Taille du marché des granulés de biomasse, part et analyse de l’industrie par type (granulés de bois, granulés de résidus agricoles, granulés de déchets industriels et autres), par produit (torréfié et non torréfié), par utilisateur final (industriel, transport, résidentiel, commercial et autres) et prévisions régionales, 2025-2032

La taille du marché mondial des granulés de biomasse était évaluée à 13,35 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 14,14 milliards USD en 2025 à 22,11 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 6,60 % au cours de la période de prévision.

Les granulés de biomasse sont de petites sources de combustible cylindriques fabriquées à partir de matières organiques comprimées telles que du bois, des résidus agricoles, des déchets alimentaires, des cultures énergétiques ou des matériaux d'origine végétale. Ces pellets ont gagné en popularité dans différents pays car ils offrent une alternative renouvelable, durable et efficace aux combustibles fossiles utilisés dans les processus industriels, le chauffage, la production d'électricité, ainsi que dans les secteurs résidentiels et commerciaux. De plus, la part de marché dépend de sa capacité à réduire l'empreinte carbone, car ces pellets ne rejettent pas d'énergie.dioxyde de carbone, qui atténue le changement climatique. Ainsi, les pellets contribuent à réduire la demande de pétrole, de charbon et de gaz naturel, qui contribuent largement aux gaz à effet de serre.

La croissance du marché est tirée par sa capacité à offrir une efficacité énergétique, en raison de la densité énergétique élevée des pellets et de leur capacité à brûler plus efficacement que la biomasse brute, ce qui entraîne une meilleure production de chaleur et une consommation de carburant réduite. Les granulés de biomasse sont un choix populaire pour les systèmes de chauffage résidentiels et commerciaux en raison de leur efficacité énergétique supérieure et de leurs émissions relativement faibles. De plus, les pellets ont une forme uniforme, ce qui les rend plus faciles à stocker, à transporter et à manipuler par rapport à la biomasse volumineuse ou de forme irrégulière.

Enviva Inc. est le premier producteur mondial degranulés de bois industriels, une source d'énergie renouvelable dérivée de la biomasse. L'entreprise convertit la fibre de bois en granulés de bois, qui sont ensuite expédiés à des clients, principalement en Europe et en Asie, pour remplacer les combustibles fossiles. Le modèle commercial d'Enviva vise à offrir une alternative durable au charbon et aux autres combustibles fossiles, contribuant ainsi aux efforts mondiaux de décarbonation.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

FACTEURS DU MARCHÉ

La demande croissante de sources d’énergie durables et renouvelables stimule la croissance du marché

Les granulés de biomasse sont largement connus pour leur durabilité et leur prise de conscience croissante du changement climatique et des préoccupations concernant la pollution de l'air et de l'eau due aux combustibles fossiles. Les centrales électriques alimentées au charbon stimulent la demande du marché des granulés de biomasse. Les sources d'énergie renouvelables, telles que les pellets de biomasse, produisent peu ou pas d'émissions de gaz à effet de serre, ce qui est crucial pour atténuer le changement climatique. Les gouvernements de plusieurs pays se concentrent sur la transition vers des sources renouvelables pour réduire les émissions de carbone et lutter contre le changement climatique.

Par exemple, en juillet 2024, le ministère du Nouveau et duÉnergie renouvelablea annoncé des incitations financières renforcées pour la fabrication de granulés de biomasse afin de promouvoir une qualité de l'air plus propre et des sources d'énergie vertes. Dans le cadre de ce programme d'incitation, l'assistance financière centrale (CFA), qui est une composante du programme national de bioénergie, fournira 25 610 USD (21,0 lakhs INR) pour chaque tonne métrique par heure (MTPH) aux installations de fabrication de granulés non torréfiés, avec une limite maximale de 128 049 USD (105 lakhs INR) pour chaque projet.

En outre, pour les installations de fabrication de granulés torréfiés, le financement sera fixé à 51 220 USD (42,0 lakhs INR) par MTPH, plafonné à 256 098 USD (210 lakhs INR) par projet ou 30 % du coût en capital pour l'usine et les machines d'une installation de 1 MTPH, en fonction du montant le plus bas pour les deux composants. Ces facteurs stimulent la croissance du marché des granulés de biomasse.

