Taille du marché des logiciels de fret aérien, part et analyse d’impact COVID-19, par déploiement (sur site et basé sur le cloud), par service de fret aérien (service accéléré, service standard et service différé), par application (manutention du fret, suivi et surveillance du fret, gestion des entrepôts, gestion des prix et des revenus, routage et planification du fret et suivi des livraisons), par utilisateur final (compagnies aériennes cargo, compagnies aériennes commerciales, sociétés de commerce électronique, fournisseurs de services de fret tiers et autres), et prévisions régionales, 202

La taille du marché mondial des logiciels de fret aérien était évaluée à 6,63 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 6,57 milliards USD en 2025 à 7,68 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 2,25 % au cours de la période de prévision. L'Amérique du Nord a dominé le marché des logiciels de fret aérien avec une part de marché de 33,33 % en 2024.

Le transport de fret aérien est le processus d'organisation et de planification du transport de marchandises d'un point à un autre par voie aérienne. La numérisation présente de nouveaux défis et opportunités pour les transitaires, et ils n'ont d'autre choix que d'adopter la technologie cloud. La gestion des logiciels de fret aérien améliore l’efficacité en automatisant l’ensemble des opérations de fret aérien et réduit le temps et les erreurs. Un logiciel avancé d'expédition de fret aérien prend en charge tous les processus de traitement du fret aérien, y compris le suivi en temps réel, la gestion quotidienne des opérations de fret aérien, la réservation de commandes et de devis, aidant ainsi les entreprises à gagner du temps et à accroître leur efficacité.

Il existe diverses fonctionnalités des logiciels de fret aérien, telles que l'automatisation des factures de transport aérien, la connectivité directe des compagnies aériennes et une visibilité améliorée des expéditions, qui minimisent les erreurs humaines et améliorent l'efficacité opérationnelle. En raison de l’augmentation de la flotte de fret de diverses compagnies aériennes pour répondre à la demande croissante de fret aérien, le marché des logiciels de fret aérien devrait croître au cours de la période de prévision.

IMPACTS DE LA COVID-19

Le COVID-19 a eu un impact négatif sur le marché en raison de la diminution de la demande de fret

L’industrie aéronautique a été confrontée à un défi sans précédent avec la fermeture des frontières, la baisse de la demande de billets d’avion et la mise en œuvre de mesures de précaution afin de ralentir la propagation du nouveau coronavirus connu sous le nom de COVID-19. Selon notre analyse, le marché des logiciels de fret aérien a diminué de 18,70 % en raison de la perturbation des chaînes d'approvisionnement mondiales, de la réduction de la capacité de fret aérien et de la suspension des vols de passagers, entravant la demande de fret dans diverses régions.

L'Organisation de l'aviation civile internationale a estimé que les tonnes-kilomètres de fret disponibles à l'échelle de l'industrie ont diminué de 21,4 % sur un an en 2020. Selon l'Association du transport aérien international (IATA), la baisse annuelle de la demande de fret reste la plus importante depuis la crise financière mondiale de 2009. En outre, la part du fret aérien dans le commerce extra-Union européenne (UE) est passée d'une moyenne de 2,35 % en 2019 à 1,21 % en 2020 où les importations sont passées de 0,28% en 2019 à 0,24% en 2020.

Aperçu du marché mondial des logiciels de fret aérien

Taille et prévisions du marché

• Taille du marché en 2024 : 6,63 milliards USD
• Taille du marché en 2025 : 6,57 milliards de dollars
• Taille du marché prévue pour 2032 : 7,68 milliards de dollars
• TCAC : 2,25 % de 2025 à 2032

Part de marché

• L’Amérique du Nord a dominé le marché avec une part de 28,24 % en 2022, grâce à l’adoption élevée de solutions avancées de fret aérien, à la présence d’acteurs clés et à la flotte croissante de compagnies aériennes cargo dans la région.
• Le déploiement basé sur le cloud détenait la plus grande part en raison d'une sécurité améliorée, d'une rentabilité et de mises à jour automatiques, ce qui en faisait le choix préféré des compagnies aériennes et des sociétés de logistique.

