Taille, part et analyse de l’industrie du marché américain de la toxine botulique, par application (thérapeutiques {migraine chronique, spasticité, vessie hyperactive, dystonie cervicale, blépharospasme et autres}, et esthétique {rides du front, rides glabellaires, pattes d’oie et autres}), par type (toxine botulique de type A et toxine botulique de type B), par utilisateur final (spécialité et Cliniques de dermatologie, hôpitaux et cliniques et autres) et prévisions, 2023-2030

La taille du marché américain de la toxine botulique était évaluée à 4,58 milliards USD en 2022 et devrait passer de 4,74 milliards USD en 2023 à 6,68 milliards USD d’ici 2030, avec un TCAC de 5,0 % au cours de la période de prévision.

Les injections de toxine botulique sont largement utilisées en termes de cosmétologie car elles bloquent les signaux nerveux vers le muscle dans lequel elle a été injectée et empêchent la contraction musculaire, ce qui donne une apparence jeune. Cette tendance des soins cosmétiques connaît un essor considérable et devrait se poursuivre et se renforcer dans les années à venir.

Ces produits ont plusieurs applications esthétiques ainsi que thérapeutiques. Les principaux facteurs à l’origine de cette tendance comprennent la prévalence croissante des maladies chroniques, entraînant un nombre élevé de patients nécessitant ces procédures. De même, la forte adoption de produits par la population vieillissante pour réduire les rides et ridules, associée à des politiques de remboursement favorables pour les produits thérapeutiques, stimule la croissance du marché. En outre, le nombre croissant de procédures cosmétiques en raison de la disponibilité facile de ces produits et le nombre croissant de produits neurotoxines en cours de développement ont également contribué à la croissance globale du marché américain de la toxine botulique.

Impact du COVID-19

La baisse du nombre de visites de patients pour des procédures esthétiques au milieu du COVID-19 aura un impact négatif sur le marché

La pandémie de COVID-19 a eu un impact négatif sur le marché américain. En raison de la pandémie, il y a eu un confinement et une peur d’infection au sein de la population américaine, ce qui a entraîné l’annulation des procédures esthétiques. De même, la peur d'une infection virale parmi les patients a également diminué le volume des visites dans les cliniques de dermatologie. L'acteur majeur du marché AbbVie a enregistré une baisse de 17,0 % de son chiffre d'affaires en 2020 par rapport à 2019 pour son segment « Botox » aux États-Unis. Cependant, les initiatives de campagne croissantes des principaux acteurs pour apparemment attirer des clients ont soutenu la résurgence de la croissance du marché après la pandémie.

• Selon un article publié par Fierce Pharma en 2020, les principaux acteurs et cliniques de dermatologie utilisaient les plateformes de médias sociaux telles que Facebook pour vanter les offres de neurotoxines et encourager les clients à réserver à l'avance ou à venir dès qu'ils étaient autorisés à ouvrir pendant le confinement.

En 2021, l’adoption de produits et les visites de patients ont augmenté, témoignant d’une forte résurgence. Par exemple, le produit Botox Cosmetic d’AbbVie a connu une augmentation de 107,3 ​​% en termes de ventes en 2021 pour le segment américain par rapport à 2020. Le marché devrait désormais connaître de fortes tendances de croissance au cours de la période de prévision 2023-2030.

DERNIÈRES TENDANCES 

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Augmenter les activités promotionnelles pour sensibiliserpour propulser la croissance du marché

Ces dernières années, le marché américain a été témoin d’une tendance significative en termes de montée en puissance des programmes de sensibilisation de la part des principaux acteurs. Ces initiatives ont propulsé l'adoption du produit sur le marché, entraînant une augmentation du nombre d'interventions à base de toxine botulique. Un tel scénario a permis à ces produits de prendre de l’ampleur dans divers domaines esthétiques et thérapeutiques. Au milieu de la pandémie de COVID-19, plusieurs entreprises aux États-Unis ont lancé diverses campagnes pour sensibiliser la population.

