Tamaño del mercado de reemplazo articular ortopédico, Share & Covid-19 Impact Analysis, por producto (rodilla, cadera, hombro, tobillo y otros), por procedimiento (total, parcial y otros), por usuario final (hospitales y ASC, clínicas ortopédicas y otros) y pronóstico regional, 2023-2030

El tamaño del mercado de reemplazo de la articulación ortopédica se valoró en USD 20.80 mil millones en 2022 y se prevé que crezca USD 22.28 mil millones en 2023 a USD 37.99 mil millones para 2030, exhibiendo una tasa compuesta anual de 7.9% durante 2023-2030. América del Norte dominó el mercado global con una participación de 35.86% en 2022. Además, se proyecta que el tamaño del mercado de reemplazo articular ortopédico de EE. UU. Crecerá significativamente, alcanzando un valor estimado de USD 10.87 mil millones para 2030, impulsado por la mayor adopción de las cirugías ortopédicas robotoc.

La osteoartritis es una de las enfermedades más frecuentes entre la población geriátrica. El reemplazo articular ha surgido como la opción más popular para el tratamiento de la osteoartritis, lo que ha resultado en una aceptación más amplia de los implantes articulares entre los pacientes. Un aumento notable en la población geriátrica está complementando el crecimiento del mercado de reemplazo de las articulaciones ortopédicas debido a la creciente incidencia de fracturas de cadera en la población de edad avanzada. Según un artículo publicado en Agappe en noviembre de 2022, se estima que de 260,000 a 300,000 personas se hospitalizan cada año por fracturas de cadera en los EE. UU. Para 2040, se estima que el número alcanza los 500,000.

Con la introducción de la cirugía robótica y los implantes impresos en 3D específicos del paciente, la demanda de implantes de reemplazo articular ortopédico ha aumentado drásticamente, lo que se aumenta aún más por el apoyo de los cuerpos reguladores. Por ejemplo, en abril de 2023, Moximed recibió la aprobación de marketing para su sistema de rodilla Misha. Este producto tiene como objetivo ayudar a las personas a administrar efectivamente la osteoartritis de rodilla. El mercado también está siendo favorecido por el apoyo del gobierno activo y las políticas de reembolso de salud amigables con los pacientes.

Impacto Covid-19

Disminución de las cirugías ortopédicas en medio de Covid-19 Hindered Market Growth

La disminución, los retrasos o las cancelaciones en las cirugías electivas, como las del reemplazo de las articulaciones ortopédicas tuvieron un gran impacto en el crecimiento del mercado global. Según el informe anual de CJRR 2020-2021, el número de rodilla yreemplazo de caderaLas cirugías en Canadá disminuyeron en un 26.4% y 12.9% respectivamente durante 2020-21. Esto se debió principalmente a la cancelación de cirugías planificadas debido a restricciones relacionadas con Covid-19.

Además, según Globalsurg, el volumen estimado de cirugías ortopédicas electivas normales durante marzo de 2020 - mayo de 2020 debería haber sido de alrededor de 7,7 millones. Sin embargo, la pandemia condujo a una cancelación del 82% de estas cirugías durante el período pico. Además, el Servicio Nacional de Salud (NHS) del Reino Unido había ordenado a todos los hospitales en Inglaterra que posponieran los procedimientos electivos no urgentes durante 3 meses a partir del 15 de abril.

Debido a los bloqueos inducidos por Covid, el sector farmacéutico fue testigo de interrupciones en las cadenas de suministro debido a las limitaciones en las importaciones y exportaciones, el cierre de vuelos, la producción reducida y los canales de suministro perturbados. Se anticipó que el mercado presenciaría un aumento en 2021, y se espera que crezca constantemente durante el período de pronóstico.

Últimas tendencias

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El aumento de la adopción de herramientas en línea para obtener conocimiento ortopédico abrirá nuevas vías de crecimiento del mercado

Con la rápida proliferación de Internet, los pacientes se han referido a herramientas basadas en la web y recursos en línea para obtener información sobre enfermedades específicas. El reemplazo de la articulación ortopédica es una de esas áreas que presencian la introducción de una serie de herramientas en línea que guían a los pacientes a través de sus cirugías, se conecta con los cirujanos ortopédicos y proporcionan información de rehabilitación posterior a la cirugía.

• Por ejemplo, en enero de 2021, Ortoma AB introdujo una plataforma de software basada en inteligencia artificial para ayudar en los procedimientos de implantes al mejorar la precisión de la cirugía. El producto recibió aprobaciones de los Estados Unidos y Europa.

