Tamaño del mercado del transportista de bajo costo, análisis de impacto de compartir y covid-19, por tipo de aeronave (cuerpo estrecho, cuerpo ancho y otros), por destino (nacional e internacional), por recorrido (largo y corto recorrido), y pronóstico regional, 2024-2032

El tamaño del mercado global de portadores de bajo costo se valoró en USD 270.42 mil millones en 2023 y se prevé que crecerá de USD 316.97 mil millones en 2024 a USD 1054.19 mil millones para 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 16.2% durante el período de pronóstico. Asia Pacific dominó el mercado de operadores de bajo costo con una participación de mercado de 38.73% en 2023.

Una aerolínea de bajo costo es una aerolínea que no ofrece los servicios tradicionales generalmente incluidos en el precio del boleto, lo que ofrece tarifas más bajas pero menos comodidad. Las aerolíneas de bajo costo tienen una estructura de costo operativo más baja que otras aerolíneas. Estas compañías ofrecen boletos con descuento a los pasajeros, pero compensan la pérdida cargando adicional por alimentos, embarque prioritario, asignación de asientos y equipaje.  Además, muchas aerolíneas de bajo costo tienen solo un tipo de avión en su flota, reduciendo el entrenamiento de la tripulación requerido. Por razones de precios, algunos aviones aterrizan en pequeños aeropuertos en ciudades abarrotadas en lugar de las más ocupadas.

Las aerolíneas de bajo costo han crecido exponencialmente a nivel mundial en los últimos años debido al aumento de las actividades económicas, la facilidad de viaje, el crecimiento de la industria del turismo, la rápida mercantilización urbana, el cambio de estilos de vida y las preferencias de los consumidores para servicios de bajo costo y no aviación. Del mismo modo, debido a un aumento en las reservas de última hora y la incertidumbre en torno a los viajes internacionales, los operadores de bajo costo (LCC) ofrecen a los clientes más flexibilidad para cancelar y cambiar sus viajes. Se anticipa que dichos factores contribuirán al crecimiento del mercado de portadores de bajo costo durante el período de pronóstico. Sin embargo, durante la pandemia Covid-19, el crecimiento del mercado disminuyó en un 35.20% en 2020 en comparación con 2019. Según ACI, después de la CoVID-19, los viajes de pasajeros disminuyeron en aproximadamente un 59% en comparación con 2019.

Tendencias del mercado de operadores de bajo costo

Las aerolíneas que adoptan el modelo punto a punto es la última tendencia en el mercado

Las redes punto a punto se conectan directamente a un conjunto de ubicaciones sin interrumpir el servicio, incluso si la ruta no es directa. La red Star conecta cada ubicación a través de un solo sitio intermedio llamado Hub.  El modelo de negocio punto a punto en la industria de las aerolíneas se refiere a un sistema donde las aerolíneas vuelan pasajeros directamente entre pares de ciudades específicas sin paradas intermedias o centros. Los modelos punto a punto apuntan a reducir el tiempo de viaje, aumentar la comodidad y, a menudo, provocar precios más competitivos debido a los menores costos operativos.

Las aerolíneas de bajo costo están adoptando este modelo debido a varios factores, como eficiencia, ahorro de costos, operaciones simplificadas, demanda directa, estructura de tarifas, cambio rápido y otros. Además, este modelo permite a las aerolíneas servir a una gama más amplia de destinos. Mientras que otros transportistas pueden concentrar sus servicios en torno a los principales centros, los LCC pueden conectar aeropuertos secundarios y regionales, aprovechando otros mercados.  Otro aspecto de este modelo es la facilidad de programación de redes o rutas basadas en la demanda estacional o las tendencias emergentes sin ajustar sus flotas. Tales factores son la razón de la alta tasa de adopción entre las aerolíneas y es una tendencia emergente.

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Factores de crecimiento del mercado de portadores de bajo costo

Bajos costos de mantenimiento asociados con el crecimiento del mercado de conducir aeronaves

El bajo costo de mantenimiento asociado con las aeronaves operadas por los transportistas de bajo costo juega un papel importante en impulsar el crecimiento del mercado. Los aviones modernos utilizados por los LCC están diseñados para tiempos de respuesta rápidos. Esto significa que pasan menos tiempo en el suelo entre los vuelos, lo que resulta en una mayor utilización de aeronaves y generación de ingresos. El tiempo de inactividad reducido también significa un bajo costo de mantenimiento de las aeronaves y un mayor uso operativo.

