ASEAN Contract Development and Manufacturing Organization (CDMO) Taille du marché, partage et analyse d'impact Covid-19, par services [CMO, {fabrication d'API, fabrication de produits finis (formes posologiques solides, injectables, autres), emballage}, CRO, (découverte, services précliniques, cliniques et laboratoires)] et la prévision du pays, 2021-2028

La taille du marché de l'ASEAN Contract Development and Manufacturing (CDMO) était de 9,43 milliards USD en 2020. Le marché devrait passer de 10,91 milliards USD en 2021 à 22,53 milliards USD en 2028, reflétant un TCAC de 10,9% au cours de la période 2021-2028.  L'impact de Covid-19 a été sans précédent et stupéfiant, le marché étant témoin d'un impact positif sur la demande dans les pays de l'Asean au milieu de la pandémie. Sur la base de notre analyse, le marché de l'ASEAN CDMO a montré une croissance plus élevée de 16,5% en 2020 par rapport à la croissance moyenne en glissement annuel au cours de 2017-2019. La croissance du TCAC est attribuable à la demande et à la croissance de ce marché, revenant aux niveaux pré-pandemiques une fois la pandémie terminée.

Un CDMO est une entreprise / organisation qui dessert d'autres entreprises sur une base contractuelle pour fournir des services de catégorie du développement de médicaments à la fabrication de médicaments pour diverses applications thérapeutiques. Les petites entreprises qui manquent de capacités de fabrication dans le développement de nouveaux médicaments sont principalement servis en tant qu'utilisateur final par cesCDMOS. La tendance croissante de l'externalisation par les grandes et petites sociétés pharmaceutiques dénote une opportunité favorable pour les CDMO. Alors que le développement de médicaments pharmaceutiques se concentre sur davantage de recherche et de développement et moins de fabrication interne, l'organisation de développement et de fabrication de contrats de l'ASEAN aura d'énormes opportunités de prospérer.

L'industrie du CDMO de l'ANASE est sur le point de connaître une croissance lucrative dans les pays de l'ANASE, en raison de la baisse des coûts de fabrication et des incitations fiscales. Au cours des dernières années, la pression des prix dans les économies développées telles que les États-Unis, l'Europe a poussé les entrepreneurs manufacturiers à planifier des opérations dans les économies émergentes. L'externalisation a conduit les entreprises à établir des installations en Chine, à Singapour, en Inde, en Corée du Sud et, plus récemment, en Malaisie. Des investissements importants sont en cours dans les économies de l'ANASE, plusieurs CDMO occidentaux élargissant les opérations dans ces pays. Alors que l'industrie de la fabrication pharmaceutique devient plus compétitive des prix, l'option d'externaliser certains projets dans des régions asiatiques à moindre coût, en particulier pour la production de produits à grand volume, deviendra une option précieuse. Par exemple, en août 2017, la société américaine biopharmaceutique AbbVie Inc. a ouvert une usine de fabrication de fabrication de biologie du parc biomédical Tuas à Singapour. Par conséquent, ces facteurs soutiendront fortement la croissance de l'industrie du CDMO ASEAN.

Augmentation des contrats de recherche et de fabrication pour les vaccins Covid-19 pour refléter une augmentation du marché au milieu de la pandémie

La pandémie Covid-19 est un défi de santé majeur à travers le monde. Après que son épidémie ait été détectée en Chine, les effets de la pandémie se font sentir dans le monde. L'industrie des soins de santé a ressenti un impact significatif sur sa croissance des revenus. Cependant, l'industrie de l'organisation de développement des contrats et de fabrication de l'ANASE a connu une augmentation positive de son évolution au cours de l'année 2020. L'augmentation soudaine du taux de croissance annuel est due à une demande croissante de vaccins Covid-19. Cela a conduit plusieurs entreprises à contracter des CDMOS pour le développement efficace de ces médicaments. Par exemple, en avril 2021, Moderna, Inc. et Catalent, Inc. ont annoncé l'expansion de leur collaboration stratégique pour consacrer une nouvelle ligne de remplissage à haute vitesse pour le développement de la moderne Covid-19.

Même si le CDMO de l'ASEAN a connu une croissance positive en 2020, cependant, il y a eu des perturbations apportées par Covid-19. Par exemple, les sociétés de développement de contrats et de fabrication ont jugé nécessaire d'atteindre des niveaux de sécurité plus élevés, de déplacer rapidement les priorités de production et de se coordonner de plus près avec les clients. Furthermore, during the initial peak period of COVID-19, clinical trials were completely paused, for the time being, thus hampering the sales revenue of the ASEAN contract development and manufacturing organization industry during the initial months of 2020. Despite this, the growing demand for gene-based therapeutics andvaccinsa doublé le nombre d'essais cliniques effectués après le verrouillage initial.

