Équipement de support au sol Taille du marché, analyse des actions et de l'industrie, par type (remorqueurs et tracteurs (bagages et cargaison), tracteurs à recul (tracteurs conventionnels et tracteur de remorquage moins Véhicule et GSE avancé), par propriété (nouvelles ventes, ventes d'occasion et location / location) et prévisions régionales, 2025-2032

La taille du marché mondial des équipements de soutien au sol était évaluée à 9,17 milliards USD en 2024 et devrait passer de 9,67 milliards USD en 2025 à 17,44 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 8,79% au cours de la période de prévision. L'Amérique du Nord a dominé le marché des équipements de soutien au sol avec une part de marché de 30,10% en 2024. De plus, la taille du marché des équipements de soutien au sol aux États-Unis devrait augmenter considérablement, atteignant une valeur estimée de 3204,3 millions USD d'ici 2032.

L'équipement de support au sol (GSE) fait référence à des équipements de prestation de services, tels que le remorquage des avions, le ravitaillement, le désactivation, le nettoyage, les chariots de marchandises, le stockage de l'eau portable, la lutte contre les incendies, les services de passagers, les services d'urgence et le drainage du réservoir de déchets. Cet équipement prend en charge les opérations de l'aéroport, principalement pour l'avion de zone de service du terminal du côté tablier. GSE est principalement utilisé dans les aéroports pour fournir des services aux avions entre les vols. Il est utilisé pour soutenir les opérations sûres de l'avion après l'atterrissage et avant de décoller à l'aéroport. Le GSE implique la mobilité des avions, la charge de cargaison et les passager et les opérations de l'énergie au sol.

Pendant la pandémie Covid-19, la forte baisse des déplacements aériens mondiaux en raison de verrouillage et de restrictions de voyage a entraîné une diminution de la demande de GSE. Les aéroports et les compagnies aériennes ont réduit leurs opérations, ce qui a entraîné une baisse de l'utilisation des investissements et retardés dans de nouveaux équipements. Alors que l'industrie commençait à se remettre, l'accent était mis sur le renforcement de la résilience et la préparation des perturbations futures. Les investissements dans l'ESP flexible, multifonctionnel et plus efficace ont augmenté pour mieux gérer les défis inattendus.

Instantanés et moments forts du marché mondial de l'équipement de support au sol

Taille et prévisions du marché

• 2024 Taille du marché: 9,17 milliards USD
• 2025 Taille du marché: 9,67 milliards USD
• 2032 Taille du marché des prévisions: 17,44 milliards USD
• CAGR: 8,79% de 2025 à 2032

Part de marché

• L'Amérique du Nord a dirigé le marché des équipements de soutien au sol en 2024 avec une part de 30,10%, soutenue par la présence de grands aéroports, une électrification rapide des flottes GSE et un investissement élevé en R&D dans les technologies de l'aviation.
• Par type, les chargeurs Hi-Lift devraient assister à la croissance la plus rapide en raison de l'expansion des opérations de fret aérien. En termes de source d'alimentation, le segment GSE électrique augmentera au taux le plus élevé, tiré par les objectifs de durabilité et les initiatives de l'aéroport vert.

Points forts du pays clé

• États-Unis: GSE Market prévoyait de atteindre 3,20 milliards USD d'ici 2032, soutenu par une forte infrastructure aéronautique, une adoption électrique GSE et de nouvelles normes de sécurité pour les unités de lithium-ion.
• Allemagne: Rising Airport Modernization and Support d'OEM comme Rheinmetall et Mulag stimulent le déploiement de GSE à travers les principaux hubs.
• Chine: la croissance de l'aviation et l'expansion des aéroports commerciaux, ainsi que la projection de Comac de devenir le plus grand marché aéronautique du monde d'ici 2040, stimulent une demande importante de GSE.
• Inde: Un fort investissement gouvernemental dans l'expansion de l'aéroport et la connectivité régionale dans le cadre du programme UDAN favorise le développement du marché GSE.
• U.A.E.: Les extensions de l'aéroport à Dubaï et Abu Dhabi, associées à un trafic de fret élevé et à un volume de passagers, accélèrent la nécessité d'un équipement de soutien au sol moderne.

