Tamaño del mercado de nylon, acción e análisis de la industria, por tipo (nylon 6 {resin & fiber}, nylon 6,6 {resin & fiber}), por aplicación (automotriz, electricidad y electrónica, electrodomésticos, películas y recubrimiento, cables y cables, consumidor, industrial y maquinaria, y otros), y pronósticos regionales, 2024-2032

El tamaño del mercado global de nylon se valoró en USD 31.09 mil millones en 2023 y se proyecta que crecerá de USD 32.64 mil millones en 2024 a USD 48.86 mil millones para 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual de 5.1% durante el período de pronóstico. Asia Pacific dominó el mercado de nylon con una cuota de mercado de 61.18% en 2023. Además, se prevé que el tamaño del mercado de nylon en los EE. UU. Crecerá significativamente, alcanzando un valor estimado de USD 4.84 mil millones en 2032, impulsado por la creciente demanda de ropa de rendimiento activo y prendas de rendimiento técnico.

Por lo general, el nylon o la poliamida (PA) se fabrica mediante polimerización caprolactamao ácido adipico y hexametileno diamina. Es un material polimérico altamente versátil utilizado en diversas industrias para diferentes aplicaciones. Ya sea aplicaciones o deportes automotrices, la adopción del producto es significativa. Por ejemplo, la fibra de poliamida se usa en las bolsas de aire de los vehículos, así como en las redes de voleibol profesionales.

Los jugadores que operan en esta industria están mejorando sus capacidades de producción para atender la creciente demanda de varias industrias de uso final. Por ejemplo, en julio de 2022, Invista anunció inversiones en su planta de producción en Carolina del Sur, EE. UU. La inversión cambiará el proceso de producción de poliamida y las capacidades logísticas de la instalación. Se espera que la construcción de la planta se complete para 2024.

PA 6 y PA 6,6 se utilizan de manera prominente en la industria automotriz. El estallido de la Covid-19 detuvo la producción y las operaciones de más de 250 instalaciones de fabricación automotriz a nivel mundial. Como resultado, la demanda disminuyó significativamente, y una disminución de dos dígitos incurrió en 2020 en comparación con 2019. Sin embargo, el mercado comenzó una recuperación en 2021 debido a la disminución de los casos de la Covid-19 y las normas gubernamentales cambiantes para renovar las industrias manufactureras.

Descripción general del mercado de nylon y métricas clave

Tamaño y pronóstico del mercado:

• 2023 Tamaño del mercado: USD 31.09 mil millones
• 2024 Tamaño del mercado: USD 32.64 mil millones
• Tamaño del mercado de pronóstico 2032: USD 48.86 mil millones
• CAGR: 5.1% de 2024–2032

Cuota de mercado:

• Asia Pacific dominó el mercado de nylon con una participación del 61.18% en 2023, impulsada por la creciente demanda de las industrias automotrices, eléctricas y electrónicas y de envasado en China, India y el sudeste de Asia.
• Por tipo, se espera que el nylon 6 conserve la mayor participación de mercado en 2024, respaldada por su rentabilidad, fuerza mecánica y uso generalizado en los sectores textiles e industriales.

Destacados del país clave:

• Estados Unidos: se proyecta que el tamaño del mercado de nylon en los EE. UU. Llegará a USD 4.84 mil millones para 2032, alimentado por la creciente demanda de ropa de actitud, prendas de rendimiento técnico y componentes de vehículos eléctricos.
• China: representa más de la mitad de la producción y el consumo regional; El aumento de la demanda interna se cumple aumentando las capacidades de fabricación local.
• India: el aumento de la demanda de movilidad y la expansión de la infraestructura están apoyando el uso de nylon en las industrias automotrices y de empaque.
• Alemania: la demanda es impulsada por el sector automotriz y los subsidios gubernamentales para vehículos eléctricos, promoviendo componentes de poliamida de alto rendimiento.
• Brasil: mercado de más rápido crecimiento en América Latina debido a la expansión de las industrias de uso final que incluyen automotriz, textiles y envases.
• Países del CCG: la industrialización, el crecimiento de la construcción y el aumento de las ventas automotrices están alimentando la demanda de nylon en Medio Oriente y África.

