Aircraft Cabin Interior Market Taille, Share & Industry Analysis, par composant (sièges, éclairage de cabine, fenêtres et pare-brise, cuisine et laboratoire, divertissement en vol et connectivité, classe d'économie et classe économique), par type aéronef Prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial de l'Intérieur de la cabine a été évaluée à 32,07 milliards USD en 2023 et devrait passer de 36,37 milliards USD en 2024 à 74,14 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 9,31% au cours de la période de prévision. L'Amérique du Nord a dominé le marché intérieur de la cabine d'avion avec une part de marché de 32,27% en 2023.

L'intérieur de la cabine d'avion est le principal aspect de tout avion, offrant aux passagers un environnement confortable, sécurisé et esthétique dans le ciel. De nombreux passagers se sentent parfois mal à l'aise en raison de la haute altitude, ce qui entraîne une mauvaise expérience de voyage. Par conséquent, les opérateurs de compagnies aériennes se livrent à la modernisation des produits intérieurs pour améliorer le confort et l'expérience des passagers. Un intérieur de la cabine d'avion comprend divers composants tels que des sièges de cabine, une cuisine, des panneaux d'avions intérieurs, des bacs de rangement, des systèmes de divertissement en vol et de connectivité, des fenêtres et des toilettes.

L'augmentation de la demande de systèmes et de composants avancés avancés tels que les feux de cabine LED, sans filSystèmes de divertissement en vol et connectivitéet des structures de coussin légères confortables devraient créer de nombreuses opportunités pour la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Présentation du marché intérieur de la cabine des avions et métriques clés

Taille et prévisions du marché:

• 2023 Taille du marché: 32,07 milliards USD
• 2024 Taille du marché: 36,37 milliards USD
• 2032 Taille du marché des prévisions: 74,14 milliards USD
• CAGR: 9,31% de 2024 à 2032

Part de marché:

• L'Amérique du Nord a dominé le marché intérieur de la cabine des avions avec une part de 32,27% en 2023, tirée par des OEM majeurs comme Boeing et Bombardier, une R&D étendue et l'adoption de technologies de cabine avancées.
• L'Asie-Pacifique devrait assister à la croissance la plus rapide en raison de la hausse des livraisons d'avions, de l'élargissement des infrastructures d'aviation et de l'augmentation du trafic de passagers.

Faits saillants du pays clé:

• États-Unis: Hub majeur pour la production et l'innovation OEM dans les composants de la cabine (par exemple, sièges, systèmes IFEC).
• Europe: forte présence d'Airbus, Safran et Diehl; Demande stimulée par des rénovations de cabine premium.
• Inde et Asie-Pacifique: croissance rapide de l'aviation, augmentation des revenus disponibles et programmes d'expansion de la flotte importants entraînant des mises à niveau intérieure de la cabine.
• Moyen-Orient: intérieurs axés sur le luxe et croissance de la flotte du corps large pour les transporteurs long-courriers comme Emirates et le Qatar Airways.

Tendances du marché intérieur de la cabine d'avion

Augmentation de la demande d'intérieurs esthétiques et de personnalisation pour agir comme une tendance du marché

Les OEM et les compagnies aériennes ont commencé à se concentrer sur des intérieurs esthétiquement agréables au cours des dernières années. Des intérieurs antérieurs dans les avions ont enfilé des tons monotones, des couleurs de base et des schémas d'éclairage, qui ne se sont pas révélées d'une aide pour atténuer le malaise des passagers à haute altitude. De plus, la nécessité d'ajouter des détails de luxe dans l'avion pour les sièges haut de gamme et les clients a créé une portée pour les OEM pour fabriquer et se procurer des intérieurs de cabine d'avion pour réconforter et sécuriser les passagers à haute altitude. Par exemple,

• L'Amérique du Nord a connu une croissance du marché intérieur de la cabine d'avion de 9,21 milliards de dollars en 2022 à 10,35 milliards USD en 2023.
• En mars 2023, Virgin Atlantic Airlines a publié un intérieur et un service redéfinis de la cabine d'avion avant le lancement de son A330neo. Les compagnies aériennes visent à redéfinir l'expérience en vol avec les intérieurs et les services personnalisés.

