Automotive Gearbox Market Size, Share & Industry Analysis, By Gearbox Type (Manual Transmission (MT), Intelligent Manual Transmission (IMT), Automated Manual Transmission (AMT), Automatic Transmission (AT), Continuously Variable Transmission (CVT), and Dual Clutch Transmission (DCT)), By Fuel Type (IC, HEV, and BEV), By Vehicle Type (Hatchback/Sedan, SUVs, LCV et HCV) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial de la boîte de vitesses automobiles était de 63,53 milliards USD en 2023. Le marché devrait passer de 68,30 milliards USD en 2024 à 103,86 milliards USD d'ici 2032 à un TCAC de 5,4% au cours de la période de prévision. L'Asie-Pacifique a dominé la part de marché de la boîte de vitesses automobiles avec une part de 52,96% en 2023. Le marché de la boîte de vitesses automobiles aux États-Unis devrait augmenter considérablement, atteignant une valeur estimée de 13,36 milliards USD d'ici 2032

Une boîte de vitesses automobile est un composant mécanique qui transmet la puissance du moteur vers les roues, permettant aux véhicules de changer la vitesse et la direction. Il se compose d'engrenages, d'arbres et d'embrayages qui facilitent le transfert de couple à des ratios variables. Le marché mondial est témoin d'une croissance régulière, tirée par l'augmentation de la production de véhicules, des progrès technologiques et de la demande croissante de transmissions automatiques. Des acteurs clés tels que ZF Friedrichshafen AG et Aisin Seiki Co., Ltd. dominent le marché avec leurs solutions de boîte de vitesses innovantes qui répondent à divers besoins automobiles.

La pandémie Covid-19 a eu un impact significatif sur la part de marché mondiale de la boîte de vitesses automobiles, conduisant à des perturbations des chaînes d'approvisionnement, des opérations de fabrication et de la demande des consommateurs. Les verrouillage et les incertitudes économiques ont entraîné une baisse de la production et des ventes de véhicules, affectant les revenus des fabricants de boîtes de vitesses. Cependant, à mesure que les activités économiques reprennent et que la demande automobile rebondisse, le marché devrait récupérer progressivement, avec un accent renouvelé sur l'innovation et la durabilité stimulant la croissance future.

Tendances du marché de la boîte de vitesses automobiles

La demande croissante des consommateurs pour les véhicules électriques, les incitations gouvernementales et la sensibilisation à l'environnement est une tendance continue sur le marché.

Les systèmes de transmission électriques, y compris les transmissions à une seule vitesse et les systèmes à conduite directe, prennent de l'ampleur en raison de leur efficacité, de leur simplicité et de leur aptitude aux groupes motopropulseurs électriques. En 2023,véhicules électriques (véhicules électriques)devraient poursuivre leur trajectoire de croissance, les ventes devraient atteindre de nouveaux sommets dans le monde. Selon des sources de l'industrie telles que les rapports automobiles de l'industrie et les annonces de principaux constructeurs automobiles, les ventes de véhicules électriques devraient augmenter considérablement, stimulées par les progrès technologiques, les incitations gouvernementales et la sensibilisation à l'environnement croissante chez les consommateurs.

La montée en puissance des véhicules électriques s'accompagne d'un changement vers des technologies de boîte de vitesses innovantes optimisées pour les transmissions électriques. Les principaux constructeurs automobiles investissent massivement dans le développement de systèmes de transmission avancés explicitement adaptés aux véhicules électriques, y compris les transmissions à plusieurs vitesse et les unités intégrées de moteur de changement de vitesse. Ces solutions de boîte de vitesses visent à améliorer l'efficacité, la plage et les performances globales des véhicules électriques, résolvant les principaux défis tels que l'optimisation de la prestation de puissance et la gestion thermique.

Une autre tendance notable sur le marché est la demande croissante de transmissions manuelles automatisées (AMT) et de transmissions à double embrayage (DCT), en particulier dans les véhicules de tourisme. Les AMT et les DCT offrent un équilibre entre la commodité des transmissions automatiques et l'efficacité énergétique des transmissions manuelles, attrayant les consommateurs qui recherchent des expériences de conduite améliorées sans compromettre l'efficacité. Les prévisions de l'industrie suggèrent une croissance régulière de l'adoption des AMT et des DCT dans les véhicules de tourisme, soutenus par les progrès des systèmes de contrôle de la transmission et les préférences de déplacement vers des options de transmission semi-automatiques.

