Tamaño del mercado de seguros de propiedad y accidentes, participación y análisis de la industria, por tipo de seguro (seguro residencial, seguro comercial, seguro de vehículos y otros), por canal de distribución (canales directos y canales indirectos), por usuario final (individuos, empresas y gobierno) y pronóstico regional, 2025-2032

El tamaño del mercado mundial de seguros de propiedad y accidentes se valoró en 1.877,88 mil millones de dólares en 2024. Se prevé que el mercado crezca de 1.920,56 mil millones de dólares en 2025 a 2.571,41 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 4,26% durante el período previsto.

Varios factores, incluidas las regulaciones gubernamentales, los frecuentes cambios climáticos, las innovaciones tecnológicas y la mayor conciencia de los consumidores, impulsan el crecimiento. El mercado de seguros generales incluye seguros de vehículos, seguros de propiedad residencial y comercial, seguros de inquilinos y otros. Los riesgos climáticos, las políticas asociadas, el desarrollo económico y la urbanización impulsan la demanda de seguros de propiedad y accidentes (P&C) en todas las regiones. State Farm, PICC, Berkshire Hathaway Inc., Allianz y Lloyd's of London son algunos de los principales actores del mercado. Estos actores destacados están ganando cuota de mercado invirtiendo en estrategias de colaboración y asociación.

Las políticas regulatorias gubernamentales se utilizan para brindar oportunidades de mercado al mercado de seguros distintos de los de vida. Por ejemplo, en julio de 2024, el gobierno indio propuso un nuevo proyecto de ley que incluye licencias compuestas para aseguradoras que proporcionarán seguros de vida, salud y generales juntos.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO GLOBAL DE SEGUROS DE PROPIEDAD Y ACCIDENTES

Tamaño del mercado:

• Valor 2024:USD 1.877,88 mil millones
•  Valor previsto para 2032:2.571,41 mil millones de dólares, con una tasa compuesta anual del 4,3% entre 2025 y 2032

Cuota de mercado:

• Líder Regional:América del Norte poseía el 43,99% de la cuota de mercado en 2024, impulsada por un alto conocimiento de los seguros y la propiedad de vehículos/viviendas.
• Región de más rápido crecimiento:Se espera que Asia Pacífico muestre la CAGR más alta debido al aumento de los ingresos de la clase media y los canales de seguros digitales.
• Líder de usuario final:El segmento individual lideró en 2023, debido a la creciente adopción de seguros de propiedad y automóviles personales.

Tendencias de la industria:

• Digitalización:Uso de inteligencia artificial y análisis de datos para optimizar las reclamaciones y la suscripción.
• Gestión de riesgos climáticos:Aseguradoras que desarrollan productos avanzados para hacer frente a las amenazas medioambientales.
• Distribución en línea:Insurtech y plataformas digitales aumentan la accesibilidad y el alcance.

Factores impulsores:

• Oleada de desastres naturales:Mayor demanda de coberturas patrimoniales por riesgos climáticos.
• Crecimiento urbano:Más viviendas, vehículos e infraestructura están impulsando las necesidades de seguros.
• Soporte regulatorio:Mandatos y marcos gubernamentales que mejoran la adopción de seguros.
• Integración de tecnología:La transformación digital está remodelando las operaciones y las experiencias de los clientes.

Inversión resiliente en infraestructura en los países en desarrollo y emergentes para aumentar la participación de mercado. El desarrollo económico, las tasas de interés reducidas y los altos riesgos climáticos también están impulsando el mercado. La conciencia sobre los servicios de seguros y sus beneficios respaldará cada vez más la expansión del mercado en los países emergentes y en desarrollo como la India.

Sin embargo, la pandemia de COVID-19 ha tenido un impacto significativo en el mercado debido a la infraestructura digital limitada y los bloqueos temporales. Los cambios en las ofertas de seguros y los cambios operativos han respaldado aún mástransformación digitalen el sector asegurador. El panorama regulatorio en evolución, la creciente conciencia del riesgo entre los consumidores y los crecientes ingresos disponibles en todos los países refuerzan la demanda del mercado de seguros distintos de los de vida.

