Taille du marché des neurotoxines esthétiques, part et analyse de l’industrie, par application (rides du front, rides glabellaires, pattes d’oie et autres), par utilisateur final (cliniques spécialisées et dermatologiques, hôpitaux et cliniques et autres) et prévisions régionales, 2026-2034

La taille du marché mondial des neurotoxines esthétiques était évaluée à 5,6 milliards USD en 2025. Le marché devrait passer de 5,98 milliards USD en 2026 à 10,7 milliards USD d’ici 2034, avec un TCAC de 7,54 % au cours de la période de prévision. L’Amérique du Nord a dominé le marché des neurotoxines esthétiques avec une part de marché de 51,68 % en 2025.

Le marché devrait croître avec un TCAC significatif au cours de la période de prévision, avec une tendance de croissance positive. Divers acteurs établis tels qu'AbbVie Inc. (Allergen Aesthetics), Ipsen Pharma et Merz Pharma, opérant sur le marché, se concentrent sur de nombreuses activités stratégiques telles que la collaboration pour capitaliser sur les marchés émergents et étendre leur portée commerciale.

La neurotoxine esthétique, communément appeléetoxine botulique, est principalement utilisé en médecine esthétique. Celles-ci offrent une alternative aux procédures chirurgicales, ce qui les rend populaires auprès des personnes recherchant des améliorations esthétiques. De plus, le marché connaît une prise de conscience accrue des procédures esthétiques et de leurs avantages, avec une acceptation croissante des améliorations cosmétiques.

De plus, la popularité croissante du tourisme cosmétique, où les individus se rendent dans d’autres pays pour des procédures esthétiques, contribue à la croissance globale du marché.

• Par exemple, en avril, le ministère coréen de la Santé et du Bien-être social a rapporté que les patients étrangers visitant la Corée à des fins médicales ont connu une augmentation de 144,2 %, avec 605 768 patients en 2023 contre 248 000 en 2022. Plus de la moitié des patients étrangers qui ont visité la Corée l’année dernière ont reçu un traitement de dermatologie (35,2 %) et de chirurgie plastique (16,8 %).

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

FACTEURS DU MARCHÉ

Augmentation de la demande de procédures cosmétiques mini-invasives pour stimuler l’expansion du marché

Le marché a connu une augmentation de la demande de produits peu invasifscosmétiqueprocédures. L’augmentation du nombre de procédures est attribuée à la normalisation de ces procédures au sein de la prochaine génération. L’évolution vers la redéfinition de l’apparence physique, en s’attaquant aux rides et ridules, contribue à l’adoption de ces traitements, augmentant ainsi la demande du marché. En outre, la hausse du revenu disponible dans les pays développés et en développement soutient la croissance du marché. De tels facteurs augmentent la demande de neurotoxine botulique, complétant ainsi la croissance du marché des neurotoxines esthétiques.

• Par exemple, en août 2023, selon le rapport de la banque de données nationale sur la chirurgie esthétique et plastique publié par l'Aesthetic Society en 2022, il y a eu une augmentation de 14,0 % du total des procédures esthétiques. Dans ce contexte, les procédures non chirurgicales ont gagné en popularité et ont connu une croissance de 23,0 %. Les procédures de traitement au Botox étaient les plus courantes parmi les procédures non chirurgicales, avec 8 877 991 procédures effectuées en 2022.

RESTRICTIONS DU MARCHÉ

Effets indésirables et coûts élevés associés à la croissance du marché des neurotoxines esthétiques

L’un des principaux facteurs limitant la croissance du marché des neurotoxines esthétiques sont les effets indésirables de la neurotoxine botulique. Ces neurotoxines présentent des effets indésirables potentiels tels qu'une douleur, un gonflement ou des ecchymoses au site d'injection, des maux de tête ou des symptômes pseudo-grippaux, des paupières tombantes ou des sourcils retroussés, un sourire tordu ou une bave, ainsi qu'une sécheresse oculaire ou un larmoiement excessif.

En outre, le coût élevé associé aux procédures cosmétiques, y compris ces neurotoxines, entrave également les opportunités de croissance du marché.

