Taille du marché des systèmes de défense aérienne, analyse des actions et de l'industrie, par composante (systèmes de commandement et de contrôle, systèmes d'armes, systèmes de contrôle des incendies, systèmes radar et équipement de support), par type de système (systèmes de détection de menace et systèmes de contre-mesure), par plate-forme (aérienne, navale et terrestre), par gamme (à courte portée (inférieure à 10 km), à moyenne gamme (10-100 km) et à la longueuroux (supérieure à 100 km), à la technologie (radar, à la gamme et à la longueur Armes), par mode de déploiement (installations cont

La taille du marché des systèmes de défense aérienne était évaluée à 87,63 milliards USD en 2024. Elle devrait passer de 95,73 milliards USD en 2025 à 154,81 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 7,11% au cours de la période de prévision. L'Amérique du Nord a dominé le marché des systèmes de défense aérienne avec une part de marché de 34,58% en 2024.

Les systèmes de défense aérienne comprennent des radar combinés, des intercepteurs de missiles et des technologies de commandement et de contrôle pour contrer les menaces aériennes en évolution, y compris les drones, les missiles de croisière et les armes hypersoniques.

Avansions technologiques dans le contrôle tactique de la défense aérienneradarLa technologie, les systèmes de défense antimissile et les systèmes de commandement et de contrôle sont d'autres facteurs stimulant la croissance du marché. L'intégration de nouvelles technologies, y compris l'IA et la ML dans les systèmes de défense aérienne, est également importante pour améliorer les capacités de défense.

Les principaux acteurs du marché incluent Raytheon Technologies Corp., General Dynamics Corp, BAE Systems plc., Aselsan AS, Elbit Systems Ltd. et autres. Ces sociétés étudient continuellement des technologies efficaces de défense aérienne, y compris les capacités de détection des menaces et les systèmes de contre-mesure. Les programmes clés incluent la capacité de fabrication croissante, les alliances préméditées et l'activation de projets à grande échelle. Ces entreprises investissent également massivement dans la recherche et le développement pour améliorer les systèmes existants, visant à répondre à la demande des industries de la défense et de l'espace. Cela comprend le développement de systèmes de défense aérienne et antimissile à réponse rapide et de systèmes radar avancés pour détecter les menaces à des kilomètres de là.

Dynamique du marché

Moteurs du marché

L'augmentation de la tension géopolitique entraîne la croissance du marché

Les tensions géopolitiques croissantes dans différentes régions ont poussé les gouvernements à renforcer leurs capacités militaires, en particulier dans les publicités. Les pays mettent l'accent sur la sécurité nationale en réponse aux menaces des facteurs étatiques et non étatiques, augmentant considérablement les dépenses de défense. Cette attention accrue sur la sauvegarde de l'espace aérien a stimulé la fabrication et l'achat de technologies de défense aérienne de pointe, y compris les capacités de détection des menaces et les systèmes de contre-mesures.

Par exemple, c'est la troisième année de la guerre russe-ukrainienne, et le système de défense aérienne du pays protège les sites militaires et civils des avions et des missiles. Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a déclaré en 2024 que le système de défense aérienne émergera comme une solution efficace. Les pays occidentaux ont amélioré les défenses aériennes de l'Ukraine avec un mélange de divers systèmes, notamment Aspide, Aster-30, Crotale, Gepard, Iris-T, Mim-23 Hawk, Mistral, Nasams, Patriot Pac-2, Piorun, RBS 70, Skynex, Starstreak et Stinger.

Les progrès de la technologie augmentent la croissance du marché

Les progrès technologiques ont amélioré l'efficacité des annonces. Des développements comprenant des systèmes radar améliorés d'ouverture synthétique, une meilleure précision de missiles et une incorporation deintelligence artificielleont rendu ces systèmes plus efficaces et fiables. Cela a également entraîné une demande croissante de défense aérienne modernisée avec des capacités de plage étendue et une amélioration des systèmes de radar de contrôle tactique de la défense aérienne. Alors que les forces militaires s'efforcent de se protéger contre l'avancement des dangers aériens tels que les drones et les munitions floues, l'adoption des technologies de la défense aérienne et missile de pointe est devenue importante.

Par exemple, en novembre 2024, l'armée indienne a franchi une étape importante avec le développement et la mise en œuvre progressive du projet Akashteer. Ce projet présente un système de défense aérienne entièrement automatisé et cohésif, offrant une réactivité et une fiabilité inégalées. L'induction progressive d'Akashteer est actuellement en cours. Sur le besoin total de 455 systèmes, 107 sont livrés et 105 autres devraient être livrés d'ici la fin 2025.

