Tamaño del mercado de derivados de soja, participación e análisis de la industria, por tipo (comida de soja, aceite de soja, leche de soja, harina de soja y otros), aplicación (alimento animal [aves de corral, cerdos y otros], alimentos [productos horneados, alternativas de carne y otros] y otros) y pronóstico regional, 2025-2032

El tamaño del mercado mundial de derivados de soja fue de USD 261.33 mil millones en 2024. Se proyecta que el mercado creciera de USD 279.35 mil millones en 2025 a USD 461.74 mil millones para 2032 a una tasa compuesta anual de 7.44% durante el período 2025-2032. Asia Pacific dominó el mercado de derivados de la soja con una cuota de mercado de 42.59% en 2024. Además, se proyecta que el tamaño del mercado de derivados de soja en los EE. UU. Crece significativamente, alcanzando un valor estimado de USD 83.17 mil millones en 2032, impulsado por el aumento del cambio de consumidores hacia la dieta vegana y vegetariana.

Se espera que la demanda de derivados de soya continúe creciendo en los próximos años, debido a varios factores. El crecimiento de las cifras de población, el aumento del consumo de productos de salud a base de carne y soja, y una creciente demanda debiodiéselComo una alternativa de combustible, se anticipa que impulsará la industria mundial de derivados de soja en los próximos años.

El mercado global se está soportando debido a la novela coronavirus. La escasez de mano de obra y las limitaciones logísticas se han convertido en las principales inquietudes para las empresas. Sin embargo, con el alto nivel de casos Covid-19 en economías productoras clave, la industria de la soja continúa operando, con agricultores en Brasil, Argentina y los Estados Unidos aplastando cantidades récord de soja. Sin embargo, los cuellos de botella logísticos han limitado el aplastamiento, el transporte y la exportación de la cosecha. Pero, los agricultores en estos países almacenaron su producción para venderla más tarde cuando las condiciones del mercado se recuperaron, dada la reducción de la demanda de los cultivos y el impacto del bloqueo. Actualmente, la situación ha mejorado con el número decreciente de nuevos casos confirmados. Como la pandemia está bien controlada y las restricciones de transporte se elevan en los últimos meses, la producción de varios derivados de soja aumentará en el próximo período.

El cierre masivo de las industrias y los cuellos de botella logísticos también han afectado a los agricultores de ganado y, a su vez, productores de soja, ya que la producción de carne representa el principal comprador de esta industria. Pero la creciente demanda de fuentes de proteínas basadas en plantas puede respaldar el crecimiento constante de la industria. Además, la actual guerra comercial de los EE. UU. La China ha sido un factor esencial para remodelar los flujos comerciales de soja a nivel mundial ya que Estados Unidos representa alrededor del 40% de las exportaciones totales de soja a China. Este conflicto podría conducir a impactos inesperados en el mercado.

Tendencias del mercado de derivados de soja

La fortificación de los productos es una tendencia prominente

Los derivados tradicionales de soja tienen propiedades nutricionales y algunos beneficios para la salud. El creciente interés de las empresas en la fortificación y adición de ingredientes funcionales puede alentar a los consumidores a optar por el producto. Los productos fortificados proporcionan beneficios más allá de la nutrición básica y pueden desempeñar un papel vital en la reducción o minimización del riesgo de ciertas enfermedades. Se espera que el creciente número de productos fortificados en el mercado minorista impulse el mercado global. Por ejemplo, en abril de 2024, Yeo Hiap Seng, una compañía con sede en Singapur, lanzó su nueva leche de soya. La recién lanzada leche de soya, fortificada con vitamina B6 y zinc, mejora los sistemas inmunes de los usuarios. La nueva bebida está disponible a través de varios canales de ventas en Singapur y Malasia. 