Les revenus de grandes sociétés telles que Lonza et Iqvia qui fonctionnent en tant qu'organisation du CDMO et ont une présence significative dans les économies de l'ANASE ont connu une trajectoire de croissance positive au cours de l'exercice 2020 depuis l'exercice 2019. La région de l'Asie-Pacifique, y compris les pays de l'ASEAN, devrait montrer une croissance significative au cours de la période d'analyse. Les principales sociétés du marché adoptent diverses stratégies commerciales pour maintenir leur entreprise au cours de cette situation catastrophique.

Dernières tendances

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La consolidation croissante dans l'industrie du CDMO est une tendance du marché

La tendance la plus répandue sur le marché des organisations de développement et d'organisations de fabrication de l'ANASE est la consolidation croissante par le biais de fusions et d'acquisitions parmi les petits et grands acteurs de l'industrie. L'industrie pharmaceutique du CDMO est toujours de nature très fragmentée, avec plusieurs entreprises mondiales et locales. Le principal facteur de la fragmentation est le fait que divers acteurs sont détenus en privé ou font partie des portefeuilles des sociétés de capital-investissement. Cependant, le scénario évolue rapidement, le secteur du CDMO recevant beaucoup d'attention de grands investisseurs stratégiques mondiaux. L'industrie est témoin d'une tendance à la consolidation au cours des dernières années.

Selon un article publié par Ernst & Young Global Limited, depuis 2012, les fusions et activités d'acquisition au sein de l'industrie sont clairement en augmentation. Le nombre de transactions mondiales publiquement annoncées par le CDMO a augmenté d'environ 12% par an.

En février 2021, Icon PLC, un fournisseur mondial de services de développement et de commercialisation des médicaments et des appareils externalisés, a annoncé un accord définitif pour acquérir PRA Health Sciences, Inc. pour 12 milliards USD. Avec cet accord d'acquisition, Icon PLC peut pénétrer davantage les économies de l'ANASE telles que Singapour, où les sciences de la santé de la PRA ont une présence significative.

Facteurs moteurs

Les efforts croissants des gouvernements des pays de l'ANASE pour stimuler la recherche et la fabrication pharmaceutiques

Le soutien croissant du gouvernement de l'ANASE pour augmenter la recherche pharmaceutique et la fabrication dans des pays tels que Singapour, la Malaisie, la Thaïlande et quelques autres offriront des opportunités de croissance lucratives pour la recherche contractuelle et le développement de nouveaux médicaments. Par exemple, le gouvernement de Singapour investit dans des efforts de R&D depuis le début des années 90, en commençant par un budget de 1,5 milliard USD pour son plan technologique national en 1995. Le gouvernement de Singapour a lancé le plan de recherche, d'innovation et d'entreprise (RIE), en vertu duquel Singapore au cours de l'une des recherches de la recherche et du développement de Singapore de Singapore (R & D) Hubs.

Le gouvernement a maintenu son engagement envers la recherche, l'innovation et l'entreprise et a encore investi 19 milliards USD pour le plan RIE2020 de 2016 à 2020. De telles initiatives ont entraîné la fabrication de nouveaux médicaments et dispositifs dans ces instituts de recherche, stimulant ainsi les opportunités de croissance pour les CDMO.

Guerre commerciale en cours américano-chinoise pour déplacer la fabrication contractuelle dans les économies de l'ANASE   

Les économies de l'ANASE devraient assister à des opportunités de croissance lucratives au cours de la période d'analyse. En ce qui concerne l'industrie du CDMO, les pays de l'ASEAN tels que la Malaisie, l'Indonésie sont relativement sous-pénétrés. Ce facteur offre aux leaders mondiaux lucratifs de pénétrer sur le marché et d'établir leurs opérations, augmentant ainsi le développement de contrats de l'ASEAN et la croissance du marché des organisations manufacturières. En outre, le commerce international est devenu aigu au cours des dernières années, avec une plus grande part du PIB de pays biaisé vers les exportations et les importations. De plus, les guerres commerciales en cours entre les États-Unis et la Chine ont des conséquences extrêmes sur d'autres pays.

Cependant, les nations asiatiques s'efforcent de saisir des opportunités issues de la guerre commerciale, principalement des pays de l'ASEAN et de l'Inde, qui tentent d'augmenter leur impression commerciale dans la chaîne d'approvisionnement mondiale. Dans le but d'atténuer les tarifs, les fabricants de contrats examinent les opportunités de l'ANASE et de l'Inde pour déplacer les capacités.

