Taille du marché des équipements de soutien au sol, part et analyse de l’industrie, par type (remorqueurs et tracteurs (bagages et marchandises), tracteurs à poussée (tracteurs conventionnels et tracteurs sans barre de remorquage), ascenseur et marches d’embarquement des passagers, chargeur à bande, chargeur Hi-Lift, véhicule de dé/antigivrage, véhicule de service d’eau, véhicule de service de toilettes, unité de démarrage pneumatique et autres), par source d’alimentation (GSE non électrique, GSE électrique, GSE hybride, véhicule à pile à combustible et avancé GSE), par propriété (ventes neuve

La taille du marché mondial des équipements de soutien au sol était évaluée à 9,67 milliards de dollars en 2025 et devrait passer de 10,31 milliards de dollars en 2026 à 19,77 milliards de dollars d’ici 2034, soit un TCAC de 8,48 %. pendant la période de prévision. L’Amérique du Nord a dominé le marché des équipements de support au sol avec une part de marché de 30,02 % en 2025. De plus, la taille du marché des équipements de support au sol aux États-Unis devrait croître de manière significative, pour atteindre une valeur estimée à 3 204,3 millions de dollars d’ici 2032.

L'équipement de soutien au sol (GSE) fait référence aux équipements de prestation de services, tels que le remorquage d'avions, le ravitaillement en carburant, le dégivrage, le nettoyage, les chariots de fret, le stockage d'eau portable, la lutte contre les incendies, le service aux passagers, les services d'urgence et le drainage des réservoirs de déchets des toilettes. Cet équipement soutient les opérations aéroportuaires, principalement pour les avions de la zone de service du terminal côté aire de trafic. GSE est principalement utilisé dans les aéroports pour fournir des services aux avions entre les vols. Il est utilisé pour assurer la sécurité des opérations de l’avion après l’atterrissage et avant le décollage à l’aéroport. Le GSE concerne la mobilité des aéronefs, le chargement du fret et des passagers, ainsi que les opérations d'alimentation au sol.

Pendant la pandémie de COVID-19, la forte baisse du transport aérien mondial en raison des confinements et des restrictions de voyage a entraîné une diminution de la demande de GSE. Les aéroports et les compagnies aériennes ont réduit leurs opérations, ce qui a entraîné une moindre utilisation et un retard dans les investissements dans de nouveaux équipements. Alors que l’industrie commençait à se redresser, l’accent a été mis sur le renforcement de la résilience et la préparation aux perturbations futures. Les investissements dans des GSE flexibles, multifonctionnels et plus efficaces ont augmenté pour mieux gérer les défis inattendus.

Télécharger un échantillon gratuit pour en savoir plus sur ce rapport.

ÉQUIPEMENT MONDIAL DE SOUTIEN AU SOL Aperçu et faits saillants du marché

Taille et prévisions du marché

• Taille du marché en 2025 : 9,67 milliards de dollars
• Taille du marché en 2026 : 10,31 milliards USD
• Taille du marché prévue pour 2034 : 19,77 milliards de dollars
• TCAC : 8,48 % de 2026 à 2034

Part de marché

• L'Amérique du Nord était en tête du marché des équipements de soutien au sol en 2025 avec une part de 30,02 %, soutenue par la présence de grands aéroports, l'électrification rapide des flottes GSE et des investissements élevés en R&D dans les technologies aéronautiques.
• Par type, les chargeurs à grande portance devraient connaître la croissance la plus rapide en raison de l’expansion des opérations de fret aérien. En termes de source d'énergie, le segment des GSE électriques connaîtra la croissance la plus rapide, porté par les objectifs de développement durable et les initiatives des aéroports verts.

Faits saillants du pays

• États-Unis : le marché des GSE devrait atteindre 3,20 milliards de dollars d'ici 2032, soutenu par une infrastructure aéronautique solide, l'adoption des GSE électriques et de nouvelles normes de sécurité pour les unités alimentées au lithium-ion.
• Allemagne : La modernisation croissante des aéroports et le soutien des équipementiers comme Rheinmetall et MULAG stimulent le déploiement de GSE dans les principaux hubs.
• Chine : La croissance de l'aviation et l'expansion des aéroports commerciaux, ainsi que la projection de COMAC de devenir le plus grand marché de l'aviation au monde d'ici 2040, génèrent une demande importante pour le GSE.
• Inde : Un investissement gouvernemental important dans l’expansion des aéroports et la connectivité régionale dans le cadre du programme UDAN favorise le développement du marché GSE.
• Émirats arabes unis : Les agrandissements des aéroports de Dubaï et d’Abou Dhabi, associés au trafic de marchandises et au volume élevé de passagers, accélèrent le besoin d’équipements modernes de soutien au sol.

