Tamaño del mercado de urea, participación y análisis de la industria, por grado (grado de fertilizante, grado de pienso y grado técnico), por aplicación (agricultura, piensos, síntesis química y otros) y pronóstico regional, 2025-2032

El tamaño del mercado mundial de la urea se valoró en 69,16 mil millones de dólares en 2024. Se proyecta que el mercado crecerá de 79,73 mil millones de dólares en 2025 a 97,06 mil millones de dólares en 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 2,8% durante el período previsto. Asia Pacífico dominó el mercado de la urea con una cuota de mercado del 60,7% en 2024.

Comercialmente, el carbamato de amonio se produce haciendo reaccionar amoníaco con dióxido de carbono. Además, el carbamato de amonio se descompone para producir urea (carbamida) en forma sólida. Como el producto está enriquecido con nitrógeno, se ha convertido en una opción popular como fuente de nitrógeno en la industria de fertilizantes. Los requerimientos de proteínas en animales rumiantes pueden satisfacerse suficientemente mediante el grado del alimento. Industrialmente, la urea se produce mediante la reacción de amoníaco y dióxido de carbono a alta presión y temperatura, principalmente como parte del proceso Haber-Bosch. También se utiliza ampliamente en aplicaciones industriales, incluida la fabricación de resinas, adhesivos, plásticos y productos farmacéuticos, así como en sistemas de control ambiental como el fluido de escape diésel (DEF) para reducir las emisiones de óxido de nitrógeno. El crecimiento del mercado está impulsado por la creciente demanda mundial de alimentos, las crecientes necesidades de productividad agrícola, la expansión de los usos industriales y las medidas regulatorias que promueven emisiones más limpias. Además, el mercado abarca varios actores importantes con SABIC, Yara International, Nutrien y otros a la vanguardia.

Durante la progresión de la pandemia de COVID-19, el bloqueo desafió críticamente el comercio de carbamida y productos relacionados en todo el mundo. Sin embargo, la industria agrícola y el sector de alimentación animal mostraron resiliencia en comparación con el sector industrial. Posibles aplicaciones industriales, como la fabricación de productos químicos,aditivos de combustible, y resinas, se vieron fuertemente impactados por irregularidades en la producción. Sin embargo, en 2021, los principales países, como Estados Unidos, China, India y otros, renovaron lentamente sus operaciones industriales, lo que inició la recuperación del mercado.

CONCLUSIONES DEL MERCADO MUNDIAL DE LA UREA

Tamaño del mercado y pronóstico:

• Tamaño del mercado en 2024: 69,16 mil millones de dólares
• Tamaño del mercado en 2025: 79,73 mil millones de dólares
• Tamaño del mercado previsto para 2032: 97 060 millones de dólares
• CAGR: 2,8% entre 2025 y 2032

Cuota de mercado:

• Asia Pacífico lideró en 2024 con una participación del 60,7%, valorada en 41.980 millones de dólares.
• Por calidad: La calidad del fertilizante predominó debido a su uso extensivo en la agricultura.
• Por uso final: La agricultura tuvo la mayor proporción, seguida de la alimentación animal y las aplicaciones industriales.

Aspectos destacados clave del país:

• China: mayor producción y consumo; segmento de alimentación animal ~14,5% de participación en 2024.
• India: los subsidios gubernamentales apoyan la adopción de fertilizantes, lo que impulsa la demanda de urea.
• EE.UU.: Crecimiento constante impulsado por aplicaciones agrícolas e industriales, incluido DEF/AdBlue.
• Europa: Importa carbamida de Asia; La automoción y el control de emisiones aumentan la demanda.
• Medio Oriente y África: La producción a gran escala y la disponibilidad de materias primas impulsan el crecimiento; Expansión del CCG en los sectores químico y automotriz.
• América Latina: Las importaciones aumentan; Potencial de expansión manufacturera local.

