MENA Retail Market Size, Share & Industry Analysis, By Product (Food, Beverage, & Grocery, Apparel & Accessories, Personal Care & Healthcare, Home Care, Home Décor & Furniture, Consumer Electronics & Household Appliances, and Others), By Retail Channel (Supermarket/Hypermarket, Convenience Stores, E-Commerce, and Others), By Type of Retail Format (Store Chains and Independent Stores), and Country Forecast, 2025-2032

El tamaño del mercado minorista MENA se valoró en USD 808.51 mil millones en 2024. Se prevé que el mercado creciera de USD 855.97 mil millones en 2025 a USD 1.401.32 mil millones por 2032, exhibiendo una CAGR de 7.30% durante el período de pronóstico.

La industria minorista de Medio Oriente y África del Norte (MENA) es un sector diverso y dinámico influenciado por factores culturales, económicos y tecnológicos. Esta región incluye una amplia gama de economías, desde países ricos del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), como los EAU y Arabia Saudita, hasta economías en desarrollo como Egipto y Marruecos.

La creciente adopción de mejoras tecnológicas, combinadas con la lucha de los planes y regulaciones gubernamentales, está contribuyendo a un sector minorista MENA altamente atractivo. Por ejemplo, en 2022, Amazon Web Services (AWS) amplió su base en la región de Medio Oriente al llevar un nuevo desarrollo de infraestructura a los EAU. Este nuevo servicio de región se centró en proporcionar a los consumidores locales más opciones y flexibilidad para utilizar tecnologías de nube avanzadas para ejecutar sus cargas de trabajo y asegurar datos localmente, junto con los usuarios finales con una latencia aún menor.

La pandemia Covid-19 presentó numerosos desafíos de la cadena de suministro para el mercado minorista MENA, interrumpiendo el comercio global, causando escasez de suministro e impactando las operaciones logísticas. La pandemia interrumpió las operaciones de fabricación y los suministros de materia prima en muchos países MENA, lo que lleva a la escasez de productos y servicios. Los minoristas de Medio Oriente experimentaron dificultades para obtener productos esenciales como equipos de protección personal (PPE), suministros de limpieza ydispositivos médicos, así como artículos no esenciales como electrónica, ropa y bienes caseros. Además, los bloqueos, las restricciones de viaje y los cierres de fronteras interrumpieron las redes de transporte y las operaciones de logística, causando retrasos en los envíos y el aumento de los costos de transporte.

Tendencias del mercado minorista MENA

Creciente número de plataformas basadas en inteligencia artificial favorecer la expansión del mercado

Las plataformas de compras basadas en Al rastrean patrones de compra de clientes e información de comportamiento y proporcionan recomendaciones de productos personalizadas a los usuarios de la plataforma. Un aumento en el número de plataformas de compras habilitadas con tecnologías de AL y VR, que proporciona experiencias de compra simplificadas y personalizadas a los clientes, favorece la demanda de productos en toda la región. Además, el apoyo gubernamental en el desarrollo de almacenes tecnológicamente habilitados para ayudar a los actores del mercado a optimizar sus operadores de inventario crea nuevas oportunidades de crecimiento empresarial en la región del Medio Oriente.

Por ejemplo, en febrero de 2023, la Autoridad Saudita para Ciudades Industriales y Zonas de Tecnología (Modon) firmó un acuerdo de Asociación del Sector Público-Privado (PPP) para establecer, desarrollar y operar 14 almacenes inteligentes en Jeddah, Arabia Saudita.

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Factores de crecimiento del mercado minorista MENA

Mejora de las instalaciones de infraestructura para impulsar el crecimiento del mercado

El creciente número de tiendas de comestibles que ofrecen diversas categorías y rangos de precios de productos de consumo impulsa el consumo de productos y favorecen el crecimiento del mercado minorista MENA. Además, el apoyo financiero gubernamental en el desarrollo de las instalaciones de infraestructura aumentará la cantidad de tiendas, lo que aumenta la cuota de mercado minorista MENA durante 2024-2032. Además, un número creciente de decoración del hogar ymueblesTiendas que ofrecen productos de lujo y tendencias emergentes de reemplazo de productos para la decoración del hogar impulsan las ventas de productos en toda la región.

Por ejemplo, en 2024, Apparel Group, una compañía de ropa del Medio Oriente, amplió su presencia en el Medio Oriente al abrir 19 nuevas tiendas en India, EAU, KSA y Qatar.  

Alciamiento de la influencia de las redes sociales para desencadenar la demanda de productos

La creciente influencia de las redes sociales en los consumidores aumenta significativamente la demanda de productos de consumo en la región MENA. Las plataformas de redes sociales, como Facebook, Instagram, YouTube y otras, se han convertido en herramientas poderosas para compartir imágenes, historias y videos convincentes que resaltan los beneficios del uso de bienes de consumo. La creciente penetración de las redes sociales probablemente influya en los clientes para comprar productos de las tiendas, favoreciendo el crecimiento del mercado durante 2024-2032. Según una revista publicada por la Universidad de Maine en estadísticas de redes sociales en 2023, hay 4.800 millones de usuarios de las redes sociales, que representa el 59.9% de la población global y el 92.7% de todos los usuarios de Internet en todo el mundo.