IMPACTO DE LA IA GENERATIVA

Beneficios operativos y de experiencia del cliente para impulsar la progresión del mercado

IA generativao las herramientas de plataforma de inteligencia artificial permiten una fácil interacción con los clientes al proporcionar un análisis detallado de los productos de seguros. Varias herramientas permiten la evaluación de riesgos de los activos comerciales, simplificando la necesidad de contar con los productos de seguros adecuados para los clientes. Además, la IA ayuda a analizar y procesar reclamaciones más rápido que la intervención humana, lo que en última instancia mejora la eficiencia para los usuarios finales. Las aplicaciones de inteligencia artificial ayudan a los clientes a obtener información relevante relacionada con pólizas y productos de seguros.

IMPACTO DE LOS ARANCELES

La volatilidad de las inversiones y los aranceles comerciales frenarán el crecimiento del mercado 

Las inversiones volátiles y los aranceles comerciales de Estados Unidos a través de las fronteras limitarían aún más el crecimiento del mercado. Las condiciones de mercado sin precedentes, la volatilidad de la inversión y el cambio en el comportamiento de los consumidores ralentizarían aún más el crecimiento del mercado de seguros de propiedad y accidentes. Se prevé que el aumento del costo de las políticas debido a los aranceles comerciales tendrá un impacto significativo a corto plazo en el gasto y las decisiones financieras de los consumidores.

DINÁMICA DEL MERCADO

Tendencias del mercado de propiedad y accidentes

Transformación digital y riesgos climáticos para mejorar el crecimiento del mercado

Ocurrencia frecuente de desastres naturales y graves, desarrollo de herramientas de modelización de riesgos y aplicación de IoTtecnología para el monitoreo de riesgos en tiempo real respaldada por el panorama regulatorio para impulsar la demanda del mercado de seguros, incluidos seguros de vehículos, propiedades residenciales y comerciales. Los actores clave están ampliando su presencia en el mercado a través de asociaciones y colaboraciones con actores nacionales. Los cambios demográficos y de comportamiento de los consumidores refuerzan aún más la demanda de productos y servicios de seguros.

Impulsores del mercado

Políticas regulatorias y cambio climático para impulsar el crecimiento del mercado 

Un entorno regulatorio estricto, nuevos canales de distribución emergentes, conciencia de riesgo entre los clientes, avances tecnológicos y factores económicos de apoyo contribuyen a impulsar el crecimiento del mercado en todas las regiones. Los actores clave del mercado se están centrando en desarrollar y actualizar las políticas existentes basadas en las preferencias de los consumidores, lo que impulsaría aún más el crecimiento de los seguros de automóviles, propiedad y accidentes, entre otros. El cambio climático y los crecientes panoramas de responsabilidad están impulsando significativamente el mercado de seguros de propiedad y accidentes. El creciente ingreso disponible, la mayor conciencia del riesgo entre los consumidores y la evolución de los canales de distribución impulsan aún más el crecimiento del mercado de seguros de propiedad y accidentes. 

Restricciones del mercado

El crecimiento de las primas en los productos de seguros distintos de los de vida limitará el crecimiento del mercado

El crecimiento de las primas y los desafíos operativos podrían limitar la demanda de productos de seguros distintos de los de vida. Las elevadas primas de los productos de seguros, especialmente en mercados sensibles a los precios, podrían limitar aún más el crecimiento del mercado. En los países desarrollados, el mercado de seguros está altamente saturado con una alta penetración de seguros y cumplimiento regulatorio. Esto puede limitar aún más el crecimiento del mercado de seguros distintos de los de vida o de propiedad y accidentes.

Oportunidades de mercado

Ampliar el sector inmobiliario comercial para mejorar el mercado de seguros en todas las regiones 

El creciente sector del comercio electrónico está generando una fuerte demanda de instalaciones industriales y almacenes para satisfacer las demandas de los clientes. Además, instalaciones como centros de datos, granjas verticales, laboratorios científicos, infraestructura de carga,semiconductorinstalaciones de fabricación y otros se están expandiendo en todas las regiones. El cumplimiento normativo y las instalaciones con cero emisiones de carbono están ganando terreno en los países desarrollados y emergentes de todo el mundo. Por ejemplo, en septiembre de 2024, el gobierno indio prácticamente había inaugurado tres proyectos de fabricación de semiconductores en Gujarat y Assam. Varias de estas infraestructuras comerciales aumentan significativamente la demanda de seguros de propiedad.

