Taille du marché des équipements de chauffage, part et analyse de l’industrie, par type de produit (chaudières, pompes à chaleur, fournaises et aérothermes), par type de combustible (pétrole, gaz naturel, électricité, biomasse et autres), par application (résidentielle, commerciale et industrielle) et prévisions régionales, 2026-2034

La taille du marché mondial des équipements de chauffage était évaluée à 115,57 milliards USD en 2025 et devrait passer de 120,95 milliards USD en 2026 à 196,94 milliards USD d’ici 2034, avec un TCAC de 6,3 % au cours de la période de prévision. La région Asie-Pacifique dominait le marché mondial avec une part de 35,6 % en 2025.

L'équipement de chauffage est un dispositif mécanique utilisé pour réguler les températures requises, notamment les chaudières, les aérothermes, les fours et les pompes à chaleur géothermiques. Le marché mondial des équipements de chauffage présente un paysage complexe et dynamique marqué par une interaction fascinante entre les innovations technologiques et la nature imprévisible des affaires commerciales internationales. L’industrie assiste à une évolution progressive vers des solutions plus durables et plus économes en énergie, motivée par des réglementations environnementales strictes et l’évolution des préférences des consommateurs. Selon un récent communiqué de presse de l'Agence internationale de l'énergie (AIE), le chauffage représente près de la moitié de la consommation d'énergie, soulignant le vaste potentiel d'innovation et de croissance du secteur des équipements de chauffage. Par exemple, Singapour a commencé la construction d'un nouveauvaccinl'installation de production en 2022 et devrait être achevée d'ici 2026. L'investissement s'est élevé à environ 467 millions de dollars pour le projet nommé Tuas Biomedical Park New Vaccine Production Facility.

Le marché des équipements de chauffage est très fragmenté, avec un nombre important d'acteurs. Ces acteurs comprennent Carrier, Johnson Controls Plc., Midea Group, Mitsubishi Electric Corporation et Siemens AG. Leur domination est due à leur large gamme d'offres de produits, à leurs investissements massifs dans des technologies innovantes et à leurs lancements de produits économes en énergie qui répondent aux besoins des utilisateurs finaux.

La pandémie de COVID-19 a eu un impact significatif sur l’industrie du chauffage en raison des confinements temporaires, des arrêts des usines de fabrication et des perturbations de la chaîne d’approvisionnement. La disponibilité limitée de capitaux et la contraction des investissements dans l’expansion des installations de fabrication après la pandémie ont eu un impact sur la demande du marché dans toutes les régions. La pandémie a provoqué un déclin majeur du marché en raison de la pression financière et d’un paysage complexe et dynamique marqué par une interaction fascinante d’innovations technologiques et la nature imprévisible des affaires commerciales mondiales.

IMPACT DE L'INDUSTRIE 4.0

L’adoption de solutions de chauffage connectées et efficaces stimule les progrès de l’industrie 4.0

La trajectoire mondiale des équipements de chauffage est intimement liée à leur capacité à exploiter l’innovation technologique, à naviguer dans les complexités de l’Industrie 4.0 et à s’adapter au paysage commercial géopolitique en constante évolution. À terme, cela ouvre la voie à un écosystème de solutions de chauffage plus efficace, durable et connecté. Les capacités de l'Industrie 4.0 permettent aux utilisateurs finaux de surveiller et d'identifier à distance les risques possibles, ce qui permet de planifier la maintenance prédictive des équipements de chauffage et des systèmes de circulation.

TENDANCES DU MARCHÉ DES ÉQUIPEMENTS DE CHAUFFAGE

Tendance des bâtiments écologiques et des pompes à chaleur hybrides à proliférer sur le marché

À l’échelle mondiale, la consommation d’énergie des bâtiments représentait près de 30 % de la demande énergétique finale mondiale en 2022, ainsi que 26 % des émissions et 8 % des émissions directes liées au chauffage et à la cuisson au gaz. La tendance actuelle des bâtiments à énergie zéro dans le secteur de la construction est de s'imposer sur le marché dans les années à venir. En outre, cette idée de bâtiments écologiques est soutenue par l'adoption de pompes à chaleur hybrides et par les promotions de diverses institutions gouvernementales, notamment celles de 26 pays dans le cadre de « L'énergie dans les bâtiments et les communautés », et les EBC ont prévu des programmes alignés pour soutenir cette idée. En outre, les propriétaires d’immeubles commerciaux installent de manière agressive des solutions de chauffage communautaires modernes et des pompes à chaleur hybrides pour le chauffage personnel, qui utilisent des réfrigérants respectueux de l’environnement. Initiatives durables pour des solutions de chauffage économes en énergie, notamment des chaudières,pompes à chaleur, et les fours, gagnent en demande sur le marché.

