Désassement des avions commerciaux, démantèlement et recyclage Taille du marché, partage et analyse d'impact Covid-19, par application (démontage et démontage, recyclage et stockage, USM et parties rotables), par type d'avion (corps étroit, corps large et jet régional) et prévisions régionales, 2023-2033

La taille du marché mondial des avions commerciaux, le démontage et le recyclage du marché ont été évalués à 6,74 milliards USD en 2022 et devraient passer de 8,07 milliards USD en 2023 à 14,72 milliards USD d'ici 2033, présentant un TCAC de 6,20% au cours de la période de prévision. L'Amérique du Nord a dominé le marché des avions commerciaux de démontage, de démantèlement et de recyclage avec une part de marché de 38,28% en 2022.

Désassement des avions commerciaux, démantèlement et recyclage est le processus d'élimination et de démantèlement des avions hors-nom et de réutiliser leurs pièces en pièces de rechange ou à la ferraille. Les plans sont fabriqués d'environ 800 à 1 000 pièces recyclables, dont la majorité sont fabriquées à partir d'alliages métalliques et de matériaux composites. Les avions commerciaux sont démantelés dans les centres de recyclage des avions, où les pièces non métalliques sans valeur de recyclage sont jetées, les principaux composants sont démantelés et les pièces en alliage métallique sont triées en fonction de leur composition.

Le démontage des avions commerciaux, le démantèlement et le recyclage consistent à retirer et à catégoriser soigneusement tous les composants, à l'intérieur et à l'extérieur, garantissant que chaque pièce est correctement identifiée et traitée. Le démontage implique l'acte physique de séparer l'avion, tandis que le démantèlement implique une séparation détaillée des composants, souvent avec l'intention de réutiliser ou de recycler certaines pièces. On estime qu'environ 400 à 450 avions sont démantelés et recyclés chaque année. L'économie circulaire et les capacités réutilisables croissantes de la composante des avions devraient stimuler la croissance de la taille du marché mondial de 2023 à 2033.

Impact Covid-19

La pandémie Covid-19 a eu un impact positif sur le marché En raison de la restructuration des flottes de compagnies aériennes et du déclassement des avions

En 2020, les gouvernements de différentes régions ont déclaré la fermeture totale et la fermeture temporaire de l'industrie. Cela a eu un impact sur l'ensemble du processus de démontage des avions, de démantèlement et de recyclage et, dans une certaine mesure, pour perturber le marché dans le monde. Tout au long de l'année 2020, les nouvelles livraisons d'avions ont également connu une diminution de près de 43,5% par rapport à l'année précédente.

Cependant, en 2021, le marché a montré des signes de reprise, dépassant déjà la génération et la demande des revenus au cours des six premiers mois par rapport à 2020. L'industrie était de retour sur la bonne voie avec la renaissance des installations affiliées. Alors que la pandémie covide-19 continuait de maintenir de nombreuses flottes aériennes à la terre, les compagnies aériennes accéléraient le retraite des avions, entraînant une augmentation du démontage et de l'échange de composants d'avions. Le secteur de l'aviation s'efforçait d'améliorer sa convivialité environnementale en réponse à l'augmentation des demandes des défenseurs du changement climatique.

La quantité de plans en stockage a atteint près de 6 300 en août 2021, soit une augmentation de 2 100 avant la pandémie Covid-19.  La crise mondiale et la baisse subséquente de la demande de voyages aériens ont persisté, laissant environ 25% des avions de passagers commerciaux mondiaux inactifs. Les transporteurs aériens à l'échelle mondiale subissaient une réorganisation importante de leurs flottes et des avions de déclassement à la suite de l'épidémie Covid-19 et de la baisse subséquente des exigences de voyage en avion. Par conséquent, il y a eu une augmentation notable du stock de composants et de pièces d'avion.

Aperçu du marché mondial des avions commerciaux, démantèlement et recyclage du marché

Taille et prévisions du marché

• 2022 Taille du marché: 6,74 milliards USD
• 2023 Taille du marché: 8,07 milliards USD
• 2033 Taille du marché des prévisions: 14,72 milliards USD
• CAGR: 6,20% de 2023 à 2033

Part de marché

• L'Amérique du Nord détenait la plus grande part avec 38,28% en 2022, tirée par les grandes retraites de flotte et une forte activité MRO aux États-Unis et au Canada.
• Par application, l'USM (matériel utile utilisé) est le principal segment en raison de la demande croissante de pièces et de composants de rechange rentables.

