Taille du marché des biopesticides, part et analyse de l’industrie, par type (bioinsecticide, biofongicide, bionématicide et autres), par source (microbiens et produits biochimiques), par mode d’application (application foliaire, traitement des semences, application du sol), par forme (liquide et sec), par culture (céréales, oléagineux, fruits et légumes {fruits et légumes}, légumineuses, cultures de fibres, gazon et plantes ornementales et autres), par distribution Canal (marchés publics/subventions, ventes directes, magasins de détail/commerçants agricoles, plateformes et coopératives de com

La taille du marché mondial des biopesticides était évaluée à 8,57 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 9,91 milliards USD en 2025 à 29,24 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 16,72 % au cours de la période de prévision. L’Amérique du Nord a dominé le marché des biopesticides avec une part de marché de 37,69 % en 2024.

Les biopesticides sont un type de pesticide produit à partir de matières naturelles telles que des plantes, des animaux, des bactéries et certains minéraux utilisés pour lutter contre les ravageurs et les agents pathogènes agricoles. Le marché devrait connaître une croissance significative dans les années à venir, alimenté par une prise de conscience croissante des inconvénients des pesticides conventionnels et une forte demande de pratiques agricoles durables. De plus, les initiatives gouvernementales croissantes visant à soutenir les activités de recherche et développement alimenteraient davantage la croissance du marché.

En outre, le marché comprend plusieurs acteurs majeurs, dont Syngenta AG, Bayer AG, BASF SE et Bioceres S.A., entre autres. La diversification des gammes de produits et l'expansion des canaux de distribution ont soutenu la croissance de ces entreprises sur le marché mondial.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

FACTEURS DU MARCHÉ

La demande toujours croissante d’aliments biologiques jouera un rôle crucial dans la demande de produits

L'agriculture biologique est de plus en plus préconisée comme alternative idéale aux techniques conventionnelles pour réduire l'impact global sur l'environnement. La trajectoire de croissance prometteuse des pratiques d’agriculture biologique devrait bénéficier à la croissance future des pesticides d’origine biologique avec une demande plus forte de produits phytopharmaceutiques biologiques et naturels. Selon les données fournies par l'Economic Research Survey, les ventes au détail de produits alimentaires biologiques aux États-Unis s'élevaient à 65,4 milliards de dollars en 2024. L'accent mis par les gouvernements et d'autres parties prenantes sur le mode d'agriculture biologique et durable a accru l'adoption de ce produit.  

RESTRICTIONS DU MARCHÉ

La durée de conservation limitée et les coûts élevés associés au produit peuvent entraver la croissance du marché

Bien que le produit soit considéré comme plus sûr pour les cultures et l’environnement, il a une durée de conservation courte ou limitée et un risque élevé de contamination. De plus, les exigences élevées d’entretien de certains produits, associées à leurs coûts d’application élevés par rapport à plusieurs pesticides traditionnels, devraient constituer des obstacles importants à la croissance du marché. De plus, les coûts élevés du produit empêchent les petits agriculteurs ou les agriculteurs marginaux de mettre en œuvre ces méthodes dans leurs pratiques agricoles. De plus, les coûts d’application du produit sont encore augmentés par les coûts de main-d’œuvre supplémentaires nécessaires à son application, ce qui limite la croissance du marché.

OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ

Demande croissante de cultures spécialisées pour créer des opportunités d’expansion du marché

À l’échelle mondiale, la demande de cultures spéciales augmente parmi les consommateurs. Les cultures horticoles telles quebaies, les fruits des arbres et d'autres sont de plus en plus demandés par les consommateurs soucieux de leur santé. Par conséquent, pour améliorer le rendement de ces cultures et les protéger des ravageurs, des intrants agricoles spécialisés sont nécessaires. Ces cultures sont très sensibles au changement climatique, et certains pays respectent des exigences strictes en matière de résidus et contrôlent rigoureusement les fruits importés. Les entreprises ont donc la possibilité de développer des produits spécifiquement adaptés à ces cultures.  