Contraintes de marché

Le coût élevé de développement et de maintenance restreint l'expansion du marché

Un défi important pour le marché est les investissements substantiels liés au développement, au déploiement et à la maintenance continue de ces systèmes. Cette tension financière peut faire pression sur les budgets militaires, en particulier pour les petits pays ou ceux qui ont des difficultés économiques. En conséquence, cet aspect financier restreint le nombre de systèmes qui peuvent être acquis, ce qui entrave la croissance globale du marché du système de défense aérienne.

Les cadres politiques et réglementaires posent des défis à la croissance du marché

L'industrie de la défense aérienne fait souvent face à des paysages politiques et réglementaires complexes qui peuvent entraver les progrès du marché. Les restrictions d'exportation et les traités mondiaux peuvent entraver les nations à la recherche de technologies de défense de pointe. De plus, les changements dans les politiques gouvernementales liées aux budgets de la défense peuvent influencer les accords à long terme et les collaborations dans les industries aérospatiales et de la défense.

Opportunités de marché

Les pays en développement investissent massivement dans les capacités de défense aérienne, offrant une opportunité de croissance

Les pays en développement améliorent leurs capacités militaires en raison du rôle critique des publicités dans la guerre contemporaine. Ces marchés croissants offrent des opportunités de croissance substantielles pour les fabricants et les fournisseurs de systèmes de défense aérienne. Par exemple, en janvier 2025, la Serbe Defence Agency a annoncé que le FK-3, fabriqué en Chine, est officiellement opérationnel avec l'armée de l'air serbe. Cette évolution représente une réalisation significative pour Pékin, qui visait à accroître son influence dans la nation balkanique ces dernières années. La 250e brigade de missiles de défense aérienne est équipée d'un système de missiles antiaérien qui comprend des véhicules avec un centre de commande, des lanceurs de missiles et un équipement radar d'ouverture synthétique. Au fur et à mesure que les circonstances géopolitiques évoluent et que les nations cherchent à renforcer leur force militaire, la nécessité de solutions sophistiquées de défense aérienne dans ces zones devrait augmenter.

Tendances du marché des systèmes de défense aérienne

Vers les systèmes de défense aérienne modulaires entraînent la croissance du marché

Le changement vers les publicités modulaires devient un choix standard par les organisations de défense des nations. Les systèmes modulaires permettent aux forces militaires d'adapter et d'ajuster leurs capacités à des menaces particulières. Ils offrent une flexibilité de configuration, créant des mises à niveau et l'intégration avec diverses plates-formes. Cette adaptabilité garantit que les pays peuvent répondre plus efficacement aux nouveaux défis dans l'environnement de défense.

Par exemple, en mai 2025, la Swedish Defense Materiel Administration (FMV) a attribué à Saab un contrat d'une valeur de 166 millions USD pour fournir le système de défense aérienne des Ceptor Sea de MBDA pour les cinq corvettes de classe visby de la marine suédoise.

Focus sur les systèmes de contre-UAV est une tendance notable qui aide à l'expansion du marché

CommeVéhicules aériens sans pilote (UAU)deviennent plus dominants dans les opérations militaires, les systèmes de défense aérienne sont de plus en plus adaptés pour faire face à ces menaces émergentes. L'importance de créer des systèmes qui peuvent détecter, suivre et neutraliser les drones met en évidence la nécessité d'une technologie de pointe dans la défense aérienne. Ce changement montre l'évolution du paysage de la guerre, soulignant l'importance d'intégrer de manière proactive les caractéristiques de contre-UAV dans les structures actuelles de défense aérienne.

Par exemple, en janvier 2025, Elbit Systems Ltd. a obtenu un contrat évalué à environ 60 millions USD pour fournir ses systèmes aériens sans pilote à plusieurs couches (C-UAS) à un membre européen de l'OTAN. Ce contrat devrait être exécuté sur une période de trois ans. De plus, en mai 2024, Bel a conclu un contrat avec l'armée pour un système de contre-drone indigène, garantissant des commandes totalisant environ 66,89 millions USD. Le contrat concerne le système de détection et d'interdiction des drones intégrés (IDDIS). Ce système, qui a été développé en collaboration par l'Organisation de recherche et de développement de la défense (DRDO) et BEL, représente une réalisation majeure dans le cadre de l'initiative du gouvernement de Make in India.

