Monitoreo de transacciones en el tamaño del mercado de fintech, el análisis de la industria y la industria, por implementación (nube y local), por tipo empresarial (empresas pequeñas y medianas y grandes empresas), por aplicación (verificación de identidad, detección de transacciones y monitoreo continuo, lavado anti-dinero, detección de fraude y prevención, y otras), y pronosticado regional, 2025-2032

El monitoreo global de transacciones en el tamaño del mercado de FinTech se valoró en USD 5.19 mil millones en 2024. Se prevé que el mercado creciera de USD 5.90 mil millones en 2025 a USD 15.47 mil millones para 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 14.8% durante el período de pronóstico.

El monitoreo de transacciones en el mercado FinTech comprende el análisis de transacciones financieras para identificar actividades sospechosas. En el mundo en evolución de las finanzas digitales, las empresas fintech dependen en gran medida de tecnologías y algoritmos avanzados para monitorear las transacciones en tiempo real y detectar cualquier anomalía que pueda dirigir posibles altos riesgos.

Monitoreo de transaccioneses una solución esencial en fintech para las empresas, ya que ayuda a mantener la confiabilidad de sus operaciones, regulaciones obedecidas y salvaguardas contra delitos financieros en menos tiempo. Por ejemplo,

• Según el informe de la Asociación de Examinadores de Fraude Certificado (ACFE), las empresas con soluciones de monitoreo de transacciones activas identifican un fraude 58% más rápido que los privados de dichos sistemas, minimizando las pérdidas medias de fraude en alrededor del 33%. 

Impacto de la IA generativa

El aumento de la necesidad de protegerse contra los gritos cibernéticos para crear diversas oportunidades de mercado

Como fintech yIA generativaFusionan, ayudan a redefinir la industria financiera. Ofrece nuevas oportunidades para los proveedores de fintech. Gen AI ayuda a FinTech en diversas áreas, como la mejor seguridad cibernética y la gestión de riesgos, la simplificación operativa y la minimización de costos, el cumplimiento regulatorio automatizado y la maximización de las ganancias, entre otros.

La IA generativa juega un papel esencial en el monitoreo de actividades de transacción más rápidas. Rápidamente reconoce patrones inusuales, desvaneciendo posibles irregularidades o manipulaciones. La gestión en tiempo real de las transacciones es clave para mantener el cumplimiento e integridad del mercado. Asegura prácticas justas y protege tanto la estabilidad del mercado como los intereses de la institución.

Además, con las transacciones fintech que administran miles de millones de dólares todos los días, es necesario implementar robustosciberseguridadmedidas. Por lo tanto, Genai está creciendo en términos de renovación de ciberseguridad en las transacciones FinTech. Por ejemplo,

• Según la Encuesta de Fraude y Crimen Financiero 2024 por BioCatch, el 72% de los profesionales declararon que su empresa enfrentaba casos de identidades falsas mientras incorporaba nuevos clientes.

Impacto de las tarifas recíprocas

El anuncio de nuevos aranceles ha aumentado la incertidumbre en la política económica, que generalmente debilita las actividades económicas al incitar a las empresas y hogares a retrasar su inversión, decisiones de consumo y contratación. La improbabilidad de la política económica se puede cuantificar aprovechando el índice de incertidumbre de la política económica (EPU), una medida desarrollada para capturar la incertidumbre en las decisiones de la política económica.

Un aumento en los aranceles puede conducir a guerras comerciales en diferentes países, como Estados Unidos, China, Vietnam y otros. Por lo tanto, afectará las transacciones transfronterizas en todo el mundo.

Tal impacto económico puede dar lugar a menos inversiones financieras, reduciendo así las transacciones financieras. Por lo tanto, puede obstaculizar el progreso general del mercado en diferentes países.

