Tamaño del mercado de pagos digitales, acciones e análisis de la industria, por tipo de pago (pago móvil, banca en línea, punto de venta, billetera digital), por industria (medios y entretenimiento, minorista, BFSI, automotriz, médico y salud, transporte, electrónica de consumo, otros) y pronóstico regional, 2019-2026

El tamaño mundial del mercado de pagos digitales se valoró en USD 3.53 billones en 2018 y se proyecta que alcanzará los USD 19.89 billones para 2026 en términos de valor de transacción, exhibiendo una tasa compuesta anual del 24.4%. América del Norte dominó el mercado de pagos digitales con una participación de mercado del 27.2% en 2018.

El pago digital se refiere a la transferencia de fondos a través de medios electrónicos como móviles, pestañas, computadoras portátiles y otros. Esta tecnología ha avanzado continuamente en los últimos años. Se han agregado muchas opciones de pago nuevas al sistema de pago digital, comenzando desde transacciones en línea, intercambiando tarjetas a tocar tarjetas NFC y códigos de escaneo. Esta actualización continua y varias opciones de pago están aumentando la adopción del pago digital. Además, el crecimiento de la conexión a Internet en cada lugar posible está aumentando la demanda de pago digital. La penetración de los teléfonos inteligentes también está alentando a los usuarios a ir a marketing digital.

Es probable que la adopción de pagos móviles sea testigo de un tremendo crecimiento en el mercado, seguido de billeteras digitales y punto de venta. Las tecnologías como la comunicación de campo cercano (NFC) y el código de respuesta rápida (QR) están en tendencia en el mercado. Una billetera digital ofrece transferencia directa de una cuenta a otra, que puede ser prepaga o mediante una cuenta bancaria. El pago del punto de venta se realiza en el mostrador de compras. Recientemente, muchas compañías han invertido en proporcionar NFC a través de tarjetas, que ofrecen una transferencia instantánea de fondos desde la cuenta prepago. Estas diversas opciones de pago están impulsando el crecimiento del mercado de pagos digitales.

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El pago digital ha proporcionado a las empresas para comunicarse con el cliente en varios canales. Por ejemplo, un cliente puede pasar de la tienda minorista de canales Omni y comprar y pagar a través de cualquier medio, como tarjetas o billeteras digitales. Por lo tanto, proporcionar todas las pasarelas de pago al cliente es esencial para los minoristas. El minorista también ofrece una recompensa, puntos de lealtad y reembolsos para usar puertas de enlace durante el pago. Por lo tanto, el cliente está presente en la mayoría de los canales disponibles. Todo esto es crear varias oportunidades para los proveedores y las empresas en el mercado de pagos digitales.

Conductores del mercado

"Iniciativas crecientes de comercio electrónico y liderados por la tecnología para aumentar el crecimiento del mercado"

La aparición de iniciativas de comercio electrónico y liderado por la tecnología son factores clave que están alimentando las tendencias del mercado de pagos digitales. En los últimos años, Samsung Pay, Google, Alipay y Apple se han convertido en los mejores jugadores en el mercado de pagos digitales. Estos jugadores han realizado inversiones masivas en tecnologías avanzadas y han ampliado sus negocios en los servicios de pago digital. Por ejemplo, Alibaba, una compañía de comercio electrónico con sede en China, creó Alipay para facilitar los servicios de pago entre vendedores y clientes para mejorar sus operaciones y mejorar la participación del cliente.

Además, la adopción de la tecnología de contabilidad distribuida (DLT) ofrece varios beneficios, como la continuidad comercial escalable y descentralizada. Por ejemplo, Civic, un proveedor de la plataforma E-KYC, ofrece identidad digital segura a un costo reducido. Del mismo modo, la tecnología en la nube también ha impulsado la investigación y el desarrollo en las ofertas de pagos digitales. Por ejemplo, Paygilant es un servicio basado en la nube que identifica el fraude al momento del pago utilizando una innovadora aplicación de pago basada en dispositivos móviles. Es probable que todos estos avances en tecnología impulsen el crecimiento del mercado de pagos digitales.

"Aumento de la adopción del pago digital entre la Generación Z para contribuir al crecimiento del mercado"

Los consumidores están adoptando rápidamente métodos de pago no monetarios que ofrecen una forma más simple y conveniente de transferir dinero a través de cuentas bancarias. Con esto, se espera que los terminales de menor costo y los modos de activo-Lite, como el código QR, vean un crecimiento prominente en los próximos años.