• Selon les données fournies par le ministère américain de l'Agriculture, les États-Unis ont exporté pour 13,53 milliards de dollars de fruits et légumes en 2024.

TENDANCES DU MARCHÉ DES BIOPESTICIDES

Soutien gouvernemental croissant et initiatives pour alimenter la croissance du marché

Les gouvernements du monde entier reconnaissent de plus en plus l’impact négatif des pesticides conventionnels. Les biopesticides, de par leurs origines naturelles et leur action ciblée, offrent une alternative plus durable, conforme aux objectifs gouvernementaux en matière de protection de l'environnement. Le produit est plus sûr que d’autres pesticides conventionnels et, par conséquent, dans de nombreux pays, son enregistrement nécessite moins de données et de temps. Par exemple, en Inde, le Conseil central de contrôle des insecticides et le Comité d'enregistrement ont élaboré des règles simplifiées pour l'enregistrement des biopesticides par rapport à l'enregistrement des pesticides chimiques afin de promouvoir l'utilisation de produits biopesticides dans l'agriculture.

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Analyse de segmentation

Par type

Les engrais fixateurs d’azote seront recherchés en raison de leur capacité à générer un rendement plus élevé

En fonction du type, le marché est segmenté enbiofongicide, bioinsecticide, bionématicide et autres.

Le segment des bioinsecticides devrait détenir une part importante du marché mondial. Par rapport aux insecticides conventionnels, le développement de nouveaux produits et le temps nécessaire au développement de bioinsecticides sont moindres, ce qui offre un avantage économique aux fabricants. Ainsi, cet avantage couplé à l’efficacité de la lutte antiparasitaire soutient la croissance du segment des bioinsecticides. 

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Par source

Les microbiens dominent le segment en raison de leur grande efficacité dans la production végétale

En fonction de la source, le marché est segmenté en produits microbiens et biochimiques.

Le segment microbien devrait détenir une part dominante du marché des biopesticides. En 2025, le segment devrait dominer avec une part de 61,15 %. Les microbiens ont prouvé leur capacité à améliorer l’absorption des nutriments tout en stimulant le développement du microbiote résidentiel des plantes.  De plus, ces pesticides constituent des alternatives durables et respectueuses de l’environnement aux pesticides chimiques.

Le segment des produits biochimiques devrait croître à un TCAC de 15,20 % au cours de la période de prévision.  Les coûts de production élevés rendent ces produits coûteux, ce qui entraîne une moindre acceptation par rapport aux produits microbiens.

Par mode d'application

Le segment des applications foliaires devrait contenir une part de revenus plus importante en raison de sa puissance suffisante pour augmenter la croissance et la productivité des plantes

En fonction du mode d’application, le marché est segmenté en application foliaire, application au sol,traitement des semences, et d'autres.

Le segment des applications foliaires devrait assurer une part de revenus plus importante sur le marché mondial avec de fortes projections de croissance au cours de la période de prévision. L'application du produit par cette méthode peut entraîner une croissance rapide des semis après la germination. Le segment détenait une part de 81,17 % en 2024.

Le traitement des semences devrait prospérer avec un taux de croissance de 16,97 % sur la période de prévision. Le produit utilisé pour le traitement des semences gagne en popularité parmi les cultivateurs en raison de la prise de conscience croissante du traitement des produits agricoles à base de microbes pour améliorer la qualité des semences et rétablir la variété microbienne.

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Par culture

Le segment des fruits et légumes affichera une part majoritaire attribuée à la demande croissante de produits biologiques

En fonction des cultures, le marché est segmenté en céréales, oléagineux, fruits et légumes et autres.

Le segment des fruits et légumes devrait détenir une part majoritaire du marché mondial au cours de la période de prévision. La popularité toujours croissante des produits biologiques auprès des consommateurs propulse la demande de fruits et légumes sur le marché. De plus, les fruits et légumes sont souvent plus sensibles aux dommages causés par les ravageurs que les autres cultures, ce qui nécessite des solutions sûres de lutte antiparasitaire. Le segment devrait détenir 44,58 % des parts en 2025.