Les granulés de biomasse favorisent l’économie circulaire et contribuent au réacheminement des déchets, favorisant l’expansion du marché

Les granulés fabriqués à partir de déchets organiques contribuent au détournement des déchets, qui autrement finiraient dans les décharges ou seraient brûlés, provoquant ainsi une pollution. Par conséquent, l’utilisation de déchets réduit la quantité de déchets qui doivent être éliminés dans les décharges, minimisant ainsi l’impact environnemental lié aux décharges. Ces pellets contribuent à l'économie circulaire en transformant les déchets en une source d'énergie précieuse qui réduit la dépendance aux combustibles fossiles.

La combustion de pellets de biomasse conduit à un air plus pur et remplace le besoin de brûler du bois oucharbon, qui libère des polluants nocifs. De plus, ces pellets favorisent un modèle énergétique décentralisé car ils sont produits localement, responsabilisant les communautés et fournissant des solutions énergétiques abordables et durables. Par exemple, selon Servoday Plants & Equipment Limited, le potentiel estimé de production d’électricité en Inde à partir de pellets de biomasse devrait atteindre 244 TWh d’ici 2030, ce qui représentera environ 6 % de la production totale d’électricité.  

RESTRICTIONS DU MARCHÉ

Investissement excessif dans la fabrication de granulés de biomasse pour entraver la croissance du marché

La mise en place d’une usine de fabrication de granulés de biomasse nécessite un investissement en capital important, qui comprend le coût du terrain, des machines et des infrastructures. En outre, des investissements énormes sont nécessaires pour développer les infrastructures de transport et de stockage des pellets de biomasse. De plus, les machines utilisées pour la production de granulés de biomasse, telles que les séchoirs, les machines de granulation, les broyeurs à marteaux et autres, nécessitent un investissement initial élevé.

La biomasse brute, telle que le bois, la paille, les résidus agricoles et autres, nécessite un séchage approprié, un mélange uniforme et une réduction de taille, ce qui augmente le coût global de manutention, de stockage et de transformation des matières premières. Ces aspects devraient entraver la croissance du marché des granulés de biomasse dans les années à venir.

OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ

Augmentation de la production, de la consommation et de l’import-export de granulés pour générer d’excellentes opportunités de croissance du marché

La production, l’import-export et la consommation de granulés de biomasse augmentent à l’échelle mondiale en raison de l’attention croissante portée à la durabilité. Comme l'a déclaré l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), en 2022, la production degranulés de boisdans l'Union européenne (UE) était d'environ 20,3 millions de tonnes. En outre, les importations de granulés de bois dans l'Union européenne en 2022 étaient de 5,89 millions de tonnes et les exportations représentaient 1,48 millions de tonnes.

Au cours de la même année, la consommation de granulés de bois était de 24,80 millions de tonnes. Ces statistiques indiquent une augmentation significative du nombre d'usines de granulés de biomasse et de leur capacité, ce qui devrait générer d'excellentes opportunités pour les entreprises opérant dans l'industrie des granulés de biomasse. Comme l'a déclaré Enviva, le principal producteur de granulés de bois, la demande estimée de granulés de bois en Allemagne était d'environ 20 %, suivie par le Royaume-Uni avec 18 %, le Japon avec 15 %, la Corée du Sud 15 %, suivis par d'autres pays.

LES DÉFIS DU MARCHÉ

Le coût élevé des matières premières et les obstacles logistiques présentent des défis pour les acteurs émergents du secteur

Les entreprises opérant dans l’industrie sont confrontées à des défis importants en raison de la fluctuation des coûts et de l’approvisionnement des matières premières. De plus, les obstacles logistiques liés au transport et au stockage, ainsi que la nécessité de maintenir des normes de qualité cohérentes, s'ajoutent au coût. Le manque d’équipements et de technologies de conversion standardisés entrave la capacité de production et la qualité de la production de granulés de biomasse, ce qui crée un obstacle pour les petites entreprises.