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Impact des guerres

Impact de la guerre de Russie-Ukraine

La guerre de Russie-Ukraine a considérablement influencé les stratégies mondiales de défense aérienne, exposant les problèmes des systèmes traditionnels contre les attaques de drones de masse à faible coût et soulignant la nécessité de systèmes de défense adaptatifs et multicouches. L'utilisation innovante de l'Ukraine des drones abordables pour attaquer profondément le territoire de la Russie a démontré comment les tactiques asymétriques ont neutralisé les actifs militaires de grande valeur. En revanche, les mouvements de capacité de drones de la Russie ont submergé des intercepteurs ukrainiens coûteux. Ce conflit a poussé les deux nations à explorer des solutions rentables, notamment la numérisation électronique et les systèmes basés sur l'IA, signalant un changement global plus large vers la défense aérienne modernisée, résiliente et intégrée à la technologie.

Impact de la guerre de l'Inde-Pakistan

En mai 2025, les tensions entre l'Inde et le Pakistan ont éclaté après une attaque terroriste dévastatrice à Pahalgam a fait 26 vies innocentes. L'Inde a répondu rapidement avec l'opération Sindoor, lançant des frappes de missiles de précision profondément au Pakistan et affichant la dépendance croissante à l'égard des technologies de défense aérienne indigènes telles que le système Akshteer, qui a intercepté chaque drone entrant. Le ciel sur les deux nations a augmenté avec l'activité des jets de chasse, des drones et des missiles.

Au cours de ces conflits, en mai 2025, le ministère indien de l'information et de la radiodiffusion a rapporté que le système de défense aérienne Akashteer avait atteint un taux d'interception remarquable, neutralisant plus de 600 drones et missiles pakistanais. Le système S-400 a également fait la une des journaux en abaissant un avion AWACS pakistanais à 314 km, tandis que les missiles Brahmos ont été utilisés pour le combat pour la première fois. Le Pakistan a déployé des drones Bayraktar TB2, tous interceptés par les défenses de l'Inde. Il a également revendiqué des grèves sur les unités indiennes S-400 à l'aide de Jets du bloc JF-17, bien que l'Inde ait nié tout dommage.

En outre, en mai 2025, le ministère de l'Information de l'Inde et de la Broadcasting a rapporté,

• L'Inde cible environ 35,04 milliards USD de production de défense d'ici 2029, renforçant sa place de centre de fabrication de défense mondiale.
• Le secteur privé contribue à 21% à la fabrication totale de la défense, à l'augmentation de l'innovation et de l'efficacité.
• Une base industrielle de défense robuste comprend 16 DPSU, plus de 430 sociétés agréées et environ 16 000 MPME, renforçant les capacités de production autochtones.
• 65% des équipements de défense sont désormais fabriqués au niveau national, un changement significatif par rapport à la dépendance à l'importation de 65 à 70% précédente, présentant l'autonomie de l'Inde en matière de défense.

Ces conflits ont souligné l'importance et la dépendance des nations sur les publicités.

Impact de la guerre d'Israël-Hamas-Houthi

La guerre de l'Ukraine et les conflits d'Israël-Hamas-Hizbullah ont considérablement accéléré les investissements mondiaux dans les publicités. La dépendance d'Israël à l'égard des lasers Iron Dome et Iron Beam a montré comment les menaces modernes exigent des réponses en couches et axées sur la technologie. Les nations du monde entier privilégient désormais les systèmes d'interception rentables contre les drones et les missiles, remodelant le paysage de la défense.

Israël a signalé la première utilisation réussie de la défense laser au combat. Dans le même temps, l'Ukraine continue de recevoir et de tester des systèmes fournis par l'OTAN tels que l'IRIS-T et les NASAM, validant leur efficacité dans les zones de conflit en direct.

Les principaux fabricants d'armes ont observé des pics de revenus depuis 2024 et au cours des premiers trimestres de 2025.

Analyse de segmentation

Par composant

Les systèmes d'armes dominent avec des programmes fréquents de progrès technologique et de modernisation de la défense

Le marché est segmenté par composant en systèmes de commandement et de contrôle, systèmes d'armes,systèmes de contrôle des incendies, Systèmes radar et équipement de support.

Les systèmes d'armes dominent le segment des composants. Les progrès rapides et les percées dans la technologie des missiles, combinés à l'incorporation de l'intelligence artificielle et de l'automatisation dans les systèmes d'armes, alimentent l'expansion du segment. De plus, les pays investissent dans des systèmes d'armes sophistiqués pour renforcer leurs capacités de défense.

Par exemple, en janvier 2025, le ministère de la Défense nationale de Taïwan (MND) a finalement finalisé trois accords pour se procurer le système de missiles avancé sur la surface avancée de Kongsberg / Raytheon (NASAMS) ainsi que deux radars mobiles des États-Unis.

