Taille du marché des aéronefs, analyse de la part et de l'industrie, par type d'avion (corps étroit, corps large et avion régional), par type de location (bail humide, bail sec et bail humide) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial des aéronefs a été évaluée à 172,88 milliards USD en 2023 et devrait passer de 183,23 milliards USD en 2024 à 401,67 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 11,1% au cours de la période de prévision. L'Europe a dominé le marché des locations d'avion avec une part de marché de 50,32% en 2023.

Un bail d'avion est un accord légalement documenté entre deux parties, généralement un bailleur et un locataire. Le bailleur accepte de fournir l'avion au locataire pour une période particulière en échange de paiements périodiques appelés paiements de location. Parfois, les compagnies aériennes louent des avions au lieu de les acheter. La société de location utilise son capital pour acheter l'avion et la fournit à l'opérateur en échange d'un paiement mensuel ou annuel pour son utilisation. La propriété est avec le locataire. Comme indiqué, la compagnie aérienne paie un montant fixe de loyer par mois ou par année pour utiliser le jet sous sa propre marque et généralement dans sa propre couleur. Mais au stade final, une fois la période de bail terminée, l'avion revient à son propriétaire. Il s'agit généralement d'une pénalité à court terme, ne dépassant pas 10 ans.

La location d'un avion au lieu de l'acheter a cinq avantages principaux. Ce sont des liquidités financières, une flexibilité de capacité, une expansion rapide, une cohérence des flotte et des coûts de maintenance réduits. Dans ses conditions initiales, la location permet aux compagnies aériennes de réduire leur dette. Cela permet un meilleur flux de trésorerie et une plus grande agilité financière. Les opérateurs de compagnies aériennes et de fret louent des avions d'autres compagnies aériennes ou sociétés de location pour deux raisons principales, afin d'exploiter l'avion sans la charge financière de les acheter et de fournir une augmentation temporaire de la capacité. La tendance croissante des compagnies aériennes à faible coût est un facteur important qui stimule la croissance du marché des locations d'avion.

Le soutien du gouvernement substantiel accordé aux compagnies aériennes, ainsi que les forts bilans dont bénéficient les bailleurs après la crise, a donné au secteur du location un tampon contre la pandémie Covid-19 qui a eu un impact sur la plupart des compagnies aériennes. Une approche raisonnable et coopérative par les bailleurs aux problèmes de trésorerie auxquels sont confrontés les compagnies aériennes, a entraîné beaucoup moins de défaillances des compagnies aériennes que ce qui aurait été prévu compte tenu des conditions de marché en vigueur. Plus souvent, les bailleurs interviendraient pour passer les commandes que les compagnies aériennes passent avec Boeing ou Airbus et louent ce nouvel avion avec la même compagnie aérienne. Ce marché de vente et de location a continué à prospérer tout au long de 2021. Par exemple,

• En 2020, les principaux bailleurs du monde ont financé 55% des nouvelles livraisons d'Airbus, et il est prévu que le pourcentage d'avions loués pourrait atteindre la barre des 60% dans les années à venir.

Tendances du marché du location d'avions

La modernisation de la flotte avec les avions NextGen et d'autres initiatives vertes par les principales parties prenantes sont des tendances de marché importantes

La modernisation de la flotte avec les avions NextGen et de nombreuses initiatives vertes par des principaux acteurs clés impliqués dans l'industrie du crédit-bail des avions ont considérablement contribué à réduire les émissions de carbone de l'industrie. Un recensement conjoint a émergé des principaux acteurs au sujet de plus grands efforts pour choisir des manières respectueuses de l'environnement. Certaines de ces solutions incluent une utilisation accrue de SAF à mesure que l'offre augmente et que les coûts diminuent. For instance, the International Air Transport Association (IATA) has stated that the production of Sustainable Aviation Fuel (SAF) has reached at least 300 million liters in 2022, as compared to 100 million liters in 2021. Moreover, in October 2021, at the 77th IATA Annual General Meeting in Boston, U.S., a resolution was passed by IATA member airlines committing them to achieving net-zero carbon emissions from their operations by 2050. Les compagnies aériennes et les OEM fonctionnent en permanence en conjonction pour atteindre cet objectif. Par exemple, Pratt travaille pour produire la famille des moteurs à turbofan à engrenages Purewepower; Cette gamme de produits est développée pour fournir des solutions plus soucieuses de l'éco-conscience pour l'industrie du transport aérien.

