Taille du marché des radar de défense aérienne et missile, part, croissance et analyse d'impact Covid-19, par plate-forme (Airborne, Land et Naval), par type radar (Radars X Radars et S Radars), par application (défense missile conventionnelle et balistique) et prévisions régionales, 2022-2029

La taille du marché du radar de la défense aérienne et missile a été évaluée à 6,62 milliards USD en 2021. Le marché devrait passer de 7,04 milliards USD en 2022 à 10,99 milliards USD d'ici 2029, présentant un TCAC de 6,57% au cours de la période de prévision. L'Amérique du Nord a dominé le marché radar de la défense aérienne et antimissile avec une part de marché de 33,38% en 2021.

La pandémie covide-19 a été sans précédent et stupéfiante, avec des radars à défense aérienne et antimissile présentant une demande inférieure à celle-ci dans toutes les régions par rapport aux niveaux pré-pandemiques. Sur la base de notre analyse, le marché mondial a montré une baisse de 36,51% en 2020 par rapport à 2019.

Les forces armées à travers le monde utilisent les radars de la défense aérienne et antimissile pour suivre les avions, les jets, les destroyers, les drones, les véhicules porteurs d'armes et bien d'autres. Les radars fonctionnent généralement sur une large gamme de bandes de fréquences telles que Hf, P, Uhf, L, S, C, Ku, K, Ka et bien d'autres. Les fréquences de ces bandes varient de 3 MHz à plus de 110 GHz. Les radars de la défense aérienne et missile se composent uniquement de radars de bande et de bande S uniquement. La bande X est généralement livrée avec un petit antenne et peut être utilisé sur des plates-formes plus petites telles que les bateaux, les avions, etc. Les radars de la bande S sont utilisés pour des applications spécifiques pour suivre les cibles dans des conditions environnementales difficiles. L'antenne des radars de la bande S est plus grande que l'antenne des radars de la bande x. SPY-6 est un système AMDR bien connu développé par Raytheon Technologies, qui se présente en plusieurs variantes ayant une bande X, une bande S ou les deux fréquences.

Présentation du marché du radar mondial de la défense aérienne et missile

Taille du marché:

• 2021 Valeur: 6,62 milliards USD
• 2022 Valeur: 7,04 milliards USD
• 2029 Valeur de prévision: 10,99 milliards USD, avec un TCAC de 6,57% de 2022 à 2029

Part de marché:

• L'Amérique du Nord a mené le marché des radar de la défense aérienne et missile avec une part de 33,38% en 2021, tirée par de lourds investissements dans la modernisation des radar, les mises à niveau navale et les systèmes de défense de la patrie.
• Par type radar, le segment de bande X devrait générer 6 949,5 millions USD de revenus d'ici 2025.
• Par plate-forme, le segment aéroporté devrait détenir une part de 18% en 2025.

Faits saillants du pays clé:

• Le marché radar de la défense aérienne et missile au Japon devrait atteindre 277,5 millions USD d'ici 2025.
• L'Inde devrait assister à un TCAC solide de 9,12% au cours de la période de prévision, tandis que l'Europe devrait croître à un TCAC de 5,61%.
• En juillet 2022, la Royaume-Uni Air Force a annoncé un investissement de près de 2,8 milliards USD pour mettre à niveau les Typhons Eurofighter avec des radars avancés ECRS MK2.

Impact Covid-19

Covid-19 a entravé le calendrier d'approvisionnement et de livraison de l'AMDR

Covid-19 a considérablement perturbé le marché mondial. De nombreuses nations ont revu leurs plans d'approvisionnement et changé leurs priorités en raison de la pandémie Covid-19. Les OEM ont également été confrontés à des défis majeurs dans la réalisation de projets en cours conformément au calendrier en raison des restrictions liées à Covid-19. Par exemple, les États-Unis ont dû faire face à un délai de près d'un an dans la livraison du radar de discrimination à longue fréquence (LRDR). Lockheed Martin était le principal entrepreneur en vertu de l'approvisionnement. Dans un accord de 466 millions USD, Israël a également fait face à un délai de près d'un an dans l'achat d'INS Magen en provenance d'Allemagne. Pour atténuer ce type de défis à l'avenir, les gouvernements ont initié plusieurs mesures politiques telles que l'incitation liée à la production (PLI) et la fusion militaire civile.

