Taille, part et analyse de l’industrie des drones, par classe d’UAV (micro, mini et petits drones et drones tactiques (MALE et HALE)), par technologie (vision par ordinateur, ML, apprentissage profond et autres), par opération (ligne de vue visuelle, ligne de vue visuelle étendue, au-delà de la ligne de vue visuelle et autres), par niveau d’autonomie (contrôlé à distance à l’aide de l’IA, semi et entièrement autonome), par application (défense et sécurité, infrastructure et inspection industrielle, Agriculture et foresterie, logistique et livraison, sécurité publique et interventions d'urgence

La taille du marché mondial de l’IA dans les drones était évaluée à 17 828,4 millions de dollars en 2024. Le marché devrait passer de 20 204,9 millions de dollars en 2025 à 61 647,9 millions de dollars d’ici 2032, affichant un TCAC de 17,3 % au cours de la période de prévision.

L'intelligence artificielle (IA) transforme le secteur des drones en permettant des opérations autonomes, une navigation intelligente et une prise de décision basée sur les données dans une variété d'applications. L'intégration de technologies d'IA telles que la vision par ordinateur, la détection d'objets en temps réel et l'apprentissage automatique permet aux drones d'analyser l'environnement, de reconnaître les obstacles, les trajectoires de vol et d'effectuer des tâches complexes sans intervention humaine constante. Le marché de l’IA dans les drones connaît une forte croissance à l’échelle mondiale grâce à ces capacités améliorées par l’IA, qui sont essentielles dans des domaines tels que l’agriculture, la surveillance, la livraison, l’inspection des infrastructures et la réponse aux catastrophes.

Le marché englobe plusieurs acteurs majeurs, avec DJI, Shield AI, Teledyne FLIR et Parrot Inc. en tête. Ce marché très dynamique devrait être témoin des avancées technologiques de la part des grandes multinationales et des startups agiles.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

FACTEURS DU MARCHÉ

Adoption rapide de l’IA dans les drones dans divers domaines pour stimuler la croissance du marché

L’augmentation rapide de l’utilisation des technologies d’IA dans les drones est principalement due aux progrès technologiques dansapprentissage automatique, la vision par ordinateur et l'analyse de données en temps réel, qui permettent aux drones de fonctionner de manière indépendante et de gérer des tâches complexes dans divers secteurs.

Des secteurs tels que l’agriculture, l’inspection des infrastructures, la défense, la logistique et la gestion des catastrophes exploitent de plus en plus les drones basés sur l’IA pour améliorer la précision, réduire les risques opérationnels et rationaliser la prise de décision. L’efficacité opérationnelle, l’évolutivité et l’adaptabilité que l’IA apporte aux opérations de drones en font un atout stratégique pour les organisations cherchant à automatiser la collecte de données et à améliorer la fiabilité des missions.

RESTRICTIONS DU MARCHÉ

Complexité et coût de l’intégration de capacités autonomes avancées pour restreindre l’expansion du marché

L’intégration de capacités autonomes sophistiquées dans des drones alimentés par l’IA entraîne une complexité technologique dans l’intégration de capteurs et d’algorithmes d’apprentissage automatique. Les capteurs, processeurs et logiciels d'IA hautes performances augmentent les dépenses de développement et d'exploitation, créant des obstacles pour les petites et moyennes entreprises et réduisant l'accessibilité dans les économies émergentes. Le prix excessif de ces technologies de pointe constitue un obstacle majeur au développement futur du marché.

 Chaque niveau de complexité, qu'il s'agisse du matériel, du développement de logiciels, de l'intégration de systèmes ou de la maintenance continue, se traduit par des besoins d'investissement accrus, tant en termes de coût initial que de coûts de fonctionnement.

OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ

La montée en puissance de la transformation numérique dans tous les secteurs présente des opportunités importantes pour les drones IA

La montée entransformation numériquedans divers secteurs a créé des opportunités pour l’utilisation de drones alimentés par l’IA, offrant de nouvelles approches pour améliorer la prise de décision basée sur les données, l’efficacité opérationnelle et la sécurité. Ces drones sont adoptés dans des domaines tels que l'agriculture, la défense, l'environnement et la logistique.