• Par exemple, en mars 2024, Philips Corporation, un fabricant de biens de consommation de renommée mondiale, a annoncé le lancement de trois unités commerciales de pompes à chaleur air-eau (A2W) utilisant des réfrigérants respectueux de l'environnement. Des modèles commerciaux utilisant un design compact et des réfrigérants respectueux de l'environnement ont été lancés sur le marché européen.

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DYNAMIQUE DU MARCHÉ

Facteurs du marché

La demande croissante de solutions économes en énergie, soutenue par les initiatives gouvernementales, stimule la croissance du marché

La tendance mondiale en faveur de systèmes de chauffage durables et économes en énergie est stimulée par la population en plein essor et par des réglementations énergétiques plus strictes soutenues par des mesures politiques et la demande des consommateurs. Le choix d’une solution de chauffage est compliqué en raison d’une série de variables, telles que l’utilisation du bâtiment, la personnalité du consommateur et l’infrastructure. Cependant, l'électrification de l'industrie, favorisant l'utilisation d'équipements électriques à faible émission de carbone, voire zéro carbone, stimule la croissance progressive des solutions de chauffage durables. Cela rend les solutions de chauffage écologiques accessibles à un plus grand nombre d’utilisateurs finaux dans les économies développées et émergentes. Le pétrole et le gaz, les produits chimiques, les produits pharmaceutiques, les centrales électriques, l'alimentation et les boissons, l'emballage, le textile et le caoutchouc sont quelques-uns des principaux secteurs qui répondent à la demande croissante deappareils de chauffage. De plus, les initiatives et les efforts du gouvernement visant à promouvoir les produits économes en énergie au moyen de crédits d'impôt stimulent davantage la taille du marché des équipements de chauffage à long terme.

• Par exemple, en septembre 2023, Johnson Controls a lancé une pompe à chaleur modulaire à défilement inverseur air-eau utilisant le réfrigérant GWP R-454B qui réduit l'impact climatique de 80 % par rapport au réfrigérant R-410 traditionnel. Le réfrigérant R-454B est conforme aux réglementations actuelles et à venir de l'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA) par le biais de l'American Innovation and Manufacturing (AIM) Act.

Restrictions du marché

Les coûts de maintenance élevés et la pénurie de techniciens qualifiés entravent la croissance du marché

Les espaces commerciaux et résidentiels modernes, très hermétiques et compacts, compliquent les solutions de chauffage traditionnelles, qui nécessitent un espace supplémentaire et des coûts d'installation et de mise en service élevés. De plus, des techniciens qualifiés sont nécessaires pour examiner les systèmes de chauffage complexes et automatisés. Pour cette raison, le coût d’exploitation et de maintenance de ces systèmes est élevé, ce qui constitue un frein à la croissance du marché.

Opportunités de marché

Les progrès technologiques dans les systèmes de chauffage devraient déclencher la croissance du marché

L’innovation produit est une tendance clé qui gagne en popularité sur le marché des équipements de chauffage. De nombreux acteurs importants du marché mondial du chauffage se concentrent actuellement sur la commercialisation et le développement de nouveaux équipements répondant à la demande croissante et bénéficiant d’un avantage concurrentiel. De plus, plusieurs professionnels du bâtiment utilisent un système d'automatisation qui inclut l'Internet des objets (IoT), des thermostats intelligents, l'IA et autres. Cela crée par la suite des opportunités et stimule la croissance du marché mondial des équipements de chauffage.

• Par exemple, en octobre 2024, Connect M Technology Solutions, Inc. a annoncé sa pompe à chaleur révolutionnaire alimentée par l'IA avec la certification pour climat froid de l'Advance Heating and Refrigeration Institute (AHRI).

ANALYSE DE SEGMENTATION

Par type de produit

Des coûts opérationnels réduits et la maintenance renforcent la domination des chaudières dans le segment de produits

Par type de produit, le marché est classé en chaudières, pompes à chaleur, fournaises et aérothermes.

Dans le segment des types de produits, les chaudières dominent la part de marché en raison de leurs coûts d’exploitation et de maintenance inférieurs. Les chaudières sont très demandées dans les bâtiments commerciaux, notammenthôtels, bureaux et hôpitaux, pour le chauffage des locaux et l'approvisionnement en eau. L’utilisation croissante du chauffage des serres pour fournir de la chaleur aux plantes et aux rendements des cultures stimule encore la demande de chaudières sur le marché. Cependant, les chaudières connaissent une baisse significative de leur part de marché au cours de la période de prévision en raison de leur efficacité énergétique inférieure à celle des technologies plus récentes telles que les pompes à chaleur hybrides et électriques.

