Tamaño del mercado del mercado de pagos en línea, Acciones y análisis de impacto Covid-19, por tipo de pago (pago móvil, banca en línea y billetera digital), por industria (medios y entretenimiento, minorista, BFSI, alimentos y bebidas, TI y telecomunicaciones, transporte y otros), y pronóstico regional, 2020-2027

El tamaño global del mercado de pagos en línea se valoró en USD 3,286.52 mil millones en 2019 y se prevé que alcance USD 17,643.35 mil millones para 2027, exhibiendo una tasa compuesta anual del 23.7%. Asia Pacific dominó la cuota de mercado global de pagos en línea del 34.95% en 2019.

La creciente digitalización está impulsando el mercado de pagos. La creciente adopción de teléfonos inteligentes y la alta penetración de la conectividad a Internet están aumentando la demanda de transacciones de pago móvil. Del mismo modo, las iniciativas gubernamentales también están alentando a los clientes a adoptar las plataformas de pago sin contacto. Además, la integración de tecnologías como la inteligencia artificial yaprendizaje automáticoEs probable que mejore el sistema de seguridad, lo que mejorará aún más la confianza del consumidor en el sistema de pago.

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Descripción general del mercado global de pagos en línea

Tamaño del mercado:

• Valor de 2019:USD3,286.52 mil millones
• Valor de pronóstico 2027:USD17,643.35 mil millones
• CAGR:23.7% (2020–2027)

Cuota de mercado:

• Líder regional:Se espera que Asia Pacífico mantenga la mayor participación durante el período de pronóstico.
• Región de mayor crecimiento:Se proyecta que Asia Pacífico crezca a la tasa más alta debido a la rápida adopción de pagos digitales en las economías emergentes.

Tendencias de la industria:

• El pago móvil es el segmento principal por tipo de pago, superando los pagos de banca en línea y billetera digital.
• Aumento del uso de soluciones impulsadas por la IA para la detección de fraude, la optimización de transacciones y la gestión de riesgos.
• Ampliando la adopción en todas las industrias como el comercio minorista, BFSI, Media & Entertainment, TI y Telecom y Transporte.

Factores de conducción:

• Iniciativas gubernamentales en ascenso y apoyo regulatorio para economías sin efectivo e infraestructura de pago digital.
• Preferencia creciente por las transacciones digitales alimentadas por un aumento de los teléfonos inteligentes y la penetración de Internet.
• Fuerte demanda de los sectores de comercio electrónico y BFSI para soluciones de pago sin interrupciones y seguras.

Impacto covid

Altas posibilidades de transmitir coronavirus a través del efectivo y la tarjeta para impactar el crecimiento

La pandemia Covid-19 ha causado un cambio en el mercado de pagos. En medio de la pandemia, ha habido un cambio significativo en el comportamiento del consumidor que ha resultado en la mayor adopción de transacciones sin contacto, aumenta el comercio en línea, el uso del uso de las billeteras digitales, entre otras. Según la encuesta de MasterCard Corporation, el 79 por ciento de los consumidores a nivel mundial utilizan el pago sin contacto para mantener la seguridad durante la pandemia. La encuesta también predice que el 46 por ciento de los usuarios de la tarjeta han cambiado sus tarjetas con métodos de pago sin contacto, comopago móvil, billeteras digitales y banca neta. Además, el informe establece que los consumidores planean utilizar este modo de pago después de la pandemia.

Además, las tarjetas de crédito y el efectivo tienen altas posibilidades de transportar y transmitir el virus. Teniendo en cuenta esto, las organizaciones mundiales de salud han instado a las personas a adoptar el pago sin contacto tanto como sea posible. Debido a esto, PayPal Inc. midió la nueva inscripción de la cuenta de 7,4 millones de clientes netos en abril. Por lo tanto, es probable que la demanda y el crecimiento del pago aumenten significativamente después de Covid-19.

Sin embargo, debido al distanciamiento social y una disminución en el gasto del consumidor, la demanda se ha derrumbado en industrias como entretenimiento, viajes, aerolíneas, hospitalidad y otras cosas no esenciales. Esto ha resultado en la reducción del volumen de transacciones y los pagos transfronterizos. Esto está afectando el volumen de transacción de los pagos.