En outre, il y a eu une augmentation de la demande pour la personnalisation de haut de gammejets d'affaireset des avions affrétés. Cela a conduit à une augmentation ultérieure de la demande d'intérieurs de luxe, sûrs, confortables et esthétiques. Avec la croissance des livraisons d'avions et l'augmentation de la valeur nette des particuliers, la demande de personnalisation et les intérieurs esthétiquement agréables sur le marché devrait croître au cours de la période de prévision.

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Facteurs de croissance du marché intérieur de la cabine des avions

La demande croissante de vols long-courriers et de transport régional d'aviation pour soutenir la croissance du marché

Conformément au rapport de l'IATA sur la récupération des passagers aériens (publié en mars 2022), l'industrie aéronautique se remettra complètement de la baisse de la demande due à la pandémie d'ici la fin de 2023 et devrait s'épanouir avec une demande croissante au cours de la prochaine décennie. Alors que les passagers aériens reviennent aux numéros pré-pandemiques, il y aura une augmentation de la demande de vols long-courriers. Pour augmenter la demande et le confort, les OEM produiront et amélioreront les intérieurs de la cabine d'avion en fonction du goût des passagers. De plus, une augmentation du revenu disponible post-pandemique devrait permettre à plus de personnes dans le monde de voyager en avion, ajoutant au nombre de passagers aériens. Ce nombre devrait augmenter considérablement au cours de la période de prévision.

• Par exemple, en mars 2023, le ministre indien de l'aviation civile et de l'acier, Shri Jyotiraditya Scandia, a souligné comment la croissance du revenu et du pouvoir de dépenses des particuliers augmenterait la demande d'aviation commerciale à l'avenir.  

Rénovation croissante et renouvellement des anciens avions pour prolonger la durée de vie des avions pour stimuler la croissance du marché

Récemment, il y a eu une augmentation de la demande de renouvellement et de rénovation des anciens avions et avions commerciaux. Étant donné que plusieurs avions prennent leur retraite chaque année, il est nécessaire que les anciens avions soient rénovés et renouvelés en tant qu'avion passager ou cargo transportant des passagers et des cargaisons. De nombreuses compagnies aériennes et opérateurs ont commencé à rénover leur ancien avion avec les derniers intérieurs de cabine d'avion en tant que mise à niveau.

Par exemple, en décembre 2022, Air India, une compagnie aérienne en Inde, a annoncé la rénovation de sa flotte large, 13 Boeing B777 et 27 Boeing B787-8. De même, les activités croissantes du MRO et de la rénovation devraient augmenter le marché au cours de la période de prévision.  

Facteurs de contenus

Règlements stricts et certifications retardées pour limiter le marchéCroissance

La sécurité et le poids sont des facteurs critiques lors de la conception du système intérieur et des composants de l'avion. Le matériau et les composants conventionnels utilisés dans le développement des systèmes intérieurs de la cabine d'avion peuvent augmenter la charge de poids sur l'avion. En outre, des réglementations strictes sur l'aviation concernant le poids de l'avion et de la sécurité, entre autres, augmentent le coût de production des fabricants d'intérieur de la cabine d'avion. Les règlements mis en œuvre par diverses autorités visent à assurer la sécurité pendant le vol et devraient être respectés par les OEM, les compagnies aériennes et les opérateurs d'avions. Il existe de nombreux tests selon lesquels un composant d'avion aussi petit qu'une ampoule doit passer pour obtenir la certification de vol en raison de la présence de règles et de procédures de sécurité multiples.

L'augmentation des coûts de production et de matières premières devrait entraver la croissance du marché intérieur de la cabine de la cabine. Cependant, l'utilisation de matériaux composites et de techniques de fabrication additive pour le développement de pièces intérieures d'avion est estimée pour réduire le coût global de production et ainsi créer de nouvelles opportunités de croissance pour les OEM intérieurs de la cabine d'aéronefs.

Analyse de segmentation du marché de l'intérieur de la cabine d'avion

Par analyse des composants

Demande d'aéronefs commerciaux croissants pour propulser la part du segment des sièges  

Sur la base des composants, le marché est classé en sièges, éclairage de cabine, fenêtres et pare-brise, cuisine et toilettes, divertissement en vol et connectivité, bacs de rangement et panneaux intérieurs.