Points forts du pays clé

• États-Unis: Programmes de renouvellement de la flotte par des compagnies aériennes comme United Airlines (110 nouvelles commandes d'avions en 2023) et l'augmentation du déclassement de la demande de recyclage des avions vieillissants.
• Chine: L'augmentation des retraites d'avions et l'expansion rapide des centres d'aviation sous les projets de ceinture et de route soutiennent une activité de recyclage élevée.
• Inde: croissance menée par de nouveaux établissements de démantèlement (par exemple, le site de Nano Aviation à Chennai) et l'accès à la main-d'œuvre et aux ports qualifiés.
• Europe: forte présence de joueurs comme Airtrade Aviation et Ecube avec une activité de détresse des avions croissants pour les initiatives de l'aviation durable.

Dernières tendances

L'innovation dans le recyclage des matériaux et l'adoption de la robotique sont les tendances importantes du marché des avions commerciaux, démantèlement et recyclage

La recherche et le développement en science des matériaux permettent le recyclage des matériaux avancés utilisés dans la fabrication d'avions, tels que les composites et les alliages. Les innovations dans les méthodes de recyclage peuvent entraîner une efficacité plus élevée et une baisse des coûts. Selon les rapports, en mars 2023, l'industrie de l'aviation a déversé plus de 40 000 tonnes de déchets composites de fin de vie (EOL) dans des décharges. Les hélices (méthodes holistiques pour la manipulation économique et respectueuse de l'environnement de la fin de la vie des structures composites des avions) est un projet Horizon 2020 - Clean Sky 2 dirigée par AITIIP, visant à développer et à démontrer une approche complète et une nouvelle plate-forme robotique pour le démantèlement, les visages à recycler et à réutiliser de grandes parties composites à partir des avions EOL.

Prévu pour l'achèvement en décembre 2023, les helacs ont annoncé les résultats initiaux du soudage et le démantèlement des composites thermoplastiques en utilisant l'induction et le soudage à ultrasons. De plus, la société a déclaré des résultats positifs dans le soudage et le démontage en utilisant le soudage de résistance.

• L'Amérique du Nord a connu un désassemblage des avions commerciaux, le démantèlement et le recyclage de la croissance du marché de 2,28 milliards USD en 2021 à 2,58 milliards USD en 2022.

De nombreuses entreprises se concentrent sur le développement de nouvelles techniques durables pour recycler les matériaux composites dans les avions. Par exemple, en mars 2022, Sustainair intègre deux technologies de facilitation essentielles pour la hausse des matériaux de qualité aérospatiale. L'initiale implique des matériaux de stratifié réutilisé hybrides, permettant une épaisseur variable extrêmement efficace. Ces développements propulsent le marché commercial du recyclage des avions et de la démontage à travers le monde.

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Facteurs moteurs

Économie circulaire et capacités réutilisables croissantes de la composante des avions pour augmenter la croissance du marché

L'économie circulaire est un modèle de production et de consommation qui partage, loue, réutilise, répare, rénovent et recycle les matériaux et produits existants aussi longtemps que possible. Cela étend le cycle de vie du produit. En pratique, cela signifie minimiser les déchets. À la fin de la vie d'un avion, ses matériaux sont maintenus aussi économiquement que possible par recyclage. Ceux-ci peuvent être utilisés de manière productive plusieurs fois, créant une valeur supplémentaire supplémentaire pour le démontage des avions commerciaux, le démantèlement et le recyclage.

Par exemple, en juin 2023, Capgemini et Amazon Web Services (AWS) ont annoncé le lancement de l'optimisation du cycle de vie pour l'aérospatiale. La plate-forme vise à accélérer l'adoption des pratiques de «l'économie circulaire» dans l'industrie de l'aviation en automatisant les processus d'inspection, en optimisant l'analyse du cycle de vie des composants des avions et en guidant les décisions pour prolonger leur durée de vie. Plusieurs grandes entreprises du secteur de l'aviation, dont Air France et Safran, ont participé au développement et seront parmi les premiers utilisateurs de la plate-forme.

La plate-forme d'optimisation du cycle de vie aérospatial a été développée par Capgemini et construite sur le nuage AWS.Intelligence artificielleet les services d'apprentissage automatique (traitement du langage naturel) ont été spécifiquement développés et formés sur des modèles de données, sur la base de la norme ASD (Aerospace and Defence Industries Association of Europe). La plate-forme consolide les données opérationnelles historiques et reconstruise la traçabilité complète de toutes les composants d'avion.

