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El tamaño del mercado de la hospitalidad MENA se valoró en USD 286.06 mil millones en 2024. Se prevé que el mercado creciera de USD 310.04 mil millones en 2025 a USD 487.36 mil millones por 2032, exhibiendo una CAGR de 6.67% durante el período de pronóstico.

El turismo y la hospitalidad son sectores de rápido crecimiento y impulsores esenciales para el crecimiento económico de cualquier región. Según el Ministerio de Economía de los EAU, una agencia gubernamental y el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), el sector de viajes y turismo en el Medio Oriente generó USD 459.9 mil millones en 2023, contribuyendo 6.7% a la economía total de la región.

La industria de la hospitalidad y el turismo de Medio Oriente es económicamente esencial y depende en gran medida del gasto del consumidor. El aumento del gasto turístico en toda la región favorece significativamente la expansión del mercado. Según el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), en 2023, el gasto en visitantes internacionales superó a los USD 179.8 mil millones, y el gasto de visitantes nacionales fue de más de USD 205.3 mil millones en el Medio Oriente.

Los gobiernos de todos los países están lanzando varias campañas e iniciativas para impulsar el sector del turismo y la hospitalidad. Por ejemplo, en marzo de 2024, el Ministerio de Turismo de Arabia Saudita anunció SAR 42 mil millones (USD 11 mil millones) en una nueva inversión para el sector de la hospitalidad, creando 42,000 nuevas llaves de habitaciones y aproximadamente 120,000 oportunidades de trabajo.

La pandemia Covid-19 interrumpió severamente las operaciones de la cadena de suministro dentro del sector de la hospitalidad, especialmente a lo largo de 2020. Las decisiones gubernamentales para cerrar los parques temáticos en todos los países tuvieron una influencia disruptiva en el ecosistema de viajes, lo que impidió el crecimiento del mercado. Sin embargo, el mercado global se ha recuperado durante la fase pandemia posterior al covid-19, dada la reapertura de los parques temáticos y los destinos de viajes en todo el mundo. 

Tendencias del mercado de Hospitality Mena

Lanzamiento de descuentos y ofertas atractivas para atraer nuevos consumidores

Aprovechar las tendencias estacionales y los períodos de vacaciones puede ofrecer oportunidades lucrativas parahotelespara atraer nuevos consumidores. Las campañas y ofertas promocionales vinculadas a días festivos, festivales y eventos especiales fomentan las reservas y aumentan las tasas de ocupación, particularmente entre los turistas conscientes del presupuesto. Ofrecer paquetes temáticos, descuentos en estadías extendidas y actualizaciones complementarias puede mejorar la experiencia general de los huéspedes, favoreciendo el crecimiento del mercado de la hospitalidad MENA.

Con el aumento de las estadías y el turismo doméstico, los hoteles pueden atraer turistas nacionales al ofrecer promociones atractivas a los residentes y las comunidades cercanas. Por ejemplo, en marzo de 2024, Banyan Tree Dubai, un resort en Dubai, lanzó su exclusiva oferta de estadía Eid para los residentes de EAU y el CCG, proporcionando un descuento del 20% en sus habitaciones, comidas y experiencias de spa.

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Factores de crecimiento del mercado de la hospitalidad MENA

Aumento de la popularidad del turismo religioso para alentar la entrada de los nuevos jugadores

Mena es conocido por su rica historia, cultura y importancia religiosa, lo que lo convierte en un centro para las peregrinaciones y el turismo religioso en todo el mundo. El turismo religioso, especialmente los sitios sagrados, incluidos La Meca, Medina y el Sheikh Zayed Grand Mezquea, ubicado en Arabia Saudita, Israel y Jordania, ha sido una piedra angular de la atracción de la región por los turistas religiosos.

Arabia Saudita, en particular, alberga millones de peregrinos musulmanes anualmente durante las temporadas Hajj y Umrah. Estas peregrinaciones son pilares de la fe islámica, requeridas por musulmanes que son física y financieramente capaces de emprenderlos al menos una vez en su vida. El creciente número de peregrinos en toda la región aumenta significativamente el crecimiento de la industria hotelera. Según el Ministerio de Hajj y Umrah, más de 13.55 millones de peregrinos realizaron UMRAH en 2023, con un aumento de más del 58% en comparación con 2019.