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Tendencias del mercado de nylon

Inclusión de PA 6 y PA 6,6 en la impresión 3D para proporcionar oportunidades de crecimiento del mercado

PA 6 y PA 6,6 tienen propiedades superiores, como una alta durabilidad y flexibilidad, lo que los convierte en una buena opción paraImpresión 3D. La excelente maleabilidad los hace mucho más difíciles que otros termoplásticos usados tradicionalmente como PLA y ABS. Por lo tanto, estos polímeros tienen el potencial de convertirse en el material de referencia para las impresoras 3D. PA exhibe una excelente resistencia química y propiedades mecánicas comparables a los AB. Tiene una resistencia de impacto que es significativamente mayor que la del ABS, lo que lo convierte en un material potencial de elección en la fabricación de componentes industriales. Además, la propiedad de absorción de humedad ayuda con un fácil postprocesamiento con tintes de tela y pinturas en aerosol.

La flexibilidad y la durabilidad de la poliamida pueden ayudar en piezas de impresión 3D con paredes delgadas. El bajo coeficiente de fricción con un alto punto de fusión lo hace especialmente resistente a la abrasión. Por lo tanto, se puede usar en la impresión de piezas como engranajes de enclavamiento funcionales. Es probable que los avances en la tecnología de impresión 3D aumenten la adopción de poliamida en operaciones industriales de impresión 3D.

Factores de crecimiento del mercado de nylon

El aumento de la demanda de la industria automotriz de impulsar el crecimiento del mercado

La poliamida se usa ampliamente en la industria automotriz debido a su alta trabajabilidad, fuerza y dureza. El polímero admite los procesos de moldeo y extrusión, por lo que se puede utilizar para fabricar una variedad de auto piezas. Las propiedades, como la resistencia a alta temperatura y la resistencia química, lo convierten en el material de elección para ambientes hostiles. Por ejemplo, las piezas automáticas que están expuestas a temperaturas y fluidos extremos, como el motorlubricantes, se desarrollan a partir de poliamida. PA 6 y PA 6,6 Las partes son relativamente más ligeras que los componentes metálicos. Este factor puede mejorar significativamente la eficiencia de los vehículos convencionales con IC. Debido a los altos precios de la gasolina y el aumento de las preocupaciones ambientales, la economía de los vehículos se está convirtiendo en el aspecto principal al comprar vehículos.

El sector automotriz ha sido testigo de un cambio de paradigma hacia vehículos eléctricos en los últimos años. Los principales fabricantes de automóviles, como Ford, General Motors, Volkswagen, Toyota y Tata Motors, ya están haciendo una oferta en el futuro eléctrico. Mantener una alta relación potencia / peso es un desafío clave para la industria de los vehículos eléctricos. Dado que los vehículos más ligeros influyen en el tamaño de la batería, emplear materiales más ligeros puede ser crucial para reducir el peso total del vehículo eléctrico. Es probable que las economías en desarrollo, como China e India, sean testigos de un aumento en la demanda de soluciones de movilidad durante el período de pronóstico debido al crecimiento del volumen de la población. Es probable que el aumento del poder adquisitivo de los consumidores en las economías en desarrollo impulse la demanda de vehículos comerciales y de pasajeros. Es probable que los materiales de ingeniería avanzados se empleen ampliamente en la fabricación de autopartes debido a sus propiedades superiores. Por lo tanto, se anticipa que la creciente demanda de material de la industria automotriz impulsará el crecimiento del mercado.

