Taille du marché des sacs-en-boîte, part et analyse de l’industrie, par capacité (moins de 5 litres, 5 à 10 litres, 10 à 20 litres et plus de 20 litres), par type (avec robinet et sans robinet), par application (boissons {boissons alcoolisées et boissons non alcoolisées}, aliments {lait et produits laitiers, huiles comestibles, aliments pour bébés et tout-petits, autres}, produits chimiques et lubrifiants et autres), et prévisions régionales, 2026-2034

La taille du marché mondial du bag-in-box était évaluée à 4,84 milliards USD en 2025. Le marché devrait passer de 5,12 milliards USD en 2026 à 8,43 milliards USD d’ici 2034, avec un TCAC de 6,44 % au cours de la période de prévision. En outre, le marché du bag-in-box aux États-Unis devrait connaître une croissance significative, pour atteindre 1,82 milliard de dollars d'ici 2032. Cette croissance est alimentée par la demande croissante de solutions d'emballage rentables, légères et durables, en particulier dans les industries des boissons et de l'alimentation. L’Asie-Pacifique a dominé le marché du bag-in-box avec une part de marché de 38,87 % en 2025.

L'industrie du bag-in-box (BIB) couvre la production, la distribution et la consommation de systèmes d'emballage flexibles utilisés pour le stockage et la distribution de produits liquides et semi-liquides. Cette solution d'emballage consiste en un sac en plastique, généralement constitué de plusieurs couches de films métallisés ou d'autres plastiques, enfermé dans une boîte extérieure robuste et fabriqué à partir de carton ondulé. La conception permet un stockage, un transport et une distribution efficaces du contenu tout en minimisant les déchets et en maximisant la durée de conservation. Les boissons constituent l'un des segments les plus importants, couvrant des produits tels quevin, jus, sirops et produits laitiers. Les emballages BIB contribuent à prolonger la durée de conservation et à maintenir le goût et la qualité des boissons.

La pandémie de COVID-19 a considérablement affecté plusieurs secteurs à l’échelle mondiale, notamment le marché du bag-in-box. La chaîne d’approvisionnement mondiale a été perturbée en raison de fermetures d’usines, de restrictions de transport et de pénuries de main-d’œuvre. Il y avait une demande croissante de produits de nettoyage et de désinfectants, dont beaucoup utilisent des emballages BIB pour l’approvisionnement en vrac et institutionnel. Le besoin de solutions de distribution sûres et hygiéniques est devenu critique pendant la pandémie, aidant le marché à se redresser immédiatement après l’assouplissement des restrictions liées à la pandémie.

Aperçu du marché mondial du bag-in-box

Taille et prévisions du marché :

• Taille du marché en 2025 : 4,84 milliards USD
• Taille du marché en 2026 : 5,12 milliards USD
• Taille du marché prévue pour 2034 : 8,43 milliards de dollars
• TCAC : 6,44 % au cours de la période de prévision (2026-2034)

Part de marché :

• L’Asie-Pacifique détenait la plus grande part de marché en 2025, à 38,87 %, tirée par la consommation croissante de boissons et d’aliments emballés en Chine, en Inde et en Asie du Sud-Est.
• Les États-Unis devraient atteindre 1,82 milliard de dollars d’ici 2032, stimulés par la demande d’emballages durables et rentables dans les secteurs des boissons et de la restauration institutionnelle.

Faits saillants du pays :

• Chine et Inde (Asie-Pacifique) : L’urbanisation rapide et l’expansion des consommateurs de la classe moyenne stimulent la croissance des applications d’emballage des aliments et des boissons.
• États-Unis : la préférence croissante pour les emballages en vrac dans la restauration, associée à de solides initiatives en matière de développement durable, accélère son adoption dans les catégories de vins, de jus et de produits de désinfection.
• Allemagne et France (Europe) : la forte demande d'emballages de vins et de jus, alignée sur les politiques d'économie circulaire, soutient l'expansion du marché.
• Brésil et Mexique (Amérique latine) : la demande d'emballages légers et abordables dans les industries agroalimentaires stimule la croissance du marché régional.
• Émirats arabes unis et Afrique du Sud (Moyen-Orient et Afrique) : l'urbanisation, un secteur hôtelier en croissance et les préoccupations croissantes en matière de santé et d'hygiène encouragent le passage aux formats BIB.