Monitoreo de transacciones en las tendencias del mercado de fintech

Proliferación de soluciones basadas en el aprendizaje automático y de aprendizaje automático para impulsar la expansión del mercado

La incorporación deInteligencia artificial (IA)y se espera que el aprendizaje automático (ML) en los programas de cumplimiento del delito financiero crezca significativamente.

Se estima que la incorporación de inteligencia artificial (IA) y aprendizaje automático (ML) en los planes de cumplimiento de la criminalidad financiera progresa significativamente. Los sistemas basados en IA se están instalando para identificar patrones multifacéticos en las transacciones financieras, mejorando la productividad y la precisión de reconocer la actividad sospechosa. Por ejemplo,

Según la encuesta de expertos de la industria, el 62% de las instituciones financieras actualmente aprovechan la IA y el ML en ciertas capacidades para las operaciones de AML, y se prevé que esto crezca al 90% en 2025.

Conaprendizaje automáticoLas soluciones de AML se están volviendo más refinadas para identificar estrategias sutiles de lavado de dinero, como estructuración o capas. Los prototipos predictivos se implementan progresivamente para resaltar patrones poco comunes que los sistemas habituales basados en reglas pueden perder, minimizando los falsos positivos.

Se anticipa que el monitoreo de transacciones en tiempo real para delitos financieros probables se convertirá en la norma. El poder de manejo rápido de la IA permite una identificación más rápida de transacciones dudosas, minimizando el tiempo entre el descubrimiento y la respuesta.

Dinámica del mercado

Conductores del mercado

La creciente necesidad de cumplir con las obligaciones de cumplimiento de AML para impulsar la demanda de transacciones de monitoreo de soluciones en FinTech

El monitoreo de la transacción en el mercado Fintech es parte de los requisitos del equipo de cumplimiento contra el lavado de dinero (AML) que establecen las autoridades reguladoras. Estas regulaciones son prácticas estándar que las empresas FinTech y otras instituciones financieras deben seguir y adoptar para mantenerse cumpliendo.

Las empresas de FinTech deben cumplir con las solicitudes AML/KYC, que comprenden varios procesos, como la detección de AML, la verificación de documentos e informes de actividades ilegales, entre otras obligaciones. Para abordar el problema del lavado de dinero FinTech, las empresas deben observar continuamente las transacciones de los clientes y evaluar los datos actuales e históricos de los clientes para obtener información de amplio alcance de la actividad del cliente. Por lo tanto, varios gobiernos nacionales están implementando regulaciones de cumplimiento de AML para prevenir el fraude en las transacciones. Por ejemplo,

• En octubre de 2024,El gobierno indio se alió con las empresas de fintech para desarrollar un sistema indígena anti-lavado de dinero (AML) y monitoreo de transacciones adaptados para abordar el fraude financiero en el país.

Restricciones de mercado

Falsos positivos en la identificación de las transacciones FinTech pueden obstaculizar el crecimiento del mercado

El monitoreo de transacciones en los sistemas FinTech puede crear advertencias falsas positivas donde las transacciones genuinas se identifican como sospechosas. Manejar y examinar estos aspectos positivos incorrectos puede ser intensivo en recursos y lentas, lo que lleva a interrupciones para identificar y resolver actividades fraudulentas. Por ejemplo,

• Una transacción comercial genuina se puede marcar como sospechosa debido a patrones inusuales, pero se puede identificar como un hecho único después.
• Las transacciones relacionadas con los clientes con nombres comunes que coinciden con los nombres de los observaciones del gobierno pueden conducir a falsos éxitos.

Estos falsos positivos pueden tener implicaciones sustanciales para las empresas fintech. Pueden conducir a mayores costos operativos, ya que los recursos adicionales son obligatorios para examinar y limpiar transacciones identificadas. Por lo tanto, la incapacidad para identificar advertencias positivas falsas puede obstaculizar el monitoreo de la transacción enmercado de fintechcrecimiento.