Les systèmes radar devraient montrer la croissance la plus rapide avec le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Ces systèmes sont essentiels pour détecter, suivre et identifier des menaces aériennes possibles, permettant des réponses et des engagements rapides. Le besoin de systèmes radar avancés est en augmentation, alimenté par une demande croissante deconscience de la situationet l'incorporation de technologies de pointe, y compris les systèmes de radar 3D et de réseau phasé.

Par exemple, en décembre 2024, la présidence de la République de Türkiye a attribué à Aselsan un contrat d'une valeur de 170 millions USD pour fournir des systèmes radar de défense aérienne, des livraisons prévues de 2026 à 2031.

Par type de système

Systèmes de détection des menaces pour assister à la croissance la plus rapide avec des nations axées sur l'amélioration de leurs capacités radar de défense aérienne

Le marché est divisé par le type de système en systèmes de détection de menaces et systèmes de contre-mesure.

Le segment des systèmes de détection des menaces devrait se développer avec le TCAC le plus élevé de 2025 à 2032. Ces systèmes sont constitués de systèmes radar et EO / IR, essentiels à la détection et à l'évaluation des menaces aéroportées, à l'activation des contre-actions rapides et à l'amélioration de la sécurité globale. La peur croissante du terrorisme, la propagation des armes aériennes avancées et la demande d'une meilleure conscience de la situation dans les environnements militaires et civils stimulent l'expansion des systèmes de détection des menaces. Avancées dans la technologie des capteurs, l'intelligence artificielle etanalyse des donnéespropulsent également les innovations et stimulent la croissance segmentaire, ce qui en fait une partie importante des stratégies approfondies de défense aérienne.

Les systèmes de contre-mesure ont dominé le segment en 2024. Ce segment comprend des systèmes de défense antimissile, des systèmes anti-aériens et des systèmes contre-UAS / C-RAM. Les systèmes de défense antimissile interceptent et neutralisent les projectiles entrants, les systèmes antiaériens se concentrent sur la sauvegarde de l'espace aérien des avions ennemis et les systèmes aériens contre-inmanque (C-UAS), ainsi que les contre-rockets, l'artillerie et les systèmes de mortier (C-Ram), tous des composants importants des stratégies de défense moderne. L'augmentation des tensions géopolitiques et le besoin croissant de capacités militaires sophistiquées alimentent principalement l'expansion du secteur des systèmes de contre-mesures. Les nations investissent considérablement dans des technologies de défense de pointe pour protéger leur espace aérien contre les menaces émergentes, en particulier les missiles balistiques et les véhicules aériens sans pilote (UAU).

Par exemple, en mars 2025, Zen Technologies Limited a annoncé qu'elle avait obtenu un contrat d'une valeur d'environ 17,73 millions USD du ministère indien de la Défense. Ce contrat fournit des simulateurs de combat de défense aérienne intégrés (IADC) pour les canons de défense aérienne L70 de l'armée.

Par plate-forme

Les publicités terrestres dominent en fournissant une solution fiable pour les menaces aéroportées

Sur la base de la plate-forme, le marché est subdivisé en aéroport, naval et terrestre.

Le segment terrestre détient la plus grande part de marché et devrait montrer la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. Cette domination est attribuée à l'exigence croissante pour les pays de sauvegarder leurs frontières et de défendre les infrastructures essentielles contre une gamme de dangers aériens, y compris des drones, des missiles et d'autres attaques aéroportées. Par exemple, en mai 2025, le conflit entre l'Inde et le Pakistan a montré l'importance des annonces pour contrer les menaces aériennes. Les systèmes terrestres offrent des avantages stratégiques, notamment la mobilité, la rentabilité et la capacité de couvrir les vastes régions géographiques, ce qui les rend importantes pour les nations prioritaires la sécurité nationale. Les progrès technologiques ont amélioré les performances et l'efficacité des plateformes terrestres, augmentant leurs taux d'adoption.

Par exemple, en janvier 2025, Raytheon, une entreprise en vertu de RTX, a obtenu un contrat d'une valeur de 946 millions USD pour fournir à la Roumanie des systèmes plus aériens et de défense antimissile. Ce contrat comprend des incendies, y compris des radars, des stations de contrôle et des missiles.

