Analyse de la taille du marché des sièges des avions, de la part et de l'industrie, par type d'avion (commercial, jets commerciaux, avions régionaux et avions de transport), par classe (classe économique, classe économique haut Prévisions, 2024-2032

La taille du marché mondial des sièges des avions était évaluée à 6,93 milliards USD en 2023. Le marché devrait passer de 7,61 milliards USD en 2024 à 11,83 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 5,67% au cours de la période de prévision. L'Amérique du Nord a dominé le marché des sièges des avions avec une part de marché de 30,59% en 2023.

Les sièges d'avions sont des chaises sur une publicité ouavions militairesoù les passagers et l'équipage sont hébergés pendant la durée du voyage. Ceux-ci sont généralement disposés en rangées, assurant ainsi la sécurité et le confort des passagers avec une expérience de voyage sans tracas. Les sièges des avions comprennent des composants tels qu'une structure, une mousse, des actionneurs et des raccords électriques. Les sièges d'avions contribuent considérablement au poids des intérieurs d'aéronefs ou des avions. Pour économiser les coûts de carburant et rendre les conceptions de durables avions, des conceptions légères et des matériaux non métalliques légers sont utilisés pour fabriquer des sièges d'aéronefs de production moderne.

Les matériaux de siège, tels que les housses de siège et les mousses, sont faits de divers matériaux, notamment du nylon, des cuirs synthétiques, du silicium, du polyéthylène et du tissu ignifuge. Ces matériaux jouent un rôle important dans l'amélioration de la qualité des sièges d'avions et de l'espérance de vie. La sécurité, le confort et la vie des passagers sont largement déterminés par la conception des sièges d'avion. Le siège de l'avion est déterminé comme extrêmement sécurisé s'il tire sur un choc élevé et reste en place pendant l'impact externe. Les modèles de sièges 16G et 21G avancés ont des amortisseurs élevés et une conception innovante, il offre donc une sécurité et un confort supplémentaires au passager.

L'augmentation des livraisons d'avions de nouveaux avions de passagers commerciaux a conduit positivement la croissance du marché au cours de l'année de base. En 2021, les deux principaux acteurs de l'industrie de la fabrication d'avions, Airbus et Boeing, ont livré environ 950 nouveaux avions commerciaux et de transport et ont reçu des commandes en vrac des principaux opérateurs de compagnies aériennes. Par exemple, en juillet 2021, United Airlines a annoncé qu'elle passait une commande de 270 plans de Boeing 737 Max et Airbus A320 pour remplacer ses anciens avions principaux. La nouvelle flotte sera 11% plus économe en énergie, et la compagnie aérienne a pris le réconfort des passagers comme une importance primordiale. Ainsi, compte tenu des facteurs ci-dessus, des nombres de croissance élevés sont prévus au cours de la période de prévision.

La pandémie covide-19 a profondément eu un impact sur l'industrie de l'aviation et a eu un impact significatif sur le marché entre 2020 et 2022. Le verrouillage mondial a temporairement arrêté diverses activités dans l'industrie de l'aviation, y compris la fabrication d'avions, l'approvisionnement en matières premières et la chaîne de distribution. Ces facteurs ont eu un impact négatif sur la chaîne d'approvisionnement, entraînant des retards dans les livraisons d'avions et un tas d'arriérés pour les acteurs clés impliqués sur le marché.

Par exemple, le backlog de commande de Boeing pour le maximum est de 3 352 avions. L'arriéré de commande d'Airbus pour la famille rivale A320NEO est de 5 765 avions, dont 3 323 ordres pour le modèle A321NEO seul. De plus, en 2021, Boeing a enregistré 909 nouvelles commandes d'avions dans le monde. Ce nombre est le double des commandes 2020 et 2019, atteignant respectivement 184 et 246.

