Taille du marché de l’acide acrylique, part et analyse de l’industrie, par dérivé (esters acryliques, polymères acryliques et autres), par application (peintures et revêtements, adhésifs et produits d’étanchéité, textiles, produits de soins personnels, traitement de l’eau et autres) et prévisions régionales, 2025-2032

La taille du marché mondial de l’acide acrylique était évaluée à 9,30 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 9,63 milliards USD en 2025 à 12,67 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 4,0 % au cours de la période de prévision 2025-2032.

L'acide acrylique est un composé organique liquide incolore et volatil. C'est la forme la plus simple d'acide carboxylique insaturé, composée d'un groupe vinyle directement lié à un groupe carboxyle. Cette structure permet une réactivité élevée, en particulier dans les processus de polymérisation qui forment des dérivés importants tels que les acrylates etacide polyacryliqueutilisé dans les peintures, les adhésifs et les polymères superabsorbants.

Le nombre croissant d'activités de construction et d'urbanisation dans le monde augmente le besoin de peintures, revêtements, adhésifs et produits d'étanchéité à base d'acrylique en raison de leur durabilité, de leur résistance aux UV et de leurs performances aux intempéries. En outre, il est utilisé pour produire des SAP présents dans les couches pour bébés, les produits d'incontinence pour adultes et les articles d'hygiène féminine. La hausse des taux de natalité à l’échelle mondiale et le vieillissement de la population alimentent cette demande. BASF SE, NIPPON SHOKUBAI CO., LTD., Arkema S.A., LG Chem Ltd., Shanghai Huayi Acrylic Acid Co., Ltd. sont les principaux acteurs opérant sur le marché.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

TENDANCES DU MARCHÉ DE L’ACIDE ACRYLIQUE

Le passage à des filières de matières premières biologiques et alternatives stimule la croissance du marché

L'acide acrylique d'origine biologique (bio-AA) fabriqué à partir de matières premières renouvelables, notamment le glycérol, les sucres ou l'acide 3-hydroxypropionique (3-HP), peut réduire son potentiel de réchauffement climatique jusqu'à 60 % par rapport aux méthodes conventionnelles à base de propylène lors de l'utilisation de glycérol brut purifié issu de la production de biodiesel.

De grands producteurs, dont BASF, Arkema, LG Chem et Evonik, investissent dans des partenariats R&D pour la commercialisation de l'acide bio-acrylique, notamment en Europe et en Amérique du Nord. Pendant ce temps, les économies de la région Asie-Pacifique émergent comme des centres de production évolutifs de matériaux d’origine biologique.

FACTEURS DU MARCHÉ

La demande croissante de l’industrie des revêtements, des adhésifs et des produits d’étanchéité et du textile stimule la croissance du marché

Croissance de l'utilisation finale dans les revêtements,adhésifs et mastics, ainsi que les textiles, sont l’un des principaux moteurs de la demande pour la croissance du marché de l’acide acrylique, car les esters et polymères acryliques confèrent aux produits finis une durabilité, une flexibilité et une résistance aux intempéries améliorées.

L’évolution mondiale vers des formulations à base d’eau à faible teneur en COV augmente encore la part de marché des revêtements à base d’acrylique, en raison de la production croissante de produits respectueux de l’environnement et hautes performances.

Les esters acryliques sont des composants essentiels des adhésifs et des produits d'étanchéité haute performance utilisés dans les emballages, l'assemblage automobile, l'électronique et les produits de construction, offrant un durcissement rapide, des liaisons solides et flexibles et une résistance aux intempéries et aux produits chimiques. Dans les textiles, les polymères à base d'acrylique servent d'agents de finition et de revêtement, améliorant la résistance aux plis, la rétention des teintures, la douceur et la durabilité à long terme des vêtements, des tissus d'ameublement et des tissus techniques.

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RESTRICTIONS DU MARCHÉ

Les problèmes de santé, de sécurité et de manipulation freinent considérablement l’expansion du marché

L'acide acrylique est très corrosif pour la peau, les yeux et les muqueuses, provoquant souvent de graves brûlures ou une irritation respiratoire par contact ou par inhalation. Une exposition prolongée peut entraîner des lésions tissulaires permanentes ou des complications pulmonaires ; par conséquent, des mesures strictes de sécurité au travail telles que des gants en néoprène, des vêtements résistants aux produits chimiques et des équipements respiratoires sont essentielles.

Le composé est également toxique pour la vie aquatique, compliquant le respect de l’environnement et la gestion des eaux usées des installations industrielles. Ainsi, malgré une forte demande, les risques pour la santé et la manipulation constituent des facteurs restrictifs clés dans l’expansion du marché, car ils nécessitent des systèmes d’atténuation coûteux, une conformité réglementaire plus stricte et des risques opérationnels dans les environnements de production, de transport et d’utilisation finale.

OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ

La demande croissante de produits d’hygiène crée une opportunité de marchéDéveloppement

La demande croissante de produits d’hygiène, notamment de couches pour bébés, d’articles d’incontinence pour adultes et de serviettes hygiéniques, constitue l’une des opportunités les plus importantes pour le marché. C'est parce que l'acide acrylique produitpolymères superabsorbants (SAP),qui sont le composant clé permettant les propriétés d’absorption des fluides de ces produits.

Le produit est une matière première essentielle dans la production de SAP par des réactions de polymérisation avec l'hydroxyde de sodium, formant des gels d'acide polyacrylique dotés d'une capacité d'absorption d'eau exceptionnelle (jusqu'à plusieurs centaines de fois leur propre poids). Ces polymères sont utilisés dans les couches pour bébés, les produits d'hygiène féminine et les serviettes pour incontinence pour adultes, offrant douceur, sécheresse et contrôle des odeurs qui améliorent le confort et l'hygiène de l'utilisateur.

LES DÉFIS DU MARCHÉ

La volatilité des prix des matières premières constitue un obstacle à l’expansion du marché

Les produits acryliques sont reconnus comme produits chimiques dangereux en raison de leur nature corrosive, de leurs risques d’irritation respiratoire et de leur toxicité aquatique. Cela conduit à des réglementations strictes en matière de sécurité et d'environnement imposées par des agences, notamment l'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA) et l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA), ainsi que d'autres organismes régionaux, ce qui rend la conformité coûteuse et complexe sur le plan opérationnel.

La volatilité des prix des matières premières est exacerbée par l’incertitude réglementaire, qui à son tour affecte la planification de la production et la rentabilité. Les mandats réglementaires concernant les formulations à faible teneur en COV et les matériaux biodégradables stimulent davantage la R&D mais élèvent des barrières à l'entrée pour les petits acteurs.

La conformité réglementaire peut entraver le marché

La conformité réglementaire constitue un obstacle majeur pour le marché en raison de la nature dangereuse du produit chimique et des normes strictes de sécurité environnementale et professionnelle. Le produit est hautement corrosif, volatil et toxique pour la santé humaine et les écosystèmes aquatiques, ce qui entraîne des réglementations strictes de la part d'agences telles que l'EPA des États-Unis, l'Agence européenne des produits chimiques et d'autres. Ces réglementations obligent les producteurs à investir massivement dans les programmes de contrôle des émissions, de confinement et de formation à la sécurité, ce qui augmente les coûts d'exploitation et complique l'expansion des usines, en particulier dans les zones densément peuplées ou écologiquement sensibles.

IMPACT DU COVID-19

Les perturbations de la chaîne d’approvisionnement et de la production dues à la pandémie ont entravé la croissance du marché

La pandémie de COVID-19 a eu un impact mitigé mais notable sur le marché entre 2020 et 2025. Initialement, le marché a connu des perturbations de la chaîne d’approvisionnement et une réduction de la demande dans des secteurs clés tels que la construction et l’automobile, ce qui a ralenti la croissance. Cependant, la demande de produits d’hygiène contenant des polymères superabsorbants (SAP), qui dépendent fortement des produits du marché, a considérablement augmenté lors des confinements nationaux, notamment en Europe et en Amérique du Nord. Les consommateurs se sont approvisionnés en couches, en produits d’incontinence pour adultes et en serviettes hygiéniques, provoquant des pics à court terme et des tensions temporaires dans la chaîne d’approvisionnement.

PROTECTIONNISME COMMERCIAL ET IMPACT GÉOPOLITIQUE

Le protectionnisme commercial et les facteurs géopolitiques ont eu un impact significatif sur le marché, principalement en raison des perturbations de la chaîne d'approvisionnement et des fluctuations des prix des matières premières. La production d’acide acrylique dépend fortement des matières premières pétrochimiques, notammentpropylène, qui sont vulnérables aux tensions géopolitiques, aux conflits et aux restrictions commerciales qui affectent les flux d’approvisionnement en pétrole et en produits chimiques.

Le protectionnisme commercial, notamment les droits de douane et les restrictions à l’exportation/importation, en particulier dans la région Asie-Pacifique et entre les principaux producteurs de produits chimiques, aggrave les déséquilibres régionaux de l’offre. Des pays, dont la Chine et l’Inde, consommateurs et producteurs de produits à croissance rapide, connaissent à la fois des opportunités liées à l’expansion croissante des capacités et des défis dus à la dépendance aux importations et aux politiques commerciales régionales. Cela entraîne des disparités de prix régionales et une incertitude concurrentielle pour les fabricants et les utilisateurs finaux sur les marchés finaux des revêtements, des adhésifs et des polymères superabsorbants.