En outre, les céréales devraient croître à un TCAC de 17,47 % au cours de la période d'étude.

Par formulaire

Le segment liquide dominera en raison d’une applicabilité plus facile

En fonction de la forme, le marché est segmenté en liquide et sec.

Le segment liquide devrait conserver sa domination sur le marché au cours de la période de prévision. Les liquides peuvent être appliqués directement sur les champs ou mélangés à d’autres intrants agricoles, puis appliqués sur les cultures ou le sol. Il peut pénétrer plus facilement dans le sol, facilitant ainsi la lutte antiparasitaire.  En outre, le segment devrait détenir une part de 55,7 % en 2025.

De plus, la forme sèche devrait croître à un TCAC de 16,8 % au cours de la période d’étude.

Par canal de distribution

Les marchés publics en tête en raison de l'augmentation des achats en gros

En fonction du canal de distribution, le marché est segmenté en marchés publics/subventions, ventes directes, magasins de détail/commerçants agricoles, plateformes de commerce en ligne/e-commerce et coopératives/organisations agricoles.

Le segment des marchés publics devrait conserver sa domination sur le marché mondial au cours de la période de prévision. Le gouvernement promeut les pratiques agricoles et soutient directement ses agriculteurs en leur distribuant ces produits gratuitement ou à un prix limité. Il aide également les entreprises à vendre leurs produits au gouvernement en gros.  Cette chaîne devrait détenir 27,76 % des parts en 2025.

En outre, les ventes directes devraient croître à un TCAC de 16,51 % au cours de la période d’étude.

Perspectives régionales du marché des biopesticides

Par géographie, le marché est classé en Europe, Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique.

Amérique du Nord

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L’Amérique du Nord détenait la part dominante en 2023, avec une valeur de 2,79 milliards de dollars, et a également pris la première part en 2024 avec une part des revenus de 3,23 milliards de dollars. Les consommateurs de la région optent de plus en plus pour des aliments biologiques, recherchent des options plus saines et minimisent leur exposition aux résidus chimiques. Cette tendance a stimulé la demande d’alternatives naturelles à la lutte antiparasitaire, alimentant ainsi la croissance du marché dans la région. Le renforcement des règles et réglementations concernant l’utilisation de produits chimiques synthétiques de protection des cultures pour la protection de l’environnement contre les implications dangereuses stimule également la croissance du marché régional. D’ici 2025, le marché américain devrait atteindre 3,13 milliards de dollars.

• Par exemple, en mai 2025, Super Growers, une société basée aux États-Unis, a lancé sur le marché Omnicide IPM, une technologie de nano-émulsion basée sur un biopesticide de nouvelle génération. Le produit aide à lutter contre les parasites, les champignons et le sport.

Europe

L’Europe devrait connaître une croissance notable dans les années à venir. L'Europe détenait la part dominante en 2023, avec une valeur de 1,95 milliard de dollars, et a également pris la première part en 2024 avec un chiffre d'affaires de 2,25 milliards de dollars. Une immense population denourriture biologiqueLes consommateurs et le renforcement des restrictions réglementaires liées à l’utilisation de pesticides synthétiques sont quelques-uns des principaux facteurs qui stimulent la croissance du marché dans la région. Au cours de la période de prévision, la région européenne devrait enregistrer un taux de croissance de 16,44 %, ce qui est le deuxième plus élevé parmi toutes les régions et atteindra la valorisation de 2,69 milliards de dollars en 2025. La consommation de produits biologiques est l'un des facteurs clés qui stimulent la demande de biopesticides dans la région. Forts de ces facteurs, des pays comme l’Allemagne prévoient d’enregistrer une valorisation de 0,55 milliard de dollars, la France de 0,46 milliard de dollars et l’Italie de 0,27 milliard de dollars en 2025.