Le coût des granulés de biomasse est perçu comme plus élevé car ils sont plus chers que les combustibles fossiles, en raison du coût plus élevé du transport, du stockage et de la manutention. En outre, la sensibilisation limitée des consommateurs à l'adoption de ces pellets comme source d'énergie viable présente des défis pour les acteurs du marché.

TENDANCES DU MARCHÉ DES GRANULÉS DE BIOMASSE

Avancées technologiques pour stimuler les processus de production de granulés

Progrès dans les technologies de production de granulés de biomasse grâce à l'utilisation deintelligence artificielle (IA)et l'automatisation pour améliorer l'efficacité, réduire les coûts et améliorer la qualité des granulés sont les tendances récentes du marché. L'utilisation de l'IA et de l'automatisation peut améliorer le processus de production de granulés, tel que le séchage, la compression et le refroidissement, à l'aide de capteurs. De plus, l’utilisation de l’IA aide à surveiller les paramètres critiques tels que la teneur en humidité, la température et l’humidité afin de maintenir des conditions optimales. Ce contrôle en temps réel minimise les erreurs, améliore la cohérence du produit et réduit le risque de panne d'équipement.

De plus, la fonction de maintenance prédictive des algorithmes d'IA aide à analyser les modèles de données avant qu'une panne d'équipement ne se produise, offre une maintenance proactive, réduit les temps d'arrêt et minimise les problèmes de production. Les broyeurs à granulés à haute pression dotés de techniques de séchage avancées améliorent la durabilité des granulés et la densité énergétique. L'utilisation de distributeurs à haute pression et de techniques de séchage améliorées réduit le coût de production et la densité énergétique des granulés de biomasse.

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IMPACT DU TARIF SUR LE MARCHÉ MONDIAL DES PELLETS DE BIOMASSE

L’impact des droits de douane sur l’industrie des granulés de biomasse sera important, car ils pourraient augmenter le coût des produits importés, ce qui pourrait rendre ces granulés coûteux pour les consommateurs et les entreprises. En outre, une augmentation des coûts peut avoir un impact sur la demande de granulés de biomasse et les consommateurs peuvent se tourner vers des alternatives moins chères. Les consommateurs et les entreprises peuvent se tourner vers des sources d'énergie alternatives telles quegaz naturelou peuvent rechercher des pellets auprès de pays où les droits de douane sont inférieurs ou inexistants.

Toutefois, si les producteurs nationaux de pellets parviennent à répondre à la demande de pellets de biomasse, la vente de pellets augmentera en raison de la concurrence réduite des marchés d'exportation. L'impact des tarifs peut être atténué à l'aide de politiques gouvernementales et de subventions pour l'utilisation de la biomasse et la production d'énergie renouvelable. Ainsi, l’impact des droits de douane sur l’industrie des granulés de biomasse devrait avoir de multiples facettes à l’échelle mondiale.

ANALYSE DE SEGMENTATION

Par type

Les granulés de bois dominent le marché en raison de leur haute densité énergétique

En fonction du type, le marché est segmenté en granulés de bois, granulés de résidus agricoles, granulés de déchets industriels et autres.

Le segment des granulés de bois représentait une part de marché dominante. Ces pellets sont largement utilisés comme combustible biomasse en raison de leur haute densité énergétique, de leur facilité de manipulation et de leurs avantages environnementaux. Par exemple, les granulés de bois sont plus denses que le bois brut et nécessitent moins d’espace pour le stockage et le transport. La faible teneur en humidité maximise la puissance calorifique et réduit les résidus de cendres. La forme et la taille constantes des granulés de bois, avec une forme cylindrique uniforme, les rendent faciles à manipuler, à stocker et à transporter. De plus, ces pellets sont largement utilisés dans les systèmes de chauffage résidentiels tels que les poêles et les chaudières à pellets et dans le secteur industriel pour la production de chaleur et d'électricité.

Les granulés agricoles ont gagné en popularité en raison de leur caractère renouvelable, de leur rentabilité en tant que source de carburant et de leur efficacité. Ces granulés agricoles comprennent de la paille, des tiges et des cosses qui constituent une alternative durable par rapport aux combustibles fossiles. Les granulés agricoles ont une large gamme d'applications dans l'amendement du sol, la litière pour animaux et le chauffage à des fins résidentielles, commerciales et industrielles.

