Taille du marché du suivi des actifs, part et analyse de l'industrie, par composant (matériel et logiciel), par technologie (identification par radiofréquence (RFID), système de positionnement global (GPS), code-barres, M2M/IoT et autres), par déploiement (cloud et sur site), par type d'entreprise (petites et moyennes entreprises (PME) et grandes entreprises), par industrie (transport et logistique, aviation, soins de santé, fabrication, alimentation et boissons, vente au détail et commerce électronique, gouvernement, et autres) et prévisions régionales, 2025-2032

La taille du marché mondial du suivi des actifs était évaluée à 23,42 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 25,98 milliards USD en 2025 à 59,64 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 12,6 % au cours de la période de prévision. L’Amérique du Nord dominait le marché mondial avec une part de 36,93 % en 2024.

Le suivi des actifs implique la numérisation d'étiquettes de codes-barres ou l'utilisation d'étiquettes GPS/RFID pour surveiller les actifs physiques d'une entreprise. Il offre des données en temps réel sur la propriété, l'utilisation et l'impact sur les bénéfices des actifs. Les industries du secteur manufacturier se concentrent désormais sur l'adoption de technologies de pointe pour améliorer leurs processus de fabrication en raison de la popularité croissante deIndustrie 4.0et des usines intelligentes. Les industries utilisent largement le suivi des actifs pour surveiller et suivre l’emplacement et l’état des actifs. Par exemple,

• Octobre 2023 :Un rapport d'Inmarsat révèle que 84 % des entreprises pourraient réaliser des économies significatives et améliorer leur efficacité en adoptant les technologies IoT pour le suivi des actifs.
• Mars 2022 :Selon une étude d'Accenture, les usines qui utilisent la technologie 5G peuvent connaître des améliorations significatives de leur productivité. Ceux-ci incluent une augmentation de 20 à 30 % de la productivité globale, une réduction de 50 % du temps d'assemblage, une prolongation de 20 % de la durée de vie des actifs et une amélioration de 90 % de la détection des défauts.

Les solutions de suivi des actifs, telles que la recherche des contacts, ont connu une forte demande pendant la pandémie de COVID-19 pour garantir la sécurité des employés et des visiteurs dans les entreprises et les installations gouvernementales. Les hôpitaux et les grands établissements ont particulièrement connu une croissance dans le déploiement de ces solutions. Le secteur de la santé, en particulier, avait une forte demande de solutions de suivi des actifs pour surveiller les équipements médicaux essentiels tels que les défibrillateurs, les ventilateurs et les pompes médicales, ce qui permettait d'économiser beaucoup de temps et d'efficacité opérationnelle.

IMPACT de l’IA GÉNÉRATIVE

L'IA générative pour faciliter le suivi des actifs grâce à la découverte automatisée des actifs et à la maintenance prédictive

La transformation numérique modifie la manière dont les actifs sont suivis, suscitant un intérêt pour la manière dontIA générativepeut transformer ce domaine. Les gestionnaires d'actifs utilisent l'IA générative pour simuler différents scénarios de marché, optimisant ainsi les portefeuilles en fonction des conditions actuelles du marché. L'analyse des données en temps réel améliore la gestion du portefeuille, permettant de prendre des décisions basées sur les données et qui correspondent aux tendances du marché.

L'IA générative automatise les tâches ITAM manuelles telles que la gestion des stocks, les rapports de conformité et la découverte des actifs, permettant au personnel informatique de se concentrer sur les responsabilités stratégiques.

• Juillet 2023 :Geotab, une société spécialisée dans le suivi des véhicules et des actifs, a récemment introduit un nouvel outil appelé Data Connector pour l'intelligence des données. Ils ont également publié une version bêta d’un assistant numérique nommé « Projet G », qui utilise la technologie d’IA générative. Project G permet aux utilisateurs de poser des questions et d'obtenir des informations sur les performances, l'efficacité et la durabilité d'un véhicule.

Tendances du marché du suivi des actifs

La forte demande de solutions de suivi des actifs basées sur l’IoT est susceptible de propulser la croissance du marché

Le secteur du suivi des actifs connaît une croissance rapide en raison de l'intégration harmonieuse deInternet des objets (IoT)technologiques. Cette intégration permet une visibilité en temps réel et un meilleur contrôle des actifs dans différents secteurs. L’émergence de l’IoT a également conduit au développement de solutions telles que la logistique connectée et la maintenance prédictive, qui aident les constructeurs automobiles à gérer les données en temps réel et à prolonger la durée de vie des machines, permettant ainsi d’économiser du temps et de l’argent. De plus, les solutions basées sur l'IoT permettent le suivi des outils et des équipements dans l'atelier pour éviter une utilisation excessive, sous-utilisée ou abusive et envoyer des alertes pour la maintenance.