Tendances du marché des équipements de soutien au sol

Utilisation croissante de modes durables pour soutenir la croissance du marché

Le secteur de l’aviation se concentre fortement sur l’utilisation de produits plus écologiques. Les autorités du monde entier travaillent constamment à la mise en œuvre de lignes directrices pour des processus et des technologies respectueux de l'environnement. La sensibilisation croissante à l’environnement devrait créer une forte demande pour l’intégration de processus et de technologies respectueux de l’environnement dans les équipements d’assistance au sol des avions (AGSE) pour l’industrie aéronautique. Par exemple, en février 2024, INFORM et HiSERV ont annoncé un partenariat stratégique pour améliorer l'efficacité de l'utilisation des équipements de service au sol. En collaboration avec INFORM, HiSERV a présenté SmartFLEET, un système utilisant des unités embarquées pour recueillir des informations et des données télémétriques, telles que la position de l'unité sur l'aire de trafic, les niveaux de remplissage, les visites d'exploitation, les données d'utilisation et les messages d'alarme. Ces données contribueront à optimiser l’efficacité des actifs de GSE. 

• L'Amérique du Nord a connu une croissance du marché des équipements d'assistance au sol, passant de 2,63 milliards de dollars en 2023 à 2,76 milliards de dollars en 2023.

Télécharger un échantillon gratuit pour en savoir plus sur ce rapport.

Facteurs de croissance du marché des équipements de soutien au sol

Accent accru sur l’amélioration de l’efficacité opérationnelle pour accélérer la croissance du marché

Les aéroports tentent constamment de réduire les délais d’exécution et d’augmenter leur efficacité opérationnelle. La construction de GSE souterrains a contribué à réduire le temps d’exploitation et la congestion des équipements dans les aéroports. L’adoption du GSE avancé est un moteur majeur de la croissance du marché. Par exemple, en octobre 2022, une société américaine spécialisée dans les sciences de la sécurité a lancé une nouvelle norme et un nouveau service pour évaluer les équipements électriques d’assistance au sol alimentés par batteries lithium-iondans les aéroports.

Adoption croissante des équipements électriques de soutien au sol pour stimuler la croissance du marché

L’augmentation de la demande de technologies d’équipement de soutien au sol vertes, propres et économes en énergie est un facteur majeur qui propulse la croissance du marché. Swissport, une société suisse de services aéronautiques qui fournit des services de manutention au sol et de fret dans les aéroports, a décidé d'augmenter sa flotte de véhicules électriques d'au moins 50 %. L'utilisation accrue de véhicules électriques contribue à réduire l'empreinte carbone et améliore l'environnement de travail direct de sa main-d'œuvre.

De 2016 à 2018, Swissport a augmenté le nombre d'équipements de soutien au sol électriques (eGSE) de 925 à 2 420 véhicules, notamment des tracteurs de refoulement d'avions alimentés par batterie et des élévateurs de cargaison électriques. Ces initiatives stimuleront la croissance du marché des équipements de soutien au sol.

Accroître le transport de marchandises, le trafic aérien et le transport aérien pour permettre la croissance du marché

L’augmentation du transport aérien, du trafic aérien et du transport de marchandises a fortement contribué à la croissance du marché. De plus, l'adoption croissante par les aéroports du GSE de nouvelle génération contribue à la croissance du marché à l'échelle mondiale. Selon les rapports publiés par l'IATA, en 2023, le trafic total mesuré en passagers-kilomètres payants (RPK) a augmenté de 36,9 % par rapport à 2022. Dans l'ensemble, le trafic pour l'ensemble de l'année a atteint 94,1 % des niveaux d'avant la pandémie de 2019 à l'échelle mondiale. En décembre 2023, le trafic total a augmenté de 25,3 % par rapport à décembre 2022, s'établissant à 97,5 % du niveau de décembre 2019. Cela conduira à terme à la croissance du marché.

Fréquence croissante de crédit-bail et de location de GSE pour compléter la croissance du marché

La fréquence croissante de location et de crédit-bail de GSE devrait stimuler la croissance du marché dans les années à venir. Pour les compagnies aériennes, les transitaires, les FBO ou les prestataires de services au sol, le leasing GSE peut offrir des avantages que la possession d'équipement ne peut offrir. Les grandes compagnies aériennes et opérateurs exigent désormais de la flexibilité pour répondre à l’évolution de leurs besoins commerciaux et financiers, ce qui fait du crédit-bail la meilleure solution. L'achat d'un équipement de soutien au sol offre la propriété, mais il exige également un entretien et une mise à niveau équivalents dès qu'une meilleure technologie est introduite sur le marché.

