Taille du marché de la surveillance aérienne, parts de marché et analyse du secteur, par composant (radars, capteurs, systèmes d'imagerie, autres), par technologie (systèmes sans pilote, systèmes pilotés), par plateforme (avions à voilure fixe, aéronefs à voilure tournante, drones), par application (commerciale [agriculture et sylviculture, inspection et surveillance, ingénierie, levés et cartographie, autres], militaire et gouvernementale [recherche et sauvetage, application de la loi, surveillance des frontières, ISR目标]）et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial de la surveillance aérienne était évaluée à 5,84 milliards USD en 2023 et devrait passer de 6,23 milliards USD en 2024 à 9,51 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 5,4% au cours de la période de prévision. L'Amérique du Nord a dominé le marché de la surveillance aérienne avec une part de marché de 34,93% en 2023.

La surveillance aéroportée est utilisée pour surveiller les activités et le comportement dans l'environnement. L'enquête est menée à partir de véhicules aéroportés tels que les véhicules aériens sans pilote (UAV),hélicoptèreset avions d'alerte précoce et de contrôle (AEW & C) aéroportée. Les progrès rapides du matériel de surveillance aérienne tels que l'infrarouge prospectif (FLIR), les images à haute résolution et les véhicules aériens (MAV) qui sont capables d'identifier des objets à très longue portée entraînent la croissance du marché.

Le virus Covid-19 s'est propagé rapidement à travers le monde. La plupart des pays ont pris des mesures en mettant en œuvre un verrouillage pour contenir la propagation du virus. Cependant, dans certaines régions, les individus n'ont pas suivi les restrictions. Cela a conduit les autorités de la loi et de l'application des lois à proposer une solution de surveillance des drones.

Aperçu du marché mondial de la surveillance aérienne

Taille et prévisions du marché:

• 2024 Taille du marché: 6,23 milliards USD
• 2025 Taille du marché: 6,56 milliards USD
• 2032 Taille du marché des prévisions: 9,51 milliards USD
• CAGR: 5,4% de 2024 à 2032

Part de marché:

• L'Amérique du Nord a dominé le marché aéroporté de la surveillance avec une part de 34,93% en 2023, tirée par des dépenses de défense élevées, une demande croissante de capacités ISR (intelligence, surveillance et reconnaissance), et la présence d'acteurs clés tels que Lockheed Martin, L3Harris et Northrop Grumman.
• Par composant, Radar Systems détenait la plus grande part de marché en 2023 en raison d'une utilisation généralisée dans la surveillance militaire pour une détection précise des menaces à longue distance.

Faits saillants du pays clé:

• États-Unis: Le grand budget de défense et le besoin croissant de surveillance des frontières entraînent une forte adoption de systèmes de surveillance aéroportés, notamment des avions AEW&C et des drones.
• Inde: l'achat d'avions UAVS et AWACS pour améliorer les capacités de surveillance dans les zones sujettes aux conflits telles que l'est du Ladakh soutient la croissance du marché.
• Chine: l'augmentation des tensions géopolitiques et des investissements à grande échelle dans le développement des drones contribuent à la demande croissante de surveillance aéroportée militaire.
• Allemagne et France: L'augmentation des investissements dans les drones équipés par LiDAR et les infrastructures de défense numérique propulse la croissance en Europe.
• Canada: les contrats gouvernementaux pour intégrer des capteurs avancés dans les avions de surveillance, tels que le King Air 350er, améliorent les capacités nationales de sensibilisation à la situation.

Tendances du marché de la surveillance aéroportée

L'intégration réussie de l'IoT, de l'intelligence artificielle (IA) et de l'apprentissage automatique est une tendance de l'industrie vitale

Les tendances de l'industrie telles que les drones attirent l'attention de divers secteurs pour les opérations de surveillance. Les progrès technologiques dans les caméras, les micro-contrôles, les capteurs, les processeurs, etc., ont mis à niveau le portefeuille de produits drones. Les entreprises développent des outils d'annotation et de mesure intégrés qui peuvent calculer le volume, la zone et la distance. Avec l'aide de l'IA, de l'IoT et de l'apprentissage automatique, les UAV parviennent à stocker et à analyser une énorme quantité de données. La demande plus élevée pour l'intégration des systèmes de surveillance IoT et AI devrait prendre de l'élan en raison des avantages supplémentaires offerts par le système de surveillance alimenté par l'IA dans la reconnaissance des activités aériennes plus efficacement que les systèmes de surveillance aérienne conventionnels.

