Tamaño del mercado de sistemas de impulso submarino, participación y análisis de la industria, por componente (bomba {helicoaxial, centrífuga, de doble tornillo, ESP y otros}, sistema de control, puentes hidráulicos, variador de velocidad y otros), por aplicación (campos petroleros y de gas), por profundidad del agua (aguas poco profundas, aguas profundas y aguas ultraprofundas) y pronóstico regional, 2024-2032

El tamaño del mercado mundial de sistemas de propulsión submarina se valoró en 10,80 mil millones de dólares en 2024. Se proyecta que tendrá un valor de 11,49 mil millones de dólares en 2025 y se espera que alcance los 17,35 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 6,05% durante el período previsto.

Los sistemas de impulso submarino se refieren a tecnologías y soluciones utilizadas para aumentar la presión de los fluidos producidos en los pozos submarinos, permitiendo su transporte eficiente a las instalaciones de superficie o su posterior procesamiento. El impulso submarino desempeña un papel fundamental en la producción moderna de petróleo y gas en alta mar, ya que ayuda a los operadores a mejorar las tasas de recuperación, reducir los costos operativos y mejorar la economía general de proyectos complejos en aguas profundas.

A medida que los campos marinos maduran y los nuevos desarrollos avanzan hacia entornos más profundos y desafiantes, dichos sistemas se han convertido en una herramienta esencial para mantener e incluso aumentar la producción. Al soportar tasas de flujo más altas y extender la vida productiva de los yacimientos, estos sistemas brindan a los operadores una forma confiable de maximizar los retornos de las inversiones costa afuera de alto costo.

El mercado abarca actores como Subsea 7, SLB Ltd., Baker Hughes, Technip FMC y otros. La implementación de tecnologías submarinas es compleja y desafiante; por lo tanto, a lo largo de los años, estos actores han emprendido varios proyectos exigentes en entornos marinos y han proporcionado tecnologías y soluciones de apoyo.

DINÁMICA DEL MERCADO

IMPULSORES DEL MERCADO

Inversiones crecientes en proyectos offshorepara impulsar el crecimiento del mercado

Con la creciente demanda de energía, los elevados precios del petróleo y la disminución de las reservas terrestres, las compañías mundiales de petróleo y gas están invirtiendo fuertemente en desarrollos marinos, especialmente en aguas profundas y ultraprofundas. Los campos marinos frecuentemente experimentan amarres prolongados, contrapresión elevada y dificultades complejas para asegurar el flujo, lo que hace que los sistemas de propulsión submarinos sean cruciales para maximizar la eficiencia de la producción. Los sistemas de refuerzo aumentan la presión en la boca del pozo, aumentan los caudales y mejoran la recuperación de pozos remotos o de baja energía. Permitir proyectos económicamente viables: reducir la dependencia de costosas instalaciones de superficie al ubicar sistemas de bombeo y equipos de procesamiento en el fondo marino.

• En octubre de 2024, la empresa conjunta OneSubsea de SLB obtuvo un contrato del grupo energético BP para un sistema de impulso submarino para el proyecto de desarrollo totalmente nuevo Kaskida en las aguas profundas del Golfo de México de EE. UU. El alcance del proyecto incluye un submarino de alta presión dirigido por un proveedor.bombaSolución con alimentación y controles integrados umbilicales y equipos superiores asociados.

RESTRICCIONES DEL MERCADO

Competencia de tecnologías de recuperación alternativas para limitar el crecimiento del mercado

Una de las principales limitaciones para el mercado mundial de sistemas de propulsión submarina es la disponibilidad de métodos alternativos de mejora de la producción que pueden, en muchos casos, ofrecer resultados similares a menor costo o riesgo. Por ejemplo, el levantamiento por gas, en el que se inyecta gas comprimido en la corriente de producción para aligerar la columna de fluido y mejorar el flujo, se ha utilizado en desarrollos marinos durante décadas. Los sistemas de elevación a gas son comparativamente menos complejos, más fáciles de mantener y, a menudo, pueden integrarse en la infraestructura existente sin necesidad de costosos equipos submarinos.

De manera similar, las soluciones de refuerzo en la superficie (instalar bombas en la plataforma oFPSO) puede lograr un soporte de presión adicional manteniendo al mismo tiempo los equipos rotativos críticos en un entorno accesible. Esto simplifica enormemente las operaciones y reduce los costos de intervención, ya que las reparaciones o actualizaciones se pueden realizar sin desplegar embarcaciones submarinas especializadas. Para los operadores que ya tienen suficiente espacio en la superficie y capacidad de energía, las bombas en la superficie a menudo se anticipan como una alternativa de menor riesgo a los sistemas submarinos.