LCC generalmente opera muchos tipos de aeronaves estándar, lo que les permite negociar términos favorables con fabricantes de aeronaves y proveedores de mantenimiento. En mayo de 2023, Myairline de Malasia firmó un contrato de mantenimiento de la fuente de alimentación auxiliar (APU) con Honeywell para su flota de 22 Airbus A320. Honeywell ayudará a Myairline a reducir los retrasos en los vuelos y las cancelaciones a través de la planificación de costos de mantenimiento anual y los programas de seguimiento de tendencias predictivas.

En septiembre de 2022, GA Telesis Engine Services (GATES), un proveedor global de mantenimiento de motores a reacción, y Lion Air ingresó en un acuerdo de mantenimiento del motor a largo plazo. Lion Air, la aerolínea más grande de Indonesia y la segunda aerolínea de bajo costo más grande del sudeste asiático, ha firmado un acuerdo para suministrar su flota de aviones Boeing 737ng.  

Rising Air Passenger Viaje debido a tarifas reducidas para impulsar el crecimiento del mercado

La asequibilidad de los operadores de bajo costo atrae a una amplia gama de viajeros. Las tarifas reducidas hacen que el viaje aéreo sea accesible para varias clases de pasajeros aéreos. Air Travel ha ganado popularidad a medida que la industria ofrece más vuelos y tarifas más bajas después de la desregulación. Las tarifas son ahora el principal factor competitivo de las aerolíneas. Una mayor eficiencia, una mejor utilización de las flotas LCC y los costos reducidos les permiten ofrecer descuentos significativos en las tarifas aéreas.

La mayoría de los clientes quieren llegar a su destino de manera rápida y económica y renunciará a la comida y el entretenimiento a bordo para ahorrar dinero. Este deseo de ahorrar dinero también se extiende a los viajeros de negocios a medida que las empresas se centran cada vez más en reducir las facturas de viajes. La adopción generalizada de viajes sin boletos y entrega basada en Internet ha beneficiado a los LCC. Esto reduce la necesidad de sistemas de boletos complejos y costosos que utilizan las aerolíneas tradicionales para administrar sus estructuras de tarifas complejas. El costo por asiento disponible en kilómetros es USD 6.16 para un transportista de servicio completo, y el de LCC es USD 3.07. Tales factores contribuyen al aumento de la demanda de pasajeros aéreos e impulsan el mercado LCC.

Factores de restricción

Margen de beneficio delgado debido a una intensa competencia para obstaculizar el crecimiento del mercado

Las aerolíneas de bajo costo dependen en gran medida de los ingresos secundarios para obtener ganancias. Las tarifas aéreas baratas a veces no son perfitables para la aerolínea. Debido a esto, las aerolíneas están explorando opciones para monetizar fuentes auxiliares, incluidos los ingresos del equipaje facturado, los bocadillos en vuelo y los asientos de preventa. Muchas aerolíneas, como Goair, Jet Airways, Air Sahara, Kingfisher Airlines y otras, solicitan la bancarrota debido a los altos gastos generales. Otros factores que resultan en márgenes de ganancias delgadas son redes limitadas, altos costos de infraestructura, altos costos de combustible, acuerdos de servicio aéreo restrictivos (ASA) y otros.

Además, hay una alta competencia en este mercado por tarifas, llegadas y salidas a tiempo, servicio ofrecido, rutas cubiertas y otras. Muchos operadores de aerolíneas incurren en pérdidas para brindar tarifas y servicios con descuento para retener una ventaja competitiva en el mercado. Tales factores son un factor de restricción importante para el crecimiento del mercado.

Análisis de segmentación del mercado de portadores de bajo costo

Por análisis de tipo aeronave

El segmento de cuerpo ancho domina el mercado debido al aumento del tamaño de la flota por parte de los operadores de LCC 

Por tipo de aeronave, el mercado está segmentado en cuerpo estrecho, cuerpo ancho y otros. El segmento de cuerpo ancho es el segmento dominante y de mayor crecimiento durante el período de pronóstico. El crecimiento del segmento se debe a la expansión de la flota realizada por los operadores de LCC. El Centro de Aviación y la Guía oficial de la aerolínea (OAG) mostró que los LCC en todo el mundo operaban solo 133 aeronaves de cuerpo ancho como del 1 de julio de 2023.

