Analyse de la taille du marché des assurances basées sur l'utilisation automobile, de la part et de l'industrie, par type [pay-as-you-drive (payd), pay-how-you-drive (phyd) et manage-how-you-drive (mhyd)], par solution (dongle, boîte noire, embarqué et smartphones), par type de véhicule (voitures passager et véhicules commerciaux) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial de l'assurance-usage automobile était évaluée à 57,86 milliards USD en 2023 et devrait passer de 66,80 milliards USD en 2024 à 248,94 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 17,9% au cours de la période de prévision. L'Amérique du Nord a dominé le marché mondial avec une part de 45,66% en 2023.

Contrairement à l'assurance traditionnelle, l'assurance basée sur l'utilisation de l'automobile (UBI) analyse la conduite pour calculer les primes d'assurance plutôt qu'un montant fixe. Le comportement de conduite et la distance totale en voiture sont majeurs pour estimer les primes d'assurance véhicule. La compagnie d'assurance rassemble divers points de données liés à la vitesse, au taux d'accélération, au modèle de rupture et au comportement de conduite pour décider des primes d'assurance.

Il existe de nombreux avantages de l'assurance basée sur l'utilisation automobile. Il garde une trace du comportement de conduite, encourage de meilleures habitudes de conduite et améliore les compétences de conduite. Il peut aider à la récupération des véhicules volés à l'aide du suivi de l'emplacement. Les compagnies d'assurance peuvent utiliser des données sur la télématique des véhicules pour prévenir les réclamations frauduleuses. Ces données sont également utiles pour lisser l'ensemble de la gestion et du processus des réclamations, car l'inspection et la vérification deviennent beaucoup plus faciles avec les données enregistrées. De plus, les informations sur la télématique sont extrêmement utiles dans l'enquête sur les accidents et pour prévenir les accidents futurs. La pandémie a eu un impact énorme sur les habitudes de conduite en 2020. Au cours des premiers mois de 2020, la pandémie a affecté l'activité des fabricants d'assurance basés sur l'utilisation automobile en raison de restrictions de verrouillage.

Tendances du marché de l'assurance basée sur l'usage automobile

Stratégies de marketing innovantes pour augmenter la croissance du marché

Pour accélérer le changement de l'industrie, les principaux acteurs testent plusieurs stratégies pour vendre des utilisateurs sur la proposition de valeur des programmes UBI. En outre, les compagnies d'assurance contactent divers concessionnaires et les principaux constructeurs de véhicules pour étendre leur pénétration dans le secteur de l'assurance véhicule et accroître la sensibilisation des consommateurs envers le marché. Par conséquent, une augmentation des stratégies de marketing innovantes influencera positivement l'adoption des polices d'assurance basées sur l'utilisation.

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Facteurs de croissance du marché de l'assurance basés sur l'utilisation de l'automobile

Sécurité et économies économiques pour stimuler la croissance du marché

Avec une assurance basée sur l'utilisation automobile, les assureurs peuvent transformer leurGestion de la relation clientavec des rapports réguliers, des conseils et des factures mensuelles sur mesure au lieu d'une relation une fois par an basée sur les renouvellements. En fournissant aux conducteurs de véhicules, une plus grande transparence et un contrôle sur les coûts, les assureurs peuvent accroître la fidélité à la marque, améliorer la rétention de la clientèle et garantir de nouvelles affaires. En outre, l'assurance basée sur l'utilisation offre aux conducteurs de véhicules un régime d'assurance personnalisé et plus flexible qu'ils peuvent choisir, selon leurs besoins et modèles de conduite. Ces facteurs devraient influencer la croissance et l'expansion du marché dans diverses régions.

L'assurance basée sur l'utilisation de l'automobile peut également aider à évaluer le risque plus précisément, à les prix dans les polices et à optimiser et à minimiser l'exposition. Cela garantit que les assureurs ont toujours des marges sur leurs politiques et mettent en évidence le type de nouveaux clients qu'ils devraient cibler. Même pour les clients qui ne se sont pas inscrits à une assurance basée sur l'utilisation automobile, les données globales de conduite peuvent également affiner les profils de risque. Par conséquent, les avantages de l'assurance automobile basée sur l'utilisation, tel que l'augmentation de la rétention des consommateurs, l'augmentation de la rentabilité et la rationalisation du processus de réclamation, propulseront la croissance du marché.

Facteurs de contenus

Présentations de la sécurité et de la confidentialité pour restreindre l'adoption de l'assurance basée sur l'usage automobile

La confidentialité et la sécurité des données sont une préoccupation majeure pour les consommateurs, avec de nombreux exemples récents de violations de données à l'échelle mondiale. Le nombre croissant d'attaques et de violations de données sur les véhicules dans la sécurité rapportées par divers acteurs majeurs de l'industrie automobile a un impact négatif sur l'expansion du marché, car les consommateurs sont moins disposés à opter pour de telles options en raison des murs de sécurité inférieurs. Par exemple, en janvier 2023, les informations personnelles de plus de deux millions d'assurance-vie AFLAC et des titulaires d'assurance automobile Zurich ont été divulguées dans une violation de données tierce. De tels incidents peuvent affecter la croissance du marché.