La creciente demanda de aplicaciones eléctricas y electrónicas y de cables y cables para impulsar el crecimiento del mercado

La creciente demanda de nylon en aplicaciones eléctricas y electrónicas y de cables y cables está alimentando la expansión del mercado. Las propiedades excepcionales del producto, incluida la alta resistencia, la flexibilidad y la resistencia térmica, lo convierten en un material ideal para aislamiento y protección de cables y cables en varios dispositivos electrónicos y sistemas electrónicos. A medida que la industria electrónica continúa creciendo e innovando, existe una creciente necesidad de materiales confiables y duraderos para garantizar la transmisión segura y eficiente de las señales eléctricas. La versatilidad y la capacidad del producto para cumplir con los estrictos estándares de la industria para el rendimiento y la seguridad lo hacen cada vez más buscado por los fabricantes. Además, la transición hacia vehículos eléctricos e infraestructura de energía renovable amplifica aún más la demanda del producto en aplicaciones de alambre y cable, lo que impulsa significativamente el crecimiento del mercado.

Factores de restricción

Regulación estricta para la reducción de impactos ambientales negativos para obstaculizar el crecimiento del mercado

La contaminación plástica se ha convertido en el desafío más apremiante que el mundo se enfrenta actualmente. PA 6 y PA 6,6, que no son biodegradables, permanecen en el medio ambiente durante varios años. Los microplásticos, formados debido a la descomposición de los plásticos macroscópicos, tienen un impacto ambiental negativo. Estos microplásticos contaminan los océanos y son ingeridos por criaturas acuáticas. Las redes de pesca se encuentran entre las principales fuentes de contaminación microplástica en el océano, aparte de los sintéticostextilfibras que desaparecen durante el lavado.

El teñido de las fibras puede contribuir significativamente a la contaminación del agua, ya que una parte significativa de los polímeros se produce típicamente en países con regulaciones ambientales más débiles. La producción y el procesamiento de poliamida se encuentran entre los contribuyentes significativos a la contaminación del agua en las economías en desarrollo. Además, el proceso de producción en sí es un proceso intensivo de energía que conduce a un aumento del consumo de combustible y las emisiones de gases de efecto invernadero.

Los consumidores se han vuelto cada vez más conscientes y preocupados por la salud ambiental en la última década. En respuesta, los gobiernos y las organizaciones internacionales, en colaboración con el sector privado, están estableciendo metodologías para monitorear el efecto adverso de los polímeros. Las empresas que utilizan poliamida y polímeros similares deben restringir y regular su uso para cumplir con estándares estrictos. Este factor puede obstaculizar el crecimiento del mercado.

Análisis de segmentación del mercado de nylon

Por análisis de tipo

Nylon 6tener en cuenta la mayor participación debido a la alta adopción y un costo barato

Por tipo, el mercado está segregado en nylon 6 (resina, fibra) y nylon 6,6 (resina, fibra). Las fibras de nylon 6 dominan el mercado global debido a su fuerte adopción en la industria textil. Debido a su alta resistencia mecánica, dureza y resistencia al desgaste, se utiliza para fabricar productos de cinta como correas para perros, cinturones de seguridad, correas de equipaje, artículos deportivos y otros.

El nylon 6,6 posee excelentes propiedades, como la alta elasticidad de los plásticos de ingeniería, lo que lo hace ideal para aplicaciones de moldeo por inyección. Se usa predominantemente para fabricar componentes de plástico para automotriz, electrodomésticos y otras industrias. Además, las películas y recubrimientos de PA 6,6 producidos por el proceso de extrusión tienen una demanda saludable en la industria del envasado, especialmente para los envases de alimentos y fluidos, como grasa, alimentos ácidos y aceites. Estas son películas claras, imprimibles y termoplásticas que las hacen ideales para aplicaciones industriales. También es adecuado para su uso en aplicaciones de cocción de microondas. Estas películas tienen una resistencia, dureza y excelentes propiedades de barrera de oxígeno, al tiempo que también son resistentes a la punción, el rasguño y la crack flexible.