Une énorme proportion d'exportations peut passer de la Chine à la suite des hausses tarifaires américaines et chinoises. Les efforts croissants des économies de l'ANASE sur la construction d'une chaîne d'approvisionnement robuste, couplée à des initiatives régionales de connectivité et à la structure de l'impôt sur les sociétés en Indonésie, en Malaisie et au Vietnam étant à égalité avec celle de la Chine, fait de ces destinations des alternatives naturelles.

Facteurs de contenus

Conformité réglementaire limitée pour restreindre la croissance du marché  

Les pays de l'Asean sont considérés comme les économies potentielles pour que le marché du CDMO se développe, en raison de leurs capacités de fabrication et de recherche moins coûteuses. Cependant, malgré les progrès récents majeurs, l'alignement réglementaire retient toujours le potentiel d'exportation international dans certaines parties de l'Asie du Sud-Est. Des pays tels que les États-Unis et les grandes économies européennes ont besoin d'installations accréditées avec des normes ou des normes UE-GMP du programme de coopération d'inspection pharmaceutique (PIC / S-GMP). En termes d'économies ASEAN, un nombre limité d'entreprises ont obtenu les normes UE-GMP ou PIC / S-GMP, restreignant ainsi la croissance du marché.

Par exemple, conformément au rapport CPHI en Asie du Sud-Est 2020, dans le cas du Vietnam, seules 17 installations ont obtenu des normes EU-GMP ou PIC / S-GMP, contre 222 installations avec les normes de GMP de niveau inférieur. De plus, cela empêche également l'accès aux ventes aux hôpitaux nationaux avec des génériques de niveau 1-2 qui doivent être fabriqués aux normes UE-GMP ou PIC / S-GMP, limitant ainsi la croissance du marché.

SEGMENTATION

Par analyse des services

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Segment CMO pour détenir les revenus du marché les plus élevés

Sur la base du type de service, le marché de l'ANASE est segmenté en segments CMO et CRO.

Sur la base du type de service de catégorie, le segment CMO représentait la part de marché la plus élevée en 2020 et sur la période de prévision.  Les enjeux élevés du segment sont principalement attribuables au nombre croissant d'offres de fabrication de contrats dans la région de l'ANASE. Le coût de la fabrication dans les pays de l'ANASE est relativement inférieur aux États-Unis et en Europe, attirant ainsi plusieurs sociétés pharmaceutiques à externaliser leur fabrication de substances médicamenteuses et de produits médicamenteux dans les économies de l'ANASE. En outre, les incitations commerciales offertes par les pays de l'ANASE pour attirer des investissements étrangers sont un autre facteur important, ce qui stimule la demande de CMOS de l'ANASE.

Un nombre croissant de pays européens entrant sur le marché de l'ANASE en raison des capacités de fabrication économiques par rapport aux pays occidentaux et la présence de main-d'œuvre à faible coût dans la région stimuleront davantage la croissance segmentaire.

Le segment API, un sous-segment des services CMO, devrait détenir d'énormes actions dans le délai d'analyse et témoigner de la croissance lucrative. L'augmentation du soutien des secteurs privé et public pour améliorer la fabrication des contrats est l'un des facteurs de croissance importants de laingrédient pharmaceutique actifsegment.

CRO segment pour assister au taux de croissance le plus élevé

La forte croissance des CRO dans la région de l'ANASE est principalement due à l'augmentation des recherches contractuelles à Singapour. Le pays possède un marché pharmaceutique mature et bien développé. Avec une réputation de fabrication innovante et de services de haute qualité, les pays de l'ASEAN tels que Singapour peuvent attirer des investissements étrangers dans la recherche sous contrat. Les pays de l'ANASE émergent en tant que leader pour les essais cliniques. Par exemple, la Thaïlande émerge comme un emplacement central pour les grandes multinationales telles que Novo Nordisk et Boehringer Ingelheim pour mener de plus en plus de leurs essais mondiaux dans le pays. Cela est principalement dû à la présence d'une grande population de patients naïfs de traitement trouvée dans le pays, y compris de nombreux profils de maladies différents.

Le segment clinique, un sous-segment deServices CRO, a tenu des revenus maximaux car cette phase du processus de développement de médicaments implique la valeur d'investissement la plus élevée. De plus, la tendance croissante du développement de nouvelles entités moléculaires (NME) augmentera encore la valeur segmentaire. Les entreprises de petite taille avec des infrastructures de recherche limitées ont tendance à embaucher des CRO pour la croissance rapide de ces médicaments.

