Taille du marché canadien du fractionnement du plasma, part et analyse de l’industrie, par produit (albumine, immunoglobuline [immunoglobuline intraveineuse {IVIG} et immunoglobuline sous-cutanée {SCIG}], facteurs de coagulation [facteur IX, facteur VIII, concentrés de complexe prothrombique, concentrés de fibrinogène et autres], inhibiteurs de protéase et autres), par application (immunologie et autres). Neurologie, hématologie, soins intensifs, pneumologie et autres), par utilisateur final (hôpitaux et cliniques, laboratoires de recherche clinique et autres) et prévisions nationales, 2025-20

La taille du marché canadien du fractionnement du plasma était évaluée à 1,10 milliard USD en 2024. Le marché devrait passer de 1,12 milliard USD en 2025 à 1,50 milliard USD d’ici 2032, avec un TCAC de 4,28 % au cours de la période de prévision.

Le fractionnement du plasma implique la séparation du plasma humain en ses composants utilisés à diverses fins thérapeutiques. Le marché canadien du fractionnement du plasma devrait croître à un rythme notable, stimulé par la demande croissante de thérapies dérivées du plasma, l'augmentation des initiatives de collecte nationales et les investissements dans la capacité locale de fractionnement.

De plus, le marché est dominé par Octapharma AG, Grifols S.A. et CSL Behring. Les positions de leader defractionnement du plasmaLes entreprises présentes sur le marché canadien sont soutenues par leurs accords avec les organismes de réglementation et par l'expansion des centres de collecte de plasma dans le pays.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

FACTEURS DU MARCHÉ :

Expansion de la stratégie nationale de collecte de plasma et d’autosuffisance pour propulser la croissance du marché

Le Canada cherche à accroître sa capacité nationale de collecte et de fractionnement du plasma afin de réduire sa dépendance à l’égard du plasma de source étrangère et des produits médicaux finis dérivés du plasma. Il s’agit de l’un des principaux facteurs à l’origine de la croissance du marché canadien du fractionnement du plasma.  De plus, l’accent croissant mis sur les initiatives stratégiques au sein du pays soutient également la croissance du marché. De plus, la Société canadienne du sang (SCS) et les gouvernements s'impliquent activement pour assurer un approvisionnement constant en plasma, en mettant l'accent sur l'ouverture de centres de dons de plasma dédiés partout au pays. La CBS collabore avec les acteurs opérationnels pour accroître son autosuffisance au Canada.

• Par exemple, selon les données fournies par Immunité Canada en janvier 2025, la suffisance du plasma en immunoglobulines s'est déjà améliorée, passant de 12,8 % (2020) à environ 26 %, et plusieurs nouveaux centres de plasma sont prévus pour 2025.

RESTRICTIONS DU MARCHÉ :

Contraintes de capacité et forte dépendance à l’égard des fournisseurs mondiaux pour restreindre la croissance du marché

Les contraintes de capacité et la forte dépendance à l’égard des fournisseurs mondiaux constituent l’un des principaux facteurs limitants de la croissance du marché canadien. Même si le pays se concentre sur de nouvelles initiatives d'autosuffisance, le Canada importe toujours la majorité de ses médicaments dérivés du plasma des marchés internationaux. Cela entraîne une vulnérabilité du marché aux crises internationales et à d’autres facteurs associés. Cette dépendance aux importations freine la croissance du marché et maintient le Canada vulnérable aux contraintes de capacité mondiale.

• Par exemple, selon les données fournies par Immunité Canada en janvier 2025, la suffisance plasmatique en immunoglobulines n'est que d'environ 26 %.

OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ :

Une adoption plus large des concentrés de fibrinogène et du PCC en chirurgie et en traumatologie offre d'importantes opportunités de croissance

L’adoption plus large des concentrés de fibrinogène et du PCC en chirurgie et en traumatologie devrait offrir des opportunités de croissance prometteuses sur le marché. Des preuves cliniques solides et l'augmentation des approbations de Santé Canada accélèrent le passage du cryoprécipité/FFP au concentré de fibrinogène et au PCC en chirurgie cardiaque, en traumatologie et en hémorragie obstétricale. En conséquence, les acteurs opérationnels peuvent se concentrer sur la capture des avenues inexploitées du marché. De plus, des produits tels que Fibryga pour le déficit congénital et acquis en fibrinogène, et les PCC à 4 facteurs pour l'inversion rapide de la warfarine et les saignements périopératoires, sont de plus en plus adoptés dans les protocoles hospitaliers et les programmes de gestion du sang. Tous ces facteurs devraient collectivement stimuler la croissance du marché dans un avenir proche.

LES DÉFIS DU MARCHÉ :

La concurrence des thérapies alternatives et l’évolution des normes de soins posent un défi important pour le marché

Dans plusieurs domaines d'indication, les produits dérivés du plasma font face à la concurrence des thérapies recombinantes ou sans facteurs au Canada. Alors que les organismes d’ETS réévaluent les anciennes technologies, certains cas d’utilisation de concentrés de facteurs dérivés du plasma oualbuminepeuvent être remplacés par de nouveaux médicaments plus pratiques ou offrant des résultats à long terme, même s'ils sont coûteux. Cela se traduit par une croissance lente sur certains marchés, limitant ainsi la croissance globale du marché.

TENDANCES DU MARCHÉ CANADIEN DU FRACTIONNEMENT DU PLASMA :

La croissance des immunoglobulines est une tendance importante observée sur le marché

Le Canada a l’un des taux d’utilisation d’immunoglobulines les plus élevés au monde. Cela est dû à l’adoption massive de lignes directrices en neurologie, hématologie et immunologie, ainsi qu’à une utilisation non conforme dans certaines maladies auto-immunes réfractaires. Avec de solides preuves cliniques de l’utilisation des immunoglobulines dans diverses conditions médicales, telles que la CIDP, la MMN, l’ITP et d’autres indications, les professionnels de la santé ont tendance à maintenir un traitement chronique plutôt qu’à l’abandonner, ce qui soutient davantage la croissance du marché.

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Analyse de segmentation

Par produit 

Large disponibilité de la croissance des segments propulsée par les immunoglobulines (IG)

En fonction du produit, le marché est divisé en albumine, immunoglobuline (IG), facteurs de coagulation (CF), inhibiteurs de protéase et autres. Le segment des immunoglobulines est sous-segmenté en immunoglobulines intraveineuses (IVIG) et immunoglobulines sous-cutanées (SCIG). Alors que les concentrés de facteurs de coagulation sont classés en concentrés de facteur IX, de facteur VIII, de complexe prothrombique, de concentrés de fibrinogène et autres. 

Le segment des immunoglobulines a dominé le marché canadien, détenant la plus grande part de marché, et devrait maintenir sa domination tout au long de la période de prévision. Cela peut être attribué à l’utilisation considérablement élevée d’immunoglobulines pour le PIS et le SID, associée à un nombre croissant d’initiatives stratégiques entreprises par les acteurs du marché.

• Par exemple, la Société canadienne du sang (SCS) et Grifols ont convenu d’une collaboration à long terme dans le but de renforcer l’autosuffisance du pays et d’établir la première chaîne d’approvisionnement nationale de bout en bout en Ig.

De plus, le segment de l’albumine devrait croître à un TCAC de 4,93 % au cours de la période de prévision.

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Par candidature

La prévalence croissante des maladies auto-immunes a stimulé la croissance du segment de l’immunologie et de la neurologie

En fonction des applications, le marché est divisé en hématologie,immunologie& neurologie, soins intensifs, pneumologie et autres.

En 2024, le segment de l’immunologie et de la neurologie a conquis la plus grande part de marché du fractionnement du plasma au Canada.  En outre, le segment devrait détenir une part de 68,3 % en 2025. Prévalence croissante des maladies auto-immunes et d’immunodéficience, expansion des essais cliniques de PDMP pour l’immunologie et adoption croissante de ces produits pour des applications thérapeutiques.

