación de presión, el mercado mundial de compresores de gas natural se segmenta en baja, media y alta. Los medios representan la mayor parte del mercado, aproximadamente el 49,97%, ya que se implementan ampliamente en sistemas de transporte intermedios, plantas de procesamiento y redes de suministro industrial donde el gas se transporta entre centros regionales o se acondiciona para su uso final. Su capacidad para proporcionar una compresión estable a lo largo de ciclos de trabajo sostenidos los hace esenciales para mantener la presión de las tuberías y garantizar la eficiencia de la distribución. La versatilidad de los compresores de media presión, que equilibran el rendimiento de salida, la eficiencia energética y la practicidad del mantenimiento, respalda su amplia adopción en la infraestructura de gas natural tanto en tierra como en alta mar.
High está creciendo a una tasa compuesta anual del 5,55% y se considera el segmento de más rápido crecimiento, ya que son esenciales en operaciones que requieren un aumento significativo de presión, como la reinyección de gas en depósitos, el procesamiento de GNL, las estaciones de servicio de GNC y las aplicaciones de almacenamiento. Estos compresores están diseñados para manejar entornos exigentes y comprimir gas a presiones muy altas de forma segura y eficiente. Si bien implican mayores costos de capital y mantenimiento debido a los materiales avanzados y los mecanismos de seguridad requeridos, su papel fundamental para maximizar la recuperación de gas y respaldar aplicaciones de alta demanda garantiza un uso consistente en segmentos especializados de la cadena de valor del gas natural.
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El crecimiento de la producción de gas no convencional impulsó el crecimiento del segmento de petróleo y gas
En términos de usuario final, el mercado se segmenta enpetróleo y gas, generación de energía, química y petroquímica, manufactura, minería y otros. El segmento de petróleo y gas tiene la mayor cuota de mercado, aproximadamente el 56,30%. Los compresores son integrales en las etapas ascendentes, intermedias y descendentes para el levantamiento, recolección, procesamiento, transmisión y reinyección de gas. El crecimiento de la producción de gas no convencional, la expansión de la red de gasoductos y la infraestructura de GNL continúa respaldando el fuerte despliegue de compresores en este sector. La necesidad de un funcionamiento continuo bajo altas presiones también impulsa la preferencia por sistemas de compresores duraderos y eficientes en aplicaciones de petróleo y gas.
La generación de energía es el segmento de más rápido crecimiento, con un aumento del 6,20% en el mercado global. Las centrales eléctricas alimentadas con gas natural utilizan compresores para regular el flujo y la presión del gas para turbinas y unidades de energía de ciclo combinado. A medida que más regiones pasen de la energía basada en carbón a la de gas para cumplir con los objetivos de reducción de emisiones, se espera que este segmento se expanda de manera constante. El énfasis en el funcionamiento de carga estable y la eficiencia en la generación de electricidad a gas continúa respaldando una fuerte demanda de compresores en esta categoría.
El mercado se ha estudiado geográficamente en cinco regiones principales: América del Norte, Europa, Asia Pacífico, América Latina y Medio Oriente y África.
North America Natural Gas Compressor Market Size, 2024 (USD Billion) Para obtener más información sobre el análisis regional de este mercado, Descargar muestra gratuita
América del Norte es la región más dominante en el mercado, valorado en 1.900 millones de dólares en 2024. Solo Estados Unidos produjo más de 1.000 mil millones de metros cúbicos de gas natural en 2023, impulsado por cuencas de esquisto como las del Pérmico, Marcellus y Haynesville. Este alto volumen de producción requiere una compresión extensa para la recolección, el procesamiento y la transmisión por gasoductos. Además, Estados Unidos se ha convertido en un importante exportador mundial de GNL, con una capacidad de licuefacción que supera los 90 millones de toneladas por año, lo que aumenta aún más la demanda de compresores en las instalaciones de GNL y midstream. Las continuas mejoras de las redes de gasoductos interestatales y el aumento de la generación de energía a gas natural también refuerzan el despliegue de compresores en toda la región. Estados Unidos tendrá un valor de mercado de 1.670 millones de dólares en 2025.
La región de Asia Pacífico es la región de más rápido crecimiento y se espera que crezca a una tasa compuesta anual del 5,91% durante el período previsto. Este crecimiento está impulsado por el aumento del consumo de gas natural en China, India y el sudeste asiático a medida que estas economías cambian hacia combustibles más limpios. Sólo China ha ampliado su red de gasoductos a más de 120.000 kilómetros, lo que requiere instalaciones de compresores a gran escala. Mientras tanto, la expansión de la distribución de gas urbano en la India ha llevado a un rápido aumento de las estaciones de GNC (ahora más de 5.000 en todo el país), apoyando directamente la demanda de compresores de gas de alta presión. El crecimiento de las importaciones de GNL en Japón, Corea del Sur y los mercados emergentes de la ASEAN aumenta aún más las necesidades de compresores midstream. Países líderes como China, India y Japón representarán 670 millones de dólares, 360 millones de dólares y 160 millones de dólares en 2025.