Le segment des sièges a connu une forte demande au cours de la période de prévision en raison de la hausse de la demande d'avions commerciaux. Alors que le nombre de livraisons d'aéronefs commerciaux augmente d'année en année, le segment des sièges devrait également croître et rester dominant. De plus, la demande croissante de 21 g de sièges et de sièges de nouvelle génération devrait renforcer la croissance du segment. Par exemple,

• En février 2024, Air India a sélectionné Recaro Aircraft Sièges pour fournir 22 000 sièges pour son ordre de 470 avions qui seraient ajoutés aux compagnies aériennes au cours des cinq à six prochaines années. La compagnie aérienne a choisi le CL3710 avec un appui-tête réglable à six voies, le modèle de siège CL3810, qui ajoute le soutien lombaire, pour la classe économique et le modèle PL3530 avec une inclinaison de 7 pouces pour les cabines économiques premium.
• Le segment d'éclairage de la cabine devrait contenir une part de 1,15% en 2023.

Le segment de divertissement et de connectivité en vol devrait croître au plus haut TCAC au cours de la période de prévision. Cela est dû à plusieurs progrès technologiques et à la disponibilité d'une variété de contenu pour le divertissement en vol, qui devrait augmenter la croissance du marché au cours de la période de prévision.

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Par analyse de classe

Demande croissante de sièges confortables pour propulser la croissance du segment de classe économique

Selon la classe, le marché est segmenté en première classe, classe commerciale, classe économique premium et classe économique.

En 2023, le segment de la classe économique représentait le plus grand segment du marché, en raison d'un grand nombre de sièges disponibles et de la plupart des passagers voyageant dans des sièges économiques. Le segment de la classe économique devrait rester dominant au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante de sièges confortables et de la valeur nette croissante des individus associés à un ajout aux voyageurs aériens existants. 

Cependant, la classe économique premium devrait augmenter le plus au cours de la période de prévision. Cette croissance peut être attribuée à la demande croissante de sièges économiques premium par le passager, car les billets en classe affaires sont coûteux par rapport aux sièges de classe économique premium.

Par analyse de type avion

Demande croissante d'avions corporels étroits pour aider à la croissance du marché 

Sur la base du type d'avion, le marché est divisé en corps étroit, corps large, jets commerciaux et avions de transport régional.

Le segment du corps étroit représentait la plus grande part de marché en 2023. Le segment devrait également dominer au cours de la période de prévision en raison de la disponibilité et de la demande d'avions à corps étroit.  

Le segment du corps large devrait croître avec le TCAC le plus élevé de 2023-2030, en raison d'une augmentation de la demande d'avions long-courrier et de livraisons d'avions en attente du corps large.

Par analyse de l'utilisateur final

Production croissante d'avions commerciaux pour aider à la croissance du segment OEM 

Sur la base de l'utilisateur final, le marché est bifurqué en OEM et en marché secondaire.

Le segment OEM est devenu la part de marché la plus élevée en 2023, en raison de l'augmentation de la production post-pandémique. La croissance du segment est en outre propulsée par la demande croissante d'avions nouveaux et renouvelés en raison d'une croissance de la flotte par les opérateurs des compagnies aériennes à mesure que le nombre de voyageurs augmente.

Idées régionales

Le marché mondial est segmenté en cinq régions, en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et au reste du monde.

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Le marché de l'Amérique du Nord était évalué à 10,35 milliards USD en 2023 et devrait dominer la part de marché de l'intérieur de la cabine des avions en raison de la présence de principaux fabricants d'avions, tels que Boeing et Bombardier, entre autres dans cette région. De plus, l'adoption des technologies de fabrication de nouvelle génération dans la région et les investissements accrus dans les activités de R&D contribuent de manière significative à la croissance du marché.

La région Asie-Pacifique devrait croître au plus haut TCAC au cours de la période de prévision en raison du nombre croissant d'OEM dans la région. La région est témoin d'un grand nombre d'intérieurs de cabine d'avions exportés vers des fabricants basés en Amérique du Nord et en Europe. De plus, une expansion de l'industrie aéronautique de l'Asie-Pacifique est l'une des principales raisons du développement du marché de l'Asie-Pacifique.