• En décembre 2023, Globalstar, Inc., le fournisseur mondial d'infrastructures et de technologies de télécommunications, a récemment introduit GSatSolar dans sa gamme de solutions industrielles basées sur l'IoT. Ce dispositif de suivi compact, durable et abordable permet aux revendeurs à valeur ajoutée (VAR) et aux clients d'améliorer l'efficacité de leurs outils logiciels de suivi en augmentant le nombre d'actifs pouvant être suivis presque en temps réel.

Ainsi, la demande de modules de suivi des actifs basés sur l’IoT dans les applications de fabrication et de surveillance de la chaîne du froid devrait amplifier la croissance du marché mondial du suivi des actifs au cours de la période de prévision.

Facteurs de croissance du marché du suivi des actifs

Des investissements croissants dans la technologie 5G pour propulser la demande de suivi des actifs

L’expansion des réseaux 5G s’accélère, ce qui se traduit par un meilleur suivi des actifs. L'accès à la 5G présente des avantages tels qu'une couverture améliorée,sécurité du réseauet la fiabilité. Cela signifie que moins d’énergie est nécessaire pour transmettre les données. À mesure que la 5G se développe, les capacités de suivi des actifs continueront de progresser.

• En mars 2024,Omdia a déclaré qu'environ 455 millions de connexions 5G dans le monde ont été établies en 2022. La croissance des connexions 5G mondiales a persisté en 2023, approchant les 2 milliards et atteignant 5,9 milliards à la fin de 2027.

Avant la 5G, les réseaux cellulaires ne pouvaient pas bien suivre les positions, et la 5G a changé cela en permettant le suivi des actifs en temps réel. Une bonne connexion réseau est nécessaire pour suivre les articles partout, et la 5G ouvre de nombreuses opportunités pour suivre les actifs dans divers secteurs.

FACTEURS DE RETENUE

Des coûts initiaux élevés susceptibles d’entraver la croissance du marché

Les solutions de suivi des actifs utilisées dans diverses applications ont une large gamme, allant de quelques mètres à des milliers de mètres. En conséquence, le coût de ces solutions varie également en fonction de leur précision, de leur portée, des technologies intégrées et des applications spécifiques. L’un des principaux obstacles à l’adoption des technologies de suivi des actifs, en particulier celles basées sur des systèmes de localisation en temps réel (RTLS), est l’investissement initial élevé requis.

Malgré les avantages de l'utilisation des solutions RTLS dans des secteurs tels que la santé, l'industrie manufacturière, la vente au détail, la défense et la logistique, qui incluent une réduction des coûts de main-d'œuvre et une meilleure efficacité d'utilisation des ressources, le coût d'installation de ces systèmes reste initialement élevé.

Les coûts de certaines solutions, telles que les codes-barres et la RFID, diminuent, mais le coût global de ces solutions reste élevé. Cela est principalement dû à l'inclusion du coût des infrastructures, telles que les logiciels et les serveurs, ainsi que des coûts de maintenance et autres. De plus, il est difficile pour les entreprises, notamment les PME, de trouver des professionnels possédant les compétences techniques requises et de former de nouveaux collaborateurs.

Analyse de la segmentation du marché du suivi des actifs

Par analyse de composants

Le matériel de suivi des actifs a dominé le marché en raison de la demande croissante de LPWAN parmi divers OEM

En fonction des composants, le marché est divisé en matériel et logiciels.

Le segment du matériel détenait la plus grande part de marché en 2024. L’expansion de la couverture du réseau étendu à faible consommation (LPWAN), la maturité technologique et la miniaturisation associée des appareils sophistiqués sont les clés pour déplacer le suivi des actifs des marchés traditionnellement de grande valeur vers des marchés à volume élevé de faible valeur, qui représenteront la plupart des numéros de connexion et d’expédition des trackers. Les appareils matériels destinés au suivi des actifs sont principalement dominés par la nécessité d'équilibrer la consommation d'énergie, le facteur de forme et le coût de l'appareil.

• Selon les experts du secteur, 82 % des fabricants d'équipement d'origine (OEM) dans le domaine du suivi des actifs ont adopté ou lancent des produits utilisant la connectivité cellulaire LPWAN. Une analyse de 43 grands constructeurs OEM de dispositifs de suivi des actifs a révélé que l'écosystème matériel diversifie de plus en plus son offre de produits matériels, ainsi que l'intégration de services en aval supplémentaires.