ANÁLISIS DE SEGMENTACIÓN

Por tipo de seguro

El seguro de vehículos lideró el mercado gracias al estricto cumplimiento normativo

Por tipo de Seguro, el mercado se clasifica en seguro residencial, seguro comercial, seguro de vehículos y otros. El segmento de otros incluye seguros marítimos,seguro para mascotasy seguro para deportes de motor.

Los seguros de vehículos dominaron el mercado en 2024 con una participación del 43%, seguidos de los seguros residenciales y comerciales. El aumento de la propiedad de vehículos, incluidos los de dos y tres ruedas, respaldado aún más por los servicios de transporte y movilidad y el sector del comercio electrónico, ha dado como resultado que los seguros de vehículos dominen el mercado de seguros.  En 2023, según la Organización Internacional de Fabricantes de Vehículos de Motor, se vendieron 92,8 millones de vehículos de pasajeros en todo el mundo, con un crecimiento interanual de dos dígitos de alrededor del 11,9% en 2023.

De manera similar, el aumento de los servicios de taxi en las regiones desarrolladas y emergentes y la expansión del sector del comercio electrónico a ciudades de nivel 2 y 3 mejora el mercado de seguros de vehículos. Hay varias empresas nuevas de servicios de movilidad, como Rapido, Gojek y Grab, que podrían generar aún más la demanda de seguros de vehículos.

Se estima que el seguro de propiedad comercial registra la tasa de crecimiento más alta, aparte de todos los demás segmentos, incluidos el seguro residencial, el seguro de vehículos y otros. Incrementar la inversión en infraestructura comercial, como espacios de oficinas, lugares de entretenimiento,centros de datos, y se espera que las instalaciones de almacenamiento en países en desarrollo como la India impulsen la demanda de seguros de líneas comerciales. El segmento de seguros residenciales y otros mostrará un crecimiento moderado durante el período previsto como resultado de un conocimiento limitado y un crecimiento de las primas.

Por canal de distribución

Los canales indirectos obtuvieron la mayor participación de mercado de ingresos como resultado de su fuerte alcance 

Según el canal de distribución, el mercado se segmenta en canales directos y canales indirectos. Los canales directos se clasifican además en comercio electrónico y fuerza de ventas propia, mientras que los canales indirectos se dividen en agentes o corredores, minoristas y bancos, y otros.

Los canales indirectos que incluyen agentes, corredores, minoristas y otros abastecieron una gran participación de mercado de ingresos en 2024. Los mayores valores de confianza, el procesamiento fluido de reclamos, los costos de seguro negociados y las relaciones establecidas con canales indirectos mejoran la lealtad de los clientes. Los clientes requieren socios creíbles y confiables para transacciones de alto valor, lo que genera una fuerte demanda a través de canales indirectos como corredores y bancos. Se estima que este segmento crecerá con una tasa compuesta anual sustancial del 4,05% durante el período previsto (2025-2032).

Se estima que el segmento de canales directos alcanzará el 43% de la cuota de mercado en 2025.

Sin embargo, la compra de seguros principalmente a través de plataformas de comercio electrónico experimentó un fuerte crecimiento durante los años proyectados. Al aumentar la conciencia de los clientes sobre los productos de seguros, las plataformas analíticas de seguros como Policybazaar en India están preparadas para crear sólidas oportunidades de mercado para el mercado.

Por usuario final

Los individuos dominaron la participación en los ingresos del mercado debido a los ingresos disponibles y a las políticas estrictas 

Según el usuario final, el mercado se segmenta en individuos, empresas y gobierno.

Los individuos obtuvieron la mayor participación de mercado de ingresos, representando alrededor del 56,5% en 2024. Los cambios demográficos, el crecimiento de la población y el aumento de los ingresos disponibles son algunos de los principales factores que influyen en el mercado de seguros de propiedad y accidentes adquiridos por individuos. Además, las políticas regulatorias estrictas en todos los países y la creciente conciencia de los consumidores sobre la seguridad impulsan el crecimiento de los seguros individuales. Se espera que el segmento posea el 56% de la cuota de mercado en 2025.