Faits saillants du pays

• États-Unis : numérisation rapide des opérations de fret et intégration de systèmes de suivi basés sur l'IA ; des acquisitions comme NV5 et des solutions avancées d'entreprises comme Inform Software stimulent la croissance.
• Inde : le lancement de nouvelles compagnies aériennes de fret comme Pradhna Air Express et l'augmentation de la demande logistique pour le commerce électronique alimentent l'adoption de logiciels de fret aérien.
• Chine : L’expansion du commerce électronique transfrontalier et les investissements dans les infrastructures logistiques intelligentes stimulent la demande de solutions de gestion du fret basées sur le cloud.
• Allemagne : la forte présence de développeurs de logiciels tels que Riege Software et les progrès en matière de sécurité certifiée ISO pour les logiciels de fret aérien soutiennent l'expansion du marché.

DERNIÈRES TENDANCES

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L’essor du jumeau numérique avec l’intégration de l’intelligence artificielle est une tendance importante sur le marché

Un jumeau numérique est une représentation numérique d'un « actif » tel qu'un objet, un processus ou un système. Il utilise des données en temps réel (souvent collectées à partir de capteurs), des données historiques et l'apprentissage automatique pour cartographier les caractéristiques et les états des versions actuelles et prédire les états futurs.

Avec ONE Record, l'IATA affirme avoir trouvé une solution qui jette les bases d'une numérisation de bout en bout de la chaîne d'approvisionnement de la logistique et du transport, où les données sont échangées entre les transporteurs aériens de toutes tailles. Cet effort est regroupé avec des normes de données à l’échelle de l’industrie et sous licence open source gratuite. L’objectif est de permettre un échange de haute qualité de nouveaux types de données ainsi que de données traditionnelles.

• L’Amérique du Nord a connu une croissance du marché des logiciels de fret aérien, passant de 2,9 milliards USD en 2023 à 2,21 milliards USD en 2024.

ONE Record a été conçu pour obtenir des informations sur le fret aérien, suivre les expéditions et échanger des données rapidement, en toute sécurité et avec précision afin que tous les participants de la chaîne d'approvisionnement, quelle que soit leur taille, disposent des mêmes chaînes de communication qui peuvent être partagées. Toutes les informations pertinentes tout au long de la chaîne de transport, telles que les données de réservation, les instructions de manutention, les données de suivi,Dispositif de charge unitaire (ULD)les informations et même les numéros de série des articles individuels sont enregistrés par le modèle de données ONE Record et partagés avec les partenaires via des interfaces ONE Record standardisées.

 Cela permet à tous les membres participants du réseau ONE Record de réaliser des économies, car chaque participant n'a qu'à implémenter son interface ONE Record une seule fois et à la réutiliser pour communiquer avec d'autres utilisateurs.

FACTEURS MOTEURS

La demande croissante de services de fret aérien de la part des entreprises de commerce électronique catalysera le marché

Le commerce électronique ou les achats en ligne désignent l'achat et la vente de biens et de services sur Internet. Il permet aux entreprises et aux consommateurs d'effectuer des transactions sans avoir besoin d'une vitrine physique. De l’essor des médias sociaux à la portée plus large des ambassadeurs de marque, plusieurs raisons expliquent pourquoi le commerce électronique continue de croître.

La tendance des achats en ligne a développé la demande de services de messagerie nationaux et internationaux. De plus, le secteur du fret aérien est le moyen le plus rapide de transporter du fret, c’est donc la seule solution pour son activité de commerce électronique.

Selon un rapport de l'IATA, en 2022, les ventes au détail du commerce électronique ont augmenté de 21 % par rapport à 2021. Par ailleurs, selon les dernières statistiques de l'IATA, la demande mondiale mesurée en tonnes-kilomètres de fret (CTK) a augmenté de 2,7 % en janvier 2022 par rapport à janvier 2021 (3,2 % pour les vols internationaux).

En juillet 2022, Turkish Cargo, l'un des principaux acteurs de la durabilité de la chaîne d'approvisionnement mondiale, a construit des ponts de fret aérien pour le transport transfrontalier du commerce électronique. La marque a renforcé son partenariat stratégique avec Shopee, une plateforme e-commerce leader basée à Singapour.

L’émergence de nouvelles compagnies aériennes cargo dans le monde propulsera le marché

La croissance de nouvelles compagnies aériennes cargo à travers le monde stimule le marché. À mesure que de plus en plus de compagnies aériennes émergent, il existe un besoin croissant de logiciels avancés pour gérer les opérations de fret.

Par exemple, en octobre 2022, l’Inde a lancé une nouvelle compagnie aérienne cargo « Pradhna Air Express ». La compagnie aérienne a été créée après la pandémie de COVID-19 qui a changé la perception du secteur indien du fret aérien, les compagnies aériennes de passagers existantes opérant également dans le secteur. De plus, il existe une demande croissante dans des économies en croissance telles que l’Inde, la Chine et le Japon pour un service de fret accru, ce qui constitue un facteur majeur pour la croissance du marché mondial des logiciels de fret aérien.

