Tamaño del mercado de drones enjambre, participación y análisis de la industria, por control/coordinación (enjambre líder-seguidor, enjambre de control centralizado, enjambre de IA descentralizada y enjambre híbrido), por plataforma (enjambre de alas fijas, enjambre de alas giratorias y enjambre VTOL híbrido), por tipo de misión (vigilancia y reconocimiento, combate/ofensiva, guerra electrónica (EW), logística y suministro, y entretenimiento, agricultura e inspección), por modo de operación (preprogramado, adaptativo/impulsado por IA y colaborativo totalmente autónomo), por carga útil (guerra

El tamaño del mercado mundial de drones enjambre se valoró en 828,5 millones de dólares en 2024. Se prevé que el mercado crezca de 970,1 millones de dólares en 2025 a 3.060,8 millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 17,8% durante el período previsto.

Los drones enjambre son grupos de vehículos aéreos no tripulados (UAV) que trabajan juntos utilizando inteligencia artificial, aprendizaje automático, control autónomo y comunicación en tiempo real para llevar a cabo tareas complejas como vigilancia, combate y logística de manera eficiente. El mercado incluye el desarrollo y uso global de estos sistemas multidrones tanto en el sector comercial como en el de defensa. El crecimiento del mercado está impulsado por mejoras en la inteligencia artificial,aprendizaje automáticoy autonomía, programas de modernización de la defensa, escalabilidad rentable y el uso cada vez mayor de drones en áreas como el monitoreo de infraestructura, la agricultura y la respuesta a desastres. Las crecientes tensiones geopolíticas y la financiación gubernamental para tecnologías autónomas están acelerando el crecimiento del mercado hasta 2032.

Además, el mercado abarca varios actores clave del mercado con General Atomics Aeronautical Systems, Northrop Grumman, Elbit Systems e Israel Aerospace Industries (IAI) a la vanguardia. Estas empresas están invirtiendo en autonomía impulsada por IA, redes de comunicación y una mejor integración de la carga útil para impulsar la coordinación del enjambre y la flexibilidad de la misión.

DINÁMICA DEL MERCADO

IMPULSORES DEL MERCADO:

Los rápidos avances en la IA autónoma y la capacidad de toma de decisiones impulsan el crecimiento del mercado

El creciente desarrollo y uso de la inteligencia artificial (IA) autónoma y las capacidades de toma de decisiones a bordo en la tecnología de drones están impulsando el crecimiento del mercado. Estos avances permiten que los drones trabajen juntos, se ajusten y completen misiones con una mínima interacción humana. Este cambio alienta a los usuarios comerciales y de defensa a elegir sistemas de enjambre en lugar de diseños tradicionales de un solo vehículo o de control remoto. Una mejor IA hace que los enjambres sean más resilientes, permitiéndoles hacer frente a la pérdida de comunicación o a las contramedidas. También los hace escalables y rentables, lo que abre más casos de uso y acelera la inversión.

• Por ejemplo, en enero de 2025, Firestorm Labs obtuvo un contrato de entrega indefinida/cantidad indefinida (IDIQ) de 100 millones de dólares de la Fuerza Aérea de EE. UU. para desarrollar e integrar pequeños sistemas aéreos no tripulados (UAS) con características avanzadas de autonomía, incluidas capacidades de enjambre.

RESTRICCIONES DEL MERCADO

Los desafíos de comunicación, coordinación y confiabilidad obstaculizan el despliegue del enjambre

Lograr una comunicación y coordinación sólidas, de baja latencia y seguras entre drones en entornos disputados del mundo real está obstaculizando el crecimiento del mercado de drones enjambre. Para que un enjambre funcione bien, cada tecnología de drones debe compartir continuamentesensordatos, información posicional y comandos de misión con otros. Sin embargo, problemas como la interferencia de la señal, el ancho de banda limitado, los retrasos de latencia, la pérdida de paquetes y la congestión de la red pueden hacer que los drones no estén sincronizados o tengan dificultades para responder a las condiciones cambiantes. Además, los complejos algoritmos para el control de formaciones, la prevención de colisiones, la tolerancia a fallas y la asignación de tareas deben funcionar de manera confiable incluso cuando los drones individuales funcionan mal o pierden la conexión; Estas limitaciones llevan al límite los sistemas actuales de comunicación y control.