Tendances du marché des équipements de soutien au sol

Utilisation croissante de modes durables pour renforcer la croissance du marché

Le secteur de l'aviation se concentre fortement sur l'utilisation de produits plus verts. Les autorités du monde entier travaillent constamment à la mise en œuvre de directives pour les processus et technologies respectueux de l'environnement. L'augmentation de la sensibilisation à l'environnement devrait créer une forte demande pour l'intégration des processus et technologies écologiques dans les équipements de soutien au sol (AGSE) pour l'industrie de l'aviation. Par exemple, en février 2024, Inform et HERVer ont annoncé un partenariat stratégique pour améliorer l'efficacité de l'utilisation des équipements de service de sol. En collaboration avec INFORM, HERVER a introduit SmartFleet, un système utilisant des unités embarquées pour recueillir des informations et des données de télémétrie, telles que la position de l'unité sur le tablier, les niveaux de remplissage, les visites d'exploitation, les données d'utilisation et les messages d'alarme. Ces données aideront à optimiser l'efficacité des actifs GSE.

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Facteurs de croissance du marché des équipements de soutien au sol

Accent accru sur l'amélioration de l'efficacité opérationnelle pour accélérer la croissance du marché

Les aéroports tentent constamment de réduire le temps de redressement et d'augmenter leur efficacité opérationnelle. La construction de GSE souterraines a contribué à réduire le temps opérationnel et la congestion des équipements dans les aéroports. L'adoption de GSE avancée est un moteur majeur de la croissance du marché. Par exemple, en octobre 2022, une société de sciences de sécurité basée aux États-Unis a lancé une nouvelle norme et un nouveau service pour évaluer l'équipement électrique de soutien au sol alimenté par batteries au lithium-ionaux aéroports.

Adoption croissante de l'équipement de soutien au sol électrique pour stimuler la croissance du marché

L'augmentation de la demande de technologies d'équipement de soutien au sol vert, propre et économe en énergie est un facteur majeur qui propulse la croissance du marché. Swissport, une société de services aéronautiques en Suisse qui fournit des services de manutention au sol et aux cargaisons, a décidé d'augmenter sa flotte de véhicules électriques à au moins de 50%. L'utilisation accrue des véhicules électriques aide à réduire l'empreinte carbone et améliore l'environnement de travail direct pour ses effectifs.

De 2016 à 2018, Swissport a augmenté le nombre d'équipements de support au sol électriques (EGSE) de 925 à 2420 véhicules qui comprennent des tracteurs de refoulement d'aéronefs alimentés par batterie et des haltères de cargaison électrique. Ces initiatives stimuleront la croissance du marché des équipements de soutien au sol.

Le transport croissant des marchandises, la circulation aérienne et les voyages aériens pour permettre la croissance du marché

L'augmentation des voyages aériens, du trafic aérien et du transport de marchandises ont fortement contribué à la croissance du marché. De plus, l'adoption croissante des aéroports du GSE de nouvelle génération ajoute à la croissance du marché à l'échelle mondiale. Selon les rapports publiés par l'IATA, en 2023, le trafic total mesuré dans les kilomètres de passagers (RPK) de revenus - augmenté de 36,9% par rapport à 2022. Dans l'ensemble, le trafic pour toute l'année a atteint 94,1% des niveaux pré-pandemiques à partir de 2019 à l'échelle mondiale. En décembre 2023, le trafic total a augmenté de 25,3% par rapport à décembre 2022, à 97,5% du niveau de décembre 2019. Cela conduira finalement à la croissance du marché.

Fréquence croissante de location et de location de GSE pour compléter la croissance du marché

L'augmentation de la fréquence de location et de location de GSE devrait augmenter la croissance du marché au cours des prochaines années. Pour les compagnies aériennes, les transitaires, les FBO ou les manutentionnaires, la location GSE peut offrir des avantages que la possession d'équipement ne peut pas fournir. Les grandes compagnies aériennes et les opérateurs exigent désormais la flexibilité pour répondre aux besoins commerciaux et financiers changeants, faisant de la location la meilleure solution. L'achat d'un équipement de soutien au sol offre une propriété, mais il exige également une entretien et une mise à niveau égaux dès qu'une meilleure technologie est introduite sur le marché.