Factores de crecimiento del mercado de reemplazo articular ortopédico

Innovaciones tecnológicas en implantes ortopédicos para aumentar el crecimiento del mercado

Se espera que el crecimiento del mercado obtenga un impulso en forma de una creciente demanda de implantes articulares personalizados tanto para hombres como para mujeres. Dado que cada paciente tiene una anatomía única, el concepto de "talla única" no es aplicable y, por lo tanto, importantedispositivo médicoLas empresas se esfuerzan por aprovechar las tecnologías avanzadas para fabricar implantes ortopédicos específicos del paciente. Por ejemplo, en noviembre de 2022, Conformis Inc. introdujo un sistema de rodilla de impronta en los EE. UU. Con esto, la compañía también introdujo una opción de categoría de productos "hecha a medida" para la artroplastia total de rodilla (TKA).

Además, la introducción de la tecnología de impresión 3D para fabricar implantes ortopédicos ha resultado en un gran aumento en la demanda de implantes personalizados. Muchas compañías de dispositivos ortopédicos están desarrollando tecnologías de vanguardia que pueden usarse para suministrar implantes conjuntos avanzados, lo que probablemente favorecerá el crecimiento del mercado durante el plazo proyectado.

Avances en cirugías robóticas para aumentar la demanda de dispositivos de reemplazo articular

La adopción de robots quirúrgicos en el campo de la ortopedia ha aumentado la eficiencia de los procedimientos quirúrgicos y, por lo tanto, muchos hospitales ahora ofrecen cirugías robóticas para el tratamiento de varias enfermedades ortopédicas. Varios fabricantes se centran en desarrollarrobots quirúrgicosEso puede usarse en cirugías de fusión espinal junto con los implantes y las herramientas de navegación de la compañía.

Por ejemplo, en noviembre de 2021, Smith+Nephew introdujo la robótica de mano de Cori para ayudar en artroplastias de rodilla total y parcial. Este sistema avanzado está diseñado para mejorar los conjuntos de habilidades del equipo ortopédico. Además, en enero de 2019, Medtronic anunció el lanzamiento de Mazor X Stealth Edition, un sistema robótico para la cirugía de columna. El sistema se puede utilizar con los implantes espinales de la compañía y las herramientas de navegación y imágenes 3D, proporcionando una solución integral a los profesionales de la salud.

Factores de restricción

Retiros de productos y demandas en dispositivos ortopédicos para coger el crecimiento del mercado

El volumen de cirugías de reemplazo de unión ortopédica está aumentando exponencialmente. Sin embargo, las complicaciones asociadas con el uso de los implantes son un factor importante que se anticipa obstaculizar el crecimiento del mercado en los próximos años.

Además, también se estima que los retiros de productos de los dispositivos de reemplazo de rodilla y cadera de los principales actores de todo el mundo obstaculizan el crecimiento del mercado. Según la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA), de 2003 a 2019 hubo más de 13,000 retiros dereemplazo de rodillacomponentes y sistemas. El mayor número de retiros fue registrado por Zimmer Biomet, seguido por Johnson y Johnson Services Inc., y Smith & Nephew.

Análisis de segmentación

Por análisis de productos

Segmento de rodilla para mantener una posición dominante debido a una gran cantidad de procedimientos 

Sobre la base del producto, el mercado se clasifica en rodilla, cadera, hombro, tobillo y otros. El segmento de la rodilla dominó la cuota de mercado de reemplazo de la junta ortopédica en 2022. Aumento en el número de procedimientos de reemplazo de rodilla, que incluyen procedimientos de reemplazo de rodilla totales, el sistema de reemplazo de la rodilla de la rodilla asistida por robot II XR por la rodilla total de la rodilla. Por ejemplo, en enero de 2022, Symbios Orthopédie S.A. lanzó el sistema de rodilla total de origen CR. Este sistema permite que los cirujanos continúen con una cirugía de reemplazo de rodilla a medida que preserva el ligamento cruzado posterior (PCL).

Además, la prevalencia en rápido aumento de las enfermedades crónicas relacionadas con la rodilla ha aumentado el número de cirugías de reemplazo de rodilla que se realizan en todo el mundo. Por ejemplo, según el informe anual del Registro de Reemplazo de American Conjuntos 2022, el número de procedimientos de artroplastia de rodilla entre 2012 y 2021 había alcanzado los 1,495.965.