De telles initiatives catalysent l'expansion du marché à travers le monde.

Règlements gouvernementaux stricts et flotte croissante d'avions commerciaux à la retraite pour propulser la croissance du marché

Les réglementations strictes des gouvernements sont l'un des principaux facteurs moteurs du démontage des avions commerciaux, du démantèlement et du recyclage à mesure que la pression pour se convertir en avions plus respectueux de l'environnement augmente. La crise Covid-19 a conduit à la retraite progressive d'avions relativement jeunes, tandis que les avions plus âgés peuvent rester en stock jusqu'à ce qu'ils puissent être mis au rebut.

Par exemple, en août 2020, Indigo, la plus grande compagnie aérienne nationale indienne, a réussi à remplir la substitution obligatoire des moteurs Pratt & Whitney (PW) avec des moteurs altérés avant le 31^StDate de coupure d'août mandatée par l'Aviation Authority. Les moteurs PW assurent la propulsion du groupe d’avions Airbus A320neo de la société.

Indigo possède 106 avions A320neo équipés de moteurs PW dans sa flotte, tandis que Goair a 43 de ces avions dans sa flotte. Chaque avion A320NEO est équipé de moteurs jumeaux. Après une série de problèmes avec les moteurs PW alimentant l'Airbus A320neo, le régulateur de l'aviation DGAC a ordonné à l'indigo en octobre 2019 de remplacer 16 avions A320neo par des moteurs PW. La date limite a été prolongée à la fin de janvier, après que la DGCA a demandé à Indigo de remplacer les moteurs du 97 Airbus A320neos dans sa flotte par des moteurs modifiés, sinon l'Airbus A320NEOS alimenté par PW serait suspendu par l'organisme réglementaire. Ces réglementations et problèmes de sécurité propulsent le démontage des avions commerciaux mondiaux, le démantèlement et le recyclage de la croissance du marché.

Facteurs de contenus

Matériaux composites et matières dangereuses utilisées dans les avions pour entraver la croissance du marché

Des matériaux composites tels que les plastiques renforcés en fibre de carbone (CFRP) ainsi que des thermoplastiques formidables posent un nouvel obstacle pour le recyclage des avions. Les thermoplastiques sont plus efficaces car les résines dans les thermoplastiques sont infiniment réutilisables car il s'agit d'un processus réversible. Dans les thermodosgues, ils ne sont pas facilement recyclés. Ces technologies actuelles peuvent être coûteuses et avoir des restrictions sur les capacités de recycler les matériaux composites.

Par exemple, les matériaux composites des avions, des automobiles et de l'industrie sont fréquemment brûlés ou enterrés dans des décharges qui ne sont pas des options à long terme faisables pour l'élimination des composants de la cellule importante. Par exemple, selon Boeing, la plus petite famille des avions Dreamliner, 787-8 mesure 57 m (186 pieds) du nez à la queue et a une envergure de 60 m. De plus, ce type de matériel pose des défis en termes de recyclage.

Selon la Méthodes optimales optimales pour réutiliser et réutiliser des matériaux sophistiqués utilisés dans la construction de grands avions de la génération future, des matériaux sophistiqués et Airbus A350. Traiter les matériaux d'aéronefs sophistiqués retirés des avions de génération future est un dilemme qui a capturé l'objectif des principales sociétés aéronautiques.

SEGMENTATION

Par analyse des applications

Le segment USM domine le marché en raison de la demande croissante de pièces et composants de rechange d'avions à faible coût

Par application, ce marché est classé en désassemblage et démontage, recyclage et stockage, USM et pièces rotables.

Le segment USM domine la part de marché et est estimé au segment de la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante de coût à faible coûtpièces de rechange des avionset composants. L'USM (matériau utilisable utilisé) fait référence aux pièces et composants des avions qui ont été retirés d'un avion pendant la maintenance, mais sont toujours en état pour être réutilisés. Ces pièces sont soigneusement inspectées, réparées si nécessaire et certifiées pour une utilisation dans d'autres avions. L'USM réduit la demande de nouvelles pièces, offrant une solution rentable pour les compagnies aériennes et les fournisseurs de maintenance tout en contribuant à des pratiques durables au sein de l'industrie de l'aviation.