TENDANCES EN RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT (R&D)

La recherche et le développement (R&D) sur le marché sont fortement axés sur la durabilité, l’amélioration des performances et l’efficacité de la production afin de répondre à l’évolution des demandes réglementaires et des consommateurs. Une tendance clé est l’évolution croissante vers des produits d’origine biologique fabriqués à partir de matières premières renouvelables telles que le glycérol et les sucres, motivée par la pression réglementaire visant à réduire la dépendance aux combustibles fossiles et à réduire l’empreinte carbone. De grandes entreprises chimiques, dont BASF et Arkema, mènent des collaborations en R&D pour intensifier la production biosourcée via des processus de fermentation et catalytiques, dans le but de combler les écarts de coûts et de performances par rapport aux voies pétrochimiques traditionnelles.

ANALYSE DE SEGMENTATION

Par dérivé

Les esters acryliques sont devenus un dérivé populaire en raison de leur polyvalence et de leur utilisation généralisée

Sur la base des dérivés, le marché est segmenté en esters acryliques, polymères acryliques et autres.

Le segment des esters acryliques détenait la plus grande part de marché de l’acide acrylique en 2024. Le produit est dominant en raison de sa polyvalence et de son utilisation généralisée dans les revêtements de surface, les adhésifs et les produits d’étanchéité. Les esters tels que l'acrylate de butyle, l'acrylate de méthyle, l'acrylate d'éthyle et l'acrylate de 2-éthylhexyle sont des contributeurs majeurs. L'acrylate de butyle, par exemple, est largement utilisé en raison de son équilibre entre flexibilité, résistance aux intempéries et rentabilité, ce qui en fait un ingrédient préféré dans les industries de la construction et de l'emballage. Les esters acryliques améliorent la brillance, l'adhérence et la durabilité despeintures et revêtements, générant une forte demande.

Le segment des polymères acryliques détenait une part notable du marché. Les polymères acryliques, y compris l'acide polyacrylique et les polymères apparentés, sont importants pour les applications dans les polymères superabsorbants (SAP) utilisés dans les produits d'hygiène tels que les couches et les serviettes hygiéniques. Ils trouvent également des utilisations dans les adhésifs, les plastiques et les traitements textiles pour une imperméabilité et une durabilité améliorées. Le segment des polymères est en croissance constante en raison de la forte demande de produits d’hygiène et de l’expansion des utilisations industrielles.

L'autre segment comprend des dérivés tels que les polymères à base d'acrylamide, d'acrylonitrile et de butadiène, qui servent dans des applications de niche, notamment comme produits chimiques pour le traitement de l'eau, les caoutchoucs synthétiques et les plastiques spéciaux. Bien que de moindre volume, ces produits dérivés contribuent à la diversité du marché et aux progrès technologiques.

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Segment des peintures et revêtements de plus en plus demandé en raison de ses excellentes propriétés adhésives.

En fonction des applications, le marché est segmenté en peintures et revêtements, adhésifs et produits d’étanchéité, textiles, produits de soins personnels, traitement de l’eau et autres.

Parmi ceux-ci, le segment des peintures et revêtements enregistre une part de marché dominante de l’acide acrylique en 2024. La croissance est tirée par l’excellente adhérence, la durabilité et la résistance aux intempéries des esters acryliques. Ces propriétés rendent les dérivés de produits acryliques essentiels dans les revêtements automobiles, de construction et de biens de consommation, offrant brillance, rétention de couleur et protection contre la corrosion.

Le segment des soins personnels exploite les polymères superabsorbants produits sur le marché des produits, notamment les couches,serviettes hygiéniques, et les produits d'incontinence pour adultes, reflétant la sensibilisation croissante à l'hygiène et les tendances démographiques.

Les adhésifs et produits d'étanchéité connaissent une croissance significative en raison de la forte demande des secteurs de l'emballage, de l'automobile et de la construction. Les adhésifs sensibles à la pression à base de produits acryliques offrent une adhérence, une flexibilité et une durabilité supérieures, ce qui en fait un élément essentiel des solutions de collage haute performance.

Les dérivés acryliques sont utilisés pour les finitions textiles afin d'améliorer l'imperméabilité, la durabilité et les caractéristiques antisalissures qui résistent à plusieurs lavages. Cette application contribue à la création de textiles fonctionnels et performants dans l'habillement et les usages industriels.

Les polymères de produits acryliques sont utilisés dans les produits chimiques de traitement de l’eau pour améliorer les processus de floculation, de sédimentation et d’élimination des contaminants. Ce secteur bénéficie d’investissements croissants dans les infrastructures d’eau industrielles et municipales.