Oportunidades de mercado

Integración de blockchain con monitoreo de transacciones en fintech para abrir numerosas oportunidades de mercado

La fusión del monitoreo tradicional de transacciones con mecanismos de blockchain genera nuevas y robustas competencias para la seguridad y la transparencia. Las empresas FinTech e instituciones financieras están incorporando progresivamente Blockchain en sus estructuras de monitoreo para mejorar la inmutabilidad y la trazabilidad de los registros de transacciones.

El sistema de monitoreo asociado a blockchain ayuda a crear pistas de auditoría permanente a prueba de manipulaciones al tiempo que empodera la verificación en tiempo real de las transacciones a través de redes distribuidas. La integración ofrece una transparencia mejorada, una mejor visibilidad de la transacción transfronteriza, requisitos de reconciliación minimizados y muchos otros beneficios. Por lo tanto, los actores del mercado están desarrollando e introduciendo nuevas soluciones impulsadas por Blockchain para una mejor seguridad. Por ejemplo,

• En septiembre de 2024,Crystal Intelligence colaboró con una unión clara para reforzar el control regulatorio y el monitoreo de la transacción para activos digitales. Con la asociación, Crystal incorpora su análisis avanzado de blockchain y garantiza mecanismos de cumplimiento dentro del marco de gestión de riesgos de unión clara para mejorar las acciones de seguridad para sus clientes institucionales a nivel mundial.

Por lo tanto, la incorporación de blockchain abre varias oportunidades de mercado.

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Análisis de segmentación

Por despliegue

El segmento de la nube toma la delantera debido al aumento de la necesidad de mejorar el cumplimiento y la seguridad de los datos

Basado en la implementación, el mercado se bifurca en la nube y en las instalaciones.

El segmento de la nube representa la mayor participación de mercado y se proyecta que crecerá con la CAGR más alta durante el período de pronóstico, debido al aumento de las empresas fintech que ingresan a soluciones avanzadas basadas en la nube. Las soluciones basadas en la nube mejoran el cumplimiento y la seguridad de los datos, desarrollando la confianza en los servicios financieros. La incorporación de la nube minimiza los costos, mejora la recuperación de desastres y la innovación financiera rápida. Por ejemplo,

• En junio de 2023Google Cloud lanzó una herramienta de AML (anti-lavado de dinero) impulsada por la IA para las instituciones financieras para identificar de manera más eficiente y competente el lavado de dinero. La IA AML de Google Cloud ofrece un aprendizaje automático combinado (ML), generó el puntaje de riesgo del cliente como sustituto de la notificación de transacciones basadas en reglas.

Por tipo empresarial

Regulaciones de cumplimiento severas para impulsar la demanda de monitoreo transaccional entre pequeñas y medianas empresas

Por tipo empresarial, el mercado se clasifica como empresas pequeñas y medianas y grandes empresas.

Se anticipa que las pequeñas y medianas empresas crecerán con la CAGR más alta durante el período de pronóstico. La obediencia contra el lavado de dinero (AML) se ha vuelto más multifacética, construyendo herramientas de detección automatizadas cruciales no solo para grandes empresas sino también para pequeñas y medianas empresas (PYME). A medida que se endurecen los requisitos reglamentarios, las PYME deben adoptar enfoques de cumplimiento efectivos para mitigar los riesgos de reputación y financiero. Tales factores contribuyen a la creciente tasa de crecimiento de las PYME en el mercado.

Las grandes empresas tienen la mayor participación de mercado para el año 2024. Como las grandes empresas tienen que lidiar con una gran cantidad de transacciones financieras, la necesidad de proteger y usar el monitoreo de transacciones en soluciones fintech también aumenta. Se pueden obtener fácilmente diferentes tipos de monitoreo de transacciones en FinTech para estas empresas que lo aprovechan para mejorar la velocidad y la precisión del proceso mejorado de diligencia debida (EDD), identificar y detener el fraude, y analizar datos transaccionales para descubrir el lavado de dinero.

