Taille du marché pharmaceutique brésilien, part et analyse de l'industrie, par type (médicaments et vaccins), par indication de maladie (oncologie, diabète, infectieux, cardiovasculaire, neurologie et psychiatrie, respiratoire, rénale, obésité, auto-immune, ophtalmique, gastro-intestinale, dermatologie, hématologie/sang, foie/hépatologie, génétique, hormonale/endocrinienne, Santé des femmes, reproduction et allergies), par type de médicament (produits biologiques et biosimilaires et petites molécules/médicaments conventionnels), par voie d'administration (orale, parentérale, topique et inhalat

La taille du marché pharmaceutique brésilien était évaluée à 38,08 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 40,96 milliards USD en 2025 à 73,79 milliards USD d’ici 2032, avec une croissance à un TCAC de 8,77 % au cours de la période de prévision.

Le marché brésilien devrait croître en raison du vieillissement croissant de la population, de divers facteursmédicament génériquelancements et en augmentant les collaborations et les partenariats pour capitaliser sur le marché. En outre, un cadre réglementaire favorable dans la région devrait stimuler la croissance des marchés pharmaceutiques.

En réponse à ces facteurs augmentant la demande de produits pharmaceutiques, divers acteurs clés établis se concentrent sur des activités stratégiques telles que les collaborations et les partenariats, ainsi que l’expansion de leurs capacités de fabrication dans la région.

• En décembre 2024, Alembic Pharmaceuticals a réalisé l'audit BPF de l'Agence brésilienne de réglementation de la santé (ANVISA) dans l'installation d'ingrédients pharmaceutiques actifs (API)-II de Panelav.

Tendances du marché pharmaceutique brésilien

L’augmentation des investissements pour le développement des infrastructures est une tendance clé observée

Le Brésilmarché pharmaceutiqueest sur le point de connaître une croissance exponentielle au cours de la période de prévision. De nombreux acteurs établis se concentrent sur la rationalisation de leurs ressources en vue d’étendre leur capacité de fabrication afin de répondre à la demande croissante. La région a vu le lancement de nombreuses installations de production et de distribution ces dernières années.

• Par exemple, en février 2024, Merck KGaA a lancé un centre de distribution à Cajamar, São Paulo, Brésil, avec un investissement de 21,6 millions de dollars.

Facteurs de croissance du marché pharmaceutique brésilien

L’accès universel aux soins de santé et le soutien du gouvernement stimulent la croissance du marché

Le Brésil dispose d'un système de santé financé et géré par le gouvernement, offrant un accès gratuit et universel aux soins de santé pour l'ensemble de la population. Le Sistema Único de Saúde (SUS) est le plus grand au monde en termes de nombre d’utilisateurs, de couverture territoriale et de centres de traitement affiliés. Une telle autorité centralisée achète souvent divers produits pharmaceutiques en grandes quantités.

• En janvier 2024, le ministère de la Santé a lancé une stratégie de vaccination contre la dengue pour lutter contre les arbovirus. La vaccination a été administrée à la population des régions endémiques. Le ministère a acheté 5,2 millions de doses de SUS auprès du fabricant suite aux recommandations du CTAI et de l'OMS.

Restrictions du marché pharmaceutique brésilien

La baisse du plafond des prix imposée par le gouvernement limite la génération de revenus et entrave la croissance du marché

Dans le but de rendre les médicaments pharmaceutiques accessibles au public, les autorités gouvernementales ont abaissé le prix plafond des médicaments. Ces mesures ont réduit le potentiel de génération de profits des principales entreprises et les ont découragées de poursuivre leurs investissements, freinant ainsi la croissance du marché pharmaceutique brésilien.

• En mars 2025, la Résolution MED n° 1/2025 a été publiée au Journal officiel du Brésil. Il a permis d'ajuster les prix des médicaments vendus dans le pays, avec un ajustement allant jusqu'à 5,1% pour les génériques de niveau 1, 3,8% pour le niveau 2 et jusqu'à 6% pour le niveau 3.