De plus, les gouvernements du monde entier ont commencé des initiatives visant à faciliter la location d'avions afin de renforcer leur croissance économique et de soutenir l'industrie de l'aviation aux suites de la pandémie Covid-19. Pour élever le ralentissement économique et stimuler la croissance de l'industrie aéronautique, ces initiatives travaillent en plein flux pour faciliter les conditions économiques mondiales. Par exemple, en juillet 2023, le gouvernement indien a modifié la loi sur les finances 2023, en vertu duquel le Conseil central des taxes directes (CBDT) a exonéré le dividende payé par un Centre international des services financiers (IFSC) qui loue un avion à une autre unité de ce type de TDS. L'amendement devrait stimuler l'activité de location d'avions dans le pays.

Le bénéficiaire serait tenu de fournir une déclaration de déclaration et le service fiscal pour réclamer l'exonération. La notification à cet égard entre en vigueur le 1er septembre 2023.

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Facteurs de croissance du marché des aéronefs

Expansion croissante de la flotte de transporteurs à faible coût dans le monde entier pour augmenter la croissance du marché

L'expansion de la flotte des transporteurs à faible coût et des compagnies aériennes budgétaires du monde entier est l'un des principaux facteurs moteurs. Ces opérateurs de compagnies aériennes préfèrent louer tous les avions de leur flotte et louer ou retourner l'avion après quelques années juste pour minimiser le coût de l'entretien et de l'exploitation. Avec la croissance aérienne des passagers sur les routes intérieures, ces compagnies aériennes ont commencé à connecter toutes les zones rurales et urbaines de leurs pays enregistrés. Par exemple, dans la situation actuelle de l'aviation européenne, un secteur se porte exceptionnellement bien, transporteurs à faible coût. Alors que les transporteurs de drapeaux se débattent, se retirent des itinéraires et coupent le personnel, le secteur à faible coût continue de se développer à un rythme énorme grâce à une expansion continue de la flotte. Il est prouvé que les transporteurs à faible coût sont désormais les acteurs dominants sur un nombre important d'itinéraires point à point intra-européens intra-européens. Les preuves d'une industrie des transporteurs à faible coût croissante (LCC) peuvent également être observées dans certaines parties de l'Asie, car l'escalade de l'offre et la capacité croissante de la flotte de compagnies aériennes à faible coût font de l'Inde l'industrie du transport aérien à la croissance la plus rapide dans le monde. Par exemple, selon une perspective de Boeing India Country Market l'année dernière, les LCC en Inde ont représenté 60% du trafic aérien.

Augmenter le trafic aérien des passagers sur de longues routes internationales et intérieures pour propulser la croissance du marché dans les années à venir 

L'Aviation a vraiment été le mode de transport fiable et le plus sûr au monde aujourd'hui. Le volume du trafic aérien des passagers a atteint environ 6,8 milliards en 2022. Des avions décollent partout dans le monde à un taux d'environ 400 départs par heure, et ce n'est que du trafic commercial prévu. Le trafic aérien croissant des passagers est l'une des préoccupations et un facteur de conduite majeur du marché. L'industrie aérienne croissante et l'émergence de nouvelles compagnies aériennes à travers le monde ont entraîné une augmentation de la location d'avions car ces nouvelles compagnies aériennes préfèrent louer des avions au lieu de les posséder. De plus, les principaux opérateurs de compagnies aériennes dans des régions telles que l'Europe et le Moyen-Orient ont également commencé à adopter des avions loués car ils connaissent un trafic de passagers élevé, et la location de l'avion les aiderait à rationaliser leurs flux de trésorerie et à se remettre de l'impact de la pandémie Covid-19. Par exemple, l'une des principales compagnies aériennes du Moyen-Orient et du monde entier, Emirates, a loué un Boeing 777-300er d'Aviaam Financial Leasing China.

Facteurs de contenus

Manque d'infrastructures aéroportuaires modernes pour le stockage des avions et d'autres opérations pour entraver la croissance du marché

L'absence d'infrastructures aéroportuaires modernes est un problème majeur pour les bailleurs d'avion, car les avions nouvellement loués doivent être localisés et stockés au bon endroit. La disponibilité des aéroports efficaces est une exigence majeure pour l'investisseur ou le bailleur qui est impatient d'investir dans le secteur de la location d'avion. Infrastructure aéroportuaire, l'exigence de nouveaux avions nécessitant des améliorations et une expansion de l'aérodrome. De plus, pour la croissance des avions loués, ces avions nécessitent un espace de stationnement et de stockage approprié qui ne peut être fourni que par les autorités de l'aéroport et les opérateurs d'aéroport respectifs, mais en raison du manque d'infrastructures appropriées dans les économies en développement, la location d'avions ne peut pas être élargie dans différentes régions du monde, et la domination du marché reste avec certains acteurs majeurs en Europe et en Amérique du Nord.