En juin 2021, Air Bridge Cargo Airlines (ABC) du groupe Volga Dnieper a signé un contrat de trois ans pour devenir client de Worldwide Flight Services (WFS) pour le lancement du nouveau terminal de fret à l'aéroport international Hartsfield-Jackson d'Atlanta (H-JAIA). Selon les termes du contrat, WFS traitera environ 9 500 tonnes de fret AirBridgeCargo par an, qui seront transportées sur environ 100 vols cargo Boeing 747-400ERF.

FACTEURS DE RETENUE

Le risque de violation de données et de cyberattaque peut entraver la croissance du marché

Les violations de données peuvent compromettre des informations sensibles telles que les détails de l'expédition, les données clients, les dossiers financiers et les informations commerciales confidentielles. Cela peut entraîner des pertes financières, des atteintes à la réputation, des implications juridiques et une perte de confiance des clients. De plus, les violations de données et les cyberattaques peuvent perturber les opérations commerciales et entraîner des temps d’arrêt.

En décembre 2021, Hellmann Worldwide Logistics a été touchée par une cyberattaque qui a affecté ses opérations. Hellmann propose des services de fret aérien, de fret maritime, de transport routier et ferroviaire, ainsi que des services de logistique contractuelle, à partir de 489 bureaux dans 173 pays.

En août 2022, Akasa Air a annoncé une violation de données au cours de laquelle une personne non autorisée a accédé aux informations des utilisateurs. Dans un communiqué publié sur son site Internet, la compagnie aérienne a présenté ses excuses à ses clients pour la violation de données et a déclaré que l'incident avait été "auto-signalé" à une agence nodale, la Computer Emergency Response Team of India (CERT-In). 

SEGMENTATION

Par analyse de déploiement

Le segment basé sur le cloud domine le marché en raison des problèmes de sécurité accrus dans l'aviation 

En termes de déploiement, le marché est divisé en deux catégories : sur site et cloud.

Le segment basé sur le cloud a dominé le marché et devrait croître avec le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Le cloud fait référence aux applications logicielles hébergées et accessibles via Internet plutôt qu'installées et exploitées sur site. Ces solutions logicielles sont spécialement conçues pour l'industrie du fret et offrent une gamme de fonctionnalités telles que la rentabilité, la mise à jour automatique des logiciels, la sécurité des données, la facilité de maintenance, etc. Le segment détenait 86 % de part de marché en 2025.

Le segment sur site devrait afficher une croissance significative au cours de la période de prévision. Diverses compagnies aériennes et organisations préfèrent les logiciels sur site en raison de leurs besoins spécifiques, de leurs problèmes de sécurité et du besoin de personnalisation. Le type de logiciel sur site offre des avantages tels qu'une accessibilité hors ligne, une sécurité et un contrôle améliorés, une flexibilité pour les personnalisations et autres.

Analyse des services de fret aérien

Le segment des services différés domine le marché en raison du faible coût associé à ce type de service

Le marché des services de fret aérien est segmenté en service accéléré, service standard et service différé. Le segment des services différés domine le marché et devrait être celui qui connaît la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision en raison du temps de transit plus long par rapport aux services standard ou accélérés. Le principal avantage de ce service est la réduction des coûts. En optant pour un temps de transit plus long, les clients bénéficient de tarifs plus bas et conviennent aux envois non urgents avec un délai de livraison flexible.

Le service accéléré devrait connaître une croissance significative au cours de la période d’étude. Le service accéléré dans le fret aérien fait référence à une option de service spécialisé qui offre une livraison rapide des expéditions, en privilégiant la vitesse et le temps. Il est principalement utilisé par les clients qui ont besoin d’une livraison urgente de leurs marchandises dans un délai précis. De plus, un avantage majeur est que les prestataires de services proposent des accords de niveau de service qui décrivent la livraison garantie ainsi qu'un calendrier spécifique. Le segment devrait capter 37 % de part de marché en 2025.

Le segment des services standard est sur le point de croître avec un TCAC considérable de 2,59 % au cours de la période de prévision (2025-2032).

Par analyse d'application

Le segment du suivi et de la surveillance du fret domine le marché en raison de l'amélioration des facteurs de sécurité dans les compagnies aériennes

Le marché par application est segmenté en manutention du fret, suivi et surveillance du fret, gestion des entrepôts, gestion des prix et des revenus, acheminement et planification du fret et suivi des livraisons.