Le segment des pompes à chaleur connaît le TCAC le plus élevé en raison de ses économies d'énergie supérieures, où une seule unité fournit jusqu'à quatre unités d'énergie thermique. Le segment assiste à un changement dans l’adoption des types de produits, motivé par l’accélération des préoccupations environnementales et des réglementations énergétiques strictes. Les pompes à chaleur devraient connaître le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision parmi les utilisateurs finaux, y compris résidentiels et commerciaux. La tendance croissante à l’électrification du chauffage et le soutien gouvernemental devraient influencer la croissance des pompes à chaleur dans tous les secteurs. Les pompes à chaleur présentent plusieurs avantages économiques et déploient efficacement la chaleur vers plusieurs industries d’utilisation finale.

Les fournaises devraient capturer 62,54 % de part de marché en 2026 et les aérothermes devraient connaître une croissance constante au cours de la période de prévision.

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Par type de carburant

La forte dépendance et la demande croissante de chauffage urbain font proliférer la domination du gaz naturel

La catégorie des types de combustibles est classée en pétrole, gaz naturel, électricité, biomasse et autres (charbon, etc.).

Le gaz naturel devrait gagner la plus grande part parmi les types de combustibles en raison de son utilisation intensive dans les solutions de chauffage urbain et les unités de transformation industrielle où le contrôle de la température est essentiel. La forte dépendance de l'Europe, de l'Amérique du Nord et de la Chine à l'égard des chaudières conventionnelles au gaz et au fioul soutient ce marché à forte valeur ajoutée. De plus, le gaz naturel est rentable pour les utilisateurs finaux et réduit les émissions de carbone. Bien qu’il soit actuellement le leader, le marché est confronté à un déclin en raison de la fluctuation des prix.

Dans le même temps, le segment de l’électricité devrait croître avec le TCAC le plus élevé de 7,16 % au cours de la période de prévision, grâce à l’adoption croissante de solutions de chauffage électrique de l’eau, perçues comme des solutions de chauffage plus propres et plus efficaces.

Le segment pétrolier devrait capter 39,54 % de la part de marché en 2026 sur le marché mondial.

Par candidature

L’application croissante des équipements de chauffage dans les processus industriels stimule la demande du marché

Le segment des applications est divisé en résidentiel, commercial et industriel.

La catégorie industrielle domine la part de marché en raison de l’application croissante des solutions de fabrication et de processus, où un contrôle précis de la température pour le traitement est essentiel. Segments comprenanttextile, l'emballage, l'automobile, l'aérospatiale, l'agriculture et la fabrication de métaux sont les principaux contributeurs au segment industriel.

Le segment commercial enregistre le TCAC le plus élevé de 6,15 % au cours de la période de prévision, en raison de l'adoption croissante d'unités de chauffage communautaire et urbain dans les pays développés où le contrôle centralisé de la température est important.

Le segment résidentiel devrait augmenter sa part de marché de 49,39 % en 2026, en raison de l'adoption croissante des pompes à chaleur par les consommateurs pour le chauffage des locaux personnels.

PERSPECTIVES RÉGIONALES DU MARCHÉ DES ÉQUIPEMENTS DE CHAUFFAGE

Par région, le marché est étudié en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique.

Asie-Pacifique

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Le marché des équipements de chauffage dans la région Asie-Pacifique représentait 43,34 milliards de dollars en 2026 et 41,12 milliards de dollars en 2025. Il connaît une croissance rapide, principalement due à l'utilisation massive de fours et de chaudières de chauffage dans les processus industriels et à l'expansion industrielle dans les pays émergents tels que l'Inde, l'Indonésie et le reste de la région Asie-Pacifique. La solide base manufacturière de la région, en particulier en Chine, au Japon, en Inde et en Afrique du Sud, a alimenté la demande de solutions de chauffage avancées. Les initiatives gouvernementales et la demande croissante d’équipements de chauffage pour les applications résidentielles et commerciales stimulent encore la demande du marché. Forte demande pourchauffage urbaindans le secteur du CVC commercial stimule également la demande.

• Par exemple, en février 2024, le gouvernement indien a inauguré 40 nouvelles usines de fabrication de médicaments en vrac et de dispositifs médicaux. L’accent mis par le gouvernement indien sur l’expansion de sa fabrication pharmaceutique à travers le pays devrait stimuler la demande du marché pour les appareils de chauffage.