OPORTUNIDADES DE MERCADO

Avances tecnológicos para crear oportunidades de crecimiento del mercado

A medida que tecnologías nuevas y mejoradas, incluidas bombas multifásicas de alta eficiencia, compresión de gas húmedo, sistemas de transmisión de velocidad variable, así como diseños modulares y estandarizados, hacen que estos sistemas sean más confiables, más fáciles de instalar y más fáciles de mantener, los operadores están optimizando amarres aún más largos, aplicaciones en aguas más profundas y entornos submarinos más hostiles, al tiempo que garantizan un flujo de producción estable y tasas de recuperación mejoradas.

• Por ejemplo, en febrero de 2024, Curtiss-Wright Corporation anunció que celebró un acuerdo de cooperación tecnológica con PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS para desarrollar, diseñar, fabricar, probar y brindar soporte operativo para un sistema de propulsión de motor encapsulado submarino, que se instalará en una línea de lodo en un campo de producción de Petrobras en la Cuenca de Campos, Brasil. Curtiss-Wright y Petrobras están colaborando para desarrollar un sistema de refuerzo submarino para fluidos de hidrocarburos sin procesar que son una mezcla de petróleo, gas y partículas.

TENDENCIAS DEL MERCADO DE SISTEMAS DE IMPULSIÓN SUBMARINA

Enfoque creciente en desarrollos offshore en varias regiones para respaldar el crecimiento del mercado.

El mercado global está experimentando un crecimiento significativo, impulsado por un creciente enfoque en desarrollos offshore en varias regiones. Por ejemplo, el mercado en Estados Unidos está creciendo en gran medida debido al aumento de proyectos en aguas profundas y ultraprofundas en el Golfo de México, que tienen embalses con largos vínculos y una presión natural en disminución. El crecimiento se ve respaldado además por una fuerte inversión de los principales operadores costa afuera de EE. UU., el redesarrollo de campos maduros del Golfo de México para sostener la producción, innovaciones tecnológicas en bombas multifásicas y sistemas modulares que reducen los costos de instalación y mantenimiento, se centran en la seguridad energética nacional y fomentan la utilización de recursos marinos.

De manera similar, el offshore de Noruegapetróleo y gasLa industria ha sido reconocida durante mucho tiempo por su sofisticación técnica y su destreza en aguas profundas. Los operadores recurren cada vez más a tecnologías basadas en el fondo marino, en particular sistemas submarinos de propulsión y compresión, para sostener y mejorar la producción.  Por ejemplo, en junio de 2025, Shell y sus socios iniciaron operaciones de dos estaciones de compresión submarinas: instalaciones del Mar del Norte diseñadas para elevar la recuperación de gas del 75% al ​​85%, liberando aproximadamente entre 30 y 50 mil millones de metros cúbicos de gas adicional. Shell posee una propiedad del 17,8% en el campo Ormen Lange, donde actúa como operador.

DESAFÍOS DEL MERCADO

Altos costos de capital e instalación para limitar el crecimiento del mercado

El crecimiento del mercado de sistemas de impulso submarino está limitado por los altos costos de capital e instalación. Los proyectos de impulso submarino requieren equipos submarinos especializados, embarcaciones de instalación y sistemas integrados con la infraestructura existente, lo que hace que los proyectos requieran un uso intensivo de capital, lo que afecta la adopción, especialmente en campos marginales y para operadores más pequeños. Los proyectos pueden retrasarse o cancelarse, y lo serán, en épocas de volatilidad de los precios del petróleo, lo que también limita la asignación de capital a pequeños operadores petroleros marinos.

Las regulaciones ambientales complejas y los controles de procesos agregan niveles de complejidad y también impulsan grandes inversiones de capital para cumplir con los requisitos ambientales. La carga regulatoria adicional genera algunos retrasos y costos adicionales. Los operadores generalmente aplazarán o cancelarán proyectos de gran gasto de capital en alta mar durante períodos de caída de los precios del petróleo, y a esto le sigue directamente una contracción de la demanda en toda la industria.

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ANÁLISIS DE SEGMENTACIÓN

Por componente

Se prevé que las bombas dominen el segmento de componentes durante el período previsto

Según el componente, el mercado se segmenta en bomba, sistema de control, puentes hidráulicos, variador de velocidad y otros. A nivel mundial, se prevé que el subsegmento de bombas domine la cuota de mercado del sistema de impulso submarino y tiene una participación del 53,31% en el segmento de componentes durante el período previsto.

El crecimiento del segmento se puede atribuir a su capacidad para mejorar la producción de petróleo y gas aumentando la presión en los oleoductos submarinos, lo que permite el transporte eficiente dehidrocarburosa instalaciones de superficie. Son cruciales para mantener o aumentar las tasas de producción de yacimientos maduros o agotados, extender la vida útil de los campos y hacer viables los campos marginales.