Tendencias del mercado de urea

Desarrollos tecnológicos en los procesos de fabricación para ayudar al crecimiento del mercado

Los avances en tecnologías de producción como la urea azul presentan oportunidades lucrativas para el crecimiento del mercado de la urea. Este producto innovador se produce en condiciones de reacción atenuadas. Esto se logra utilizando agua, nitrógeno y dióxido de carbono como materias primas. La energía utilizada en el proceso productivo se obtiene de fuentes renovables como por ejemplo aerogeneradores ubicados en un punto de uso o más cercano a terrenos agrícolas. Durante la reacción, se produce hidrógeno mediante el proceso de electrólisis. El equipo puede alojarse en un contenedor ISO estandarizado en el punto de uso. Esto ayuda en la deslocalización de la producción, eliminando costos y emisiones asociadas al transporte. Esta técnica también ayuda a superar las emisiones de diferentes contaminantes asociados al proceso de fabricación convencional. Además, la composición del producto obtenido mediante esta técnica está libre de contaminantes, lo que lo hace ideal para su uso. Asia Pacífico experimentó un crecimiento de 51.290 millones de dólares en 2023 a 41.980 millones de dólares en 2024.

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Dinámica del mercado

Impulsores del mercado

La creciente demanda de la agricultura como fertilizante y alimento para animales para impulsar el crecimiento del mercado

La urea se utiliza mucho en el sector agrícola como fertilizante y alimento para animales en todo el mundo. Este material contiene alrededor de un 46% de nitrógeno, un nutriente esencial para el crecimiento y desarrollo de los cultivos. Los cultivos necesitan nitrógeno para el crecimiento de hojas verdes, lo que resulta en el desarrollo saludable de productos necesarios para obtener mayores rendimientos de los cultivos. La disminución de la fertilidad del suelo debido a factores naturales y antropogénicos y el aumento de la población exigen aún más el uso de soluciones efectivas para aumentar el rendimiento de los cultivos, lo que resulta en una mayor demanda de productos.

La disponibilidad cada vez menor de tierras de pastoreo, junto con el alto costo de muchos cereales ricos en proteínas y cereales forrajeros en todo el mundo, ha convertido a la urea en una fuente rentable de proteínas para la dieta del ganado. Este material tiene un valor de proteína cruda de aproximadamente 281%. El ganado vacuno y otros rumiantes convierten el producto en proteína mediante la acción bacteriana. Por lo tanto, se espera que la creciente industria ganadera en todo el mundo impulse aún más la creciente demanda de productos como pienso en los próximos años.

La creciente demanda de aplicaciones industriales impulsará el crecimiento del mercado

Recientemente, ha habido un gran aumento en la demanda de carbamida por parte del sector industrial debido a su amplia gama de aplicaciones industriales. Tiene la capacidad de atrapar diferentes compuestos orgánicos debido a su propiedad de formar hélices interpenetrantes mediante la formación de enlaces de hidrógeno. Esta propiedad lo convierte en un producto adecuado para la separación de la mezcla y para ser utilizado en la producción decombustibles de aviacióny aceites lubricantes. También se utiliza en la separación de parafina. En la industria automotriz, el producto se utiliza para reducir los contaminantes de óxido de nitrógeno provenientes de la combustión de combustible. Por ejemplo, las soluciones BlueTec inyectan la solución acuosa en el sistema de escape. Después de la descomposición, el amoníaco convierte las emisiones de óxido de nitrógeno en agua y nitrógeno en un convertidor catalítico.

El grado técnico se utiliza como materia prima en la fabricación de resinas de urea-formaldehído, adhesivos como el de urea-melamina-formaldehído utilizado en madera contrachapada marina y estabilizadores en explosivos de nitrocelulosa. En la industria farmacéutica y cosmética encuentra una amplia gama de aplicaciones. Sirve como fuente de hidrógeno en productos de rehidratación así como para la posterior generación de energía en pilas de combustible. Es una materia prima clave para la fabricación de diferentes medicamentos e intermediarios químicos, como ingrediente en depiladores, acondicionadores para el cabello, aceites de baño, suavizantes para la piel, lociones, desinfectantes y otros. Otras aplicaciones comerciales incluyen descongeladores de aeropuertos, ingredientes de nutrientes de levadura, aditivos potenciadores del sabor de los cigarrillos, desnaturalizantes de proteínas y detectores radiactivos en diferentes pruebas de diagnóstico.

