Tamaño del mercado de neumáticos radiales, participación e análisis de la industria, por tamaño de llanta (13 ''-15 '', 16-18 '', 19-21 '' y superior a 21 ''), por tipo de neumático (tubo y tubo), por tipo de vehículo (automóviles de pasajeros, vehículo comercial ligero y vehículo comercial pesado) y pronóstico regional, 2025-2032

El tamaño del mercado global de neumáticos radiales se valoró en USD 37.95 mil millones en 2024. Se prevé que el mercado creciera de USD 40.45 mil millones en 2025 a USD 64.23 mil millones para 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual de 6.8% durante el período de pronóstico. Asia Pacific dominó el mercado global con una participación del 51.7% en 2024.

Los neumáticos radiales son un tipo específico de diseño de neumáticos en el que las capas del cable están dispuestas en un ángulo de 90 grados a la dirección del viaje, que se extiende de una cuenta a la otra. El mercado está impulsado por la creciente producción y ventas de vehículos, incluidospasajeros, vehículos comerciales ligeros y camiones de servicio pesado, que influyen significativamente en la demanda de neumáticos radiales. Las innovaciones en la tecnología de los neumáticos, incluidas las mejoras en la eficiencia del combustible, la durabilidad y las características de seguridad, mejoran aún más el atractivo de estos neumáticos.

• Según la Organización Internacional de Fabricantes de Vehículos Motorizados, alrededor de 93.5 millones de vehículos se vendieron en 2023, lo que representa un crecimiento de aproximadamente 10.2%, en comparación con el último año.

El mercado es competitivo, con los principales fabricantes como Bridgestone, Michelin, Goodyear, Continental, Pirelli, Yokohama y Hankook enfatizando la innovación tecnológica, el rendimiento del producto y el crecimiento regional. Bridgestone y Michelin lideran en el segmento de neumáticos premium, mientras que Goodyear y Continental se centran en el combustible eficiente yneumáticos de vehículos eléctricos. Yokohama, Hankook y Pirelli se especializan en automovilismo y neumáticos especializados, impulsados ​​por tecnologías de neumáticos inteligentes y asociaciones OEM.

Dinámica del mercado

Conductores del mercado

Aumento de la producción y ventas de vehículos para apoyar el desarrollo del mercado 

Los fabricantes de automóviles equipan nuevos autos de pasajeros,vehículos comercialesy vehículos todoterreno con neumáticos radiales debido a su durabilidad, eficiencia de combustible y mejor tracción. El aumento de la producción de vehículos, particularmente en China, India y otros, está impulsando una mayor demanda de neumáticos de los OEM. Además, los fabricantes de automóviles prefieren este tipo de neumáticos debido a su vida útil más larga, lo que reduce la necesidad de reemplazos frecuentes. Esta preferencia respalda aún más el crecimiento del mercado de neumáticos radiales durante el período de pronóstico.

• China registró ventas de alrededor de 30,2 millones de vehículos en 2023, un 12% más en comparación con el año anterior, cuando las ventas totales alcanzaron alrededor de 27 millones de unidades en general.

Restricciones de mercado

La competencia de las tecnologías alternativas obstaculiza el desarrollo del mercado

El surgimiento de tecnologías alternativas de neumáticos, como neumáticos de ranura y sin aire, plantea un desafío para el mercado. Estas innovaciones ofrecen ventajas percibidas, como una mayor seguridad y longevidad, lo que puede alejar el interés del consumidor de los neumáticos tradicionales. Como resultado, los fabricantes están bajo presión para aumentar la inversión en investigación y desarrollo para seguir siendo competitivos, lo que obstaculiza el crecimiento del mercado de neumáticos radiales.

• En octubre de 2024, Titan International y Carlstar Group introdujeron tecnología de operación de presión variable (VPO) en Equip Exposition en Louisville. Esta innovación a prueba plana sirve como una alternativa versátil a las ruedas de tweel y sin aire de poliuretano, que funciona de manera efectiva a las presiones hasta cero psi. La tecnología VPO ofrece un diseño a prueba plana que mejora la durabilidad más allá de la de los neumáticos tradicionales.

Oportunidades de mercado

El aumento de la demanda de productos en el sector agrícola y agrícola brinda oportunidad de mercado

La mecanización de la agricultura y el aumento de la agricultura de precisión están aumentando la demanda de neumáticos duraderos utilizados en tractores, cosechadores y otros equipos agrícolas. Los principales actores en el mercado están desarrollando neumáticos diseñados específicamente para los sectores agrícolas. Por lo tanto, el desarrollo de neumáticos resistentes de resistencia a punción adaptada a aplicaciones agrícolas y fuera de la carretera presenta nuevas fuentes de ingresos, fomentando el crecimiento del mercado de los neumáticos radiales.