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Facteurs de croissance du marché de la surveillance aérienne

Adoption croissante de systèmes aériens sans pilote (UAS) dans les applications militaires pour stimuler la croissance

Les drones de l'armée recueillent des informations sur les missions militaires avec l'aide de leurs capacités de renseignement, de surveillance et de reconnaissance (ISR) en temps réel. Une augmentation de l'achat d'UAV pour améliorer les capacités de défense devrait alimenter la croissance du marché aéroporté du marché de la surveillance.

De plus, l'augmentation du budget de défense devrait augmenter la croissance du marché en raison de la hausse du besoin de capacités avancées de collecte de renseignements et d'analyse.

• Selon le Stockholm International Peace Research Institute, les dépenses mondiales de défense militaire avaient dépassé 1,9 billion de dollars en 2019. 
• En mai 2021, General Dynamic Mission Systems et Voyager Aviation Corporation ont obtenu un contrat d'une valeur de 72 millions USD par le gouvernement du Canada pour le soutien et l'entretien en cours des 3 avions King Air 350er. Les avions doivent être intégrés à des capteurs avancés de qualité militaire et à d'autres équipements pour améliorer la conscience de la situation. Les trois avions devraient être livrés au gouvernement du Canada d'ici 2022.

La disponibilité des drones à faible coût devrait augmenter les opérations de surveillance des drones

Les méthodes de surveillance aérienne conventionnelles utilisent des avions à voilure fixe et à ailes rotatives. Ce sont des pratiques longues et coûteuses. Le coût des drones est moindre et prend moins de temps pour les opérations par rapport aux autres avions. Ainsi, une augmentation de l'achat de drones pour les applications de surveillance a été observée en raison du prix bas et des résultats efficaces. De plus, l'industrialisation rapide et l'automatisation de l'industrie manufacturière ont diminué le coût de production des drones. Ainsi, les drones sont disponibles en abondance à un prix bas, qui devrait augmenter la croissance du marché.

Facteurs de contenus

Coût élevé impliqué dans le déploiement du système de surveillance aéroportée pour entraver la croissance

Le système de surveillance aérienne se compose de capteurs, de radars, de caméras et d'autres composants. Les capteurs avancés sont capables de fournir des informations précises. Cependant, il est coûteux de développer les capteurs en raison de leur conception compliquée. Les composants sont exposés à des conditions environnementales critiques; Par conséquent, la conception est compliquée, ce qui augmente son coût. Le capteur de détection et de variété de légers (lidar) est largement adopté en raison de ses capacités d'enquête remarquables. Cependant, le coût de développement des capteurs est élevé. Ainsi, entrave la croissance du marché.

Analyse de segmentation du marché de la surveillance aéroportée

Par analyse des composants

Segment radar à dominer en raison de l'utilisation croissante dans les systèmes militaires de surveillance aéroportée

Sur la base de la composante, le marché est segmenté en radars, capteurs, système d'imagerie et autres. 

Le segment radar devrait dominer le marché en raison de l'utilisation croissante des systèmes radar pour la surveillance de la sécurité, de la défense et des applications militaires. La demande plus forte d'interprétation précise des données et les activités de surveillance à longue distance est certains des principaux facteurs contribuant à la croissance du segment.

Le segment des capteurs devrait croître à un TCAC plus élevé en raison de l'adoption croissante de capteurs lidar endrones commerciaux.

Le segment du système d'imagerie devrait croître considérablement au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante de données de surveillance visuelle au format image ou vidéo.

Les systèmes de surveillance aérienne militaire stimulent la demande de radars et de systèmes d'imagerie. Les drones commerciaux stimulent la demande de capteurs et de systèmes d'imagerie. En outre, l'investissement croissant dans le développement de radars, capteurs et caméras avancés devrait aider à la croissance du marché.

• Par exemple, en décembre 2020, General Atomics Aeronautical Systems (GA-ASI) a obtenu un contrat d'une valeur de 93,3 millions USD par le Département américain de la Défense (DoD) pour le développement de capteurs d'UAV avancés.

