Tamaño del mercado de FPSO, participación, crecimiento e análisis de la industria, por capacidad de almacenamiento (menos de 1 mmbbls, 1-2 mmbbls y más de 2 mmbbls) por profundidad de agua (aguas poco profundas, aguas profundas y aguas ultra profundas), por tipo de construcción (tipo construcción converted y nueva construcción) por casco (sencillo hull y doble hull), por propietaria (propietaria (contractor manejado y operador administrado y operador administrado y operador administrado} {Contratista administrado y administrado por el operador}), y pronóstico regional, 2020-2032

El tamaño del mercado global de FPSO se valoró en USD 13.06 mil millones en 2019 y se prevé que crecerá de USD 6.78 mil millones en 2020 a USD 34.65 mil millones en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 14.56% durante el período de pronóstico. Medio Oriente y África dominaron el mercado global con una participación del 36,37% en 2019. El impacto global de Covid-19 no ha sido sin precedentes y asombroso, con unidades de producción flotantes y unidades de descarga que presencian un shock de demanda negativa en todas las regiones en medio de la pandemia. Según nuestro análisis, el mercado exhibirá una gran disminución de más de -48% en 2020. El aumento repentino en la CAGR es atribuible a la demanda y el crecimiento de este mercado, volviendo a los niveles pre -pandemias una vez que termina la pandemia.

El almacenamiento de producción flotante y la descarga o la unidad FPSO es un tipo especial de embarcación utilizado en toda la industria del petróleo y el gas para producir y almacenar una gran cantidad de hidrocarburos de cuencas en alta mar. El recipiente se usa ampliamente en diferentes profundidades de agua para almacenar y procesar el petróleo crudo producido de los pozos. Se fabrica utilizando un barco existente a través de las modificaciones necesarias o mediante la construcción de una nueva embarcación especial desde cero. La unidad posee varios tipos de equipos para realizar acciones como el tratamiento y la separación del petróleo crudo para ayudar a los contratistas a un manejo eficiente y la descarga de la salida, reduciendo la dependencia de la infraestructura de tubería externa.

Reducción de la demanda global de petróleo y gas en medio de Covid-19 para obstaculizar el crecimiento

La propagación rápida de Covid-19, un tipo de síndrome respiratorio agudo (SAR) severo, ha empeorado significativamente las situaciones para diferentes industrias. Varias naciones han introducido acciones severas para mitigar el impacto del coronavirus, como el bloqueo de nivel nacional o estatal. En consecuencia, la pandemia ha obstruido la industria del petróleo y el gas que abandona el mercado en agitación. Varios factores, como una caída en la demanda global y una guerra de precios continua evolucionada por la crisis internacional, han afectado la salud financiera de diferentes industrias. Además, se anticipa que la escasez de inversión en los proyectos subyacentes y problemas importantes en la cadena de transporte de petróleo crudo y productos derivados del petróleo desempeñan un papel fundamental siempre que no esté contenida la propagación de infección viral.

Por ejemplo, en marzo de 2020, la Agencia Internacional de Energía (IEA) estimó que la demanda mundial de petróleo crudo en 2020 es de aproximadamente 99.9 millones de barriles por día, disminuyendo en aproximadamente 90,000 barriles por día en comparación con el año anterior.

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Últimas tendencias

Imposición de contratos a largo plazo entre las empresas una tendencia clave para impulsar el crecimiento

El mercado global está experimentando una gran cantidad de acuerdos a largo plazo entre varios participantes de la industria. Estos contratos implican construir y operar los buques como la ingeniería frontal y el diseño (alimentación), las operaciones y el mantenimiento, la puesta en marcha y la actualización de la tecnología. Por ejemplo, en septiembre de 2020, SRO Solutions, una compañía de tecnología con sede en el Reino Unido, anunció la digitalización completa de un par de buques de almacenamiento de producción y descarga flotantes propiedad de Modec en Ghana.

Esfuerzo colaborativo de los actores de la industria para desarrollar campos de alta capacidad para favorecer el panorama de la industria

Diferentes compañías de petróleo y gas están haciendo esfuerzos para integrar las ofertas de tecnología y producir de varios activos. Las asociaciones están listos para brindar la oportunidad de generar inversiones significativas para la implementación de diferentes plataformas y equipos. Por ejemplo, en octubre de 2020, dos actores clave de la industria de hidrocarburos, BP y Equinor, anunciados colectivamente para encontrar dos nuevas reservas de petróleo en Offshore Canadá. Los dos recursos llamados Cambriol y Cappahayden se encuentran en los 600 metros y la profundidad del agua de 1,000 metros, respectivamente.

Factores de conducción

Aumento de la demanda de energía a nivel mundial para ayudar al crecimiento del mercado

Varios países emergentes y desarrollados han observado un aumento significativo en el consumo de energía a lo largo de los años. La creciente necesidad de fuentes de combustible confiables como petróleo, gas y otrospetroquímicoDesde estaciones de generación de energía hasta operar varias maquinaria, se establece para aumentar el mercado de almacenamiento de producción y descarga flotante. Por ejemplo, en septiembre de 2019, la EIA de EE. UU. Anticipó que más de la mitad del aumento del consumo de energía global incurrirá en la no organización para la cooperación económica y el desarrollo (OCDE) Naciones asiáticas India y China para 2050. Además, el informe proyectó que la ingesta de energía casi se duplicaría en la región, con India y China siendo los contribuyentes significativos a la demanda.