Dernières tendances

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Les progrès technologiques de la formation entièrement / hybride de faisceau numérique propulseront la croissance du marché

Les progrès technologiques récents dans l'AMDR sont la mise en œuvre de la formation de faisceau entièrement / hybride pour le suivi des cibles dans l'azimut et l'élévation. L'analogue des convertisseurs numériques installés dans les radars a amélioré la plage de détection cible et de flexibilité de fonctionnement par rapport aux radars conventionnels. Développements dansNitrure de gallium (GAN)a ouvert la voie à des systèmes abordables, légers et compacts pour AMDR. La quête de suivre simultanément plus d'objectifs a conduit au développement de réseaux à haute densité installés sur des radars. Cela permet au radar de fonctionner dans un large éventail de fréquences avec une efficacité opérationnelle améliorée. L'Amérique du Nord a connu une croissance du marché radar de la défense aérienne et antimissile de 1,37 milliard de dollars en 2020 à 2,12 milliards USD en 2021.

Facteurs moteurs

Les développements dans les missiles hypersoniques ouvriront la voie à des radars avancés de la défense et de la défense antimissile

Les progrès récents des missiles hypersoniques par des pays tels que les États-Unis, la Chine et la Russie ont posé des défis majeurs à la détection de ces objets à grande vitesse avant l'impact. D'autres pays, comme l'Inde, le Japon, l'Allemagne, la France et l'Australie, ont également investi dans le développement de missiles hypersoniques. En mars 2022, la Russie a prétendu utiliser des missiles hypersoniques contre l'Ukraine. Le missile hypersonique russe a la capacité d'atteindre une vitesse de pointe de Mach 10 et de placer sur 1900 kilomètres. La variante chinoise d'un missile hypersonique aurait une vitesse de pointe de Mach 12 et une portée de 1 500 kilomètres. En octobre 2022, la Chine a prétendu développer une variante plus petite du missile hypersonique existant qui peut être lancé via des avions. Pour contrer de telles menaces, les pays du monde entier ont testé plusieurs mesures. Par exemple, les États-Unis avaient essayé d'utiliser une combinaison de missiles SPY-6 Radar et SM-6. Par conséquent, les progrès des missiles hypersoniques catalyseront la croissance des radars à défense aérienne et antimissile technologiquement avancés.

Augmenter les tensions transfrontalières et l'augmentation du budget de défense pour les radars de la défense aérienne et antimissile pour catalyser la croissance du marché

Au cours de la dernière décennie, des conflits transfrontaliers croissants, tels qu'un conflit entre la Chine-Taïwan, la Russie-Ukraine, Israël-Palestine, et bien d'autres, ont également changé les stratégies gouvernementales des pays voisins. Par exemple, en juin 2022, le gouvernement du Canada prévoyait d'investir 4,9 milliards USD pour renforcer les décenniesradarsystèmes à travers le Canada. Outre les nouveaux marchés, les pays ont également commencé à collaborer entre eux pour avoir un avantage stratégique sur les rivalités. Par exemple, en septembre 2022, le gouvernement indien a exhorté le Bangladesh à accélérer l'installation de radars côtiers au Bangladesh. L'Inde avait offert 500 millions USD de crédit au Bangladesh pour la même chose en octobre 2019. Par conséquent, la hausse des conflits a augmenté la demande d'AMDR à travers le monde.

Facteurs de contenus

Échecs des composants, limitations de conception et coûts accrus de maintenance et de mise à niveau de la croissance du marché

Les systèmes radar doivent avoir une efficacité opérationnelle plus élevée, une compatibilité avec différentes plates-formes, des systèmes avancés axés sur l'utilisateur et une large bande de fréquences. Parfois, les radars doivent fonctionner dans des conditions environnementales difficiles, ce qui peut entraîner la défaillance des composants embarqués. Par exemple, le ministère américain de la Défense a demandé près de 200 millions USD pour le programme de mise à niveau, de réparation et de maintenance de 12 radars dans le programme de systèmes de défense antimissile balistique (BMDS) pour l'exercice 2023.