Esta tendencia de pago digital creciente se debe principalmente a la rápida adopción de los servicios de pago digital por parte de los Millennials.  La generación Z está naturalmente más inclinada hacia la adopción de servicios digitalizados. La banca en línea es los canales bancarios más utilizados entre los jóvenes. Si bien existe una demanda creciente de la Generación Z para una experiencia de consumidor más personalizada, flexible y altamente relevante. Además, la creciente demanda de experiencia mejorada del usuario también es un factor clave que impulsa el crecimiento del negocio. A medida que evolucionan los servicios de pago, proporcionar una mejor experiencia del cliente se vuelve más competitiva. Con estos servicios, los proveedores pueden conectarse con sus clientes. Esta es una de las tendencias crecientes en la industria de pagos digitales.

Varios actores del mercado ofrecen recompensas en las transacciones de pago digital, lo que resulta ser una tendencia reciente al mercado. Los bancos y minoristas están realizando importantes inversiones en ofrecer puntos de recompensa a los usuarios de pagos digitales. Por ejemplo, Amazon ofrece un descuento de tarifa en el monto total de compras si el dinero se paga a través de la banca neta o una tarjeta de crédito específica. Es probable que la tendencia cree una competencia intensa y importantes oportunidades de mercado para los actores del mercado de pagos digitales.

SEGMENTACIÓN

Por análisis de tipo de pago

"Pago móvil y segmentos de billetera digital para generar los ingresos máximos durante el período de pronóstico"

El segmento de tipo de pago se clasifica en el pago móvil, la banca en línea, el punto de venta (POS) y la billetera digital. Entre estos segmentos, el segmento de pago móvil se clasifica adicionalmente en el pago de proximidad y el pago remoto, mientras que el segmento de punto de venta (POS) está subsegmentado en tarjeta de débito en POS, tarjeta de crédito en POS y comunicación de campo cercano a través de la tarjeta en POS.

El pago móvil es la transacción de dinero a través de dispositivos móviles utilizando soluciones de pago basadas en aplicaciones. La adopción de la tecnología de pago móvil está aumentando principalmente debido a la proliferación de la adopción de teléfonos inteligentes y el aumento del poder adquisitivo de los usuarios. La penetración de las instalaciones de Internet junto con la red móvil de alta velocidad está cambiando a los usuarios para adoptar soluciones de pago móviles. Con los avances tecnológicos, los servicios avanzados de pago móvil se ofrecen en el mercado de pagos. EnTecnología de pago móvilSe espera que el pago de proximidad obtenga el mayor crecimiento durante el período previsto.

Del mismo modo, el código QR se usa principalmente para transacciones entre pares en las que el dinero se transfiere directamente a la cuenta bancaria del proveedor de servicios. Hay una adopción significativa del código QR en el sector minorista. El otro tipo de pago de proximidad es el pago de comunicación de campo (NFC). En este proceso de pago, el usuario puede pagar a través de deslizamiento de tarjetas, tocando o ondeando la tarjeta.

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La billetera digital permite al usuario realizar transacciones en línea mediante el uso de dispositivos electrónicos. Se puede acceder a las billeteras digitales a través de dispositivos móviles, computadoras portátiles, pestañas y computadoras. En las billeteras digitales, los usuarios pueden almacenar los detalles de la tarjeta de débito o de crédito y pagar directamente a través de ellas. Por ejemplo, Samsung Pay, Google Pay y Apple Pay permiten al usuario pagar a través de su tarjeta vinculada a sus billeteras. Además, las transacciones entre pares también se pueden realizar utilizando billeteras digitales. Por ejemplo, Samsung ofrece respaldos o recompensas en efectivo al usuario por comprar productos Samsung a través de su billetera digital.

En el informe del mercado de pagos digitales, el segmento de banca en línea cubre el pago a través de plataformas digitales junto con los bancos como la banca por Internet, la transferencia de fondos electrónicos nacionales (NEFT), la liquidación bruta en tiempo real (RTG), entre otros, para transferir fondos. El tipo de pago de punto de venta ofrece transferencia de dinero durante las compras en la tienda. En esto, las tarjetas de crédito o débito se pueden deslizar en el mostrador de compras. La tarjeta NFC ahora está disponible en el mercado que se puede aprovechar, ondear o golpear el escritorio para el pago. Se espera que la NFC en POS obtenga la máxima tracción en el mercado de tipo de pago POS.

Por análisis de la industria

"Industrias como BFSI y venta minorista para exhibir una CAGR significativa durante el período de pronóstico"

Las industrias cubiertas en el pago digital son medios y entretenimiento, minoristas, BFSI, automotriz, médico y salud, transporte, electrónica de consumo y otros (educación, TI y telecomunicaciones, etc.).