Descubrimientos continuos de nuevas reservas en alta mar con un alto potencial de producción para aumentar el crecimiento

Diferentes compañías de exploración de petróleo y gas han demostrado sus esfuerzos para encontrar nuevos depósitos de capacidad a granel que desbloquean el potencial de la industria nuevo. Las empresas han perforado varios pozos de gato salvaje en diferentes cuencas para corroborar sus hallazgos y cuantificar la capacidad de producción de las zonas. Por ejemplo, en diciembre de 2020, la compañía brasileña Petrobras confirmó su descubrimiento de una nueva reserva de petróleo en el campo Buzios en la cuenca de Santos ubicada en Brasil en alta mar. El pozo se encuentra en una profundidad de agua ultra profunda de aproximadamente 1,850 metros con un depósito de aceite de excelente calidad.

Factores de restricción

Alto costo de construcción inicial para obstaculizar el crecimiento del mercado

La construcción de buques de producción, almacenamiento y descarga flotantes requiere construir e integrar varios componentes y estructuras, lo que lleva a una cantidad significativa de dinero. Además, ciertos factores de selección y diseño se consideran para el despliegue de FPSO en la industria del petróleo y el gas, incluida la capacidad de producción, las reservas de hidrocarburos, el número de pozos, la profundidad del agua e infraestructura existente que limitan el edificio y la flexibilidad operativa. Es probable que estos factores afecten el crecimiento del mercado FPSO.

SEGMENTACIÓN

Por análisis de capacidad de almacenamiento

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1-2 segmento de MMBBLS anticipado para liderar

Según la capacidad de almacenamiento, el mercado se trifurra en menos de 1 MMBBLS, 1-2 MMBBLS y más de 2 MMBBL.

Se proyecta que las unidades FPSO con una capacidad de almacenamiento de menos de 1 millón de barriles (MMBBL) muestren un aumento significativo durante el período de pronóstico, ya que los buques ayudan en gran medida a las profundidades cercanas a la costa que proporcionan operaciones menos complejas.

Se anticipa que el segmento de 1-2 MMBBLS experimentará un crecimiento considerable debido a la adjudicación de nuevos contratos de embarcaciones con gran capacidad y la detección de nuevas reservas a granel.

Por análisis de la profundidad del agua

Segmento de aguas profundas para dominar respaldado por nuevos reservas descubrimiento en formaciones más profundas

Basado en la profundidad del agua, esta industria se puede segregarse principalmente en aguas profundas, aguas profundas y aguas ultra profundas.

El descubrimiento continuo de las reservas de aguas profundas, junto con la creciente inclinación de las empresas de E&P a producir desde depósitos más profundos, se establece para impulsar el segmento de aguas profundas.

Se espera que el segmento de aguas poco profundas tenga una participación de mercado significativa ya que varias regiones se centran actualmente en producir a partir de estantes continentales y pendientes continentales.

Por análisis de tipo de construcción

Nuevo segmento de compilación proyectado para generar la CAGR más alta

Según el tipo de construcción, el mercado se segmenta en una construcción convertida y nueva.

Se espera que el segmento de nueva construcción tenga un crecimiento sustancial debido al mayor costo de construcción para nuevos buques y una amplia gama de opciones de configuración, y flexibilidad de diseño óptima según los requisitos del contratista.

Es probable que el segmento convertido crezca considerablemente debido a su bajo gasto de capital, junto con breves ciclos de adquisición.

Por análisis de tipo casco

La demanda del segmento de doble casco se aumenta por varias ventajas de diseño que admiten operaciones fáciles

Basado en el tipo de casco, el mercado se bifurca en un solo casco y un casco doble.

Es probable que el segmento de doble casco sea testigo de un crecimiento significativo sobre el plazo del pronóstico, ya que el diseño ofrece un área de contención dedicada y reduce los riesgos de los derrames de petróleo.

Un solo tipo de casco imparte más estabilidad de diseño al sistema, ya que equilibra la altura meta centrada y el centro de gravedad de los vasos de manera óptima. Es probable que esto conduzca a un crecimiento segmentario durante el período de pronóstico.

Por análisis de propiedad

Segmento de propiedad de operador para mantener una posición dominante

Según la propiedad, el mercado se puede clasificar ampliamente en propiedades de contratistas y propiedad de un operador, con particiones adicionales en subcategorías centradas en la gestión de los buques.

Varios contratistas participan en toda la industria para proporcionar embarcaciones a los operadores de campo dentro de un poco de tiempo, impulsando el tamaño del segmento propiedad del contratista.

La presencia de operadores clave y una presencia de larga data en el desarrollo de depósitos en alta mar complementan el crecimiento del segmento propiedad del operador.

Ideas regionales

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El mercado ha sido analizado en cinco regiones clave, incluidas América del Norte, Europa, Asia Pacífico, América Latina y Oriente Medio y África.