El crecimiento económico y el aumento del valor de los activos en las empresas industriales y comerciales para generar demanda de seguros durante el período de pronóstico. Se prevé que el segmento empresarial muestre la tasa de crecimiento más alta durante el período previsto.

Es probable que el segmento empresarial crezca con una tasa compuesta anual considerable del 4,60% durante el período previsto (2025-2032).

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PERSPECTIVA REGIONAL DEL MERCADO DE SEGUROS DE PROPIEDAD Y CONTRA ACCIDENTES

Por regiones, el mercado se divide en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, América del Sur y Medio Oriente y África.

América del norte 

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América del Norte tuvo la mayor participación en los ingresos, valorada en 798,26 mil millones de dólares en 2023 y 826,4 mil millones de dólares en 2024. El mercado norteamericano domina el mercado de participación en seguros de propiedad y accidentes debido a varios factores, incluido el alto ingreso disponible, un número considerable de propietarios de vehículos, un mercado de seguros establecido, marcos regulatorios estrictos e infraestructura residencial y comercial de alto valor.

Además, las redes de corredores bien logradas, los canales de distribución y los altos índices de alfabetización sobre productos de seguros desempeñan un papel importante a la hora de hacer que el mercado norteamericano sea dominante para los seguros de propiedad y accidentes. Se estima que Estados Unidos tiene la mayor cuota de mercado de ingresos en América del Norte. Canadá y México serán testigos de un crecimiento moderado durante el período previsto como resultado del crecimiento de los sectores inmobiliario e industrial.

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Un número cada vez mayor de vehículos y propiedades personales y comerciales está impulsando la demanda de seguros en el país. Además, las estrictas políticas regulatorias y los enfoques de gestión de riesgos en los sectores comercial e industrial refuerzan aún más el mercado de seguros de propiedad y accidentes en los EE. UU. Se espera que el mercado estadounidense tenga 733 030 millones de dólares en 2025.

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Europa

Europa es el tercer mercado más grande que se espera que alcance los 352.050 millones de dólares en 2025. El crecimiento del parque automotor, el crecimiento de las primas, las condiciones climáticas volátiles y las políticas regulatorias son algunos de los factores destacados que impulsan el crecimiento del mercado. El mercado del Reino Unido continúa creciendo y se prevé que alcance un valor de mercado de 101,24 mil millones de dólares en 2025. Después de la pandemia, varios actores clave de la región se están esforzando por adoptar tecnologías y mejorar sus canales de distribución para ampliar su alcance, aumentar la inversión de capital en países europeos emergentes y desarrollar nuevas instalaciones comerciales para generar aún más oportunidades de mercado. Se estima que Alemania estará valorada en 67.090 millones de dólares en 2025, mientras que Francia ganará 46.190 millones de dólares en el mismo año.

Asia Pacífico

Asia Pacífico es la segunda región líder que se espera que tenga 531,02 mil millones de dólares en 2025, registrando una CAGR considerable del 4,81% durante el período previsto (2025-2032). Los cambios demográficos, la conciencia del riesgo entre los consumidores y las políticas regulatorias estrictas son factores destacados que impulsan la demanda de seguros de propiedad y accidentes en los países en desarrollo de la región de Asia Pacífico. El desarrollo de infraestructura en países como la India fortalecerá aún más el mercado de seguros distintos de los de vida. Se espera que China alcance los 267.270 millones de dólares en 2025.

Las economías desarrolladas como Japón y Australia representan una cantidad significativa de activos, tienen una sólida cultura de seguros y son muy propensas al cambio climático. Varios de estos factores han resultado en una generación considerable de ingresos para los seguros distintos de los de vida en estos países: una mayor conciencia, transformación digital y urbanización para impulsar el mercado en toda la región. India está preparada para adquirir 29.570 millones de dólares en 2025, mientras que se espera que Japón tenga 74.550 millones de dólares en el mismo año.