Les systèmes aéroportés devraient montrer une croissance significative au cours de la période de prévision. Cette évolution est principalement motivée par un accent croissant sur les opérations multi-domaines et la nécessité de plates-formes adaptables pour lutter contre les menaces et offrir des fonctions de reconnaissance et de surveillance. Les systèmes aéroportés, généralement équipés de systèmes radar aéroportés et de technologies de missiles, facilitent les réactions rapides à de nouvelles menaces dans des environnements en constante évolution, les rendant cruciaux pour les stratégies militaires contemporaines. Comme les nations visent à améliorer leurs annonces et à améliorer la préparation opérationnelle globale, la demande de systèmes aéroportés sophistiqués devrait augmenter.

Par exemple, en mars 2025, Bird Aerosystems, reconnu comme un leader mondial dans la technologie de défense, a obtenu avec succès un contrat pour fournir son système de protection des missiles aéroporté (AMPS), qui comprend les spreos (système électro-optique radar d'autoprotection) DIRCM, à une autre force aérienne africaine. Ce contrat fournit une suite d'autoprotection complète pour les hélicoptères MI-17/8 et MI-35, garantissant une meilleure survie contre les menaces de missiles.

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À portée

Les annonces à longue portée (au-dessus de 100 km) sont les courses car les pays veulent éliminer la menace avant qu'il n'entre dans l'espace aérien d'un pays

À portée, le marché est sous-segmenté en courte portée (inférieure à 10 km), à moyenne portée (10-100 km) et à longue portée (au-dessus de 100 km).

Les systèmes à longue portée dominent le marché. Ce segment comprend S-300, S-400 et THAAD (défense des zones à haute altitude terminale), qui protègent tous de manière significative les nations contre diverses menaces aéroportées, y compris les missiles balistiques et les véhicules aériens sans pilote (UEAV).

Leurs capacités modernes, englobant la détection des cibles, le suivi et l'interception, contribuent à leur prix élevé. Cependant, les pays sont disposés à investir dans ces systèmes pour maintenir une solide stratégie de défense nationale et de dissuasion. L'importance stratégique de ces systèmes renforce leur leadership de marché et stimule les progrès technologiques continus pour lutter contre les menaces émergentes. Par exemple, en mai 2025, le S-400 faisait partie de l'opération Sindoor et est connu en Inde sous le nom de «chakra sudarshan» et a joué un rôle crucial pour l'Inde dans la défense de son territoire contre les attaques de drones et de missiles du Pakistan.

Par exemple, en février 2024, la Missile Defence Agency (MDA) a attribué à Lockheed Martin Corporation un contrat de développement de suivi d'une valeur de 2,8 milliards de dollars pour le système d'armes de la défense de la zone de haute altitude du terminal (Thaad). Ce contrat de quantité de livraison à indéfini / quantité indéfinie (IDIQ) vise à améliorer les capacités du système d'armes THAAD au cours des cinq prochaines années, avec la possibilité de deux extensions, permettant une période de performance totale pouvant aller jusqu'à 10 ans.

Le segment à moyenne portée devrait être le segment de croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. L'augmentation de la demande peut être liée à l'utilisation croissante de systèmes à moyenne portée dans la lutte contre les systèmes aériens sans pilote (UAS) et leur efficacité prouvée dans les situations de guerre mobile.

Les exemples importants de ces systèmes à moyenne portée sont le Iron Dome, Barak-8 et HQ-22. Le Iron Dome, en particulier, a obtenu une éloge mondiale pour sa capacité exceptionnelle à intercepter avec précision les roquettes entrantes, en particulier dans les zones de conflit. Alors que les pays se concentrent sur les stratégies de défense adaptables pour lutter contre la guerre asymétrique, l'attractivité des systèmes de défense à moyenne portée augmente, entraînant des investissements accrus dans la recherche et le développement dans ce domaine.

Par exemple, en janvier 2025, Rafael Advanced Defense Systems a annoncé qu'elle avait signé un contrat majeur avec le ministère israélien de la Défense (IMOD) pour augmenter la production d'intercepteurs de Iron Dome. Cette expansion est soutenue par le package d'aide aux États-Unis établi après le récent conflit. En avril 2024, le Congrès américain a approuvé un forfait d'aide totalisant 8,7 milliards de dollars. 5,2 milliards USD sont désignés pour l'amélioration des systèmes de défense aérienne et antimissile d'Israël, notamment Iron Dome, David’s Sling et le système de défense laser de pointe.

Par technologie

Les systèmes de guidage gagnent du terrain en raison des progrès technologiques rapides en IA et en ML

Par la technologie, le marché est classé en radar et en suivi, en systèmes de guidage et en armes énergétiques dirigées.

