Taille du marché, part et analyse de l’industrie des bionématicides, par type de produit (microbien et biologique/organique), par forme (liquide, granulaire, concentré émulsifiable (EC), eau, poudre dispersable (WDP) et autres), par méthode d’application (traitement du sol, traitement des semences, pulvérisation foliaire, fumigation et irrigation/application goutte à goutte), par type de culture (fruits et légumes, céréales et grains, graines oléagineuses et légumineuses, cultures commerciales et autres) et prévisions régionales, 2025-2032

La taille du marché mondial des bionématicides était évaluée à 729,57 millions de dollars en 2024. Le marché devrait passer de 773,05 millions de dollars en 2025 à 1 217,19 millions de dollars d’ici 2032, avec un TCAC de 6,70 % au cours de la période de prévision.

Les bionématicides sont des formulations biologiques qui contiennent des microbes bénéfiques ou des composés naturels qui aident à supprimer ou à tuer les nématodes responsables des dommages aux racines des cultures et de la perte de rendement. Les microbes tels que les nématodes à galles (Meloidogyne spp.) entraînent des carences en nutriments, un retard de croissance et des pertes de rendement importantes dans les cultures maraîchères et fruitières. L’utilisation de tels intrants agricoles contribue à supprimer la croissance de ces micro-organismes dans la région.

Des sociétés telles que BASF SE, Bayer AG et Corteva Bioscience comptent parmi les principaux acteurs opérant sur ce marché. Les principales stratégies adoptées par les entreprises comprennent le lancement ou l'expansion de nouvelles gammes de produits sur le marché.  

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

FACTEURS DU MARCHÉ

La connaissance croissante de la vigueur des sols et de l’agriculture durable soutient la croissance du marché

L'utilisation de bionématicides contribue à améliorer la biodiversité des sols et l'équilibre microbien, ce qui en fait une alternative appropriée aux pesticides chimiques qui provoquent une dégradation à long terme. Les agriculteurs reconnaissent de plus en plus le double avantage de ces produits, qui aident à contrôler les nématodes et à améliorer la croissance des racines et l'absorption des nutriments par les plantes. De plus, l’adoption croissante de l’agriculture régénérative et de l’agriculture biologique parmi les agriculteurs contribue également à soutenir l’adoption de telles alternatives biologiques, conduisant à la croissance du marché des bionématicides.

RESTRICTIONS DU MARCHÉ

Une efficacité sur le terrain limitée et des performances inconstantes entravant la croissance du marché

L’utilisation de ces produits peut conduire à des résultats incohérents selon différentes conditions pédologiques et climatiques. En comparaison, les produits synthétiques donnent un résultat constant sur les cultures. La capacité de survie microbienne peut également être affectée par la température, le pH et l’humidité du sol. Ce changement dans les facteurs abiotiques peut avoir un impact sur les performances des espèces de nématodes. De plus, les agriculteurs perçoivent souvent les produits biologiques comme « à action plus lente » et moins prévisibles, ce qui a un impact sur la croissance du marché.     

OPPORTUNITÉ DE MARCHÉ

Les progrès technologiques dans la formulation microbienne créent une opportunité d’élargir la gamme de produits

Des initiatives de recherche et développement sont en cours visant à améliorer la stabilité microbienne, la capacité de survie et l’efficacité des produits grâce au développement de formulations de nouvelle génération. Cela comprend la production d'encapsulations, de nano-supports et de granulés fluides à sec de ces produits qui ont une durée de conservation plus longue. Les fabricants développent également des consortiums microbiens qui soutiennent l’efficacité multi-cibles sur les cultures. Par conséquent, les fabricants peuvent adopter des stratégies clés telles que l’innovation de produits qui soutiennent des produits offrant une plus grande adaptabilité aux cultures et pouvant être intégrés à différentes techniques agricoles.