L'Europe a représenté la deuxième part de marché la plus élevée en 2023. La part importante de la région est due à une demande accrue d'intérieurs de cabine d'avion des pays européens développés, comme la France, le Royaume-Uni, la Russie et l'Allemagne. De plus, les principaux fabricants d'avions tels que Leonardo Spa et Airbus SE et les OEM intérieurs proéminents tels que Safran soutiennent la croissance du marché en Europe.

Liste des sociétés clés du marché intérieur de la cabine d'avion

Les principaux acteurs du marché se concentrent sur la fourniture d'une variété de services pour survivre sur le marché

Le marché est consolidé avec plusieurs acteurs mondiaux et quelques acteurs régionaux opérant dans cette industrie. Il a été observé que les acteurs internationaux et régionaux ont un portefeuille de produits varié avec un objectif élevé sur la fourniture du meilleur intérieur de la cabine d'avion possible pour une sécurité et un confort supérieurs. Les meilleurs acteurs de l'industrie sont la Boeing Company, Safran et d'autres sociétés cotées dans l'analyse de classement. La Boeing Company et Safran devraient diriger le marché en raison de leur présence mondiale.

Les autres acteurs éminents impliqués sur le marché sont Collins Aerospace, Honeywell International Inc., Panasonic Corporation et d'autres acteurs très impliqués dans les lancements de nouveaux produits et les partenariats et acquisitions fréquents pour maintenir leur position sur le marché.

Liste des principales sociétés profilé:

• Astronics Corporation(NOUS.)
• Cobham PLC (Royaume-Uni)
• Collins Aerospace (United Technologies Corporation)(NOUS.)
• Diehl Stiftung & Co. kg(Allemagne)
• Haeco Americas (États-Unis)
• Honeywell International Inc. (États-Unis)
• Jamco Corporation(Japon)
• JCB Aero (France)
• Panasonic Corporation (Japon)
• Safran(France)
• Groupe Thales (France)
• La Boeing Company (États-Unis)

Développements clés de l'industrie:

• Octobre 2022 -Singapore Airlines a dévoilé les intérieurs de cabine de nouvelle génération pour les cours des premiers, des affaires et de l'économie. Les compagnies aériennes ont commencé à fournir des lits entièrement plats, une cuisine raffinée et des salles de douche en vol de luxe pour assurer un confort maximal. Récemment, les compagnies aériennes ont ajouté le siège plat le plus large et le stockage, les fonctionnalités et les fonctionnalités améliorés.
• Novembre 2022 -J&C Aero, une société aérospatiale lituanienne, a conclu un accord avec Crow Airlines, une compagnie aérienne en Libye, pour la marque des avions et le soutien de la rénovation lors des deux premiers porte-avions Airbus A320. L'accord couvre la modification de la cuisine, les couvercles de robe de siège, les ceintures de sécurité, les tapis, les rideaux et autres éléments intérieurs de la cabine.
• Décembre 2022 -Le groupe Aerovisto s'est associé à Vartan, une société d'intérieur de cabine d'avion de Suisse. Aero, un fabricant d'intérieur de cabine d'aéronef allemand, combine des processus optimisés du projet de rénovation intérieure dans l'aviation privée de Jet. Les deux conglomérats ont décidé conjointement de fournir une solution à guichet unique pour tous les besoins de cabine intérieure pour les clients de la région.
• Octobre 2022-Bombardier Inc., une société aéronautique basée au Canada, a dévoilé des cabines exécutives pour ses avions mondiaux Global 7500 et Global 8000. Les nouvelles cabines exécutives présentent un concept de bureau ouvert avec trois espaces de travail conçus pour le réseautage maximal de collaboration d'entreprise et pour stimuler la productivité avec les collègues passagers.
• Juin 2022-Safran, une société d'intérieur de cabine d'avion basée en France, a dévoilé des intérieurs et des sièges d'avions nouveaux et mis à jour à l'Aircraft Interiors Expo (AIX) à Hambourg. Interspace, une aile pliante rembourrée entre les sièges pour un meilleur support latéral et la vie privée, un produit de Safran, a remporté un prix Crystal Cabin en 2021.