Taille, part et analyse de l’industrie du marché canadien de l’hormonothérapie du cancer de la prostate, par classe de médicaments (agoniste de l’hormone de libération des gonadotrophines {par type de produit [Lupron, Eligard et Zoladex], par voie d’administration [orale et parentérale]}, antagoniste des récepteurs de l’hormone de libération des gonadotrophines {par type de produit [FIRMAGON, ORGOVYX et autres], par voie d’administration [orale et parentérale], Inhibiteurs des récepteurs androgènes [oraux et parentéraux] et autres, par état pathologique (cancer de la prostate métastatique rési

La taille du marché canadien de l’hormonothérapie du cancer de la prostate était évaluée à 334,2 millions de dollars en 2024. Le marché devrait passer de 347,7 millions de dollars en 2025 à 509,9 millions de dollars d’ici 2032, avec un TCAC de 5,60 % au cours de la période de prévision.

Le marché canadien de l’hormonothérapie du cancer de la prostate devrait connaître une croissance stable dans les années à venir. La croissance du marché est attribuée à la prévalence croissante du cancer de la prostate chez les hommes canadiens et à l'intérêt croissant d'entreprises de premier plan sur le développement de thérapies hormonales innovantes. L’augmentation de la recherche et du développement, ainsi que l’expansion des candidats candidats par des acteurs clés, devraient soutenir la croissance.

En outre, les collaborations stratégiques entre entreprises clés pour améliorer l’offre de produits, suivies de l’approbation des organismes de réglementation, devraient stimuler la croissance du marché.

• Par exemple, en septembre 2025, la Société canadienne du cancer a signalé que le cancer de la prostate est l'un des cancers les plus fréquemment diagnostiqués chez les hommes au Canada.

En outre, le marché est dominé par plusieurs acteurs clés, dont Astellas Pharma Inc., Ferring, Johnson & Johnson et AbbVie Inc., qui se concentrent sur l'obtention des approbations réglementaires et du remboursement des autorités nationales. Ces initiatives devraient faciliter l’adoption des thérapies hormonales dans le pays.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

FACTEURS DU MARCHÉ :

Augmentation de la population gériatrique pour stimuler la croissance du marché

L'un des facteurs clés à l'origine du Canadamarché de l'hormonothérapie du cancer de la prostatela croissance est l’augmentation de la population gériatrique. Ces populations vieillissantes courent un risque élevé de cancer de la prostate. Cette population masculine vieillissante au Canada accroît le besoin d’une thérapie hormonale sûre et efficace, augmentant ainsi la demande. Les sociétés pharmaceutiques investissent de plus en plus dans la recherche et le développement de thérapies alternatives plus sûres pour répondre à la demande croissante d’hormonothérapie contre le cancer de la prostate.

• Par exemple, en novembre 2025, la Société canadienne du cancer a publié les Statistiques canadiennes sur le cancer qui rapportaient qu'entre 50 et 84 ans, le cancer de la prostate était le deuxième type de cancer diagnostiqué, représentant 13 à 14 % du total des cas.

RESTRICTIONS DU MARCHÉ :

Alternatives émergentes aux thérapies hormonales pour entraver la croissance du marché

Les alternatives émergentes aux thérapies hormonales pour le cancer de la prostate devraient avoir un impact négatif sur la croissance du marché au cours de la période de prévision. Ces thérapies émergentes réduisent la dépendance à l’égard du remplacement hormonal traditionnel, offrant un profil plus sûr et entravant l’adoption de thérapies hormonales. 

• Par exemple, en juillet 2024, Blue Earth Therapeutics a collaboré avec l'University College London (UCL) pour un essai thérapeutique contre le cancer de la prostate. Le candidat actuellement en essai de phase I/II a été conçu pour évaluer l'innocuité, la tolérabilité, la dosimétrie des rayonnements et l'activité antitumorale du 225Ac-rhPSMA-10.1 chez les hommes atteints d'un cancer de la prostate métastatique résistant à la castration qui ont déjà répondu au traitement au lutécium 177 (177Lu)-PSMA. 

OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ :

Utilisation croissante de régimes combinés pour offrir des opportunités de croissance lucratives

L'utilisation croissante de schémas thérapeutiques combinés offre des opportunités de croissance au marché canadien de l'hormonothérapie du cancer de la prostate, car elle surmonte les limites des thérapies hormonales. Ces thérapies offrent une alternative plus sûre et surmontent le risque associé au développement de thérapies combinées. De plus, les progrès technologiques danslivraison de médicamentset l'approbation réglementaire par les principaux organismes directeurs améliorent la sécurité et l'efficacité de ces régimes. Des collaborations stratégiques entre les principaux acteurs opérationnels et un pipeline clinique en expansion permettent la commercialisation rapide de ces nouvelles thérapies combinées, élargissant ainsi les opportunités de marché.

• Par exemple, en juillet 2023, Santé Canada a délivré un avis de conformité avec conditions (AC-C) pour Lynparza (olaparib) en association avec l'abiratérone et la prednisone ou la prednisolone pour le traitement des patients adultes atteints d'un cancer germinal délétère ou soupçonné d'être délétère et/ou d'un cancer de la prostate métastatique résistant à la castration (mCRPC) avec mutation BRCA somatique (mCRPC) chez lesquels la chimiothérapie n'est pas cliniquement indiquée.

LES DÉFIS DU MARCHÉ :

Des réglementations strictes des organes directeurs pour imposer un défi important à la croissance du marché

La région dispose de réglementations de sécurité rigoureuses et d'un cadre en place pour chaque étape de l'approbation des médicaments, de l'évaluation des technologies de santé et du remboursement, le tout basé sur des processus fondés sur des preuves. Les fabricants de ces thérapies hormonales sont soumis à des évaluations et approbations cliniques, de sécurité et de qualité approfondies. Le non-respect de ces réglementations standard entraîne souvent des pertes financières pour les sociétés pharmaceutiques. Ces réglementations strictes définissant les normes d’efficacité entraînent l’arrêt de nombreux essais cliniques non conformes.

• Par exemple, en octobre 2024, ESSA Pharma Inc. a mis fin à l’essai clinique de phase 2 évaluant la randomisation du masofaniten associé à l’enzalutamide par rapport à l’enzalutamide en monothérapie chez les patients atteints d’un cancer de la prostate métastatique résistant à la castration qui n’avaient jamais pris d’antiandrogènes de deuxième génération. L'arrêt de l'essai clinique était dû à la faible probabilité d'atteindre le critère d'évaluation principal prédéfini de l'étude. De tels développements entraînent des retards dans les lancements de produits, ce qui à son tour affecte leur adoption commerciale et limite les premières opportunités de revenus.

TENDANCES DU MARCHÉ DE L’HORMOTHÉRAPIE DU CANCER DE LA PROSTATE AU CANADA :

Le passage aux agents hormonaux oraux est une tendance importante observée sur le marché

L’une des tendances les plus importantes observées sur le marché canadien de l’hormonothérapie du cancer de la prostate est le passage aux agents hormonaux oraux. Cette tendance s’aligne sur la tendance du pays à adopter un modèle de prestation de soins de santé décentralisé. Ces thérapies orales facilitent l’observance et améliorent les résultats pour les patients. De ce fait, plusieurs cléspharmaceutiqueles entreprises ont capitalisé sur cette tendance en développant des formulations hormonales orales plus avancées qui ciblent la signalisation précise des androgènes. Soulignant ces avantages, de nombreuses entreprises clés développent de nouveaux produits et se concentrent sur leur approbation ultérieure par les instances dirigeantes pour commercialiser cette opportunité.

• Par exemple, en octobre 2023, Sumitomo Pharma Canada, Inc. a reçu l'approbation de Santé Canada pour ORGOVYX (relugolix), un antagoniste oral des récepteurs de l'hormone de libération des gonadotrophines (GnRH), pour le traitement du cancer avancé de la prostate.

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Analyse de segmentation

Par classe de médicament

Les inhibiteurs des récepteurs androgènes dominent le marché en raison de leur efficacité accrue à bloquer la croissance des tumeurs de la prostate

En fonction de la classe de médicaments, le marché est classé en agonistes de la gonadolibérine (GnRH), antagonistes des récepteurs de la gonadolibérine (GnRH), inhibiteurs des récepteurs androgènes et autres.