Se espera que Europa crezca a un ritmo considerable, impulsado por la expansión del almacenamiento de gas y la infraestructura de importación de GNL destinada a diversificar las fuentes de suministro fuera del gasoducto ruso. Por ejemplo, desde 2022 se pusieron en funcionamiento varias nuevas terminales de regasificación de GNL en Alemania, Polonia y los Países Bajos. Muchos países europeos también están modernizando tuberías de transmisión antiguas para mejorar la eficiencia y reducir las fugas de metano, lo que aumenta la necesidad de compresores orientados al rendimiento. Además, el gas natural todavía representa alrededor del 20% de la combinación energética total de Europa, lo que respalda una demanda industrial y del sector energético estable. Países líderes como el Reino Unido, Alemania y Francia tendrán un valor de mercado de 0,08 mil millones de dólares, 130 millones de dólares y 0,06 mil millones de dólares, respectivamente, en 2025.
En América Latina, la adopción de compresores de gas natural aún se encuentra en sus primeras etapas, pero está ganando impulso. Países como Brasil y Argentina están aumentando la utilización de gas natural para la generación de energía y como materia prima industrial. El desarrollo de esquisto de Vaca Muerta en Argentina está ampliando la producción de gas natural, lo que lleva a la instalación de nuevos gasoductos e instalaciones de procesamiento que requieren compresores. Los campos de gas del presal marino de Brasil también dependen en gran medida de sistemas de compresión para el levantamiento, procesamiento y reinyección de gas submarino. Si bien el desarrollo de infraestructura avanza, el ritmo de inversión varía según el país, lo que mantiene la participación regional modesta pero en aumento gradual.
Oriente Medio posee algunas de las reservas de gas natural más grandes del mundo, y los sistemas de compresión se utilizan ampliamente para la reinyección de gas enrecuperación mejorada de petróleo (EOR)y transmisión de larga distancia. El programa de expansión de GNL de Qatar, que se prevé aumentará la capacidad de licuefacción a más de 130 millones de toneladas por año, es un importante impulsor de la demanda de compresores de alta capacidad. En África, países como Argelia, Egipto y Mozambique están desarrollando yacimientos de gas e infraestructura de exportación, respaldando el crecimiento gradual del mercado de compresores de gas natural a medida que se ponen en funcionamiento nuevos gasoductos y centros de procesamiento. Es probable que la región combinada tenga un valor de mercado de 490 millones de dólares en 2025, y los países del CCG por sí solos representarán alrededor de 270 millones de dólares.
Los actores clave se centran en esfuerzos estratégicos paraOptimice la eficiencia operativa
Atlas Copco se ha establecido como un actor líder en el mercado de compresores de gas natural mediante una combinación de innovación, avances tecnológicos y alcance global. La empresa se centra en el desarrollo de compresores energéticamente eficientes, sin aceite y de alto rendimiento que cumplan con los estrictos requisitos de las aplicaciones de transporte, procesamiento y almacenamiento de gas. Sus esfuerzos incluyen la integración de monitoreo digital avanzado, mantenimiento predictivo y tecnologías de transmisión de velocidad variable para optimizar la eficiencia operativa y reducir el tiempo de inactividad para los clientes. Atlas Copco también hace hincapié en la sostenibilidad y diseña compresores que minimizan las emisiones y el consumo de energía. Además, la empresa ha ampliado su presencia global a través de adquisiciones estratégicas y fabricación localizada, lo que le permite atender diversos mercados de manera eficiente y al mismo tiempo mantener un sólido soporte posventa. Estos esfuerzos combinados en innovación, confiabilidad, sostenibilidad y soluciones centradas en el cliente han solidificado la posición de liderazgo de Atlas Copco en la industria de compresores de gas natural.
El informe ofrece una visión detallada del mercado y se centra en aspectos clave, como las empresas líderes. Además, ofrece información sobre las tendencias y tecnologías del mercado y destaca desarrollos clave de la industria. Además de los factores mencionados anteriormente, el informe abarca varios factores y desafíos que han contribuido al crecimiento y caída del mercado en los últimos años.
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ATRIBUTO |
DETALLES |
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Período de estudio |
2019-2032 |
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Año base |
2024 |
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Año estimado |
2025 |
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Período de pronóstico |
2025-2032 |
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Período histórico |
2019-2023 |
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Índice de crecimiento |
CAGR del 4,94% de 2025 a 2032 |
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Unidad |
Valor (millones de dólares) |
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Segmentación |
Por tipo de compresor · Centrífuga · Reciprocante · Giratorio · Otros |
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Por desplazamiento · Desplazamiento dinámico · Desplazamiento positivo |
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Por lubricación · A base de aceite · Sin aceite |
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Por clasificación de presión · Bajo · Medio · Alto |
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Por usuario final · Petróleo y gas · Generación de energía · Química y Petroquímica · Fabricación · Minería · Otros |
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Por región
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Según el estudio de Fortune Business Insights, el tamaño del mercado se valoró en 5.570 millones de dólares en 2024.
Es probable que el mercado registre una tasa compuesta anual del 4,94% durante el período previsto (2025-2032).
Por usuario final, el segmento de petróleo y gas lidera el mercado.
El tamaño del mercado de América del Norte se valoró en 1.900 millones de dólares en 2024.
La creciente demanda de gas natural en la generación de energía y aplicaciones industriales es el factor clave que impulsa el crecimiento del mercado.
Algunos de los actores clave del mercado son Atlas Copco, Baker Hughes, Howde, Ingersoll Rand y otros.
Se espera que el tamaño del mercado mundial alcance una valoración de 8.340 millones de dólares en 2032.
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