Los gobiernos de todos los países están promoviendo activamente el turismo halal como parte de sus estrategias de diversificación económica. Además, el aumento de las inversiones en la infraestructura turística, incluidos los hoteles halal, los restaurantes y las opciones de entretenimiento, y las campañas de marketing dirigidas a los viajeros musulmanes están mejorando el atractivo de la región como un destino de turismo halal global, alentando la entrada de nuevos jugadores al mercado regional.

Aumento del número de hoteles y sus capacidades para impulsar el crecimiento del mercado

Mena está presenciando un aumento en los turistas internacionales entrantes y los viajeros nacionales debido a las mejores políticas de visa, una mejor conectividad de transporte y un apoyo del gobierno en aumento. Además, la creciente popularidad de la región como destino turístico global atrae anualmente a millones de turistas. Para acomodar esta creciente afluencia de turistas, el número y la capacidad de los hoteles en toda la región están aumentando. Según el Ministerio de Economía de los EAU, una agencia gubernamental, el número de hoteles en los EAU aumentó de 1.144 en 2021 a 1.189 en 2022.

La organización de eventos internacionales importantes, incluidos la Copa Mundial de la FIFA 2022 y el Gran Premio de Abu Dhabi 2023, atrae a millones de visitantes, lo que requiere un aumento en las instalaciones de alojamiento para satisfacer la demanda. Además, varios jugadores prominentes en el mercado están lanzando nuevos hoteles y resorts en toda la región para fortalecer su presencia. Por ejemplo, en diciembre de 2023, Hyatt Hotel Corporation, una cadena hotelera con sede en Illinois, EE. UU., Lanzó su nuevo hotel, Hyatt Park Marrakech, situado en Marrakech, Marruecos. Según la compañía, el nuevo hotel cuenta con 130 habitaciones y suites.

Factores de restricción

Aumento de los costos inmobiliarios y el aumento de la situación de guerra en MENA para limitar el crecimiento del mercado

El aumento en los costos inmobiliarios es una importante restricción del mercado que desalienta la entrada de los nuevos jugadores en el sector de la hospitalidad. Los costos de bienes raíces en MENA son significativamente más altos en ubicaciones principales, como las principales ciudades de destino, los puntos de acceso turístico y los distritos comerciales. Además, la mayor demanda de tierras adecuadas para el desarrollo hotelero o la expansión aumenta significativamente los costos de servicio, lo que hace que sea un desafío financiero para que los nuevos participantes adquieran propiedades adecuadas a tasas asequibles y operen con márgenes de ganancias limitadas.

El aumento de las guerras y los conflictos en todos los países influyen negativamente en el sector de la hospitalidad. El conflicto de Israel-Gaza ha creado inestabilidad y preocupaciones de seguridad en MENA. Esta guerra en curso está obstaculizando las llegadas de turistas debido a las preocupaciones de seguridad. La percepción de la región como zona de conflicto disuade a los posibles turistas y puede reducir las tasas de ocupación hotelera en los países vecinos, incluidos Egipto, Jordania y Líbano, en el corto plazo.

Análisis de segmentación del mercado de la hospitalidad de MENA

Creciente número de hoteles en MENA para aumentar la demanda de servicios de alojamiento

Según el tipo, el mercado está segmentado en alojamiento, comida y bebidas, viajes y turismo, y entretenimiento y recreación.

El segmento de alojamiento domina el mercado debido al creciente número de turistas nacionales e internacionales que buscan ocio y negocios. A este respecto, el creciente número de hoteles en toda la región aumenta la cuota de mercado de la hospitalidad MENA. Por ejemplo, según el Ministerio de Economía de los EAU, una agencia gubernamental, el número de hoteles en los EAU aumentó de 1.144 en 2021 a 1.189 en 2022.

Se espera que el segmento de alimentos y bebidas crezca significativamente durante el período de pronóstico debido al creciente número de festivales de alimentos únicos, como Discover Dubai Food Festival, Specialty Food Festival y Saudi Feast Food Festival, junto con la presencia de una amplia gama de restaurantes y cafés. En los últimos meses, los principales actores del mercado han lanzado nuevos restaurantes y cafeterías en MENA debido a la creciente popularidad del turismo culinario. Por ejemplo, en mayo de 2024, el quinto sabor, un restaurante asiático en Pan, se lanzó en Dubai.