• Par exemple, en septembre 2020, Merz Aesthetics a collaboré avec la star du R&B Teyana Taylor pour sa campagne Xeomin. Cette campagne fera la promotion de son traitement anti-rides Xeomin. Cette initiative marketing de l’entreprise augmentera la notoriété de son produit et stimulera ainsi la croissance du marché.

De plus, les activités promotionnelles menées par les principaux acteurs utilisant les plateformes de médias sociaux deviennent également des outils marketing essentiels. Ainsi, la demande croissante pour ces produits ces dernières années devrait stimuler l’expansion du marché au cours de la période de prévision.

FACTEURS DÉTERMINANTS

Demande croissante et transition radicale vers des produits non invasifs pour stimuler la croissance du marché

La demande de procédures esthétiques a explosé rapidement au cours des dernières décennies. Le fort besoin de paraître attrayant a augmenté la demande de procédures cosmétiques aux États-Unis. Par exemple, selon la Société internationale de chirurgie esthétique et plastique (ISAPS), en 2021, 5 355 604 procédures esthétiques non chirurgicales ont été réalisées aux États-Unis.

De plus, l’augmentation de ces procédures cosmétiques non invasives est due à l’évolution progressive des personnes recherchant des méthodes simples et indolores pour paraître jeunes et en bonne santé sans chirurgie esthétique invasive. Ainsi, la demande croissante de procédures mini-invasives a également conduit les entreprises à se concentrer largement sur le lancement de produits avancés sur le marché. Ces facteurs devraient stimuler la croissance du marché.

Initiatives croissantes de R&D pour des approbations d’indications supplémentaires afin de stimuler l’expansion du marché

Les principaux acteurs du marché se concentrent fortement sur les activités de recherche et développement pour le marché américain. L'augmentation du nombre de procédures esthétiques dans plusieurs établissements de santé a rendu nécessaire pour les acteurs du marché de diversifier leur portefeuille de produits aux États-Unis. Ce facteur a conduit les principaux acteurs à s'engager dans des activités de recherche pour obtenir l'approbation de leurs produits innovants. En outre, les études de recherche menées par les principaux acteurs devraient conduire à une forte adoption des produits en prouvant leur sécurité et leur efficacité.

• Selon une étude publiée sur Clinicaltrials.gov en 2023, une étude a évalué l'efficacité des injections de BOTOX en termes de prévention de la migraine épisodique chez l'adulte. Le sponsor de cette étude clinique était la société américaine AbbVie Inc. De tels facteurs conduisant à l’approbation d’indications critiques stimulent la croissance du marché aux États-Unis.

FACTEURS DE RETENUE

Les effets secondaires relatifs et la présence de produits contrefaits limitent la croissance du marché

Malgré une demande et une utilisation robustes des produits neurotoxiques, certains facteurs limitent la croissance du marché aux États-Unis. Ces facteurs incluent l'augmentation des cas de produits contrefaits sur le marché. Ces produits contrefaits peuvent entraîner des événements graves mettant la vie en danger. Bien que la FDA américaine ait mis en place des politiques réglementaires strictes pour les produits esthétiques, certains cas récents de produits contrefaits se sont produits sur le marché. Par exemple, selon un article publié par le département américain de la Sécurité intérieure en 2020, les agents des douanes et de la protection des frontières (CBP) des États-Unis avaient saisi plusieurs paquets d'injections de Botox contrefaites dans un centre de consignation express de Cincinnati. L'envoi était évalué à plus de 24 000,0 USD. Un tel scénario décourage l’adoption du produit sur le marché.

En outre, il est rapporté que ces procédures peuvent entraîner certains effets secondaires graves. Les effets secondaires courants de ces procédures incluent la douleur, l’enflure, les maux de tête, etc. Un tel scénario décourage l’adoption du produit et entrave ainsi la croissance du marché tout au long de la période de prévision.

