El tamaño del mercado de la ruptura del barco, el análisis de acciones y la industria, por tonelaje de desplazamiento de la luz (LDT) (menos de 20,000 toneladas, 20,000 a 40,000 toneladas, y más de 40,000 toneladas), por método (junto con la playa, el muelle seco y otros), por tipo de barco (camareros, transportistas, hojaletes y naves de pasajeros, barco de contenedores, barco general de carga y otros), y otros buques, 2024 transportadores a granos.

El tamaño del mercado de la ruptura del barco se valoró en USD 3.98 mil millones en 2023. Se prevé que el mercado creciera de USD 4.08 mil millones en 2024 a USD 7.64 mil millones para 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual de 8.2% durante el período de pronóstico.

La ruptura del barco se refiere al desmantelamiento de un barco después de su estimado al final de la vida. Según la utilización y la condición, los buques se envían para desgarrar a los patios. Estos yardas cobran a los propietarios de barcos basados ​​en el tonelaje de desplazamiento de luz (LDT) de un barco para desmantelamiento o desguace de extremo a extremo. La mayoría de los patios de reciclaje de barcos están presentes en el sur de Asia, especialmente en China, India, Bangladesh y Pakistán.

Se estima que el mercado de la ruptura del barco crece a un ritmo notable debido a varios factores, como la flota envejecida, la regulación de emisiones, las medidas de seguridad, etc. En promedio, los barcos se envían al reciclaje a la edad de 25 a 40 años, dependiendo del tipo de barco, la utilización anual, la condición del buque y otros factores.

Además, la pandemia Covid-19 impactó positivamente en el sector de reciclaje de buques cuando los propietarios de la flota desecharon algunos de sus barcos antes de su edad real o planificada debido a la reducción de la demanda y la crisis financiera durante este período. Por lo tanto, el estallido del virus proliferó el crecimiento del mercado durante el año fiscal 2019-2020.

Además, la aplicación de las regulaciones de emisiones marinas también está catalizando el progreso del mercado de reciclaje de barcos. Por ejemplo, la Organización Marítima Internacional (IMO) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) presentaron la Convención de Hong Kong, que tenía como objetivo mejorar la seguridad en los yardas de desguace de los barcos. Muchos países han firmado la convención de Hong Kong y se implementará a partir de junio de 2025. Dichos desarrollos impulsarán el desarrollo del mercado de reciclaje de reciclaje de buques durante el período de pronóstico.

Tendencias del mercado de la ruptura del barco

Automatización y creciente utilización de robots en la industria marina para impulsar el crecimiento del mercado

La mayor adopción de robots en la industria manufacturera ha allanado el camino para los procesos de automatización. La robótica en la construcción de barcos ya ha encontrado sus aplicaciones en manejo de materiales, medición, soldadura, corte de metales, pruebas y otras operaciones. Por ejemplo, en julio de 2023, Fincantieri y Comau anunciaron su decisión de desarrollar MR4Weld, un robot de soldadura autónomo para elindustria de construcción naval. El nuevo robot mejorará la eficiencia laboral y también puede realizar trabajos peligrosos.

La industria de reciclaje de barcos también posee varias tareas peligrosas, como el manejo de materiales y el corte de vasos que tienen sustancias tóxicas y cancerígenas, como PCB, mercurio, ácido sulfúrico y otros. Estas tareas han provocado lesiones graves y problemas de salud entre los trabajadores en el campo. Este escenario ha allanado el camino para la automatización de procesos en la industria de la ruptura de barcos. Por ejemplo, en noviembre de 2022, Circular Maritime Technologies (CMT), una startup holandesa, recibió fondos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional para desarrollar procesos automatizados para la industria de reciclaje de barcos.

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Factores de crecimiento del mercado de la ruptura del barco

El envejecimiento de la flota de buques catalizará el crecimiento del mercado de la ruptura del barco

Los barcos se envían a patios de chatarra para el proceso de desmantelamiento a la edad de 25 a 40 años, dependiendo de su uso y tipo. Además de la edad de un recipiente, la pandemia Covid-19 aumentó aún más el crecimiento del mercado debido a una menor utilización de la flota existente. Además, la Guerra de Rusia-Ucrania también ha proliferado el crecimiento del mercado de la ruptura del barco debido al aumento de la tasa de carga marítima. Debido al brote Covid-19 y la guerra, las tasas de flete de barcos han aumentado tres veces. Esto ha llevado a un mayor desguace de flotas envejecidas.