La digitalización de los pagos está creando un gran alcance en la industria minorista. El sector minorista es el adoptante temprano del pago digital. En las primeras etapas del pago digital, el pago a través de tarjetas de débito y crédito se usó principalmente en la venta minorista. En la actualidad, los minoristas han mejorado sus dispositivos de pago con avances en la industria de pagos. Con la creciente adopción de pagos móviles y billeteras digitales, los minoristas también ofrecen una opción de pago según la solicitud de los clientes. Además, los proveedores están ofreciendo dispositivos de pago compatibles con NFC, escáneres de código QR y tarjetas en POS Systems.

Además, el gasto en la actualización de los dispositivos de pago y el sistema no es muy alto. Los nuevos tipos de pago, como el pago de proximidad y el pago en POS, son compatibles con las versiones anteriores de las máquinas de deslizamiento de tarjetas. Esta alta adopción de varias tecnologías de pago digital es principalmente para crear relaciones con los clientes durante el proceso de pago. Proporcionar una buena experiencia del cliente es uno de los principales objetivos de los minoristas. La oferta del sistema de pago personalizado utilizado por el cliente no solo creará un impacto positivo en la transacción, sino que también hará que el proceso de pago sea fácil y rápido. Los proveedores pueden analizar los datos geográficos y los patrones de compra del cliente a través de pagos digitales. Estos datos se pueden utilizar para proporcionar una mejor experiencia del cliente.

Los pagos digitales en BFSI comenzaron con la aparición de herramientas bancarias en línea como NEFT o RTGS. Los usuarios tradicionales encuentran que la banca en línea es más segura que cualquier otra, principalmente debido al conocimiento del proceso. Con el pago de la banca en línea, el usuario puede transferir fondos, pagar tarifas o facturas, administrar cuentas o incluso solicitar opciones de ahorro, planes de inversión y pólizas de seguro. Para el tipo de pago móvil, los bancos están ofreciendo una sociedad con otros bancos para realizar transacciones directamente a través de cuentas bancarias. Con esta instalación, los usuarios pueden completar la transacción en menos tiempo. Esto ha llevado a la adopción significativa de pagos en línea por compras, compras en línea o en la tienda, y pagando facturas, entre otras, de acuerdo con el análisis del mercado de pagos digitales.

En medios y entretenimiento, los proveedores están optando por varios canales de pago para llegar a los usuarios. La industria de los medios y el entretenimiento ofrece tecnologías de pago digital como tarjetas de crédito, tarjetas de débito, billeteras digitales y pagos móviles, entre otros. Por ejemplo, los usuarios pueden solicitar y hacer recargas de su suscripción de lavideo a pedidoContenido a través de diferentes billeteras digitales. Para comprar música, diferentes aplicaciones de música han colaborado con varios canales de pago para mejorar la participación del usuario. Esto ofrece instantáneos y facilidad de proceso al usuario y, por lo tanto, aumenta la demanda del mercado de pagos digitales. La otra industria que adopta las tecnologías de pago digital es la industria del juego. Con la disponibilidad de varios juegos en línea, los usuarios pueden comprar directamente el juego en línea en dispositivos móviles, portátiles o pestañas.

Análisis regional

Se anticipa que Asia-Pacífico dirigirá el mercado de pagos digitales, con India y Japón para ganar más tracción durante el período de pronóstico. En APAC, es probable que la adopción de pagos móviles y billeteras digitales sea más alta en comparación con otras regiones. India y China son países de alta población, la penetración de teléfonos inteligentes es alta debido a las cuales hay oportunidades lucrativas para el mercado de pagos digitales.

India ha cambiado hacia el pago móvil y la billetera digital después de la desmonetización en 2016. Se espera que las iniciativas del gobierno indio como la India digital aumenten aún más los ingresos del mercado de pagos digitales en los próximos años. Se espera que los ingresos generados a través del gigante de comercio electrónico, Alibaba Ltd., creen más del 50% de las transacciones en línea en China.

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Se espera que América del Norte sea testigo de la segunda cuota de mercado más alta en el mercado mundial de pagos digitales. El modo de pago preferido en esta región es el efectivo o las tarjetas de débito/crédito. La región consta de algunas de las mejores instituciones financieras del mundo. El usuario también prefiere la banca en línea debido a su seguridad y política. Con diferentes estrategias aplicadas por los proveedores de pagos digitales, el crecimiento de las billeteras digitales y es probable que aumente en el período de pronóstico.