SEGMENTATION

Par analyse d'application

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La sensibilisation croissante grâce à des campagnes a permis au segment thérapeutique de dominer le marché en 2022

En fonction des applications, le marché américain est classé en produits thérapeutiques et esthétiques. Le segment thérapeutique est en outre sous-catégorisé en migraine chronique, spasticité, vessie hyperactive, dystonie cervicale, blépharospasme et autres.

Le segment thérapeutique a conquis une part importante du marché américain de la toxine botulique en 2022. Il devrait afficher un TCAC remarquable au cours de la période de prévision. La domination de ce segment est associée à l'utilisation croissante de ces produits dans le traitement de diverses maladies chroniques et à plusieurs approbations réglementaires aux États-Unis. En outre, le nombre croissant de campagnes menées par les acteurs du marché pour faire connaître les produits contribue à la croissance du marché. Selon un article publié par Fierce Pharma en 2020, AbbVie a lancé une campagne sur les réseaux sociaux qui a recruté des influenceurs de la santé et utilisé le hashtag #ChronicMigraineMonday. Cette campagne prévoyait d'atteindre environ 3 millions de personnes souffrant de migraine chronique.

Le segment de l’esthétique détient la deuxième part du marché américain. Cette croissance peut être attribuée à la forte demande de toxine botulique, qui a conduit à un nombre croissant de chirurgies non invasives et à un certain nombre de lancements de produits pour diverses applications esthétiques.

Analyse par type

De solides approbations de produits par la FDA américaine ont permis au type A de détenir une part de marché importante en 2022 

En fonction du type, le marché est classé en toxine botulique de type A et de type B.

Le segment de type A a capturé la part de marché la plus élevée en 2022. Les procédures cosmétiques sont couramment effectuées par ce type. Le nombre croissant d'approbations de produits pour certaines nouvelles indications a principalement stimulé la croissance segmentaire.

• Par exemple, en octobre 2022, Hugel, Inc. a soumis à nouveau la BLA pour sa toxine botulique appelée Botulax pour l'indication des rides glabellaires à la FDA des États-Unis.

Le type B occupait la deuxième position dominante sur le marché. Plusieurs en coursessai cliniqueles activités et les initiatives stratégiques des principaux acteurs sont quelques-uns des facteurs qui contribueront à la croissance du segment au cours de la période de prévision.

Par analyse de l'utilisateur final

La demande accrue de produits Botox permet la domination des cliniques spécialisées et de dermatologie en 2022 

En fonction de l’utilisateur final, le marché est classé en cliniques spécialisées et dermatologiques, hôpitaux et cliniques et autres.

Le segment des cliniques spécialisées et dermatologiques a conquis la part de marché maximale en 2022. Une proportion importante de ces procédures sont effectuées dans des cliniques spécialisées et dermatologiques par rapport aux hôpitaux. De plus, plusieurs de ces cliniques offrent des services supplémentaires tels que des téléconsultations pour ces procédures, ce qui favorise la croissance du segment.

Les hôpitaux et cliniques occupent la deuxième place en termes de part de marché. L'adoption croissante du produit et les facilités de remboursement avantageuses sur le marché contribuent également à la croissance du segment. Par ailleurs, le segment autres représentait la troisième part de marché en 2022. Un nombre important d’interventions pour demandes multiples sont également réalisées dans les centres ambulatoires, ce qui a conduit à la croissance du segment autres.

• Selon les données de l’American Society for Aesthetic Plastic Surgery, en 2020, environ 45,0 % des interventions esthétiques ont été réalisées dans un établissement chirurgical ambulatoire.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

AbbVie domine le marché américain en 2022 en se concentrant fortement sur les lancements de produits

Le paysage concurrentiel du marché présente une nature consolidée. La société clé d’AbbVie Inc. représentait une part importante de la part de marché en 2022. AbbVie Inc. est l’un des principaux acteurs du marché. La position dominante de l'entreprise sur le marché est due à l'accent mis sur les fusions et acquisitions, les lancements de nouveaux produits et les collaborations visant à élargir son portefeuille. Par exemple, en février 2022, Healis Therapeutics a acquis la licence exclusive d'untoxine botuliquebrevet d'AbbVie pour développer le candidat pour traiter le trouble dépressif majeur (TDM).