• Par exemple, selon les données publiées par Direct Aesthetics, PLLC, le coût moyen du traitement au Botox aux États-Unis est de 450,0 USD, mais les prix peuvent varier de 200,0 USD à 1 200,0 USD par traitement. Un coût aussi élevé associé à chaque traitement peut diminuer l'adoption par les populations à faible revenu et augmenter l'adoption de produits contrefaits.

OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ

Augmenter la recherche et le développement pour offrir des perspectives de croissance du marché

Avec la demande croissante de toxine botulique pour des applications esthétiques, des recherches et des développements sont menés pour le développement de nouveaux produits. Il existe diverses complications associées à l’utilisation de la toxine botulique à des fins esthétiques, telles qu’une perte de force, une faiblesse musculaire, une vision floue ou des paupières tombantes. Des initiatives de recherche sont menées pour minimiser les effets néfastes de la neurotoxine esthétique et améliorer l'efficacité et la sécurité de la toxine.

En outre, de nombreuses entreprises clés se concentrent sur l’augmentation des initiatives de recherche et de développement et sur l’élargissement du pipeline de candidats pour proposer des produits sûrs et efficaces, répondant ainsi à la croissance du marché.

• Par exemple, en octobre 2023, AbbVie a annoncé les premiers résultats positifs de deux études cliniques pivots de phase 3 évaluant la trenibotulinumtoxinE (BoNT/E) pour le traitement des rides glabellaires modérées à sévères (M21-500 et M21-508).

LES DÉFIS DU MARCHÉ

La disponibilité de produits contrefaits pose un défi important pour la croissance des revenus

La disponibilité de produits contrefaits limite le potentiel de génération de revenus. Les produits contrefaits à base de toxine botulique entravent non seulement les ventes de produits originaux à base de toxine botulique, mais compromettent également la sécurité des patients et érodent la confiance des consommateurs.

De plus, ces produits ont entraîné des réactions nocives chez des patients ayant reçu des neurotoxines contrefaites ; ces facteurs constituent un défi majeur pour le marché.

• Par exemple, en décembre 2024, le CDC a rapporté qu'en juin 2024, un total de 17 personnes provenant de 9 États ont signalé des réactions nocives après avoir reçu des injections de produits contrefaits après avoir reçu un traitement provenant de sources non vérifiées.

TENDANCES DU MARCHÉ DES NEUROTOXINES ESTHÉTIQUES

Les progrès technologiques tels que la toxine botulique recombinante constituent une tendance importante

Le marché mondial a été témoin de progrès technologiques avec une alternative à la toxine botulique traditionnelle. Les toxines botuliques traditionnelles sont d’origine naturelle et peuvent provoquer de graves réactions allergiques chez certaines personnes. Par conséquent, l’émergence de la toxine botulique recombinante, développée à l’aide de technologies recombinantes, offre une alternative plus sûre et plus pratique aux produits actuellement disponibles.

Ces toxines botuliques recombinantes de type A sont moins immunogènes, prolongeant ainsi la durée des bienfaits cosmétiques après traitement. De plus, de nombreuses entreprises clés se concentrent sur le développement et l’obtention de l’approbation des organismes de réglementation pour lancer des neurotoxines recombinantes à des fins esthétiques, ce qui constitue une tendance majeure observée sur le marché.

• Par exemple, en septembre 2024, MingMed Biotechnology a reçu l’approbation de la FDA américaine pour sa demande de nouveau médicament expérimental (IND) pour YY003. Le candidat est la première formulation liquide de BoNT/A recombinante indiquée pour le traitement des rides glabellaires.

Télécharger un échantillon gratuit pour en savoir plus sur ce rapport.

Analyse de segmentation

Par candidature

Segment des lignes glabellaires dominé en raison d'un nombre important de procédures cliniques

Par application, le marché est divisé en rides du front, lignes glabellaires, pattes d’oie et autres.

Les rides glabellaires ont généré les revenus les plus élevés et ont dominé le marché mondial des neurotoxines esthétiques en 2024. Il s’agit de l’une des préoccupations les plus importantes chez les patients venant pour des procédures de Botox. Une fois traité, il augmente la confiance des patients. De plus, beaucoupessais cliniqueset les lancements de produits devraient stimuler la croissance du segment.