Le segment du suivi et de la surveillance du fret a dominé le marché avec la plus forte croissance du TCAC au cours de la période de prévision. Le suivi et la surveillance du fret font référence au processus de surveillance du mouvement, de l'emplacement et de l'état de la marchandise. Cela implique divers systèmes pour fournir des données et des mises à jour en temps réel sur l’état de la cargaison et des marchandises expédiées. En raison de ces applications aussi vastes, ce segment devrait dominer le marché. Ce segment devrait acquérir 33 % de part de marché en 2025.

La manutention du fret devrait connaître une croissance modérée au cours de la période d’étude. La manutention du fret est la fonctionnalité d'un logiciel qui aide à gérer et à optimiser la manutention du fret ou des marchandises tout au long du processus. Cela implique différents moments tels que le suivi, la gestion des marchandises de l'origine à la destination et autres. Ce segment devrait enregistrer un TCAC de 2,35 % au cours de la période de prévision (2025-2032).

Par analyse de l'utilisateur final

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Le segment des compagnies aériennes cargo détient la part de marché la plus élevée en raison de l’augmentation de la taille de la flotte d’avions cargo à l’échelle mondiale.

Le marché par utilisateur final est segmenté en compagnies aériennes cargo, compagnies aériennes commerciales, sociétés de commerce électronique, fournisseurs de services de fret tiers et autres.

Le segment des compagnies aériennes cargo a dominé le marché en 2024 et devrait être le segment à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. La croissance du segment est due à l’augmentation de la taille de la flotte d’avions et à la demande d’avions cargo. Le segment est en passe d’atteindre 53 % de part de marché en 2025.

Le segment des compagnies aériennes commerciales devrait connaître une croissance significative au cours de la période d’étude. Ces compagnies aériennes commerciales utilisent la capacité de fret disponible dans la soute de leurs avions de passagers pour fournir des services de fret afin de générer des revenus.

Le segment du commerce électronique devrait croître avec un TCAC significatif de 2,51 % au cours de la période de prévision (2025-2032).

• Le segment des prestataires de services de fret tiers devrait détenir une part de 10 % en 2024.

APERÇU RÉGIONAL

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En termes géographiques, le marché est divisé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique et reste du monde.

Asie-Pacifique 

L’Asie-Pacifique a dominé le marché avec une valorisation de 2,09 milliards USD en 2023 et de 2,21 milliards USD en 2024. Le marché de l’Asie-Pacifique devrait croître au taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision. Le marché chinois devrait représenter 0,84 milliard de dollars en 2025. Cette croissance est due à l'adoption croissante du système logiciel de fret aérien par les transporteurs aériens pour améliorer la gestion du fret. En outre, l'essor du commerce électronique dans les pays en développement comme la Chine et l'Inde est susceptible de soutenir la croissance de la région. L’Inde devrait atteindre 0,05 milliard de dollars en 2025, tandis que le Japon devrait gagner 0,44 milliard de dollars la même année.

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord détenait une part importante du marché des logiciels de fret aérien en 2024. Le marché en Amérique du Nord était évalué à 1,85 milliard de dollars en 2024. À l’heure actuelle, l’adoption de logiciels de fret aérien en Amérique du Nord est principalement motivée par une augmentation de la demande de transport de fret aérien et une augmentation de la taille de la flotte dans la région. L’augmentation du nombre de compagnies aériennes de fret aérien et de routes de fret dans la région est un facteur majeur de la croissance du marché au cours de la période d’étude. La région devrait détenir le deuxième plus grand marché avec une valeur de 1,85 milliard de dollars en 2025, avec un TCAC de 1,56 % au cours de la période de prévision (2025-2032). Le marché américain devrait atteindre une valeur marchande de 1,69 milliard de dollars en 2025.

Europe

L'Europe est le troisième plus grand marché et devrait gagner 1,43 milliard de dollars en 2025. On estime que l'Europe détient la deuxième plus grande part de marché en raison de l'adoption croissante des logiciels de fret dans l'industrie aéronautique. Le marché britannique continue de croître et devrait atteindre 0,18 milliard de dollars en 2025. L'augmentation du nombre de prestataires de services liés aux logiciels de fret aérien est un facteur majeur de la croissance régionale au cours de la période d'étude. L'Allemagne devrait gagner 0,49 milliard de dollars en 2025, tandis que la France devrait connaître une croissance de 0,17 milliard de dollars la même année.