L'IA dans les drones offre des perspectives aériennes et une technologie de détection de pointe pour faciliter les inspections approfondies, l'assurance qualité et les procédures de maintenance, permettant ainsi aux entreprises de détecter les problèmes plus tôt et de minimiser les temps d'arrêt.

TENDANCES DU MARCHÉ DE L’IA DANS LES DRONES

L’adoption croissante des essaims de drones basés sur l’IA apparaît comme une tendance clé du marché

Ces dernières années, contrairement aux drones conventionnels exploités ou pilotés par un seul pilote, les essaims de drones utilisent des algorithmes d’IA complexes pour faciliter la communication, la coordination et la prise de décision en temps réel entre eux. Le grand nombre de drones qui travaillent ensemble comme un tout cohérent, reproduisant des systèmes biologiques tels que des essaims d’insectes ou des volées d’oiseaux. Ce comportement collectif permet aux drones de réagir de manière dynamique aux circonstances changeantes, d’éviter les obstacles et de réaffecter efficacement les responsabilités de la mission.

LES DÉFIS DU MARCHÉ

Augmentation des cyberattaques pour entraver la croissance du marché

Les cyberattaques représentent une menace sérieuse pour le développement de l’IA dans l’industrie des drones en ciblant les systèmes de drones d’une manière qui pourrait mettre en danger les opérations, la protection des données et l’intégrité du système. La surface d’attaque augmente à mesure que les drones dépendent davantage de l’IA pour la navigation, le traitement des données et la communication autonomes, ce qui les rend vulnérables aux cyberattaques complexes telles que l’usurpation d’identité GPS, la falsification de micrologiciels et les attaques par déni de service.

Ces dangers pourraient entraîner le détournement de drones, la manipulation de données, l’échec de missions et d’autres conséquences critiques. De plus, les drones basés sur l’IA sont intrinsèquement complexes et connectés, ce qui en fait des cibles attrayantes pour les cybercriminels et leurs ennemis. Cela nécessite le développement de mesures de cybersécurité robustes et basées sur l’IA.

Impact de la guerre Russie-Ukraine

Le conflit entre la Russie et l'Ukraine a accéléré l'adoption deintelligence artificiellesur le marché des drones, modifiant à la fois les stratégies militaires et les progrès technologiques. Alors que la guerre a souligné l’importance des systèmes autonomes, en particulier pour des tâches telles que la surveillance, le ciblage et l’analyse des données en temps réel, la demande de drones pilotés par l’IA, capables de fonctionner efficacement dans des environnements complexes et contestés, a sensiblement augmenté. Cela a entraîné des progrès rapides dans des domaines tels que la vision par ordinateur, les algorithmes de navigation et les capacités de prise de décision, obligeant les secteurs de la défense et les développeurs privés à se concentrer sur la création de systèmes sans pilote plus intelligents et plus polyvalents.

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Analyse de segmentation

Par classe de drone

Drones tactiques (MALE & HALE) Le segment a dominé le marché en raison de sa capacité à fonctionner sur divers terrains

Sur la base de la segmentation de la classe des drones, le marché est classé en micro drones (moins de 2 kg), mini drones (2 à 20 kg), petits drones (20 à 50 kg) et drones tactiques (MALE et HALE).

Le segment des drones tactiques (MALE et HALE) représentait la plus grande part de marché des drones en IA en 2024, grâce à leur capacité à opérer sur divers terrains avec un risque au sol minimal, une capacité essentielle pour atteindre les objectifs militaires.

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Par technologie

Segment d'apprentissage automatique dominé en raison de sa capacité à identifier les menaces

En termes de technologie, le marché est classé envision par ordinateur, Machine Learning (ML), Deep Learning (DL) et autres.

Le segment de l’apprentissage automatique a conquis la plus grande part du marché en 2024. En 2025, le segment devrait dominer avec une part de 36,49 %. Le ML permet le traitement des données en temps réel et la reconnaissance de formes, permettant aux drones d'identifier de manière autonome les menaces, les anomalies ou les cibles sans intervention humaine. En outre, sa large applicabilité, des systèmes de ciblage de défense aux inspections industrielles, positionne le ML comme la technologie habilitante de base dans plusieurs domaines.

Le segment de la vision par ordinateur devrait croître à un TCAC de 17,8 % au cours de la période de prévision.  