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Par analyse technologique

Segment de systèmes sans pilote à croître à un TCAC élevé en raison de l'adoption croissante des drones dans les applications militaires

Sur la base de la technologie, le marché est segmenté en systèmes habités et en systèmes sans pilote.

Le segment du système habité a détenu la plus grande part de marché en 2023 en raison d'une augmentation de l'approvisionnement des avions AEW&C par l'armée de plusieurs pays. 

• En avril 2021, la Boeing Company a signé un contrat d'une valeur de 1,6 milliard USD avec la marine américaine pour la production de 11 P-8A Poseidon AEW & C Aircraft. Cet accord se procurera neuf avions à la flotte de la marine américaine, et deux avions iront à la Royal Australian Air Force (RAAF)

Le système sans pilote devrait être le segment le plus rapide au cours de la période de prévision. L'utilisation de l'UAV dans les applications commerciales et militaires stimule la croissance du segment des systèmes sans pilote.

• En janvier 2021, l'armée indienne a signé un contrat avec Ideaforge pour se procurer son changement de véhicules aériens sans pilote d'une valeur de 20 millions USD. L'interrupteurDroneest un drapé vertical à voilure fixe et un UAV d'atterrissage (VTOL). Il est conçu de manière à être déployé à des altitudes élevées et à des environnements difficiles pour les missions de surveillance.  

Les drones sont à jour avec la technologie LiDAR pour les applications dans le secteur des forêts, de l'exploitation, de l'arpentage et de l'agriculture

Par analyse de plate-forme

Le segment d'UAV à croître de façon exponentielle en raison de l'adoption croissante des drones pour la surveillance

Sur la base de la plate-forme, le marché est segmenté en avions à voilure fixe, à des avions à ailes rotatives et aux drones.

Le segment à voilure fixe a été estimé pour détenir une part de marché plus élevée en 2023 en raison de l'achat accrue d'alerte précoce et de contrôle aéroportée par le secteur de la défense de divers pays.

Le segment des UAV devrait croître à un TCAC élevé au cours de la période de prévision en raison de l'adoption croissante de drones pour les applications militaires et commerciales telles que l'enquête agricole, la cartographie des terrains et autres.

Par analyse des applications

Segment militaire et gouvernemental pour diriger le marché en raison d'une forte demande d'ISR

Sur la base de l'application, le marché est divisé en commercial (agriculture et foresterie, inspection et surveillance, ingénierie, arpentage et cartographie, autres) et militaire et gouvernement (recherche et sauvetage, application de la loi, surveillance frontalière, ciblage ISR). 

Le segment militaire et gouvernemental a détenu une part importante du marché en 2023. La domination du segment est due au besoin croissant de sécurité et de sécurité des frontières par divers pays tels que les États-Unis, la Chine, l'Inde et d'autres. Le segment militaire et gouvernemental est en outre classé en recherche et sauvetage, en application de la loi, en surveillance des frontières et en ISR et ciblage. La hausse des conflits transfrontaliers et des tensions géopolitiques encouragent les gouvernements de divers pays à améliorer les capacités de surveillance de la défense et de la sécurité militaires. 

• En août 2020, le gouvernement indien a signé un accord pour se procurer deux systèmes d'avertissement et de contrôle aéroportés de Phalcon (AWACS) d'une valeur de 1 milliard USD pour l'Indian Air Force en provenance d'Israël. Le gouvernement a décidé de se procurer l'avion pour renforcer la surveillance dans le Ladakh oriental de haute altitude.

Le segment commercial devrait croître à un taux de croissance annuel composé décent tout au long de la période de prévision en raison de l'utilisation croissante de drones pour diverses applications commerciales telles que la surveillance de l'agriculture, la cartographie du terrain et l'arpentage. Le segment commercial est en outre divisé en agriculture et foresterie, inspection et surveillance, ingénierie, arpentage et cartographie, et autres. La demande croissante d'agriculture intelligente devrait augmenter la demande d'UAS à des fins de surveillance agricole.

De plus, la surveillance aérienne est également utilisée dans la conservation de la faune.