• Par exemple, en janvier 2025, elle a présenté les résultats positifs de son nouvel essai clinique de phase IIIb RELAX, démontrant l’apparition rapide et la longue durée de l’efficacité esthétique.

Le segment des rides du front détenait une part de marché importante en 2024 en raison des récentes approbations de divers organismes de réglementation.

• Par exemple, en juillet 2023, Merz Aesthetics a reçu l’approbation de la FDA américaine pour XEOMIN (incobotulinumtoxinA) comme première et unique neurotoxine pour le traitement simultané des rides supérieures du visage – rides du front, rides du lion des pieds. L'indication de Xeomin s'est élargie pour le traitement des rides du visage.

Le segment des pattes d’oie connaît également une croissance exponentielle. Ces pattes d'oie, également appelées lignes canthales ou lignes de rire, constituent l'une des préoccupations esthétiques majeures. Le Botox est utilisé pour leur traitement.

Par utilisateur final

Les cliniques spécialisées et dermatologiques sont les principaux utilisateurs finaux en raison de leur nombre croissant

En termes d’utilisateurs finaux, le marché est divisé en cliniques spécialisées et dermatologiques, hôpitaux et cliniques, etc.

Le segment des cliniques spécialisées et dermatologiques dominera le marché au cours de la période de prévision. La part de marché élevée de ce segment est attribuée au nombre croissant de cliniques spécialisées et de dermatologie. Ces cliniques offrent une vaste gamme de services, allant des traitements médicaux aux procédures esthétiques, en un seul guichet. Ces cliniques spécialisées et dermatologiques ont grandement bénéficié du tourisme médical.

• Par exemple, en décembre 2024, Medtalk a présenté The Esthetic Clinics. La clinique a attiré de nombreux patients dans le monde, représentant 15,0 % des patients traités.

Par ailleurs, diverspharmaceutiqueles entreprises collaborent avec ces cliniques spécialisées et dermatologiques pour élargir leur portée auprès des clients et fournir de meilleurs soins.

• Par exemple, en février 2025, HYDRINITY Accelerated Skin Science a collaboré avec Unique Skin pour se développer au Royaume-Uni et en Irlande. La collaboration se concentrera sur 1 400 dermatologues, plus de 740 chirurgiens plasticiens et 4 600 cliniques de chirurgiens esthétiques à travers le Royaume-Uni et l’Irlande, dans le but de révolutionner le paysage des soins de la peau.

Les hôpitaux et cliniques détenaient également une part de marché considérable sur le marché mondial des neurotoxines esthétiques. Les hôpitaux et cliniques donnent accès à une expertise médicale et adhèrent à des directives strictes et à des protocoles de sécurité des patients. Ces facteurs se traduisent par une forte préférence des patients pour les cliniques hospitalières.

• Par exemple, l’enquête 2023 de l’International Surgeon Association a révélé que sur l’ensemble des procédures esthétiques aux États-Unis, 24,5 % étaient effectuées dans des cliniques hospitalières. Une telle préférence pour les cliniques hospitalières pour les procédures esthétiques renforce la forte présence du segment.

Le segment autres devrait croître avec un TCAC stable au cours de la période de prévision. Le segment comprend les instituts de recherche, les instituts de formation universitaire et les spas esthétiques. La croissance du segment est due à l'accès facile aux procédures esthétiques dans ces milieux, ainsi qu'à l'augmentation des activités de recherche et développement dans les instituts.

PERSPECTIVES RÉGIONALES DU MARCHÉ DES NEUROTOXINES ESTHÉTIQUES

Par région, ce marché est divisé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique.

Amérique du Nord

Pour obtenir plus d'informations sur l'analyse régionale de ce marché, Télécharger un échantillon gratuit

Le marché mondial des neurotoxines esthétiques en Amérique du Nord était évalué à 2,89 milliards en 2025 et devrait dominer le marché mondial. La région devrait générer des revenus sur le marché grâce à de nombreux facteurs tels qu’une infrastructure robuste, une sensibilisation croissante aux procédures esthétiques, ainsi que le lancement de nouveaux produits et les approbations réglementaires pour les neurotoxines esthétiques dans la région.