Asie-Pacifique

Après l’Europe, le marché de la région Asie-Pacifique devrait atteindre 2 milliards de dollars en 2025 et assurer la position de troisième plus grande région du marché. Cette croissance du marché régional devrait être tirée par un investissement croissant des gouvernements et des principaux acteurs de la R&D pour développer des pesticides efficaces et respectueux de l'environnement qui peuvent contribuer à augmenter les rendements et à améliorer la résilience. Dans cette région, la Chine et le Japon devraient respectivement atteindre 1,07 milliard de dollars et 0,17 milliard de dollars en 2025.

Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique

Au cours de la période de prévision, les régions d’Amérique du Sud, du Moyen-Orient et d’Afrique connaîtraient une croissance modérée de l’espace de marché. Le marché sud-américain devrait atteindre 1,35 milliard de dollars en 2025. Le manque d’expertise technique et la disponibilité limitée du produit constituent des obstacles majeurs à la croissance du marché des biopesticides dans la région. Au Moyen-Orient et en Afrique, Israël devrait croître à un TCAC de 16,24 % au cours de la période de prévision.

PAYSAGE CONCURRENTIEL

Acteurs clés de l'industrie

Les entreprises se concentrent sur les fusions, acquisitions et collaborations pour être compétitives à l’échelle mondiale

Les produits biopesticides sont des composants essentiels des concepts modernes de lutte intégrée contre les ravageurs pour atteindre le niveau requis de protection des cultures contre les ravageurs et les maladies sans causer de dommages à l'environnement et à la santé humaine. La demande croissante pour ces produits incite les principaux acteurs du marché à diversifier leur portefeuille de produits et leur réseau de distribution afin d’accroître la portée du marché et la base de consommateurs. De plus, les fusions, acquisitions et collaborations sont les stratégies clés adoptées par des entreprises, dont Marrone Bio Innovations, pour rivaliser sur le marché mondial.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DE BIOPESTICIDES PROFILÉES

• BASF SE (Allemagne)
• Syngenta SA(Suisse)
• Bayer SA(Allemagne)
• Bioceres S.A. (Argentine)
• Novozymes(Danemark)
• Koppert Biological Systems (Pays-Bas)
• Floridienne SA (Belgique)
• Groupe Gowan (Irlande)
• Sumitomo Chemical Co., Ltd. (Japon)
• Certis USA LLC.(NOUS.)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• mai 2025: Sumitomo Chemical a lancé un nouveau biopesticide nommé Sumifly sur le marché européen. Le produit est composé de spores du champignon entomopathogène Isaria fumosorosea, efficace contre diverses aleurodes et thrips à tous les stades de la vie.
• juin 2025: ICAR-Indian Institute of Spices Research (ICAR-IISR) a annoncé le déploiement commercial d'un nouveau produit biopesticide qui aide à lutter contre les ravageurs de la cardamome. Le produit est fabriqué à partir du champignon naturel Lecanicillium psalliotae.
• août 2024: BioConsortia a lancé un nouveau biofongicide/bactéricide nommé Amara qui a reçu l'enregistrement de l'Environmental Protection Agency (EPA). Ce produit convient aux fruits et légumes de grande valeur.
• Janvier 2024 :UPL Limited, une multinationale indienne, a lancé unbioinsecticide, Plaqueur. Le nouveau produit aide à lutter contre les parasites dans diverses cultures et est fabriqué à partir du champignon Beauveria bassiana.
• janvier 2024: Simbiose, une entreprise brésilienne, a annoncé le lancement du fongicide Frontier Control (Bacillus velezensis). Le nouveau produit est un fongicide microbiologique avec une formulation en suspension concentrée (S.C.) et est utilisé pour une application au sol.
• Octobre 2023 :Vestaron Corporation, une société américaine de bioinsecticides, a levé 10 millions de dollars pour financer de nouveaux projets de R&D sur les biopesticides.
• Septembre 2023 :Croda International plc., une société britannique de produits chimiques spécialisés, a lancé un nouveau biopesticide, Atlox BS-50. Le nouveau produit est une poudre prête à l’emploi pour les microbes sporulés et répond à la demande de biopesticides.

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