Tamaño del mercado de dispositivos médicos de Corea del Sur, participación y análisis de la industria, por tipo (dispositivos ortopédicos, dispositivos cardiovasculares, diagnóstico por imágenes, diagnóstico in vitro (IVD), dispositivos de cirugía mínimamente invasivos (MIS), tratamiento de heridas, dispositivos para el cuidado de la diabetes, dispositivos oftálmicos, dispositivos dentales, dispositivos de nefrología, cirugía general y otros), por usuario final (hospitales y ASC, clínicas y otros) y pronóstico del país. 2025-2032

El tamaño del mercado de dispositivos médicos de Corea del Sur se valoró en 7,11 mil millones de dólares en 2024. Se proyecta que el mercado crecerá de 7,57 mil millones de dólares en 2025 a 12,58 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 7,5% durante el período previsto.

Los dispositivos médicos son instrumentos utilizados para diagnosticar, monitorear y tratar afecciones médicas causadas por traumatismos y lesiones, enfermedades crónicas, discapacidades y anomalías y defectos corporales. Algunos de estos dispositivos incluyen implantes, termómetros,medidores de glucosa en sangre,ECG, sistemas de diagnóstico por imágenes, dispositivos de administración de medicamentos y más.

El mercado de Corea del Sur está creciendo significativamente debido a la creciente prevalencia de afecciones médicas clave, como enfermedades cardiovasculares, trastornos dentales, cáncer, diabetes y otras, que están impulsando la demanda de dispositivos de diagnóstico y tratamiento. Además, actores destacados se están centrando en los avances de dichos dispositivos y en mejorar la precisión del diagnóstico y los resultados del tratamiento, lo que también se espera que aumente la adopción de dichos dispositivos.

Algunos de los actores clave del mercado incluyen Medtronic, Johnson & Johnson Services, Inc., GE Healthcare y Koninklijke Philips N.V. Estos actores están firmando acuerdos estratégicos con hospitales para suministrar herramientas médicas e introducir nuevos productos con tecnologías avanzadas. Esto está ayudando a las empresas a mejorar su participación de mercado durante el período de pronóstico.

DINÁMICA DEL MERCADO

Impulsores del mercado

Carga creciente de condiciones médicas para impulsar el crecimiento del mercado

En Corea del Sur, la prevalencia de afecciones médicas como traumatismos, cáncer, diabetes, anomalías cardiovasculares y otras ha aumentado notablemente en los últimos años. Por ejemplo, según los datos publicados por Diabetes Metabolism & Journal en mayo de 2022, la prevalencia proyectada de diabetes mellitus entre adultos de 19 años o más y de 65 años fue de alrededor del 13,9% en 2021.

Estas condiciones están aumentando debido al estilo de vida sedentario, el aumento de los niveles de obesidad y otros factores. Además, el creciente número de personas de edad avanzada está generando significativamente un mayor riesgo de padecer estas afecciones médicas, que necesitan diagnóstico e intervención con frecuencia.

• Por ejemplo, según datos de la Universidad Nacional de Jeju, en julio de 2024, el número de personas de 65 años o más era de 10,0 millones.

Además, estos factores están alentando a los hospitales y otros centros de atención médica a actualizar sus equipos y adoptar tecnologías más avanzadas, impulsando así la tasa de penetración de dispositivos médicos en el país. Se prevé que tal escenario impulse el crecimiento del mercado de dispositivos médicos de Corea del Sur durante el período de pronóstico.

Restricciones del mercado

Regulaciones estrictas para obstaculizar el crecimiento del mercado

En Corea del Sur, el Ministerio de Seguridad de Alimentos y Medicamentos (MFDS) ha establecido estándares para la aprobación de dispositivos médicos. Aunque la intención es garantizar la seguridad y eficacia antes de que se comercialice el producto, el largo proceso de aprobación está disuadiendo la innovación, particularmente para que los actores internacionales lancen su producto en Corea del Sur.