FACTEURS DE RETENUE

Une infrastructure aéroportuaire inadéquate pour soutenir les GSE pourrait limiter le marchéCroissance

L’utilisation accrue de GSE électriques ou alimentés par batterie a conduit à une réduction durable des coûts dans les opérations aéroportuaires. Cependant, l’absence d’infrastructures aéroportuaires adéquates pour recharger et entretenir les GSE électriques devrait entraver les opérations régulières de l’aéroport. De plus, le coût élevé des produits électriques et la durée de vie limitée de la plupart des équipements nécessitant un remplacement continu sont des facteurs restrictifs pour le marché. Étant donné que les GSE électriques sont rentables en raison de leurs faibles émissions et du gaspillage de carburant, le coût d’acquisition des GSE électriques est plus élevé et une forte demande peut restreindre la progression du marché.

Analyse de la segmentation du marché des équipements de soutien au sol

Analyse par type

Développer le transport de fret aérien pour donner un élan au segment des chargeurs à grande portance

En fonction du type, le segment des remorqueurs et tracteurs devrait dominer le marché avec une part de 19,76 % en 2026. Le marché est classé en remorqueurs et tracteurs (bagages et marchandises), tracteurs à poussée (tracteurs conventionnels et tracteur sans barre de remorquage), ascenseurs et marches d'embarquement pour passagers, chargeurs à grande levée, véhicules de dégivrage/antigivrage, chargeurs à courroie, véhicules de service d'eau, véhicules de service de toilettes, unité de démarrage pneumatique et autres.

Le segment des chargeuses à grande levée connaîtra la plus forte croissance au cours de la période de prévision 2025-2032. L’investissement croissant en R&D pour développer des chargeurs élévateurs de grande capacité et l’augmentation du transport de marchandises stimuleront probablement la croissance du segment.

Le segment des ascenseurs et marches d'embarquement des passagers devrait connaître une croissance significative en raison du nombre croissant de voyageurs aériens, de la modernisation des GSE conventionnels et de la croissance des aéroports à travers le monde.

Par analyse de source d'alimentation

Soutien croissant des compagnies aériennes et des gouvernements aux initiatives vertes visant à stimuler la croissance du segment GSE électrique

Ce marché est divisé en non-électrique, électrique, hybride,véhicules à pile à combustible (FCV), et GSE avancé basé sur la source d'alimentation.

Le segment des GSE électriques devrait croître au rythme le plus élevé entre 2025 et 2032. L'essor de ce segment est dû à la demande croissante de produits à faibles émissions de carbone et à l'attention croissante accordée aux initiatives vertes du gouvernement, car les GSE électriques créent moins de pollution et sont plus durables que les anciennes GSE.

Le segment non électrique devrait dominer le marché avec une part de 32,72 % en 2026. La présence d’équipements non électriques, tels que des véhicules à chargeuse à grande levée, des véhicules de service d’eau, des chargeurs à bande, des tracteurs, des véhicules de toilettes et autres, a contribué à la domination du segment. En raison de leurs applications, la demande croissante pour ces véhicules stimulera la croissance du segment.

Le segment des véhicules à pile à combustible (FCV) connaîtra une croissance significative au cours de la période de prévision. Les principaux fabricants d’équipement d’origine se concentrent sur la conception et le développement de piles à combustible à hydrogène qui permettent aux aéroports de réduire à zéro leurs émissions de carbone. Ainsi, de nombreuses campagnes de mise au vert devraient propulser la croissance du segment.

Par analyse de propriété

Pour savoir comment notre rapport peut optimiser votre entreprise, Parler à un analyste

Un nouveau segment de vente domine le marché en raison des efforts de modernisation des aéroports

Par propriété, le marché est segmenté en ventes neuves, ventes d’occasion et location/location. Le segment des ventes d'occasion devrait détenir une part de 15,79 % en 2024.

Le segment des nouvelles ventes devrait dominer le marché avec une part de 53,24 % en 2026. L'augmentation du nombre de voyageurs aériens, l'expansion rapide du secteur de l'aviation et l'augmentation des dépenses consacrées aux programmes de modernisation des aéroports devraient stimuler la croissance du segment.

Le segment de la location/location devrait enregistrer le TCAC le plus élevé entre 2025 et 2032. Cette hausse est due au caractère abordable des opérations aéroportuaires, suivi par une demande croissante de GSE de la part des petites compagnies aériennes.

Le segment des ventes d'occasion devrait connaître une croissance modérée en raison de la demande accrue d'équipements remis à neuf dans les aéroports.