Restricciones del mercado

La creciente conciencia sobre la agricultura orgánica obstaculizará el crecimiento del mercado

Los precios de la urea están aumentando con el aumento de los precios del petróleo y el gas en todo el mundo. Esto ha resultado en un aumento en la factura de importación de los países que dependen de la importación de petróleo y gas, como India, Brasil, Japón, Australia y otros, para su producción. La carbamida es el principal fertilizante utilizado en la agricultura, tanto por separado como en combinación con otros fertilizantes. Ha resultado en un aumento del costo de los insumos para la agricultura y en un aumento de las emisiones de amoníaco y dióxido de carbono. El amoníaco liberado durante la aplicación es perjudicial para la salud humana y el ecosistema, ydióxido de carbonoes un potente gas de efecto invernadero.

Esto ha dado lugar a que diferentes gobiernos de todo el mundo promuevan diferentes tipos de prácticas agrícolas alternativas, como la agricultura orgánica y la agricultura natural de presupuesto cero. Por ejemplo, el Gobierno de la India está promoviendo diferentes tipos de sistemas agrícolas libres de químicos bajo el plan específico de Paramparagat Krishi Vikas Yojana (PKVY). Estas iniciativas de los principales consumidores pueden obstaculizar el crecimiento del mercado.

Oportunidades de mercado

Iniciativas y apoyo gubernamental para actuar como una oportunidad

El mercado global, piedra angular de la productividad agrícola, encuentra cada vez más un sólido catalizador de crecimiento en las iniciativas gubernamentales y el apoyo estratégico a nivel mundial. El papel fundamental de la urea para garantizar la seguridad alimentaria, impulsar la producción agrícola y apoyar las economías rurales ha impulsado a los gobiernos a implementar diversas políticas que, a su vez, crean importantes oportunidades para el mercado. Una de las formas más directas de apoyo gubernamental proviene de subsidios y programas de asistencia a los agricultores. Reconociendo el alto costo de los insumos, muchas naciones brindan asistencia financiera directa o mecanismos de apoyo a los precios para que los fertilizantes, incluida la urea, sean más asequibles para los agricultores. Por ejemplo, India, un importante consumidor de urea, ofrece subsidios sustanciales a los agricultores, lo que reduce significativamente el precio efectivo de la urea y promueve su adopción generalizada en diversos cultivos. Esta demanda constante, amortiguada por el gasto público, proporciona estabilidad y previsibilidad del crecimiento a los proveedores globales.

Desafíos del mercado

Las presiones ambientales y regulatorias podrían generar varios desafíos en el mercado

El uso excesivo de fertilizantes a base de urea en la agricultura contribuye a la escorrentía de nitrógeno, lo que conduce a la contaminación del agua, la eutrofización y las emisiones de gases de efecto invernadero, en particular óxido nitroso, un potente gas que calienta el clima. Los gobiernos y agencias ambientales de todo el mundo están imponiendo cada vez más restricciones al uso de fertilizantes nitrogenados para mitigar estos impactos. Políticas como los impuestos al carbono, los mandatos de reducción de emisiones y los límites a la aplicación de fertilizantes están obligando a los productores de urea a adoptar métodos de producción más sostenibles y promover el uso eficiente de fertilizantes entre los consumidores finales. El cumplimiento de estas regulaciones ambientales a menudo requiere inversiones significativas en tecnologías de producción más limpias, mejoras de eficiencia energética y sistemas de captura de carbono, lo que aumenta los costos operativos. Además, la conciencia pública sobre las consecuencias ambientales de los fertilizantes sintéticos está impulsando la demanda de productos alternativos, como fertilizantes de base biológica o de liberación lenta, creando presión competitiva.

