Tamaño del mercado, participación e análisis de la industria de pagos B2B, por tipo de pago (pagos nacionales y pagos transfronterizos), por método de pago (transferencia bancaria, tarjetas y pagos en línea), por tipo de empresa (pequeñas y medianas empresas y grandes empresas), por industria (gobierno, fabricación, BFSI, metal y minería, TI y telecomunicaciones, minoristas, comercio minorista, y otros), y regional, 2025.

El tamaño del mercado global de pagos B2B se valoró en USD 87.98 billones en 2024. Se proyecta que el mercado crecerá de USD 97.88 billones en 2025 a USD 213.28 billones para 2032, que exhibe una tasa compuesta anual del 11.8% durante el período de pronóstico. América del Norte dominó el mercado global con una participación del 40,65% en 2024.

Los pagos de empresa a empresa (B2B) son la transferencia de bienes o servicios proporcionados para un valor específico en moneda. El proceso de pago B2B implica transacciones entre empresas y empresas. Este tipo de pagos puede ser transacciones únicas o transacciones recurrentes, dependiendo de los términos acordados entre el vendedor y el comprador. Estos pagos implican transacciones repetitivas de alto volumen y de alto valor utilizando procesos que pueden llevar mucho tiempo en comparación con las transacciones B2C.

La rápida digitalización y automatización de las soluciones de pago B2B ha impulsado la demanda de los dueños de negocios de las soluciones de pago B2B, lo que impulsa el crecimiento del mercado. La tendencia creciente del pago en tiempo real y las inversiones crecientes en soluciones de pago basadas en tecnología impulsan el crecimiento de la industria.

Impacto Covid-19

Mayor uso de las soluciones de pagos digitales B2B durante el crecimiento del mercado impulsado por la pandemia

La pandemia Covid-19 ha acelerado latransformación digitaldel B2B que aumentó la demanda de los clientes a través de canales en línea y digitales. Los pagos B2B han visto un fuerte aumento en la demanda, especialmente debido al aumento del comercio electrónico y la digitalización acelerada en medio de la crisis pandemia. En medio de la pandemia, según MasterCard, el 67% de las compañías de pequeño tamaño mejoraron sus soluciones digitales/de pagos electrónicos, de las cuales el 81% concluyó que han mejorado su nivel de satisfacción del cliente.

Las innovaciones en la facturación electrónica, la automatización de las cuentas por pagar y la digitalización de pagos son algunas de las innovaciones en el mercado durante la situación de Covid-19. Estas capacidades han facilitado la realización de transacciones B2B sin efectivo desde ubicaciones remotas. Se ha observado un tremendo crecimiento en los pagos ACH (Automated Clearinghouse) durante la situación de la pandemia. Se esperaba que las empresas realicen pagos digitalmente a través de aplicaciones y plataformas móviles, ofreciendo conveniencia y flexibilidad a los usuarios. Esto aumentó la adopción depago digitalSoluciones de empresas de todo el mundo. Este factor ha mejorado la demanda del mercado durante la situación de la pandemia.

Tendencias del mercado de pagos B2B

Integración de inteligencia artificial para transacciones B2B más rápidas para impulsar el crecimiento del mercado

El aumento en la adopción de IA ha optimizado los flujos de trabajo financieros para revolucionar los procesos de pago al traer la digitalización y la automatización en el sector de empresa a empresa (B2B). La integración con bots basados en IA mejorará la eficiencia de compra, acelerará la eficiencia del procesamiento y reducirá los errores transaccionales de varias empresas. La creciente penetración de la tecnología de IA entre diferentes verticales de la industria proporciona una amplia gama de soluciones de emisión de tarjetas y prevención de fraude en múltiples sectores de la industria. Por lo tanto, mediante el uso de soluciones de pago basadas en IA, las organizaciones pueden reducir el fraude. Por ejemplo,

• En septiembre de 2023, Slope, una startup estadounidense especializada en pagos B2B, obtuvo USD 30 millones en fondos dirigidos por Union Square Ventures para construir herramientas de IA para la automatización de flujo de trabajo de efectivo y la gestión de efectivo.

Del mismo modo, aumentar las inversiones en el desarrollo de la infraestructura tecnológica al integrarInteligencia artificial (IA)Mejora el proceso tradicional de préstamos bancarios y dinero, lo que lleva a impulsar la demanda del mercado. Por lo tanto, se espera que la integración de IA con soluciones de pago B2B mejore el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.