L’offre de logiciels devrait connaître la croissance du TCAC la plus élevée au cours de la période de prévision. C’est devenu extrêmement important pour les entreprises qui s’appuient sur cette technologie pour simplifier la gestion de leurs actifs. Face à la complexité croissante des opérations et à la nécessité d'optimiser l'utilisation des ressources, ce logiciel permet une prise de décision basée sur les données en fournissant des informations en temps réel sur l'emplacement, l'état et les tendances d'utilisation des actifs. Il est devenu un outil essentiel permettant aux organisations de répondre aux attentes des consommateurs, d'améliorer leur efficacité opérationnelle et de garder une longueur d'avance sur le marché concurrentiel d'aujourd'hui.

Par analyse technologique

Demande croissante de technologie M2M/IoT dans les secteurs de la santé et de la fabrication pour amplifier la croissance du marché

Basé sur la technologie, le marché est segmenté enIdentification par radiofréquence (RFID), système de positionnement global (GPS), code-barres, M2M/IoT et autres.

La technologie M2M/IoT devrait afficher le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision. Les progrès du Machine-to-Machine (M2M) et de l’Internet des objets (IoT) représentent une étape importante dans le progrès des technologies de surveillance et de suivi des actifs. La technologie IoT joue un rôle crucial dans la protection des actifs contre les risques et dommages potentiels en assurant une surveillance et une sécurité complètes.

• Des recherches récentes indiquent que les connexions IoT mondiales ont augmenté de 18 % en 2022 pour atteindre 14,3 milliards de points de terminaison actifs. En 2023, le nombre d'appareils IoT connectés a augmenté de 16 % pour atteindre 16,7 milliards de points de terminaison actifs, et il devrait dépasser 29 milliards de connexions IoT d'ici 2027.

Les codes-barres ont dominé la part de marché mondiale du suivi des actifs en 2024 en raison de l’utilisation croissante de solutions basées sur le cloud. Ils ont transformé les opérations commerciales en améliorant la précision des données, l'expérience client et la gestion des stocks.

Par analyse de déploiement

Adoption croissante des solutions basées sur le cloud pour favoriser la croissance

Par déploiement, le marché est classé en cloud et sur site.

Les déploiements cloud devraient connaître le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision. En utilisant un système de gestion des actifs basé sur le cloud avec suivi GPS, l'entreprise de logistique peut surveiller sa flotte en temps réel. Au fil du temps, le développement et la modernisation de la technologie, comme l'utilisation de solutions RTLS (Real-time Location System) et d'appareils IoT (Internet des objets), ont abouti à une amélioration des capacités basées sur le cloud.

Le sur site a conquis une part de marché importante en 2024. Les logiciels sur site sont installés et maintenus sur les propres serveurs de l'entreprise. Il offre davantage d'options de contrôle et de personnalisation, avec un contrôle complet sur les solutions de suivi des actifs, et nécessite un investissement initial, une infrastructure informatique ainsi que des mises à jour et une maintenance régulières.

Analyse par type d'entreprise

Les petites et moyennes entreprises vont augmenter leurs dépenses technologiques pour déployer des technologies d'IA et de ML

Le marché mondial est classé en petites et moyennes entreprises (PME) et grandes entreprises par type d’entreprise.

Il est prévu que les PME connaîtront probablement le taux de croissance le plus élevé dans les années à venir. En intégrant les technologies d'IA et de ML, les PME des chaînes d'approvisionnement, des entreprises manufacturières, de logistique et d'autres secteurs peuvent collecter et analyser plus efficacement de plus grandes quantités d'informations sur leur environnement. Au lieu de donner uniquement l'emplacement des actifs, l'IA et le ML peuvent fournir des données détaillées sur ces actifs grâce à une analyse des tendances. Ces informations peuvent inclure la quantité d'actifs au fil du temps, comme les tendances des stocks.

Les grandes entreprises représentaient la plus grande part de marché en 2024. Les grandes entreprises peuvent facilement contrôler des actifs dans de nombreux endroits et divisions à l’aide de systèmes basés sur le cloud. Cela les aide à améliorer leurs opérations et à réduire leurs coûts dans un monde informatique en constante évolution, ce qui entraîne une demande accrue de la part des grandes entreprises.

Par analyse de l’industrie

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Transformation numérique rapide dans l’industrie manufacturière pour augmenter la croissance du marché

Basé sur l’industrie, le marché est segmenté en transport et logistique, aviation, soins de santé, fabrication, alimentation et boissons, vente au détail et commerce électronique, gouvernement et autres.