• Le segment de démontage et de démontage devrait détenir une part de 0,77% en 2022.

Les pièces rotables sont des composants d'un avion conçu pour être réutilisé plusieurs fois. Contrairement aux pièces consommables (qui sont remplacées après une seule utilisation), les pièces rotables sont retirées, révisées, puis réinstallées dans les avions au cours de leur durée de vie opérationnelle. Ces pièces comprennent des articles tels que avionique, le train d'atterrissage, et certains composants de démolition du moteur. La demande croissante de services MRO devrait augmenter le marché de ce segment.

• Le segment des pièces rotable devrait contenir une part de 28,13% en 2022.

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Par analyse de type avion

Un segment corporel étroit domine le marché en raison de l'augmentation de la demande des composants d'avions des transporteurs à faible coût

Par type d'avion, le marché du démontage des avions commerciaux, du démantèlement et du recyclage est segmenté en corps étroit, corps large etjet régional.

Les avions corporels étroits sont des avions commerciaux avec une seule allée, assis généralement des passagers dans une configuration 3-3. Ces avions sont idéaux pour les vols courts à moyenne-courrier et sont largement utilisés par les transporteurs à faible coût. Ce segment domine le marché et devrait augmenter la plus rapide au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante de composants des avions des transporteurs à faible coût.

Les avions à corps large sont des avions commerciaux plus grands avec des allées multiples et une capacité de passagers nettement plus élevée. Ces avions sont utilisés pour les vols long-courriers et peuvent accueillir un plus grand nombre de passagers. Ce segment devrait enregistrer une croissance significative en raison de la demande croissante de vols long-courriers.

Idées régionales

En termes de géographie, ce marché est divisé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique du Sud.

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L'Amérique du Nord a dominé le marché et a été évaluée à 2,58 milliards USD en 2022. Cette croissance est attribuée à la retraite de la flotte majeure dans cette région. Par exemple, en octobre 2023, United Airlines, une compagnie aérienne basée aux États-Unis, a passé une nouvelle commande pour 110 avions d'Airbus et de Boeing. L'accord ordonne 60 Airbus A321neos et 50 Boeing 787-9, qui seraient livrés entre 2028 et 2031. Ces commandes sont motivées par le besoin de la compagnie aérienne United de remplacer les avions plus anciens d'ici la fin de la décennie et d'étendre ses opérations dans les aéroports du monde qui fonctionnent actuellement à pleine capacité.

L'Europe a capturé la deuxième part de marché en 2022. La croissance régionale du marché est due à la présence d'acteurs majeurs. Par exemple, en mars 2023, Eirtrade Aviation, une société de gestion des actifs d'aviation et de trading basée à Dublin, gérera le démantèlement et la consignation de l'avion. Les deux avions de 10 ans seront démantelés simultanément hors site et les pièces devraient être disponibles d'ici la fin de 2023. La société n'a pas divulgué l'identité de l'opérateur précédent des deux Dreamliners. De tels développements dans la région catalysent la croissance du marché de l'Europe.

L'Asie-Pacifique est la région à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision et a détenu une part importante en 2022. Cette croissance est due à l'expansion de la flotte par les compagnies aériennes commerciales. Par exemple, en mai 2022, Nano Aviation India Pvt. Limité a inauguré un premier processus de démontage à Chennai en Inde. L'accessibilité aux ports et la main-d'œuvre qualifiée est le facteur majeur derrière la sélection du site à Chennai, en Inde.

Le marché du Moyen-Orient et de l'Afrique pour le démontage des avions commerciaux, le démantèlement et le recyclage devraient assister à une croissance significative du marché mondial au cours de la période de prévision. La croissance régionale est due à l'augmentation du taux de retraite des avions. Par exemple, en novembre 2021, Emirates a signé un contrat avec le recyclage des avions Falcon basés aux EAU dans une initiative pionnière dans laquelle le premier avion à la retraite de la compagnie a380 sera recyclé et retraité. Des activités approfondies de récupération et de réutilisation des matériaux seront entièrement menées aux EAU, le siège de la compagnie aérienne, réduisant davantage l'impact environnemental du projet.

Le marché sud-américain devrait assister à une croissance modérée au cours de la période de prévision. Les dépenses croissantes du MRO et l'augmentation des capacités de l'aviation devraient entraîner la croissance du marché dans cette région.