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Factores de crecimiento del mercado de pagos B2B

Aumento en la expansión de las operaciones en negocios de importación y exportación para impulsar el crecimiento del mercado

Aumento de la demanda de pagos más rápidos al traer automatización en procesos transaccionales para aliviar la cadena de suministro en los próximos años. Como varias empresas se centran en implementar tecnología integrada para maximizar el retorno de su inversión, se espera que esto impulse la adopción de la tecnología en la industria. Por ejemplo,

• En julio de 2023, Grovara, un mercado mayorista de exportaciones e importaciones, participó en una asociación con TransferMate para aumentar la velocidad de los pagos transfronterizos en el primer mercado en línea B2B para recibir pagos sin fricción de los clientes.

Además, la integración de las soluciones de pago B2B con la planificación de recursos empresariales (ERP),Gestión de la relación con el cliente (CRM)y los sistemas de gestión de la cadena de suministro aceleran la demanda del mercado durante el período de pronóstico.

Factores de restricción

Número creciente de fraudes de compromiso de correo electrónico comercial (BEC) Crecimiento del mercado de obstáculos

El compromiso de correo electrónico comercial (BEC) es una forma típica de fraude B2B en el que los sistemas de correo electrónico se ven comprometidos por los estafadores, principalmente por empleados internos. Los pagos de alta cantidad pagados con cheques o transferencias bancarias entre empresas dan como resultado una actividad fraudulenta no detectada. Como las transacciones de pago B2B implican transacciones de alto volumen, esto lleva a grandes pérdidas financieras por parte de las empresas, lo que también perturba las operaciones comerciales y causa retrasos en la cadena de suministro.

Según el Informe de la Encuesta B2B Payments, el 49% de las empresas experimentaron un intento de fraude grave en 2021, que tiene un gran impacto en el crecimiento del mercado. Además, el aumento en el número de ataques cibernéticos es el factor clave que restringe el crecimiento del mercado. Por lo tanto, un aumento en el número de fraudes de compromiso de correo electrónico comercial (BEC) dificulta el crecimiento del mercado.

Análisis de segmentación del mercado de pagos B2B

Por análisis de tipo de pago

Animilla creciente de flujo de efectivo sin problemas entre las empresas internacionales para los pagos transfronterizos

Según el tipo de pago, el mercado se divide en pagos nacionales y pagos transfronterizos.

Entre estos, se proyecta que el segmento de pagos transfronterizos crecerá con una CAGR prominente junto con una participación segmentaria dominante. Esto se debe a la expansión del comercio global y al aumento de las transacciones transfronterizas que involucran múltiples compradores, proveedores, mayoristas, minoristas y empresas, que son los impulsores clave que impulsan el mercado global. Por lo tanto, la creciente penetración de las tecnologías y el aumento de la demanda de materias primas de las empresas presentes en todo el mundo aumenta la demanda de transacciones transfronterizas durante el período de pronóstico. Por lo tanto, la demanda de adopción de pagos transfronterizos es alta debido a un aumento en las empresas internacionales de importación-exportación en comparación con las soluciones de pago nacional durante el período de pronóstico.

Mientras que los pagos nacionales se pueden hacer dentro de los países que cobran menos tarifas de transacción que los pagos transfronterizos, lo que mejora las relaciones comerciales locales para mejorar la experiencia del cliente.

Por análisis del método de pago

Las empresas aún utilizan transferencias bancarias para flujos de trabajo comerciales para impulsar el crecimiento del segmento de transferencia bancaria

Basado en el método de pago, el mercado se segmenta en transferencia bancaria, tarjetas yPagos en línea. El segmento de transferencia bancaria lidera el mercado al mantener la mayor parte del mercado. Esto se debe a que varias empresas aún pagan con transferencias bancarias por flujos de trabajo comerciales modernos de rápido movimiento, lo que implica aún más una tarifa de transacción tanto para el remitente como para el receptor.

Además, muchas empresas están abandonando los métodos tradicionales de pago en papel, como cheques y facturas, a favor de los métodos de pago electrónico, como transferencias en línea, pagos móviles y billeteras digitales. Esto ha impulsado la adopción del método de banca en línea como un método para administrar las finanzas comerciales y hacer pagos para transacciones sin problemas y más rápidos. Los pagos en línea le permiten satisfacer sus necesidades desde cualquier lugar del mundo.