Últimas tendencias

El aumento de la adopción de la inteligencia artificial en la tecnología de pago es una tendencia prominente

Se espera que la industria de los pagos incorpore inteligencia artificial (IA) para impulsar su creciente volumen transaccional y mejorar el procesamiento de pagos. Además, para detectar el fraude de pago, AI se está adoptando para rastrear los datos del cliente de manera rápida y eficiente. Los algoritmos de aprendizaje automático pueden aprovechar los registros históricos para determinar los patrones y predecir la posibilidad de fraude y ataques antes de que ocurran. Del mismo modo, AI ofrece un servicio al cliente fácil y mejorado mediante el uso de las ideas recopiladas de los datos de transacciones del cliente. Por ejemplo, las soluciones de Tesoro y Comercio Citi de Citigroup aprovecha la tecnología AI para suavizar el proceso de pago de sus cuentas. Es probable que esto aumente el crecimiento del mercado de pagos en línea en un futuro cercano.

Factores de conducción

El aumento de las iniciativas gubernamentales impulsará la adopción del pago en línea

Los gobiernos de varios países están adoptando cada vez máspagos digitalesSoluciones para realizar transacciones con empresas y ciudadanos de manera más simple y conveniente. Por ejemplo, el Banco Central Europeo lanzó el servicio de liquidación de pago instantáneo objetivo utilizando el sistema de pago digital para permitir a las empresas y consumidores de 19 naciones europeas transferir dinero en segundos.

Con la adopción de plataformas de pago en línea, el gobierno puede aumentar la transparencia junto con la seguridad, lo que puede ayudar a reducir la corrupción y las actividades fraudulentas. Por ejemplo, según el informe del Observador de Investigación del Banco Mundial 2017, mediante la adopción de transacciones en línea para distribuir pensiones y salarios, el gobierno de México vio una caída del 3.3% en su costo. Del mismo modo, según el informe de NITI Aayog en asociación con la Agencia Internacional de Energía 2020, en India, el gobierno ahorró casi USD 8.8 mil millones al adoptar el modo de pago bancario en línea en su programa de subsidio de combustible durante 2013-2020. Por lo tanto, es probable que esto impulse el mercado en los próximos años.

Es probable que la industria minorista aumente el crecimiento del mercado

Es probable que las crecientes oportunidades para el comercio electrónico aumenten las ventas minoristas en línea. Además, con la ayuda de pagos móviles, los minoristas pueden tener acceso a los datos de los clientes, como sus preferencias, intervalos regulares de compras, productos de venta de mejor venta y más. Los minoristas están utilizando las ideas para ofrecer servicios al cliente adecuados. Por ejemplo, Starbucks desarrolló su aplicación de pago móvil para que los clientes seleccionen el menú pagando directamente desde su cuenta bancaria. Junto con esto, proporciona varios códigos de descuento, puntos de fidelización y servicios para aumentar la participación del cliente. Por lo tanto, la industria minorista está creando inmensas oportunidades para este mercado.

Factores de restricción

Se espera que la preocupación de seguridad obstaculice el mercado de pagos

Las preocupaciones de seguridad relacionadas con la pérdida de datos y la privacidad son la principal barrera para la adopción del sistema de pago en línea. Según el informe de pago móvil de PwC, en 2019, en toda Europa, más del 50 por ciento de los clientes enumeraron la privacidad como la preocupación clave, mientras que el 75% de los encuestados declaró que la seguridad es la principal preocupación. Del mismo modo, según el Banco de la Reserva de Australia, la transacción de la tarjeta no presente es el tipo de fraude más frecuente en Australia. Es probable que esto obstaculice el crecimiento del mercado.

SEGMENTACIÓN

Por análisis de tipo de pago

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Segmento de billetera digital para ganar tracción respaldada por una excelente experiencia del cliente

Según el tipo de pago, el mercado se clasifica en pagos móviles, banca en línea y billetera digital.

Según el Informe de pago mundial, a nivel mundial, el volumen de transacciones no monetarios aumentó dos dígitos en el año 2016. Además, se espera que gane un volumen de transacciones de casi el 8.6 por ciento de las transacciones totales no monetarias. Los proveedores de billeteras digitales como Google LLC, Amazon Inc., Facebook Inc. y Alibaba Group ofrecen características de valor agregado y excelentes experiencias del cliente. Por ejemplo, PayPal Inc. ofrece instalaciones de pago electrónico transfronterizo y en tiempo real en todos los países. Esto está afectando positivamente la adopción de billeteras digitales entre los clientes.

Por análisis de la industria

La industria de BFSI adoptará el pago en línea rociado por la demanda de transferencia de dinero en tiempo real

Las industrias cubiertas en el mercado son medios y entretenimiento, minoristas, BFSI, alimentos y bebidas, TI y telecomunicaciones, transporte y otros.