• Por ejemplo, en mayo de 2024, durante el espectáculo de luces con drones “El sonido de las flores florecientes” en el Sky Theatre de Shanghai, cientos de drones fallaron a mitad de la actuación debido a errores técnicos de sincronización. Varios drones cayeron del cielo, se incendiaron y causaron pánico entre los espectadores, destacando la necesidad crítica de enlaces de comunicación más confiables y sistemas a prueba de fallas en las operaciones de enjambre.

OPORTUNIDADES DE MERCADO: 

La creciente demanda de eventos públicos espectaculares y entretenimiento ecológico genera nuevas fuentes de ingresos

La creciente demanda de grandes espectáculos de luces con drones y actuaciones aéreas como alternativas a los fuegos artificiales tradicionales y las grandes pantallas LED. Las ciudades, los organizadores de eventos y las marcas quieren exhibiciones más seguras, respetuosas con el medio ambiente y visualmente atractivas. Los sistemas de drones Swarm pueden proporcionar experiencias visuales sincronizadas en 3D sobre tierra y agua que atraen a grandes multitudes y crean emoción. Esta tendencia abre nuevos canales de ingresos en entretenimiento, turismo, publicidad, festivales culturales y celebraciones cívicas, especialmente en áreas urbanas con estrictas normas sobre emisiones o ruido.

• Por ejemplo, en abril de 2025, la ciudad de Ho Chi Minh en Vietnam organizó un espectáculo de luces con drones que batió récords con 10.518 drones sincronizados, organizado por DAMODA, para celebrar el 50.º aniversario de la Liberación del Sur. Este evento mostró cómo se pueden escalar grandes enjambres de drones para celebraciones importantes y destacó el fuerte potencial comercial para los proveedores de entretenimiento aéreo basado en enjambres.

TENDENCIAS DEL MERCADO DE DRONES ENJAMBRE: 

El creciente uso de sistemas de lanzamiento de enjambres en contenedores y de implementación rápida son tendencias del mercado 

Una tendencia importante en el área de los enjambres de drones es el desarrollo de plataformas de lanzamiento en contenedores. Estas plataformas pueden desplegar una gran cantidad de drones rápidamente y con una infraestructura mínima. Los sistemas "drones en una caja" reducen el tiempo de instalación y simplifican la logística. También hacen que los espectáculos de enjambres o las operaciones tácticas con drones sean más escalables y flexibles.

• Por ejemplo, en octubre de 2025, la empresa china DAMODA presentó un sistema en contenedores capaz de lanzar y recuperar cientos de drones cuadricópteros en cuestión de minutos, con despegues y aterrizajes sincronizados. Esta plataforma fue diseñada inicialmente para espectáculos de luces de entretenimiento, pero tiene aplicaciones militares.

DESAFÍOS DEL MERCADO: 

La autenticación, la transferencia y la escalabilidad en las redes de comunicación plantean desafíos en el crecimiento del mercado

El desafío técnico que limita el despliegue de enjambres es garantizar una autenticación segura y de baja latencia y una transferencia fluida de drones en redes móviles. Esto es importante para enjambres grandes o dinámicos. Los protocolos de autenticación celular o 5G tradicionales no funcionan bien cuando decenas o cientos de drones necesitan unirse, salir o moverse entre nodos de comunicación. Necesitamos esquemas de autenticación basados ​​en enjambre o a nivel de enjambre, pero aún se están desarrollando y enfrentan problemas de seguridad, latencia y sincronización.