Por análisis de tipo empresarial

Aumento de la demanda de soluciones de pago rentables por PYME para aumentar el crecimiento del segmento de escala pequeña y media

Según el tipo de empresa, el mercado está segmentado en pequeñas y medianas empresas y grandes empresas.

Se espera que el segmento de empresas pequeñas y medianas muestre una tasa de crecimiento máxima debido a la disponibilidad de soluciones de pago B2B rentables diseñadas principalmente para PYME para transacciones de pago transparentes y sin problemas. Ayuda a optimizar el rendimiento operativo de la empresa mediante el uso de diferentes métodos de pago junto con pagos transfronterizos. Por ejemplo,

• En junio de 2022, Payoneer, una compañía de tecnología de pago, formó una asociación con EC21, un mercado B2B de Corea del Sur, para brindar apoyo al comercio transfronterizo de PYME coreanas para analizar sus ingresos.

Además, el gran segmento empresarial posee la mayor participación del mercado de pagos B2B debido al aumento del gasto y la adopción de nuevas tecnologías digitales para llevar a cabo una gran cantidad de transacciones entre proveedores y compradores.

Por análisis de la industria

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La creciente necesidad de gestión de adquisiciones en el comercio minorista y el comercio electrónico para impulsar el crecimiento del segmento minorista y de comercio electrónico

Según la industria, el mercado está segmentado en el gobierno, la fabricación, BFSI, Metal & Mining, TI y Telecom, comercio minorista y comercio electrónico, y otros.

Se espera que el segmento minorista y de comercio electrónico crezca con la CAGR más alta durante el período de pronóstico. Esto se debe a la creciente demanda de soluciones de pago en tiempo real de varias empresas para traer transparencia en grandes cantidades de transacciones al traer innovaciones en los pagos digitales a nivel mundial. Por ejemplo,

• Según los analistas, el 89% de los minoristas dicen que los pagos B2B en tiempo real se pueden fortalecer formando asociaciones comerciales para construir relaciones sólidas para compradores entre los diferentes sectores industriales.

El creciente uso de los teléfonos inteligentes y la integración de las tecnologías en la nube para mejorar las funciones de adquisición del sector minorista y de comercio electrónico aumentan la demanda del mercado.

BFSI es el segundo segmento principal del mercado, ya que el uso del tipo de soluciones de pagos B2B reduce la necesidad de operaciones de oficina media y back y mejora la productividad de las operaciones BFSI.

Ideas regionales

El alcance del mercado global se clasifica en todas las regiones, incluidas América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Oriente Medio y África y América del Sur.

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Se estima que América del Norte tiene la mayor participación de mercado debido a la presencia de una gran cantidad de compañías de pagos B2B en toda la región. Aumento de las inversiones en el desarrollo de soluciones de pago confiables y eficientes para administrar el flujo de efectivo y mantener relaciones con los proveedores de materiales presentes en los EE. UU. Y Canadá aumentan el desarrollo del mercado. La presencia de proveedores de soluciones de pago B2B de gran tamaño en países, como Estados Unidos y Canadá, impulsan la demanda en el mercado durante el período de pronóstico.

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Se espera que Asia Pacífico crezca con la CAGR más alta debido a la creciente adopción de débito y tarjetas de crédito virtuales en diferentes negocios en países en desarrollo, como India y China. Este factor ayuda a impulsar el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico. Además, existe un aumento en las inversiones en pequeñas y medianas empresas de diversas industrias para mejorar las transacciones de pago a través de la frontera. Por lo tanto, estos factores son responsables del aumento en la adopción del tipo B2B de soluciones de pago en Asia Pacífico.

• Según el informe del Consejo de Estado del Popular's Bank of China 2022, el volumen de negocios de los pagos transfronterizos de RMB en China ha aumentado rápidamente en 2021 en comparación con el año anterior. El valor de 3,34 millones de transacciones manejadas por el sistema de pago transfronterizo RMB de China fue de 79,60 billones de yuanes (USD 12.53 billones) y creció en un 75,83% en el próximo año.

Se prevé que Europa tenga una CAGR significativa durante el período de pronóstico debido a la creciente adopción de soluciones SCA para mejorar la visibilidad de las operaciones de la cadena de suministro de diferentes verticales de la industria. Por ejemplo,

• Según la investigación del analista, las PYME del Reino Unido gastan 25 mil millones de euros anuales en pagos transfronterizos, lo que trae grandes innovaciones en los negocios de pago de las PYME. Por lo tanto, existe un alto crecimiento de estos pagos en diversas industrias en la región de Europa durante el período de pronóstico.