Los bancos y otros institutos financieros han adoptado la banca en línea que ofrece transferencia de dinero instantánea y en tiempo real. Además, estos bancos han colaborado con proveedores de pagos móviles como Apple Inc, Google LLC y otros para ofrecer una transferencia de dinero instantáneo de persona a persona. Por ejemplo, American Express Co-Launched AMEX Pay al colaborar con los bancos en el Reino Unido para ofrecer soluciones de pago móvil a los comerciantes y clientes de comercio electrónico. Es probable que esto aumente la demanda de este tipo de pago en la industria de BFSI.

Ideas regionales

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Es probable que China sea el país dominante y el principal contribuyente a Asia Pacífico. Con la importante presencia de empresas como Ali Pay, UnionPay y WeChat Pay (Tencent), China está presenciando la revolución de los pagos minoristas. En India, las transacciones en línea están aumentando debido a las iniciativas gubernamentales. Según la National Payment Corporation of India, en enero de 2019, el volumen acumulativo de transacciones a través de la interfaz de pago unificada (UPI) ha superado las transacciones de la tarjeta.

Se espera que América del Norte obtenga una importante participación en el mercado de pagos en línea del mercado global. La creciente industria de comercio electrónico y minorista en línea está impulsando el crecimiento. Es probable que EE. UU. Gane la solución de pago en tiempo real de tracción debido a los consumidores y empresas expertos en tecnología. En Europa, la creciente competencia local junto con la inversión de proveedores de pagos internacionales como Alipay Co. Ltd. y PayPal Inc. están aumentando el crecimiento del mercado. Además, las iniciativas de Europa, como el área de pagos de euro individuales, tienen la intención de promover el uso del pago electrónico.

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Es probable que América Latina exhiba un crecimiento moderado. Los países de Medio Oriente y África, como los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, están impulsando la adopción de soluciones de pago en línea debido a la creciente inversión de Apple Inc. y MasterCard Corporation.

Actores clave de la industria

Alipay planea expandir su negocio fuera de China a través de asociaciones estratégicas

Alipay Co. Ltd. tiene como objetivo expandir rápidamente su negocio de pago en línea fuera de China. La compañía está celebrando asociaciones estratégicas con los comerciantes, compañías de comercio electrónico y pequeñas y medianas empresas. Ha establecido varias colaboraciones en Europa y ahora se está centrando en los países occidentales, especialmente en los Estados Unidos, la compañía también está colaborando con diferentes proveedores de plataformas de pago en todo el mundo, como Adyen, Darapay y Barclaycard, para ofrecer a sus usuarios la facilidad de pago transfronterizo.

Agosto de 2019 -Alipay Co. Ltd., en asociación con la compañía de plataforma de pago, Adyen, proporcionó experiencias de pago en línea para sus usuarios, comerciantes y empresas. Adyen facilitará las opciones de pago fuera de China para AliExpress, Tmall, Taobao y Alibaba.com.

Noviembre de 2019 -Alipay Co. Ltd. anunció su objetivo para llegar a 10 millones de empresas europeas pequeñas y medianas para su plataforma de pago en los próximos cinco años. Con esta estrategia, la compañía planea colaborar con diferentes comerciantes y nuevas empresas para expandir su alcance en la región.

Lista de empresas clave perfiladas:

• Alipay.com Co Ltd. (Hangzhou China)
• Adyen (Amsterdam Países Bajos)
• American Express Co. (Nueva York EE. UU.)
• ACI Worldwide Inc. (Florida USA)
• JPMorgan Chase & Co (Nueva York EE. UU.)
• Facebook Inc. (California EE. UU.)
• MasterCard Incorporated(Nueva York EE. UU.)
• Apple Inc. (Nueva York EE. UU.)
• Amazon Inc.(Washington USA)
• PayPal, Inc. (California EE. UU.)
• Visa, Inc. (California EE. UU.)

Desarrollos clave de la industria:

• Octubre de 2018 -PayPal Holdings, Inc. celebró una asociación estratégica con American Express Banking Corp. Esta asociación mejorará la experiencia de pago en línea de los miembros de la tarjeta American Express con los pagos de Venmo y PayPal.
• Febrero de 2019–Adyen lanzó un nuevo servicio de pago que respalda la Directiva de API de la API de la Unión Europea (PSD2) para comerciantes y consumidores. El servicio de pago proporciona directamente interfaces de programación de aplicaciones (API) en bancos líderes ubicados en el Reino Unido.

Cobertura de informes

El informe del mercado de pagos en línea destaca las regiones líderes de todo el mundo para ofrecer una mejor comprensión del usuario. Además, el informe proporciona información sobre las últimas tendencias de la industria y análisis de tecnologías que se están implementando a un ritmo rápido a nivel global. Además, destaca algunos de los factores y restricciones estimulantes del crecimiento, ayudando al lector a obtener un conocimiento profundo sobre el mercado.

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