Les granulés de déchets industriels produits par divers sous-produits industriels et déchets tels que les déchets générés par le secteur du papier, du textile et de la construction sont une source de carburant respectueuse de l'environnement et rentable lorsqu'ils sont traités sous forme de granulés.

Le segment autres comprend les déchets alimentaires, les déchets forestiers et les lombaires non traités. En convertissant ces résidus de déchets en granulés de biomasse, les agriculteurs peuvent utiliser efficacement les ressources et contribuer à un environnement plus propre.

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Par produit  

Torrefied domine la part de marché en raison de son efficacité énergétique accrue et de sa durabilité améliorée

En fonction du produit, le marché est classé en torréfié et non torréfié.

Parmi ceux-ci, le segment torréfié représentait la part de marché dominante. Les pellets torréfiés offrent une densité énergétique plus élevée que la biomasse non torréfiée car ils contiennent plus d'énergie par unité, ce qui en fait une source de carburant plus efficace. Le processus de torréfaction élimine l'humidité de la biomasse, améliorant ainsi la stabilité des granulés torréfiés et facilitant leur transport. La faible teneur en humidité réduit la croissance microbienne et le risque de corrosion pendant le stockage et le transport.

De plus, la durabilité des pellets de biomasse est améliorée grâce à leur résistance accrue aux contraintes mécaniques, aux changements de température et aux dégâts des eaux. Cela les rend moins susceptibles de se dégrader pendant la manipulation, le stockage et le transport. De plus, les pellets torréfiés produisent moins d'émissions de gaz à effet de serre que les combustibles fossiles et libèrent moins de polluants tels que les oxydes d'azote etsoufredioxyde de carbone, ce qui accroît leur demande.

Le segment non torréfié connaît une croissance considérable en raison de sa plus grande disponibilité et de son coût inférieur. Ces pellets ont une faible densité énergétique et une teneur élevée en humidité, ce qui les rend adaptés à une utilisation locale et à des applications de chauffage à petite échelle.

Par utilisateur final

Le segment industriel domine le marché en raison de son utilisation généralisée dans les applications de production d'électricité et de chauffage industriel

En fonction de l’utilisateur final, le marché est subdivisé en industriel, transport, résidentiel, commercial et autres.

Parmi ceux-ci, le segment industriel représentait la part de marché la plus élevée. Les pellets de biomasse sont largement utilisés dans le secteur industriel pour la production d’électricité et les applications de chauffage industriel. Par exemple, de nombreuses centrales électriques utilisent des pellets de biomasse comme source de combustible pour la production d’électricité. L'utilisation de ces pellets pour la production d'électricité contribue à la transition vers les énergies renouvelables et réduit la dépendance aux combustibles fossiles. Dans le secteur du chauffage industriel, les pellets de biomasse constituent une alternative durable et viable aux combustibles fossiles traditionnels, contribuant ainsi à un secteur industriel plus vert.

Le segment résidentiel devrait croître à un rythme plus rapide au cours de la période de prévision. Dans le secteur résidentiel, les pellets de biomasse sont utilisés dans les poêles et les chaudières à pellets conçus pour un chauffage automatisé et efficace. L’utilisation de ces granulés à des fins résidentielles réduit la dépendance aux combustibles fossiles tels que le mazout et le gaz naturel.

Dans le secteur commercial, les pellets de biomasse sont utilisés à des fins de chauffage dans les bâtiments commerciaux tels que les hôpitaux, les immeubles, les entrepôts, les hôpitaux et d'autres secteurs, en particulier dans les régions les plus froides.

Le segment autres comprend l'utilisation de granulés de biomasse pour la litière des animaux. Ces granulés sont utilisés dans les applications de litière pour animaux en raison de leur contrôle des odeurs, de leur pouvoir absorbant élevé et de leur facilité d'entretien. Par conséquent, ces granulés peuvent garder l’environnement des animaux sec et réduire la quantité de litière nécessaire. Par exemple, un sac de granulés de bois a la capacité d’absorber jusqu’à 11 gallons d’eau.

