Tamaño del mercado de Insurtech, participación e análisis de la industria, por componente (solución y servicios), por aplicación (gestión de reclamos, administración y administración de políticas, detección y prevención de fraude, suscripción y evaluación de riesgos, gestión de experiencia del cliente, gestión de la experiencia regulatoria, cumplimiento y distribución de ventas y otros), y otros), y otros). Agentes, administradores externos y asegurados) y pronóstico regional, 2025-2032

El tamaño global del mercado de Insurtech se valoró en USD 15.56 mil millones en 2024. Se prevé que el mercado creciera de USD 19.06 mil millones en 2025 a USD 96.10 mil millones para 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual de 26.0% durante el período de pronóstico.

Insurtech se refiere a la aplicación innovadora de la tecnología dentro de la industria de seguros para mejorar la eficiencia, reducir los costos y mejorar la experiencia del cliente. El informe se centra en las empresas que proporcionan soluciones de InsurTech, como plataformas digitales, software como servicio (SaaS) y aplicaciones móviles. El crecimiento del mercado está impulsado por la creciente demanda de soluciones digitales,análisis de datos, y el uso de inteligencia artificial, junto con un cambio en las preferencias del consumidor hacia experiencias de seguro perfectas y fáciles de usar. Las empresas de InsurTech utilizan tecnología para automatizar procesos como suscripción, gestión de reclamos y servicio al cliente para mejorar la eficiencia operativa y reducir los costos para las aseguradoras. Por ejemplo,

• En marzo de 2024, CNB Bank & Trust (CIBC) y Insuritas se asociaron para lanzar una oferta integrada de seguros de servicio completo. Insuritas anunció que CIBC lo ha seleccionado para implementar su solución de agencia de seguros digitales totalmente funcionales. Bundle es la plataforma de agencia de seguros con todas las funciones de Insuritas, integrada en el ecosistema CIBC y diseñada para proporcionar una solución completa para los clientes comerciales y comerciales de CIBC.

Por lo tanto, se espera que la combinación de un modelo de crecimiento basado en productos y un enfoque más fuerte en la accesibilidad cree oportunidades lucrativas para los proveedores líderes que operan en este mercado.

Hemos considerado a algunos de los principales actores en el estudio de mercado que incluye tecnología DXC, servicios de tecnología de seguros, Majesco, Oscar Insurance, entre otros. Estos jugadores están adoptando varias estrategias para mantenerse competitivos en el mercado.

Impacto de la IA generativa

Aumento de la adopción de Generation-AI para la personalización de las políticas para estimular el crecimiento del mercado

IA generativaPuede analizar grandes estados de datos del cliente para crear ofertas de seguro más personalizadas. La IA puede ayudar a diseñar planes de seguro personalizados que coincidan mejor con las necesidades de los clientes al comprender los factores de riesgo individuales, las preferencias y el comportamiento. Esto podría conducir a precios más acumulados y primas potencialmente más bajas para algunas personas. A medida que la tecnología continúa evolucionando, es probable que su influencia en la industria de seguros crezca, remodelando todo, desde el desarrollo de productos hasta la satisfacción del cliente.

Dinámica del mercado

Conductores del mercado

Alciamiento de la transformación digital en el seguro para acelerar el crecimiento del mercado

InsurTech está impulsado principalmente por la adopción de tecnologías digitales que mejoran la experiencia del cliente, agilizan las operaciones y reducen los costos. Las aseguradoras dependen cada vez más de IA, análisis de datos,computación en la nubey automatización para brindar servicios más personalizados y eficientes.

• Por ejemplo,En agosto de 2022, Lemonade, una aseguradora impulsada por la IA, utiliza el aprendizaje automático para optimizar el proceso de reclamos y ofrecer políticas personalizadas. Su bot de IA, "maya", puede manejar reclamos con poca o ninguna intervención humana, lo que hace que sea más rápido y asequible que los clientes procesen sus reclamos. 

Como resultado de estos factores, este mercado ha experimentado un tremendo crecimiento, con más usuarios finales que exploran las posibilidades de mejorar las soluciones de Insurtech debido a la proliferación de soluciones digitales y servicios de seguros.

Restricciones de mercado

Preocupaciones relacionadas con la privacidad de los datos para obstaculizar el crecimiento del mercado

La principal barrera para Insurtech es la privacidad. Los puntajes de crédito se rastrean utilizando tecnología de contabilidad distribuida, una base de datos compartida entre muchas compañías y ubicaciones diferentes. Está en constante evolución, lo que plantea desafíos a las leyes de protección de datos. Los reguladores con diferentes enfoques para gestionar la tecnología de contabilidad distribuida enfrentan problemas de privacidad de las jurisdicciones internacionales. La tecnología del libro mayor distribuido puede descentralizarse debido a su naturaleza colaborativa, lo que significa que ninguna organización única es responsable en caso de una disputa. Por lo tanto, se espera que las preocupaciones de privacidad relacionadas con Insurtech obstaculicen el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.