Se anticipa que Asia Pacífico será una de las regiones líderes en el mercado mundial de almacenamiento y descarga de producción flotante debido al aumento de la demanda de energía en rápido crecimiento entre las economías en desarrollo. Además, se espera que las crecientes actividades de exploración y producción en la región favorezcan el crecimiento del mercado. Por ejemplo, en diciembre de 2017, China National Petroleum Corporation (CNPC) anunció el descubrimiento de nuevas reservas en la cuenca de Junggar ubicada en la provincia de Xinjiang con una capacidad total estimada de yacimientos entre 0,52 y 1.24 mil millones de toneladas de petróleo crudo recuperable.

América del Norte tiene una presencia de larga data en la industria de almacenamiento y descarga de producción flotante y opera una de las unidades probadas en sus duras condiciones de agua. Además, se espera que los altos objetivos de producción de las agencias regionales y la presencia de varios gigantes de la industria favorezcan el crecimiento regional. Por ejemplo, en noviembre de 2019, la Administración de Información de Energía de EE. UU. Informó que alrededor del 19% de la producción total del petróleo crudo del país en 2018 se logró de las aguas federales del Golfo de México. La organización declaró además que aproximadamente el 3% del gas seco nacional se derivó de los mismos campos.

Se proyecta que el Medio Oriente y África es la región más prominente a nivel mundial debido al aumento de las inversiones en la exploración de los activos en alta mar y el descubrimiento de nuevas reservas a granel. La región se situó en USD 4.75 mil millones en 2019. Varios países regionales, incluidos Angola, Nigeria y Ghana, tienen reservorios en alta mar significativamente probados y no probados y exhiben una presencia establecida en el despliegue de unidades FPSO a diferentes profundidades. Los esfuerzos de colaboración de varios jugadores para explorar estas reservas es otro factor que aumenta el crecimiento regional. Por ejemplo, en noviembre de 2020, una compañía de petróleo y gas nigeriana primero E&P anunció para iniciar la producción de petróleo a través de la embarcación de almacenamiento y descarga de producción flotante de Abigail-Joseph ubicada en aguas poco profundas de la cuenca en alta mar del país. La compañía alquiló el barco de Yinson en febrero de 2019 con el acuerdo de siete años y una opción para extenderlo hasta 15 años.

Actores clave de la industria

MODEC avanzará en la propiedad de su flota e iniciará varios contratos para fortalecer su punto de apoyo de la industria

Varias empresas regionales y globales participan activamente en la industria para proporcionar diferentes componentes, equipos, servicios y soluciones. Las compañías se concentran en mejorar sus ofertas para ofrecer soluciones de operación rentables y fomentar las capacidades de producción y procesamiento. Modec, Inc. es una empresa japonesa en ingeniería, adquisición, construcción e instalación de unidades de almacenamiento y descarga de producción flotante. La compañía ofrece una amplia gama de servicios relacionados principalmente con el casco y el amarre FPSO, junto con las soluciones de operaciones y mantenimiento, para obtener varios acuerdos a largo plazo.

Por ejemplo, en diciembre de 2020, Modec Inc. obtuvo un contrato de Woodside para entregar el contrato de operaciones y mantenimiento para los buques de producción y descarga de producción flotante de Sangomar en Senegal. El New Deal está listo para cubrir las operaciones de instalación y puesta en marcha, junto con O&M, durante una década con una extensión opcional durante hasta 10 años adicionales después del período inicial.

Lista de empresas clave perfiladas:

• Petrobras (Brasil)
• CNOOC (China)
• Total(Francia)
• Royal Dutch Shell (Países Bajos)
• Chevron (EE. UU.)
• ExxonMobil (EE. UU.)
• BP (Reino Unido)
• Equinor (Noruega)
• Energía de Woodside (Australia)
• Aker Solutions (Noruega)
• Dana Petroleum Limited (Reino Unido)
• Vår Energi (Noruega)
• Vietsovpetro (Vietnam)
• Eni (Italia)
• Dommo Energia (Brasil)
• Keppel Offshore & Marine (Singapur)
• BW Offshore (Noruega)
• Teekay (Bermudas)
• Bumi Armada Berhad (Malasia)
• SBM Offshore (Países Bajos)
• Yinson Holdings Berhad (Malasia)
• Bluewater (Países Bajos)
• Misc Berhad (Malasia)
• Modec Inc.(Japón)
• Rubicon Offshore (Singapur)
• Saipem (Italia)

Desarrollos clave de la industria:

• Diciembre de 2020 -SBM Offshore extendió su contrato predominante con Shell para el arrendamiento de Espirito Santo FPSO ubicado en Brasil. La extensión durará cinco años, con el nuevo período operativo de diciembre de 2023 a diciembre de 2028.
• Noviembre de 2020 -Keppel Offshore & Marine obtuvo un pedido de aproximadamente USD 75 millones de un cliente desconocido para entregar trabajos de conversión para un buque FPSO. El contrato implica operaciones de fabricación e integración para componentes como balcones Riser, módulos superiores y soporte de amarre extendido, entre otros servicios.

Cobertura de informes

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