Les systèmes de guidage devraient être le segment à la croissance la plus rapide de 2025 à 2032. Cette croissance prévue est associée à un développement rapide des technologies d'engagement de précision, améliorant la précision de ciblage et l'efficacité opérationnelle. Les technologies importantes propulsant ce secteur comprennentGPS/ INS (Système de positionnement global / Système de navigation inertielle) qui garantissent des conseils de navigation fiables. De plus, l'avancement des systèmes de radar actif et semi-actif augmente l'efficacité des munitions, augmentant leur adaptabilité dans diverses applications militaires.

Le segment radar et suivi domine car ces systèmes aident à la détection des cibles, au contrôle des incendies et à la gestion de la bataille. Les systèmes avancés utilisent le traitement du signal de pointe et les méthodes de fusion de données pour détecter et surveiller efficacement les menaces potentielles en temps réel, améliorant ainsi la conscience de la situation sur le champ de bataille, entraînant une détection et une neutralisation des cibles réussies. De plus, chaque système de défense aérienne (Shord, Mrad, Lrad) nécessite des intégrations radar, ce qui stimule la croissance et la domination du segment sur le marché.

Par exemple, en mars 2025, le ministère de la Défense, en Inde, a attribué à Bharat Electronics Ltd. Un contrat d'une valeur de 333,40 millions USD pour se procurer un radar transportable de bas niveau, LLTR (Ashwini). LLTR (Ashwini) est un radar à réseau phasé à numérisation électronique active basé sur la technologie à l'état solide de pointe. Le radar peut suivre les cibles aériennes des avions de chasse à grande vitesse à des cibles à déplacement lent telles que les drones et les hélicoptères.

En mode déploiement

L'installation fixe domine lorsqu'elles sont installées à des emplacements stratégiques, fournissant une solution fiable avec une grande zone de couverture

Sur la base du mode de déploiement, le marché est classé en installations conteneurisées, portables et fixes.

Le segment d'installation fixe domine le marché en raison de la fiabilité et de la large couverture offertes par les systèmes fixes, ce qui en fait une partie importante des stratégies de défense nationale. Ces installations sont généralement positionnées dans des emplacements clés, permettant une amélioration des capacités de surveillance et d'interception contre les menaces aériennes. De plus, les systèmes à coût élevé et à longue portée tels que S-400 et THAAD sont généralement des systèmes d'installation fixe.

Par exemple, en juin 2024, le gouvernement norvégien a ordonné à de nouveaux NASAM à Kongsberg Defence & Aerospace (Kongsberg) d'améliorer les capacités de défense du pays contre les menaces aériennes. Ce contrat est évalué à environ 448,76 millions USD, y compris les options, les livraisons qui devraient commencer en 2027.

Le segment portable devrait présenter la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. Ces systèmes sont principalement des Manpads ou montés sur des véhicules tactiques légers. Sa croissance est alimentée par le besoin croissant de solutions de défense aérienne polyvalentes et flexibles qui peuvent rapidement se déployer dans différents environnements opérationnels. De plus, ces systèmes sont utiles pour les opérations militaires dans des environnements changeants où les réponses rapides sont importantes. Leur mobilité permet un déploiement sur divers terrains et circonstances, ce qui les rend attrayants pour les forces de défense à l'échelle mondiale.

Marché des systèmes de défense aérienne Perspectives régionales

Géographiquement, le marché est segmenté en Asie-Pacifique, en Amérique du Nord, en Europe, en Amérique latine et au Moyen-Orient et en Afrique.

Amérique du Nord

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L'Amérique du Nord est le deuxième acteur du marché en raison de sa solide base industrielle de défense, des investissements en cours dans la modernisation des missiles et la présence de principales sociétés de défense telles que Northrop Grumman, L3Harris Technologies Inc., General Dynamics Corp., Lockheed Martin et autres. Par exemple, en mai 2025, les États-Unis ont annoncé qu'il avait sélectionné une conception pour le bouclier de défense antimissile de 175 milliards de dollars en dôme doré et a nommé un général de force spatiale pour diriger le programme pour bloquer les menaces de Chine et de Russie.

De plus, chaque année, les États-Unis dépensent environ 4,4% de son budget militaire sur ses capacités d'annonces, par exemple, en 2023 et 2024, le coût d'acquisition du programme par les programmes de défense antimissile du système d'armes dans le budget annuel était d'environ 12,3 milliards et 14,8 milliards de dollars.