Outre la réparation et l'entretien, l'Organisation du North Atlantic Treaty (OTAN) a réformé les normes militaires des systèmes radar en 2020. Ainsi, pour correspondre aux normes de l'OTAN, tous les membres doivent installer / mettre à jour de nouvelles capacités pour permettre une interopérabilité complète pendant les opérations conjointes avec d'autres pays de l'OTAN. Par conséquent, l'évolution des normes militaires et les coûts de maintenance des radars de défense peuvent entraver la croissance du marché des radar de la défense de l'air et de la défense antimissile.

SEGMENTATION

Par analyse de plate-forme

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Les radars à défense aérienne et antimissile au solleLa croissance la plus rapide en raison de la demande plus élevée

Par plateforme, le marché est divisé en aéroport, terre et navale. En 2021, le segment naval a dominé le marché en ayant la plus grande part du marché radar de la défense missile. Les radars terrestres sont estimés à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision en raison de la demande plus élevée du Canada, de Taïwan, du Japon, de l'Inde et bien d'autres. Le segment aéroporté devrait également croître légèrement en raison de la demande plus élevée de nouveaux avions de chasse et de la mise à niveau des radars embarqués à travers le monde. Le segment aéroporté devrait détenir une part de 19,63% en 2021.

• En juillet 2022, le gouvernement irlandais a annoncé de dépenser 200,84 millions USD pour l'achat de radars de défense terrestre.
• En juillet 2022, la Royaume-Uni Air Force a annoncé d'investir près de 2,8 milliards USD pour améliorer sa flotte de jets de typhon Eurofighter avec ECRS MK2 Radars.

Par analyse de type radar

La demande croissante de radars à longue portée augmentera la croissance des radars de la bande S

Sur la base du type radar, le marché est divisé en radars de bande X et radars de bande S. Le segment de la bande S devrait être la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision en raison de son avantage technologique sur les radars de la bande X. En avril 2022, les États-Unis ont attribué un contrat de cinq ans d'une valeur de 3,2 milliards USD à Lockheed Martin pour un radar / tpq 53. Le segment de la bande X devrait également croître notamment au cours de la période de prévision. En septembre 2022, l'Iran prévoyait d'installer un radar horizon ayant 3 000 km de portée. Le segment de la bande X devrait générer 6 949,5 millions USD de revenus d'ici 2025.

Par analyse des applications 

La défense antimissile balistique est la plus rapide au cours des années de prévision en raison de l'augmentation des menaces de missiles balistiques

Sur la base de l'application, le marché est divisé en défense antimissile conventionnelle et balistique. Le segment de la défense antimissile balistique devrait croître au plus haut TCAC au cours de la période 2022-2029. Les progrès technologiques dans les missiles balistiques et l'utilisation croissante de ces armes propulseront la croissance du segment. En mars 2022, en vertu d'un contrat d'une valeur de 700 millions USD, le Royaume-Uni a annoncé que l'achat d'un radar de défense antimissile balistique de la bande de la bande des États-Unis devrait croître marginalement en raison des investissements accrus des agences de défense à travers le monde. Par exemple, après la guerre de Russie-Ukraine, plusieurs pays européens ont accéléré l'achat de systèmes de défense aérienne. L'Allemagne a été le premier pays à acheter un intercepteur de missiles Arrow 3 d'Israël après la guerre. La République tchèque et plusieurs autres pays prévoient également d'acheter le système Iron Dome à Israël.

Idées régionales

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Le marché mondial est segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique du Sud.

L'Amérique du Nord est estimée comme le plus grand marché. Les radars terrestres en Amérique du Nord devraient être la croissance la plus rapide de la région. Le Canada a annoncé d'investir 4,9 milliards de dollars dans l'amélioration du système de défense radar à travers le Canada. La croissance du segment naval est attribuée à un investissement plus élevé de la marine américaine dans les achats et la mise à niveau d'une flotte de destroyers. En avril 2022, la marine américaine a annoncé pour équiper chaque navire de guerre avec des radars SPY-6 pour suivre les missiles et les avions.

Le marché de l'Asie-Pacifique devrait être le marché de la croissance la plus rapide en raison des dépenses de défense plus élevées de pays comme la Chine, l'Inde et le Japon. Parallèlement au budget de la défense, la hausse des tensions transfrontalières entre Chine-Taïwan, Inde-Chine, Sud et en Corée du Nord, et ainsi de suite propulseront la croissance du marché au cours de la période de prévision. En août 2022, Taiwan a signé un contrat d'une valeur de 83 millions USD avec les États-Unis pour Patriot 3 Air Defence System. En vertu du contrat, les systèmes existants seraient passnés de Patriot-2 à Patriot-3, ayant des missiles à longue portée.