• SLB ofrece bombas de refuerzo submarinas bajo su marca OneSubsea, adecuadas para desarrollos en aguas profundas, inyección de agua submarina y amarres submarinos de larga distancia. Ayuda a descarbonizar las operaciones, aumentar la recuperación y acelerar la producción, y mejorar la garantía de flujo.

Los sistemas de control son el segundo segmento dominante en el mercado que crece a una tasa del 5,53% en el período previsto debido a la necesidad de sistemas de control avanzados para gestionar la sincronización de equipos, secuencias de inicio/parada, equilibrio de presión y detección de fallas en tiempo real.

Por aplicación

El campo petrolero liderará el segmento de aplicaciones debido a la naturaleza intensiva en capital de las operaciones de campos petroleros marinos

Por aplicación, el mercado se divide en yacimientos de petróleo y yacimientos de gas. Se prevé que el segmento de aplicaciones esté dominado por el campo petrolero con una participación del 68,09% debido a la naturaleza relativamente más intensiva en capital de las operaciones de campos petroleros marinos.

Estos sistemas se han convertido en una tecnología cada vez más importante en las operaciones de petróleo y gas en alta mar, y ofrecen soluciones tanto a los desafíos de producción como a las presiones económicas. Estos sistemas se aplican principalmente en situaciones donde la presión natural del yacimiento es insuficiente para sostener el flujo, como en yacimientos de baja presión o agotados, proyectos de amarre de larga distancia y campos maduros con un alto corte de agua. 

Se prevé que el segmento de campos de gas crezca un 5,53% en los próximos años, respaldado por los beneficios de adoptar un impulso submarino que ofrezca eficiencia tanto operativa como financiera. Al reducir la contrapresión en la boca del pozo, estos sistemas pueden aumentar las tasas de producción, mejorar los factores de recuperación y extender la vida productiva de un campo.

Por profundidad del agua

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Se espera que las aguas ultraprofundas crezcan más rápido en los próximos años

El mercado global por profundidad del agua está segregado en aguas poco profundas, aguas profundas y aguas ultraprofundas.

Actualmente, se prevé que la profundidad de aguas ultraprofundas lidere el crecimiento del mercado y se espera que crezca a una tasa compuesta anual del 6,56% durante el período previsto debido al creciente enfoque de los operadores y las compañías petroleras en estos entornos.

El segmento de aguas profundas tiene una participación significativa del 46,22% debido al aumento de las actividades de petróleo y gas en alta mar en estas profundidades de agua. El impulso de la tecnología juega un papel directo en el logro de las tasas de producción objetivo, la mejora de los factores de recuperación y la garantía de la viabilidad económica durante la vida del proyecto.

PERSPECTIVA REGIONAL DEL MERCADO DE SISTEMAS DE IMPULSIÓN SUBMARINA

El mercado se ha estudiado regionalmente en cinco regiones principales: América del Norte, Europa, Asia Pacífico, América Latina y Oriente Medio y África.

América Latina

América Latina mantuvo la participación dominante en 2024, valorada en USD 3,38 mil millones en 2024. El crecimiento del mercado de sistemas de impulso submarino en América Latina se debe a una combinación de inversiones upstream enfocadas, importantes desarrollos de proyectos en aguas profundas y ultraprofundas, y políticas energéticas nacionales que apoyan el crecimiento costa afuera. Un factor importante es el compromiso continuo de Brasil de invertir en campos de aguas ultraprofundas del presal, donde Petrobras y sus socios están dedicando inversiones a iniciativas de desarrollo a largo plazo.

América del Norte y Medio Oriente y África

Se prevé que otras regiones, como América del Norte, Oriente Medio y África, presenciarán un crecimiento notable en los próximos años. Durante el período previsto, se prevé que la región de América del Norte registre una tasa de crecimiento del 7,10%, que es la más rápida entre todas las regiones, y se espera que alcance una valoración de 2.110 millones de dólares en 2025. La enorme presencia de los Estados Unidos en la industria mundial del petróleo y el gas y su producción en campos marinos hacen de América del Norte una de las regiones destacadas que presenta inmensas oportunidades para el mercado de sistemas de propulsión submarinos. Con el respaldo de estos factores, se espera que países como Estados Unidos registren una valoración de 1.840 millones de dólares y Canadá registre 260 millones de dólares. Además, se prevé que Oriente Medio y África tengan una cuota de mercado significativa y se estima que alcance los 3.020 millones de dólares.