On estime que la Chine détient la part de marché la plus élevée en raison de la présence de fabricants dans le secteur des équipements CVC automobiles et de la création de nombreux nouveaux pôles de fabrication dans le pays, ce qui propulse la croissance du secteur CVC. En outre, le potentiel du pays à répondre à une demande énorme des consommateurs et à offrir des produits à des prix compétitifs stimule la croissance du marché au cours de la période de prévision. Le marché chinois est estimé à 23,28 milliards de dollars en 2026. Le marché indien devrait gagner 7,30 milliards de dollars et le Japon 7,65 milliards de dollars en 2026.

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Amérique du Nord

L'Amérique du Nord devrait devenir la troisième plus grande région avec une valeur marchande de 27,76 milliards de dollars en 2026, et elle opère dans un paysage de produits technologiquement avancés et très efficaces, stimulé par la forte demande de solutions de chauffage durables et sans émissions de carbone, conformes au plan américain visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 50 à 52 % d'ici 2030. Le marché est en plein essor en raison de la demande de systèmes de chauffage intelligents rendus possibles parInternet des objets (IoT)technologie. Les systèmes de chauffage basés sur l'IoT offrent une plus grande flexibilité et des commandes intelligentes aux utilisateurs finaux, ce qui a un impact positif sur la demande du marché. Les pompes à chaleur gagnent du terrain sur le marché dans les secteurs du chauffage des espaces résidentiels et commerciaux et de l’eau en raison des conditions climatiques extrêmes.

Le marché américain du chauffage connaît une croissance dynamique, portée par la forte présence d'acteurs de premier plan tels que Daikin, Panasonic, Johnson Controls, Carrier, Midea et d'autres dans la région. L'accent mis sur la fabrication locale contribue également à la croissance du marché. Le marché américain devrait atteindre 19,61 milliards de dollars en 2026.

Amérique du Sud

Le paysage économique de la région est façonné par la fluctuation des investissements étrangers, la volatilité des devises et les subventions et incitations gouvernementales en faveur de l'utilisation des appareils électriques et électroménagers. Le marché sud-américain des équipements de chauffage connaît une transformation notable, reflétant l’engagement de la région en faveur des énergies renouvelables et de la réduction de l’empreinte carbone.

Europe

L’Europe devrait devenir la deuxième plus grande région avec une valeur marchande de 35,10 milliards USD en 2026, avec le deuxième TCAC le plus rapide de 5,93 % au cours de la période de prévision. Une forte automatisation industrielle, des maisons éco-conçues et des réglementations strictes en matière de durabilité caractérisent le marché des équipements de chauffage en Europe. Ces facteurs stimulent la demande d’équipements de chauffage offrant des solutions électriques, économes en énergie et durables à long terme. La base industrielle établie et les infrastructures de R&D de la région alimentent la demande et le développement de solutions de chauffage innovantes mais efficaces. La taille du marché britannique est estimée à 4,67 milliards de dollars en 2026. La taille du marché allemand devrait être évaluée à 8,92 milliards de dollars et la France devrait acquérir 6,40 milliards de dollars en 2026.

Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l'Afrique sont la quatrième plus grande région qui devrait acquérir 8,49 milliards de dollars du marché mondial en 2026. Les investissements croissants dans le développement d'infrastructures durables et la forte domination de l'écosystème pétrolier mondial dans les pays du CCG ont conduit à une croissance modérée de la région. En outre, les investissements croissants des acteurs privés en Afrique et les politiques durables ouvriront la voie au développement du marché des équipements de chauffage tout au long de la période de prévision. Les pays du CCG devraient atteindre 4,75 milliards de dollars en 2026.

PAYSAGE CONCURRENTIEL

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Focus sur l'intégration d'équipements de chauffage avancés dans le portefeuille de produits pour renforcer la présence sur le marché

Des acteurs majeurs du marché tels que Daikin Industries, Ltd., Carrier, Mitsubishi, Panasonic Holdings Corporation, Robert Bosch et d'autres investissent massivement dans la technologie des pompes à chaleur, qui offre une efficacité supérieure à celle des systèmes de chauffage traditionnels. De plus, l’intégration de l’Internet des objets (IoT) a révolutionné de nombreux secteurs, notamment celui des équipements de chauffage. En utilisant des capteurs et la connectivité, les solutions de chauffage compatibles IoT peuvent collecter des données sur la température, les performances de chauffage et l'efficacité. Toutes ces caractéristiques renforcent la présence des principaux acteurs sur le marché et augmentent la part de marché des équipements de chauffage au cours de la période de prévision.