Factores de restricción

Costos de la cadena de suministro para aumentar los precios del producto y limitar el gasto del consumidor

Las partes interesadas de la industria enfrentan desafíos en el suministro de materias primas/bienes terminados/semi-acabados o servicios debido a las incidencias de la guerra, las malas instalaciones de infraestructura y la falta de instalaciones de transporte en las regiones del norte de África y el Medio Oriente. Estos incidentes incurren en costos adicionales de la cadena de suministro para los fabricantes y distribuidores de productos, lo que obliga a las empresas a aumentar los precios de los productos de alimentos y comestibles para mantener los ingresos comerciales. Los precios de los productos de comestibles que aumentan aún más podrían conducir a una disminución en el gasto discrecional del consumidor, lo que restringe el crecimiento del mercado.

Análisis de segmentación del mercado minorista MENA

Por análisis de productos

Comida, bebida y supermercado LED de segmento debido aCreciente demanda de productos orgánicos y sostenibles de alimentos y bebidas

Por tipo, el mercado está segmentado en alimentos, bebidas y comestibles, ropa y accesorios, cuidado personal y atención médica, atención domiciliaria, decoración y muebles para el hogar, electrónica de consumo y electrodomésticos, y otros. 

El segmento de alimentos, bebidas y comestibles dominaron el mercado en 2023 debido a la población en rápido crecimiento, lo que lleva a niveles de consumo de alimentos más altos en todo el país. El crecimiento del segmento también está siendo impulsado por el aumento de la provisión de los distribuidores de servicios de alimentos de productos de alimentos y bebidas basados ​​en ingredientes naturales, veganos y sostenibles a través de sus canales. Además, el aumento de la preferencia del consumidor por alimentos saludables hechos orgánicamente favorece el crecimiento segmentario en la región del Medio Oriente.

Se espera que el segmento de electrones de consumo y electrodomésticos crezca significativamente durante el período de pronóstico debido a la creciente adopción de elementos electrónicos de consumo innovadores y fáciles de usar, incluidosteléfonos inteligentes, relojes inteligentes y dispositivos para computadora portátil, junto con una tendencia de reemplazo de productos creciente que acelera los ingresos segmentarios electrónicos de consumo en toda la región MENA. Además, un número cada vez mayor de tiendas de electrónica especializada que ofrecen productos de consumo con descuento y electrodomésticos están impulsando el consumo de productos en toda la región. Por ejemplo, en agosto de 2023, Hisense International, una compañía mundial de electrodomésticos, amplió su presencia al abrir dos instalaciones de producción, tres tiendas insignia y oficinas más nuevas en las geografías Levant, GCC y África del Norte.

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Por análisis de canales minoristas

Segmento de supermercado/hipermercado lideró el mercado debido a la tendencia emergente de la compra de productos de impulso entre los consumidores

Basado en el canal minorista, el mercado está segmentado en supermercado/hipermercado, tiendas de conveniencia, comercio electrónico y otros.

El segmento de supermercado/hipermercado dominó la cuota de mercado global en 2023 debido a la mayor demanda de los consumidores de alimentos y bebidas y productos de comestibles en tiendas de supermercados en el Medio Oriente y África del Norte, incluidos ShopRite, Carrefour Group y Lulu Group International. Además, la tendencia creciente de la compra de productos impulsivos de los supermercados de los supermercados y la tendencia creciente de almacenamiento de bienes de consumo entre los hogares del Medio Oriente impulsa los ingresos por supermercados/segmentos de hipermercado en toda la región.  

Los descuentos atractivos aceleran las ventas de productos, especialmente a través de las compras en línea. El segmento de comercio electrónico está creciendo rápidamente debido a la creciente necesidad de que los participantes de la industria mejoren la experiencia del cliente al ofrecer un amplio espectro de categorías de productos. Los posibles participantes de la industria enfatizarán las ventas de comercio electrónico para mantenerse competitivos durante el período de pronóstico.

Se espera que el segmento otros sea testigo de un crecimiento significativo durante el período de pronóstico. Otros segmentos cubren el análisis de mercado de varios canales de distribución, incluidas cadenas de tiendas, farmacias y tiendas con descuento. Los consumidores conscientes de los precios prefieren comprar productos de cuidado personal a precios con descuento. El aumento de la inflación en las economías del Medio Oriente y la creciente preferencia del consumidor por los productos de belleza rentables son los factores que impulsan la demanda de productos en las tiendas de descuento. La disponibilidad de una extensa cartera de productos de cuidado personal en Mass Merchandising Shops está apoyando las ventas de productos en estos entornos.

Por tipo de análisis de formato minorista

Segmento de tiendas independientes dominado debido al número creciente de tiendas

Basado en el tipo de formato minorista, el mercado está segmentado en cadenas de tiendas y tiendas independientes.