PERSPECTIVES RÉGIONALES DU MARCHÉ DES GRANULÉS DE BIOMASSE

Le marché a été étudié géographiquement dans cinq régions principales : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique. L’Europe représente la part de marché la plus élevée des granulés de biomasse

Europe

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L’augmentation des initiatives de développement durable entraîne la part dominante de la région

L'Europe représentait la part la plus élevée de la production de granulés de biomasse et a produit environ 20 millions de tonnes de granulés de bois de biomasse en 2023. L'Allemagne représentait la production la plus élevée de granulés de bois, soit 3 millions de tonnes. L'Union européenne (UE) promeut l'utilisation de la biomasse pour la transition énergétique. En outre, l'UE a établi une directive sur les énergies renouvelables, qui inclut les énergies renouvelables et la bioénergie parmi les initiatives de développement durable. Le Green Deal européen promeut l’utilisation debioénergiecomme source d’énergie durable dans le but d’atteindre la neutralité climatique d’ici 2050.

Allemagne

L'Allemagne est le plus grand producteur de granulés de bois en Europe et la majorité de la production de granulés du pays est certifiée EN Plus et de qualité A1. La majorité des granulés de bois produits en Allemagne sont consommés localement pour la production d'électricité. La présence des principaux producteurs de pellets de biomasse en Allemagne stimule la demande de pellets dans ce pays. Par exemple, German Pellets GmbH, un fabricant bien établi de granulés de bois, se concentre sur l'amélioration de la qualité des granulés de bois pour en faire un combustible durable et rentable. En outre, Wismar Pellets GmbH est fortement présente en Allemagne et en Europe centrale et propose une large gamme de granulés de bois.

Asie-Pacifique

Augmentation de la production de déchets agricoles pour stimuler la croissance du marché

L’Asie-Pacifique est une autre région importante en raison de l’augmentation de la production de déchets agricoles, ce qui augmente la demande de granulés de biomasse, car il s’agit d’une source d’énergie renouvelable dérivée de résidus agricoles. Comme l'a déclaré le Conseil indien de la recherche agricole, l'Inde génère environ 350 millions de tonnes de déchets agricoles, dont une quantité importante de paille de paddy. De même, la Chine possède d’abondants résidus agricoles qui sont utilisés pour l’amendement des sols, l’alimentation animale et d’autres applications industrielles.

Amérique du Nord

L’application diversifiée des granulés de biomasse stimule la part de marché

En Amérique du Nord, les granules de biomasse sont largement utilisées pour le chauffage, la production d'électricité et comme carburant de transport. De plus, les subventions gouvernementales dans cette région encouragent l'adoption de ces pellets pour le chauffage. Par exemple, aux États-Unis, les subventions pour les granulés de biomasse sont versées par le Programme Rural Energy for America (REAP), qui soutient les projets ruraux d’énergie renouvelable. En outre, il existe des incitations et des allégements fiscaux au niveau des États, ainsi que des politiques favorisant la co-combustion de biomasse dans les centrales thermiques.

Reste du monde

La prise de conscience croissante de la décarbonisation stimule la demande de pellets

La demande de granulés de biomasse dans le reste du monde est motivée par la pression croissante exercée sur plusieurs pays pour qu'ils atteignent leurs objectifs d'émissions de carbone. Les pellets, lorsqu’ils proviennent de sources durables, sont considérés comme une source d’énergie neutre en carbone. En outre, les préoccupations croissantes concernant la sécurité énergétique et la hausse du coût des combustibles fossiles stimulent l’adoption des granulés de biomasse dans différents pays.

PAYSAGE CONCURRENTIEL

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les investissements et l’expansion des entreprises présentent d’importantes opportunités de croissance pour les acteurs du marché

Le marché connaît des progrès significatifs qui présentent des opportunités d'investissement attrayantes pour les acteurs du marché, en raison de la demande croissante d'énergies renouvelables et du soutien du gouvernement aux initiatives basées sur la biomasse. Par exemple, le ministère indien des Énergies nouvelles et renouvelables a lancé un programme visant à soutenir la création d’usines de fabrication de granulés de biomasse et à soutenir des projets de cogénération basés sur la biomasse dans diverses industries en Inde.