Las tecnologías avanzadas, como las herramientas quirúrgicas mínimamente invasivas y los diagnósticos basados ​​en inteligencia artificial, requieren procesos y mandatos adicionales. Cumplir con estos estándares es un desafío para las pequeñas y medianas empresas, ya que requiere mucho tiempo y es costoso. Estos factores están retrasando la entrada de nuevos productos al país. Además, el MFDS recuerda un error o defecto que genera problemas de seguridad, lo que se espera que afecte la reputación y la capacidad de innovación de los actores clave. Se espera que esto limite la expansión del mercado en los próximos años.

Oportunidades de mercado

El surgimiento de soluciones de monitoreo remoto y salud digital para ofrecer una oportunidad de crecimiento significativa

En los últimos años, la infraestructura bien establecida de Corea del Sur ha contribuido significativamente a la adopción generalizada de tecnologías médicas avanzadas, como soluciones de monitorización remota de pacientes.telemedicinasoluciones y diagnósticos basados ​​en IA. Después de la pandemia de COVID-19, los centros de atención médica de Corea del Sur comenzaron a adoptar herramientas digitalizadas e implementar tecnologías de monitoreo remoto para optimizar el flujo de trabajo clínico, mejorar la eficiencia operativa y minimizar las citas personales.

En respuesta, los actores clave en Corea del Sur también están desarrollando productos novedosos y ampliando el suministro a los centros de salud. Además, esto está atrayendo la atención del gobierno hacia soluciones digitalizadas y alentando a aumentar el apoyo a la investigación y el desarrollo de esta tecnología.

• Por ejemplo, en diciembre de 2024, el Ministerio de Salud y Bienestar de Corea del Sur anunció una inversión de 1,7 millones de dólares para lanzar una red de UCI remotas en el país.

Además, esto está ofreciendo importantes oportunidades para que actores nacionales e internacionales colaboren para el intercambio de tecnologías y fortalezcan su presencia en el país. Por ejemplo, en febrero de 2024, KORE y Medical Guardian iniciaron una colaboración en el primer dispositivo de alerta médica que utiliza tecnología eSIM. Además, las aseguradoras están empezando a apreciar los beneficios de costos de la atención médica remota, aumentando aún más su cobertura de soluciones de salud digitales.

Desafíos del mercado

Desafíos de reembolso y competencia para limitar la expansión del mercado

Aunque Corea del Sur es un destino principal para que varios actores internacionales expandan su negocio de dispositivos médicos, los problemas de reembolso están limitando la adopción de sus productos, lo que se espera que plantee un desafío importante para la expansión en el mercado del país. Por ejemplo, según los datos publicados por la Administración de Comercio Internacional en diciembre de 2023, el precio de reembolso regido por el Servicio Nacional de Seguro Médico (NHIS) es actualmente un problema importante al que se enfrenta la industria de dispositivos médicos en Corea del Sur.

Además, los actores nacionales establecidos, como Osstem Implant, Samsung Medison y otros, están compitiendo con actores internacionales, desafiándolos a expandir su presencia en Corea del Sur. Estas empresas se benefician de una sólida red de distribución, una imagen confiable y apoyo gubernamental. Como resultado, varios entornos sanitarios en Corea del Sur dependen de empresas nacionales para los dispositivos médicos. Además, el gobierno también está apoyando los planes de expansión de las empresas de Corea del Sur a nivel mundial, lo que en última instancia está fortaleciendo su imagen a nivel local, lo que plantea un desafío para los actores internacionales.

• Por ejemplo, según los datos publicados por la Administración de Comercio Internacional en diciembre de 2023, el gobierno de Corea del Sur apoya a las empresas nacionales de dispositivos médicos para que se expandan globalmente mediante el aumento de las exportaciones.