• Par exemple, en avril 2025, AbbVie a soumis une demande de licence de produits biologiques (BLA) à la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis pour la trenibotulinumtoxinE (TrenibotE) pour le traitement des rides glabellaires modérées à sévères.

NOUS.

Les États-Unis occupent une position dominante sur le marché nord-américain. La part de marché élevée des États-Unis est attribuée au nombre élevé de traitements esthétiques non chirurgicaux pratiqués dans le pays. Ces consommations élevées ont conduit à des procédures non chirurgicales utilisant la toxine botulique pour prévenir les spasmes musculaires. Le marché américain devrait atteindre 2,97 milliards de dollars d’ici 2026.

Par exemple, en 2023, la Société internationale de chirurgie plastique et esthétique (ISAPS) a rapporté dans son rapport annuel que les États-Unis avaient le plus grand nombre d’interventions non chirurgicales, avec 4 405 599 procédures en 2023. Le nombre élevé d’interventions esthétiques cliniques a augmenté la demande de toxine botulique aux États-Unis. Parmi celles-ci, le nombre total d’interventions à base de neurotoxine botulique dans le monde était de 8,9 millions en 2023.

Europe

L’Europe devrait détenir une part de marché substantielle au cours de la période estimée. La part élevée de la région est attribuée à la demande croissante due à l’augmentation de la population âgée. Les patients âgés utilisent principalement la neurotoxine botulique pour réduire les rides. Ces facteurs font augmenter la demande de toxine botulique dans la région. De plus, les volumes élevés de procédures cosmétiques esthétiques pour le rajeunissement de la peau sont quelques facteurs qui soutiennent la croissance de la région. De nombreux acteurs établis se concentrent sur les lancements de produits régionaux pour répondre à cette demande croissante. Le marché britannique devrait atteindre 0,12 milliard de dollars d'ici 2026, tandis que le marché allemand devrait atteindre 0,24 milliard de dollars d'ici 2026.

• Par exemple, en octobre 2022, Croma-Pharma a lancé sa toxine botulique sur onze marchés clés d'Europe avec ses filiales en Autriche, Pologne, Royaume-Uni/Irlande, Allemagne, Italie, France, Pays-Bas, Portugal, Espagne et Roumanie.

 Asie-Pacifique

Le marché des neurotoxines esthétiques en Asie-Pacifique devrait croître avec le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Le marché des neurotoxines esthétiques est en croissance dans la région en raison de la normalisation des procédures cosmétiques, notamment dans les pays d’Asie de l’Est. Le marché japonais devrait atteindre 0,39 milliard USD d'ici 2026, le marché chinois devrait atteindre 0,99 milliard USD d'ici 2026 et le marché indien devrait atteindre 0,07 milliard USD d'ici 2026.

De plus, en raison de la demande croissante de procédures esthétiques dans la région, divers acteurs clés de l'industrie se concentrent sur des activités stratégiques telles que des collaborations et des partenariats pour tirer parti de la croissance régionale.

• Par exemple, Huadong Medicine Aesthetics Investment, société mère de Sinclair, a collaboré avec ATGC Co., Ltd. La collaboration a attribué à la société une licence mondiale exclusive pour développer et commercialiser le produit à base de toxine botulique d'ATGC, ATGC-110, pour toutes les indications esthétiques et thérapeutiques.

Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique

L’Amérique latine, le Moyen-Orient et l’Afrique détenaient une part de marché substantielle au cours de la période de prévision. La part de marché élevée est attribuée à la demande croissante de procédures esthétiques due à l’augmentation des revenus disponibles dans la région. De nombreux acteurs établis se concentrent sur le lancement de nouveaux produits pour répondre aux exigences élevées et répondre à la demande.