Se anticipa que el segmento de cuerpo estrecho crecerá significativamente durante el período de pronóstico. Los avances técnicos en el cuerpo estrecho han aumentado sus capacidades para volar distancias más largas, como Boeing B737 y Airbus A320. Tales factores impulsan el crecimiento del segmento durante el período de pronóstico.

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Por análisis de destino 

El segmento internacional domina el mercado debido al creciente número de rutas  

Basado en el destino, el mercado se divide en nacional e internacional. El segmento internacional domina este mercado debido al creciente número de rutas internacionales de operadores de aerolíneas para expandir su negocio. En julio de 2023, Flarystan, la aerolínea líder de bajo costo de Kazajstán, amplió sus operaciones internacionales con rutas de vuelo a China. Por primera vez, el LCC conectará la capital de Kazajstán, Astana, con Urumqi en la región de Xinjiang de China.        

Se anticipa que el nacional es el segmento de más rápido crecimiento debido al aumento de los viajes de pasajeros aéreos en LCC debido a la reducción de pasajes aéreos, aviones estándar, rutas punto a punto y otras. Los viajeros de negocios pueden cambiar a las aerolíneas tradicionales y las cabañas premium para alternativas más asequibles para destinos nacionales, lo que permite que los transportistas de bajo costo permanezcan arraigados en el mercado de viajes en medio de un mayor turismo en países como Estados Unidos, Reino Unido, India y otros. Por ejemplo,

• En enero de 2024, Indigo anunció seis nuevas rutas nacionales; La aerolínea operará vuelos directos desde Ahmedabad a Rajkot, Ahmedabad a Aurangabad, Bhopal a Lucknow e Indore a Varanasi. La aerolínea también ha anunciado vuelos directos entre Kolkata-Srinagar y Kolkata-Jammu del 10 de abril de 2024 y el 21 de abril de 2024.

Por análisis de transporte

El segmento de larga distancia dominó el mercado debido a modelos de negocio de bajo precio

Por Haul, el mercado se bifurca a largo plazo y corta distancia. El segmento de largo recorrido dominó el mercado en 2023. Los destinos de larga duración son muy atractivos entre los viajeros aéreos debido al bajo rango de precios y los vuelos de una sola ruta. Con el aumento de la demanda, varios operadores de LCC están aumentando las rutas de larga distancia. Debido a esto, también se prevé que el segmento sea el crecimiento más rápido durante el período de pronóstico.

Se proyecta que el segmento de transporte corto mostrará un crecimiento significativo durante el período de estudio. El aumento en los viajes corporativos con rutas programadas y precios bajos es un factor importante en el crecimiento del segmento.

Ideas regionales

Geográficamente, el mercado se divide en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Medio Oriente y África y América Latina.

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Asia Pacific mantuvo la mayor participación de mercado en 2023. La región fue valorada en USD 104.73 mil millones en el año 2023. El crecimiento regional se debe a la red de operadores de bajo costo mejorado para promover rutas sin explotar y viajes intraregionales. En mayo de 2023, Indigo anunció nuevos vuelos directos entre varias ciudades de la India y el Medio Oriente. Las rutas recién presentadas incluyen Bengaluru-Dubai, Kochi-Bahrein, Lucknow-Dammam del 1 de junio^calle, 2023 y Ahmedabad-Jeddah del 11 de agosto^th, 2023.

Europa posee la segunda cuota de mercado más grande en este mercado. El aumento en la participación se debe a la presencia de varios operadores de aerolíneas de bajo costo en la región. Por ejemplo, Ryanair, Wizz Air, Eurowings, EasyJet Suiza y otros.  Ryanair es la aerolínea de bajo costo más grande en Europa y la segunda más grande del mundo. Tales factores contribuyeron al aumento del crecimiento regional durante el período de estudio.

El mercado norteamericano tenía una importante participación de mercado en 2023. El crecimiento se atribuye al aumento de la demanda de operadores de bajo costo en el país. La región tiene una gran cantidad de operadores de bajo costo y estos transportistas tienen grandes destinos de flota y viajes. Por ejemplo, el transportista de bajo costo principal del suroeste en los EE. UU. Actualmente sirve a más de 100 destinos en 42 estados y múltiples destinos centroamericanos y tiene una flota de 821 aviones de cuerpo estrecho Boeing 737.