Tendances du marché des sièges des avions

Adoption de matériaux légers pour la fabrication de sièges d'avion pour propulser la croissance du marché

La demande croissante de passagers de classe économique premium a entraîné une plus grande demande de construction d'un accord de sièges plus sophistiqué qui offre une zone plus étendue par rapport aux sièges de classe économique. Un nombre croissant de fonctionnalités ajoutera un poids supplémentaire à l'avion. Par conséquent, les fabricants de sièges d'avions se sont concentrés sur l'amélioration des caractéristiques légères de leurs sièges tout en préservant leur force, leur intégrité et leur confort. Les nouveaux matériaux non métalliques légers jouent un rôle majeur dans la réduction du poids global de l'avion. Les sièges d'avions plus légers peuvent aider à réduire le poids des avions, la combustion de carburant et les émissions de CO2. Dans le but d'atteindre le zéro-émission 2050, les opérateurs des compagnies aériennes et les OEM dans le monde entier intensifient leurs efforts pour réduire le poids et concevoir une approche durable pour gérer l'industrie aéronautique.

Par exemple, en mars 2022, Mirus Aircraft Seeting a officiellement lancé son dernier dérivé du siège de la classe Hawk Economy qui est léger dans les propriétés de poids durable. Le siège est équipé d'un système d'inclinaison mécanique et d'une table de plateau extensible. De plus, les sièges comprennent des matériaux de couverture de siège durables, des points de charge USB pour la commodité des passagers et un détenteur de dispositif électronique personnel intégré.

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Facteurs de croissance du marché des sièges des avions

Le trafic aérien croissant des passagers pour stimuler la croissance du marché

L'escalade du trafic aérien des passagers dans diverses régions du monde entier est un facteur important qui stimule la demande de fournisseurs de services aériens et de fabricants d'avions. Au cours de la dernière décennie, les voyages en avion se sont avérés être le mode de transport le plus sûr, ce qui a aidé les opérateurs aériens à diversifier leurs itinéraires et leurs destinations. Il y a une demande croissante de sièges d'avions de nouvelle génération qui sont confortables et sûrs.

Les opérateurs de compagnies aériennes du monde entier passent plus de commandes pour des avions de génération moderne qui sont plus efficaces et offrent une expérience confortable aux passagers en termes de sièges et de confort de cabine. De plus, la tendance croissante des compagnies aériennes budgétaires ou des transporteurs à faible coût est l'un des principaux contributeurs à passer des ordres en vrac d'avions. Par exemple, selon Airbus, l'Inde aura besoin de 1 750 nouveaux passagers et avions de fret au cours des 20 prochaines années pour répondre à une augmentation exponentielle du trafic de passagers et de fret.

Adoption croissante de systèmes IFEC intégrés aux sièges pour propulser la croissance du marché

Le divertissement et la connectivité en vol (IFEC) en a été un élément important et a assumé un rôle de plus en plus important ces derniers temps dans la définition de l'expérience de vol globale d'un passager. Les fabricants de sièges se concentrent sur la fourniture aux passagers un environnement confortable, sûr et agréable. L'adoption croissante des sièges fournies par le confort technologique et les fonctionnalités avancées augmentera la croissance du marché dans un avenir proche. De plus, les opérateurs de compagnies aériennes de premier plan sont très strictes à l'égard du choix duintérieur de la cabine d'avioncar cela crée un impact énorme sur la sécurité des passagers et l'expérience de voyage. De plus, l'industrie aéronautique a reconnu l'IFE comme l'un des facteurs les plus importants pour sélectionner les passagers tout en réservant un billet de vol avec une compagnie aérienne particulière. Par conséquent, les facteurs susmentionnés devraient inciter à la croissance du marché des sièges d'avion.  