Por aplicación

Aumento del enfoque en la prevención de actividades fraudulentas aumenta el crecimiento de la detección y prevención del segmento de prevención 

Por aplicación, el mercado está segmentado en verificación de identidad, detección de transacciones y monitoreo continuo, anti-lavado de dinero,Detección y prevención de fraudey otros (detección de poder, etc.).

El segmento de detección y prevención de fraude domina el mercado y se espera que aumente con la CAGR más alta durante el período de pronóstico. El creciente número de actividades fraudulentas en varios dominios fintech aumenta la demanda de soluciones para prevenir el fraude. La detección y el monitoreo de las transacciones, junto con la incorporación protegida, son las formas anteriores de identificar y disuadir el fraude fintech. Por ejemplo,

• Según el Informe de fraude de identidad de Sumsub 2023, la tasa de circunstancias de fraude de identidad en el sector FinTech aumentó un 73% entre 2021 y 2023, de 0.67% a 1.16%, moderadamente un aumento en poco tiempo.

El anticipo de dinero mantuvo un mercado decente que participa en sus diversos beneficios, como el análisis de transacciones en tiempo real para identificar actividades aprensivas y salvaguardar el cumplimiento de las reglas, ofreciendo beneficios, como seguridad mejorada, gestión de riesgos mejorada, pérdidas financieras minimizadas y falsos positivos.

Monitoreo de transacciones en FinTech Market Regional Outlook

Por geografía, el mercado se clasifica en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Medio Oriente y África y América del Sur.

América del norte

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América del Norte representó la mayor participación de mercado en 2024, debido a una mayor adopción e implementación de tecnologías fintech. Estados Unidos también tiene una gran presencia de empresas de tecnología financiera que están aumentando el uso de estas soluciones transaccionales en la región. Mayor adopción de varias implementaciones de fintech, como finanzas integradas,banca abiertaLos servicios financieros, la banca neta, Regtech y otros despliegues ayudan a la monitorización de transacciones de la región en la participación de mercado de FinTech. Por ejemplo,

• Según los expertos de la industria, alrededor del 90% de las personas en los EE. UU. Actualmente aprovechan los servicios FinTech. Por lo tanto, estimula a las empresas fintech a mantenerse al día con las tendencias e implementar proactivamente tecnologías emergentes avanzadas para ofrecer el nivel anticipado de servicios.

Europa

Se anticipa que Europa progresa con una tasa de crecimiento sustancial. La región tiene la presencia de un número máximo de actores clave en países como el Reino Unido, Alemania, Francia y España, entre otros, que ayudan al progreso del mercado de la región. La región también tiene un número creciente de nuevas empresas e inversiones fintech que contribuyen al crecimiento del mercado de la región. Por ejemplo,

• Según los expertos de la industria, el Reino Unido domina el mercado FinTech en Europa, al tiempo que representa el 40% de los principales acuerdos en el país en el segundo trimestre de 2024.

Asia Pacífico

Se proyecta que Asia Pacífico crecerá con la CAGR más alta durante el período de pronóstico, debido al crecimiento de los servicios financieros digitales en países como India, Corea del Sur, Japón, Australia y otros países. A medida que los servicios financieros digitales aumentan en la popularidad, el requisito para mejorar la privacidad de los datos y la ciberseguridad también aumenta. Los clientes exigen plataformas seguras y destacar la ciberseguridad no solo protege a los usuarios, sino que también ayuda a FinTech a obtener una ventaja competitiva en un panorama digital progresivamente. Por ejemplo,

• Según los expertos de la industria, las principales tendencias que impulsan las experiencias del usuario en Asia Pacífico incluyen super aplicaciones y finanzas integradas (25.6%), API de banca abierta (23.7%), yPagos transfronterizos(24.1%).