El segmento de la tienda independiente dominó la cuota de mercado en 2023 debido al creciente número de tiendas independientes en estos países que apoyan las ventas de productos de consumo en estos países, lo que impulsa el crecimiento del segmento de tiendas independientes. Según los Servicios Agrícolas Extranjeros del USDA, el número de Bakalas (tiendas independientes) en Arabia Saudita aumentó a alrededor de 40,000 en 2021, 4.1% más de 2016.

También se espera que el segmento de cadenas de tiendas sea testigo de un crecimiento notable en los próximos años. Esto se debe al creciente número de cadenas de tiendas y empresas de franquicias que operan en las industrias minoristas MENA, lo que impulsa el consumo de productos desde estas cadenas de tiendas en la región. Por ejemplo, en junio de 2023, Carrefour Group, una cadena de supermercados francés, lanzó 50 nuevas tiendas en Israel. Otras cadenas de supermercados, incluidos SPAR (Países Bajos) y 7-Eleven (EE. UU.), También ampliaron su presencia en Israel.

Insights de país

El mercado MENA cubre varios países, incluidos Arabia Saudita, EAU, Qatar, Kuwait, Egipto y Argelia.

El mercado puede caracterizarse por una mezcla de adopción de tecnología avanzada y una indulgencia más profunda de los comportamientos y preferencias locales del consumidor. Es probable que los minoristas MENA diversifiquen sus ofertas para incluir una gama más completa de bienes y servicios, incluidos los adaptados a las preferencias y culturas locales. Además, se espera que los minoristas localicen cada vez más sus operaciones para satisfacer los gustos y preferencias específicas del mercado MENA. Por ejemplo, en septiembre de 2023, Louis Philippe, una marca premium de ropa masculina bajo Aditya Birla Group, un conglomerado multinacional indio, amplió la presencia de su marca en la región de Medio Oriente con la inauguración de una nueva salida en los EAU.

Actores clave de la industria

Los jugadores clave se centran en la expansión en línea para mantenerse competitivos

La intensa rivalidad competitiva caracteriza el mercado MENA. La presencia de jugadores prominentes aprovecha su fuerte presencia de marca y lealtad para estar al tanto de la competencia. En los últimos años, los actores del mercado se han centrado en expandir la presencia en línea como una de sus estrategias clave para mantenerse competitivos. Por ejemplo, 

• En junio de 2021, Alshaya Group, una compañía de distribución y de distribución con sede en Dubai, EAU, lanzó una nueva aplicación para American Eagle + Aerie, una marca de American Eagle, una compañía de ropa con sede en EE. UU., En Egipto y Qatar.

Lista de empresas clave perfiladas:

• Grupo Alshaya (Kuwait)
• Al Futtaim Retail (EAU)
• Tiendas de bindawood(Arabia Saudita)
• Industrias alghanim(Kuwait)
• Lulu Group International(EAU)
• Grupo Chalhoub (EAU)
• Grupo Azadea (EAU)
• Grupo Al Tayer(EAU)
• Grupo Landmark (EAU)
• Grupo de ropa (EAU)

Desarrollos clave de la industria:

• Mayo de 2024:  Alshaya Group, un operador de franquicias con sede en Kuwait, anunció la inauguración de una nueva salida 'Hampton de Hilton' en Kuwait. La salida muestra 110 habitaciones modernas y diseñadas con estilo, con comodidades modernas, que incluye un desayuno caliente complementario y un gimnasio totalmente equipado.
• Mayo de 2024:Al-Futtaim, un conglomerado con sede en Dubai, EAU, lanzó su marca IKEA en Dalma Mall en Abu Dhabi, EAU. El lanzamiento de esta tienda tenía como objetivo satisfacer las necesidades y gustos de la comunidad local.
• Marzo de 2024:Lulu Group International, un conglomerado multinacional con sede en Abu Dhabi, EAU, inauguró su nuevo hipermercado en Dubai Outlet Mall. El nuevo outlet presenta diferentes productos en varios segmentos, incluidos alimentos frescos, comestibles, panadería, lácteos, electrónica y electrodomésticos.
• Noviembre de 2023:Chalhoub Group, un Dubai, los EAU.artículos de lujoDistribuidor, estableció una asociación con Inter Parfums, Inc., un distribuidor de perfumes en los EAU, Kuwait, Arabia Saudita, Egipto y Bahrein. Esta asociación alienta a Chalhoub Group a expandir su presencia para los productos de fragancias en la región de Medio Oriente.
• Abril de 2023:Bindawood Stores, un distribuidor con sede en Arabia Saudita, anunció sus planes para abrir alrededor de 6-7 nuevos supermercados, hipermercados y tiendas Express en el mismo año. La compañía tenía como objetivo expandir su presencia en las principales ciudades de Arabia Saudita.

Cobertura de informes

El informe de investigación proporciona un análisis detallado del mercado y se centra en aspectos clave como empresas líderes, análisis de productos, canales minoristas y tipo de formato minorista. Además, el informe ofrece información sobre las tendencias del mercado y destaca los desarrollos clave de la industria. Además de los factores anteriores, el informe abarca varios factores que contribuyeron al crecimiento del mercado en los últimos años.

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