Europe

L'Europe détient une part de marché importante des systèmes de défense aérienne, la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni en hiérarchisant leurs capacités de défense aérienne pour lutter contre l'évolution des menaces de sécurité. L'engagement de l'OTAN envers la défense collective a entraîné des investissements accrus dans les systèmes de défense aérienne parmi ses pays membres. En outre, des initiatives, y compris l'initiative européenne Sky Shield, sont en cours d'élaboration pour améliorer les réseaux régionaux de défense aérienne, favorisant l'expansion du marché.

Par exemple, en mars 2025, le Département de l'équipement de défense et de soutien du ministère britannique de la Défense a rendu une ordonnance évaluée à 2 milliards USD avec Thales pour fournir plus de 5 000 systèmes de défense des missiles multiroles légers au nom du gouvernement ukrainien.

Asie-Pacifique

Le segment de l'Asie-Pacifique domine avec les tensions régionales en cours et la présence de pays en développement

L'Asie-Pacifique détient le plus grand marché d'annonces, alimenté par des investissements substantiels dans les améliorations militaires et les conflits régionaux en cours. La Chine, l'Inde, l'Australie et le Japon améliorent fortement leurs capacités de défense, entraînant une demande accrue de technologies de défense aérienne sophistiquées. L'importance stratégique de protéger l'espace aérien et de lutter contre les menaces possibles des nations adjacentes a encouragé la croissance régionale de cette industrie. De plus, les collaborations et les alliances avec des fabricants de défense bien établis améliorent les capacités de production locales.

Par exemple, en février 2025, Thales et Bharat Dynamics Limited (BDL) ont signé un accord pour fournir des publicités portables par faisceau laser (LBRM). Cette initiative est en réponse directe à une demande du gouvernement indien pour améliorer les capacités de la défense aérienne de l'Inde.

L'Amérique latine et le Moyen-Orient et l'Afrique

Le marché de la défense aérienne du Moyen-Orient met en valeur une croissance substantielle. Des nations telles que l'Arabie saoudite, les EAU et Israël investissent dans des technologies de défense de pointe pour répondre aux menaces régionales et améliorer la sécurité nationale. La situation géopolitique actuelle et les conflits persistants entre Israël-Gaza et le groupe du Hamas ont accru l'accent mis sur les publicités, telles que la défense antimissile et les technologies de surveillance, ce qui stimule la croissance du marché.

Par exemple, en janvier 2025, l'Arabie saoudite a annoncé l'acquisition de 39 systèmes de défense aérienne Pantir-S1m fabriqués en Russie par le biais d'une transaction discrète d'une valeur d'environ 2,3 milliards USD.

Le marché des systèmes de défense aérienne latino-américaine augmente lentement, le Brésil et la Colombie commençant à augmenter leurs investissements de défense. Bien que les budgets militaires dans ce domaine soient généralement inférieurs à ceux des autres régions, il y a une sensibilisation croissante à l'importance des capacités de défense aérienne. Les collaborations avec les entreprises internationales de défense et l'accent mis sur la modernisation devraient propulser la croissance.

Le marché des systèmes de défense aérienne en Afrique augmente progressivement, caractérisée par des investissements limités mais croissants dans les capacités de défense. L'Afrique du Sud et le Nigéria enquêtent sur les avenues pour améliorer leurs systèmes de défense aérienne à la lumière de nouveaux défis de sécurité. Malgré les limitations budgétaires continues, les collaborations régionales et la poursuite des initiatives conjointes de défense peuvent offrir des perspectives de croissance future.

Paysage compétitif

Jouants clés de l'industrie

Les principaux acteurs stimulent la croissance grâce à l'intégration des technologies de pointe et aux contrats de défense stratégique

Le marché des systèmes de défense aérienne combine des entreprises établies et des nouveaux arrivants innovants. Des entreprises éminentes, dont Northrop Grumman, L3Harris Technologies et Rafael Advanced Defence Systems, se consacrent à la création de technologies avancées pour garantir leurs positions sur le marché. Ces entreprises poursuivent activement des partenariats stratégiques et des collaborations pour augmenter leurs capacités et élargir leurs gammes de produits. En outre, les investissements continus dans la recherche et le développement sont essentiels pour favoriser l'innovation et améliorer les performances du système en réponse à l'évolution des exigences de défense.

Le marché est dominé par plusieurs acteurs clés, chacun mettant l'accent sur l'innovation, les alliances stratégiques et la croissance des capacités pour consolider leurs positions de marché. Les principaux acteurs sont Northrop Grumman (États-Unis), L3Harris Technologies Inc. (États-Unis), BAE Systems (Royaume-Uni), Rafael Advanced Defence Systems Ltd. (France), Lockheed Martin Corporation (États-Unis), Israel Aerospace Industries Ltd. (Israel) et autres. L'accent mis sur la durabilité environnementale gagne du terrain, des concurrents convaincants pour créer des systèmes de propulsion efficaces et respectueux de l'environnement. Alors que la demande dans les secteurs de la défense et de l'espace commercial continue de croître, le paysage concurrentiel devrait changer, entraînant une consolidation et des progrès supplémentaires dans les technologies de défense aérienne.