Analyse de segmentation du marché des aéronefs

Par analyse de type avion

Segment du corps étroit pour maintenir la domination du marché en raison de la forte demande d'aéronefs du corps étroit des compagnies aériennes budgétaires

Sur la base du type d'avion, le marché est classé en corps étroit, corps large et avion régional.

Le segment du corps étroit est estimé comme le plus grand segment en 2023. La croissance est attribuée à la demande croissante d'avions à corps étroit dans le monde. La forte demande est créée principalement par les compagnies aériennes budgétaires et les LCC dans l'industrie du transport aérien. De plus, les compagnies aériennes à service complet prévoient désormais d'étendre leurs flottes à corps étroit, car l'avion de prochaine génération peut désormais couvrir de longues itinéraires. En outre, l'industrie du transport aérien à petit budget a connu une augmentation de la demande et des marchés de ces avions, et les compagnies aériennes sont désormais vues passer des commandes en vrac malgré l'impact de la pandémie. Ainsi, un nombre de croissance plus élevé est prévu au cours de la période de prévision.

• En février 2024, Airbus SE, un OEM des avions basé en Europe, a attribué un contrat de fabrication à une entreprise indienne pour fabriquer des portes pour sa famille d'avions A220. L’initiative de sa famille d’aéronefs étroites a été lancée dans le cadre du programme «Make in India» et, par conséquent, a été annoncée par Jyotiraditya Scindia, ministre de l’Aviation civile de l’Inde.

Le segment du corps large pour assister à une croissance significative en raison du trafic aérien croissant des passagers sur les routes internationales. Les avions de la génération moderne larges sont désormais capables de voler plus de 15 heures en continu et sont économiques. De plus, en raison du coût élevé des avions, les opérateurs de compagnies aériennes préfèrent les louer au lieu de les acheter, ce qui leur donne un flux de trésorerie régulier avec un faible coût d'exploitation. Par exemple, la location de location pour un nouvel Boeing 777-300 ER ou Boeing 777-200 LR a environ 1,2 million USD par mois sur ce marché; Cependant, si la compagnie aérienne souhaite l'acheter, cela coûtera environ 279 millions USD. Ces avions sont loués pendant au moins 10 ans, donc les compagnies aériennes paieront environ la moitié du prix de l'avion. Compte tenu des facteurs ci-dessus, un nombre de croissance plus élevé est prévu au cours de la période de prévision.

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Par analyse de type de location

Segment de location à sec pour assister à une croissance substantielle, car les avions de location à sec possèdent des coûts d'exploitation et d'entretien faibles

Sur la base du type de bail, le marché est segmenté en bail humide, bail sec et bail humide.

Le segment de location à sec devrait être témoin d'une croissance substantielle au cours de la période de prévision. La croissance du segment est attribuée au faible coût de l'entretien et du fonctionnement des avions à lèvres à sec. Dans un bail sec, le bailleur fournit l'avion au locataire sans équipage, de sorte que les coûts opérationnels et d'entretien sont supportés par le locataire. Le locataire ou les opérateurs de la compagnie aérienne ont un contrôle total sur l'aspect coût; Par conséquent, ils utilisent certaines techniques de réduction des coûts pour rendre le fonctionnement et la maintenance des avions économiques. La location à sec est couramment adoptée par les compagnies aériennes budgétaires et les transporteurs à faible coût, bien qu'il soit prévu que la location à sec fonctionnera également très bien pour les plus grandes compagnies aériennes. En outre, l'adoption croissante d'avions à lèvres à sec a créé des opportunités d'emploi dans l'industrie de l'aviation.

Le segment de location humide pour assister à une croissance modérée en raison de la moins d'adoption de ce type de location d'avions. La principale raison du faible taux d'adoption est que la compagnie aérienne n'a pas le contrôle total des opérations d'avion. De plus, la société de location s'occupe également des activités d'assurance et d'entretien. Cependant, il y a des moments dans l'année où les compagnies aériennes connaissent un trafic élevé de passagers, mais ils n'ont pas assez d'argent pour accélérer soudainement les opérations et acheter de nouveaux avions, embaucher un nouvel équipage et embaucher de nouveaux mainteneurs. Ils contactent donc la société de location et commandent des baux humides. Ainsi, en prenant en considération les facteurs ci-dessus, une croissance modérée des segments est prévue au cours de la période de prévision.

Idées régionales

Sur la base de la région, le marché est segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et au reste du monde.