Tendances du marché du bag-in-box

Les Bag-in-Box intelligents et intégrés à la technologie deviendront des tendances clés du marché

L'intégration de technologies intelligentes dans les emballages BIB est une tendance émergente. Cela inclut des fonctionnalités telles que les étiquettes RFID et les codes QR qui fournissent des données en temps réel sur l'état des produits, les niveaux de stocks et le suivi de la chaîne d'approvisionnement.Emballage intelligentLes solutions aident à contrôler la fraîcheur des produits, à gérer les stocks plus efficacement et à prévenir la contrefaçon.

Les capteurs intégrés dans l'emballage BIB peuvent surveiller les conditions environnementales, telles que la température, l'humidité et l'exposition à la lumière. Ceci est particulièrement crucial pour les marchandises périssables, telles que les boissons et les produits alimentaires, afin de garantir qu'elles soient stockées et transportées dans des conditions optimales. Même si les technologies d’emballage intelligent augmentent les coûts initiaux, les avantages en termes d’efficacité améliorée, de réduction des déchets et de satisfaction accrue des consommateurs peuvent conduire à des économies de coûts à long terme et à une rentabilité plus élevée. Les entreprises doivent prendre en compte ces facteurs lorsqu’elles investissent dans des solutions d’emballage intelligentes. Ces aspects devraient accroître la croissance du marché du bag-in-box à l’avenir.

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Facteurs de croissance du marché du bag-in-box

Commodité et avantages fonctionnels pour alimenter la croissance du marché

L’emballage BIB est léger et facile à manipuler, ce qui le rend pratique tant pour les consommateurs que pour les détaillants. Le sac flexible à l'intérieur de la boîte se replie au fur et à mesure que le produit est distribué, minimisant ainsi l'espace requis et permettant un stockage et un transport efficaces. Un tel emballage comprend souvent des robinets ou des valves de distribution qui permettent un contrôle précis des portions. Ceci est particulièrement important dansrestaurationet les établissements d'accueil où une distribution précise des liquides est essentielle. La capacité de distribuer des quantités exactes de produit réduit le gaspillage et garantit une qualité constante.

L'emballage BIB est polyvalent et convient à une large gamme de produits liquides et semi-liquides dans divers secteurs, notamment l'alimentation et les boissons, l'industrie, la pharmacie et la santé. Cette polyvalence fait de l'emballage BIB une option attrayante pour les entreprises à la recherche de solutions d'emballage efficaces et rentables, capables de s'adapter à différents types de produits et exigences d'emballage.

Empreinte carbone réduite et innovations dans la technologie des matériaux pour soutenir l’expansion du marché

L’accent est de plus en plus mis sur l’utilisation de matériaux respectueux de l’environnement, tant pour le sac intérieur que pour la boîte extérieure. Les fabricants utilisent de plus en plus de matériaux recyclables et biodégradables. Les innovations incluent des films biodégradables et des plastiques d'origine végétale, qui offrent les propriétés barrières nécessaires tout en réduisant l'impact environnemental. Les entreprises explorent également l’utilisation de contenu recyclé post-consommation (PCR) dans leurs produits pour améliorer davantage la durabilité. L'emballage BIB est intrinsèquement plus durable que le traditionnelemballage rigideen raison de sa moindre utilisation de matériaux et de son poids plus léger, ce qui se traduit par une réduction des émissions liées au transport. Les entreprises en profitent en optimisant leurs chaînes d’approvisionnement pour minimiser leur empreinte carbone.

FACTEURS DE RETENUE

Problèmes de recyclabilité et investissements en capital élevés pour entraver la croissance du marché du bag-in-box

Un obstacle important dans le secteur du bag-in-box est le développement de matériaux recyclables et biodégradables. Les structures multicouches actuelles des emballages BIB peuvent être difficiles à recycler en raison de la combinaison de différents types de plastiques. Cela complique le processus de recyclage et peut constituer un inconvénient majeur dans les régions soumises à des réglementations strictes en matière de recyclage et à des consommateurs soucieux de l'environnement.

La production d'emballages BIB nécessite un équipement spécialisé pour le remplissage, le scellage et la manipulation des sacs souples et des boîtes extérieures. L'investissement initial en capital pour de telles machines peut être substantiel, en particulier pour les petites et moyennes entreprises (PME) cherchant à entrer sur le marché ou à accroître leur capacité de production.