Proteccionismo comercial e impacto geopolítico

El proteccionismo comercial, incluida la imposición de aranceles, restricciones a las exportaciones y cuotas de importación, puede alterar significativamente el equilibrio entre la oferta y la demanda en regiones clave productoras y consumidoras de urea. Por ejemplo, grandes productores como India, China y Rusia han ajustado periódicamente sus políticas de exportación para proteger la oferta interna, lo que ha impactado los precios y la disponibilidad globales. Estas medidas pueden provocar una repentina volatilidad de los precios, lo que obligará a los países dependientes de las importaciones a buscar proveedores alternativos a costos más altos, aumentando así los desafíos operativos y logísticos para los agricultores y distribuidores de fertilizantes. Las tensiones geopolíticas agravan aún más estos desafíos al crear incertidumbre en las cadenas de suministro. Los conflictos en las principales regiones productoras pueden alterar la producción, la exportación y las rutas de transporte, como se ha visto en los acontecimientos que afectan a las exportaciones de fertilizantes de Rusia y Oriente Medio. La inestabilidad política también puede influir en las decisiones de inversión en expansión de capacidad o proyectos totalmente nuevos, ya que las empresas dudan en comprometer recursos en regiones de alto riesgo.

Tendencias en investigación y desarrollo (I+D)

El desarrollo de métodos de producción de urea "verdes" tiene como objetivo reducir el impacto medioambiental de los procesos tradicionales. Por ejemplo, las técnicas de interacción plasma-hielo que utilizan mezclas de gases como N₂ + CO₂ y NH₃ + CO₂ se han mostrado prometedoras a la hora de sintetizar urea de una manera energéticamente eficiente y respetuosa con el medio ambiente. Estos métodos aprovechan especies de alta energía para producir intermediarios reactivos, lo que facilita la formación de urea en condiciones más suaves en comparación con los procesos convencionales. Además, los avances en el diseño de catalizadores se están acelerando a través deinteligencia artificial (IA)flujos de trabajo. Al integrar modelos de lenguaje grandes y optimización bayesiana, los investigadores pueden acelerar el desarrollo de catalizadores para la producción de amoníaco, un precursor de la síntesis de urea. Este enfoque mejora la eficiencia y la precisión de la optimización del catalizador, lo que podría conducir a métodos de producción de urea más sostenibles y rentables.

Análisis de segmentación

Por grado

FertilizanteEl mercado fue liderado por la calidad gracias a su amplia adopción como fertilizante nitrogenado clave

Según el grado, el mercado se clasifica en grado de fertilizante, grado de pienso y grado técnico.

En 2024, el segmento de fertilizantes tenía la mayor cuota de mercado de urea y se esperaba que mantuviera su posición durante el futuro previsible. Se puede atribuir al mayor uso de fertilizantes para mejorar la producción de cultivos. Las últimas décadas han visto un enorme aumento de la población, especialmente en los países en desarrollo de Asia y África. Esto ha resultado en un aumento en la demanda de alimentos. Además, esto ha aumentado la carga sobre las limitadas tierras agrícolas, lo que ha resultado en un mayor uso de fertilizantes.

La mayor industrialización ha llevado a una disminución de las tierras de pastoreo y pastos, creando la necesidad de fuentes alternativas de alimentación para los animales. Esto ha llevado a un aumento en la demanda de productos alimenticios para complementar la dieta del ganado vacuno y otros rumiantes. El ganado vacuno y los rumiantes convierten la urea en proteína mediante digestión mediante acción bacteriana. Ayuda a maximizar los beneficios del alimento, especialmente en la estación seca.

El segmento de calidad técnica está creciendo al ritmo más rápido en un contexto de creciente industrialización en todo el mundo. Las principales aplicaciones técnicas incluyen pegamento yresinas, fabricación de plástico, tratamiento de metales, industria de la madera, curtidurías, construcción e ingeniería civil. Además, la urea de grado técnico tiene una amplia gama de aplicaciones en productos de salud y belleza.

Por aplicación

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Debido a la mayor demanda, el segmento agrícola representó la mayor participación en los ingresos

Según la aplicación, el mercado se clasifica en agricultura, alimentación animal, síntesis química y otros.

En 2024, el segmento agrícola tenía la mayor participación del mercado global. Puede atribuirse al uso a gran escala de carbamida como fertilizante para aumentar el rendimiento de los cultivos. Las formas granulares y priladas facilitan el transporte y la manipulación en aplicaciones agrícolas. Se aplica a la superficie del suelo o se mezcla con el suelo. Se puede aplicar de forma manual o mecánica. Se utiliza tanto antes como después de la plantación, según los requerimientos del suelo y cultivo.