Según los informes, se reciclarán más de 15,000 embarcaciones en la próxima década. En términos de peso muerto, estos barcos representarán más de 600 millones de toneladas, mostrando un crecimiento de casi 2 veces en comparación con la década anterior. Los transportistas a granel, los petroleros y los barcos de contenedores serán el tipo principal de barcos que se enviarán para el reciclaje. Además, la mayoría de las compañías navieras han comenzado a optimizar sus flotas y están considerando nuevas entregas en los próximos años. La capacidad de la flota marítima global fue de alrededor de 26 millones de TEU en 2023; Esta capacidad fue de solo 6 millones de TEU hace 20 años. Por lo tanto, la creciente presencia de nuevas flotas planteará un gran desafío para que las compañías navieras optimicen sus flotas desechando viejos buques. Estos factores impulsarán el crecimiento del mercado.

El desarrollo de nuevos yardas de reciclaje de barcos impulsará el crecimiento del mercado a nivel mundial

La demanda global de reciclaje de barcos se cumple con los patios de los barcos en el sur de Asia, especialmente de Bangladesh, India y Pakistán. Esto ha llevado a una mayor dependencia de algunos jugadores clave para realizar el proceso de desguace de la nave. Para superar esta situación y satisfacer la demanda global, la mayoría de las entidades públicas y privadas de todo el mundo han planeado desarrollar nuevas instalaciones de ruptura de barcos en diferentes lugares.

Por ejemplo, se planean establecer nuevas instalaciones de desguace de barcos en Brasil, Canadá, Países Bajos, Arabia Saudita, Turquía y otros países en colaboración con diferentes entidades públicas y privadas. Dichas iniciativas establecerán un equilibrio de la cadena de suministro en el mercado al reducir la dependencia del sur de Asia.

Además, los patios de barcos presentes en todo el sur de Asia también están ampliando su capacidad de reciclaje anual para satisfacer la proliferación de la demanda de ruptura de barcos. Varios otros factores, como la introducción de la Convención de Hong Kong, yardas de barco aprobadas por la UE, etc., también impulsarán el desarrollo del mercado durante el período de pronóstico.

Factores de restricción

Las regulaciones estrictas y la seguridad del medio ambiente de trabajo pueden obstaculizar el crecimiento del mercado

La ruptura del barco se ocupa de varias tareas críticas, desde el manejo de materiales hasta el corte de metal. Estas actividades requieren medidas de seguridad significativas para los trabajadores en el piso. La falta de equipo de protección mientras realiza estas tareas o manejar materiales peligrosos ha provocado la muerte o lesiones graves a los trabajadores. Según los informes, más de 440 trabajadores han muerto desde 2009. Para aumentar la rentabilidad, los astilleros tienden a violar algunos procedimientos, que crean importantes problemas de seguridad más adelante durante el proceso.

Para contrarrestar estos incidentes, la OMI ha creado la convección de Hong Kong, lo que hace cumplir las principales medidas de seguridad y exige el uso de un inventario específico mientras maneja materiales peligrosos. Además de los problemas de seguridad, las regulaciones ambientales en constante cambio también plantearán un gran desafío para el mercado de desguace de barcos.

Por ejemplo, en mayo de 2023, bajo las reglas de protección del medio ambiente, la ruptura de los barcos se ha rebajado a "rojo" altamente peligroso del "naranja" menos peligroso. Según la asociación de Bangladesh Shrbreakers and Recyclers, estas nuevas regulaciones suspenden el desguace de casi 42 barcos por valor de USD 554 millones durante tres meses debido a la demora en la obtención de la autorización ambiental. El interés del préstamo bancario en tales grandes cantidades pone una carga adicional sobre la rentabilidad de estos yardas de buques. Por lo tanto, dicho retraso regulatorio puede obstaculizar el crecimiento del mercado.