Se proyecta que el segmento del hombro registre una fuerte tasa de crecimiento debido al enfoque cambiante de los fabricantes hacia los implantes de los hombros. Además, se anticipa un aumento rápido en el número de cirugías de reemplazo de hombro que se realizan a nivel mundial para aumentar las ventas de implantes de hombro durante el período de pronóstico. Por ejemplo, según un estudio publicado en el NCBI en noviembre de 2021, se estimó que el número de cirugías de reemplazo de hombro primarias crecerá significativamente en los próximos años, alcanzando al menos 37,000 procedimientos por año.

Por análisis de procedimientos

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Reemplazo total capturado la cuota de mercado mayoritaria debido a una gran cantidad de ofertas de productos

En términos de procedimiento, el mercado se clasifica en reemplazo total, reemplazo parcial y otros. El segmento de reemplazo total representó la máxima participación de mercado en 2022 debido a un mayor número de ofertas de productos para procedimientos de reemplazo de articulaciones ortopédicas totales en comparación con la de reemplazo parcial, inversa o de revisión.

Se anticipa que el segmento de reemplazo parcial informará una notable CAGR, que puede atribuirse a la mayor preferencia por el reemplazo parcial sobre el reemplazo total entre los pacientes y los proveedores de atención médica.

Por análisis del usuario final

El alto volumen de procedimientos en hospitales y ASC dio como resultado el dominio del segmento en el mercado

Sobre la base del usuario final, el mercado se ha segmentado en hospitales y ASC, clínicas ortopédicas y otras. Entre estos, el segmento Hospital & ASC dominaron el mercado global en 2022. Los factores, como el creciente número de cirugías de implantes de cadera dentro de estas instalaciones, están contribuyendo al crecimiento del segmento. Los hospitales generalmente están equipados con las últimas tecnologías y profesionales de la salud calificados, lo que aumenta aún más el crecimiento del segmento. Por ejemplo, en octubre de 2023, el Instituto de Ortopedia del Apolo completó 370 procedimientos de reemplazo de rodilla robótica durante un período de 10 meses desde el lanzamiento de estas cirugías en enero de 2022.

Además, las colaboraciones entre hospitales y actores de la industria para crear procedimientos quirúrgicos avanzados también están fomentando el crecimiento del segmento. Según el informe anual 2021 del Registro de Reemplazo de la Articulación Americana, el número total de cirugías de reemplazo articular en ASC aumentó en un 55% en 2020. Dichos datos indican un número creciente de cirugías de reemplazo articular en ASC.

También se anticipa que el segmento de clínicas ortopédicas registra una CAGR considerable durante todo el período de pronóstico. Esto se atribuye al creciente número de clínicas ortopédicas en áreas donde el acceso a las instalaciones médicas es limitado.

Ideas regionales

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América del Norte dominó la cuota de mercado con un ingreso de USD 7.46 mil millones en 2022 y continuará dominando el mercado durante todo el período de pronóstico. Factores, como la creciente conciencia entre la población de pacientes con respecto aimplantes ortopédicosy las nuevas opciones de tratamiento disponibles en la región son responsables del dominio de la región en el mercado global. Además, la creciente demanda de cirugías de reemplazo de cadera en los Estados Unidos está contribuyendo al crecimiento regional del mercado. Por ejemplo, según la Agencia de Investigación y Calidad de la Atención Médica, se realizan más de 450,000 procedimientos de reemplazo de cadera total cada año en los EE. UU.

El crecimiento del mercado en Europa se atribuye a la creciente prevalencia de osteoartritis, una creciente demanda de implantes de reemplazo articular ortopédico y cirugías de guardería en aumento. Por ejemplo, según un artículo publicado por NICE en octubre de 2022, alrededor del 18% de la población del Reino Unido envejecida durante 45 años había buscado tratamiento para la osteoartritis relacionada con la rodilla. Esto muestra una alta prevalencia de la enfermedad en el país. Además, se anticipa un aumento en el gasto de atención médica por parte de la Comisión Europea para alimentar el crecimiento del mercado en la región.

Se espera que el mercado en Asia Pacífico registre la CAGR más alta durante la duración del pronóstico. Factores, como una gran piscina de pacientes y un creciente gasto en salud, complementan el crecimiento del mercado en Asia Pacífico. Además, el aumento de la adopción de productos avanzados complementó el crecimiento del mercado. Por ejemplo, en febrero de 2023, el Hospital Criticare Asia en Mumbai, India, completó con éxito la primera cirugía de reemplazo de rodilla parcial utilizando tecnología de brazo robótico totalmente automatizado.

Los avances tecnológicos, la expansión de las redes de distribución de actores clave en las economías emergentes y el aumento del gasto en salud son algunos de los principales factores que aumentan el crecimiento del mercado en América Latina y Oriente Medio y África.