Analyse de la segmentation du marché des produits pharmaceutiques au Brésil

Par type

Les lancements de nouveaux produits et les programmes de vaccination du gouvernement stimulent la croissance des vaccins

En fonction du type, le marché est divisé en médicaments etvaccins.

Le segment des médicaments devrait détenir une part de marché considérable sur le marché pharmaceutique brésilien. Le segment des médicaments est divisé en deux catégories: prescription et OTC. Le segment devrait connaître une croissance significative en raison du lancement croissant de génériques et de biosimilaires.

• Par exemple, en mars 2025, Hypera a lancé une version générique du sémaglutide (Ozempic) dans les années à venir.

Par indication de la maladie

L'augmentation des approbations des organismes de réglementation pour le lancement de nouveaux produits stimule la croissance du segment du diabète

Sur la base de l’indication de la maladie, le marché est classé en oncologie, diabète, maladies infectieuses, cardiovasculaires,neurologie& psychiatrie, respiratoire, rénale, obésité, auto-immune, ophtalmique, gastro-intestinale, dermatologie, hématologie/sang, foie/hépatologie, génétique, hormonal/endocrinien, santé des femmes, reproduction, allergies et autres.

On estime que le segment des infections respiratoires détient une part importante du marché et connaît une croissance significative en raison de la prévalence croissante de ces maladies infectieuses des voies respiratoires.  La région rationalise également ses ressources pour améliorer sa surveillance en vue d'une détection précoce et d'alternatives de traitement rapides.

• En janvier 2025, l'Organisation panaméricaine de la santé (OPS) a collaboré avec le ministère de la Santé du Brésil. La collaboration vise à renforcer la surveillance de la grippe et des virus respiratoires au Brésil.

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En janvier 2024, le Journal of Infection and Public Health a rapporté que la région du Sud-Est comptait le plus grand nombre de cas d'infections au COV-2 (51 %) et au RSV (29 %).

On estime également que le segment du diabète capte la majorité de la part du marché pharmaceutique brésilien. Avec l’augmentation de la prévalence, la demande de traitements contre le diabète augmente. De nombreux pays clés participent à des lancements de produits stratégiques pour répondre à cette demande croissante, suivis de l'approbation de la commercialisation par les organismes de réglementation.

• Par exemple, en septembre 2023, Eli Lilly a reçu l’approbation de l’ANVISA pour le médicament contre le diabète Mounjaro destiné à contrôler la glycémie.

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En 2024, la Fédération internationale du diabète estimait que d’ici 2050, 24,0 millions de personnes souffriraient de diabète.

Par type de médicament

Les approbations réglementaires des organismes directeurs pour lancer des biosimilaires devraient stimuler sa croissance

En fonction du type de médicament, le marché est divisé en produits biologiques etbiosimilaireset petites molécules/médicaments conventionnels.

En plus de proposer des médicaments abordables et de réduire les prix, le marché pharmaceutique brésilien assiste au lancement de divers biosimilaires. Ces biosimilaires présentent les mêmes résultats et sont souvent moins chers. Ces facteurs contribuent à élargir l’accès des patients à ces traitements dans les marchés émergents sensibles aux prix, comme le Brésil. En outre, les sociétés pharmaceutiques internationales lancent des biosimilaires pour tirer profit de ces opportunités.

• Par exemple, en juin 2025, Ormycon a reçu de l’ANVISA brésilienne une autorisation de mise sur le marché pour Ranivisio (FYB201), un biosimilaire au Lucentis (ranibizumab) de Genentech. De tels développements visent à renforcer la position de leader des produits biologiques et biosimilaires sur le marché pharmaceutique brésilien.

Par voie d'administration

Les approbations pour la voie d’administration orale stimulent la croissance segmentaire

En fonction de la voie d’administration, le marché est divisé en orale, parentérale, topique, par inhalation et autres.

Le segment oral devrait croître au cours de la période de prévision avec un TCAC significatif, attribué aux divers avantages apportés par la voie d'administration orale, tels que l'administration facile des lancements de nouveaux produits.

• En mai 2025, Leporine Inc. a collaboré avec Aché Laboratórios Farmacêuitcos S.A (Aché) pour fournir la première testostérone orale au Brésil.