Facteurs de contenus

Coût élevé des pièces et des composants pour limiter la croissance du marché

Le coût est l'un des principaux facteurs à considérer lors de l'achat ou de la fabrication de sièges d'avions et de pièces et composants connexes. Les compagnies aériennes du monde entier recherchent des solutions de poche liées aux sièges des avions, mais la situation en cours de la pandémie et de la guerre a gravement perturbé les chaînes d'approvisionnement et de distribution. Dans le stade initial, les sièges d'avion fabriqués pour la prime, la classe affaires et l'utilisation de première classe ont un coût élevé qui varie d'un fabricant à un fabricant et ne peut pas être comparé car les sièges ont des caractéristiques différentes pour la sécurité et le confort des passagers. Par exemple, les sièges de classe d'affaires et de première classe sont plus chers, à partir d'environ 60 000 USD et atteignent 150 000 USD. Par conséquent, les compagnies aériennes passent au concept des transporteurs à faible coût. Par conséquent, les facteurs ci-dessus sont certaines raisons principales limitant la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Analyse de segmentation du marché des sièges des avions

Par analyse de type avion

Augmentation de la flotte des compagnies aériennes pour stimuler le segment de type avion commercial au cours de l'année de base

Le marché est divisé en commercial,jet d'affaires, avions régionaux et avions de transport basés sur le type d'avion. Le segment de type avion commercial possède la plus grande part de marché des sièges des avions en raison de la demande croissante d'avions modernes équipés de sièges sûrs et confortables, qui devrait alimenter la croissance du marché. De plus, les opérateurs de compagnies aériennes acceptent le concept de compagnies aériennes à faible coût pour augmenter leurs revenus. De plus, la demande d'avions commerciaux pour les opérations des compagnies aériennes augmente en raison de l'augmentation continue du trafic aérien des passagers dans le monde. Selon la compilation des données des passagers de l'OACI, 100 000 vols décollent et atterrissent tous les jours partout dans le monde. Par exemple, la durée moyenne du vol est de deux heures, ce qui signifierait qu'environ 6 millions de personnes volent quelque part chaque jour. Cela représente près de 0,1% de la population mondiale entière. Ainsi, ce sont des facteurs majeurs responsables de la conduite des segments de type avion commercial au 2024-2032.

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Par analyse de classe

Augmentation du trafic de passagers pour stimuler la croissance des segments de classe économique en période de projection

Sur la base de la classe, le marché est segmenté en classe économique, classe économique premium, classe commerciale et première classe. Le segment des classes économiques représente la plus grande part de marché en raison de la demande croissante de sièges économiques pour les compagnies aériennes budgétaires et les transporteurs à faible coût. De plus, ces sièges économiques de génération moderne sont désormais avancés, légers et faits de matériaux non métalliques.

Le segment de l'économie premium devrait assister à une croissance significative au cours de la période de prévision en raison de l'adoption élevée de sièges avancés avec des capacités inclinables et attachés à des systèmes de divertissement en vol. Ainsi, compte tenu des préférences croissantes pour les sièges de classe économique premium, les opérateurs de compagnies aériennes exigent l'installation de sièges de classe économique plus haut de gamme sur les sièges de classe économique.

Par analyse du type de siège

Développement des sièges des avions pour aider le segment des sièges 16G pour assister à une croissance élevée du rythme en 2024-2032

Sur la base du type de siège, le marché est segmenté en sièges 9G, des sièges 16G et 21G. Le segment des sièges 16G devrait assister au plus haut TCAC. Les types de sièges 16G offrent une absorbance de choc élevée et une conception de structure innovante; Par conséquent, offrant plus de sécurité et de confort pour les passagers. Ainsi, un nombre de croissance plus élevé est prévu au cours de la période de prévision. Actuellement, tous les avions contemporains sont équipés de sièges 16G. En outre, les réglementations gouvernementales favorables pour augmenter l'utilisation du type de siège 16G devraient stimuler la croissance du marché.

Le segment des sièges 21G devrait se développer considérablement à l'approvisionnement croissant des avions de jet et de réaction commerciaux de jet moderne avec des capacités de sièges luxueuses équipées deDivertissement en vol et connectivité (IFEC)pour des vols longs et courts.