Impacto de la guerra entre Rusia y Ucrania

La guerra entre Rusia y Ucrania acelera significativamente el desarrollo y uso de tecnologías de drones enjambre 

El conflicto ha demostrado los beneficios tácticos de las operaciones coordinadas de vehículos aéreos no tripulados para reconocimiento,guerra electrónicay golpes de precisión. Destaca cómo grupos de drones semiautónomos y de bajo costo pueden abrumar las defensas tradicionales. Ambas partes han intentado cada vez más ataques coordinados con drones y municiones merodeadoras. Esto ha empujado a los ejércitos de todo el mundo a invertir en capacidades de enjambre impulsadas por IA, sistemas de defensa contra enjambres y software para planificar misiones. Estas pruebas en el mundo real han empujado a las agencias de defensa y a los fabricantes de todo el mundo a priorizar la investigación y el desarrollo de drones enjambres, lo que convierte a la guerra en un impulsor clave del rápido crecimiento del mercado y la innovación tecnológica.

• Por ejemplo, en junio de 2025, Ucrania llevó a cabo la Operación Telaraña, en la que se lanzaron 117 drones hacia el interior del territorio ruso desde contenedores móviles y atacaron cinco bases aéreas rusas, dañando al parecer más de 20 aviones militares.

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Análisis de segmentación

Por plataforma

El segmento de enjambre de alas giratorias dominará en 2024 debido a la flexibilidad operativa y la movilidad vertical

En términos de plataforma, el mercado se clasifica en enjambre de alas fijas, enjambre de alas giratorias y enjambre de VTOL híbrido.

Se prevé que el segmento de enjambre de alas giratorias lidere el mercado en todo el desglose de la plataforma en 2024. Esto se debe a su mayor maniobrabilidad, capacidad para despegar y aterrizar verticalmente, capacidad para flotar y su idoneidad para misiones urbanas densas, ISR y tácticas. Esto los hace ideales para tareas como vigilancia, inspección de infraestructura, respuesta a desastres, reconocimiento urbano y operaciones militares cerca del suelo, lo que resulta en el dominio de los enjambres de drones de ala giratoria.

• Por ejemplo, en abril de 2024, Kraus Hamdani Aerospace ganó un contrato para proporcionar el primer sistema aéreo no tripulado VTOL de energía solar de la Marina de los EE. UU., el K1000ULE, dentro de la categoría VTOL del Grupo 2. Este sistema permite a un solo operador controlar un enjambre de naves rotativas o VTOL en diferentes misiones.

Se espera que el mercado del segmento híbrido crezca a una tasa compuesta anual más rápida del 20,0% durante el período previsto. 

Por Control/Coordinación

Sobre la base de la segmentación del mercado por control/coordinación, el mercado se clasifica en enjambre líder-seguidor, enjambre de control centralizado y descentralizado.AIenjambre y enjambre híbrido.

El segmento descentralizado de enjambres de IA representó una importante cuota de mercado de drones enjambres en 2024. El dominio se atribuye a su mejor escalabilidad, autonomía y resiliencia en entornos cambiantes o disputados. El creciente enfoque en la autonomía impulsada por la IA, el aprendizaje reforzado con múltiples agentes y los sistemas autoorganizados ha hecho que las configuraciones descentralizadas sean populares para usos comerciales y de defensa a gran escala.

• Por ejemplo, en noviembre de 2024, la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa de EE. UU. (DARPA) llevó a cabo con éxito una demostración de campo en el marco de su programa OFFSET (tácticas ofensivas habilitadas para enjambres). Este evento mostró más de 125 drones autónomos trabajando bajo control descentralizado de IA para misiones complejas de reconocimiento urbano y enfrentamiento a objetivos.

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Por tipo de misión

El segmento de vigilancia y reconocimiento domina el mercado debido a la creciente demanda de inteligencia en tiempo real y conocimiento del campo de batalla

Según el tipo de misión, el mercado se segmenta en vigilancia y reconocimiento, combate/ofensiva, guerra electrónica (EW), logística y suministro, y entretenimiento, agricultura e inspección.