Le marché mondial se caractérise par l'adoption croissante de systèmes de transmission électrique et les progrès des technologies de transmission automatisées et semi-automatisées. De plus, les efforts continus pour améliorer l'efficacité et la durabilité sont évidents dans tous les segments de véhicules, en particulier dans levoitures de tourismesegment. Ces tendances reflètent la réponse de l'industrie à l'évolution des préférences des consommateurs, des exigences réglementaires et des progrès technologiques, façonnant l'avenir des systèmes de transmission automobile dans le monde.

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Facteurs de croissance du marché de la boîte de vitesses automobiles

Augmentation de l'adoption des véhicules électriques avec des systèmes de transmission avancés stimule la croissance du marché

Les constructeurs automobiles du monde entier investissent de plus en plus dans le développement et la production de véhicules électriques pour capitaliser sur ce marché croissant. La montée en puissance des véhicules électriques a été alimentée par divers facteurs, notamment les préoccupations environnementales, les réglementations gouvernementales favorisant l'énergie propre et les progrès de la technologie des batteries, qui ont considérablement amélioré la portée et les performances des véhicules électriques. Ces progrès technologiques dans les systèmes de transmission répondent aux exigences uniques des groupes motopropulseurs électriques.

Dans le domaine des véhicules électriques, les systèmes de transmission jouent un rôle crucial dans l'optimisation des performances, de l'efficacité et de la dynamique de conduite. Contrairement aux véhicules traditionnels de moteur à combustion interne qui s'appuient sur des transmissions à plusieurs vitesses pour fournir de l'énergie aux roues, les véhicules électriques comportent généralement des transmissions à une vitesse ou des systèmes à entraînement direct en raison du couple élevé et des caractéristiques larges de bande électrique des caractéristiques des bandes électriques des caractéristiques des bandes électriques des caractéristiques des bandes électriques demoteurs électriques. Avec l'évolution de la technologie des véhicules électriques et l'introduction de groupes motopropulseurs plus sophistiqués, il existe un besoin croissant de solutions de transmission avancées pour améliorer l'efficacité, étendre la plage et améliorer l'expérience de conduite globale. Cela a conduit au développement de technologies de boîte de vitesses innovantes sur mesure explicitement pour les véhicules électriques.

Une tendance notable sur le marché de la boîte de vitesses électriques est l'émergence de transmissions à plusieurs vitesses conçues pour maximiser l'efficacité et les performances. Alors que les transmissions à une seule vitesse sont suffisantes pour de nombreux véhicules électriques, en particulier ceux avec des moteurs plus petits ou des applications axées sur la ville, les transmissions à plusieurs vitesses offrent plusieurs avantages, notamment une accélération améliorée, des vitesses de pointe plus élevées et une efficacité énergétique améliorée. Les progrès de la science des matériaux, tels que les matériaux légers et les composites avancés, ont permis le développement de conceptions compactes et légères de boîte de vitesses qui minimisent les pertes d'énergie et maximisent l'efficacité globale du véhicule. L'adoption croissante de véhicules électriques dans différents segments, y compris les voitures particulières, les véhicules commerciaux et les transports publics, stimule la demande de solutions de boîte de vitesses électriques dans le monde. Alors que les constructeurs automobiles continuent d'élargir leurs portefeuilles et les gouvernements de véhicules électriques mettant en œuvre des réglementations d'émissions plus strictes, la demande de systèmes de transmission efficaces et fiables pour les véhicules électriques devrait augmenter dans les années à venir.

La demande croissante de véhicules électriques et la nécessité de systèmes de transmission avancés adaptés aux groupes motopropulseurs électriques entraînent une croissance significative sur le marché. Avec des innovations technologiques en cours et des investissements croissants dans le développement de véhicules électriques, la demande de solutions de boîte de vitesses électriques est en évidence pour une expansion robuste dans un avenir prévisible.

Facteurs de contenus

La pénurie et la volatilité de l'offre de matières premières clés essentielles pour la fabrication de boîtes de vitesses peuvent entraver la croissance du marché.