• Par exemple, en novembre 2024, Panasonic Holdings Corporation a dévoilé les séries ClimaPure XZ et EXTERIOS Z sous ses nouvelles thermopompes R32 pour le marché canadien. Ces modèles offrent des capacités de chauffage allant de 10 900 Btu/h à 28 800 Btu/h.

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Carrier, Johnson Controls Plc., Midea Group, Mitsubishi Electric Corporation, Siemens AG et d'autres sont les 10 principaux acteurs de l'industrie mondiale des équipements de chauffage, couvrant environ 32 % du marché.

Longue liste des entreprises étudiées (incluant mais limité à) :

• Siemens AG(Allemagne)
• Johnson Controls Inc.(Irlande)
• Groupe Midea (Chine)
• Daikin Industries Ltd. (Japon)
• Transporteur(NOUS.)
• Trane Technologies(Irlande)
• Robert Bosch (Allemagne)
• Panasonic Holdings Corporation (Japon)
• Mitsubishi Electric Corporation (Japon)
• Danfoss (Danemark)
• Siemens AG (Allemagne)
• Nortek Air Solutions LLC (États-Unis)
• Seeley International (Australie)
• Fujitsu General Limited (Japon)
• Honeywell International Inc (États-Unis)
• Emerson Electric (États-Unis)
• Johnson Electric Holdings Limited (Hong Kong)
• Lennox International Inc (États-Unis)
• LG Electronics (Corée du Sud)
• Hitachi Ltd (Japon)
• AAF International (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Septembre 2024 :Mitsubishi Electric Corporation a réédité les pompes à chaleur eau-eau pour des applications industrielles et commerciales. Ces pompes à chaleur sont conçues pour les applications nécessitant de l'eau à haute température jusqu'à 78°C.
• Septembre 2024 :Mitsubishi Electric Corporation a conclu un partenariat avec OVO. Grâce à cette collaboration, Mitsubishi vise à fournir à ses clients des pompes à chaleur à air Mitsubishi Electric Ecodan pour chauffer leur maison et économiser environ 35 % sur leurs factures de chauffage domestique.
• Août 2024 :Carrier a collaboré avec Sibi, une plateforme technologique pour les chaînes d'approvisionnement. Grâce à cette collaboration, Carrier vise à changer le secteur du CVC grâce à une meilleure efficacité basée sur les données et à développer un nouveau système de gestion de la chaîne d'approvisionnement amélioré.
• Mai 2024 :Samsung et Lennox ont annoncé une coentreprise pour des solutions CVC sans conduits et à débit variable pour des solutions de chauffage et de refroidissement exceptionnelles pour des clients aux États-Unis et au Canada. La collaboration s'est concentrée sur des offres de produits solides destinées au réseau de clients avec de nouvelles solutions de produits sur le marché.
• Février 2024 :Modine, une solution de chauffage de premier plan dans l'industrie CVC, a annoncé le lancement de MEW, un radiateur électrique innovant résistant à la corrosion conçu pour être utilisé dans des environnements de lavage non dangereux et corrosifs. L'équipement répond à la demande des clients dans tous les secteurs.
• Décembre 2023 :Bradford White Water Heaters a lancé une nouvelle chaudière commerciale Brute XTR et un nouveau volumechauffe-eauen six tailles différentes. Les tailles vont de 399 MBH à 1 500 MBH, et elles ont la certification AHRI et une efficacité thermique élevée.

ANALYSE D'INVESTISSEMENT ET OPPORTUNITÉS

Les principaux acteurs du marché ont noté le changement mondial et l’évolution de la chaîne d’approvisionnement pour diverses raisons telles que les tarifs réciproques, les tensions géopolitiques, les accords commerciaux bilatéraux et d’autres tensions. Les entreprises localisent stratégiquement leurs investissements et leurs installations d'expansion pour atténuer les risques et stimuler davantage la fabrication locale sur les marchés primaires.

• Novembre 2023 :Johnson Controls a reçu 33 millions de dollars du Département américain de l'énergie (DOE) pour la fabrication. La subvention augmentera la production de pompes à chaleur électriques en agrandissant l'usine de fabrication de pompes à chaleur aux États-Unis, qui produira environ 200 000 pompes à chaleur électriques par an.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur les aspects clés tels que les principales entreprises, les types de produits et les principales applications du produit. En outre, il offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les développements clés du secteur. Outre les facteurs ci-dessus, il englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

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PORTÉE ET SEGMENTATION DU RAPPORT