• Récemment, la République de l'Inde et le gouvernement d'Assam se sont associés à Tata Consulting Services (TCS) pour mener des opérations de surveillance à l'aide de drones dans le parc national de Kaziranga. 

De plus, une augmentation de l'utilisation des drones pour l'arpentage et la cartographie pour la planification et la construction de routes, de chemins de fer, etc., alimente la croissance du marché.

Idées régionales

Le marché mondial est segmenté en fonction des régions en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde.

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Le marché nord-américain s'élevait à 2,04 milliards USD en 2023. L'Amérique du Nord devrait détenir une part plus élevée sur le marché mondial en raison de la présence d'acteurs majeurs tels que Lockheed Martin Corporation, Northrop Grumman Corporation, L3 Harris Technologies Inc., et d'autres dans la région. Les États-Unis ont un énorme budget de défense conduisant à une augmentation de la demande de systèmes de surveillance aéroportés du secteur de la défense.

L'Asie-Pacifique devrait être la région à la croissance la plus rapide du marché de la surveillance aéroportée. La croissance est due à la sensibilisation croissante aux avantages offerts par le drone. De plus, la demande croissante d'enquête aérienne des secteurs militaires et de défense de pays comme la Chine et l'Inde devrait stimuler le marché de la région.

L'Europe devrait assister à une croissance significative en raison de l'investissement croissant par les pays européens tels que la France et l'Allemagne dans la technologie des UAV LiDAR. La part de marché de la surveillance aéroportée de la région de l'Europe se développera à des niveaux modérés tout au long de la période de prévision.

Le marché en Amérique du Sud et au Moyen-Orient et en Afrique devrait augmenter considérablement en raison de la demande croissante de systèmes d'enquête aérienne en raison de l'infrastructure en développement.

Jouants clés de l'industrie

Les acteurs clés se concentrent sur la fourniture de solutions de surveillance rentables aux clients

Saab AB est un acteur de premier plan dans le développement d'avions de surveillance aérienne. Les produits de la société comprennent les avions Global Eye Aew & C, le radar de chasseurs SAAB 2000 Erieye AEW & C et PS-05 / A. D'autres acteurs clés du marché fabriquent des composants des systèmes de surveillance aéroportés tels queradars, capteurs, caméras, etc. Les principaux fabricants de composants incluent Lockheed Martin Corporation, L3Harris Technologies Inc., Northrop Grumman Corporation et autres. Ces joueurs se concentrent sur le développement de radars efficaces et à faible coût.

Liste des meilleures sociétés de surveillance aéroportée:

• Lockheed Martin Corporation (États-Unis)
• L3Harris Technologies Inc.(NOUS.)
• Northrop Grumman Corporation (États-Unis)
• Teledyne Flir LLC (États-Unis)
• Systèmes de radar Reutech(Afrique du Sud)
• Groupe Thales (France)
• Saab AB(Suède)
• Cobham PLC (Royaume-Uni)
• Leica Geosystems (Suisse)

Développements clés de l'industrie:

• Décembre 2023- L'Arabie saoudite a annoncé son achat de versions améliorées du radar tactique Re-3A pour l'Arabie saoudite américaine. Cette décision vise à moderniser son matériel TASS Re-3A pour que ses avions militaires augmentent ses activités de surveillance aérienne et de surveillance de l'air.
• Novembre 2023- Leonardo a annoncé son expansion de l'application et des capacités de son radar AESA pour des avions et des missions spéciaux. La société se concentre sur l'introduction de radars définis par logiciel.
• Novembre 2023- La défense de Bombardier a annoncé que la société a livré ses 7^èmeGlobal Eye Airborne Suptions Solutions pour SAAB. Cette plate-forme de surveillance aéroportée comprend divers modèles équipés des derniers capteurs adaptés à des fins aériennes, terrestres et de surveillance maritime.

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Le rapport du marché fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur des aspects clés tels que les acteurs clés, les composants, la technologie, la plate-forme et l'application de la surveillance aéroportée. De plus, le rapport d'étude de marché offre des informations sur les tendances du marché, la segmentation du marché, le paysage concurrentiel, la concurrence du marché, la tarification des produits, le statut du marché et met en évidence les développements clés de l'industrie.

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Rapport Portée et segmentation