Le secteur manufacturier détenait la part de marché la plus importante en 2024. L’essor de l’Industrie 4.0 et des usines intelligentes a rendu essentiel pour les industries manufacturières l’adoption de technologies numériques avancées pour de meilleurs processus de fabrication. De plus, l’utilisation de l’IoT et de l’IoT industriel dans les solutions de suivi des actifs devrait améliorer ces solutions. La connectivité croissante de l’IoT stimule la demande de dispositifs de suivi des actifs IoT.

• En juillet 2023,MachineQ, une filiale de Comcast, a amélioré MachineQ pour Indoor Asset Tracking, une solution de système de localisation en temps réel (RTLS) lancée en 2022. La mise à jour comprend une solution d'utilisation de l'espace et de nouvelles balises de suivi des actifs. La société a introduit une suite d'étiquettes d'actifs actives, telles que Nano LP, Nano RT, Dura ET, Dura AC et Dura PT, pour répondre aux besoins uniques de suivi des actifs des clients.

Le secteur de la vente au détail et du commerce électronique devrait connaître la croissance la plus élevée au cours de la période de prévision. Les experts du secteur prédisent que 53 % des ventes seront réalisées en ligne en 2029. Cela met la pression sur le secteur de la vente au détail pour améliorer l'expérience du consommateur, de la navigation à l'achat, ce qui peut être réalisé grâce à un système fiable de suivi des actifs de vente au détail et de commerce électronique.

APERÇU RÉGIONAL

La portée du marché mondial est classée dans cinq régions, à savoir l’Amérique du Nord, l’Amérique du Sud, l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique, et l’Asie-Pacifique.

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En 2023, l’Amérique du Nord détenait la part de marché la plus élevée et en 2024, les secteurs manufacturier et de la santé de la région devraient être touchés par les progrès technologiques. Pendant ce temps, le secteur de la vente au détail et du commerce électronique connaît une croissance, ce qui amène les principales entreprises à développer de nouvelles solutions de suivi des actifs.

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• En 2022, la National Retail Federation a signalé que la démarque inconnue aux États-Unis a augmenté pour atteindre 1,6 % des ventes, contre 1,4 % en 2021. Cela a entraîné une perte totale de près de 112,1 milliards de dollars. Pour réduire ces pertes, le suivi des actifs offre une solution en offrant une visibilité et un contrôle complets sur les actifs.

L’Asie-Pacifique devrait connaître le TCAC le plus élevé au cours de la période projetée, en raison de secteurs tels que la vente au détail et le commerce électronique, le gouvernement, ainsi que l’alimentation et les boissons. La Chine, qui possède le plus grand parc de véhicules au monde, est leader en matière d'adoption de l'IoT grâce au soutien gouvernemental en matière de R&D. Le rôle de la Chine danssemi-conducteurla fabrication et la fabrication sont essentielles à la croissance du suivi des actifs et des technologies de connectivité basé sur l’IoT.

De plus, la part de marché européenne du suivi des actifs est tirée par l’expansion de l’industrie 4.0 et de l’IoT. L'Europe donne la priorité au suivi des actifs à diverses fins telles que la fabrication, la vente au détail et la logistique, en mettant fortement l'accent sur l'amélioration de l'efficacité opérationnelle. Le marché est également soutenu par des réglementations favorisant la normalisation, une demande croissante de solutions logistiques intelligentes et la nécessité d'une meilleure visibilité dans la chaîne d'approvisionnement.

• En décembre 2023,Reelabels, une société basée au Royaume-Uni, a présenté ses derniers trackers d'actifs intelligents dotés de la technologie 5G. Ces trackers permettent un suivi en temps réel des articles pendant le transport. La société a mentionné que la solution d’étiquettes intelligentes 5G est la mieux adaptée aux fabricants ou aux détaillants qui expédient des marchandises de grande valeur et urgentes sans contrôle sur leurs itinéraires logistiques.

Le Moyen-Orient et l’Afrique connaissent une croissance continue de l’utilisation de solutions de suivi des actifs. Cela est principalement dû au développement des secteurs du transport et de la logistique. De plus, on constate une augmentation significativeville intelligenteprojets dans toute la région MEA. Des exemples notables incluent la ville intelligente Neom en Arabie saoudite, dotée d'un budget de 500 milliards de dollars, et la ville écologique de Saad Al-Abdullah au Koweït, dotée d'un budget de 4 milliards de dollars. Ces facteurs contribuent à l’expansion du marché dans la région.