El segmento de Vigilancia y Reconocimiento (S&R) liderará el mercado en 2024. Este crecimiento se ve impulsado por la necesidad continua de inteligencia continua, seguimiento de objetivos, conocimiento del campo de batalla y monitoreo marítimo. Los sistemas de vigilancia habilitados para enjambres pueden cubrir de manera eficiente áreas grandes en comparación con los drones individuales. La necesidad de un conocimiento de la situación en tiempo real en los conflictos y operaciones de seguridad actuales significa que las misiones de S&R son importantes para las inversiones en drones, lo que resulta en el dominio del segmento de S&R bajo el tipo de misión.

Por ejemplo, en noviembre de 2024, Polonia firmó un contrato por valor de 24,5 millones de dólares con WB Electronics para comprar 52 drones de vigilancia FlyEye, con el objetivo de mejorar sus capacidades de reconocimiento e inteligencia de imágenes a lo largo de sus fronteras.

El segmento de combate/ofensiva está creciendo a una tasa compuesta anual del 19,5% durante el período previsto. 

Por modo de operación

Mercado dominado por el segmento preprogramado debido a la madurez operativa y la aceptación regulatoria

Según el modo de operación, el mercado se segmenta en preprogramados, adaptativos/impulsados ​​por IA,

y colaborativo totalmente autónomo.

En 2024, el segmento de autonomía preprogramada dominaba el mercado global. Este dominio se atribuye a su confiabilidad comprobada, certificación más sencilla y menor riesgo operativo en comparación con los sistemas adaptativos o totalmente autónomos. La mayoría de los sistemas de enjambre desplegados, especialmente aquellos utilizados para entretenimiento, vigilancia básica y misiones de entrenamiento, se basan en rutas de vuelo y guiones de misión predefinidos en lugar de una toma de decisiones basada en IA. Las fuerzas de defensa y los operadores comerciales todavía prefieren los sistemas preprogramados, ya que facilitan la planificación de la misión y reducen el riesgo de un comportamiento autónomo impredecible.

El segmento de adaptación/impulsado por IA florecerá con una tasa de crecimiento del 20,4% durante el período previsto. 

Por carga útil

El segmento de carga útil ISR domina el mercado debido a la creciente demanda de vigilancia y recopilación de inteligencia en tiempo real

Según la carga útil, el mercado se segmenta en cinético/ataque, guerra electrónica, ISR, logística y sensores/ambientales. 

El segmento de carga útil de inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR) lidera el mercado global. Este crecimiento está impulsado por la creciente necesidad de una conciencia situacional continua, un seguimiento de las fronteras y una inteligencia en el campo de batalla. Las cargas útiles ISR, como sensores electroópticos/infrarrojos (EO/IR), cámaras de alta resolución y radares de apertura sintética (SAR), son cruciales. Permiten que los enjambres de drones recopilen, procesen y transmitan datos importantes en tiempo real. A medida que las agencias de defensa y las fuerzas de seguridad se centran en operaciones basadas en datos, los enjambres equipados con ISR sirven como base para la mayoría de los despliegues de enjambres activos a nivel mundial.

El segmento de cinética/ataque florecerá con una tasa de crecimiento del 19,6% durante todo el período de previsión del mercado de drones enjambre

Por usuario final

El segmento militar domina el mercado debido a la creciente modernización de la defensa y el despliegue táctico de sistemas de enjambre 

En términos de usuario final, el mercado se segmenta en militar y comercial.

El segmento militar liderará el mercado mundial de drones enjambre en 2024. Esto se debe a la rápida integración de sistemas de enjambre autónomos y semiautónomos en las estrategias de defensa en todo el mundo. Estos drones pueden superar las defensas, mejorar la conciencia situacional y reducir el riesgo humano. Los programas de modernización de la defensa en EE. UU., China, India, Turquía y Europa dan prioridad a las armas con capacidad de enjambre. UAVpara obtener ventajas tácticas y estratégicas. La creciente demanda de sistemas inteligentes, escalables y de bajo costo ha convertido a los drones en enjambre en una parte clave de los conceptos de guerra modernos.