En febrero de 2024, Café Barbera, una cadena de café con sede en Italia, anunció una asociación con Big Apple Sweets, un operador de servicios de alimentos con sede en los EAU, para lanzar más de diez puntos de venta en Arabia Saudita. Según la compañía, la primera tienda se lanzó en Riad, Arabia Saudita, anunciando su entrada a la región.

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Por análisis de tipo de viaje

Aumento de la disponibilidad de actividades de ocio para reforzar el crecimiento del segmento de ocio

Sobre la base del producto, el mercado está segmentado en ocio, negocios, religiosos y otros. El segmento de ocio dominó el mercado en 2024 y se pronostica que dominará la cuota de mercado de la hospitalidad MENA en los próximos años. Este dominio se debe principalmente a la creciente disponibilidad de diversas actividades de ocio, incluidos los safaris del desierto, el paracaidismo y los cruceros de los ríos del Nilo en varios países, incluidos Egipto, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita. Por ejemplo, en noviembre de 2022, Dubai Parks & Resorts anunció una asociación con el Real Madrid Football Club para lanzar un parque temático Real Madrid en el Medio Oriente.

El segmento religioso está creciendo rápidamente debido a la creciente popularidad del turismo halal entre los viajeros musulmanes y la presencia de varios sitios sagrados y peregrinos islámicos, incluidas La Meca, Medina, la Gran Mezquita Sheikh Zayed y la Mezquita Azul. Según el Centro de la Gran Mezquita Sheikh Zayed, el número de visitantes de la Gran Mezquita Sheikh Zayed, Abu Dhabi, aumentó en un 70% en 2023 en comparación con el año anterior.

Por análisis de viajeros

Creciente número de viajeros internacionales para desencadenar la demanda de servicios premium

Según el viajero, el mercado está segmentado en nacional e internacional. El segmento internacional domina el mercado regional debido al creciente número de turistas internacionales y la creciente popularidad de la región como destino turístico global. Además, los gobiernos de todos los países están lanzando cada vez más nuevas iniciativas para impulsar el turismo internacional en toda la región y atraer nuevos viajeros internacionales. Por ejemplo, en noviembre de 2023, el Consejo de la Corporación Gulf (GCC) aprobó una visa de turista unificada, permitiendo a los viajeros visitar Kuwait, Bahrein, Omán, Arabia Saudita, Qatar y los EAU en una sola visa.

Se espera que el segmento doméstico crezca significativamente durante el período de pronóstico debido a la creciente disponibilidad de actividades de ocio y crecientes viajes religiosos en toda la región.

Por análisis de precios

Expandir la población de clase media para acelerar la demanda de servicios de rango medio

Según el precio, el mercado está segmentado en lujo, rango medio y economía. El segmento de rango medio dominó el mercado en 2024 debido al aumento de los ingresos disponibles y una población de clase media en expansión. Además, el creciente número de viajes cortos espontáneos entre los viajeros locales y regionales desencadena la demanda de los servicios dentro de la categoría de "rango medio".

El segmento de lujo está listo para crecer considerablemente en los próximos años debido a la tendencia en evolución de los viajes experimentales de lujo y el creciente número de individuos de alto nivel de red.

Al reservar el análisis del canal

Creciente demanda de conveniencia y flexibilidad para aumentar la demanda de agencias de viajes en línea

El mercado se divide en reservas directas, agencias de viajes en línea, operadores turísticos y otros basados ​​en el canal de reserva. Las agencias de viajes en línea surgieron como el segmento principal en 2024 debido a su amplia disponibilidad, accesibilidad 24/7 e interfaces convenientes y flexibles.

Se espera que el segmento de reservas directas sea testigo de un crecimiento considerable en los próximos años debido a hoteles que enfatizan sitios web y aplicaciones fáciles de usar que ofrecen descuentos especiales.