Oportunidades de mercado

Adopción de un seguro entre pares para crear oportunidades de mercado de Insurtech

Los modelos de seguro P2P (pares) están ganando tracción, ya que permiten a las aseguradoras reunir sus recursos para asegurarse mutuamente. Estos modelos reducen los costos administrativos y ofrecen una mayor transparencia y soluciones de seguro impulsadas por la comunidad. El modelo P2P es especialmente atractivo para los consumidores que buscan primas más bajas y un mayor sentido de control sobre su seguro. Este mercado también presenta una oportunidad para que las empresas insurTech creen un seguro innovador impulsado por la comunidadmodeloscon el deseo del consumidor de transparencia y menores costos.

• Por ejemplo,En 2023, FriendSurance, una plataforma Insurtech con sede en alemán, permitió a los usuarios reunir sus primas en pequeños grupos. En el caso de un reclamo, el grupo comparte el costo, y si no se hacen reclamos, el dinero se reembolsa al miembro.

Por lo tanto, se espera que la adopción de un modelo de igual a igual cree oportunidades lucrativas para los proveedores clave que operan en este mercado.

Tendencias del mercado insurtech

El aumento de la aceptación para el seguro totalmente automatizado e integrado es una última tendencia del mercado 

El cambio hacia una plataforma de seguro digital primero continúa, con énfasis en procesos totalmente automatizados para todo, desde la emisión de póliza hasta el procesamiento de reclamos. Esto elimina el papeleo, reduce los costos administrativos y acelera la prestación de servicios.

• Por ejemplo, en 2024, Root Insurance utilizó estrategias digitales primero, integradas con aplicaciones de telemática y teléfonos inteligentes para monitorear el comportamiento de conducción y determinar las primas, que están completamente automatizadas, lo que lleva a una experiencia perfecta y a pedido para los clientes.

Además, el seguro integrado está ganando tracción, donde los productos de seguros se integran sin problemas en la compra de bienes y servicios. Esto ofrece más conveniencia y accesibilidad para los consumidores.

Por lo tanto, la tendencia creciente del seguro totalmente automatizado e integrado para mejorar la experiencia del usuario es un factor clave que acelera el crecimiento del mercado de Insurtech.

Análisis de segmentación

Por componente

Surge en la demanda de soluciones de seguro personalizadas aceleró elSoluciónCrecimiento de segmento

Según el componente, el mercado se divide en solución y servicios. La solución se subdivide aún más en plataformas digitales, SaaS y aplicaciones móviles.

El segmento de soluciones dominó el mercado en 2024 a medida que los consumidores exigen cada vez más soluciones de seguros a medida que se ajusten a sus necesidades y estilos de vida específicos. A medida que crece el espacio Insurtech, los gobiernos y los organismos reguladores están adoptando cada vez más marcos para apoyar la innovación de las soluciones de seguro digital al tiempo que garantizan la protección del consumidor.

• Por ejemplo,En 2024, la directiva de solvencia de la Unión Europea y el Departamento de Seguros de los Estados Unidos en varios estados están evolucionando para crear un entorno regulatorio más flexible para Insurtech. Estos marcos están ayudando a empresas como Brolly y Lemonade a escalar sus operaciones al proporcionar claridad sobre el cumplimiento regulatorio.

Se proyecta que el segmento de servicio exhibirá la CAGR más alta durante el período de pronóstico debido a la creciente demanda detransformación digitalentre las industrias de seguros. Los clientes pueden rastrear sus políticas, reclamos y primas en tiempo real a través de plataformas digitales.

Por aplicación

La creciente adopción de las plataformas insurTech modernas impulsó la necesidad de administración y gestión de políticas entre los usuarios

Según la aplicación, el mercado se divide en gestión de reclamos, administración y gestión de políticas, detección y prevención de fraude, suscripción y evaluación de riesgos, gestión de la experiencia del cliente, cumplimiento regulatorio y ventas y distribución.

El segmento de administración y gestión de políticas dominó el mercado en 2024 debido a la creciente adopción de la digitalización e integración de análisis de datos. Las plataformas modernas aprovechan grandes cantidades de datos, como el comportamiento del cliente y el historial de reclamos, para optimizar la gestión de políticas. Estos datos se utilizan para suscribir mejor las decisiones, evaluar los riesgos y hacer ajustes de políticas.