Ces dernières années, l'industrie automobile a été confrontée à des perturbations importantes dans la chaîne d'approvisionnement en raison de divers facteurs, notamment des tensions géopolitiques, des litiges commerciaux et de la pandémie Covid-19. Ces perturbations ont entraîné des pénuries et des fluctuations de prix dans les matières premières critiques telles que l'acier, l'aluminium et les métaux des terres rares, qui sont des composants vitaux dans la production de boîte de vitesses.

L'industrie automobile continue de faire face à des défis de la chaîne d'approvisionnement résultant des tensions géopolitiques et des conflits commerciaux. Par exemple, les tarifs imposés à l'acier etaluminiumLes importations des grands pays de fabrication automobile ont perturbé l'offre de ces matériaux essentiels, entraînant une augmentation des coûts de production et des inefficacités de la chaîne d'approvisionnement. De plus, la pénurie de semi-conducteurs globaux en cours, exacerbée par la pandémie, a eu un impact sur la production de composants électroniques utilisés dans les systèmes de transmission moderne, soutenant davantage la chaîne d'approvisionnement automobile.

En outre, la volatilité des prix des matières premières ajoute de l'incertitude à la planification de la production et à la gestion des coûts pour les fabricants de boîtes de vitesses. Les fluctuations des prix des matières premières peuvent avoir un impact significatif sur les coûts de fabrication, les marges bénéficiaires et la compétitivité globale sur le marché. En conséquence, les fabricants de boîtes de vitesses peuvent être confrontés à des défis dans le maintien de stratégies de tarification stables et de rentabilité au milieu des coûts de matières premières imprévisibles.

De plus, la pénurie et la volatilité de l'alimentation des matières premières présentent des risques de retards et de perturbations de production pour les OEM automobiles, conduisant à des revers potentiels dans les horaires de production des véhicules et les délais de livraison. Ces perturbations peuvent répercuter toute la chaîne d'approvisionnement automobile, affectant les fournisseurs, les distributeurs et les concessionnaires, impactant finalement la performance globale du marché.

La pénurie persistante et la volatilité de l'offre de matières premières clés présentent un facteur d'interdiction significatif pour le marché mondial. Les tensions géopolitiques, les conflits commerciaux et les perturbations de la chaîne d'approvisionnement soulignent le besoin de diversification, de résilience et de stratégies d'approvisionnement stratégique pour les fabricants de boîtes de vitesses et les parties prenantes automobiles. Relever ces défis nécessite des efforts de collaboration dans l'industrie pour atténuer les risques, améliorer la transparence de la chaîne d'approvisionnement et favoriser un environnement opérationnel plus stable et durable pour le marché.

Analyse de segmentation du marché de la boîte de vitesses automobiles 

Par analyse de type de boîte de vitesses

Une augmentation du favoritisme des consommateurs envers les véhicules avec une expérience de conduite plus fluide, contribue ainsi à son expansion

Sur la base du type de boîte de vitesses, le marché est segmenté en transmission manuelle (MT), transmission manuelle intelligente (IMT), transmission manuelle automatisée (AMT), transmission automatique (AT), transmission à variation continue (CVT) et transmission à double embrayage (DCT).

Le segment de transmission automatique (AT) a dirigé le marché en 2023 et est sur le point de maintenir sa domination avec un taux de croissance plus élevé au cours de la période de prévision. La plus grande part de marché des systèmes de transmission automatique peut être attribuée à la demande croissante d'une expérience de conduite plus lisse et sans tracas.

Suivant de près, le segment de transmission à double embrayage (DCT) devrait croître au deuxième taux le plus élevé. Cette croissance est tirée par les efforts continus des principaux OEM des OEM pour améliorer la conviviation des véhicules et l'efficacité énergétique. Ces efforts comprennent la promotion de la technologie de transmission DCT pour les véhicules de nouvelle génération visant à améliorer l'économie de carburant et à réduire les émissions de carbone.

La transmission en variable en continu (CVT), la transmission manuelle intelligente (IMT), la transmission manuelle automatisée (AMT) et les systèmes de transmission manuelle (MT) détiennent également une part de marché significative et devraient croître régulièrement. Cette croissance est due aux préférences des consommateurs pour divers systèmes de transmission qui répondent aux besoins individuels.

Par analyse du type de carburant

Une préférence plus élevée des consommateurs en raison de l'abordabilité et de la disponibilité des véhicules conventionnels a conduit la demande du marché pour le segment de la glace

Sur la base du type de carburant, le marché est segmenté en glace, HEV et Bev.