Liste des principales sociétés de systèmes de défense aérienne profilés

• BAE Systems plc. (ROYAUME-UNI.)
• Elbit Systems Ltd. (Israël)
• General Dynamics Corp. (États-Unis)
• Hanwha Aerospace Co., Ltd. (Corée du Sud)
• Israel Aerospace Industries Ltd. (Israël)
• Kongsberg Gruppen Asa(Norvège)
• L3Harris Technologies Inc. (États-Unis)
• Leonardo S.P.A.(Italie)
• Lockheed Martin Corp. (États-Unis)
• Northrop Grumman Corp. (États-Unis)
• Rafael Advanced Defence Systems Ltd. (Israël)
• Raytheon Technologies Corp. (États-Unis)
• Rheinmetall AG(Allemagne)
• Saab AB (Saab AB)
• Groupe Thales (France)
• The Boeing Co. (États-Unis)
• MBDA (France)
• Aselsan AS (Türkiye)
• Bharat Dynamics (Inde)

Développements clés de l'industrie

• Novembre 2024:ANDURIL a reçu un contrat de livraison indéfini / quantité indéfinie (IDIQ) de 200 millions USD et de la quantité indéfinie de la quantité indéfinie du Corps des Marines (CEA) du système de mise en œuvre du système aérien (CUAS) (CES) pour créer et fournir un système d'intégration (MADIS) (MADIS). Le programme de record de Madis CES vise à offrir des capacités avancées et expéditionnaires CUAS pour protéger le groupe de travail sur le sol de l'air marin (MAGTF) contre les menaces aériennes émergentes.
• Novembre 2024:Le ministère du Japon de la Défense a attribué un contrat d'une valeur d'environ. 368 millions USD à Mitsubishi Heavy Industries pour développer l'intercepteur de phase Glide (GPI), un système de défense antimissile de nouvelle génération, spécialement conçu pour abattre des missiles hypersoniques.
• Septembre 2024:SAAB AB a reçu un contrat de la Swedish Defense Materiel Administration (FMV), qui opère sous le ministère suédois de la Défense, pour fournir le radar Girafe 1X pour l'un des systèmes de défense aérienne au sol suédoise (GBAD). Ce contrat avec le FMV devrait durer jusqu'en 2027 et est évalué à environ 68 millions USD.
• Août 2024:Anduril Industries a obtenu un contrat d'une valeur de 249,9 millions USD pour fournir des capacités de défense aérienne améliorées entre divers services pour le ministère de la Défense. Cet accord comprend la livraison de plus de 500 systèmes Roadrunner-M et Pulsar supplémentaireguerre électroniqueCaractéristiques pour contrer le risque croissant posé par les attaques de systèmes aériens sans pilote (UAS) contre les forces américaines. Les livraisons devraient commencer au quatrième trimestre de 2024 et s'étendront jusqu'à la fin de 2025.
• Juin 2024:L'armée américaine a conclu un contrat d'une valeur de 4,5 milliards USD avec Lockheed Martin pour fabriquer 870 missiles Patriot Advanced Capability-3 Missile Segment Enhancement (PAC-3 MSE), comme indiqué sur le site officiel de l'armée américaine.
• Janvier 2024:L3Harris Technologies a reçu un contrat d'une valeur d'environ. 919 millions USD pour concevoir et construire 18 véhicules spatiaux infrarouges pour le programme de couche de suivi de la Space Development Agency (SDA) Tranche 2 (T2) qui fournira une couverture d'alerte et de suivi de missile presque global.

Reporter la couverture

Le rapport de recherche fournit une analyse détaillée du marché et met l'accent sur les aspects clés tels que les acteurs clés, les offres, les objets et les utilisateurs finaux des systèmes de défense aérienne. En outre, le rapport traite des informations sur les tendances du marché, le paysage concurrentiel, la concurrence du marché, la tarification des produits, l'analyse régionale, les acteurs du marché, le paysage de la concurrence et le statut du marché, et met en évidence la croissance clé de l'industrie. En plus des facteurs indiqués ci-dessus, le rapport englobe plusieurs influences directes et indirectes qui ont subventionné le dimensionnement du marché ces dernières années.

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Rapport Portée et segmentation