Se proyecta que el segmento de evaluación de riesgos y riesgos exhibirá la CAGR más alta durante el período de pronóstico. Los factores de crecimiento clave incluyen la automatización de la suscripción a través de IA y aprendizaje automático, el uso de big data y análisis predictivos para evaluaciones de riesgos más precisas y la utilización de datos conductuales y psicológicos. Estas tecnologías mejoran significativamente tanto la satisfacción del cliente como la gestión de riesgos.

Por tecnología

El segmento AI y ML lideró el mercado debido a su capacidad para predecir el riesgo con mayor precisión

Basado en la tecnología, el mercado se divide en AI & ML, blockchain,Internet de las cosas, Big Data and Analytics, Cloud Computing, Robotic Process Automation y otros.

La IA y ML dominaron el mercado en 2024. Los modelos AI y ML ayudan a las aseguradoras a evaluar el riesgo con mayor precisión al analizar grandes cantidades de datos de múltiples fuentes. Los algoritmos de aprendizaje automático pueden predecir el riesgo con una mayor precisión al identificar patrones y correlaciones que podrían no ser inmediatamente obvias para los aseguradores humanos. Por ejemplo,

• Las empresas como Lemonade utilizan sistemas de suscripción impulsados ​​por la IA que analizan los datos de los clientes en tiempo real para ofrecer políticas personalizadas. Esto hace que la suscripción sea más rápida y precisa y reduce los costos.

Se espera que el segmento de Big Data and Analytics registre la CAGR más alta durante el período de pronóstico. Esta tecnología permite a las aseguradoras reducir los costos operativos y mejorar la eficiencia operativa. Además, facilitan la integración de diferentes plataformas de seguros y el desarrollo de nuevos servicios, especialmente para las personas que anteriormente no tenían acceso al seguro.

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Por usuario final 

La innovación tecnológica aumentó el crecimiento del segmento de las compañías de seguros

Basado en el usuario final, el mercado se divide en compañías de seguros, corredores y agentes, administradores externos y asegurados.

Las compañías de seguros dominaron el mercado y se proyecta que muestren la CAGR más alta durante el período de pronóstico debido a la creciente digitalización en el sector de las telecomunicaciones. La innovación tecnológica es uno de los mayores impulsores detrás de la Revolución Insurtech. Los clientes hoy esperan soluciones de seguro que sean más flexibles, personalizadas y accesibles digitalmente.

• Por ejemplo,En 2024, Shift Technology ofrece una solución impulsada por IA que ayuda a las compañías de seguros con detección de fraude. Al automatizar los procesos de detección de fraude, la tecnología de desplazamiento ayuda a las aseguradoras a detectar y prevenir reclamos fraudulentos de manera más precisa y eficiente, reduciendo los costos de los costos y la operación de reclamos.

Los corredores y agentes poseen la segunda participación más grande en el mercado debido a la mejora de la eficiencia, mejoran la experiencia del cliente y aprovechan los datos para una mejor evaluación de riesgos y ofertas de productos.

Insurtech Market Outlook regional

América del norte

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América del Norte domina el mercado a medida que los consumidores gastan cada vez más en productos relacionados con el seguro. Las soluciones de Insurtech se están volviendo populares en la región debido a su capacidad para ofrecer opciones de seguro de salud y propiedad personalizables y adaptables. El creciente número de nuevas empresas insurtech también está impulsando la expansión de la región.

• Por ejemplo, según el análisis de la industria, en 2024, los inversores norteamericanos invirtieron USD 61.9 mil millones en nuevas empresas estadounidenses y canadienses.

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Estados Unidos dominó el mercado en 2024 y se estima que crecerá con una CAGR considerable durante el período de pronóstico. Los consumidores esperan cada vez más productos de seguro personalizados adaptados a sus necesidades específicas. Las nuevas empresas de Insurtech en los EE. UU. Están aprovechando el análisis de datos, el aprendizaje automático y la IA para desarrollar productos de seguros personalizados, incluida la cobertura basada en el uso o bajo demanda.

Europa

Se espera que Europa tenga la segunda cuota de mercado Insurtech más grande debido al desarrollo de varias economías y centros financieros en Francia, Alemania y las compañías de seguros del Reino Unido en la región están trabajando para proporcionar opciones de seguro de bajo costo. Se espera que el mercado regional crezca a medida que aumenta la demanda de teléfonos inteligentes en Europa.

Asia Pacífico

Se espera que el mercado de Asia Pacífico crezca con la CAGR más alta durante el período de pronóstico debido al aumento del uso de teléfonos inteligentes en la región. Muchas compañías Insurtech están adoptando un enfoque móvil primero, lo que permite a los clientes comprar, administrar y reclamar un seguro directamente desde sus teléfonos inteligentes.