Insights de país

El informe del mercado de Hospitalidad MENA analiza la demanda de servicios en Arabia Saudita, los EAU, Qatar, Kuwait, Egipto y Argelia. Arabia Saudita surgió como el principal mercado interno en 2023. La mejora de la infraestructura de hospitalidad favorece el crecimiento del mercado de Arabia Saudita. Por ejemplo, en noviembre de 2023, Marriott International, una cadena de hospitalidad multinacional con sede en Estados Unidos, anunció planes para expandir su huella en el mercado de Arabia Saudita al agregar aproximadamente 40 hoteles con 11,000 habitaciones. El sector de la hospitalidad egipcia está creciendo rápidamente debido al creciente número de turistas internacionales. Según el Gobierno de Egipto, el número de turistas en Egipto aumentó de 11.72 millones en 2022 a 14.9 millones en 2023. Además, la rica historia y la cultura del país y la presencia de varios sitios del Patrimonio Mundial de la UNESCO, desencadenan la demanda del servicio.

El creciente número de turistas internacionales y nacionales en la región, junto con el aumento del apoyo gubernamental que promueve el turismo en todos los países, impulsa el crecimiento del mercado MENA. Además, la presencia de varios sitios religiosos, incluidos La Meca y Medina, y varios sitios del Patrimonio Mundial de la UNESCO, incluidos Uruq Bani Ma’arid, Qal’at al-Bahrein y Petra, atrae a millones de turistas internacionales a la región del Mena. Además, la región alberga a millones de turistas religiosos que visitan sitios culturales y religiosos, lo que aumenta la demanda de servicios de hospitalidad.

Actores clave de la industria

Los jugadores clave se centran en nuevas aperturas y asociaciones para mantenerse competitivos

Los destacados participantes de la industria, incluidos Marriott International, Four Seasons Hotels Limited y Accor, están adoptando múltiples estrategias, incluida la apertura de nuevos hoteles y resorts, asociaciones y colaboraciones, y proporcionando varias comodidades e instalaciones premium para mejorar su participación de mercado y generar flujos de ingresos. Apertura de nuevos hoteles, resorts y propiedades de vacaciones en lugares clave, incluidos los EAU y Arabia Saudita, con altos viajes y turismo para ayudar a los participantes de la industria a expandir su base de clientes y acelerar las ventas. Los destacados actores del mercado también ofrecen descuentos y ofertas considerables para atraer a posibles clientes y establecer una relación comercial a largo plazo con ellos.

Lista de las principales compañías de hospitalidad en MENA/ Lista de las principales compañías de hospitalidad:

• Marriott International (EE. UU.)
• Accor (Francia)
• Grupo de hospitalidad de Emaar(EAU)
• Hyatt Corporation (EE. UU.)
• Hoteles IHG Y resorts(Reino Unido)
• Jannah Hotels & Resorts (EAU)
• Jumeirah International LLC (EAU)
• Four Seasons Hotels Limited (Canadá)
• Hoteles menores (Tailandia)
• Hilton(A NOSOTROS.)

Desarrollos clave de la industria:

• Abril de 2024:Rotana, una empresa hotelera con sede en Abu Dhabi, EAU, lanzó su nuevo hotel, Dar Rayhaan, de Rotana en Al Khobar, Arabia Saudita. Según la compañía, el nuevo hotel cuenta con 13 habitaciones y 20 suites con un gimnasio de 24 horas, piscina al aire libre y estacionamiento privado de cortesía.
• Enero de 2024:IHG Hotels & Resorts, una cadena hotelera con sede en Denham, el Reino Unido, en asociación con Firdous Abha Hotel Holding Company y Aleph Hospitality, firmó un acuerdo de franquicia para un hotel boutique de 110 habitaciones de 110 habitaciones, Hotel Indigo Abha, en Arabia Saudita.
• Noviembre de 2023:Minor Hotel, una empresa hotelera con sede en Tailandia, anunció el lanzamiento de su nuevo resort de lujo, Anantara Santorini Abu Dhabi Retreat en EAU. Según la compañía, el nuevo complejo expandirá su cartera en toda la región. 
• Agosto de 2022:Waldorf Astoria Hotels & Resorts, una marca de Hilton Hotels, debutó en Kuwait al lanzar un hotel de lujo con 200 habitaciones y suites de lujo, Waldorf Astoria Kuwait.
• Marzo de 2022:  Taj, una marca de Indian Hotel Company, lanzó su nuevo Taj Exotica Resort & Spa, The Palm, en Dubai. Según la compañía, el nuevo hotel cuenta con 325 habitaciones y suites con Jiva Spa y varias experiencias culinarias.

Cobertura de informes

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