Analyse de segmentation du marché des assurances basée sur l'usage automobile

Par analyse de type

Pay-How-You-Drive pour dominer en raison de ses fonctionnalités de capture avancées pour toutes les assurances

Par type, le marché est segmenté en pay-as-you-drive (payd), pay-how-you-drive (phyd) et manage-how-you-drive (mhyd).

Le segment PHYD devrait saisir la majorité de la part de marché de l'assurance basée sur l'utilisation automobile au cours de la période de prévision, car il utilise plus précisément les données de conduite en temps réel telles que les virages, la vitesse et la distraction à des primes de prix. En outre, la structure PHYD offre des remises substantielles et des récompenses cohérentes pour un bon comportement de conduite. Ces facteurs alimentent l'adoption du phyd parmi les clients.

Le segment Payd captera une part de marché considérable au cours de la période de prévision. Payd est économiquement bénéfique pour les clients avec de courts trajets. Il encourage les conducteurs à réduire le kilométrage global, contribuant à réduire les accidents (réduction des réclamations et le coût total de l'assurance) et à réduire la conduite (entraînant des kilomètres inférieurs à des routes encombrées). Ces facteurs alimentent la domination de ce segment.

De plus, le segment MHYD devrait être le marché la plus rapide. Ainsi, le modèle offre une rétroaction aux propriétaires d'automobiles sur les zones d'amélioration plutôt que de les classer simplement sur les modèles de comportement de conduite. Le modèle de système Manage-How-You-Drive fonctionne comme le modèle Pay-How-You-Drive en collectant plusieurs informations sur le comportement de conduite, telles que la survitesse, les virages aiguës et le freinage dur, pour évaluer le conducteur. De plus, l'évolution de la technologie d'analyse des données devrait conduire le segment MHYD pour prendre de l'élan au cours de la période de prévision.

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Par analyse de solution

Les smartphones détenaient la majorité de la part de marché en raison de la facilité d'accessibilité

Sur la base de la solution, le marché est segmenté en dongle, boîte noire, intégrée et smartphones.

Aujourd'hui,smartphonessont liés aux véhicules et peuvent transmettre des informations aux utilisateurs. Ces appareils joueront un rôle central dans l'assurance télématique des véhicules car ils sont intégrés avec divers capteurs, y compris le GPS, les gyroscopes et les accéléromètres. Ces appareils sont intégrés au nuage avec une grande capacité de stockage. De plus, ils ont une puissance de calcul supérieure, ce qui aide à minimiser les coûts de gestion des données et de stockage. Les facteurs susmentionnés stimuleront la croissance du segment au cours de la période de prévision.

Black Box est installé professionnellement et est l'une des solutions les plus sûres et les plus fiables de cette industrie. Ces appareils sont extrêmement populaires en Europe et peuvent être utilisés pour le rémunération en tant que conduite (Payd) et Pay-How-You-Drive (PHYD). Ces appareils sont intégrés aux accéléromètres pour suivre la vitesse et les forces G. Il est connecté à l'unité de commande électronique des véhicules pour accéder aux capteurs. Il offre une intimation précoce et des informations précieuses en cas de vol et d'accident. De plus, ces appareils peuvent suivre le comportement de conduite et stocker efficacement les informations.

Par analyse du type de véhicule

Le segment des voitures de tourisme a dominé le marché en raison de avantages économiques substantiels

Sur la base du type de véhicule, le marché est segmenté en voitures particulières etvéhicules commerciaux.

Le segment des voitures de tourisme a dominé le marché en 2023. La demande croissante des consommateurs de primes plus faibles, des remises substantielles pour l'inscription et la disponibilité de services supplémentaires tels que le contrôle des véhicules à distance et la protection du vol à un coût global faible sont responsables de l'adoption croissante de l'assurance basée sur l'utilisation automobile dans le segment des voitures de tourisme. De plus, la demande croissante de location de véhicules et de location dans diverses régions devrait en outre influencer la croissance du marché.

La croissance du segment des véhicules commerciaux peut être attribuée à l'adoption croissante de l'assurance basée sur l'utilisation automobile parmi les propriétaires de flotte. Avec cette assurance, les bénéfices globaux augmentent et le coût total de possession est réduit, car les propriétaires de flotte peuvent offrir des services à valeur ajoutée. En outre, la réputation des conducteurs est extrêmement importante pour le succès de l’entreprise. Par conséquent, recevoir des commentaires sur leurs chauffeurs (concernant le comportement de conduite) est une proposition bienvenue pour les propriétaires de flotte. Ces facteurs propulseront la croissance de ce segment.