Par analyse des composants

La demande croissante de structure aérodynamique légère pour propulser la croissance du segment au cours de l'année de base

Sur la base des composants, le marché est segmenté en structure, mousse,actionneurs, raccords électriques et autres. On estime que le segment de structure détient la plus grande part de marché en raison de l'industrie aérospatiale en croissance rapide et de la demande croissante d'avions légers. Ainsi, un nombre de croissance plus élevé est attendu au cours de la période de prévision.

Le segment de l'ajustement électrique devrait être témoin de chiffres de croissance plus élevés au cours de la période de prévision. La croissance est attribuée à une demande croissante de systèmes IFEC pour stimuler la croissance du segment. L'IFEC en a été un élément important et a assumé un rôle de plus en plus important ces derniers temps dans la définition de l'expérience de vol globale d'un passager. Ainsi, un nombre de croissance plus élevé est prévu pendant la période de projection.

Par analyse d'utilisation finale

La demande croissante d'avions de génération moderne pour augmenter la croissance segmentaire

En termes d'utilisation finale, le marché est segmenté en OEM et en marché secondaire. Le segment OEM a dominé le marché avec la part la plus élevée de l'année de base. La demande croissante de nouveaux avions de génération moderne des pays émergents, tels que l'Inde, la Chine et d'autres, devrait propulser la croissance du marché. De plus, l'innovation dans les systèmes de sièges équipés d'équipements électroniques modernes devrait alimenter la croissance du marché. Les principaux acteurs des fabricants d'avions, tels qu'Airbusse, Textron Inc., Bombardier Inc., la Boeing Company et d'autres, ont connu une augmentation des commandes d'avions des économies en développement, ce qui provoque une nouvelle production d'avions.

Idées régionales

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L'Amérique du Nord a dominé le marché en 2023. Le marché nord-américain s'est élevé à 2,12 milliards USD en 2023 et devrait croître à un TCAC significatif au cours de la période de prévision. La croissance est attribuée à la présence d'un grand nombre d'acteurs et à la présence de fabricants d'avions.

Le marché en Europe augmentera à un rythme modéré en raison de l'augmentation du trafic aérien des passagers et de la présence d'acteurs clés et d'OEM éminents tels que Lufthansa Technik, Safran SA, Stepace Steospace et d'autres responsables de la croissance du marché dans la région. Les entreprises ont également une forte présence mondiale sur le marché avec de vastes portefeuilles de produits, et elles se concentrent largement sur le développement innovant de produits.

L'Asie-Pacifique devrait croître avec le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Cette croissance est attribuée à la hausse des dépenses de l'industrie aéronautique des économies telles que l'Inde et la Chine. La Chine et l'Inde, aux côtés du reste de l'Asie-Pacifique, devraient stimuler le marché des avions de l'APAC, ce qui créera plus de sièges d'avion.

Le marché du Moyen-Orient et de l'Afrique à croître à un rythme régulier en raison de l'investissement croissant par les compagnies aériennes dans la modification des sièges des avions devrait conduire le marché dans la région. De plus, le Moyen-Orient est la maison de certaines grandes compagnies aériennes de l'industrie aéronautique; Par conséquent, ces opérateurs de compagnies aériennes créent une demande de services MRO pour les sièges d'avions, y compris la rénovation des sièges et la révision. Ainsi, un nombre de croissance plus élevé est prévu au cours de la période de prévision.