Análisis de segmentación del mercado de la ruptura del barco

Por tonelaje de desplazamiento de luz (LDT)

Menos de 20,000 toneladas de mercado dominado por LDT debido a un mayor desguace de embarcaciones livianas

Basado en el tipo de tonelaje de desplazamiento de luz (LDT), el mercado se segmenta en menos de 20,000 toneladas, 20,000 a 40,000 toneladas y más de 40,000 toneladas.

El segmento de menos de 20,000 toneladas dominó el mercado debido al aumento de los desguaces de los buques pequeños. La vida útil general de los buques de tamaño pequeño está impulsando el crecimiento del mercado en el futuro.

Se estima que el segmento de 40,000 toneladas anteriores es el segmento de más rápido crecimiento durante el período de pronóstico debido al aumento de las entregas de petroleros y portadores a granel de gran tamaño. Por ejemplo, en abril de 2023, el patio de ruptura de la nave Aliaga inició el desmantelamiento de seis grandes barcos de la línea de cruceros Carnival. Casi 2.500 trabajadores comenzaron el proceso de desmantelamiento del barco.

Por tipo de análisis de barcos

Los petroleros dominaron el mercado debido al aumento de los desguaces y el envejecimiento de los petroleros

Por tipo de barco, el mercado se divide en petroleros, transportistas a granel, herradores y barcos de pasajeros, barco de contenedores, barco de carga general y otros.

El segmento de los petroleros dominó la cuota de mercado de la ruptura del barco debido al envejecimiento y al aumento de los desguaces de los petroleros por parte de los propietarios y operadores de buques. Las nuevas normas ambientales y la necesidad de emisiones netas de carbono cero al reemplazar la flota envejecida están ponderando el dominio del mercado en el mundo.

Se estima que el segmento de buques de contenedores es el segmento de más rápido crecimiento debido a que los barcos principales se reciclarán en los próximos años. El mercado reducido de carga ha llevado a la venta de múltiples barcos de contenedores para desechar. Por ejemplo, en enero de 2023, las líneas Wan Hai vendieron 10 barcos de contenedores para desechar. Una tendencia similar en el mercado de otros operadores aumentará el crecimiento de este segmento durante el período de pronóstico.

Por análisis de métodos

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El método de playa dominado al mercado debido a la adopción importante por parte de los astilleros en todo el sur de Asia

Por método, el mercado se divide junto con la playa, el muelle seco y otros.

El segmento del método de playa dominó el mercado debido a su rentabilidad y alta adopción entre los astilleros en todo el sur de Asia. El bajo costo de mano de obra en la región es ponderar el dominio en la región.

Se estima que el segmento de método junto con el método es el segmento de más rápido crecimiento durante el período de pronóstico debido a sus medidas de seguridad y metodología eficiente. En este método, el recipiente se traslada a un puerto protegido para el proceso de desmantelamiento con la ayuda de grullas de arriba a abajo.

Ideas regionales

En términos de región, el mercado se divide en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Oriente Medio y África y América Latina.

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Asia Pacific dominó el mercado en 2023 debido a la presencia de los principales propietarios de barcos en China, Corea del Sur y Japón. La presencia de los principales yardas de desguace de barcos en toda la región impulsará aún más el crecimiento del mercado regional. Además, muchos astilleros están expandiendo su capacidad anual de desguace de barco para satisfacer la creciente demanda y facilitar el desarrollo económico. Por ejemplo, en julio de 2023, el Gobierno de la India planeó duplicar la capacidad de desguace del barco del astillero líder del país en Alang. Alang también es el patio de ruptura de barco más grande en todo el mundo.

Europa tenía una participación de mercado significativa en 2023 debido a la alta propiedad de los barcos entre los operadores europeos y es la región dominante en el mercado. También se estima que el mercado regional es el de más rápido crecimiento debido a la introducción de nuevas regulaciones de emisiones marítimas y el envejecimiento de las flotas existentes.