Facteurs de contenus

L'infrastructure aéroportuaire inadéquate pour soutenir les GSE peut limiter le marchéCroissance

L'utilisation accrue de GSE électrique ou à batterie a entraîné une réduction des coûts durables dans les opérations aéroportuaires. Cependant, l'absence d'infrastructures aéroportuaires adéquates pour charger et maintenir les GSE électriques devrait provoquer un obstacle dans les opérations régulières de l'aéroport. De plus, le coût élevé des produits électriques et la durée de vie limitée de la plupart des équipements nécessitant un remplacement continu sont des facteurs de restriction pour le marché. Étant donné que les GSE électriques sont rentables en raison des faibles émissions et du gaspillage de carburant, le coût de l'achat de GSE électrique est plus élevé et une forte demande pour la même chose peut restreindre les progrès du marché.

Analyse de segmentation du marché des équipements de soutien au sol

Par analyse de type

Croissance du transport de fret aérien pour donner un élan au segment de chargeur Hi-lift

Sur la base du type, le marché est classé en remorqueurs et tracteurs (bagages et cargaison), tracteurs recul (tracteurs conventionnels et tracteurs de remorquage moins), ascenseurs et marches de pavillon de passagers, chargeurs de hi-lift, véhicules de / anti-infergence, et autres.

Le segment de chargeur Hi-Lift sera assisté à la croissance la plus élevée au cours de la période de prévision de 2025-2032. L'investissement croissant dans la R&D pour développer des chargeurs de portance à haute capacité et l'augmentation du transport de marchandises augmenteront probablement la croissance du segment.

Le segment des ascenseurs et étapes des passagers devrait montrer une croissance significative en raison du nombre croissant de voyageurs aériens, de la modernisation des GSE conventionnels et des aéroports en hausse à travers le monde.

Par analyse de la source de puissance

Soutien croissant par les compagnies aériennes et les gouvernements vers des initiatives vertes pour stimuler la croissance du segment GSE électrique

Ce marché est divisé en non électrique, électrique, hybride,véhicules à pile à combustible (FCV)et GSE avancé basé sur la source d'alimentation.

Le segment GSE électrique devrait croître au taux le plus élevé de 2025 à 2032. La poussée du segment est due à une demande croissante de produits d'émission à faible teneur en carbone et à une concentration croissante sur les initiatives vertes du gouvernement, car GSE électrique crée moins de pollution et est plus durable que les anciens GSE.

Le segment non électrique détenait la plus grande part de marché en 2024. La présence d'équipements non électriques, tels que des véhicules de chargeur de levage élevé, des véhicules de service d'eau, des chargeurs de courroie, des tracteurs, des véhicules de toilettes et autres, a aidé la domination du segment. En raison de leurs applications, la demande croissante de ces véhicules entraînera la croissance du segment.

Le segment du véhicule à pile à combustible (FCV) augmentera considérablement au cours de la période de prévision. Les principaux fabricants d'équipements d'origine se concentrent sur la conception et le développement de piles à combustible à hydrogène qui permettent aux aéroports de réduire les émissions de carbone à zéro. Ainsi, de nombreuses campagnes go-vert devraient propulser la croissance du segment.

Par analyse de propriété

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Le nouveau marché a dominé le segment en raison des efforts de modernisation des aéroports de surtension

Par propriété, le marché est segmenté en nouvelles ventes, ventes d'occasion et location / location.

Le nouveau segment des ventes a dominé le marché en 2024. L'augmentation des voyageurs aériens, l'expansion rapide du secteur de l'aviation et l'augmentation des dépenses pour les programmes de modernisation des aéroports devraient stimuler la croissance du segment.

Le segment de location / bail devrait enregistrer le TCAC le plus élevé de 2025-2032. La montée en puissance est due à l'abordabilité des opérations aéroportuaires, suivie d'une demande croissante de GSE des petites compagnies aériennes.

Le segment des ventes d'occasion devrait présenter une croissance modérée en raison de l'augmentation de la demande d'équipements rénovés parmi les aéroports.