Par opération

Segment au-delà de la ligne de visée visuelle (BVLOS) dominé en raison de ses diverses capacités

En fonction du fonctionnement, le marché est segmenté en ligne de visée visuelle (VLOS), ligne de visée visuelle étendue (EVLOS), au-delà de la ligne de visée visuelle (BVLOS) et autres.

Le segment Beyond Visual Line of Sight (BVLOS) occupait une position dominante en 2024, détenant une part de 33,11 % la même année. BVLOS permet aux drones de couvrir des zones beaucoup plus vastes sans avoir besoin de rester dans la portée visuelle de l’opérateur, augmentant ainsi considérablement le potentiel de mission. De plus, l’inspection des infrastructures, la surveillance des frontières ainsi que la recherche et le sauvetage sur de vastes zones dépendent fortement des capacités du BVLOS.

Le segment VLOS est appelé à prospérer et connaît une croissance de 17,7 % au cours de la période de prévision.

Par niveau d'autonomie

Contrôlé à distance à l'aide d'un segment dirigé par l'IA en raison de sa capacité à mieux contrôler les décisions stratégiques

En fonction du niveau d’autonomie, le marché est segmenté en télécommandé à l’aide de l’IA, semi-autonome et entièrement autonome.

Le segment télécommandé utilisant l’IA occupait une position dominante en 2024. Les systèmes d’IA télécommandés permettent aux humains de garder le contrôle des décisions stratégiques tout en tirant parti de l’IA pour une analyse et une aide à la décision en temps réel.

Le segment des semi-autonomes devrait prospérer avec un taux de croissance de 17,4 % sur la période de prévision.

Par candidature

La modernisation militaire a stimulé Croissance du segment Défense et sécurité

En fonction des applications, le marché est segmenté en défense et sécurité, inspection des infrastructures et industrielles, agriculture et foresterie, logistique et livraison, sécurité publique et interventions d'urgence, surveillance et conservation de l'environnement,villes intelligenteset gestion urbaine, soins de santé et aide humanitaire, et autres.

Le segment de la défense et de la sécurité occupait une position dominante en 2024. Les progrès et l'intégration de l'IA dans les applications de défense des drones sont principalement motivés par la modernisation militaire, puisque l'IA permet aux drones de devenir plus autonomes, capables d'exécuter des tâches complexes telles que le ciblage de précision et le renseignement en essaim. 

Le segment des infrastructures et de l’inspection industrielle devrait prospérer avec un taux de croissance de 17,7 % au cours de la période de prévision.

Par utilisateur final

Le segment du gouvernement et de la défense domine en raison de la forte demande de drones militaires

En fonction de l'utilisateur final, le marché est segmenté en gouvernement et défense, énergie, électricité,pétrole et gaz, construction et exploitation minière, agriculture, foresterie et conservation de la vie sauvage, infrastructures publiques et sécurité intérieure, hôpitaux et services médicaux d'urgence, transport et logistique, médias, événements et divertissements, et autres.

En 2024, le segment gouvernement et défense dominait le marché en termes d’utilisateurs finaux. L’utilisation croissante des drones par le secteur de la défense et de la sécurité a renforcé le besoin de drones militaires pour l’analyse en temps réel pour la surveillance, la cartographie, le transport, la guerre et le contrôle. En outre, le segment devrait détenir une part de 47,44 % en 2025.

En outre, les segments de l’agriculture, de la foresterie et de la conservation de la vie sauvage devraient croître à un TCAC de 20,4 % au cours de la période d’étude.

L’IA dans les perspectives régionales du marché des drones

Par géographie, le marché est classé en Europe, Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique latine.

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L’Amérique du Nord détenait la part dominante en 2023, évaluée à 5 373,2 millions de dollars, et a continué à dominer en 2024 avec 6 127,6 millions de dollars. Cette domination est due à l'utilisation croissante de drones à des fins de surveillance et d'espionnage dans la région, en particulier aux États-Unis. Le recours croissant aux règles gouvernementales rendant obligatoire l'utilisation de drones dans le secteur de la construction pour des inspections régulières des sites contribue également à cette domination. En 2025, le marché américain devrait atteindre 6 592,0 millions de dollars.