Liste des principales entreprises de granulés de biomasse profilées

• Enviva Inc.(NOUS.)
• Groupe Drax plc(ROYAUME-UNI.)
• Entreprises Babcock & Wilcox (États-Unis)
• Graanul Invest(Estonie)
• Rentech, Inc. (États-Unis)
• Société Sumitomo (Japon)
• Biopower Ltd (Inde)
• La société Westervelt (États-Unis)
• Green Circle Bio Energy, LLC (États-Unis)
• Zilkha Biomass Energy (États-Unis)
• Carburants renouvelables Fram, LLC(NOUS.)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• juin 2025- Le Ministère des Énergies Nouvelles et Renouvelables (MNRE) a révisé les lignes directrices du Programme National Biomasse de 2022 à 2027 (Phase-1). Le point culminant de la révision comprend l'intégration de la technologie pour permettre l'utilisation deInternet des objets (IoT)pour des soumissions de données trimestrielles ou des solutions de surveillance au lieu des systèmes existants d'acquisition de données, de contrôle de supervision de projet et de surveillance à distance.
• juin 2025- L'Agence internationale de l'énergie (AIE) a publié le World Energy Investment Report qui prévoit une augmentation de 13 % des investissements en bioénergie en 2025, pour atteindre un niveau record de 16 milliards de dollars, malgré un ralentissement des ajouts de nouvelles capacités pour les biocarburants liquides.
• janvier 2025- NTPC, la principale société d'électricité intégrée d'Inde, a commandé 930 000 tonnes de granulés de biomasse pour la co-combustion dans les centrales électriques, ce qui contribuera à améliorer la qualité de l'air, selon le ministère de l'Énergie. De plus, NTPC est en train d'acquérir 2,5 millions de tonnes supplémentaires, les fournisseurs étant invités à soumettre leurs offres avant le 1er novembre, comme mentionné.
• septembre 2024- La société canadienne de carburants renouvelables Woodland Biofuels a annoncé un investissement de 1,35 milliard de dollars dans le port de South Louisiana. L'entreprise utilise la biomasse résiduelle pour la production de biocarburant durable.
• août 2024- SDL Solutions, société leader dans le développement de sources d'énergie renouvelables, a annoncé son intention de doubler la capacité de sa nouvelle ligne de production de granulés de bois. L'entreprise possède une expérience diversifiée dans les opérations de déblaiement de chantier, de récolte et de scierie.

Analyse et opportunités d’investissement

Les pellets de biomasse présentent une opportunité d'investissement favorable en raison de la demande croissante de solutions énergétiques durables et d'initiatives de décarbonation. Le marché devrait se développer de manière significative, ces pellets offrant des économies de coûts et des avantages environnementaux par rapport aux combustibles fossiles.

• En septembre 2024, le producteur d'électricité britannique Drax (DRX.L) a annoncé qu'il pourrait allouer jusqu'à 12,5 milliards de dollars au développement de centrales électriques à biomasse équipées de la technologie de captage et de stockage du carbone (BECCS) aux États-Unis au cours des dix prochaines années. Drax, responsable d'environ 6 % de la production d'électricité du Royaume-Uni, a déclaré que même s'il reste dédié au Royaume-Uni, il voit également un potentiel pour sa technologie BECCS aux États-Unis.
• En août 2021, Mitsui & Co., Ltd. a annoncé un investissement d'env. 4,04 millions de dollars dans Punjab Renewable Energy Systems Private Limited (PRESPL), la principale société indienne d'énergie basée sur la biomasse. Cet investissement vise à s’aligner sur la création d’une société durable pour l’expansion du secteur de la bioénergie en Inde.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport sur le marché mondial fournit une analyse détaillée du marché. Il se concentre sur les aspects clés du marché tels que les principaux acteurs, les différents types de granulés de biomasse, les produits et leurs utilisateurs finaux. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. En plus des facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années.

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PORTÉE ET SEGMENTATION DU RAPPORT