TENDANCES DU MARCHÉ DES BIONEMATICIDES

La pénétration croissante des cultures protégées et de grande valeur est la principale tendance du marché

L'adoption primaire de ces produits dans la production de légumes, de fruits, de plantes ornementales, de café et de plantations est élevée. De plus, on constate également une adoption croissante de ces produits dans les systèmes de serre et hydroponiques, qui favorisent la cohérence microbienne. En tant que traitement préventif contre les ravageurs cibles, ils sont de plus en plus utilisés dans le secteur des semis et des pépinières. L’utilisation croissante de ces produits en agriculture est en outre soutenue par l’inclusion croissante des bionématicides dans les programmes nationaux d’agriculture durable dans plusieurs pays comme l’Inde, le Brésil et d’autres. Les initiatives favorables croissantes liées au marché devraient alimenter la croissance du marché à l’avenir.

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Analyse de segmentation

Par type de produit

Le segment microbien enregistrera une part de marché importante en raison du large spectre et de l’activité multifonctionnelle de ces produits

Le marché est divisé par type de produit en microbien et biologique/organique.

Le segment microbien représentait la plus grande part de marché au cours de la période de prévision. Les souches microbiennes aident à supprimer l’action des nématodes grâce à de multiples mécanismes. Un tel mécanisme les rend plus efficaces contre d’autres produits et moins sujets à la résistance microbienne par rapport aux produits chimiques.nématicides. 

Le segment biologique/organique devrait croître à un TCAC de 7,18 % au cours de la période de prévision. Alors que l’agriculture biologique se développe rapidement, les agriculteurs qui cultivent des produits dans le cadre du règlement biologique de l’UE sont obligés d’utiliser ces produits à la place des produits chimiques. De plus, les agriculteurs conventionnels se tournent également vers des systèmes agricoles « sans résidus » ou « à faibles résidus » pour répondre aux exigences des détaillants biologiques et des exportations afin d’améliorer le rendement des cultures soutenant la croissance de ce segment.

Par formulaire

La forme liquide représente une part de marché importante grâce à une application plus facile dans les champs agricoles

Le marché est segmenté par forme en liquide, granulaire, concentré émulsifiable (EC), poudre dispersable dans l’eau (WDP) et autres.

Le segment liquide représente la plus grande part de marché en 2024. Dans les formulations liquides, les microbes restent en suspension dans un milieu riche en nutriments, ce qui contribue à préserver la viabilité de l’activité microbienne et à améliorer leur activité métabolique pendant une période plus longue. Les produits sous cette forme permettent une distribution uniforme des nutriments dans le sol ou dans les systèmes de fertirrigation, garantissant ainsi une suppression uniforme des nématodes.  

La forme granulaire est un autre segment majeur qui devrait croître de 6,66 % au cours de la période de prévision. Ces produits peuvent être appliqués sans l’utilisation d’équipements spécialisés ou de systèmes d’irrigation, ce qui les rend adaptés à l’agriculture pluviale et sur de grandes superficies.

Par méthode de candidature

Le traitement des sols représente une part de marché importante en raison de son adéquation à une large gamme de cultures

Le marché est segmenté par méthode d’application dans le traitement des sols,traitement des semences, pulvérisation foliaire, fumigation et application par irrigation/goutte à goutte.

Le traitement des sols représente la plus grande part de marché en 2024. Le traitement des sols convient aux systèmes de culture en plein champ et sous protection et est compatible avec les formulations granulaires et liquides offrant une flexibilité aux agriculteurs. 

Le traitement des semences est un autre segment majeur qui devrait croître de 6,66 % au cours de la période de prévision. Comme la graine est recouverte de bionématicides qui contiennent des microbes bénéfiques, cela permet aux racines de se développer, offrant ainsi une protection aux plantes au début de leur phase de croissance.