El mercado en el Medio Oriente y África y América del Sur está en una fase creciente debido a la creciente adopción deteléfonos inteligentesy la conciencia de los pagos digitales B2B en países, como Brasil, Turquía y varios países africanos. La creciente adopción de la automatización y las tecnologías digitales avanzadas por parte de los proveedores de soluciones de pago B2B aumenta la demanda de soluciones de pago B2B en ambas regiones. Por ejemplo,

• En junio de 2023, Paymate India Limited, una startup FinTech B2B, amplió su negocio en Medio Oriente y África (CEMEA), Europa Central y Asia Pacífico (APAC) para ofrecer soluciones de automatización de pagos B2B a pequeños y medianos (SMB), así como a grandes clientes corporativos.

Actores clave de la industria

Los jugadores clave que invierten en asociación impulsan el crecimiento del mercado

Los actores clave del mercado están formando asociaciones para traer innovación en las soluciones de pagos de tipo B2B para mejorar las capacidades de pagos B2B de la compañía. Los avances a la cartera de productos están ayudando a los principales actores a mantener su ventaja competitiva. Estas compañías también participan en asociaciones estratégicas, adquisiciones, lanzamientos de productos y colaboraciones para expandir su red de negocios y distribución para mantener el crecimiento de su mercado. MasterCard Inc., FIS, Stripe, Paystand, Inc., Flywire, SquareUp Pte. Ltd. y American Express son los jugadores clave del mercado.

• Septiembre de 2023 -MasterCard Inc. se asoció con Oracle Corporation para simplificar las transacciones financieras de extremo a extremo y automatizar los pagos B2B para los clientes empresariales. Esta colaboración integra la planificación de recursos de Oracle Fusion Cloud Enterprise (ERP) en la plataforma de tarjeta virtual de Mastercard para automatizar los procesos de pago B2B.

Lista de las principales compañías de pagos B2B:

• Mastercard Inc. (España)
• Fis(A NOSOTROS.)
• Stripe, Inc.(A NOSOTROS.)
• Paystand, Inc. (A NOSOTROS.)
• Cañón(Países Bajos)
• SquareUp Pte. Ltd. (EE. UU.)
• Soluciones de pago de Edenred (Irlanda)
• Payoneer Inc. (EE. UU.)
• tarjeta American Express(A NOSOTROS.)
• Visa Inc. (EE. UU.)
• JPMorgan & Chase (EE. UU.)

Desarrollos clave de la industria

• Octubre de 2023 -Visa Inc. se asoció con Swift para facilitar los pagos internacionales de empresas a negocios (B2B) y ayudar a mejorar la comunicación en las vastas redes de empresas internacionales.
• Septiembre de 2023 -Sprinque, una empresa de proveedores de servicios de pago con sede en los Países Bajos, ha ampliado su presencia geográfica en Alemania y España para conquistar el mercado europeo al expandir la cartera de plataformas de pagos transfronterizos B2B.
• Julio de 2023 -ConnexPay, una compañía de tecnología de pago que ayuda a aceptar y realizar pagos, desarrolló soluciones de pago B2B en tiempo real revolucionarias en Europa en monedas británicas de libras (GBP) y EUR (EUR).
• Junio de 2023 -ARIA, una compañía francesa de FinTech, ha abierto su nueva oficina para expandir la infraestructura de pago diferido B2B en el Reino Unido. Esta expansión aumenta el comercio B2B en línea, trae conectividad a los mercados y mejora las plataformas SAA de comercio junto con los sistemas ERP.
• Octubre de 2021 -Kyodai Remessance, un operador comercial de transferencia de fondos con sede en Japón, colaboró con Western Union para lanzar soluciones transfronterizas de transferencia de pagos B2B para clientes corporativos en Japón.

Cobertura de informes

El Informe Global B2B Pague Industry proporciona un análisis detallado del mercado y se centra en aspectos clave como empresas líderes, tipos de productos y aplicaciones líderes del producto. Además de esto, el informe ofrece información sobre las tendencias del mercado y destaca los desarrollos clave de la industria. Además de los factores antes mencionados, el informe abarca varios factores que han contribuido al crecimiento del mercado avanzado en los últimos años.

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Informe de alcance y segmentación