Medio Oriente y África y América del Sur

El crecimiento de la banca digital, los servicios financieros y el seguro y la creciente adopción de soluciones FinTech contribuyen a un aumento en las tasas de crecimiento en Medio Oriente y África y América del Sur. Países como Brasil, Turquía, EAU y Sudáfrica también han atraído varias inversiones de capital de riesgo en FinTech. Dichos factores ayudan al monitoreo de la transacción en el desarrollo del mercado FinTech en estas regiones.

Panorama competitivo

Actores clave de la industria

Las nuevas innovaciones y colaboraciones de productos ayudan a los actores clave a magnificar la expansión de los negocios

Los jugadores en el mercado, como Oracle Corporation, Sancion Scanner, Nice Actimize, FICO y SAS Institute Inc., entre otros jugadores, están introduciendo nuevas herramientas para mejorar su posición en el mercado. Estos jugadores están aprovechando los desarrollos tecnológicos modernizados, abordando la demanda de las empresas de fintech y alcanzando una ventaja competitiva. Priorizan la mejora de las ofertas de soluciones y las alianzas estratégicas, las fusiones e inversiones para fortalecer su cartera.

Lista de monitoreo clave de transacciones en empresas fintech perfiladas

• Oracle Corporation (EE. UU.)
• Shufti (Reino Unido)
• Escáner de sanción(Reino Unido)
• FICO (EE. UU.)
• SAS Institute Inc. (EE. UU.)
• FIS (EE. UU.)
• Ondato (Reino Unido)
• Buen actimize(A NOSOTROS.)
• Acuity Knowledge Partners (Reino Unido)
• Moody's Corporation (EE. UU.)
• AML Watcher(A NOSOTROS.)
• Unit21, Inc.(A NOSOTROS.)
• Merkle Science (EE. UU.)
• Anaptyss (Georgia)

Desarrollos clave de la industria

• Abril de 2025:Amlyze introdujo AMLTRIX, una iniciativa de conocimiento abierto desarrollado para normalizar y transformar la defensa contra el lavado de dinero. Sirve como un gráfico de conocimiento AML, formando tácticas de lavado de dinero, métodos e indicadores de riesgo en un formato de acceso sin esfuerzo.
• Abril de 2025:Nice Actimize declaró que la accesibilidad de los agentes de IA XCEDE se integrará en las soluciones de framl AI. Los agentes de IA XCEDE se desarrollan para combatir el crimen financiero y el fraude, incorporando a la perfección en las operaciones laborales para identificar los riesgos emergentes y minimizar la tensión operativa.
• Enero de 2025:AML Incubator y AML Watcher formaron una alianza estratégica para fortalecer el marco de cumplimiento para las instituciones financieras. La asociación unifica la tecnología inventiva con una profunda competencia regulatoria para generar un fuerte ecosistema de cumplimiento de AML.
• Septiembre de 2024:Oracle lanzó un servicio de gestión de delitos financieros y de cumplimiento desarrollado para ayudar a FinTech, los bancos y otras organizaciones financieras a reconocer probables disputas financieras y de cumplimiento y reducir los costos de cumplimiento.
• Octubre de 2023:Amlyze y Shufti Pro colaboraron para mejorar los servicios de AML. Con la asociación, Amlyze integra los servicios de verificación de identidad de Shufti Pro para mejorar aún más su línea de productos del módulo de cumplimiento actual. Amlyze, una firma de Regtech, se especializa en soluciones de delitos anti-financieros para fintechs, negocios criptográficos y neo-bancos.

Cobertura de informes

El informe proporciona un análisis detallado del mercado y se centra en aspectos clave como empresas líderes, tipos de productos/servicios y aplicaciones líderes de monitoreo de transacciones en el mercado FinTech. Además, el informe ofrece información sobre las tendencias del mercado y destaca los desarrollos clave de la industria. Además de los factores anteriores, el informe abarca varios factores que contribuyeron al crecimiento del mercado en los últimos años.

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Informe de alcance y segmentación