D’autres régions, telles que l’Europe et la région Asie-Pacifique, devraient connaître une croissance notable du marché de l’IA dans les drones dans les années à venir. Au cours de la période de prévision, la région Asie-Pacifique devrait enregistrer un taux de croissance de 18,6 %, soit le plus élevé de toutes les régions. Cela est principalement dû à l’investissement plus important dans l’intégration de l’IA dans les drones destinés aux applications militaires et commerciales. Forte de ces facteurs, la Chine devrait enregistrer une valorisation de 2 117,2 millions de dollars, le Japon 838,1 millions de dollars et l'Inde 1 263,7 millions de dollars en 2025. Après l'Asie-Pacifique, l'Europe devrait atteindre 4 762,3 millions de dollars en 2025 et assurer la position de troisième plus grande région du marché. Au sein de la région, le Royaume-Uni et l’Allemagne devraient atteindre respectivement 1 037,2 millions et 742,4 millions de dollars en 2025.

Au cours de la période de prévision, les régions du Moyen-Orient, de l’Afrique et de l’Amérique latine connaîtraient une croissance modérée de ce marché au cours de la période d’étude. D’ici 2025, le marché du Moyen-Orient devrait enregistrer une valorisation de 810,2 millions de dollars, tandis que l’Afrique et l’Amérique latine devraient atteindre respectivement 1 046,6 millions de dollars et 551,6 millions de dollars.

PAYSAGE CONCURRENTIEL

Acteurs clés de l'industrie

Des entreprises clés optent pour des activités de recherche et développement pour renforcer leur position sur le marché

Le marché mondial de l’IA dans les drones présente une structure semi-concentrée, avec de nombreuses petites et moyennes entreprises opérant activement à travers le monde.  Les principaux acteurs du marché des drones compatibles IA incluent DJI, Skydio, Parrot, Northrop Grumman, AeroVironment, Anduril Industries, Shield AI, DroneDeploy, Pix4D, Percepto et Flytrex. DJI est leader sur le marché mondial, qui tire parti de sa taille, de sa R&D exclusive et de ses fonctionnalités d'IA intégrées telles que l'évitement d'obstacles et le suivi intelligent.

De plus, ces entreprises entreprennent diverses initiatives stratégiques telles que des investissements en R&D et des partenariats pour renforcer leur présence sur le marché.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS D'IA DANS LES DRONES PROFILÉES

• DJI (Chine)
• Déploiement de drones(NOUS.)
• Teledyne FLIR LLC (États-Unis)
• Skydio Inc.. (NOUS.)
• Draganfly (Canada)
• Honeywell International Inc. (États-Unis)
• ShieldAI (États-Unis)
• Aéroenvironnement Inc. (États-Unis)
• Parrot SA(France)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• Juillet 2024 :Les drones V‑BAT de Shield AI ont obtenu un contrat de 198 millions de dollars avec la Garde côtière américaine pour fournir des services de renseignement, de surveillance et de reconnaissance (ISR) maritimes dans le cadre d'un modèle exploité par un entrepreneur.
• Décembre 2024 :Xtend Defence a obtenu un contrat de 8,8 millions de dollars auprès de la Direction du support technique de guerre irrégulière du ministère américain de la Défense pour fournir de petits systèmes de drones « Precision Strike Indoor & Outdoor » (PSIO) pilotés par l'IA.
• Octobre 2024-Granta Autonomy a remporté un contrat de 1,17 million de dollars auprès du ministère lituanien de la Défense nationale pour la fourniture de drones GA-10FPV-AI : 2 300 à la Lituanie et près de 5 000 à l'Ukraine.
• Novembre 2024 :Shield AI a signé une coentreprise avec JSW Defence & Aerospace pour produire et tester des drones V‑BAT en Inde, soutenu par un investissement de 65 millions de dollars au cours de la première année et atteignant 90 millions de dollars sur deux ans.
• Juillet 2025 :Auterion a décroché un contrat de 50 millions de dollars auprès du Pentagone américain pour livrer 33 000 « kits d’attaque » de drones alimentés par l’IA (Skynode) à l’Ukraine d’ici fin 2025.

COUVERTURE DU RAPPORT

Demande de personnalisation  pour acquérir une connaissance approfondie du marché.

Portée et segmentation du rapport