Por análisis de la aplicación

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Segmento automotriz para mantener la mayor participación de ingresos debido a sus extensas aplicaciones

Por aplicación, el mercado se clasifica en automotriz, electricidad y electrónica, electrodomésticos, películas y recubrimientos, cables y cables, consumidores, industriales y maquinaria, y otros. El segmento automotriz representó la mayor cuota de mercado de nylon en 2023. Debido a la alta usabilidad delresinay la fibra en automóviles en forma de cordón de neumáticos, airbags y componentes moldeados por inyección, lo que da como resultado una alta generación de ingresos desde el segmento automotriz. La demanda de plásticos para optimizar la eficiencia del combustible y reducir el peso del vehículo está aumentando continuamente en la industria automotriz. Con la creciente ventas de vehículos eléctricos y el establecimiento de una infraestructura de vehículos eléctricos adecuados, se espera que los plásticos de ingeniería desempeñen un papel importante.

El segmento de películas y recubrimientos representa una participación prominente del mercado global. Existen películas de poliamida como polímeros no orientados y películas orientadas bi-axialmente (BOPA). Estas películas se utilizan predominantemente para empaquetar productos y productos que requieren una alta barrera de oxígeno y alta resistencia. Algunos de estos productos y productos incluyen carne procesada (salchicha, tocino), queso y otros productos lácteos, pescado ahumado y comidas de microondas semi-acabados. Además, estas películas son fácilmente reciclables. Se espera que la prohibición del uso de plásticos de un solo uso a nivel mundial aumente la participación de mercado durante el período de pronóstico.

Ideas regionales

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Asia Pacific mantuvo una participación de mercado significativa en 2023 y se prevé que siga siendo dominante, debido a la creciente demanda de las aplicaciones automotrices y de películas y recubrimiento para la industria del envasado durante el período de pronóstico. La demanda en la región es impulsada predominantemente por economías emergentes como China e India. China representa más de la mitad del consumo y producción total en la región. Además, para disminuir su dependencia de las importaciones, los principales productores presentan instalaciones de producción en China para satisfacer la creciente demanda en el país y la región circundante. Por otro lado, PA 6 y Caprolactam se sujetan en exceso en el mercado regional, lo que resultó en tasas operativas más bajas.

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América del Norte es uno de los mayores productores de poliamida. La industria automotriz impulsa el mercado regional. Estados Unidos ha sido testigo de un rápido aumento en las ventas de vehículos eléctricos en los últimos años, lo que probablemente continuará durante el período de pronóstico. Según el Departamento de Energía de los EE. UU., Las ventas de vehículos eléctricos aumentaron en un 85% en 2021 en relación con el año anterior. Este factor incluye una mayor demanda de vehículos comerciales y de pasajeros durante la última década. Se espera que la prohibición de los plásticos de un solo uso en los Estados Unidos aumente aún más la demanda de películas de nylon en la región. 

Se espera que el mercado de Europa crezca moderadamente durante el período de pronóstico, respaldado por una fuerte demanda de la industria automotriz. Los legisladores en Europa están introduciendo normas atractivas, como subsidios, para aumentar las ventas devehículos eléctricos. Por ejemplo, Alemania ha aumentado el subsidio otorgado en vehículos eléctricos y extendió el criterio de bonificación ambiental a los propietarios de vehículos electrónicos hasta finales de 2025. De manera similar, Francia también ha aumentado la cantidad de subsidio. Mientras tanto, los países, como Suecia, han anunciado una exención del impuesto de vehículos para los propietarios de vehículos electrónicos. Se espera que este factor aumente las ventas y el consumo de vehículos eléctricos en la industria automotriz durante el período de pronóstico. Además, la UE ha votado por una prohibición completa del plástico de un solo uso para 2021, que se espera que aumente el consumo de películas de plástico reciclables durante el período de pronóstico.

América Latina y Oriente Medio y África representan acciones de un solo dígito en el mercado global. En América Latina, México es el consumidor clave. Sin embargo, se proyecta que Brasil indique el crecimiento más rápido en el mercado regional debido al crecimiento de la industria de uso final más rápido. Además, también se espera que el crecimiento saludable de todas las industrias de uso final en el resto de las economías latinoamericanas, como Columbia y Argentina, impulsen el mercado.