Le segment de la glace a détenu la part de marché la plus élevée en 2023 et devrait maintenir sa domination au cours de la période de prévision. Cette vague de demande est liée à sa popularité croissante dans les voitures particulières et les véhicules commerciaux légers en raison des avantages inhérents. Initialement adapté aux véhicules de moteur à combustion interne (ICE) pour optimiser l'efficacité du moteur et les ratios électriques / vitesse, cette technologie a considérablement mûri, contribuant à une plus grande part de marché de l'ICE par rapport aux autres types de carburant.

Le segment BEV devrait connaître une croissance significative, tirée par l'innovation continue dans les systèmes d'électrification et l'intégration des systèmes de transmission électrique dans les modèles EV à venir.

Le véhicule électrique hybride (HEV) et le véhicule électrique hybride rechargeable également inclus dans le segment devraient croître à un rythme considérable, propulsé par l'adoption croissante de véhicules technologiques hybrides dans diverses régions dans le cadre de la transition vers l'électrification.

Par analyse du type de véhicule

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L'augmentation de l'attrait des VUS, provenant de leurs applications polyvalentes, les positionne comme la force dominante sur le marché.

Par type de véhicule, le marché est classé en hayon / berline, SUV, LCV et HCV. 

Les VUS ont connu une augmentation notable de la demande mondiale, devenant un choix préféré pour les consommateurs en raison de leur polyvalence, de leur spacieuse et de leur sécurité perçue.  Les principaux modèles de vente en 2024, tels que le Toyota RAV4 et Ford Explorer, sont motivés par l'augmentation des préférences des consommateurs pour les véhicules plus grands et l'amélioration de l'efficacité énergétique.

La tendance à la hausse du marché mondial des berlines et des berlines est attribuée à leur abordabilité, à sa maniabilité dans les zones urbaines et à l'amélioration de l'efficacité énergétique. Leur attrait continu en 2023 indique un fort intérêt des consommateurs pour les solutions pratiques et économiques de transport.

Les véhicules commerciaux légers (LCV) jouent un rôle essentiel dans la logistique et le transport dans diverses industries, ce qui a entraîné une importance croissante dans la croissance du marché mondial de la boîte de vitesses automobiles. En 2023, la demande de LCV sera motivée par l'augmentation des activités commerciales et des développements d'infrastructures, en particulier sur les marchés émergents.

Les véhicules commerciaux lourds (VHC) restent indispensables pour le transport de fret, la construction et le développement des infrastructures, contribuant à leur croissance sur le marché.

Idées régionales

Sur la base de la géographie, le marché est étudié à travers l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique et le reste du monde.

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Le marché des boîtes de vitesses automobiles dans la région de l'Asie-Pacifique est en augmentation en raison de l'industrie automobile en plein essor, en particulier dans des pays comme la Chine et l'Inde. L'augmentation de la production de véhicules, associée à l'augmentation des préférences des consommateurs pour les transmissions automatiques et les transmissions à variation continue (CVT), stimule la croissance du marché, ce qui en fait la région dominante et la plus rapide du marché. De plus, les progrès de la technologie des véhicules électriques alimentent la demande de solutions de boîte de vitesses spécialisées adaptées aux transmissions EV.

Le marché de l'Europe connaît la croissance motivée par la transition vers les véhicules électriques (véhicules électriques) et la demande de systèmes de transmission plus efficaces pour maximiser les performances des véhicules électriques. De plus, l'accent mis sur la réduction des émissions de carbone incite le développement de solutions de boîte de vitesses qui améliorent l'efficacité des véhicules et la durabilité.

En Amérique du Nord, le marché est en croissance, motivé par des facteurs tels que les progrès technologiques, l'augmentation de la production de véhicules et l'augmentation de la demande des consommateurs de véhicules équipés de systèmes de transmission avancés, tels que des transmissions automatiques et à double embrayage, pour une expérience de conduite plus fluide.

Dans le reste du monde, la demande de systèmes de transmission fiables, en particulier dansvéhicules commerciauxUtilisé pour le transport et la logistique, contribue à l'expansion du marché. De plus, l'adoption de véhicules électriques et hybrides dans ces régions entraîne la nécessité de technologies avancées de boîte de vitesses pour soutenir les initiatives d'électrification.