Europa tiene una industria móvil y bancaria madura. En Europa, la mayoría de la población tiene cuentas bancarias y, por lo tanto, es probable que las billeteras digitales tengan el máximo crecimiento hasta 2026. Como varias compañías como Telefónica y Vodafone están invirtiendo en servicios de NFC a través de dispositivos móviles y tarjetas principalmente en el Reino Unido y Alemania, se espera que la tecnología expanda el tamaño del mercado en la región.

Se espera que la región de Medio Oriente y África exhiban un crecimiento constante en el mercado mundial de pagos digitales. Internet y la penetración móvil están aumentando en la región. Visa y MFS Africa Ltd., una compañía panafricana FinTech, han colaborado con el objetivo de interconectar el ecosistema de dinero móvil en evolución en África y los pagos digitales en línea en todo el mundo. Del mismo modo, América Latina es un mercado emergente para tecnologías de pago digital. Es probable que Brasil y México expliquen las ventas sustanciales de comercio electrónico a través de Mobile, según MasterCard. Las empresas y los gobiernos están realizando inversiones sustanciales en estas tecnologías.

Jugadores clave de la industria

"Los actores del mercado se centrarán en proporcionar aplicaciones de pago móvil para fortalecer la posición del mercado"

Algunos de los actores clave en el mercado de tecnología de pago móvil son MasterCard, Visa, PayPal, Google, Amazon, Alipay, entre otros. Estas compañías contribuyen principalmente en este mercado mediante la adopción de estrategias como colaboraciones y asociaciones para proporcionar soluciones de pago digital en las regiones. Además, los jugadores están invirtiendo altamente en la personalización de sus productos según las demandas del mercado, según el pronóstico del mercado de pagos digitales. Estos avances se ejecutan teniendo en cuenta los dispositivos de pago actuales para que el costo no sea alto para el proveedor que adopta la nueva tecnología.

Por ejemplo, MasterCard y Eventim, un agente de boletos y eventos con sede en el Reino Unido y una de las principales subsidiarias del minorista más grande de Europa, CTS Eventim, ingresó a una asociación de marketing y tecnología para lanzar pagos sin contacto en el sitio en varios eventos y lugares musicales. En el Reino Unido, las personas adoptaron prominentemente pagos de MasterCard y billeteras móviles. Además, para alentar a los usuarios a adoptar pagos digitales, se les ofreció un descuento sobre las bebidas totales que compraron con el pago de MasterCard.

Los invitados en el festival también recibieron demandas en vivo del sistema de pago digital. Este marketing en el sitio ayudó a MasterCard a impulsar la innovación tecnológica y dar forma al comportamiento del cliente, lo que ayudaría a la empresa a fortalecer la base de clientes.

Lista de empresas clave perfiladas:

• Alipay.com Co Ltd
• Amazon.com Inc.
• American Express Co.
• Facebook Inc.
• Google Inc.
• MasterCard International Inc.
• Microsoft Corporation
• PayPal Holdings Inc.
• Paytm
• Samsung Electronics Co. Ltd.
• Visa Inc.

Cobertura de informes

An Infographic Representation of Digital Payment Market

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El informe proporciona información detallada sobre varias ideas sobre el mercado. Algunos de ellos son impulsores de crecimiento, paisaje competitivo, análisis regional y desafíos. Además, ofrece una representación analítica de las tendencias y estimaciones del mercado de pagos digitales para ilustrar los próximos bolsillos de inversión. El mercado se analiza cuantitativamente de 2019 a 2026 para proporcionar la competencia financiera del mercado. La información recopilada en el informe ha sido tomada de varias fuentes primarias y secundarias.

Informe de alcance y segmentación

Desarrollos de la industria:

• Diciembre de 2019 -Swiss Bankers Prepaid Services lanzó una solución de transferencia de dinero en la plataforma MasterCard llamada "Enviar". La compañía se está centrando en proporcionar pagos internacionales garantizados a través de puertas de enlace como billeteras digitales, cuentas bancarias y otros.  
• Abril de 2019 -Amazon Pay lanzó servicios de pagos de persona a persona (P2P) en India a través de UPI para usuarios de Android. Este lanzamiento ha permitido a los clientes enviar dinero o solicitar dinero al instante desde la aplicación Amazon Mshop. Además, los clientes de Amazon pueden hacer una transferencia de dinero inmediata a los bancos utilizando la plataforma UPI de Amazon.
• Mayo de 2018: PayPal Holdings Inc. y Visa Inc. anunciaron su colaboración estratégica para expandir su pago digital y móvil para los clientes en Canadá. Los clientes podrán pagar a través de su tarjeta Visa en PayPal Gateway. Las compañías ya han colaborado en los EE. UU., Europa y Asia Pacífico.