L'autre segment comprend diverses applications telles que les revêtements de papier, les additifs plastiques, les tensioactifs, les produits chimiques agricoles et les produits spécialisés, soulignant la vaste utilité des dérivés de produits acryliques.

PERSPECTIVES RÉGIONALES DU MARCHÉ DE L’ACIDE ACRYLIQUE

Asie-Pacifique

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L’Asie-Pacifique représentait la principale part de marché de l’acide acrylique en 2024. La région bénéficie d’une industrialisation rapide, d’une urbanisation et d’une sensibilisation croissante à l’hygiène, en particulier en Chine et en Inde. Des installations de production à grande échelle, le soutien du gouvernement et la proximité des sources de matières premières permettent à la région Asie-Pacifique de devenir leader en termes de production et de consommation. La Chine est particulièrement importante en tant que pôle manufacturier, avec des entreprises clés augmentant leur capacité de production pour répondre à la demande intérieure et à l’exportation.

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Amérique du Nord

L’Amérique du Nord détient une part importante grâce à des chaînes d’approvisionnement résilientes ancrées dans des complexes pétrochimiques intégrés, en particulier sur la côte américaine du Golfe. La croissance est alimentée par les progrès de la production d’acrylique d’origine biologique, les avantages en termes de coûts liés au gaz de schiste et la demande des secteurs de l’automobile, de la construction et des soins personnels. La région devrait enregistrer le taux de croissance le plus rapide grâce à des infrastructures robustes et à de solides investissements dans l’innovation et la durabilité.

Europe

Le marché européen se concentre sur la durabilité et la conformité réglementaire, avec de forts investissements dans la réduction de l'empreinte carbone et les initiatives d'économie circulaire. De grands pays tels que l’Allemagne, la France et le Royaume-Uni disposent d’industries chimiques bien développées qui soutiennent une croissance constante du marché, tirée par les revêtements, les adhésifs et les applications d’hygiène.

Moyen-Orient, Afrique et Amérique latine

Les régions du Moyen-Orient, de l’Afrique et de l’Amérique latine détiennent des parts de marché plus modestes mais connaissent une demande croissante en raison de l’augmentation des activités industrielles et du développement des infrastructures. Les investissements et les exportations de produits chimiques contribuent à l’expansion progressive du marché. Le Moyen-Orient exploite ses ressources pétrochimiques pour développer la production d’acrylique et intégrer la fabrication de dérivés.

PAYSAGE CONCURRENTIEL

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

L’augmentation de la production de textiles axés sur la durabilité et la performance par les principaux acteurs alimente la croissance de l’industrie

BASF SE (Allemagne), NIPPON SHOKUBAI CO., LTD. (Japon), Arkema S.A. (France), LG Chem Ltd. (Corée du Sud) et Shanghai Huayi Acrylic Acid Co., Ltd. (Chine) sont les principaux acteurs du marché. Des investissements majeurs des entreprises dans le développementTextilesqui répondent aux exigences changeantes en matière de durabilité et de performance.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES D'ACIDE ACRYLIQUE PROFILÉES DANS LE RAPPORT

• BASF SE(Allemagne)
• NIPPON SHOKUBAI CO., LTD.(Japon)
• Arkema S.A.(France)
• LG Chem Ltd.(Corée du Sud)
• Mitsubishi Chemical Group Corporation (Japon)
• Dow Inc.(NOUS.)
• Sasol Limited (Afrique du Sud)
• Acide acrylique Shanghai Huayi Co., Ltd. (Chine)
• Hexion Inc. (États-Unis)
• Wanhua Chemical Group Co., Ltd. (Chine)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• août 2024 –BASF a annoncé qu'elle passerait entièrement sa production d'acrylate d'éthyle (EA) à l'EA d'origine biologique à partir du quatrième trimestre 2024, offrant environ 40 % de contenu biologique traçable ^14C et une empreinte carbone réduite de 30 %.
• juillet 2022 –LG Chem et GS Caltex ont lancé la construction d'une usine pilote d'acide 3-hydroxypropionique (3HP), visant à créer un écosystème de matières premières « bio blanches » respectueux de l'environnement. Cette décision soutient les efforts de LG Chem pour intégrer des matières premières d’origine biologique dansacide acrylique/ Chaînes de valeur des monomères acryliques. Cela témoigne d’une intention stratégique visant à réduire la dépendance au propylène d’origine fossile et à répondre aux exigences de durabilité.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport fournit une analyse détaillée du marché. Il se concentre sur des aspects clés, tels que les entreprises leaders, les produits dérivés et les applications. En plus de cela, il offre un aperçu du marché et des tendances actuelles du secteur et met en évidence les principaux développements du secteur. Outre les facteurs mentionnés ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs contribuant à la croissance du marché.

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