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Factores de crecimiento del mercado de derivados de soja

Aumento de la producción de ganado para estimular la demanda de productos

La soja juega un papel importante como una importante fuente de proteínas basada en plantas para aumentar la nutrición de la comunidad porque, además de ser segura para la salud, también es relativamente barata en comparación con la fuente deproteína animal. Según Eurostat, a fines de 2022, aproximadamente 134 millones de cerdos, 75 millones de animales bovinos y 70 millones de ovejas y cabras se produjeron en Europa. La soja es uno de los pocos alimentos completos a base de plantas de proteínas con nueve aminoácidos esenciales. Por esta razón, se ha convertido en una fuente crucial de proteína humana y animal. Aprox. El 70-80% de su cultivo se usa para la alimentación animal y el resto está destinado al consumo humano directo. La demanda de soja está actualmente vinculada al consumo mundial de carne y es probable que crezca en los próximos años, debido a la creciente producción de ganado en todo el mundo.

La creciente producción de soja y el aumento del gasto en I + D para impulsar el crecimiento

China es uno de los principales consumidores de soja a nivel mundial, y el país importa la mayor parte de América del Norte. Por lo tanto, el enfoque creciente del gobierno en la asistencia técnica para aumentar estos rendimientos en China puede ayudar a satisfacer la demanda de soya al tiempo que reduce la presión de la tierra en otras partes del mundo. Sin embargo, con millones de pequeños agricultores involucrados, mejorar las prácticas de producción será un desafío importante. Además, varias iniciativas tomadas por el gobierno chino pueden ayudar a aumentar el área bajo el cultivo de soja. Por ejemplo, en diciembre de 2022, el gobierno chino dio un paso adelante para promover la producción regional de grano. Según este plan, el gobierno emitió un subsidio por valor de USD 5.75 millones a los agricultores de arroz, soja y maíz. La creciente producción de este cultivo puede impulsar el mercado global en el futuro cercano.

La inversión en actividades de investigación y desarrollo influye positivamente en la capacidad de la tecnología de producción de un fabricante y su calidad. La mejora tecnológica en el proceso para mejorar la eficiencia permite a los fabricantes expandir sus capacidades comerciales. Además, el creciente gasto en tecnología para la reproducción y plantación de semillas de soja para mejorar la productividad y los rendimientos del aceite y la proteína de soja probablemente respalden el crecimiento constante del mercado.

Factores de restricción

Alta presencia de ácidos grasos insaturados en derivados de soja para impedir el rendimiento

La demanda de derivados de soya continuará aumentando en las próximas décadas. Pero, se espera que una disminución en las tierras agrícolas y la disminución de la calidad del suelo debido al uso de fertilizantes nocivos restrinjan el crecimiento del mercado en los próximos años. Además, se predice que la alta presencia de ácidos grasos insaturados en la soja que son peligrosos para la salud humana obstaculizarán el crecimiento del mercado. El creciente uso de biomasa y otros derivados de azúcar, como la sacarosa para la fabricación bioplástica, también puede inhibir el crecimiento del mercado de derivados de soja.

Análisis de segmentación del mercado de derivados de soja

Por análisis de tipo

Segmento de comida de soya para mantener una mayor participación respaldada por la creciente demanda de la industria de alimentos animales

Sobre la base del tipo, el mercado se clasifica en comida de soja, aceite de soya,leche de soja, harina de soja y otros. El segmento de comida de soja tenía una cuota de mercado de derivados de soja dominantes en 2024. A medida que la demanda global de productos lácteos y carne barata ha crecido, la demanda de comida de soya como una alimentación ganadera alta y asequible también ha surgido en los últimos años. La creciente demanda de carne y una mayor producción de ganado en todo el mundo puede respaldar el crecimiento constante del segmento. Se proyecta que el segmento de comida de soya genere USD 217.64 millones en ingresos para 2025.