Tendencias del mercado de dispositivos médicos de Corea del Sur

Enfoque creciente en cirugías robóticas y mínimamente invasivas

Actualmente, ha habido un cambio notable hacia los procedimientos mínimamente invasivos en Corea del Sur, incluida la cirugía asistida por robot, la cirugía laparoscópica y otros. Esto está impulsando la demanda de herramientas endoscópicas, ya que los pacientes y cirujanos están adoptando estas tecnologías en gran medida debido a sus menores riesgos, su período de recuperación más corto y su precisión. Los hospitales terciarios del país están invirtiendo fuertemente en sistemas de cirugía robótica, aumentando así su tasa de penetración en Corea del Sur.

• Por ejemplo, en mayo de 2025, el Hospital Universitario Nacional de Seúl añadió el sistema de cirugía asistida por robot Hugo de Medtronic, que el Ministerio de Seguridad de Alimentos y Medicamentos aprobó recientemente.
• De manera similar, en junio de 2025, la División de Cirugía de Colon y Recto del Centro Médico Asan superó las 3000 cirugías robóticas para el cáncer colorrectal en Corea del Sur.

Además, los cirujanos también están recibiendo formación especializada en estas tecnologías, lo que impulsa aún más su adopción. Este escenario está influyendo en los actores clave para desarrollar nuevos robots y dispositivos endoscópicos para ampliar su presencia en el mercado. Además, las compañías de seguros también se están centrando en añadir estas técnicas quirúrgicas a sus pólizas de reembolso, beneficiando la demanda de productos de los actores clave.

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Análisis de segmentación

Por tipo

El segmento de diagnóstico in vitro (IVD) dominará el mercado gracias a los crecientes acuerdos estratégicos entre actores clave

Según el tipo, el mercado se segmenta endispositivos ortopédicos, dispositivos cardiovasculares, diagnóstico por imágenes, diagnóstico in vitro (IVD), dispositivos de cirugía mínimamente invasiva (MIS), dispositivos para el tratamiento de heridas, dispositivos para el cuidado de la diabetes, dispositivos oftálmicos, dispositivos dentales, dispositivos de nefrología, cirugía general y otros.

El diagnóstico in vitro (IVD) dominó el mercado en 2024. Esta participación se atribuye a la participación de actores clave en el desarrollo del avance de los productos de diagnóstico in vitro en Corea del Sur. Se espera que estos avances mejoren la eficacia de los productos de diagnóstico in vitro, impulsando así su adopción en los próximos años.

• Por ejemplo, en julio de 2025, Attoplex Inc., una startup especializada en dispositivos de diagnóstico in vitro en Corea del Sur, firmó un Memorando de Entendimiento (MoU) con los investigadores del Instituto Avanzado de Ciencia y Tecnología de Corea (KAIST) para desarrollar conjuntamente reactivos de diagnóstico basados ​​en IA para patógenos de alto riesgo.

El segmento de dispositivos dentales representó una considerable participación en el mercado de dispositivos médicos de Corea del Sur en 2024. El crecimiento se atribuye a los importantes avances en el sector dental del país, que está aumentando el turismo dental en el país. Además, el mayor volumen de procedimientos de implantación dental en el país está influyendo en que las empresas clave desarrollen productos más avanzados, aumentando la disponibilidad de dispositivos dentales.

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Por usuario final

Los hospitales y ASC dominarán debido aAdopción creciente de herramientas avanzadas por parte de los hospitales

Según el usuario final, el mercado se segmenta en hospitales y ASC, clínicas y otros.

El segmento de hospitales y ASC tuvo una participación dominante en 2024. El crecimiento se atribuye al creciente enfoque en los hospitales en la implementación de técnicas quirúrgicas avanzadas, impulsando así la adopción de herramientas avanzadas en estos entornos. Además, también se espera que los acuerdos estratégicos entre actores clave y hospitales para brindar capacitación sobre dispositivos médicos avanzados aumenten la penetración de dispositivos médicos avanzados en estos entornos.

• Por ejemplo, en febrero de 2025, meerecompany Inc. firmó un contrato para suministrar su Revo-sim, un simulador de entrenamiento basado en realidad virtual, al Hospital Bundang de la Universidad Nacional de Seúl para brindar a los profesionales médicos experiencia práctica en el uso de dispositivos médicos avanzados.