Jouants clés de l'industrie

Les acteurs clés se concentrent sur l'expansion géographique grâce à des fusions et acquisitions pour augmenter la part de marché

La part de marché mondiale est concentrée avec des acteurs clés tels que Aircraft End of Life Solutions (AELS) BV, Air Salvage International Ltd, Aerocycle, Cavu Aerospace, China Aircraft Leasing Group, Ecube et autres. Les principaux acteurs se concentrent sur l'expansion géographique, les marchés émergents, les fusions et acquisitions et les progrès technologiques pour augmenter leur part de marché. Par exemple, en octobre 2022, Ecube, une entreprise spécialisée dans le démantèlement des pièces d'avions, a inauguré son premier centre de démontage aux États-Unis à l'aéroport municipal Coolidge en Arizona. Ce nouveau centre compléterait les emplacements existants de l'entreprise à Castellón, en Espagne, et son bureau principal à St Athan, au Royaume-Uni.

Liste des sociétés clés profilées

• Solutions de fin de vie des avions (AELS) bv(Pays-Bas)
• Air Salvage International Ltd(Gloucestershire)
• Aérocycle(Canada)
• Cavu Aerospace (Allemagne)
• Groupe de location d'avions en porcelaine (Chine)
• Ecube (Royaume-Uni)
• Eirtrade Aviation (Royaume-Uni)
• GA Tenesis LLC (États-Unis)
• Aérosave Tarmac (France)
• Vallair (Royaume-Uni)

Développements clés de l'industrie:

• Septembre 2023 -Eirtrade Aviation, une société mondiale de gestion des actifs de l'aviation et de négociation, dont le siège social, a investi à Dublin, en Irlande, a investi dans des outils pour fournir des capacités complètes de démantèlement du moteur des avions CFM56-3. L'entreprise pourrait fournir ce service avec les moteurs CFM56-5A, -5B, -7B, -7BE dans ses installations de Dublin.
• Avril 2023 -AELS a acheté le premier Boeing 777 expiré. L'acquisition a été effectuée en partenariat avec MTU Maintenance Lease Services, qui a acheté le moteur GE90-115B. L'avion a fait son atterrissage final à l'aéroport Twente à Enschede, aux Pays-Bas et serait démonté par une équipe professionnelle de l'AEL à l'installation AELS.
• Mars 2023- Block Aero Technologies, un principal fournisseur de solutions aérospatiales 4.0, annonce l'ajout de Cavu Aerospace. Le partenariat avec Cavu Marks bloque l'entrée d'Aero dans le segment de démantèlement d'avion du marché secondaire de l'aviation. Cavu Aerospace est un partenaire réputé spécialisé dans la fourniture de services de démontage, de démontage et de recyclage des avions aux États-Unis aux États-Unis.
• Décembre 2022- GA Tenesis, LLC (GAT) annonce l'arrêt de trois moteurs CFM56-5B supplémentaires, un moteur CF6-80C2 et un moteur PW4056-3 avant la fin de l'année. Les moteurs font partie d'un pool d'intérêts de location du groupe de trading d'actifs de la société et seraient gérés pour démantèlement et redistribution par GAT's Flight Solutions Group (FSG).
• Octobre 2022 -Unical Aviation Inc., un éminent fournisseur de pièces et composants d'avion à l'industrie aérospatiale commerciale mondiale, a révélé aujourd'hui l'achat des opérations de réparation de composants de Cavu (Cavu Component Repair LLC) de Cavu Aerospace. Cette acquisition permettrait à Unical d'améliorer ses capacités dans le secteur de réparation tiers de ses activités. Cavu Component Repair LLC est une station de réparation de la partie 145 approuvée par la FAA située à Mesa, en Arizona, avec une installation de pointe couvrant 80 000 pieds carrés pour la réparation des composants des avions.

Reporter la couverture

Le rapport sur les statistiques du marché fournit une analyse détaillée du marché. Il comprend tous les principaux aspects, tels que les capacités de R&D et l'optimisation des services d'exploitation. En outre, le rapport d'études de marché et d'analyse offre un aperçu des prévisions de l'industrie, une analyse de la chaîne d'approvisionnement, une dynamique du marché, une analyse régionale, une analyse des cinq forces de Porter, un paysage concurrentiel de diverses entreprises profilé avec la concurrence du marché et met principalement en évidence les principaux développements de l'industrie. En plus des facteurs susmentionnés, il se concentre principalement sur plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché mondial au cours des dernières années.

Rapport Portée et segmentation