El aceite de soya se utiliza como ingrediente en muchos productos horneados y fritos y como margarina en muchos productos procesados ​​y derivados. Además, se prevé que el crecimiento de la población intolerante de lactosa y la creciente demanda de leche a base de plantas afecten positivamente el crecimiento del segmento de leche de soja. Las empresas que operan este mercado se están embarcando en la expansión base de su instalación de proteínas de soya para satisfacer la creciente demanda de proteínas basadas en plantas. Por ejemplo, en mayo de 2023, Kansas Protein Foods LLC, un fabricante estadounidense de proteínas a base de plantas, lanzó carne de desayuno ahumado a base de plantas imagicales, hecha de harina de soja. Este producto de desayuno listo para comer contiene certificados Halal, Kosher y Vegan y está disponible en diferentes canales de ventas. Se espera que la creciente popularidad de la proteína a base de plantas aumente la demanda y las ventas de la proteína de soya.

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Por análisis de la aplicación

Segmento de alimentos para crecer al ritmo más rápido en un futuro cercano

Según la aplicación, el mercado global se ha clasificado en alimentos animales, alimentos y otros. La soja se ha cultivado durante muchos años y la mayoría de ellos se consumen indirectamente. La gran mayoría de la soja se molesta en alma-proteína soymeal, que se ha utilizado principalmente en la preparación de alimentos animales, ya que se considera una de las fuentes de proteínas más baratas y sostenibles. Se prevé que el segmento de alimentos crezca en la tasa compuesta anual más alta en los próximos años. La creciente utilización del aceite de soja para la cocción y otros derivados de la soja, como la harina de soja y la lecitina emulsionante para la fabricación de alimentos procesados, incluido el chocolate,helado, y se predice productos horneados, se predice que apoyará el crecimiento del segmento. Se espera que el segmento de alimentación animal mantenga una participación del 83% en 2025.

Últimamente, el aceite de soja también se ha utilizado para producir biodiesel, aunque esto ocupa una pequeña proporción de la producción total de soja. Pero, con el desarrollo de la ciencia y la tecnología novedosa, las aplicaciones de derivados de la soja se incrementarán para aplicaciones industriales en los próximos años.

Ideas regionales

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La soja se ha consumido durante miles de años en Asia, pero el consumo de soja se ha expandido dramáticamente dentro de la industria alimentaria y alimentaria en las últimas décadas. La creciente demanda de aves de corral y otra carne, junto con la rápida urbanización, el aumento de los ingresos familiares y el aumento del gasto en productos alimenticios basados ​​en plantas, ha respaldado la demanda del producto en Asia Pacífico. Actualmente, el mercado de Asia Pacífico posee una participación significativa y se anticipa que crece a una tasa compuesta anual de 7.27% durante el período de pronóstico.

La creciente aceptabilidad del producto, la intensa competencia y el aumento de la base de consumidores han empujado a las compañías operativas a luchar por las ventajas competitivas a través de las novedades con respecto a la entrega de servicio y ofertas de productos. Los actores del mercado local están tratando de fortalecer sus huellas en el mercado asiático al expandir sus carteras de productos. Por ejemplo, en febrero de 2021, Indian Health Beverage Company Life Health Foods lanzó una nueva marca, muy buena. Bajo esta nueva marca, la compañía ofrece leche a base de plantas sin lácteos, incluidas bebidas de soja saludables y nutritivas.

• Se espera que el mercado de derivados de soja en Japón alcance los USD 3.59 mil millones para 2025.
• Se proyecta que India presencie una fuerte tasa compuesta anual del 7,55% durante el período de pronóstico.

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Es probable que América del Norte tenga la segunda participación más grande del mercado. El creciente cambio de los consumidores hacia una dieta vegana o vegetariana, el creciente número de personas intolerantes a la lactosa y la innovación continua en la industria apoyarán el crecimiento constante del mercado estadounidense. Es probable que la presencia de jugadores clave, el área ascendente bajo el cultivo de soja y la fácil disponibilidad de materia prima, es decir, la soja dentro de la región, afecte positivamente el escenario de crecimiento general.