Por ejemplo, en septiembre de 2024, la Fuerza Aérea de EE. UU. otorgó a Kratos Defence & Security Solutions un contrato para ampliar su iniciativa Collaborative Combat Aircraft. Esta iniciativa se centra en sistemas autónomos habilitados para enjambres que pueden funcionar junto con cazas tripulados.

Se espera que el segmento comercial crezca a una tasa compuesta anual del 19,4% durante el período previsto. 

Perspectiva regional del mercado de drones Swarm

Asia Pacífico domina el mercado global debido a la rápida modernización de la defensa y las iniciativas de desarrollo indígena

Por regiones, el mercado se clasifica en Europa, América del Norte, Asia Pacífico, Medio Oriente y el resto del mundo.

Asia Pacífico tuvo la participación dominante en 2023 con un valor de 274,8 millones de dólares y también asumió la participación líder en 2024 con 312,7 millones de dólares. Esto se debe a amplios programas de investigación y desarrollo apoyados por el gobierno, crecientes presupuestos de defensa y un mayor enfoque en sistemas de guerra autónomos y habilitados por IA. Países como China, India y Corea del Sur están a la vanguardia de la innovación en drones de enjambre. Utilizan recursos de fabricación locales y experiencia en inteligencia artificial para crear sistemas asequibles y escalables para vigilancia, combate y guerra electrónica.

Se espera que otras regiones, como América del Norte, Europa y Oriente Medio, experimenten un crecimiento significativo en el mercado en los próximos años. Durante el período previsto, se prevé que la región de América del Norte tenga una tasa de crecimiento del 17,7%, que es la segunda más alta entre todas las regiones. Este crecimiento se debe principalmente al aumento de la inversión en Vehículos Aéreos No Tripulados de uso militar. Sobre la base de estos factores, países como Estados Unidos esperan alcanzar una valoración de 256,3 millones de dólares, y Canadá alcanzará los 33,8 millones de dólares en 2025. Después de América del Norte, se estima que el mercado en Europa será de 241,0 millones de dólares en 2025, lo que la convierte en la tercera región más grande del mercado. En esta región, se espera que tanto el Reino Unido como Francia alcancen los 49,5 millones de dólares y 46,0 millones de dólares, respectivamente, en 2025.

Durante el período previsto, se espera que el resto del mundo (Medio Oriente, África y América Latina) experimenten un crecimiento moderado del mercado. Especialmente los Emiratos Árabes Unidos y Turquía se están convirtiendo en países adoptantes importantes. Están integrando enjambres de drones para vigilancia fronteriza y operaciones únicas a través de empresas como EDGE Group y Baykar.

PAISAJE COMPETITIVO

Actores clave de la industria:

Las empresas de Asia Pacífico fortalecen su dominio mientras los gigantes de la defensa global impulsan el liderazgo tecnológico

El panorama competitivo del mercado estructura una fuerte participación de los fabricantes de defensa de Asia Pacífico y las empresas de tecnología occidentales, cada una de las cuales ofrece fortalezas únicas al ecosistema. El liderazgo de esta región está impulsado por la rápida innovación, la producción local y grandes programas de defensa, especialmente de China, India y Corea del Sur. Mientras tanto, Estados Unidos y los países europeos mantienen su ventaja en la avanzada China), Baykar (Turquía), IAI y Elbit Systems (Israel), Kratos Defence & Security Solutions (EE.UU.), General Atomics (EE.UU.) y Leonardo (Italia) lideran el desarrollo de plataformas UAV habilitadas para enjambres. Autonomía de IA y tecnologías de comunicación. Actores clave como AVIC (se centran en la coordinación impulsada por la IA, aplicaciones de combate y cooperación entre sistemas tripulados y no tripulados). 