Actores clave de la industria

Estructura de mercado consolidada para permitir que pocos jugadores clave tengan una posición dominante

Zimmer Biomet, Stryker, Johnson & Johnson Services, Inc. y Smith & Nephew son los jugadores prominentes en el mercado y capturaron una participación considerable del mercado global en 2022. El dominio de estos jugadores puede atribuirse a sus carteras diversificadas de implantes conjuntos tanto para extremidades superiores como bajas. Estas compañías participan activamente en los lanzamientos de nuevos productos para mantener su dominio del mercado. Por ejemplo, en marzo de 2023, Smith + sobrino mostró su cartera de artroplastia de ortopedia en la reunión anual de AAOS 2023. La compañía presentó una propuesta de valor a nivel de franquicia llamada "Precision in Motion" para su sólida cartera.

Además, Johnson & Johnson Services, Inc. y Stryker, junto con sus carteras de implantes de rodilla y cadera, tienen una posición importante en el mercado. Otros jugadores que operan en el mercado son B. Braun Melsungen AG, Bioimpianti, Conformis, Microport Scientific Corporation y otros jugadores.

Lista de empresas clave en el mercado de reemplazo de articulaciones ortopédicas:

• Stryker (EE. UU.)
• Johnson & Johnson Services, Inc. (EE. UU.)
• Smith + sobrino (Reino Unido)
• Zimmer Biomet (EE. UU.)
• B. Braun Melsungen AG(Alemania)
• Bioimpianti(Italia)
• Conformis (EE. UU.)
• Microport Scientific Corporation(Porcelana)
• Enovis (EE. UU.)         

Desarrollos clave de la industria:

• Marzo de 2025-Escaparate de Mako SmarTrobotics ™ de próxima generación ™
  Stryker dio a conocer los avances en su sistema Mako SmartroBotics ™ en la reunión anual de AAOS 2025, destacando las mejoras en los procedimientos de cadera, rodilla, columna vertebral y hombro.

• Marzo de 2025 - $ 55 mil millones de inversiones estadounidenses en cuatro años
  Johnson & Johnson anunciaron planes para invertir más de $ 55 mil millones en los EE. UU. Durante los próximos cuatro años, incluida la construcción de cuatro nuevas instalaciones de fabricación, comenzando con una instalación de $ 2 mil millones en Carolina del Norte. 

• Marzo de 2025 - Destacando las tecnologías de medicina deportiva innovadora
  En AAOS 2025, Smith+sobrino exhibió tecnologías avanzadas de medicina deportiva, incluida el implante bioinductivo Regeneten® y el sistema quirúrgico CORI®, enfatizando las innovaciones en la reparación de las articulaciones.
• Agosto de 2024 - 510 (k) AUTIDAD para el sistema de cadera primaria de catalizador
  La compañía recibió la autorización de la FDA 510 (k) para su sistema de cadera primaria de catalizador, diseñado para satisfacer las demandas en evolución de la cirugía de cadera primaria, con un lanzamiento comercial planeado para la segunda mitad de 2024. 

• 2025 - Edoración de corte en simposio de cadera y rodilla
  Zimmer Biomet anunció su simposio de vanguardia 2025, centrado en el futuro del cuidado ortopédico con sesiones sobre artroplastia total de rodilla y artroplastia total de cadera, con el objetivo de redefinir la educación médica en la salud musculoesquelética. 

• Septiembre de 2024-Introducción de las ofertas de cirugía de pie y tobillo de próxima generación
  Enovis dio a conocer su sistema de Lapidus percutáneo de tarsoplastia y demostró la plataforma mejor centrada en el paciente en la reunión anual de AOFAS, con el objetivo de mejorar la eficiencia quirúrgica y los resultados del paciente en los procedimientos de pie y tobillo. 

Cobertura de informes

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El informe de mercado proporciona información cualitativa y cuantitativa sobre la industria de reemplazo conjunto y un análisis detallado del tamaño del mercado y la tasa de crecimiento para todos los segmentos posibles. Junto con esto, el informe proporciona un análisis elaborativo de la dinámica del mercado y el panorama competitivo. Varias ideas clave proporcionadas en el informe son el número de procedimientos de reemplazo conjunto realizados en países clave, lanzamientos de nuevos productos, escenario regulatorio y descripción general de las políticas de reembolso en países clave, desarrollos recientes de la industria, como fusiones y adquisiciones, y tendencias clave de la industria.

Informe de alcance y segmentación