• Por ejemplo,Turtlemint en India proporciona una aplicación móvil donde los usuarios pueden comparar varias pólizas de seguro, comprarlas y hacer reclamos directamente a través de sus teléfonos.

Medio Oriente y África

El mercado en Medio Oriente y África está en la fase emergente. Las soluciones móviles primero se están volviendo centrales en la región de MEA, especialmente en países donde la penetración de seguro tradicional es baja. InsurTechs está proporcionando aplicaciones móviles y plataformas digitales que facilitan a los consumidores acceder a productos de seguro.

Sudamerica

El mercado sudamericano está en una fase en evolución, ya que las empresas que operan en el mercado están aprovechando la IA y ML para mejorar el servicio al cliente. Los chatbots y el procesamiento de reclamos impulsados ​​por la IA se están convirtiendo en estándar en los países sudamericanos y contribuirán al crecimiento regional en el próximo año.

Panorama competitivo

Actores clave de la industria

Las empresas se centran en las asociaciones para extender el alcance global

Las empresas líderes están haciendo estrategias durante las asociaciones y adquisiciones para ganar participación de mercado. Se anticipa que estas estrategias las ayudan a diseñar una cartera de productos robusta, para aumentar el alcance global. Los participantes que operan a nivel global también están formando colaboración y alianzas con empresas recién ingresadas para expandir significativamente sus operaciones.

• Por ejemplo, en septiembre de 2023, McKinsey y Salesforce participaron en una asociación para desarrollar IA generativa para el comercio, marketing, ventas y servicio. Esta asociación involucra a un equipo de arquitectos de soluciones, diseñadores de UX, científicos de datos, ingenieros de nubes y especialistas en cultura de la organización.

Lista de compañías clave de Insurtech estudiadas

• NTT Data Corporation (Japón)
• Hexaview Technologies, Inc.(A NOSOTROS.)
• Insuremo Corporation(Singapur)
• Grupo de damco(A NOSOTROS.)
• Tecnología DXC (EE. UU.)
• Servicios de tecnología de seguros (EE. UU.)
• Majesco (EE. UU.)
• Seguro de Oscar (EE. UU.)
• Quantemplate (EE. UU.)
• Tecnología de cambio(Francia)
• Wipro Limited (India)
• Seguro de Zhongan (China)
• ACKO General Insurance (India)
• Metromile (EE. UU.)
• Alan (Francia)
• Luko (Francia)
• Benevolente (Reino Unido)
• Evari (Australia)
• Brolly (Reino Unido)
• Seguro de comprobación (EE. UU.)

... y más

Desarrollos clave de la industria

• Diciembre de 2024:Seguro que se asoció con CU Financial Group, LLC para presentar Simplequote, la última solución de seguro digital que ayudará a las cooperativas de crédito a proporcionar a sus miembros un acceso sin problemas al seguro.
• Noviembre de 2024:Fedo.ai se asoció con Canara HSBC Life Insurance para lanzar evaluaciones de salud no invasivas utilizando IA. Esta asociación estratégica tiene como objetivo mejorar la experiencia del cliente en evaluaciones de salud.
• Marzo de 2024:Zego, una compañía Insurtech con sede en el Reino Unido, amplió su oferta de seguro de flota al sudeste asiático, destacando la creciente globalización de las empresas insurtech.
• Enero de 2024:Lemonade adquirió una inicio de automatización de reclamos con IA para mejorar su eficiencia de procesamiento de reclamos. La compañía tiene como objetivo utilizar esta tecnología para acelerar su proceso de revisión de reclamos y reducir los costos operativos.
• Marzo de 2022:Nívido se asoció con Damco Solutions para ofrecer un valor comercial óptimo a través de las industrias mediante la reestructuración de procesos centrales y no básicos con tecnología de automatización inteligente.

Análisis de inversiones y oportunidades

InsurTech abarca una amplia gama de actividades destinadas a mejorar la usabilidad, la accesibilidad y la experiencia general de los productos y servicios digitales. Se espera que el mercado crezca a medida que las empresas invierten cada vez más para proporcionar una experiencia perfecta y atractiva a los usuarios. La creciente inversión en SaaS, aplicaciones móviles y plataformas digitales por parte de los usuarios creará una gran oportunidad para los actores clave del mercado en los próximos años.

Cobertura de informes

El informe proporciona un análisis detallado del mercado y se centra en aspectos clave como empresas líderes, tipos de servicios y aplicaciones líderes del producto. Además, el informe ofrece información sobre las tendencias del mercado y destaca los desarrollos clave de la industria. Además de los factores anteriores, el informe abarca varios factores que contribuyeron al crecimiento del mercado en los últimos años.

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Informe de alcance y segmentación