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L'Europe a dominé la part de marché de la location d'avion en 2023. Sa taille de marché s'élevait à 87,0 milliards USD en 2023. La croissance de la région est attribuée à la présence d'un acteur clé nommé Aercap. La société détient plus de 50% des avions loués opérant dans l'industrie du transport aérien. La majorité des bailleurs sont basés en Irlande en raison de sa politique fiscale attrayante et de sa facilité de faire des affaires. De plus, la région a connu une augmentation de la demande de location d'avions en raison de l'émergence de transporteurs à faible coût dans la région. Ainsi, des chiffres de croissance plus élevés en termes de revenus sont prévus au cours de la période de prévision.

Le marché en Amérique du Nord devrait assister à une croissance modérée au cours de la période de prévision en raison de vents contraires de récession dans le pays, comme l'économie américaine. Cependant, l'industrie du transport aérien de la région adopte désormais la location au lieu d'acheter. De plus, des OEM comme la Boeing Company ont une filiale en propriété exclusive nommée Boeing Capital Corporation. Boeing Capital propose des prêts et des locations à soutenir des actifs, se concentrant sur les actifs qui sont essentiels aux opérations principales des clients de Boeing.

Le marché en Asie-Pacifique devrait connaître de nouveaux sommets en termes de croissance pendant la période de projection. La croissance de la région est attribuée aux industries croissantes de l'aviation et des compagnies aériennes dans des pays comme l'Inde et la Chine. De plus, ces pays ont la présence de certains joueurs à venir, comme Aviaam, et certains joueurs éminents, notamment Emirates Airline.

Le marché du reste du monde devrait augmenter considérablement au cours de la période de prévision. Le nombre croissant de flottes d'avions de nouvelle génération aux Émirats arabes unis, en Arabie saoudite et au Qatar est la principale raison des investissements sur le marché des locations d'avions du Moyen-Orient. Ainsi, un nombre de croissance plus élevé est prévu au cours de la période de prévision.

Liste des sociétés clés du marché de la location d'avions

L'acquisition complète de General Electric Capital Aviation Services (GECAS) par AERCAP a fait d'Aercap l'acteur dominant du marché

AERCAP a terminé l'acquisition de GE Capital Aviation Services (GECAS) de General Electric en 2021. La société combinée a un portefeuille de plus de 2 000 avions, plus de 900 moteurs et un ordre d'environ 450 des avions les plus efficaces et technologiquement avancés au monde. AERCAP est un leader dans tous les domaines de la location d'avions, avec un portefeuille solide et une clientèle diversifiée. En outre, 90% de la flotte d'avion appartenant à Aercap se compose de la famille A320CEO et NEO, les A330, A350, 737NG, 737 Max et 787; Ces avions sont les avions les plus demandés au monde.

Liste des principales sociétés profilé:

• Aercap (gecas)(Irlande)
• Avolon(Irlande)
• Bbam(NOUS.)
• Nordic Aviation Capital (Irlande)
• SMBC Aviation Capital (Irlande)
• ICBC Leasing (Chine)
• Boc Aviation (Singapour)
• Air Lail Corporation(NOUS.)
• Dae Capital(ÉMIRATS ARABES UNIS)
• Boeing Capital Corporation (États-Unis)

Développements clés de l'industrie:

• En avril 2022,Air Lease Corp. (ALC) a annoncé qu'elle élargit son portefeuille d'avion avec une commande confirmée pour 32 Jets 737-8 et 737-9 supplémentaires. Alors que le marché des voyages se rétablit après la pandémie, ALC augmente sa famille de 737 max afin de répondre à la demande aérienne d'opérations modernes, économes en carburant et durables.
• En juillet 2022,AERCAP Holdings a annoncé qu'il passait une commande pour cinq Boeing 787-9 Dreamliners supplémentaires, portant les ordres d'Aercap pour le 787 à 125, détenus et sur commande. La famille 787 Dreamliner joue un rôle majeur dans le maintien et la réouverture de nouvelles voies longues avec une efficacité énergétique élevée dans l'industrie de la location des compagnies aériennes et des avions.
• En décembre 2022,SMBC Aviation Capital, a annoncé qu'elle avait terminé l'acquisition de Goshawk Management Ltd et des actifs d'entreprise associés, le bailleur mondial d'avion basé à Dublin. L'acquisition en a fait le deuxième plus grand acteur mondial en nombre d'avions et le plus grand bailleur d'avions appartenant à des Japonais.
• En avril 2022,Boc Aviation Limited a annoncé qu'elle avait conclu un accord avec Airbus S.A.S pour acheter 80 nouveaux avions familiaux Airbus A320neo. Tous les avions sont prévus pour la livraison entre 2027 et 2029.
• En juillet 2021,Dubai Aerospace Enterprise (DAE) Ltd a annoncé que sa division de location Dae Capital avait signé des accords pour vendre neuf avions étroits et larges avec une valeur marchande totale d'environ 500 millions USD.