Par type de culture

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Les superficies cultivées élevées en céréales et en grains contribuent à une utilisation accrue des bionématicides sur ces cultures

Le marché est segmenté par type de culture en fruits et légumes, céréales et céréales,graines oléagineuses& légumineuses, cultures commerciales et autres.

Les céréales et les grains représentent la part de marché la plus élevée en 2024. Il s’agit de la plus grande culture cultivée au monde et l’application de bionématicides dans cette catégorie est donc également élevée. Ces cultures sont des produits de base dans les régions agricoles clés du monde, garantissant une base de demande large et cohérente pour ces produits. Le segment devrait continuer de croître à un TCAC élevé au cours de la période de prévision.

Les fruits et légumes sont étroitement surveillés pour détecter les résidus de pesticides sur les principaux marchés de consommation, notamment dans l'Union européenne. Comme l'utilisation de nématicides chimiques (par exemple, le bromure de méthyle, l'oxamyl et le carbofurane) est interdite ou fortement restreinte, les bionématicides sont les produits les plus appropriés pour les agriculteurs de cette région. Le segment devrait croître à un TCAC de 6,74 % au cours de la période de prévision.

Perspectives régionales du marché des bionématicides

Par région, le marché est classé en Europe, Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique.

Asie-Pacifique

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Le marché des bionématicides en Asie-Pacifique est évalué à 242,06 millions de dollars et occupe également la troisième plus grande part de marché des bionématicides en 2024. Le marché de la région Asie-Pacifique est estimé à 256,95 millions de dollars en 2025. Plusieurs pays de la région Asie-Pacifique offrent des incitations à l’utilisation d’intrants biologiques, ce qui contribue à promouvoir agriculture biologique, réglementer et limiter l’utilisation des nématicides chimiques, augmentant ainsi l’adoption des bionématicides. De plus, l’accent accru mis par les fabricants sur l’amélioration de la formulation rend également les alternatives biologiques plus efficaces et contribue à accroître le nombre d’agriculteurs ; confiance sur de tels produits. Dans cette région, la Chine et le Japon devraient atteindre chacun 74,05 millions de dollars et 79,66 millions de dollars en 2025.

Amérique du Sud

Au cours de la période de prévision, l’Amérique du Sud connaîtrait une forte croissance de ce marché. Le marché sud-américain devrait enregistrer en 2025 une valorisation de 147,9 millions de dollars, ce qui était le deuxième plus grand marché au monde. Il existe plusieurs problèmes tels qu’une sensibilisation limitée, la sensibilité aux coûts, la disponibilité et la distribution des produits, ainsi que les performances variables sur le terrain de ces produits, qui sont cités comme des facteurs clés limitant la croissance du marché.

Europe

Le marché en Europe devrait atteindre 149,27 millions de dollars en 2025 et assurer la position de troisième plus grande région du marché. Des réglementations strictes sur les nématicides chimiques ainsi qu'une forte activité d'agriculture biologique dans les principaux pays européens soutiennent une activité agricole durable et une utilisation accrue de ces produits dans ces régions. L'Union européenne adopte de plus en plus de réglementations et de politiques de ses États membres qui restreignent ou éliminent progressivement les produits chimiques plus anciens et hautement toxiques, soutenant ainsi l'adoption d'alternatives biologiques et biosourcées par les agriculteurs. Au cours de la période de prévision, la région européenne devrait enregistrer un taux de croissance de 6,18 %. Forts de ces facteurs, des pays comme l’Allemagne devraient enregistrer une valorisation de 26,60 millions de dollars, la France 22,54 millions de dollars et le Royaume-Uni 16,29 millions de dollars en 2025.