Le segment des inhibiteurs des récepteurs androgènes a dominé la part de marché de l’hormonothérapie du cancer de la prostate au Canada. La domination de cette classe de médicaments est attribuée à leur efficacité accrue pour bloquer la croissance des tumeurs de la prostate en toute sécurité. Ces agents offrent une inhibition plus sélective et plus puissante que les thérapies hormonales traditionnelles. De plus, l’amélioration des résultats pour les patients entraîne une utilisation clinique rapide. En outre, l’approbation récente des organismes de réglementation renforce leur solide domination du marché et propulse la croissance segmentaire.

• Par exemple, en août 2025, Bayer Inc. a reçu une autorisation de mise en marché de Santé Canada pour son inhibiteur oral des récepteurs androgènes (ARi) NUBEQA (darolutamide) pour le traitement des patients atteints d'un cancer de la prostate métastatique sensible à la castration (mCSPC).

D’autre part, le segment des antagonistes des récepteurs de l’hormone de libération des gonadotrophines (GnRH) est le segment qui connaît la croissance la plus rapide avec un TCAC de 4,4 % au cours de la période de prévision.

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Par état pathologique

Un écosystème réglementaire favorable et des initiatives de remboursement ont alimenté l'expansion du segment du cancer de la prostate métastatique résistant à la castration

En termes d’état pathologique, le marché est classé en cancer de la prostate métastatique résistant à la castration, cancer de la prostate non métastatique résistant à la castration et autres.

En 2024, le segment du cancer de la prostate métastatique résistant à la castration représentait la plus grande part du marché 2024. En 2025, le segment devrait dominer avec une part de 49,3 %. La domination de ce segment est due à la prévalence croissante du cancer de la prostate métastatique résistant à la castration et à la survie plus longue des patients atteints de maladies hormono-sensibles. De plus, l’écosystème réglementaire favorable et les initiatives de remboursement au Canada ont accéléré l’adoption de thérapies hormonales pour le cancer de la prostate métastatique résistant à la castration. De plus, l'augmentation des initiatives de recherche et développement pour le développement de thérapies hormonales efficaces soutient davantage la croissance du segment.

• Par exemple, en août 2025, Bayer AG a reçu une autorisation de mise sur le marché de Santé Canada pour une indication supplémentaire du NUBEQA (darolutamide) pour le traitement du cancer de la prostate métastatique sensible à la castration (mCSPC).

Le segment du cancer de la prostate non métastatique résistant à la castration devrait croître à un TCAC de 9,6 % au cours de la période de prévision. 

Par canal de distribution

Les pharmacies hospitalières dominent le marché car elles sont les principaux centres de distribution de thérapies hormonales

En termes de canal de distribution, le marché est classé en pharmacies hospitalières, pharmacies et pharmacies de détail et pharmacies en ligne.

L'hôpitalpharmaciesle segment représentait la plus grande part du marché en 2024. En 2025, le segment devrait dominer avec une part de 57,6 %. Ces pharmacies hospitalières sont les principaux centres de distribution de ces thérapies hormonales, administrées sous la supervision clinique d'un oncologue. De plus, l’augmentation des collaborations entre les hôpitaux et d’autres parties prenantes pour accroître la sensibilisation devrait stimuler la croissance du segment. 

• Par exemple, en septembre 2025, la Croix Bleue de l'Alberta a collaboré avec le Prostate Cancer Centre pour sensibiliser le public au cancer de la prostate et à l'importance d'examens opportuns pour une détection précoce.

Le segment des pharmacies et des pharmacies de détail devrait croître à un TCAC de 6,1 % au cours de la période de prévision. 

PAYSAGE CONCURRENTIEL

Acteurs clés de l’industrie :

Les principales sociétés d'hormonothérapie contre le cancer de la prostate mettent l'accent sur les collaborations stratégiques pour maintenir leur domination

Le marché canadien de l’hormonothérapie du cancer de la prostate présente une structure semi-concentrée, avec quelques entreprises opérant activement dans le monde entier. Ces acteurs sont activement impliqués dans les approbations réglementaires, l’innovation de produits, la recherche et le développement et l’expansion des candidats candidats au marché. Ils investissent activement dans l’avancement de ces thérapies pour proposer une large gamme de produits dans leur portefeuille.