• Le marché radar de la défense aérienne et missile au Japon devrait atteindre 277,5 millions USD d'ici 2025.
• L'Inde devrait assister à un solide TCAC de 9,12% au cours de la période de prévision.

Le marché européen est estimé comme le deuxième plus grand marché en 2021 et devrait se développer notamment en raison des approvisionnements croissants de radars comme mesure de précaution contre la situation de type guerre de Russie-Ukraine. En mars 2022, la France a nommé Indra pour fournir des radars PSR2 dans trois bases aériennes situées en France. PSR2 est un radar de bande S, et il peut également fonctionner sur un terrain accidenté et des conditions météorologiques médiocres. L'Europe devrait croître à un TCAC de 5,61% au cours de la période de prévision.

Dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique, des pays comme les EAU, l'Arabie saoudite et Israël sont devenus des marchés potentiels et ont catalysé la croissance des radars dans la région. En septembre 2022, l'Irak a inauguré le radar de défense GM400 fabriqué par Thales. GM400 est un radar de bande S avec une capacité de portée de 470 kilomètres.

La région de l'Amérique du Sud devrait croître à un rythme significatif en raison des marchés publics du Brésil, de l'Argentine, de la Colombie, du Chili et d'autres pays. En septembre 2022, l'armée brésilienne a reçu deux radars Sabre M60 d'Embraer, qui peuvent suivre 60 cibles à la fois avec une fourchette de 60 kilomètres.

Jouants clés de l'industrie

Marché cléJoueurssontConcentrésurFournir des radars avancés à la défense aérienne et antimissile

Le paysage concurrentiel et le marché en constante évolution sont consolidés de nature en raison de la présence d'acteurs majeurs tels que Thales Group, Israel Aerospace Industries, Lockheed Martin, Leonardo Spa et Northrop Corporation. Ces principaux acteurs se concentrent sur la fourniture d'un AMDR avancé et compact pour le suivi simultané de plusieurs cibles.

Liste des sociétés clés présentées dans le rapport:

• Hensoldt AG(Allemagne)
• Israël Industries aérospatiales (Israël)
• Leonardo S.P.A. (Italie)
• Lockheed Martin Corporation (États-Unis)
• Northrop Grumman Corporation(NOUS.)
• Raytheon Technologies Corporation (États-Unis)
• Rheinmetall AG (Allemagne)
• Saab AB (Suède)
• Terma(Danemark)
• Groupe de thales(France)

Développements clés de l'industrie:

• En octobre 2022,Les États-Unis ont annoncé la vente du système national de missiles avancé sur la surface à air (NASAMAS) au Koweït à 3 milliards USD. Nasamas sera fabriqué par Kongsberg Defence et Aerospace et Raytheon Technologies.
• En juillet 2022,Le ministère de la Défense du Royaume-Uni prévoyait de dépenser 2,7 milliards USD pour mettre à niveau les radars et autres systèmes sur des jets de typhon. Les jets de typhon seront mis à niveau avec les radars ECRS MK 2.
• En mai 2022,L'Inde a prétendu procurer 12 radars Swathi pour le suivi et la surveillance des armes près de la frontière indienne-chinoise. Swathi a la capacité de suivre les obus, les mortiers et les roquettes à moins de 50 kilomètres de portée.
• En avril 2021,L'Allemagne a injecté plus de 126 millions USD pour installer un système d'avertissement radar sur sa flotte de chasseurs d'avions de chasse.
• En mars 2022,Le Royaume-Uni a annoncé l'achat de radar de défense antimissile balistique (BMDR) dans le cadre d'un accord de 700 millions USD de l'US Lockheed Martin est le principal entrepreneur de cet accord.

Reporter la couverture

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Le rapport de recherche couvre des informations détaillées sur le marché mondial et se concentre sur des aspects tels que les types de produits, les développements récents et les acteurs clés. Le rapport fournit également un aperçu des tendances du marché des technologies radar, de la concurrence du marché et des conditions du marché en considérant plusieurs facteurs en cours et à venir. Outre les facteurs ci-dessus, le rapport a inclus plusieurs autres facteurs pour estimer la taille du marché mondial.

Rapport Portée et segmentation