La escasez de alimentos proteicos y el alto costo de suplementar proteínas están convirtiendo a la carbamida en un suplemento alternativo para la alimentación animal. El producto de calidad alimentaria contiene alrededor del 45 % de contenido de nitrógeno, lo que equivale al 281 % de proteína cruda. Se espera que la menor disponibilidad de tierras de pastoreo y el aumento de los precios de los piensos convencionales impulsen el crecimiento del segmento de piensos.

Se proyecta que el segmento de síntesis química indique el crecimiento más rápido en el mercado. Los productos de calidad técnica se utilizan ampliamente para preparar resinas, formulaciones farmacéuticas y cosméticas, y otrosproductos químicos especiales. Otras aplicaciones incluyen la fabricación de fluido de escape diésel, investigación y desarrollo, como agente descongelante, agente ignífugo, componente del agente de siembra de nubes, nutriente de plancton en experimentos de alimentación de océanos, potenciador de la solubilidad, como fuente de hidrógeno, separación de parafina y otras. Esta amplia gama de aplicaciones en diferentes industrias de uso final está impulsando el crecimiento del segmento de otros. Se espera que el segmento de alimentación animal tenga una participación del 13,3% en 2024.

PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE LA UREA

Por regiones, el mercado está segmentado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, América Latina y Oriente Medio y África.

Asia Pacífico

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El tamaño del mercado de la región de Asia Pacífico fue de 41,98 mil millones de dólares en 2024. Hay un enorme aumento de la población en la región, lo que resulta en una mayor demanda de alimentos. Esto ha provocado un aumento en la demanda de fertilizantes para aumentar el rendimiento de los cultivos por hectárea de tierra agrícola. Además, el creciente uso en la industria de alimentos para animales está impulsando la demanda de productos aptos para piensos en la región. Todos estos factores han llevado a un aumento en la producción de carbamida para satisfacer la creciente demanda. La alta participación de la región en el mercado global se atribuye a la mayor producción y consumo en China, seguida de India, ASEAN, Japón y Corea del Sur. Además, los gobiernos locales de la región están ayudando a los agricultores brindándoles subsidios para la compra de fertilizantes para aumentar la producción de cereales alimentarios. Por ejemplo, el Gobierno de la India anunció una subvención de alrededor de 269.400 millones de dólares en el ejercicio financiero 2022-2023.

• En China, se estima que el segmento de alimentación animal tendrá una cuota de mercado del 14,5% en 2024.

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Europa

Europa importa considerablemente carbamida de Asia y Oriente Medio. Respaldados por regulaciones estrictas, se espera que los desarrollos tecnológicos en el producto reduzcan las emisiones de carbono y disminuyan los costos de los insumos. El sector automotriz desarrollado en la región está impulsando el mercado en la región. Se debe al uso cada vez mayor de medidas para reducir los contaminantes de óxido de nitrógeno procedentes de la quema de combustible. Se espera que el aumento de las regulaciones para limitar los gases de efecto invernadero aumente la demanda del sector automotriz en la región.  

América del norte

Se espera que América del Norte sea un mercado en constante crecimiento durante el período previsto. El crecimiento en esta región se atribuye principalmente a la mayor demanda de agricultura, así como a la creciente demanda de aplicaciones industriales. Los agricultores utilizanfertilizantes nitrogenadospara obtener un mayor rendimiento de maíz, canola, trigo y otros cultivos. Se espera que esta demanda aumente en el futuro previsible, debido al aumento de la demanda de alimentos en la región. El crecimiento del mercado en Estados Unidos está impulsado por el expansivo sector agrícola del país, que depende en gran medida de fertilizantes a base de nitrógeno para la producción de maíz, soja y trigo. La agricultura de precisión, la agronomía avanzada y el aumento del rendimiento de los cultivos son impulsores clave de la demanda. Además, el uso industrial de la urea en la fabricación de resinas y el control de emisiones automotrices (DEF/AdBlue) contribuye al consumo.

América Latina

A pesar de la suficiente disponibilidad de materias primas, América Latina importa una parte considerable de sus necesidades totales. Por ejemplo, en febrero de 2022, el gobierno brasileño firmó un acuerdo con la Compañía Petroquímica Nacional Iraní para triplicar sus envíos desde Irán para satisfacer la creciente demanda en el país. Por lo tanto, existe un margen considerable para expandir y establecer nuevas instalaciones de fabricación en América Latina.