Jouants clés de l'industrie

L'innovation, le portefeuille de produits diversifié, la qualité et la fiabilité font de ZF Friedrichshafen AG un acteur de premier plan

ZF est un éminent fournisseur mondial de composants et de systèmes automobiles, réputés pour ses solutions de boîte de vitesses innovantes. Le leadership de ZF sur le marché découle de son vaste expérience, de son expertise technologique et de son engagement envers la qualité. La société propose une gamme complète d'options de boîte de vitesses, y compris des transmissions manuelles, automatiques et à double embrayage, s'adressant à divers types de véhicules et aux préférences de conduite. Les boîtes de vitesses de ZF sont connues pour leur efficacité, leur durabilité et leurs performances, ce qui en fait le choix préféré pour les constructeurs automobiles du monde entier. En mettant l'accent sur l'innovation et la durabilité, ZF continue de fixer des normes de l'industrie, de stimuler les progrès de la technologie de la boîte de vitesses automobiles et de maintenir sa position de leader du marché.

Les efforts croissants de la société dans les partenariats et les acquisitions lui donnent un avantage concurrentiel sur le marché, améliorant continuellement et élargissant son portefeuille de produits. De plus, les principaux acteurs de l'industrie automobile sont soutenus par un solide soutien financier pour une expansion rapide. Ces facteurs, entre autres, contribuent à leur position dominante dans la taille du marché de la transmission automobile.

D'autres acteurs importants, tels que Allison Transmission, Eaton AG et Schaeffler AG, comptent également sur des partenariats et l'adoption de nouvelles technologies pour maintenir la position du marché.

Liste des meilleures sociétés de boîte de vitesses automobiles:

• Zf Friedrichshafen AG(Allemagne)
• Aisin Seiki Co., Ltd. (Japon)
• Allison Transmission (États-Unis)
• Eaton Corporation plc(Irlande)
• Borgwarner Inc. (États-Unis)
• Schaeffler AG(Allemagne)
• Magna International Inc. (Canada)
• GKN Automotive Limited (Royaume-Uni)
• Voith Group (Allemagne)

Développements clés de l'industrie:

• Avril 2024- Stellantis a lancé sa nouvelle transmission électrifiée à double embrayage (EDCT) au Mirafiori Automotive Park en Italie. La société a également prévu un investissement d'environ 267 millions USD sur le site et l'industrie automobile italienne pour créer le Mirafiori Automotive Park 2030.
• Février 2024-Magna a conclu un contrat avec un OEM nord-américain pour fournir un système de disque électronique arrière primaire spécialisé pour l'une de ses plates-formes de véhicules de niche haut de gamme. Le système E-Drive, une variante du Duo EDS 800V de Magna, offre de la puissance et des performances jusqu'à 726 kW et 8 000 nm et intègre deux-moteurs, deux onduleurs et deux boîtes de vitesses.
• Octobre 2023-À la Busworld Europe Expo en Belgique, Allison Transmission a dévoilé sa nouvelle innovation, The Egen Poweraxe e. Faisant équipe avec Anadolu Isuzu, la société a intégré la puissance EGEN 85S de pointe dans un bus MIDI compact et entièrement électrique de 8 mètres. Cette offre d'oxyde électronique s'adresse spécifiquement aux applications de bus MIDI et de petits camions nécessitant une note de poids brut plus baisse de 8,5 tonnes.
• Avril 2023:Volkswagen AG a annoncé l'introduction de la transmission manuelle aux éditions GT Plus de la société pour les automarchets indiens. Les deux modèles, Virtus GT Plus et Tiagun GT Plus, comporteront une boîte de vitesses manuelle à 6 vitesses.
• Janvier 2023- Tata Autoomp a investi environ 50 millions USD dans une usine de transmission à double embrayage à Chakan. Cet investissement visait à répondre à la demande croissante de voitures équipées de transmission automatique en Inde. Tata Autoomp visait à obtenir un avantage de premier moteur sur le marché, une nouvelle usine offrant une capacité de production initiale de 100 000 unités.

Reporter la couverture

Le rapport Global Automotive Gear Box Market Aperview fournit une analyse détaillée du marché axé sur les aspects cruciaux tels que les principales entreprises, les types de services et les applications de produits. En plus de cela, le rapport d'étude de marché offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements de l'industrie. En plus des facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs contribuant à la croissance du marché au cours des dernières années.

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Rapport Portée et segmentation