Reste du monde 

Le reste du monde est le quatrième marché en importance et devrait atteindre 1,11 milliard de dollars en 2025. Le reste du monde devrait connaître une croissance modérée du marché au cours de la période de prévision. La hausse du marché est due à l'augmentation significative de la demande de fret dans cette région. En outre, les investissements croissants des opérateurs aériens de la région du Moyen-Orient et de l'Afrique pour offrir une meilleure expérience de manutention du fret stimulent le marché.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs se concentrent sur les mises à niveau logicielles pour offrir une large gamme de solutions IFEC pour rester sur le marché

Le marché mondial est fragmenté avec plusieurs acteurs clés tels que Champ Cargosystems, Freight Pop, Freightdata 2000, IBS, Inform Software, Magaya et d'autres.

Les acquisitions stratégiques et les investissements croissants dans les activités de recherche et développement sont quelques facteurs supplémentaires responsables de la domination de ces sociétés de logiciels de fret aérien. Les entreprises se concentrent principalement sur la mise à niveau du logiciel de fret pour répondre à la demande et améliorer le processus de manutention du fret. En janvier 2023, le logiciel Riege a obtenu le certificat ISO 27001 pour les systèmes de gestion de la sécurité de l'information (ISMS) par le TÜV Süd. Cette certification est une preuve fiable que les informations sont traitées de manière responsable et atteste d'un haut niveau de sécurité des données pour les quelque 10 000 utilisateurs de l'entreprise dans le monde.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Champ Cargosystems (Luxembourg)
• Fret pop (États-Unis)
• Freightdata 2000 (Royaume-Uni)
• SCI(Inde)
• Informer le logiciel(NOUS.)
• Magaya (États-Unis)
• Logiciel Riege(Allemagne)
• Le Groupe Descartes Systèmes Inc. (Canada)
• TMSfirst (États-Unis)
• WiseTech Global (Australie)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE : 

• mai 2023–Speedcargo s'est associé à Güdel pour développer la première solution robotisée de manutention du fret aérien entièrement automatisée au monde. Le système robotique peut gérer des marchandises de différentes tailles et poids, même des marchandises de forme étrange. Le système combine les décennies d'expérience de Güdel dans les domaines avancésrobots à portiqueet l'automatisation intra-logistique avec les logiciels avancés de vision par ordinateur, d'optimisation et de robotique intelligente de Speedcargo pour améliorer trois opérations majeures de manutention au sol.
• décembre 2022–WiseTech Global a annoncé qu'IAG Cargo, la division cargo d'International Air Lines Group (IAG), sera directement intégrée à CargoWise pour permettre aux compagnies aériennes de sélectionner, réserver, confirmer et modifier efficacement les colis en temps réel à partir de la plateforme de traitement logistique leader du secteur.
• octobre 2022–La société Magaya a annoncé qu'Andes Logistics ou ANDES avait mis en ligne Magaya Digital Freight Portal. Cela permet de moderniser l’expérience client avec un portail de fret en ligne interactif et de gagner du temps.
• octobre 2022–Air Canada Cargo étend son réseau en Amérique latine tout en ajoutant des vols cargo vers les États-Unis. La société ajoutera des vols cargo B767 vers Dallas et Atlanta à partir de novembre. Air Canada convertit actuellement huit B767 en avions cargo et a deux B767-300F en commande d'usine, qui devraient entrer en service en 2023. De plus, la société prévoit de prendre livraison de deux B777F en 2024.
• mars 2022–IBS Software a conclu un accord à long terme avec Alaska Air Cargo pour transformer et moderniser l'écosystème informatique du fret aérien. IBS Software a déployé sa solution complète de gestion du fret dans l'ensemble des opérations de fret aérien d'Alaska Airlines.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport fournit des études et des analyses de marché détaillées. Il comprend tous les aspects majeurs, tels que les capacités de R&D, la gestion de la chaîne d'approvisionnement, le paysage concurrentiel et l'optimisation des capacités de fabrication et les services d'exploitation. De plus, le rapport offre un aperçu de l’analyse des tendances du marché, de la dynamique du marché, de la taille du marché, des prévisions du marché et de l’analyse des segments de marché, et met principalement en évidence les développements clés du secteur. Outre les facteurs mentionnés ci-dessus, il se concentre principalement sur plusieurs facteurs qui ont contribué au marché mondial ces dernières années.

Portée et segmentation du rapport