De même, des sociétés comme Ipsen Pharma et Merz Pharma détenaient une part de marché considérable. Les résultats positifs des essais cliniques visant à introduire de nouveaux produits ont renforcé la présence de l’entreprise sur le marché. En outre, d’autres sociétés de premier plan telles que GALDERMA et HUGEL, Inc. se concentrent sur l’acquisition d’une part substantielle du marché au cours de la période de prévision. L’accent croissant mis sur la notoriété des produits à travers des campagnes contribue à la croissance de l’entreprise. Par exemple, en octobre 2022, Galderma a poursuivi son partenariat avec la National Breast Cancer Foundation Inc. (NBCF). Ils ont présenté les histoires personnelles et les parcours de traitement de survivantes du cancer du sein qui ont reçu du Restylane, du Dysport (abobotulinumtoxinA) et/ou du Sculptra, dans le cadre d'une campagne sur les réseaux sociaux de Galderma pendant le Mois de sensibilisation au cancer du sein.

LISTE DES ACTEURS CLÉS DU MARCHÉ PROFILÉS :

• AbbVie Inc. (États-Unis)
• Ipsen Pharma (France)
• Revance Therapeutics, Inc. (États-Unis)
• Merz Pharma (Allemagne)
• Medytox (Corée du Sud)
• GALDERMA (Suisse)
• HUGEL, Inc. (République de Corée)
• Evolus, Inc. (États-Unis)
• Supernus Pharmaceuticals, Inc. (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Juillet 2020 :Allergan, une société d'AbboVie, a annoncé que l'USFDA avait approuvé une demande de licence supplémentaire pour les produits biologiques (sBLA) qui soutient l'utilisation élargie du BOTOX pour traiter la spasticité chez les patients pédiatriques âgés de deux ans et plus, y compris ceux souffrant de spasticité des membres inférieurs causée par une paralysie cérébrale.
• Juillet 2020 :La FDA a approuvé l'utilisation élargie de Dysport pour traiter la spasticité des membres supérieurs et inférieurs chez les patients pédiatriques (> deux ans).
• Juin 2020 :Allergan plc (AbbVie Inc.) a annoncé que la FDA des États-Unis a accepté sa demande de licence supplémentaire pour les produits biologiques (sBLA) du BOTOX (onabotulinumtoxinA) pour le traitement de l'hyperactivité neurogène du détrusor chez les patients pédiatriques.
• Septembre 2019 :Ipsen Biopharmaceuticals, une filiale d'Ipsen, a annoncé l'approbation par l'USFDA de l'application élargie de Dysport (abobotulinumtoxinA) pour traiter la spasticité des membres supérieurs chez les enfants de deux ans et plus, à l'exclusion de la spasticité causée par la paralysie cérébrale (PC).
• Octobre 2019 :Allergan plc (AbbVie Inc.) a annoncé que la FDA des États-Unis a approuvé sa demande de licence supplémentaire pour les produits biologiques (sBLA) pour le BOTOX pour le traitement des patients pédiatriques (âgés de 2 à 17 ans) souffrant de spasticité des membres inférieurs, à l'exclusion de la spasticité causée par la paralysie cérébrale.

COUVERTURE DU RAPPORT

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Le rapport de marché présente une analyse détaillée de l’industrie. Il met en évidence les produits, les applications, les analyses de prix ainsi que les scénarios de réglementation et de remboursement. En outre, le rapport d’étude de marché donne un aperçu de l’impact du COVID-19 et des tendances du marché et met en évidence les principaux développements de l’industrie sur ce marché. De plus, le rapport comprend plusieurs facteurs qui contribuent à la croissance de ce marché. Le rapport fournit également une analyse de la part concurrentielle du marché.

Portée et segmentation du rapport