Analyse de la segmentation du marché du bag-in-box

Par analyse de capacité

La facilité d'utilisation et la portabilité des emballages de moins de 5 litres stimulent leur demande

En fonction de la capacité, le marché est classé en moins de 5 litres, 5 à 10 litres, 10 à 20 litres et au-dessus de 20 litres. Les moins de 5 litres le segment était en tête du marché avec une part de marché de 44,04 % en 2026. Les petits emballages BIB, généralement inférieurs à 5 litres, sont conçus pour une manipulation et un stockage faciles. Ils sont légers et compacts, ce qui les rend pratiques à transporter, à verser et à stocker dans des espaces limités. Ces emballages plus petits sont très portables et conviennent aux modes de vie en déplacement. Ils sont idéaux pour les activités de plein air, les pique-niques et les voyages, où la commodité et la facilité de transport sont essentielles.

Les 5 à 10 litres occupent la deuxième position sur le marché. Acheter en plus grandes quantités permet souvent aux consommateurs de réaliser des économies. Le conditionnement de cette capacité est largement utilisé dans les contextes commerciaux et institutionnels, tels que les restaurants, les services de restauration et les écoles, où de plus grandes quantités sont nécessaires pour répondre à la demande.

Analyse par type

Le contrôle des portions et le caractère pratique des emballages BIB avec robinet augmentent leur adoption

Le segment avec robinet représentera 66,27 % de part de marché en 2026. Le segment avec robinet détient la plus grande part de marché, car avec robinet permet un contrôle précis des portions, permettant aux consommateurs de distribuer plus facilement la quantité exacte nécessaire. Ceci est bénéfique pour les produits tels que le vin, les jus et les sauces, où le versement contrôlé améliore l'expérience utilisateur. Les emballages BIB avec robinets sont très appréciés dans les environnements commerciaux et institutionnels, tels que les restaurants, les cafétérias et les services de restauration, où de grands volumes de liquide doivent être distribués efficacement. Le mécanisme du robinet simplifie le processus de distribution et améliore l'efficacité opérationnelle.

Les contenants sans robinet constituent le deuxième segment dominant de ce marché. Les emballages bag-in-box sans robinets sont généralement moins coûteux à produire, ce qui en fait une option attrayante pour les consommateurs et les fabricants soucieux des coûts. Ce segment est populaire pour les produits pour lesquels la sensibilité au prix est élevée et pour lesquels la commodité d’un robinet n’est pas une préoccupation majeure.

Par analyse d'application

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Les avantages de l'emballage BIB pour l'industrie des boissons en ont fait un segment d'application dominant

En fonction des applications, le marché est segmenté en boissons, aliments et contenants, produits chimiques etlubrifiants, et d'autres.

Le segment des boissons représentera 54,93 % de part de marché en 2026. Les emballages BIB offrent d’excellentes propriétés barrières qui protègent les boissons de l’oxygène et de la lumière, qui peuvent dégrader leur qualité et leur saveur. Ceci est particulièrement crucial pour les produits tels que le vin, les jus et les produits laitiers liquides, qui sont sensibles à l’oxydation. Il comprend des robinets ou des valves intégrés qui facilitent la distribution de boissons sans déversement ni contamination.

Les produits alimentaires occupent la deuxième place sur le marché. L’emballage BIB est idéal pour les huiles comestibles car il protège l’huile de la lumière et de l’air, qui peuvent provoquer le rancissement. Cela prolonge la durée de conservation et maintient la qualité de l'huile.

APERÇU RÉGIONAL

Géographiquement, le marché est étudié en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique.

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L'Asie-Pacifique a dominé le marché avec une valorisation de 1,88 milliard de dollars en 2025 et de 2,01 milliards de dollars en 2026. La région abrite une population massive et en croissance rapide. La population croissante de la classe moyenne en Chine et en Inde stimule la demande de boissons et de produits alimentaires emballés. L'emballage BIB gagne en popularité en raison de son prix abordable et de sa commodité. Le marché japonais devrait atteindre 0,36 milliard USD d'ici 2026, le marché chinois devrait atteindre 0,71 milliard USD d'ici 2026 et le marché indien devrait atteindre 0,5 milliard USD d'ici 2026.