Medio Oriente y África

El crecimiento económico y las regulaciones obligatorias relacionadas con los seguros son los principales factores que impulsan el crecimiento del mercado. Sectores empresariales en crecimiento comoenergía renovable, petróleo y gas traerán oportunidades para el mercado a través del seguro de activos y la introducción de productos de seguros. Aumento de la población de ingresos medios y seguros innovadores para sectores como la agricultura, respaldados por canales de distribución para mejorar el crecimiento del mercado en la región. Se prevé que el mercado del CCG alcance los 30.820 millones de dólares en 2025.

Sudamerica 

América del Sur es la cuarta región líder que se prevé alcance una valoración de 110.29 mil millones de dólares en 2025. El creciente desarrollo de infraestructura, entornos regulatorios sólidos y una mayor propiedad de vehículos con condiciones climáticas cambiantes impulsarán el crecimiento del mercado. Incrementar la minería y otras actividades de exploración para impulsar el crecimiento de los seguros para varios activos, como los equipos de construcción.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

La colaboración estratégica y una sólida red de distribución fortalecieron la presencia de actores clave 

El mercado de seguros generales está moderadamente fragmentado por algunas compañías de seguros como State Farm, Berkshire Hathaway, Liberty Mutual y Allstate. Estos actores están colaborando con participantes nacionales para ampliar su amplia cartera de productos a una amplia gama de clientes. Los participantes clave del mercado se han asociado con minoristas y bancos para expandir su red y llegar a través de una amplia gama de canales de distribución, incluidas plataformas en línea. Algunos de los actores clave que representan una importante participación en los ingresos del mercado incluyen State Farm, PICC, Berkshire Hathaway y Lloyd's of London.

Lista de compañías clave de seguros de propiedad y accidentes perfiladas: 

• Granja estatal(A NOSOTROS.)
• PICC (China)
• Berkshire Hathaway Inc. (Estados Unidos)
• Allianz SE(Alemania)
• Lloyd's de Londres (Reino Unido)
• AXA(Francia)
• Progresista (EE.UU.)
• Allstate (Estados Unidos)
• Ping An Seguros (China)
• Libertad Mutua(A NOSOTROS.)
• Tokio Marine Holdings (Japón)
• Chubb limitada(Suiza)
• Grupo de viajeros (EE. UU.)
• Grupo Nacional (Inglaterra)
• Grupo financiero Fairfax (Canadá)
• Grupo Erie Ins (EE. UU.)
• Everest Re U.S. Group (EE.UU.)
• Cincinnati Ins Cos (EE. UU.)
• Great Amer P&C Ins Grp (EE. UU.)
• Zurich Ins U.S. PC Group (Suiza)
• Grupo de seguros CSAA (EE. UU.)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• Diciembre de 2024:Orion180 lanzó su nuevo seguro de propiedad residencial y contra accidentes con cobertura integral para áreas de zonas inundables.
• Diciembre de 2024:Trucordia adquirió el negocio de seguros de Archibald Insurance en 2024. Archibald Insurance se especializa en ofrecer productos de seguros para individuos y empresas.
• Noviembre de 2024:Oyster ha introducido un conjunto de productos digitales para el mercado de seguros diseñados para pequeñas y medianas empresas. el nuevoAIEl modelo permitirá un fácil procesamiento de cotizaciones de pólizas, revisión y gestión de certificaciones.
• Noviembre de 2024:Skyward Specialty Insurance Group, Inc. ha lanzado su nueva cobertura de responsabilidad para las ciencias biológicas. La nueva cobertura de responsabilidad incluirá las necesidades únicas de las industrias de ciencias biológicas, cosmética y nutracéutica.
• Octubre de 2024:RSA Insurance presentó un nuevo producto de riesgos financieros para empresas dirigidas al mercado del Reino Unido.

COBERTURA DEL INFORME

El informe proporciona un análisis detallado del mercado y se centra en aspectos clave como las empresas líderes, el tipo de seguro, los canales de distribución y los usuarios finales de los servicios. Además, el informe ofrece información sobre las tendencias del mercado y destaca desarrollos clave de la industria de seguros. Además de los factores anteriores, el informe abarca varios factores que contribuyeron al crecimiento del mercado en los últimos años.

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ALCANCE Y SEGMENTACIÓN DEL INFORME