• Par exemple, Octapharma AG, Takeda Pharmaceutical Company Limited et Grifols S.A. comptent parmi les principaux acteurs proposant des produits pour l’immunodéficience.

En outre, le segment de la pneumologie devrait croître à un TCAC de 4,36 % au cours de la période d'étude. 

Par utilisateur final

Expansion du segment des hôpitaux et cliniques alimentée par un volume élevé de patients

En fonction de l’utilisateur final, le marché est segmenté en laboratoires de recherche clinique, hôpitaux et cliniques, etc.

En 2024, le segment des hôpitaux et cliniques a conquis la plus grande part de marché du fractionnement du plasma au Canada. Cette domination peut être attribuée à l’augmentation du nombre de patients optant pour des thérapies dérivées du plasma, ainsi qu’à la forte adoption de ces thérapies par les professionnels de la santé.  En outre, le segment des hôpitaux et cliniques devrait détenir une part de 84,4 % en 2025.

En outre, le segment des laboratoires de recherche clinique devrait croître à un TCAC de 3,74 % au cours de la période d’étude. 

PAYSAGE CONCURRENTIEL

Acteurs clés de l’industrie :

Collaborations stratégiques avec les organismes de réglementation pour renforcer leurs positions sur le marché

Le marché canadien du fractionnement du plasma présente une nature hautement consolidée, avec des acteurs clés tels que CSL Behring LLC., Grifols S.A. et Octapharma AG représentant la part majoritaire du marché en 2024. Des investissements élevés en recherche et développement, une concentration croissante sur l'établissement de nouveaux centres de collecte de plasma et une forte importance accordée aux collaborations et aux partenariats pour renforcer la présence de la marque sont quelques facteurs clés contribuant à leur domination sur le marché canadien.

D'autres sociétés notables de fractionnement du plasma sur le marché sont Takeda.PharmaceutiqueCompany Limited et LFB. Ces entreprises se concentrent sur le lancement de leurs produits et sur l'expansion de la présence de leur marque sur le marché canadien.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DE FRACTIONNEMENT DU PLASMA AU CANADA PROFILÉES :

• CSL Behring SARL.(NOUS.)
• Octapharma AG(Suisse)
• Grifols S.A.(Espagne)
• Takeda Pharmaceutical Company Limited (Japon)
• Autres acteurs éminents

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Mars 2025 :HyQvia de Takeda Canada Inc. a reçu une autorisation de mise en marché élargie de Santé Canada pour la polyneuropathie démyélinisante inflammatoire chronique (PIDC).
• Janvier 2025 : Takeda Canada Inc. a annoncé qu'Héma-Québec remboursera HyQvia pour le traitement des immunodéficiences chez les patients adultes et pédiatriques de plus de 2 ans.
• Juin 2023 :Canadian Plasma Resources et Grifols Group ont signé un accord pour sécuriser l'approvisionnement en plasma au Canada.
• Septembre 2022 : La Société canadienne du sang et Grifols S.A. ont collaboré pour accroître l’autosuffisance du pays en plasma.
• Juillet 2022 :Takeda Canada Inc. a reçu une autorisation de mise en marché élargie pour HyQvia de Santé Canada pour le traitement de l'immunodéficience humorale primaire (IP) et de l'immunodéficience humorale secondaire (SI) chez les patients adultes.

COUVERTURE DU RAPPORT

L’analyse du marché canadien du fractionnement du plasma fournit une étude détaillée de la taille et des prévisions du marché pour tous les segments de marché inclus dans le rapport. Le rapport fournit également des informations sur la dynamique et les tendances du marché qui devraient stimuler le marché au cours de la période de prévision. Le rapport sur le marché canadien comprend également des aspects clés, tels qu'un aperçu des avancées technologiques, des lancements de produits, des informations sur les partenariats stratégiques, les fusions et acquisitions et les développements clés de l'industrie au Canada. Les prévisions de marché fournissent également un paysage concurrentiel détaillé, y compris la part de marché et les profils des principaux acteurs de l’industrie.

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Portée et segmentation du rapport