Europa y Asia Pacífico

Durante el período previsto, se espera que Europa y Asia Pacífico experimenten un crecimiento moderado. Se espera que en 2025 el mercado europeo alcance una valoración de 920 millones de dólares. En la región de Asia Pacífico, el Sudeste Asiático alcanzará un valor de 640 millones de dólares en 2025.

PAISAJE COMPETITIVO

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

A nivel mundial, SLB, Technip FMC y Subsea 7 son algunos de los actores clave del mercado. Estos actores también ofrecen un conjunto de soluciones para una mejor adopción de los sistemas de propulsión submarinos y participan en esfuerzos para desarrollar y hacer que los sistemas de propulsión submarinos sean una solución viable.

TechnipFMC es un actor líder en el mercado que ofrece soluciones submarinas de separación, impulso y compresión para proyectos nuevos y existentes, lo que permite a sus clientes extraer y recuperar petróleo y gas de reservas remotas.

La presencia de Schlumberger N.V. en el mercado se puede atribuir a su empresa conjunta OneSubsea, en la que la empresa tiene una participación mayoritaria. OneSubsea es reconocido por realizar contratos EPCI en entornos submarinos y marinos y ofrece una gama de tecnologías y soluciones.

Lista de las empresas clave de sistemas de impulso submarino perfiladas

• SLB (EE.UU.)
• Subsea 7 S.A. (Reino Unido)
• Technip FMC (Reino Unido)
• Baker Hughes (Estados Unidos)
• NOV Inc (EE.UU.)
• Oceaneering International (EE.UU.)
• Proserv Ltd. (Reino Unido)
• Halliburton (Estados Unidos)
• Sulzer(Suiza)
• Leistritz Advanced Technologies Corp. (EE.UU.)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA

• abril 2025- BW Energy realizó un FID para el proyecto Golfinho Boost, que pretende aportar 3.000 barriles diarios adicionales de producción de petróleo a partir de 2027. La iniciativa consta de varias estrategias diseñadas para mejorar la eficiencia de la producción y aumentar las reservas recuperables. Estas estrategias implican actualizar el sistema de impulso submarino mediante la sustitución de elevadores de gas porBombas eléctricas sumergibles (ESP)en el lecho marino, reiniciando pozos previamente cerrados, reemplazando umbilicales, optimizando la logística de campo y aumentando las capacidades de FPSO.
• marzo 2025 -BP plc firmó un Memorando de Entendimiento (MoU) con Subsea Integration Alliance, que comprende Subsea7 y OneSubsea™, una empresa SLB, para mejorar el desempeño del proyecto submarino integrado. El acuerdo aprovechará la experiencia de bp en la formulación, construcción y ejecución de proyectos junto con la capacidad de la Alianza para ofrecer sistemas integrados de producción submarina (SPS) y umbilicales, elevadores y líneas de flujo submarinos (SURF).
• diciembre 2024- Beacon Offshore Energy LLC y sus socios aprobaron la siguiente etapa de desarrollo en Shenandoah Fase 2, ubicada en las aguas profundas del Golfo de México. Las operaciones planificadas para la Fase 2 de Shenandoah implican perforar y completar dos pozos productores más, aumentar la capacidad de rendimiento del FPS de Shenandoah a 140.000 bopd mediante esfuerzos de eliminación de cuellos de botella para principios de 2026 y agregar una bomba de refuerzo submarina para mejorar el soporte hidráulico al disminuir la contrapresión en los pozos en la línea de flujo dual dentro del campo y el sistema de elevación.
• febrero 2024 -Curtiss-Wright firmó un acuerdo con Petrobras para desarrollar sistemas submarinos de propulsión de motores encapsulados “sin superficie” diseñados para operar a profundidades de hasta 1.500 m, ofreciendo opciones de implementación más ligeras y flexibles para amarres largos.
• julio 2022 –Kosmos Energy Gulf of Mexico Operations, LLC, adjudicó el contrato de ingeniería, adquisición, construcción e instalación (EPCI) a Subsea Integration Alliance para el campo Odd Job en el Golfo de México. Según el contrato EPCI, OneSubsea, una sucursal de Schlumberger que se especializa en tecnologías, producción y sistemas de procesamiento submarinos, proporcionará un sistema de propulsión multifásico submarino, equipos de superficie y un umbilical de control y energía integrado de 16 millas.

COBERTURA DEL INFORME

El informe del mercado global de sistemas de propulsión submarinos ofrece una visión detallada del mercado y se centra en aspectos clave como las empresas líderes en sistemas de propulsión submarinos. Además, el informe ofrece información sobre las tendencias y la tecnología del mercado y destaca desarrollos clave de la industria. Además de los factores anteriores, el informe abarca varios factores que contribuyeron al crecimiento del mercado en los últimos años.

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