Amérique du Nord

Après l'Europe, le marché en Amérique du Nord devrait atteindre 127,25 millions de dollars en 2025. Les bionématicides sont largement acceptés dans les pays d'Amérique du Nord où ils sont utilisés pour produire des légumes, des fruits et des noix, ainsi que du gazon et des plantes ornementales. Plusieurs grands fabricants agricoles tels que Bayer, Corteva biosciences et d'autres lancent de nouveaux produits dans le cadre de la gamme de produits bionématicides. En 2025, le marché américain devrait atteindre 93,63 millions de dollars. Aux États-Unis, la Californie, la Floride, le Texas et l’Ontario comptent parmi les principaux points chauds où l’accent est mis sur l’adoption d’une gestion durable des nématodes. Les directives réglementaires des États-Unis mises à jourbiopesticidel'enregistrement simplifiant le processus et accélérant ainsi la disponibilité des produits sur le marché.

Moyen-Orient et Afrique

Au Moyen-Orient et en Afrique, les prévisions du marché sud-africain des bionématicides devraient croître à un TCAC de 7 % au cours de la période de prévision. Dans plusieurs pays du Moyen-Orient et d'Afrique, les variations climatiques ont un impact sur le marché, notamment des climats arides, des systèmes agricoles de petits exploitants fragmentés dans ces pays, des réseaux de revendeurs/distributeurs plus faibles dans ces régions, ce qui empêche une large adoption de ces produits dans de nombreux pays d'Afrique et certains pays du Moyen-Orient.

PAYSAGE CONCURRENTIEL

Acteurs clés de l'industrie

La fusion et l'acquisition sont la stratégie clé adoptée par les principaux fabricants pour accroître leur présence sur le marché

Le marché mondial présente une structure semi-consolidée car plusieurs sociétés multinationales, startups et fabricants régionaux bien établis opèrent dans cet espace. Les principales entreprises agrochimiques étendent leur présence sur ce marché par le biais d'acquisitions ou de partenariats avec d'autres acteurs importants du marché dans le domaine biologique, renforcent leurs portefeuilles de bionématicides et réduisent l'infestation de nématodes. Les marchés émergents tels que l'Asie-Pacifique et l'Amérique du Sud, entre autres, se présentent également comme des marchés majeurs inexploités, créant des opportunités pour les fabricants d'établir une production/distribution locale.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DE BIONÉMATICIDES PROFILÉES

• BASF SE(Allemagne)
• Bayer AG (Allemagne)
• Corteva Agriscience(NOUS.)
• Société FMC(NOUS.)
• Syngenta AG (Suisse)
• UPL Limitée(Inde)
• Nufarm Limitée (Australie)
• Lallemand Inc. (Canada)
• Koppert Biological System N.V. (Pays-Bas)
• Andermatt Biocontrol AG (Suisse)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• Octobre 2025 :DPH Biologicals®, a commercialisé la production de solutions biologiques pour l'agriculture moderne et a lancé ses bionématicides Companion Maxx au Brésil. 
• Mars 2025 :Certis Biologicals s'est associé à Certis-Belchim pour lancer un nouveaubiocontrôlenématicide formulé avec le micro-organisme Purpureocillium lilacinum. Ce produit peut être utilisé en Espagne, en Italie, en France, au Portugal, en Grèce, en Bulgarie et au Danemark.  
• Janvier 2025 :Lesaffree a lancé un nouveau bio-nématicide, Atroforce, composé du principe actif « Trichoderma atroviride souche K5 ». Il convient pour une utilisation sur le soja, le maïs, le coton et les pommes de terre ainsi que sur d'autres céréales, crucifères, cucurbitacées et plantes à fibres.  
• Janvier 2025 :Bayer AG a signé un accord de distribution exclusif avec Ecospray, basé au Royaume-Uni, pour commercialiser un nématicide liquide biologique provenant de l'ail. Il sera disponible pour une utilisation en Europe, au Moyen-Orient et dans certaines parties de l’Afrique en 2026.  
• août 2024: Scheffer et Andermatt Brasil se sont associés pour fabriquer des bio-intrants, notamment Phosbac, dans l’usine Scheffer de Sapezal.

COUVERTURE DU RAPPORT

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Portée et segmentation du rapport