• En agosto de 2024, Firestone AG, una división de Bridgestone Americas, lanzó una nueva línea de neumáticos radiales para carros de granos agregando el neumático radial de carrito de destino a su cartera de productos. Este neumático innovador presenta una huella extra que ayuda a reducir la compactación del suelo y una profundidad de patín R-1 poco profunda para limitar la alteración del suelo. El neumático de carrito de destino utiliza tecnología avanzada de diseño de deflexión (AD2), lo que le permite admitir cargas más pesadas a presiones de inflación más bajas.  Esta combinación de características, particularmente su huella expansiva, hace que el neumático de carrito de destino sea ideal para aplicaciones agrícolas mediante la protección de la salud del suelo.

Tendencias del mercado de neumáticos radiales

El aumento de las ventas de EV y la integración de tecnologías inteligentes impulsan el avance del mercado 

La creciente adopción deVehículos eléctricos (EV)está alimentando la demanda de neumáticos especializados que ofrecen una baja resistencia al rodamiento y una mayor durabilidad para respaldar las características de rendimiento únicas de los EV. Además, los avances en tecnologías de neumáticos inteligentes, como los sensores para el monitoreo en tiempo real, mejoran la seguridad y el rendimiento. Los fabricantes también se centran en la sostenibilidad integrando materiales ecológicos y desarrollando neumáticos optimizados para la eficiencia del combustible. Por lo tanto, todos estos factores elaboran la tendencia del mercado global de neumáticos radiales, impulsando el crecimiento en el período previsto.

• La AIE informa que las ventas de automóviles eléctricos continuaron funcionando bien en el primer trimestre de 2024, excediendo las ventas del mismo período en 2023 en aproximadamente un 25%, con más de 3 millones de unidades vendidas.

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Análisis de segmentación

Por tipo de vehículo

Segmento de pasajeros LED debido a su amplia adopción 

Según el tipo de vehículo, el mercado se clasifica en automóviles de pasajeros, vehículos comerciales ligeros y vehículo comercial pesado.

El segmento de pasajeros dominó el mercado en 2024, impulsado por su amplia adopción en todas las regiones por parte de individuos y propietarios de flotas corporativas, como los taxis y otros. Radial Tire dura más, lo que proporciona a los fabricantes de automóviles una práctica para equipar sus automóviles de pasajeros con neumáticos radiales, lo que impulsa la adopción del mercado.

• En enero de 2025, GT Radial se asoció con Subaru para proporcionar neumáticos de carrera para la Subaru BRZ Super Series 2025.

El segmento de vehículos comerciales ligeros está listo para registrar la CAGR de más rápido crecimiento durante el período previsto (2025-2032). El crecimiento de este segmento está impulsado principalmente por el auge de la industria del comercio electrónico, la entrega de última milla y sus aplicaciones crecientes en varios sectores.

El segmento de vehículos comerciales pesados ​​está experimentando una tasa de alto crecimiento, impulsada por la creciente demanda de vehículos pesados ​​en los sectores de transporte de construcción, minería y larga distancia.

Por tamaño de llanta

Uso amplio en el tamaño de la llanta de 16-18 '' en SUV alentó el crecimiento del segmento

Basado en el tamaño del borde, el mercado se divide en 13 ''-15 '', 16-18 '', 19-21 '' y más de 21 ''.

El segmento de 16-18 '' representó la mayor parte del mercado en 2024. Este tamaño de la llanta se usa ampliamente en SUV, crossovers y camiones ligeros, que han ganado popularidad a nivel mundial debido a su versatilidad, comodidad y capacidades fuera de carretera. Por lo tanto, aumentar la preferencia del consumidor por los SUV, particularmente en regiones como América del Norte, Europa y Asia Pacífico está impulsando la demanda de neumáticos en esta categoría.

• Según la Agencia Internacional de Energía, los SUV representaron alrededor del 48% de las ventas mundiales de vehículos en 2023.

Se estima que el tamaño del borde de 13 ''-15 '' ganará tracción en el futuro cercano. Los fabricantes de automóviles como Suzuki, Hyundai y Toyota, comúnmente equipan sus modelos de nivel de entrada y de rango medio con neumáticos de 13-15 "como estándar. A medida que la propiedad de automóviles continúa aumentando en los mercados emergentes, se espera que esta tendencia OEM mantenga la demanda de este segmento de neumáticos.

Por tipo de neumático

Reducir el riesgo de pérdida de aire repentino aumenta el crecimiento de los neumáticos sin cámara

Según el tipo de neumático, el mercado se segmenta en tubeles y tubos.