Se anticipa que el mercado en Europa crece en la CAGR más alta en los próximos años. La demanda de derivados de la soja, especialmente la comida de soja, creció debido a la prohibición de las proteínas animales procesadas en la alimentación animal, como la harina de huesos y la carne, debido al brote de encefalopatía bovina. Ha aumentado aún más a medida que la harina de pescado u otra potencial alimentación animal se usa persistentemente en la piscicultura. Además, el apoyo elevado para la producción de biocombustibles también es un factor en el consumo de soja en la región. Se anticipa que Europa crece a una tasa compuesta anual de 7.78% durante el período de pronóstico.

Lista de empresas clave en el mercado de derivados de soja

Centrarse en empresas conjuntas con partes interesadas relevantes para ayudar a las empresas a expandir su alcance global

El mercado global está moderadamente consolidado con la presencia de algunos jugadores prominentes. La creciente popularidad de los productos a base de plantas y la creciente demanda de alimentación animal han llevado significativamente a un aumento en la demanda de estos derivados. Las empresas, como Archer Daniels Midland Company, Bunge Limited y Cargill Incorporated, se están embarcando en fusiones y adquisiciones y empresas conjuntas con partes interesadas relevantes para el marketing de productos y la ampliación de cartera.

Los actores clave en la industria están enfatizando su enfoque en ampliar su capacidad de producción para satisfacer la demanda de productos de las diferentes industrias de uso final. Por ejemplo, en noviembre de 2023, Cargill Inc., uno de los principales fabricantes globales de ingredientes de alimentos y alimentos, invirtió en la expansión y la modernización de su aplastamiento de soja y un centro petrolero refinado en Sidney, Ohio.

Lista de las principales empresas de derivados de soja:

• Archer Daniels Midland Company(Illinois, Estados Unidos)
• Cargill, incorporado(Minnesota, Estados Unidos)
• CHS Inc. (Minnesota, Estados Unidos)
• Bunge Limited (Missouri, Estados Unidos)
• Louis Dreyfus Company B.V. (Países Bajos)
• Wilmar International Ltd. (Singapur)
• AG Processing Inc. (Nebraska, Estados Unidos)
• DuPont Nutrición y salud(Delaware, Estados Unidos)
• Grupo noble (Hong Kong)
• Tyson Foods (Arkansas, Estados Unidos)

Desarrollos clave de la industria:

• Octubre de 2023:Louis Dreyfus Company B.V., una compañía francesa involucrada en actividades de agricultura y procesamiento de alimentos, planeó construir una planta de procesamiento de soja en Ohio. La compañía tiene como objetivo construir la instalación para aplastar casi 1,5 millones de toneladas métricas de soja anualmente. La construcción comenzará a principios de 2024.
• Octubre de 2023:Nestlé SA, una compañía multinacional de alimentos y bebidas, lanzó un producto de polvo de leche instantánea en los mercados de África Central y Occidental. Los productos lácteos instantáneos híbridos se fabrican a partir de fuentes de lácteos y plantas, es decir, soja.
• Febrero de 2023:Nestlé S.A., una compañía global de alimentos y bebidas, lanzó su nueva bebida alta en proteínas, "Milo Soy", hecha de extracto de soya de soya y cebada. La compañía invirtió casi USD 4.09 millones en el desarrollo y comercialización del producto recién lanzado para ingresar al mercado de Tailandia.
• Noviembre de 2022:AG Processing Inc., una compañía estadounidense de agronegocios, invirtió aproximadamente USD 72 millones para expandir su instalación de procesamiento de soja en el sargento Bluff, Iowa, EE. UU.  
• Marzo de 2020:Una marca japonesa Asahi anunció el lanzamiento de una variedad a base de plantas de su Calpis de bebida de leche cultivada, utilizando leche de soya en lugar de leche normal.

Cobertura de informes

El informe de investigación de mercado incluye ideas cualitativas y cuantitativas sobre la industria. También ofrece un análisis detallado del tamaño del mercado y la tasa de crecimiento para todos los segmentos posibles. Varias ideas clave presentadas en el informe incluyen una visión general de los mercados relacionados, el panorama competitivo, los desarrollos recientes de la industria, como fusiones y adquisiciones, el escenario regulatorio en países críticos y tendencias clave de la industria.

Informe de alcance y segmentación