L’Amérique du Nord occupe la deuxième position sur le marché. Il s’agit d’un marché mature pour les emballages BIB, notamment dans l’industrie des boissons. Des produits comme le vin, les jus etboissons non alcooliséessont généralement emballés au format BIB en raison de la demande des consommateurs pour des solutions d'emballage pratiques et durables. Le marché américain devrait atteindre 1,26 milliard de dollars d’ici 2026.

L'Europe occupe également une position de premier plan sur le marché et devrait connaître une croissance prometteuse à l'avenir. Les consommateurs européens sont très soucieux de l’environnement et privilégient les solutions d’emballage recyclables et durables. Les emballages BIB correspondent bien à ces préférences, en particulier dans les segments du vin et des jus. Le marché britannique devrait atteindre 0,12 milliard de dollars d'ici 2026, tandis que le marché allemand devrait atteindre 0,23 milliard de dollars d'ici 2026.

Le développement économique de l’Amérique latine est alimenté par un intérêt croissant pour des solutions d’emballage abordables et durables, en particulier dans le secteur des boissons.

Le Moyen-Orient et l’Afrique devraient atteindre un taux de croissance modéré au cours de la période analysée. L’urbanisation croissante, l’évolution des modes de vie des consommateurs et l’augmentation de la classe moyenne sont les principaux contributeurs à la croissance de la région.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs du marché se concentrent sur l’innovation pour augmenter leur part de marché

Le secteur mondial du bag-in-box est très fragmenté et compétitif. En termes de part de marché, quelques acteurs majeurs dominent le marché en proposant des solutions d’emballage innovantes. Ces acteurs se concentrent sur l’augmentation de leur bassin de consommateurs grâce à l’innovation.

Les entreprises importantes sur le marché comprennent Amcor plc, International Paper, Scholle IPN Corp, Sealed Air Corporation, DS Smith PLC, Smurfit Kappa et d'autres. Plusieurs autres entreprises déploient des solutions d'emballage avancées pour prendre une longueur d'avance sur le marché.

Liste des principales entreprises de bag-in-box :

• Amcor SA (Suisse)
• Papier international(NOUS.)
• Scholle IPN Corp (Suisse)
• Société d'air scellé(NOUS.)
• DS Smith PLC(ROYAUME-UNI.)
• Smurfit Kappa (Irlande)
• Société WestRock(NOUS.)
• CDF Corporation (États-Unis)
• Zarcos Amérique (Japon)
• Groupe Aran (États-Unis)
• Goglio (Italie)
• Karl Knauer KG (Allemagne)
• Hangzhou Hansin New Packing Material Co. (Chine)
• BiBPSP. z O.O. (Pologne)
• Optopack (Bulgarie)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Février 2024 –Smurfit Kappa a annoncé un investissement de 54 millions d'euros (59 millions de dollars) dans une usine de bag-in-box située à Alicante, en Espagne. Cet investissement devrait renforcer la durabilité des opérations de l’usine et du portefeuille de produits de l’entreprise.
• Février 2024 –Aran Group a annoncé la finalisation de l'acquisition d'une participation majoritaire dans IBA Allemagne auprès de l'ancien propriétaire Liquid Concept GmbH (LC).
• janvier 2024 –WestRock Company a annoncé son intention de construire une nouvelle usine de boîtes de carton ondulé à Pleasant Prairie, dans le Wisconsin, pour répondre à la demande croissante des clients de la région des Grands Lacs. La construction est estimée à environ 140 millions de dollars et devrait être partiellement compensée par les ventes de propriétés.
• novembre 2023 –Smurfit Kappa a développé un film recyclable qui possède des propriétés similaires ànylon, en termes de résistance et de résilience, mais contrairement au nylon, il est recyclable et couramment utilisé dans les produits bag-in-box, en particulier aux États-Unis.
• décembre 2023 –LIQUI MOLY a lancé un emballage bag-in-box pour six de ses huiles moteur les plus populaires. Le sac offrira divers avantages, tels que beaucoup moins de plastique grâce à un emballage en carton recyclable et plus d'espace de stockage pour les clients grâce à des dimensions peu encombrantes et facilement empilables.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur les aspects clés, tels que les entreprises leaders, le paysage concurrentiel, les types de produits/services, l’analyse des cinq forces de Porter et les principales industries d’utilisation finale du produit. En outre, il offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les développements clés du secteur. Outre les facteurs mentionnés ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

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Portée et segmentation du rapport