Los neumáticos sin cámara tienen una participación importante del mercado y también se espera que registren la CAGR de más rápido crecimiento durante el período previsto. Estos tipos reducen el riesgo de pérdida de aire repentino en caso de pinchazos menores, mejorando así la seguridad. Además, la ausencia de un tubo interno reduce el riesgo de explosiones de neumáticos, lo que las convierte en una opción preferible para vehículos de alta velocidad.  

Los neumáticos de tubo se prefieren principalmente para aplicaciones todoterreno. Estos tipos de neumáticos funcionan bien en agricultura, silvicultura y minería, donde las condiciones de la carretera son difíciles. Proporcionan una mejor amortiguación y estabilidad en carreteras sin pavimentar en comparación con algunas alternativas sin cámara.

Perspectivas regionales del mercado de neumáticos radiales

Por geografía, el mercado se clasifica en América del Norte, Europa, Asia Pacífico y el resto del mundo.

América del norte

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América del Norte posee la segunda mayor parte del mercado en 2024. La creciente producción y ventas de vehículos de lujo, autónomos, de pasajeros y comerciales contribuyen a la demanda de neumáticos en la región. Además, los avances en tecnologías de fabricación de neumáticos, como el desarrollo de neumáticos inteligentes y materiales ecológicos, están mejorando el rendimiento y la sostenibilidad, lo que impulsa el crecimiento del mercado en la región.

En los EE. UU., Los SUV se han convertido en la elección dominante del vehículo. Este cambio ha aumentado la demanda de neumáticos radiales especializados que ofrecen durabilidad, tracción y estabilidad para acomodar las características únicas de los SUV. Como resultado, los fabricantes de neumáticos se están centrando en el desarrollo de productos adaptados para satisfacer las necesidades de los propietarios de SUV, lo que impulsa el crecimiento del mercado.

• De enero a octubre de 2024, la participación de mercado de SUV en los EE. UU. Representó alrededor del 58.4%.

Europa

Se espera que la perspectiva del mercado de los neumáticos radiales en Europa crezca significativamente, alimentada por regulaciones ambientales estrictas, aumentando la adopción de EV y la demanda de neumáticos de alto rendimiento. La fuerte industria automotriz de la región, dirigida por Alemania, Francia y otros, alimenta la demanda de neumáticos radiales, especialmente en automóviles de pasajeros y flotas comerciales premium. En el norte de Europa, las regulaciones de neumáticos de invierno contribuyen aún más a la expansión del mercado. Además, los avances en tecnologías de neumáticos conectadas e inteligentes están atendiendo a la evolución de las necesidades de los consumidores y la industria en toda la región.

Asia Pacífico

Se proyecta que Asia Pacífico sea la región de más rápido crecimiento, con una tasa compuesta anual de alrededor del 23% durante el período de pronóstico. La región tenía la mayor participación del mercado de neumáticos radiales en 2024 debido al rápido urbanización, el aumento de la producción de vehículos y el aumento de los ingresos desechables. Países como China, India y Japón son los principales centros de fabricación de automóviles, lo que impulsa la demanda de neumáticos OEM. Además, la región también está presenciando una mayor adopción de EV, junto con la creciente producción de neumáticos nacionales, particularmente en China e India. Estos desarrollos mejoran la resiliencia de la cadena de suministro y también impulsan la innovación en la tecnología de neumáticos radiales, alimentando aún más el crecimiento del mercado en la región.

• En 2023, China representó alrededor del 60% de las ventas de automóviles eléctricos en todo el mundo, generando una demanda significativa de neumáticos radiales en la región.

Resto del mundo

Se espera que el mercado en el resto del mundo, que incluye, América del Sur, Oriente Medio y África, presencie un crecimiento considerable en el futuro cercano. El crecimiento es impulsado principalmente por el aumento de las importaciones de vehículos, la expansión de las actividades de construcción y el crecimiento de las redes de transporte. Países como Brasil y México lideran las ventas regionales de automóviles, influyen directamente en la creciente demanda de neumáticos OEM y reemplazo en la región.

• En 2023, Brasil importó alrededor de USD 6.1 mil millones en vehículos, logrando 28 posición en la importación de automóviles. En 2024, de enero a marzo, las importaciones de automóviles de pasajeros aumentaron en alrededor del 46% en comparación con el año anterior.

Panorama competitivo

Actores clave de la industria

Los actores clave del mercado se centran en la innovación de productos para impulsar la sostenibilidad 

El mercado es altamente competitivo, con actores clave centrados en avances tecnológicos, innovación de productos y expansión regional. Los principales fabricantes, incluidos Bridgestone Corporation, Michelin, Goodyear Tire Rubber Company, Continental AG, Pirelli, Yokohama y Hankook, compiten factores como el rendimiento, la durabilidad y la sostenibilidad. Bridgestone y Michelin conducen en neumáticos premium y de alto rendimiento, mientras que Goodyear y Continental se centran en neumáticos de vehículos eléctricos y eficientes en combustible. Yokohama, Hankook y Pirelli enfatizan el automovilismo y los neumáticos especializados. El mercado está conformado por las asociaciones OEM e integración de tecnologías de neumáticos inteligentes como TPMS, auto-selección y características de baja resistencia a la rodadura, la competencia de impulso.