Medio Oriente y África

Oriente Medio es uno de los fabricantes clave debido a la presencia de productores a gran escala en la región. Hay una demanda creciente de la agricultura y la disponibilidad de materias primas a precios comparativamente más bajos. Esto ha llevado a la expansión y establecimiento de nuevas instalaciones de fabricación en la región. GCC contribuyó significativamente al crecimiento del mercado en la región, debido al desarrollo de las industrias química y automotriz.

Panorama competitivo

Actores clave del mercado

Entidades líderes apuntarán a la expansión de la producción para satisfacer la creciente demanda

La presencia de actores clave en este mercado está bastante fragmentada en términos de cadenas de producción y suministro. Los mayores productores, como SABIC, Yara International, Nutrien y otros, pretenden ampliar su producción y sus capacidades de distribución mediante estrategias de adquisiciones y fusiones. Como las necesidades específicas de los consumidores influyen fuertemente en este mercado clave, estos fabricantes se centran en garantizar un suministro continuo en el mercado para obtener una ventaja competitiva sobre los competidores. Los actores locales también están participando en el desarrollo de redes de distribución resilientes para competir contra los grandes actores.

Lista de las principales empresas de urea

• SABIC (Arabia Saudita)
• Compañía de fertilizantes de Qatar(Katar)
• euroquímica(Suiza)
• Yara Internacional ASA(Noruega)
• Nutrien AG (Canadá)
• OCI NV (Países Bajos)
• Grupo Acron (Rusia)
• Participaciones de industrias CF(A NOSOTROS.)
• INDUSTRIA QUÍMICA CO., LTD. DE HUBEI YIHUA (Porcelana)
• Corporación Nacional de Petróleo de China (CNPC) (China)
• Koch Fertilizer, LLC (EE. UU.)
• Coromandel International Limited (India)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA

• Julio de 2024:SABIC Agri-Nutrients Company recibió la aprobación del Ministerio de Energía de Arabia Saudita para asignar la materia prima necesaria para la construcción de su sexta planta en la ciudad industrial de Jubail. La instalación producirá 1,2 MMTA de amoníaco azul con bajas emisiones de carbono y 1,1 MMTA de urea. Este proyecto se alinea con la Visión 2030 de Arabia Saudita para promover la producción y exportación de energía limpia.
• Marzo de 2023:SABIC anunció que está colaborando con dos empresas con sede en EE. UU., BiOWiSH Technologies y ADM, para suministrar urea biomejorada a los agricultores durante la temporada de cultivo de 2023 para apoyar la agricultura sostenible.
• Junio ​​de 2022:Nutrien Ag anunció que está aumentando su capacidad de producción de fertilizantes. Se espera que esta medida permita a la empresa responder a los cambios en los mercados mundiales de energía, agricultura y fertilizantes.
• Marzo de 2022:EuroChem anunció que ha iniciado negociaciones en exclusiva para adquirir el negocio de nitrógeno del grupo Borealis tras haber presentado una oferta vinculante.
• Marzo de 2022:Misr Fertilizers Production Company (MOPCO), con sede en Egipto, anunció planes para mejorar su capacidad total anual de producción de carbamida a 70 kilos de toneladas. La empresa también anunció una inversión para construir una nueva planta de melamina. Con esta inversión, MOPCO pretendía fortalecer su posición en Egipto y los mercados extranjeros.

COBERTURA DEL INFORME

El informe de mercado proporciona información cualitativa y cuantitativa sobre la participación de mercado, el tamaño, la tasa de crecimiento y el análisis de tendencias de diferentes segmentos. Junto con esto, el informe de investigación proporciona un análisis detallado de la dinámica del mercado y el panorama competitivo. Varios conocimientos clave presentados en este informe de análisis de mercado son las cinco fuerzas de Porter, los desarrollos recientes de la industria, los escenarios regulatorios y las tendencias clave de la industria. El informe también destaca el panorama competitivo entre los actores clave que operan en este mercado.

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