Se proyecta que el mercado de Medio Oriente y África crecerá a una tasa compuesta anual moderada durante 2024-2032. El CCG dominó el mercado debido a la rápida industrialización en la región. Creciente adopción derevestimiento industrial, el crecimiento de las ventas automotrices y el crecimiento favorable en la industria de la construcción están impulsando el crecimiento del mercado de nylon en la región.

Lista de empresas clave en el mercado de nylon

Las principales empresas se centran en la expansión de las instalaciones de producción para impulsar los ingresos por ventas

El mercado global ya está excesivo debido a una gran cantidad de capacidades instaladas. Los jugadores clave en las cadenas de suministro están aumentando las capacidades del producto y su materia prima, como el adiponitrilo. Ube Industries, Invista y Ascend son algunos de los jugadores que amplían sus capacidades y materia prima para satisfacer la creciente demanda. Además, los precios de estos materiales poliméricos son altamente volátiles, lo que se espera que obstaculice el crecimiento del mercado. Sin embargo, los contratos de precios con los clientes pueden ayudar a estabilizar los costos. Además, las ecuaciones geopolíticas cambiantes y las políticas comerciales afectan directamente la cadena de suministro.

Lista de empresas clave perfiladas:

• DuPont(A NOSOTROS.)
• Basf se(Alemania)
• Lanxess AG(Alemania)
• Nylon Corporation of America, Inc. (EE. UU.)
• Shenma Industrial Co., Ltd. (China)
• Ascender(A NOSOTROS.)
• Domo Chemicals(Alemania)
• Radici Partecipazioni Spa (Italia)
• Invista (EE. UU.)
• DSM (Países Bajos)
• Grupo formosa(Taiwán)
• Sinopec (China)
• Ube Industries (Japón)
• Libbolon (Taiwán)
• Zig Sheng Industrial Co., Ltd. (Taiwán)

Desarrollos clave de la industria

• Abril de 2023:Microwave Chemical y Asahi Kasei juntos lanzaron un proyecto de demostración para la comercialización del proceso de reciclaje de productos químicos para el nylon 66 utilizando tecnología de microondas.
• Abril de 2023:La empresa de fabricación de neumáticos y nylon Kordsa anunció para invertir USD 50 millones para la expansión de su producción de nylon en su planta de Chattanooga. Se anticipa que la medida permitirá a la compañía satisfacer la creciente demanda de la industria automotriz.
• Marzo de 2022:BASF planeó expandir la capacidad de producción de su poliamida ultramida en la India. El aumento en la expansión de la capacidad tiene como objetivo cumplir con los crecientes requisitos de PA 6 y PA 6,6 en industrias nacionales de uso final, como automotriz, electrónica, bienes de consumo y fabricación industrial.
• Enero de 2022:BASF anunció planes para expandir su producción de PA 6,6 en Friburgo, Alemania. BASF también ha decidido construir una nueva planta de hexametilen diamina (HMD) en Chalampé, Francia. HMD es un precursor utilizado en la producción de PA 6,6 de plásticos y materias primas de recubrimiento. Se espera que esta planta comience la producción para 2024.
• Enero de 2022:Invista y China Pingmei Shenma Group firmaron acuerdos para establecer una relación estratégica. Este acuerdo incluye un plan de cinco años para la compra y venta de ácido adipico y adiponitrilo y la licencia de tecnologías clave para la fabricación de poliamida.
• Noviembre de 2021:Lanxess anunció para expandir su capacidad de producción de plásticos de alta tecnología en China. Estos plásticos incluyen compuestos de poliamida comercializados bajo la marca Durethan. La compañía planeó invertir fondos para aumentar la capacidad de producción total de plásticos de alta tecnología en China en 30,000 toneladas métricas por año. A través de esta expansión, la compañía tiene como objetivo satisfacer la creciente demanda de la industria automotriz china, especialmente en el segmento de vehículos eléctricos.
• Junio de 2021:Ascend Performance Materials mejoró la capacidad de producción de su Hidura PA 610 y 612, la nueva línea de productos PA de cadena larga. Estos polímeros se utilizarán para desarrollar materiales duraderos para EV, bienes de consumo y aplicaciones industriales.

Cobertura de informes

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