• En marzo de 2025, Bridgestone Americas lanzó el neumático de Steer Regional de Bridgestone R273 Ecopia y el Duravis M705 para vehículos de flota mixtos utilizados en recolección y entrega de última milla. Debutando en la reunión anual de 2025 TMC, la Ecopia R273 presenta un nuevo diseño de la banda de rodadura para reducir el desgaste del hombro y mejorar el kilometraje, mientras que el DuraVis M705 incorpora tecnología enjuosa para mejorar la durabilidad y la eficiencia de combustible. Estos lanzamientos muestran el compromiso de Bridgestone con la sostenibilidad mediante el uso de materiales innovadores.

Lista de clave Empresas de neumáticos radiales perfilados

• Apollo Tires Ltd. (India)
• Bridgestone Corporation (Japón)
• CEAT LIMITADO(India)
• AG Continental(Alemania)
• Giti Tire Pte. Ltd. (Singapur)
• Goodyear Tire & Rubber Company (EE. UU.)
• Hankook Tire & Technology Co., Ltd. (Corea del Sur)
• Grupo Michelin (Francia)
• Pirelli y C. S.P.A. (Italia)
• Yokohama Rubber Company, Limited(Japón)

Desarrollos clave de la industria

• Marzo de 2025:Hankook Tire dio a conocer su producto de mercado de la quinta generación de camiones y autobuses radiales de TBR TEL en la reunión anual de TMC en Nashville. Los fabricantes de neumáticos TBR (neumático radial de camiones y autobuses), como Hankook, también compartieron actualizaciones sobre la expansión de su planta Tennessee para aumentar la capacidad de producción de TBR.
• Marzo de 2025:GT Radial lanzó el MaxClimate, un neumático para todo clima para grandes recorridos y vehículos CUV. Diseñado para uso durante todo el año, ofrece tracción en nieve severa y condiciones climáticas inclemencias. El neumático tiene 3 pico de copias de nieve con copos de nieve y viene con una garantía de ropa de banda de rodadura limitada de 60,000 millas.
• Marzo de 2025:BKT exhibió su gama de neumáticos Earthmax en AGG1 2025, celebrado del 25 al 27 de marzo en el complejo de convenciones del Centro de Estados Unidos en St. Louis, Missouri. En el stand #408, BKT contará con el EarthMax SR 41, diseñado para cargadores y docenas con una estructura de acero y un diseño de bloque para la durabilidad y la resistencia a la punción. También se exhiben el Earthmax SR 45 m, que ofrece tracción para largos listones, y el Earthmax SR 49, construido para operaciones de servicio pesado en entornos mineros con estabilidad y durabilidad superiores.
• Julio de 2024:BKT introdujo el FL 695, un neumático radial con cinturón de acero diseñado para mejorar el rendimiento del remolque en aplicaciones de construcción y agro-transporte, que ofrece durabilidad, estabilidad, resistencia a los punzantes y capacidades de autolimpieza.
• Marzo de 2023:Yokohama dio a conocer el neumático de cargador de alta tracción radial Galaxy Hippo All-Steel e introdujo nuevos tamaños para los neumáticos radiales RT41 L-4 Radial y RL52 cargador en Conexpo 2023.
• Agosto de 2022: GRI lanzó la Serie Green XLR Earth, uno de los primeros neumáticos de agricultura radial sostenible del mundo, desarrollada con 37.5% de materiales sostenibles. Diseñado para mejorar el rendimiento del tractor a nivel mundial, combina la protección del medio ambiente con una funcionalidad y productividad superiores.
• Mayo de 2022:Bridgestone Americas lanzó el neumático radial R192E All-Position diseñado paraautobuses eléctricos. Cuenta con resistencia de rodadura ultra baja, alta capacidad de carga y compatibilidad con todos los tipos de bus, mejora del rango diario y la operación de maximización con una sola carga

Cobertura de informes

El análisis de mercado global proporciona el tamaño y el pronóstico del mercado de todos los segmentos incluidos en el informe. Incluye detalles sobre la dinámica del mercado y las tendencias que se espera que impulsen el mercado en el período de pronóstico. Ofrece información sobre el avance tecnológico y la demanda de neumáticos en regiones/países clave, desarrollos clave de la industria de neumáticos, lanzamientos de nuevos productos y detalles sobre asociaciones, fusiones y adquisiciones en países clave. El informe cubre un panorama competitivo detallado con información sobre la cuota de mercado y los perfiles de jugadores clave.

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