Johnson & Johnson, Astellas Pharma Inc. et Bayer AG font partie des acteurs importants du marché. Les collaborations stratégiques entre les acteurs clés, telles que l'expansion du pipeline, la recherche et le développement pour le lancement de nouveaux produits et leurs approbations ultérieures, sont quelques caractéristiques qui soutiennent la domination de ces acteurs.

• Par exemple, en août 2025, Bayer AG a reçu une autorisation de mise sur le marché de Santé Canada pour son inhibiteur oral des récepteurs aux androgènes (ARi) NUBEQA (darolutamide) pour le traitement des patients atteints d'un cancer de la prostate métastatique sensible à la castration (mCSPC).

En dehors de cela, parmi les autres acteurs importants du marché figurent Ferring et Tolmar Inc., entre autres. Ces entreprises entreprennent diverses initiatives stratégiques, telles que des investissements dans des collaborations stratégiques et des lancements de produits, pour renforcer leur présence sur le marché.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES D'HORMOTHÉRAPIE DU CANCER DE LA PROSTATE AU CANADA PROFILÉES :

• Astellas Pharma Inc. (Japon)
• Johnson & Johnson (États-Unis)
• Bayer AG (Allemagne)
• AbbVie Inc.(NOUS.)
• Ferring (Suisse)
• Tolmar, Inc. (États-Unis)
• Thérapeutique Knight Inc. (Canada)
• TerSera Therapeutics LLC. (NOUS.)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Juin 2025 :Astellas Pharma Canada, Inc. a annoncé que le Programme de médicaments de l'Ontario a financé XTANDI (enzalutamide) dans le cadre du Programme d'accès exceptionnel pour le traitement des patients atteints d'un cancer de la prostate non métastatique sensible à la castration (nmCSPC) avec récidive biochimique (BCR) à risque élevé de métastases (BCR à haut risque).
• Janvier 2025 :Novartis AG a élargi l'accès à Pluvicto (lutetium (177Lu) vipivotide tétraxétan injectable) aux patients admissibles en Ontario, pour le traitement indiqué pour les patients adultes atteints d'un cancer de la prostate métastatique résistant à la castration (mCRPC) positif à l'antigène membranaire spécifique de la prostate (PSMA) qui ont reçu au moins un inhibiteur de la voie des récepteurs androgènes (ARPI) et au moins une chimiothérapie à base de taxane.
• Mars 2024 :Johnson & Johnson a finalisé l'acquisition d'Ambrx Biopharma, Inc. Ce développement a renforcé l'engagement de l'entreprise en faveur de l'innovation dans le cancer de la prostate, en particulier dans le développement de l'ARX517, un ADC potentiel ciblant le PSMA pour le traitement du cancer de la prostate métastatique résistant à la castration.
• Janvier 2024 :Astellas Pharma Canada, Inc. a soumis une demande supplémentaire de drogue nouvelle à Santé Canada pour XTANDI (enzalutamide) dans un nouveau contexte de traitement du cancer de la prostate.
• Novembre 2023 :Astellas Pharma Inc. a acquis Propella Therapeutics, Inc. Ce développement a permis à l'entreprise d'accéder au PRL-02 (décanoate d'abiratérone), un inhibiteur de la biosynthèse des androgènes de nouvelle génération en cours de développement pour traiter le cancer de la prostate..

COUVERTURE DU RAPPORT

L’analyse du marché canadien de l’hormonothérapie du cancer de la prostate fournit une étude complète de la taille et des prévisions du marché pour tous les segments de marché inclus dans le rapport. Il comprend un aperçu détaillé de la dynamique du marché et des principales tendances du marché qui offrent des perspectives de croissance significatives. Il fournit également un aperçu des avancées technologiques, du développement de produits, de l'analyse du pipeline et des développements clés du secteur, y compris les fusions et acquisitions, ainsi que des informations stratégiques sur la croissance du marché. Le rapport d’étude de marché fournit également un paysage concurrentiel détaillé, y compris la part de marché et les profils des principaux acteurs opérationnels, ainsi que leurs principaux portefeuilles de produits.

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Portée et segmentation du rapport