Jouants clés de l'industrie

Les acteurs clés se concentrent sur l'innovation et les progrès pour renforcer la position du marché

Ce marché est dominé par certains fabricants clés tels que Collins Aerospace, Geven S.P.A., Recaro Aircraft Series GmbH & Co. KG et Safran. Le large éventail de portefeuilles de produits, de bonnes relations avec les fabricants d'avions et les opérateurs de compagnies aériennes, et des investissements importants dans la R&D pour les activités de progrès des sièges des avions sont de plus en plus adoptées par les grandes entreprises pour étendre leur part de marché. Par exemple, Geven, un fabricant de sièges italien, a lancé un nouveau siège économique à corps étroit dans le cadre d'une rénovation plus importante de sa gamme de produits. Le siège de 7,9 kg par passager "supereco" a été créé pour répondre aux besoins les plus élémentaires et les plus nécessaires du monde de la cabine à haute densité. De plus, les organisations étendent leur entreprise en adoptant des méthodologies telles que les dépenses importantes dans les fusions et acquisitions, les accords conjoints, l'expansion des capacités, la structure et la conception, et se concentrer sur l'augmentation des réseaux de distribution à travers le monde.

Liste des meilleures sociétés de sièges d'avions:

• Collins Aerospace(NOUS.)
• Acro Aircraft Seating Ltd (Royaume-Uni)
• Aviointeriors S.P.A. (Italie)
• Explicez SAS (France)
• Geven S.P.A.(Italie)
• Haeco (Chine)
• IACOBUCCI HF Aerospace S.P.A. (Italie)
• Jamco Corporation (Japon)
• Adient Aerospace (États-Unis)
• Mirus Aircraft Seating Ltd (Royaume-Uni)
• Recaro Aircraft Souaces GmbH & Co. KG(Allemagne)
• Steospace de Stelia (France)
• Thompson Aero Seabing Limited (Royaume-Uni)
• Zim Flugsitz GmbH (Allemagne)
• Safran SA (France)
• Lufthansa Technik AG (Allemagne)

Développements clés de l'industrie:

• Février 2024 -Les sièges des avions RECARO ont été sélectionnés par Air India pour fournir des sièges de haut niveau d'économie et d'économie pour son programme d'expansion de Widebody, qui fait partie de l'ordre record de 470 avions. Plus de 22 000 sièges RECARO seraient installés dans les programmes de jumeaux LineFit de la compagnie aérienne et de modernisation de deux ans au cours des cinq à six prochaines années, selon l'accord.
• Novembre 2023 -Emirates a signé plusieurs contrats avec la société aérospatiale française Safran d'une valeur totale de 1,2 milliard USD qui couvre les produits de ses nouveaux sièges d'avion aux roues. Les accords comprennent un accord de 1 milliard USD pour les affaires, l'économie premium et les sièges de classe économique sur les nouveaux jets A350 et 777X-9 d'Emirates et sa flotte Boeing 777-300 existante, toutes aux prix de la liste.
• Octobre 2023 -Les sièges des avions Acro ont reçu un contrat pour rénover des sièges de classe économique à dos fixe de la série 9 jusqu'à 15 avions Airbus A320 et A321 par Electra Airways, une charte européenne et une compagnie aérienne AMCI. Le premier navire de chargement arriverait à la fin de 2023, le premier Airbus A320 devrait arriver au début de 2024.
• Juin 2023 -Les sièges des avions Acro ont été sélectionnés pour fournir des avions Deutsche avec leurs sièges de classe économique de série 9 pour la famille des avions D328, qui comprend le nouveau D328ECO et une option de modernisation pour le turbopropulseur éprouvé D328.
• Juin 2023 -Les sièges des avions RECARO et Embraer ont atteint un accord pour développer un catalogue de sièges sur l'équipement meublé du fournisseur (SFE) pour les avions E1 et E2. Les sièges de classe économique BL3710 et SL3710 les plus vendus seraient inclus dans le catalogue SFE et ils sont disponibles dans les configurations de ligne et de modernisation.

Reporter la couverture

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Le rapport d'étude de marché sur les sièges des avions mondiaux fournit une analyse détaillée du marché. Il se concentre sur des aspects clés tels que les entreprises principales, les types de produits et les applications de produits de premier plan. En plus de cela, le rapport offre un aperçu des tendances du marché des sièges des avions et met en évidence les principaux développements de l'industrie. En plus des facteurs susmentionnés, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

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Rapport Portée et segmentation