• Par exemple, en juin 2025, Daewoong Pharmaceutical a lancé sa toxine botulique, NABOTA, au Qatar. Avec ce lancement, la neurotoxine a été rendue disponible dans les pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG) (Qatar, Arabie saoudite et Émirats arabes unis). Ce développement a renforcé la part de marché mondiale élevée des neurotoxines esthétiques de la région.

PAYSAGE CONCURRENTIEL

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Concentrez-vous sur les opportunités d’expansion stratégique des principaux acteurs pour propulser les progrès du marché

Le marché mondial des neurotoxines esthétiques présente une structure de marché consolidée comprenant des acteurs de premier plan tels que AbbVie Inc., Ipsen Pharma et Merz Pharma. La part substantielle de ces sociétés sur le marché est due à des portefeuilles de produits solides, à des activités stratégiques telles que des lancements de nouveaux produits, des fusions, des acquisitions et à une collaboration avec diverses entités opérationnelles pour des offres de produits robustes et une expansion de la capacité de production.

• Par exemple, en janvier 2020, Allergan a inauguré une nouvelle usine de production à Westport, en Irlande. L'agrandissement des installations a permis à l'entreprise d'utiliser d'autres souches de toxine botulique pour inventer de nouveaux produits Botox.

Parmi les autres acteurs notables du marché mondial figurent GALDERMA, REVANCE et Supernus Pharmaceuticals, Inc. Ces sociétés devraient donner la priorité aux approbations réglementaires et aux collaborations pour augmenter leur part de marché mondiale des neurotoxines esthétiques au cours de la période de prévision.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DE NEUROTOXINE ESTHÉTIQUE PROFILÉES

• AbbVie Inc. (Esthétique Allergène). (NOUS.)
• Ipsen Pharma. (France)
• Merz Pharma. (Allemagne)
• HUGEL, Inc. (Corée du Sud)
• Evolus, Inc. (États-Unis)
• GALDERMA. (Suisse)
• REVANCE (États-Unis)
• Supernus Pharmaceuticals, Inc. (États-Unis)
• Medytox (Corée du Sud)
• Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd. (Chine)
• DAEWOONG PHARMACEUTICAL CO., LTD (Corée du Sud) 

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• Novembre 2024 : Hugel Inc. s'est associé à son partenaire esthétique Medica Group pour renforcer sa distribution dans des régions clés et stimuler l'expansion sur le marché des neurotoxines esthétiques au Moyen-Orient et en Afrique du Nord grâce à un partenariat stratégique.
• Septembre 2024 : Allergan Aesthetics, une société d'AbbVie, a lancé BOTOX Cosmetic (onabotulinumtoxinA) pour traiter la proéminence du muscle masséter (MMP) en Chine. BOTOX Cosmetic a été la première neurotoxine approuvée en Chine pour le MMP et offre le dosage établi, des preuves cliniques solides et la formation des médecins qui accompagnent le traitement conforme à l'étiquette.
• décembre 2023:SYMATESE a collaboré avec EVOLUS. La collaboration a permis à l'entreprise une distribution exclusive en Europe et au Royaume-Uni.
• Avril 2023 :Shanghai Fosun Pharmaceutical Co., Ltd a signalé que RT002, une neurotoxine botulique, avait reçu la demande de licence de produit biologique indiquée pour l'amélioration temporaire des rides glabellaires modérées à sévères, et avait été acceptée pour examen par l'Administration nationale des produits médicaux.
• Novembre 2022 :Hugel America, Inc., approbation de la Therapeutic Goods Administration (TGA) pour LETYBO (létibotulinumtoxinA). La neurotoxine traite les rides glabellaires (du froncement de sourcils) modérées à sévères chez les adultes.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport sur le marché mondial des neurotoxines esthétiques comprend une analyse de marché mettant l’accent sur des aspects clés tels que les candidats en développement, l’environnement réglementaire et les lancements de produits. Le rapport examine également les avancées technologiques dans le domaine des neurotoxines et les développements notables de l’industrie, notamment les fusions, les partenariats et les acquisitions. En outre, il fournit une analyse régionale détaillée de divers segments et les tendances associées au marché sont couvertes dans le rapport.

Demande de personnalisation  pour acquérir une connaissance approfondie du marché.

Portée et segmentation du rapport