Idées régionales

Géographiquement, le marché est étudié dans l'Asie-Pacifique, l'Amérique du Nord, l'Europe et le reste du monde.

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L'Amérique du Nord a dominé la part de marché de l'assurance basée sur l'usage automobile et a été évaluée à 26,42 milliards USD en 2023. Cela peut être attribué à l'adoption croissante de la mobilité en tant que service et aux collaborations croissantes entre les OEM et les sociétés d'assurance et de télématique en Amérique du Nord.

L'Asie-Pacifique devrait présenter un TCAC plus élevé au cours de la période de prévision. Cela peut être attribué à la prolifération de la connectivité mobile et de la technologie des smartphones et de l'augmentation des ventes de véhicules équipés de télématique dans cette région. En outre, la présence d'une infrastructure de télécommunications robuste et d'une technologie de communication mobile et de l'expansion rapide du réseau Internet des véhicules en Corée du Sud et en Chine stimulent la croissance du marché régional.

L'Europe devrait également montrer une croissance significative du marché en raison d'un soutien réglementaire substantiel concernant l'adoption deTélématique de véhicule.

De même, le système ECALL et le glongeur sont obligatoires pour les voitures particulières et les véhicules de fret à travers l'Union européenne et la Russie. Ces systèmes reposent sur divers appareils de télématique qui peuvent utiliser des données de conduite en temps réel pour fournir une assistance d'urgence et surveiller le comportement de conduite, entre autres fonctions. Par conséquent, ces facteurs renforceront l'adoption de l'assurance basée sur l'utilisation automobile de cette région. 

Liste des sociétés clés du marché des assurances basées sur l'utilisation automobile

Une popularité croissante de l'assurance basée sur l'utilisation automobile créera un degré élevé de concurrence sur le marché

Allstate Insurance Company, AXA, State Farm Mutual Automobile Insurance Company, Liberty Mutual Insurance, Allianz, The Progressive Corporation, The Progressive Corporation Mapfre et InsuretheBox sont les principaux acteurs du marché. Ces fabricants mettent en œuvre de nouveaux programmes attractifs, collaborant avec les constructeurs automobiles et investissent dans des campagnes promotionnelles pour gagner la majorité des parts de marché. Par exemple, en février 2022, State Farm Mutual Automobile Insurance a collaboré avec Ford pour introduire une assurance basée sur l'utilisation aux propriétaires de nouveaux véhicules.

Liste des principales sociétés profilé:

• Allstate Insurance Company(NOUS.)
• State Farm Mutual Automobile Insurance Company (États-Unis)
• Assurance mutuelle Liberty(NOUS.)
• AXA (France)
• La société progressiste(NOUS.)
• Alrianz(Allemagne)
• American International Group, Inc. (AIG) (États-Unis)
• Mapfre (Espagne)
• Assurez-vous(ROYAUME-UNI.)
• Verisk Analytics, Inc. (États-Unis)
• Arity, LLC (États-Unis)
• Solutions d'assurance et de mobilité (IMS)(Canada)

Développements clés de l'industrie:

• Mars 2023- Liberty Mutual Insurance s'est associée à Ford pour apporter une assurance basée sur l'utilisation aux véhicules connectés.
• Février 2023- Verisk Analytics Inc. a renouvelé un accord avec Hyundai Motor America pour analyser les données télématiques des véhicules Hyundai et Genesis.
• Juillet 2022- Bajaj Allianz a lancé une couverture complémentaire de couverture d'assurance basée sur l'utilisation - Pay As You Consume (PAYC). Ils ont affirmé qu'ils étaient les premiers à lancer ce type d'assurance en vertu de la Réglementation et du développement de l'assurance de l'Inde (IRDAI) qui permet des assurances sophistiquées complémentaires pour les sociétés automobiles.
• Mai 2022- Liberty Mutual Insurance a achevé l'acquisition d'actifs technologiques des services de portail d'assurance (Fetch). Cette acquisition a aidé Liberty Insurance Company à utiliser les capacités d'assurance intégrées pour l'industrie automobile.
• Décembre 2020- La société progressive a introduit un programme d'assurance et de gestion des flottes basée sur l'utilisation pour les propriétaires de petites entreprises.

Reporter la couverture

Le rapport d'étude de marché des assurances basé sur l'utilisation de l'automobile couvre une analyse détaillée du marché et se concentre sur des aspects clés tels que les principales sociétés, les types de produits et les applications principales du produit. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements de l'industrie. En plus des facteurs susmentionnés, le rapport fournit une analyse de marché approfondie de plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

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Rapport Portée et segmentation