Se anticipa que Medio Oriente y África presenciarán un crecimiento moderado del mercado durante el período de pronóstico. El crecimiento en el mercado se debe al crecimiento significativo en el número de pasajeros de aire en la región. Además, la creciente inversión de los operadores de aerolíneas para ofrecer experiencias en vuelo mejoradas a los pasajeros está impulsando el crecimiento del mercado.

Se prevé que América Latina muestre un crecimiento moderado durante el período de pronóstico. El aumento en el LCC en toda la región se debe al aumento de las actividades de inversión para impulsar los viajes aéreos y mejorar las capacidades de aviación. En junio de 2023, los operadores brasileños Gol y Azul firmaron un acuerdo con los acreedores para reducir la deuda y las obligaciones financieras a un nivel más manejable. Los jugadores dominantes en el sector se han embarcado en la consolidación de negocios y forjando nuevas vías, y los inversores invierten miles de millones de dólares para apoyar la recuperación.

Lista de empresas clave en el mercado de operadores de bajo costo

Los jugadores líderes se centran en la expansión de las flotas LCC para satisfacer la creciente demanda de los viajeros aéreos  

El mercado global de los transportistas de bajo costo está relativamente consolidado con actores clave, como Air Asia (India), Ryanair (Irlanda), Indigo (India), Scoot (Singapur), Southwest Airlines (EE. UU.) Y otros, que se centran en las actividades de expansión del mercado mediante el uso de flotas de transportistas de bajo costo. Las aerolíneas de bajo costo se adhieren a un alto grado de uniformidad y estandarización. Por ejemplo, todos los aviones en la flota de Ryanair son Boeing 737s. Además, los jugadores clave se centran en expandir la flota LCC, ya que es rentable y negociable. En agosto de 2023, Flynas, el transportista de bajo costo de Arabia Saudita, lanzó nuevas rutas aéreas para su expansión.

Lista de empresas clave perfiladas:

• Air Asia (India)
• Ryanair (Irlanda)
• Índigo(India)
• Scoot (Singapur)
• Southwest Airlines(A NOSOTROS.)
• Eurowings(Alemania)
• Flydubai(EAU)
• Virgin Australia (Australia)
• JetBlue Airlines (EE. UU.)
• Wizz Air (Hungría)
• Spirit Airlines (EE. UU.)

Desarrollos clave de la industria:

• Junio ​​de 2023-Una aerolínea ucraniana de bajo costo, Skyup Airlines LLC, planea operar vuelos chárter a los EE. UU. Con una flota de Boeing 737 de un solo pasillo después de que el Departamento de Transporte de los Estados Unidos le otorgó a la aerolínea una licencia para operar la carga aérea extranjera con un nuevo proceso simplificado.
• Mayo de 2023 -Scoot de Singapore Airlines ha completado un acuerdo para usar E190-E2 de Embraer para expandir su flota a medida que el transportista de bajo costo busca fortalecer su presencia en el sudeste asiático.
• Mayo de 2023 -Boeing y Ryanair han anunciado un acuerdo para las aerolíneas de bajo costo, con un pedido de hasta 300 Boeing 737 Max 10s. El contrato vale USD 40 mil millones, con la condición de que Ryanair ordene 150 aviones.
• Febrero de 2023- Air India Ltd. ha firmado un contrato para adquirir aviones con Airbus SE y Boeing.  Con este contrato, la compañía se convirtió en el comprador más grande de aviones en aviación comercial. Airbus ha asegurado un total de 250 pedidos, que incluyeron 120 A320 Aisle único y 40 cuerpos anchos A350. La aerolínea contrató una adjudicación de 290 aviones, incluidos 190 B737 Max, 20 Dreamliner 787 y 10 aviones Boeing 777x. El contrato también proporcionó una opción para comprar un máximo 50b737 adicional.
• Octubre de 2022- LCC, Indigo India, ha planeado cuatro nuevas rutas nacionales, ampliando su extensa red en India, que ahora incluye 74 destinos. A partir del 30 de octubre de 2023, la aerolínea lanzará 2 rutas, 4 veces/semana entre Ahmedabad (AMD) y Jammu (IXJ) y entre Ranchi (IXR) y Bhubaneshwar (BBI).

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