Par tranche d'âge

Les approbations réglementaires des principaux organismes directeurs pour les produits pharmaceutiques pour adultes stimulent la croissance du segment

En fonction du groupe d’âge, le marché est divisé en pédiatrie et adulte.

Le segment pédiatrique devrait détenir une part de marché considérable au Brésil. L’augmentation des programmes de vaccination pour les populations pédiatriques afin de protéger la jeune population devrait stimuler la croissance. En outre, les approbations réglementaires de l'ANVISA soutiennent la croissance segmentaire.

• En septembre 2022, l’organisme national de réglementation de la santé brésilien, ANVISA, a approuvé le vaccin Pfizer pour les enfants dès l’âge de six mois.

Par canal de distribution

Collaboration stratégique entre des entreprises clés pour lancer de nouveaux médicaments afin de dominer le segment en 2024

En fonction du canal de distribution, le marché est divisé en pharmacies hospitalières, pharmacies et pharmacies de détail et pharmacies en ligne.

Le commerce de détailpharmacieOn estime que ce segment représente une part considérable du marché. Ces pharmacies de détail disposent d'un solide réseau de distribution à travers le Brésil et offrent un meilleur accès médical aux patients. De plus, les collaborations entre divers acteurs clés et ces pharmacies de détail renforcent leur croissance au cours de la période de prévision.

• Par exemple, en juillet 2022, Givex Information Technology Group Ltd a collaboré avec Pague Menos, un important détaillant en pharmacie, pour lancer un programme de cartes-cadeaux.

Liste des entreprises clés sur le marché pharmaceutique brésilien

Novartis AG, Sanofi et AstraZeneca sont des acteurs de premier plan sur le marché pharmaceutique brésilien. Parmi les autres sociétés très présentes sur le marché figurent Novo Nordisk A/S, F. Hoffmann-La Roche Ltd et d'autres acteurs du marché de petite et moyenne taille. Ces sociétés pharmaceutiques prennent des mesures stratégiques, telles que mener des activités de recherche et développement pour le développement de médicaments pharmaceutiques innovants et de vaccins, et recourir à des activités stratégiques telles que des collaborations, des fusions et des acquisitions, qui devraient augmenter leur part de marché.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES

• Merck & Co., Inc.(NOUS.)
• Pfizer Inc. (États-Unis)
• Johnson & Johnson (États-Unis)
• AbbVie Inc. (États-Unis)
• AstraZeneca(ROYAUME-UNI.)
• Hoffmann-La Roche Ltée(Suisse)
• Novartis SA(Suisse)
• Société Bristol-Myers Squibb (États-Unis)
• Eli Lilly and Company (États-Unis)
• Sanofi (France)
• Novo Nordisk A/S (Danemark)
• GSK SA. (ROYAUME-UNI.)
• Amgen inc.(NOUS.)
• Gilead Sciences, Inc. (États-Unis)
• Takeda Pharmaceutical Company Limited (Japon)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• Août 2025 :Enable Injections, Inc. a reçu l'approbation de l'Agence brésilienne de réglementation de la santé (Agencia Nacional de Vigilancia Sanitária ou ANVISA) pour son système enFuse permettant d'administrer des médicaments par voie sous-cutanée.
• Août 2022 :Gilead Sciences, Inc. a étendu sa présence commerciale au Brésil avec le lancement de ses opérations. La société a soumis des demandes réglementaires pour sa thérapie cellulaire CAR T au Brésil.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport sur le marché pharmaceutique brésilien fournit une analyse détaillée du marché. Il se concentre sur la dynamique du marché et les développements clés du secteur, tels que les fusions et acquisitions. En outre, l’analyse du marché comprend des informations sur la prévalence croissante des maladies clés, les progrès technologiques et l’évolution des tendances rencontrées par les lancements de nouveaux produits de l’industrie. En plus de cela, le rapport offre également un aperçu des dernières tendances de l’industrie pharmaceutique et de l’impact de divers facteurs sur la demande de produits pharmaceutiques.

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Portée et segmentation du rapport