En los sectores comercial y de doble uso, empresas como Anduril Industries, Edge Group/ADASI (EAU), BotLab Dynamics (India), TEKEVER (Portugal), Primoco UAV (República Checa) y DZYNE Technologies (EE.UU.) están combinando autonomía de grado militar con usos civiles escalables. Estos incluyen vigilancia, infraestructura de monitoreo y exhibiciones aéreas. 

Estratégicamente, el entorno competitivo está cambiando. Hay un cambio hacia la investigación y el desarrollo colaborativos, las empresas conjuntas y el diseño de sistemas abiertos. Este enfoque promueve la cooperación entre naciones aliadas.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE DE DRONES ENJAMBRE PERFILADAS:

• Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (EE. UU.)
• General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (EE. UU.)
• Industrias Anduril (Estados Unidos)
• AeroVironment, Inc.(A NOSOTROS.)
• DZYNE Technologies, LLC (EE. UU.)
• Leonardo S.p.A.(Italia)
• Grupo Thales (Francia)
• Airbus Defence and Space (Francia/Alemania)
• TEKEVER Ltd. (Portugal)
• Primoco UAV SE (República Checa)
• Corporación de Ciencia y Tecnología Aeroespacial de China (CASC) (China)
• Corporación de la Industria de la Aviación de China (AVIC) (China)
• Corporación del Grupo de Tecnología Electrónica de China (CETC) (China)
• NewSpace Investigación y Tecnologías Pvt. Limitado. Ltd. (India)
• Tecnologías Baykar (Turquía)
• Grupo EDGE / ADASI (Emiratos Árabes Unidos)
• Lentatek Space Aviation and Technology Inc. (Turquía)
• Denel Dynamics (Sudáfrica)
• Sistemas Integrados de Monitoreo (SIMA) (Brasil)
• ZALA Aero (Rusia)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• En julio de 2024, Baykar Technologies (Turquía) inició pruebas de integración de enjambre para su UAV Bayraktar TB3, centrándose en el reconocimiento distribuido y las capacidades cooperativas de intercambio de objetivos en múltiples plataformas.
• En mayo de 2024, EDGE Group/ADASI (EAU) presentó su UAV REACH-S, una plataforma modular de altitud media diseñada para operaciones en red y habilitadas en enjambre, mejorando la cartera de tecnología de defensa autóctona de los EAU. 
• En abril de 2024, China Electronics Technology Group Corporation (CETC) realizó un vuelo enjambre de más de 200 vehículos aéreos no tripulados, probando algoritmos cooperativos basados ​​en inteligencia artificial para aplicaciones de inteligencia, vigilancia y guerra electrónica. 
• En febrero de 2024, La Organización de Investigación y Desarrollo de Defensa de la India (DRDO) y NewSpace Research & Technologies llevaron a cabo una demostración a gran escala de un enjambre de 75 drones capaces de realizar vigilancia coordinada y ataques de precisión, lo que marcó un hito importante en el programa de tecnología de enjambre autóctono de la India.
• En enero de 2024, el Laboratorio de Investigación de la Fuerza Aérea de EE. UU. (AFRL) avanzó en su programa de armas en red “Horda Dorada”, que demostró con éxito la comunicación colaborativa entre múltiples municiones no tripuladas durante las pruebas con fuego real.

COBERTURA DEL INFORME:

El análisis del mercado global de drones enjambre proporciona un estudio en profundidad del tamaño del mercado; Perfiles y pronósticos de la empresa por todos los segmentos de mercado incluidos en el informe. Incluye detalles sobre la dinámica del mercado y las tendencias del mercado que se espera que impulsen el mercado durante el período de pronóstico. Ofrece información sobre avances tecnológicos, lanzamientos de nuevos productos, desarrollos clave de la industria y detalles sobre asociaciones estratégicas, fusiones y adquisiciones. El informe de investigación de mercado también abarca un panorama competitivo detallado con información sobre la cuota de mercado y los perfiles de los actores clave.

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