De plus, des pays d’Amérique du Sud comme le Brésil, l’Argentine et le Chili créent de nouvelles réglementations sur l’IA et organisent des plans pour améliorer l’utilisation des technologies de pointe dans la région. À titre d'exemple, en octobre 2023, BWS IoT, une entreprise brésilienne qui suit les actifs, a collaboré avec emnify, un fournisseur mondial de connectivité IoT cellulaire, pour fournir une connectivité IoT améliorée aux clients, tant au niveau local qu'international.

Acteurs clés de l'industrie

Lancement d'un nouveau suivi des actifs avec des fonctionnalités améliorées pour répondre aux besoins évolutifs des utilisateurs finaux

Les principaux acteurs opérant sur le marché, tels qu'Actsoft Inc., ASAP Systems, Asset Panda, GigaTrak, AT&T Inc. et d'autres, lancent plusieurs nouveaux produits destinés à répondre à des types spécifiques d'industries. Ces acteurs majeurs combinent les produits actuels avec les nouvelles technologies pour répondre aux besoins changeants des clients. De plus, les fournisseurs de solutions ont investi massivement dans diverses activités de recherche et développement pour améliorer leurs solutions actuelles de suivi des actifs et en introduire de nouvelles en intégrant les dernières avancées technologiques. Ces entreprises considèrent l’expansion mondiale comme un moyen de conquérir la plus grande part de marché possible.

• En mars 2023,OnAsset Intelligence Inc. a lancé son dernier produit, le Sentinel 200. Cet appareil est la dernière version de la populaire gamme de produits Sentinel d'OnAsset et est parmi les premiers à utiliser Amazon Sidewalk à des fins logistiques. 

Liste des principales sociétés de suivi des actifs

• Actsoft Inc.(NOUS.)
• ASAP Systems (États-Unis)
• Actif Panda(NOUS.)
• AT&T Inc. (États-Unis)
• Link Labs (États-Unis)
• Qualcomm Technologies, Inc.(NOUS.)
• GigaTrak (États-Unis)
• Insider Navigation Inc. (Autriche)
• OnAsset Intelligence, Inc. (États-Unis)
• Flotte complète(Canada)
• Trimble Inc. (États-Unis)
• Zebra Technologies Corp. (États-Unis)
• Quinta Systems Private Limited (Inde)
• Cisco Systems Inc. (États-Unis)
• Honeywell International Inc. (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• décembre 2023 –Le groupe Priner, une société brésilienne, s'est associé à Wyld Networks pour mettre en œuvre la surveillance des actifs IoT à l'aide de la technologie satellite. Cette collaboration permettra au groupe Priner de gérer efficacement et de minimiser les pertes lors de la livraison des marchandises à ses clients.
• octobre 2023 –Deloitte et Nexxiot ont uni leurs forces pour proposer Know Your Client with Know Your Cargo (KYX) propulsé par Nexxiot. Cette collaboration vise à combiner l'expertise de Deloitte en matière de services et de mise en œuvre Know Your Client (KYC) avec la technologie Asset Intelligence de Nexxiot et la plateforme fiable Client Information Network Intelligence (CINFONI).
• septembre 2023 –Energous Corporation, une société spécialisée dans la recharge par RF pour les réseaux électriques sans fil, s'est associée à Veea Inc., un fournisseur de technologies informatiques et de sécurité pour fusionner l'alimentation sans fil et l'informatique de pointe. La collaboration vise à permettre le suivi des actifs en temps réel dans les secteurs de l’IoT à croissance rapide.
• avril 2023 –Verizon Connect a annoncé des améliorations à ses plates-formes mobiles de gestion de la main-d'œuvre, offrant des fonctionnalités améliorées aux entreprises aux États-Unis et au Canada pour surveiller et gérer leur équipement de terrain. Avec l’introduction d’Equipment Asset Tracker (EAT), les entreprises peuvent facilement connecter et suivre leurs actifs sur une seule plateforme centralisée.
• Février 2023 –Qualcomm Technologies, Inc. a présenté la plateforme Qualcomm Aware, permettant aux développeurs et aux entreprises d'utiliser des données en temps réel pour leurs propres besoins.transformation numériqueinitiatives. Qualcomm Aware est lié aux puces des dispositifs de suivi pour diverses industries telles que la surveillance des actifs des services publics, le suivi des expéditions de marchandises et la gestion des entrepôts.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport de recherche inclut des régions importantes à travers le monde pour obtenir une meilleure connaissance de l’industrie. En outre, il fournit un aperçu des tendances les plus récentes du secteur et une analyse des technologies qui sont rapidement adoptées à l’échelle mondiale. Il met également l’accent sur les moteurs et les restrictions du marché, permettant au lecteur d’acquérir une compréhension approfondie du secteur.

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