Se estima que el mercado de América del Norte crece a un ritmo apreciable debido a la adquisición de nuevas flotas y desguace de barcos más antiguos por parte de los operadores. El desarrollo de nuevas instalaciones en toda la región también está alimentando el crecimiento del mercado. Por ejemplo, en diciembre de 2023, Amix Real Estate Holdings propuso una infraestructura de ruptura de barco en Howe Sound, Canadá. Estos desarrollos reducirán la dependencia de los países occidentales de las naciones asiáticas para las actividades de ruptura de barcos.

Se estima que América Latina y Medio Oriente y África crecen a un ritmo notable debido a varias iniciativas tomadas por los gobiernos y las entidades privadas en estas regiones, el desarrollo de nuevas instalaciones y la aplicación de las normas de emisiones. Por ejemplo, en marzo de 2023, en el puerto comercial de Al Jubail, el reciclaje de embarcaciones de Wreckdock planeó recaudar USD 300 millones para desarrollar una nueva instalación de desguace de barcos con una capacidad anual de casi 50 embarcaciones. Dichos desarrollos proliferarán el crecimiento del mercado de reciclaje de barcos en estas regiones.

Actores clave de la industria

La expansión y la automatización de la capacidad son estrategias clave de los principales actores para ganar cuota de mercado

El panorama competitivo del mercado de la ruptura de barcos está relativamente consolidado en la naturaleza debido a la presencia de los principales actores, como Alang Ship Yard, Chittagong Ship Yard, PHP Shiping y Industrias de reciclaje, industrias de reciclaje de barcos Ratanpur y muchas otras. Estos jugadores se están centrando en la expansión de la capacidad para aumentar su participación en el mercado en todo el mundo. Además, los gobiernos también proporcionan beneficios adicionales, como subsidios para apoyar estos yardas de barcos. Por ejemplo, el gobierno de Gujarat asignó más de USD 3 millones para apoyar el patio de la nave Alang.

Lista de las principales empresas que rompe el barco:

• Patio de barco alang (India)
• Reciclaje de buques de Izmir (Turquía)
• Envío spot como (Turquía)
• Grupo Habib (Bangladesh)
• Industrias de reciclaje de barcos Ratanpur (Bangladesh)
• Chittagong Ship Yard (Bangladesh)
• Arefin Enterprise (Bangladesh)
• Changjiang (China)
• Zhoushan (China)
• Industrias de ruptura y reciclaje de buques PHP(Bangladesh)

Desarrollos clave de la industria:

• Diciembre de 2023:El U.A.E. El gobierno implementó una nueva regulación para establecer un muelle seco o una infraestructura similar para las instalaciones de reciclaje de barcos. Esta regulación también tiene como objetivo prohibir la playa y el reflejo de los buques al final de la vida.
• Noviembre de 2023:El Parlamento y el Consejo Europeo implementó un nuevo acuerdo para yardas de reciclaje que no son OCD. El acuerdo permitirá que los yardas no OCD desmantelen los barcos con bandera de la UE y eliminarán los obstáculos impuestos por las regulaciones anteriores.
• Julio de 2023: La Unión Europea aumentó el número de yardas de barcos aprobados para desmantelar embarcaciones según la regulación establecida por la UE a 48. La nueva lista consta de 38 yardas de barcos en Europa, 9 de Turquía y 1 de los Estados Unidos
• Julio de 2023: Petrobras, Gerdau S.A. y el astillero de Ecovix colaboraron para desarrollar una instalación de reciclaje de barcos en una plataforma flotante en alta mar P-32. Para el año 2029, Petrobras puede retirar más de 25 unidades, lo que requerirá una inversión de USD 9.8 mil millones para su proceso de desmantelamiento.
• Julio de 2023: La corte de los Países Bajos multó a USD 28,000 a Jumbo, una empresa holandesa de pesado. La multa se impuso debido a la venta de dos barcos por desguace, lo que violó la regulación del envío de residuos europeos.

Cobertura de informes

El informe de investigación proporciona un análisis detallado del mercado. Se centra en todos los aspectos principales, como jugadores clave, contratos, regulaciones, etc. Además, ofrece información sobre las tendencias del mercado y destaca los desarrollos clave de la industria. Además de los factores mencionados anteriormente, el informe se centra en varios otros factores que han contribuido al crecimiento del mercado en los últimos años.

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