Idées régionales

Sur la base du pays / sous-région, le marché de l'ANASE peut être segmenté en Thaïlande, à Singapour, en Malaisie, en Indonésie, aux Philippines, au Vietnam et au reste de l'ANASE.

La taille du marché dans la région de l'ANASE s'élevait à 9,43 milliards USD en 2020, et la région devrait assister à de fortes tendances de croissance au cours de la période de prévision.

En termes de pays, Singapour devrait tenir compte de la part des revenus du marché la plus élevée en 2020. Le nombre croissant de sociétés multinationales sélectionnant Singapour comme centre de recherche pour l'externalisation des essais cliniques a conduit le pays à tenir la part de marché la plus élevée en 2020 et à part entière. La disponibilité des infrastructures développées, associées à des professionnels de la recherche hautement qualifiés dans le pays, a attiré un plus grand nombre d'entreprises pour contracter leurs recherches cliniques à Singapour.

La Thaïlande, en revanche, a pris la deuxième position dans l'industrie de l'organisation des contrats et de la fabrication de l'ANASE en 2020. Le pays devrait assister à un taux de croissance significatif sur toute la période d'analyse. La forte croissance du pays est due à des initiatives croissantes du gouvernement pour améliorer son industrie pharmaceutique et ses infrastructures de soins de santé, renforçant ainsi la demande de fabrication de contrats.

D'autres pays de l'ANASE tels que la Malaisie, l'Indonésie, les Philippines, le Vietnam et le reste de l'ANASE sont estimés à une croissance substantielle au cours de la période de prévision. Cela est dû au fait que les services de fabrication contractuels dans ces pays sont moins chers par rapport aux économies occidentales, attirant ainsi une clientèle plus grande.

Jouants clés de l'industrie

Les principaux acteurs adoptent la tendance de la consolidation dans l'industrie de l'organisation du développement et de la fabrication de l'ANASE (CDMO)

L'industrie de l'organisation de développement et de fabrication des contrats de l'ANASE (CDMO) est fragmentée, plusieurs sociétés opérant sur le marché. Cependant, l'industrie assiste à un changement de consolidation, avec des acteurs majeurs tels que Lonza, Calent Inc, Samsung Biologics et quelques autres dominant le marché de l'ASEAN CMO. La coalition est principalement due au nombre croissant de transactions de fusion et d'acquisition adoptées par les principaux acteurs pour éliminer la concurrence et ainsi augmenter sa part de marché.

En outre, l'industrie du CRO dans la région de l'ANASE est dominée par des acteurs tels que Parexel International Corporation, IQVIA, PPD International et quelques autres. Les économies de l'ANASE sont au stade en développement en termes de développement de contrats, offrant ainsi des opportunités de croissance lucratives aux entreprises étrangères pour pénétrer le marché et ainsi stimuler la part de marché de l'organisation des contrats et de la fabrication de l'ANASE.

Liste des principales sociétés profilé:

• Lonza (New Jersey, États-Unis)
• Catalent, Inc. (New Jersey, U.S)
• Sciences de la santé PRA (Caroline du Nord, États-Unis)
• Pfizer Inc. (Pfizer Centreone) (New York, États-Unis)
• Thermo Fisher Scientific Inc. (Patheon) (Massachusetts, États-Unis)
• Vetter Pharma. (Ravensburg, Allemagne)
• Groupe Almac (comté d'Armagh, Irlande)
• CSI Medical Research (Jurong, Singapour)
• Esco Aster (Changi, Singapour)

Développements clés de l'industrie:

• Avril 2021–Lonza et Junshi Biosciences ont annoncé d'étendre leur collaboration pour le développement et la fabrication biologiques.
• Février 2020- Icon PLC a annoncé qu'elle avait conclu un accord définitif pour acquérir les sciences de la santé de la PRA évaluées à environ 12,0 milliards USD.

Reporter la couverture

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Le rapport d'étude de marché ASEAN CDMO fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur des aspects clés tels que The Insights: Growth Moteurs, Présentation: les plus grandes marques et entreprises et les développements clés de l'industrie. En outre, il comprend un aperçu du scénario réglementaire pour les pays de l'ANASE, les services clés fournis par les principaux acteurs, les principaux médicaments sur le développement de contrats et l'organisation de fabrication de l'ASEAN et l'impact de Covid-19 sur l'activité CDMO de l'ANASE. En plus de cela, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les stratégies clés des acteurs clés.

Rapport Portée et segmentation