El segmento de clínicas ocupó la segunda mayor participación del mercado de Corea del Sur en 2024. Hay una creciente adopción de dispositivos endoscópicos y sistemas de diagnóstico por imágenes en las clínicas, debido al aumento de las visitas de pacientes para recibir atención especializada. Se prevé que esto impulse el crecimiento del segmento durante el período de pronóstico.

PAISAJE COMPETITIVO

Actores clave del mercado

Medtronic, Johnson & Johnson Services, Inc., GE Healthcare y Koninklijke Philips N.V. representaron una participación importante debido al aumento de las inversiones

la corea del surmercado de dispositivos médicosestá fragmentado, y empresas destacadas como Medtronic, Johnson & Johnson Services, Inc., GE Healthcare y Koninklijke Philips N.V. tendrán una participación sustancial en 2024. La participación se atribuye a un fuerte enfoque de estos actores en la expansión a Corea del Sur con crecientes capacidades de producción e inversiones en investigación y desarrollo de dispositivos. Además, también se espera que el fuerte enfoque de estos actores para obtener aprobaciones para sus dispositivos en Corea del Sur mejore su participación de mercado en los próximos años.

Otras empresas destacadas, como Abbott, Siemens Healthineers AG y BD, se están centrando en nuevos lanzamientos para aumentar la penetración de sus productos en el país. Además, están haciendo hincapié en la firma de acuerdos estratégicos con hospitales y otros entornos sanitarios del país, lo que también se espera que les ayude a aumentar la presencia de productos y mejorar su cuota de mercado.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE DE DISPOSITIVOS MÉDICOS DE COREA DEL SUR PERFILADAS

• medtronic(Irlanda)
• Johnson & Johnson Services, Inc. (EE. UU.)
• Hoffmann-La Roche Ltd.(Suiza)
• Boston Scientific Corporation (EE.UU.)
• Fresenius Medical Care AG (Alemania)
• GE atención sanitaria(A NOSOTROS.)
• Koninklijke Philips N.V. (Países Bajos)
• Siemens Healthineers AG (Alemania)
• Stryker (Estados Unidos)
• Abbott (Estados Unidos)
• BD (Estados Unidos)
• Salud Cardenal(A NOSOTROS.)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA

• mayo 2025– Intuitive Surgical firmó un memorando de entendimiento con el gobierno de Seúl, capital de Corea del Sur, para ampliar el funcionamiento de su centro de formación en cirugía robótica.
• diciembre 2024– Medtronic abrió el Centro de Investigación y Capacitación en Cirugía Robótica en el Complejo Médico Avanzado Osong en Chungcheongbuk-do, Corea del Sur.
• Septiembre 2024– OMRON Corporation lanzó OMRON Complete, un dispositivo médico de uso doméstico en Corea del Sur para medir la presión arterial y un electrocardiograma (ECG) simultáneamente.
• julio 2024– KORE lanzó mCareWatch 241, la última innovación en alarmas de emergencia personales para monitorear virtualmente a los pacientes en sus hogares o centros de atención médica.
• agosto 2022– La empresa de IA médica VUNO Inc. recibió la autorización del Ministerio de Seguridad de Alimentos y Medicamentos para Hativ Pro. este personalDispositivo de ECGMide la frecuencia cardíaca de un usuario y envía datos a través de una aplicación de teléfono móvil conectada.

COBERTURA DEL INFORME

El informe de mercado de dispositivos médicos de Corea del Sur proporciona un análisis detallado de los segmentos y el panorama competitivo. Cubre perfiles de empresas de actores clave, análisis de participación de mercado y factores clave como impulsores, restricciones, oportunidades y tendencias en el mercado. Además, la empresa ofrece información sobre lanzamientos de nuevos productos, desarrollos clave de la industria, avances tecnológicos, etc.

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